По кредиту на 6 млрд долларов заложен контрольный пакет Polyus Gold - КоммерсантЪ 28.07.2016 15:17 Аналитики считают такое вложение средств достаточно надежным, но ВТБ счел его слишком рискованным.

Кипрские Sacturino Ltd. и Wandle Holdings Ltd, через которые сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Саид контролирует джерсийскую Polyus Gold International Limited (PGIL, владелец 63,73% акций ПАО «Полюс»), в начале февраля привлекли кредит Сбербанка на 6,178 млрд долларов.

Эта информация содержится в выписках из кипрского реестра, с которыми ознакомился " КоммерсантЪ «. Там же указано, что компании обеспечили заем Сбербанка «правами на акции компании с Джерси», судя по всему, речь идет о PGIL (в аффилированных лицах «Полюса» нет другой джерсийской компании).

Структуры семьи Керимовых, поясняют источники издания, привлекли средства Сбербанка для рефинансирования долга перед ВТБ: в конце 2015 года последний предоставил Sacturino и Wandle 5,5 млрд долларов для консолидации PGIL. Аналитики S&P тогда отмечали, что речь может идти о бридж-кредите. Источники издания в октябре 2015 года говорили, что Сбербанк и ВТБ серьезно соперничали за право финансировать сделку по консолидации PGIL. В ВТБ вчера сказали, что клиент обратился к группе как «к единственному инвестиционному банку, обладающему большим опытом реализации сложных инвестиционных сделок, с просьбой организовать делистинг и обратный выкуп акций с Лондонской биржи».

"Исходя из сложной структуры сделки и общих рисков с самого начала нами был предусмотрен выход из нее либо через публичную сделку с евробондами, либо через рефинансирование задолженности третьим банком, что и было реализовано«,— отметили в ВТБ.
В Сбербанке и «Полюсе» от комментариев отказались.

Собеседники издания уточняют, что Сбербанк стал ключевым партнером «Полюса» и займется в том числе зарплатными проектами компании, разделив их с ВТБ. Впрочем, источник, близкий к «Полюсу», говорит о «двух основных партнерах в банковской сфере» — Сбербанке и ВТБ (компания еще не использовала кредитную линию последнего на 40 млрд руб.).

Источник, близкий к акционерам PGIL, уточнил, что их долг перед Сбербанком «долгосрочный и уже существенно снизился», но деталей не раскрыл.

Другие собеседники издания поясняют, что часть долга погашена за счет средств, полученных в ходе buyback (продали 31,59% акций «Полюса» за 3,42 млрд долларов). Представитель семьи Керимовых в марте также говорила, что средства от продажи акций «Полюса» пойдут на погашение долга акционеров.

Источник издания, близкий к Сбербанку, подтверждает «снижение долговой нагрузки» владельцев «Полюса». Для Сбербанка кредиты «Полюсу» и его акционерам — хорошая возможность разместить избыточную долларовую ликвидность на фоне спада кредитного спроса, считает Егор Федоров из ING. Он поясняет, что у «Полюса» стабильный и прогнозируемый долларовый денежный поток.

Российские металлурги в 2015-2016 годах размещали евробонды по ставкам 4,5-6,7% годовых, добавляет аналитик, но оценить ставку по кредитам Сбербанка «сложно с учетом вероятного широкого обеспечения и известных только акционерам и банку планов развития „Полюса“». Теги: