Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе в Европе падение цен на энергетический уголь продолжилось. Давление на котировки, опустившиеся ниже 190 долл./т., оказало сокращение потребления угля на фоне существенного потепления, а также увеличение запасов на складах и падение цен на газ. В связи с ростом ветрогенерации также наблюдалось снижение стоимости электроэнергии. По прогнозам гидрометеобюро Германии, на текущей неделе температура воздуха ожидается на 6-8 градусов выше, чем в среднем за последние 5 лет в этот период года.

Газовые контракты на хабе TTF подешевели до 918 долл./1000 м3 (-232 долл./1000 м3 или -20% к прошлой неделе). При этом темп расхода газа из хранилищ стран ЕС упал до минимума с 2011 г. Таким образом, пополнение запасов заметно опережает отбор. В настоящий момент хранилища заполнены на 83%.

Котировки южноафриканского угля 6000 укрепились выше 180 долл./т. После падения на предыдущей неделе котировки высококалорийного материала немного скорректировались вверх от уровня поддержки.

Южноафриканская угольная компания MC Mining заявила о планах начать добычу энергетического и металлургического угля на шахте Vele спустя почти 10 лет со дня заморозки проекта. Ожидается, что реализация материала начнется в 1 квартале 2023 г., а объем производства составит 60 тыс. т. товарного угля в месяц. Ближайшим экспортным терминалом является Maputo (Мозамбик).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 13 долл./т. до 175 долл./т. На внутреннем рынке КНР цены на уголь снижаются в связи с резким увеличением случаев заражения COVID-19, приводящим к сокращению промышленной активности. Спрос со стороны электростанций падает, а в 8 прибрежных провинциях КНР дневное потребление угля оказалось ниже среднего показателя

(2.2 млн. т. против 2.4-2.5 млн. т.). Кроме того, в январе спрос на уголь ожидается на невысоком уровне ввиду предстоящих новогодних праздников. Отдельные участники рынка прогнозируют стабильное укрепление котировок к середине февраля, когда промышленная активность начнет восстанавливаться.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 4 долл./т. до 155 долл./т. На рынке индонезийского угля наблюдается снижение, обусловленное сокращением спроса со стороны Китая в связи с ростом случаев заражения COVID-19, при этом потребители в других странах настаивают на более низких ценах в преддверии новогодних праздников.

Индонезийские производители направили правительству заявки на согласование планов по добыче на 2023 г. Ожидается, что соответствующие решения будут приняты 31 декабря.

Котировки высококалорийного австралийс-кого угля 6000 снизились до 395 долл./т. под давлением общего сокращения спроса и нисходящего тренда.

Власти штата Новый Южный Уэльс 21 декабря приняли поправку, позволяющую правительству контролировать или перенаправлять поставки угля с экспортного на внутренний рынок, если цены на материал окажутся слишком высокими и будут негативно отражаться на местных потребителях. Таким образом, отгрузки на экспорт по инициативе властей могут принудительно сокращаться в пользу австралийских электростанций.

Индексы австралийского металлургического угля подросли выше 285 долл./т., продолжив укрепляться на фоне ограниченного предложения и оптимистичных ожиданий возможного ослабления торговых ограничений между КНР и Австралией. Дополнительную поддержку оказывает спрос со стороны индийских производителей стали, пополняющих запасы. 

Восточная мудрость — в прогнозах

В правительстве РФ продолжается обсуждение организации перевозок по железной дороге в Восточном направлении. Минэкономразвития прогнозирует к 2030 году прирост грузопотока на восточном направлении железной дороги в объеме около 60 млн тонн в год. Участники рынка считают этот прогноз сильно заниженным. Неверное планирование опорного для экономики страны министерства ведет к снижению масштабов будущих инфраструктурных проектов, полагают аналитики.

По данным «ПортНьюс», в начале декабря 2022 года на совещании под председательством вице-премьера Андрея Белоусова Министерство экономического развития представило свой прогноз экспортно-импортных потоков по Восточному полигону до 2030 года.

Минэкономразвития считает, что в течение ближайших восьми лет грузы с так называемой высокой добавленной стоимостью (все грузы за исключением угля) увеличат грузопоток на данном участке РЖД на 30,8 млн тонн в год. Экспорт угля на Восточном полигоне сейчас ограничен провозными возможностями пути. Уголь к 2030 году, при условии реализации мероприятий II этапа Восточного полигона (проекты модернизации БАМа и Транссиба), увеличится более чем на 28 млн тонн в год. Этот уголь будет направлен к российским портам Дальнего Востока. Дополнительно 25 млн тонн в год к отчетной дате может обеспечить увеличенная добыча угля на Кузбассе и Эльгинское угольное месторождение, однако этот объем пока не подтвержден. Это следует из материалов Минэкономразвития к совещанию, состоявшемуся 8 декабря у вице-премьера Андрея Белоусова. В ведомстве дополнительные комментарии не предоставили.

Таким образом, Минэкономразвития видит прирост перевозок всех видов экспортно-импортных грузов по Восточному полигону к 2030 году в объеме от 59 млн тонн в год до 84 млн тонн в год.

Провозная способность БАМа и Транссиба с 2021 года составляет 144 млн тонн. Однако фактический объём перевозок в 2022 году ожидается выше - порядка 150 млн тонн. «Разница объясняется применением ряда технологических мер, в том числе тяжеловесного движения, а также завершением в течение года строительства ряда первоочередных объектов второго этапа развития восточного полигона», - отметили в РЖД.

С 1 января 2023 года провозная способность Восточного полигона составит 158 млн тонн. При этом РЖД также планирует вывезти в 2023 году больше — около 160 млн тонн — за счёт сдачи объектов в течение года и технологических мероприятий. С учетом прогноза Минвостокразвития, через 8 лет грузопоток достигнет 219 млн тонн в год. Этот прогноз экспертами оценивается ниже сегодняшнего запроса рынка.

Железная дорога не справляется с объемом грузов, которые перевозятся на Дальний Восток и обратно, исходя из запросов компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность, особенно с учетом разворота логистики. Об этом еще летом говорил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Вся продукция, которая выпускается в России экспортноориентированными предприятиями, повернулась на Дальний Восток в те страны, с которыми мы продолжаем экономическое сотрудничество. При этом объем неперевезенных по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 млн тонн. Неперевезенных, то есть это то, что мы не смогли перевезти. В 2022 году при потребности в 258 млн тонн прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить 100 млн тонн», - заявил Юрий Трутнев, выступая в начале июля 2022 года в Хабаровске на совместном совещании секретаря Совета безопасности РФ и полпреда президента РФ в ДФО (цитата по агентству «Интерфакс»).

Модернизация Восточного полигона ведется. По поручению президента страны Владимира Путина, пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году должна увеличиться в 1,5 раза - до 180 млн тонн в год. Но этой дополнительной пропускной способности может не хватить, поскольку спрос на дальневосточное направление перевозок только растет. Например, с введением эмбарго на российскую нефть с 2023 года часть этого груза может быть перенаправлена в Китай железнодорожными цистернами, что создаст дополнительный спрос на инфраструктуру Восточного полигона.

Дефицит провозной способности Восточного полигона оценивался осенью 2022 года участниками рынка в 140 млн тонн в год. Такие данные в ходе Восточного экономического форума были приведены председателем совета директоров АО «Бамтоннельстрой-Мост» Русланом Байсаровым. Он считает, что потребность в провозной способности составляет 284 млн тонн в год.

Юрий Трутнев считает, что разворот транспортных потоков на Дальний Восток резко увеличил требования к срокам модернизации Восточного полигона. «Нужно разобраться, чего нам не хватает, - заявил вице-премьер. - Если денег — нужно выделить и привлечь недостающую рабочую силу, технику. Эта задачу, которую надо решать вне какой бы то ни было очередности.

Развитие транспортной инфраструктуры, особенно масштабные стратегические проекты, основываются на прогнозных показателях. Однако, как отмечают участники рынка, Минэкономразвития не до конца учитывает в своих прогнозах не только существующий уже сегодня дефицит пропускной способности железнодорожного пути, но и недооценивает спрос на уголь в мировом масштабе.

Мировой спрос на уголь

В текущем году спрос на международном рынке угля для выработки электроэнергии превышал предложение, что связано с более низкой ценой угля по отношению к природному газу, сообщало Международное энергетическое агентство (МЭА) в декабре 2022 года. На это повлиял не только глобальный энергетический кризис, но и скачки цен на природный газ, а также неблагоприятные погодные условия в Австралии, которая является одним из ключевых мировых поставщиков угля.

Мировое потребление угля, приближающееся к рекордному объему в 2022 году, может увеличиться в 2023 году на фоне кризиса энергорынков. Основываясь на текущих рыночных тенденциях, в отчете МЭА прогнозируется, что потребление угля останется на высоком уровне до 2025 года, поскольку снижение потребления этого ископаемого энергоресурса на развитых рынках будет компенсироваться сохраняющимся устойчивым спросом в странах Азии.

Основными потребителями российского угля, помимо Евросоюза, являются Китай, Индия и Турция.

В мировой угольной торговле происходит структурный экономический сдвиг от Атлантического к Тихоокеанскому экономическому региону, на который в настоящее время приходится 80% международной угольной торговли, заявляла в рамках Восточного экономического форума директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская. В структуре экспорта российского угля за 7 месяцев 2022 года доля АТР составила 61% или 78 млн тонн. Таким образом, основной поток российского угля стремится от мест его добычи по железной дороге к дальневосточным портам, где профицит мощностей угольных терминалов достиг 50 млн тонн в год. Инвесторы своими деньгами подтверждают намерение увеличивать отгрузку угля из российских дальневосточных портов. Однако, уголь туда доставить по железной дороге становится все сложнее. Как, впрочем, и другие виды грузов.

Контейнерные VS угольные поезда

Минэкономразвития оценило эффекты от перевозки разных номенклатур груза по БАМу и Транссибу. Так, в ведомстве приводят данные, что бюджетный эффект от экспорта одного поезда контейнерных грузов в среднем 2,8 раза выше, чем от экспорта одного поезда энергетического угля (доход госбюджета от первого — 5,6 млн руб. в год, от второго — 2 млн руб.). При этом, ОАО «РЖД» несет финансовые убытки за перевозки Кемеровского энергетического угля в порты Ванино и Советская гавань в расчете рубль за тонну.

^{фото: ОАО РЖД}

Дискуссия о правилах доступа к ограниченной инфраструктуре Восточного полигона между контейнерными операторами и угольными компаниями обострилась на фоне разворота логистики на Восток после февраля 2022 года. С уходом международных линейных операторов из портов Северо-Запада и введением санкций в отношении России, основными воротами импорта как товаров народного потребления, так и промышленного, стали дальневосточные терминалы.

Угледобывающие компании и Кузбасс, в свою очередь, напоминают о том, что договорились об инвестировании доходов, полученных от транспортировки груза на восток, в неугольные отрасли экономики, согласно приказу Минэкономразвития от

4 октября 2021 года. Суммарные вложения оцениваются в 72 млрд руб., планируется создать более 1,8 тыс. рабочих мест. Соглашение с администрацией правительства Кемеровской области включало согласованный дополнительный объем экспортных перевозок сырьевых энергетических грузов в восточном направлении в 2022–2024 годах в размере 30 млн тонн. Документ подписали АО «Стройсервис», ООО «Распадская угольная компания», АО ХК «СДС-Уголь», АО «УК «Кузбассразрезуголь», АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Угольная компания Сибирская», АО «Угольная компания «Сила Сибири», АО «Междуречье» (управляющая организация — «Новая Горная УК»).

26 декабря губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководство РЖД договорились об объемах вывоза угля в восточном направлении на 2023 год в объеме

53,1 млн тонн угля. Индикативный вывоз кузбасского угля на экспорт через Восточный полигон РЖД, предусмотренный дополнительным соглашением, составляет 55,1 млн тонн угля, сообщила пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

В условиях стремительно меняющегося мира российские предприятия в сфере внешнеэкономической деятельности ожидают от правительства более дальновидных решений. От Минэкономразвития ждут более корректных рыночных прогнозов. Иначе инфраструктурные проекты оказываются дефицитными по своей пропускной способности еще на этапе планирования. Таким образом, конфликт между грузовладельцами разной номенклатуры груза и РЖД сохраняется надолго.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе нисходящее движение цен на энергетический уголь в Европе продолжилось. Давление на индексы, опустившиеся ниже 195 долл./т. оказало увеличение запасов на складах, падение газовых котировок, а также рост температуры выше климатической нормы и ожидаемое дальнейшее потепление.

Страны ЕС на прошедшей неделе согласовали потолок цен на газ на уровне 180.00 евро/МВт или около 2000 долл./1000 м3, который вступит в силу с 15 февраля 2023 г. Газовые контракты на хабе TTF подешевели до 1150 долл./1000 м3 (-300 долл./1000 м3 или -20.7% к 14.12.2022 г.). При этом газовые хранилища в странах ЕС остаются заполненными более чем на 80%.

Цены высококалорийного южноафриканского угля 6000 просели ниже 180 долл./т., следуя за понижательным трендом европейского рынка. В последнее время индийские энергетические и цементные компании наращивают закупки мозамбикского угля, что также оказывает негативное влияние на индексы.

Продолжительные проблемы с отгрузкой угля в адрес Richards Bay Coal Terminal (RBCT) способствовали увеличению отгрузок через альтернативные терминалы в 2022 г. более чем в 2 раза по сравнению с 2020 г. По предварительным данным, перевалка угля на альтернативных терминалах по итогам текущего года составит не менее 12 млн. т. (+4.5 млн. т. к 2021 г. и +7.3 млн. т. к 2020 г.), а по некоторым оценкам – около 15-17 млн. т.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 7 долл./т. до 188 долл./т., несмотря на похолодание, в связи с растущим количеством случаев заражения COVID-19, приводящим к сокращению промышленной активности и закрытию некоторых производств. Так, потребление угля на крупнейших электростанциях страны за прошедшую неделю сократилось на 3.5%, а запасы на их складах увеличились. Кроме того, были опубликованы данные о росте совокупной добычи 10 крупнейших компаний за 11 месяцев до 2.1 млрд. т. (+130 млн. т. или +7% к январю-ноябрю 2021 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR удерживается на уровне 159-160 долл./т., при этом цена низкокалорийного материала 4200 GAR укрепилась выше 93 долл./т. На рынке индонезийского угля наблюдается поддержка, обусловленная спросом со стороны Китая и Южной Кореи, а также невысоким предложением в связи с тем, что местные добывающие компании сосредоточились на выполнении обязательств по поставкам на внутренний рынок. Неблагоприятные погодные условия также оказывают положительное влияние на цены.

Котировки австралийского угля 6000 скорректировались ниже 402 долл./т. Индексы австралийского высококалорийного угля оказались наиболее стабильными на фоне замедления темпов перевалки в основных портах Австралии, что связано с техническим обслуживанием оборудования. Кроме того, правительство опубликовало прогноз, в рамках которого ожидается сохранение цен на высоком уровне до окончания периода природного явления Ла Нинья (март 2023 г.).

Цены австралийского металлургического угля подросли до 275 долл./т. на фоне ограниченного предложения и оптимистичных ожиданий улучшения отношений между КНР и Австралией в связи с визитом австралийского министра иностранных дел в Китай 20 декабря для обсуждения торговых вопросов (первая подобная встреча с 2018 г.). Дополнительную поддержку оказывает улучшение ценовой конъюнктуры на рынке стали.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 8.9% в январе-ноябре 2022

В январе-ноябре 2022 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 201.8 млн. т. угля (-19.8 млн. т. или -8.9% к аналогичному периоду 2021 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период снизилась до 60.6 млн. т. (-4.7 млн. т. или -7.2%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 141.2 млн. т. (-15.1 млн. т. или  -9.7%).

Открытым способом угольные компании добыли 134.4 млн. т. (-8.5 млн. т. или -5.9% к январю-ноябрю 2021 г.), производство подземным способом составило 67.4 млн. т. (-11.4 млн. т. или -14.5%).

В январе-ноябре 2022 г. потребителям было поставлено 164.5 млн. т. угля (-18.1 млн. т. или -9.9%), в том числе на экспорт 109.3 млн. т. (-19.0 млн. т. или -14.8%), российским металлургическим компаниям 29.3 млн. т. (-2.6 млн. т. или -8.2%), местным угольным электростанциям 16.1 млн. т. (+2.1 млн. т. или +15.0%).

По состоянию на 1 декабря 2022 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 20.0 млн. т. (+3.3 млн. т. или +19.8% к 1 декабря 2021 г.). Рост запасов в Кузбассе по отношению к 2021 г. продолжается девятый месяц подряд на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже).

 АО Восточный Порт увеличит мощность перевалки до 70 млн. т.

Строительство нового причала позволит Восточному Порту нарастить пропускную способность до 70 млн. т. Восточный Порт, крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, завершил реализацию первого этапа строительства причала №52 Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

Завершение первого этапа позволило увеличить мощность Восточного Порта с 55 до 58 млн. т. При этом ожидается, что по итогам реализации проекта пропускная способность предприятия вырастет до 70 млн. т.

Строительство причала №52 предусматривает размещение ленточных стационарных конвейеров и иных объектов, и осуществляется в рамках проекта, направленного на увеличение причальных мощностей.

Проектом также предусмотрено увеличение глубины у причалов №51 и №52 с текущих 16.5 м. до 18 м. Кроме того, планируется дноуглубление подходного канала и зоны маневрирования до проектной глубины 19 м, что не имеет аналогов в регионе.

В то же время удобное расположение специализированного угольного терминала и наличие собственного современного высокоманевренного портового флота дают возможность Восточному Порту производить быструю смену судов с большой грузоподъемностью, что обеспечивает своевременный экспорт угольной продукции.

По итогам 11 месяцев 2022 г. перевалка в Восточном Порту увеличилась до 23.4 млн. т. (+0.7 млн. т. или +3% к 11 мес. 2021 г.).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе цены на энергетический уголь в Европе продолжили падение, обвалившись на более чем 40 долл./т., ниже отметки в 210 долл./т. Давление на котировки оказали такие факторы, как падение цен на газ вследствие возобновления переговоров по снижению потолка цен, а также пересмотр прогнозов погоды в сторону повышения температуры.

Газовые контракты на хабе TTF подешевели до 1450 долл./1000 м³ (-250 долл./1000 м³ или -14.7% к 07.12.2022 г.). Газовые хранилища в странах ЕС остаются заполненными более чем на 90%. Кроме того, текущие поставки из России и Норвегии сохраняются на прежних уровнях.  Министры энергетики стран ЕС на прошедшей неделе вернулись к обсуждению потолка цен на газ в 220 евро/МВт вместо предложенных Еврокомиссией 275 евро/МВт.

Котировки южноафриканского угля 6000 также упали ниже 190 долл./т. вслед за европейским рынком на фоне нормализации погрузки на терминале Richards Bay Coal Terminal (RBCT), где запасы увеличились до 2.2 млн. т (+7% к 07.12.2022 г.). Количество судов в очереди сократилось с 13 до 3 штук, что подтверждает окончание ремонта судопогрузочной машины.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao удерживаются на уровне 195 долл./т. На внутреннем рынке Китая угольные котировки двигаются разнонаправленно в связи с приближающимся завершением пополнения запасов некоторыми конечными потребителями и увеличением предложения на спотовом рынке в результате снятия большинства транспортных ограничений в горнодобывающих регионах. Давление также оказывает растущее количество заражений COVID-19 в КНР, при этом поддерживающим фактором остается прогноз 3-х волн резкого похолодания.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 159 долл./т. (-3 долл./т. к 07.12.2022 г.), при этом цена низкокалорийного материала 4200 GAR выросла до 92 долл./т. Цены на низкокалорийный уголь продолжают укрепляться благодаря сокращению предложения и росту спроса со стороны КНР из-за падения температур и необходимости пополнения запасов в преддверии китайского Нового года. Снижение предложения обусловлено ливнями, нехваткой барж и увеличением поставок на внутренний рынок.

Котировки высококалорийного австралийского угля 6000 скорректировались ниже 410 долл./т. на фоне увеличения объемов погрузки в портах до 8 млн. т. в неделю по состоянию на 11 декабря, что на 26% превышает предыдущий недельный показатель.

Штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд согласились ввести потолок цен на энергетический уголь для внутреннего рынка на уровне 125.00 долл./т. в результате правительственного заседания от 9 декабря. Предполагается, что ограничение цен будет действовать на протяжении 12 месяцев.

Индексы австралийского металлургического угля выросли выше 255 долл./т. за счет спроса со стороны европейский конечных потребителей, стремящихся найти замену российским поставкам на 2023 г. Ожидается, что превышение спроса над предложением станет более заметным в 1 квартале следующего года, поскольку Австралия не будет в состоянии удовлетворить потребности одновременно и Европы, и стран АТР.

Японская металлургическая компания Nippon Steel согласовала с австралийским поставщиком из региона Hunter Valley контрактную цены на уголь semi-soft на
4 квартал 2022 г. на уровне 230 долл./т. FOB, что представляет собой снижение на 6.5 долл./т. или 2.75% по сравнению с 3 кварталом. Австралийские угольные компании предположительно рассчитывают достичь соглашения в отношении PCI на
4 квартал на уровне 240-250 долл./т. FOB.

РЖД планирует поднять тариф на порожний пробег вагонов

ОАО РЖД предложило увеличить на 51% тариф на порожний пробег вагонов со станций Дальнего Востока для стимулирования вывоза контейнеров в западном направлении. Кроме того, РЖД планирует предоставить скидки на перевозки контейнеров в полувагонах в порты северо-запада и зеркально увеличить ставки на их транспортировку в адрес дальневосточных терминалов.

По мнению РЖД, данная мера направлена на повышение экономической заинтересованности собственников полувагонов в предоставлении подвижного состава под перевозки контейнеров с Дальнего Востока и сокращения порожнего пробега, что должно способствовать повышению доли обратной загрузки полувагонов за счет привлечения контейнеров в условиях дисбаланса грузовой базы по направлениям «запад—восток» и «восток—запад».

После введения санкций и закрытия основного направления контейнерных перевозок через порты северо-запада, они переместились на Дальний Восток. С конца лета в российские дальневосточные порты начал поступать огромный объем контейнерных грузов, продолжающий расти в преддверии новогодних праздников. Образовались заторы, после чего в ноябре президент поручил «рассмотреть вопрос об изменении в 2023 году тарифной политики при осуществлении контейнерных перевозок грузов в морские порты».

Участники рынка считают, что данная инициатива значительно ухудшит экономическую составляющую угольных маршрутов, которые предполагают быстрый возврат порожняка. Быстрый возврат порожних вагонов из портов является залогом функционирования удобных кольцевых маршрутов для угольных перевозок.

Предложение РЖД приведет к замедлению работы сети, нехватке вагонов в регионах погрузки угля, при этом не приведет к росту контейнерных отправок, но безусловно увеличит доходы РЖД. По мнению участников рынка, идея повысить тарифы на восточном направлении, не делающая различий между контейнерной платформой и полувагоном, не согласуется ни с предложением привлечь контейнеры в полувагоны, ни с идеей увеличить объем контейнеров с востока.

Кроме того, в поручении президента есть пункт о вывозе не позднее середины апреля на восток дополнительных объемов угля для компенсации невывоза за этот год. Вмешательство в технологию отправки угля на восток усугубит существующие проблемы с движением на Восточном полигоне и помешает выполнить эти планы.

Россия и Индия перейдут к торговым расчетам в рупиях в декабре 2022 года

В декабре Индия начнет рассчитываться с Россией в рупиях. Для этих целей экспортеры и импортеры начали обращаться в банки для открытия счетов. По некоторым поставкам расчеты ожидаются со следующей недели.

Около шести банков получили соответствующее разрешение. Таких счетов насчитывается уже больше десятка. В IndusInd Bank, например, счета открыли шесть разных российских банков.

Индия намерена нарастить объем торговли с Россией в два раза. Переход на расчеты в национальных валютах призван стать дополнительным стимулом.

В последнее время товарооборот между двумя странами существенно вырос. Ранее сырье из России составляло менее 1% в общем объеме индийского потребления, тогда как в текущее время этот показатель увеличился до 22%.

За период с января по октябрь 2022 г. Россия нарастила поставки угля в Индию почти в 2.5 раза до 10 млн. т. (+5.8 млн. т. к январю-октябрю 2021 г.). Кроме того, Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию и Ирак.

Эльгауголь почти вдвое сократила план добычи на 2023 год

Компания Эльгауголь пересмотрела планы по добыче коксующегося угля на Эльгинском месторождении в сторону снижения. В 2023 г. добыча составит 26 млн. т. угля вместо планируемых ранее 45 млн. т.

^{фото: ЭльгаУголь}

Таким образом, компания добудет в 1.7 раза меньше, чем планировалось изначально. При этом ж/д отгрузки в 2023 г. ожидаются на уровне 20 млн. т. и 30 млн. т. в 2025 г. В 2022 году компания намерена добыть 20 млн. т. и отгрузить на экспорт 18 млн. т.

Пересмотр планов может быть связан с ограничениями на вывоз продукции по железной дороге в восточном направлении. В 2022 г. компания приступила к строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 млн. т. в год, а также порта для экспорта угля с заявленным сроком реализации 2 года. На текущий момент из 500 км дороги уложено 80 км или 16% ж/д полотна. При этом компания планирует продолжать использовать БАМ для экспорта угля. Запуск частной ветки железной дороги позволит частично разгрузить БАМ для других грузоотправителей.

В 2022 г. Эльгауголь и Сибантрацит, принадлежащие Альберту Авдоляну, были объединены в группу ЭЛСИ, ставшую в результате слияния третьей крупнейшей угледобывающей компанией в России. Активы компании расположены в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях.

В январе-ноябре 2022 г. добыча Эльгауголь увеличилась до 18.3 млн. т. (+5.0 млн. т. или +37.1% к январю-ноябрю 2021 г.), в то время как производство Сибантрацита составило 21.8 млн. т. (+1.8 млн. т. или +8.8% к аналогичному периоду 2021 г.).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе цены на энергетический уголь в Европе скорректировались ниже 260 долл./т. Котировки оказались под давлением на фоне высоких запасов угля на складах, роста импортных поставок и стабилизировавшихся цен на газ и электроэнергию.

Поставки энергетического угля в Европу за прошедшую неделю составили 1.2 млн. т. (+1 млн. т. к предыдущей неделе), что обусловлено пополнением запасов энергетическими предприятиями на зимний период. Таким образом, запасы на терминалах ARA увеличились за неделю до 7.5 млн. т. (+0.3 млн. т. или +3%).

Цены южноафриканского материала 6000 опустились ниже 230 долл./т. вслед за европейскими индексами, несмотря ограниченное предложение из-за низких запасов угля на складах и техобслуживанием одной из четырех судопогрузочных машин на терминале Richards Bay Coal Terminal (RBCT).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao выросли на 15 долл./т. до 195 долл./т., что было обусловлено ослаблением антикоронавирусных ограничений. В поисках баланса между борьбой с распространением COVID-19 и стимулированием экономики правительство КНР с 7 декабря отменило многие жесткие карантинные меры. В связи с внесенными изменениями и улучшением рыночных настроений в краткосрочной перспективе отмечается рост спроса на импортный материал. 

Индекс индонезийского угля 5900 GAR скорректировались до 162 долл./т. (-2 долл./т. к прошлой неделе). В то же время цены на низкокалорийный уголь укрепляются на фоне снижения объема предложения и роста спроса со стороны Китая в связи с похолоданием и необходимостью пополнения запасов в преддверии новогодних праздников. Снижение предложения, в частности, обусловлено увеличением поставок на внутренний рынок и ливнями на основной территории региона Калимантан.

Цены на австралийский высококалорийный материал 6000 пробили отметку в 400 долл./т. и подскочили выше 415 долл./т. по причине ограниченного предложения из-за продолжающихся дождей в Австралии на фоне роста спроса в ряде регионов потребления в результате похолодания. Отгрузки материала на прошедшей неделе сократились на 15% до 6.42 млн. т., оказавшись ниже среднего недельного объема (6.95 млн. т.) за последние 12 месяцев.

Австралийское правительство обсуждает введение полотка цен на энергетический уголь для внутреннего рынка. Предположительно, потолок будет установлен на отметке 125.00 долл./т., поскольку обсуждаемый ранее уровень в 70 долл./т. для некоторых компаний окажется ниже себестоимости производства.

Цены на металлургический уголь продолжают удерживаться в диапазоне 245-250 долл./т. на ожиданиях сезонного пополнения запасов конечными потребителями и заявлениях Glencore о снижении добычи и сокращении добывающих мощностей в 2023-2024 гг. 

Угольные торги на бирже проведут в январе-феврале 2023 года

Первые торги углем на бирже в рамках инициативы Министерства энергетики и Федеральная антимонопольная служба, будут проведены в январе-феврале 2023 года.

^{фото: Артём Коршунов}

ФАС предложила проводить одну торговую сессию в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена. В текущее время проводится техническая подготовка всех участников процесса. В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже.

Ранее Минэнерго и ФАС обязали угольные компании, занимающие на рынке доминирующее положение, продавать не менее 10% от реализуемого угля на бирже. При этом необходимый к продаже на бирже будет считаться не от фактически добытого объема, а исходя из среднего показателя от реализованного в соответствующем месяце за предыдущие 3 года. Согласно опубликованному документу, под регулирование попадает уголь марок Д и ДГ.

Основные продажи крупных компаний на внутреннем рынке происходят по долгосрочным контрактам с потребителями, каждый из которых имеет разные требования к спецификациям угля. В связи с этим круг потенциальных поставщиков достаточно ограничен, а обезличенная биржевая торговля в таких случая становится крайне затруднительной.

В текущее время уголь уже торгуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ), но, в отличие от нефтепродуктов, обязательная минимальная величина продаж на бирже в процентах от реализации материала не установлена. 

Ростехнадзор приостановил деятельность 10 взрывоопасных угольных предприятий в Кузбассе

C 24 по 30 ноября специалисты Ростехнадзора выявили различные нарушения промышленной безопасности, которые могли привести к взрывам на шахтах и угольных разрезах в Кузбассе.

На участках 10 угольных компаний деятельность была частично приостановлена. Сроки приостановки не уточняются.

Неделей ранее было составлено восемь протоколов о временном запрете операций на других кузбасских добывающих предприятиях.

После взрыва на шахте Листвяжная (СДС) Ростехнадзор инициировал массовые проверки безопасности на угольных предприятиях, которые привели к приостановке деятельности более 20 шахт и разрезов в январе-сентябре 2022 г. В октябре 2022 г. из-за нарушений промышленной безопасности и охраны труда на 90 суток остановлено производство на шахте Распадская-Коксовая (Распадская), разрезе Сибэнергоуголь (МелТЭК) и 4-х других добывающих предприятиях.

Кроме того, проблемы с вывозом угля по ж/д из Кузбасса и сложности с реализацией на международных рынках вынуждают угольные предприятия пересматривать планы по добыче угля, а в отдельных случаях останавливать производство.

По данным регионального министерства угольной промышленности, за 10 месяцев 2022 г. добыча угля в Кузбассе снизилась до 181.5 млн. т. угля (-19.2 млн. т. или -9.6% к аналогичному периоду 2021 г.). Поставки конечным потребителям упали до 148.6 млн. т. угля (-13.8 млн. т. или -8.5%), включая экспорт угля, составивший 98.7 млн. т. (-17.8 млн. т. или -15.3%). Складские запасы в Кузбассе по состоянию на 1 ноября выросли до 19.0 млн. т. (+2.6 млн. т. или +15.9% к 1 ноября 2021 г.).