Итоги полугодия и предварительные оценки урожая

По итогам первого полугодия 2025 г. рост производства сельскохозяйственной продукции (таблица 1) наблюдался только в трех регионах Дальнего Востока – в Приморском крае (+15%) и Амурской области (+8,3%), являющихся традиционными лидерами округа в агропромышленной отрасли, а также в Сахалинской области (+4,1%). В остальных регионах ДФО и в Иркутской области динамика была отрицательной. Наибольшее сокращение зафиксировано в Еврейской АО (снижение индекса до 80,2%) и Магаданской области (83,5%).

Таблица 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства, первое полугодие 2025 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

В регионах тем временем подводятся первые итоги сбора урожая 2025 г. По части ряда культур отмечается рост. Так, в посевную кампанию 2025 г. в Иркутской области были значительно увеличены площади масличных культур. Они выросли на 4%, до 98,2 тыс. га, в т.ч. под лен – в 2,1 раза, до 8 тыс. га, под сою – в 2,5 раза, до 8,4 тыс. га. Общая посевная площадь масличных культур в 2025 г. в Приангарье составила 115,1 тыс. га, что на 11% больше, чем в 2024 г.

В Приморском крае по итогам года предполагается собрать около 700 тыс. тонн кукурузы, что на 10% больше, чем в 2024 г. Также в Приморье планируется собрать более 300 тыс. тонн сои (в прошлом году собрано 207 тыс. тонн). К концу сентябре в регионе было получено 2,6 тыс. тонн риса. Урожайность данной культуры по сравнению с прошлым годом повысилась на 15 центнеров – до 50 центнеров с га.

Следует отметить, что в октябре правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведенной на территориях Приморского края и Амурской области. Квота на экспорт кукурузы из Приморского края составила 280 тыс. тонн (более 45% от годового урожая в регионе), из Амурской области – 130 тыс. тонн (порядка 40% от годового урожая).

Мера введена до 31 декабря 2025 г. с учетом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном ФО. С помощью квоты планируется поддержать местных производителей при реализации излишков продукции за рубежом в отсутствие спроса со стороны соседних регионов.

В хозяйствах Хабаровского края в текущем году увеличен сбор гречихи, который, тем не менее, в целом является очень небольшим, – в 2,2 раза, до 830 тонн зерна. Увеличение произошло благодаря расширению посевных площадей до 678 га. В целом в крае к 8 октября было собрано 8,8 тыс. тонн зерна. Сбор урожая в регионах юга Дальнего Востока завершится в ноябре.

Кроме того, в январе-сентябре текущего года зафиксирован существенный рост погрузки зерна на железной дороге в Амурской области и Еврейской АО. Так, в Амурской области было погружено 30,6 тыс. тонн, что в 3,7 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года. В Еврейской АО погрузка зерна превысила 56 тыс. тонн, что в два раза превысило показатель соответствующих месяцев 2024 г.

В связи с планами по увеличению экспортных поставок зерна реализуются стратегические проекты, связанные с развитием логистических мощностей. КРДВ и группа «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК) на полях Восточного экономического форума в сентябре подписали несколько соглашений в данной сфере. Так, в Забайкальском крае планируется построить транспортно-логистический центр с контейнерным терминалом на базе уже действующего зернового терминала компании, а в Приморском крае – морской зерновой терминал.

Морской терминал в Приморье будет рассчитан на прием грузов с железнодорожного транспорта и дальнейшую отгрузку на суда. Годовая пропускная способность терминала составит 2-4 млн тонн. Объем капитальных вложений оценивается в 8 млрд рублей.

Мощность транспортно-логистического центра с контейнерным терминалом в Забайкальском крае (на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск – Маньчжурия») составит до 400 тыс. TEU в год. В проект предполагается инвестировать около 11 млрд рублей. Напомним, что вблизи границы с КНР (поселок Забайкальск) НЗСК уже построил первый в РФ крупный специализированный зерновой терминал с заявленной проектной мощностью перевалки до 8 млн тонн в год и хранением до 80 тыс. тонн. Регулярные поставки по новому сухопутному зерновому коридору «Россия – Китай» через Забайкальск начались зимой 2022 г.

В ходе посещения Забайкалья главой правительства М.Мишустиным летом текущего года вопросу зернового экспорта и приграничного логистического центра было уделено особое внимание. При этом помимо логистической инфраструктуры необходимо работать над обеспечением квот для беспошлинного экспорта российского зерна в Китай. В настоящее время поставки из России в Китай всех видов зерновых не превышают 1 млн тонн в год.

Новые проекты и развитие существующих

Кроме того, на площадке ТОР «Амуро-Хинганская» в Еврейской АО «НСЗК» рассчитывает создать агропромышленный кластер «Нижнеленинское – Тунцзян», включающий элеватор полного цикла и новые производства продукции высокой степени переработки. Также предполагается сформировать земельный банк в 200 тыс. га, запланировано проведение мелиоративных работ. Планируемый объем производства зерна составляет около 1,5 млн тонн в год. Следует отметить, что заявленный объем является амбициозным с учетом того, что в настоящее время производство в регионе не превышает 14 тыс. тонн. Общий объем капитальных вложений должен составить до 10 млрд рублей.

Тем временем в бухте Суходол Приморского края власти региона планируют с привлечением китайского капитала разместить агропарк, включающий зерновые терминалы, предприятия по переработке сельхозпродукции, производству сельхозтехники, молочной и кондитерской продукции. Для реализации проекта предполагается задействовать режим международной ТОР (МТОР), ориентированной на иностранных инвесторов, с применением механизма закрытого реестра резидентов, предполагающий неразглашение данных о собственниках компаний, работающих на территории.

В Амурской области ОО «Гамма» планирует в ближайшие десять лет (2025-34 гг.) построить оптово-распределительный центр «Амур», вложив 5,3 млрд рублей частных инвестиций. Проект предполагает осуществление прямых закупок у фермеров и личных подсобных хозяйств, консолидацию продукции на базе центра, ее стандартизацию и последующую доставку мелкооптовым потребителям. Центр должен включать линии мойки, калибровки, фасовки и упаковки овощей, механизированную сортировку и весовой контроль, лабораторию ветеринарного контроля, а также собственный автопарк.

В сферах животноводства и птицеводства в регионах создаются новые предприятия. В Хабаровске ООО «Хабаровский бройлер» планирует построить птицефабрику полного цикла, где будет производится 50 тыс. тонн мяса в год. Предприятие должно включать цеха по убою и переработке птицы, собственную инкубацию, комбикормовое производство, цех утилизации и очистные сооружения. Строительство предполагается завершить в 2027 г. В Хабаровском крае действуют предприятия птицеводческой отрасли «Хабаровская птицефабрика», племенной птицеводческий завод «Хабаровский», птицефабрика «Комсомольская».

В Амурской области АО «Димское» инвестирует около 2 млрд рублей в строительство нового молочного комплекса в селе Новоалександровка (Тамбовский район). Каждый коровник будет рассчитан на содержание 642 голов, общий объем производства молока должен составить до 20 тыс. тонн в год (в настоящее время компания выпускает 10,5 тыс. тонн). Завершение работ намечено на второй квартал 2026 г., а выход на проектную мощность – к 2029 г.

Между тем в ТОР «Приморье» запланировано строительство нового завода по производству комбикормов для животных – инвестором выступает компания ООО «Биокруг». Объем инвестиций оценивается в 105 млн рублей. Запуск производства намечен на 2028 г. В рамках проекта предполагается строительство производственного цеха площадью 400 кв. м и склада готовой продукции площадью 1,5 тыс. кв. м.

В сфере развития овощеводства компания ООО ТК «Хабаровский» намерена вложить 19 млрд рублей в создание нового тепличного комплекса площадью 25,15 га по производству плодовоовощной продукции (томаты, огурцы, земляника и клубника) в рамках ТОР «Хабаровск» (район им. Лазо). Соответствующее соглашение было подписано на полях ВЭФ. Проект включает строительство теплиц, распределительного центра, котельной, трансформаторной подстанции, производственного склада. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2027 г.

В Приморском крае компания «Парус» намерена создать на территории Октябрьского муниципального округа предприятие по выращиванию овощей – томатов, лука, огурцов, картофеля, капусты и перца. Планируемый объем производства составляет около 2 тыс. тонн, начиная с 2028 г. Объем инвестиций достигнет 8,17 млн рублей. Стоит отметить, что пока уровень обеспеченности Дальнего Востока овощами невысок и составляет около 42%. Новые проекты повышают уровень самообеспеченности в отдельных регионах, где сосредоточены тепличные проекты. Например, в Приморском крае уровень самообеспеченности овощной продукцией превышает 54%.

В части регионов в текущем году урон сельскохозяйственной отрасли нанесли погодные условия. В Бурятии (в десяти районах) с 15 августа вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с сильной почвенной засухой и гибелью посевов сельскохозяйственных культур и природной растительности на площади более 100 га. Режим ЧС регионального уровня действовал в Баргузинском, Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском и Тарбагатайском районах.

Между тем на камчатской птицефабрике «Пионерское» (принадлежит краевому Минимущества) продолжается восстановление поголовья после вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в 2024 г. В августе предприятие получило 110 тыс. племенных инкубационных яиц с племенного птицеводческого завода «Свердловский» для восстановления поголовья кур-несушек. Поставка стала третьей по счету для восстановления поголовья. Всего таким образом будет получено порядка 200 тыс. птенцов. Напомним, что уничтоженное в результате вспышки заболевания поголовье насчитывало 239 тыс. птиц. Полное восстановление работы птицефабрики запланировано на январь 2026 г. – с дальнейшим выпуском 230-240 тыс. яиц в день.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

Лес проблем

Финансовое положение в лесопромышленном комплексе страны продолжает ухудшаться. «Ситуация в отрасли непростая: и макроэкономические параметры, и санкционные режимы, и курс рубля – все это имеет существенное значение. За 8 месяцев, которые прошли, мы видим снижение производства. Обработка сократилась на 3%, производство бумаги – на 2,6%. Хорошо, что растет производство мебели, то есть у нас растет внутреннее потребление продуктов переработки на 7,3%. Но по финансовому результату не очень хорошая тенденция», – подчеркнул замглавы Минпромторга России Михаил Юрин.

Прибыль предприятий ЛПК, добавил он, согласно последним данным Росстата (за январь-июль), сократилась почти на 58% год к году, с 155 млрд до 66 млрд руб.

Дальний Восток не является исключением, хотя у региональной отрасли есть и свои вызовы. Как индикатор состояния дел в отрасли – железнодорожная погрузка лесопродукции. В январе-сентябре на Дальневосточной магистрали погружено 1,8 млн т лесных грузов (без учета отправок в контейнерах), что почти на 9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом в Хабаровском крае погрузка сократилась на 5,5% (до 1,3 млн т), в Приморье – на 21,3% (до 323,7 тыс. т).

Контейнерные перевозки также демонстрируют отрицательную динамику. За 9 месяцев со станций ДВЖД отправлено 19,9 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте) с лесными грузами, что на 2,4% ниже прошлогоднего результата.

Ключевой проблемой остается экспортная ориентация производства – например, в Хабаровском крае до 95% продукции ЛПК отправляется за рубеж, преимущественно в Китай. Зависимость от внешних рынков делает компании уязвимыми перед волатильной конъюнктурой. Стоит сказать, средняя таможенная стоимость хвойных пиломатериалов в КНР в последние годы остается на достаточно низких значениях. Предприятия отрасли в свою очередь испытывают трудности, связанные с нехваткой оборотных средств. Кроме того, у лесопромышленников происходит существенный рост операционных затрат.

Много сегодня говорится о необходимости развивать сбыт на внутреннем рынке, но его потенциал на Дальнем Востоке заметно отличается от западных регионов страны. Как рассказал министр лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края Андрей Самойлов, действующие предприятия лесопромышленного комплекса имеют серьезные мощности, и перестраивать свое производство на какие-то мелкие объемы для обеспечения местных потребностей они не готовы.

Предлагается, чтобы это направление взяли на себя подведомственные краевые казенные учреждения, сообщил глава министерства. Правда, им надо предоставить право работать со спелой перестойной древесиной. Данная категория относится к деревьям, достигшим возраста, при котором они больше не растут и начинают стареть, что приводит к ухудшению качества породы и может вызывать распространение болезней (особенно этому подвержены пихта и лиственница). Чтобы не дойти до массовых санитарных рубок, целесообразно находить такому лесу применение в переработке.

Еще одним из вариантов утилизации является создание ЦБК, который бы потреблял и балансовую древесину, образующуюся в большом количестве в регионе. Ближайший комбинат расположен в Иркутской области, на который отправлять сырье с Дальнего Востока бессмысленно из-за затрат на транспортировку.

Напомним, в Хабаровском крае в свое время вынашивался проект строительства ЦБК в Амурске ежегодной мощностью до 500 тыс. т хвойной целлюлозы. Инвестиции оценивались порядка $1 млрд. Предполагалось, что комбинат будет производить и поставлять в Китай несколько видов целлюлозы для бумажной и картонной продукции. Инициатором проекта тогда выступала RFP Group, которая проводила переговоры с потенциальным китайским инвестором. Однако партнерство не сложилось, а в самой RFP позже признали целлюлозный проект на Дальнем Востоке экономически не выгодным. 

Китай опускает цены

Проблема с низкосортной древесиной понятна, и Минпромторг ищет решение данного вопроса, заверил Михаил Юрин, хотя идея строительства ЦБК в обозримом будущем вряд ли реализуема. «Я не вижу здесь (в ЦБП – Прим. ред.) каких-то ярких прорывов, чтобы мы могли позволить себе строить новые предприятия с учетом того, что сейчас недозагружены существующие. И перспектива не просматривается, когда мы выйдем из этого состояния», – признал чиновник.

Ситуация в целлюлозно-бумажной промышленности сегодня не лучше, чем в других сегментах лесопереработки. ЦБП также является экспортоориентированной, емкостей внутреннего рынка, чтобы закрыть мощности всех производителей, просто не существует, рассказал вице-президент группы «Илим» по связям с государственными органами и общественностью Владимир Славуцкий.

При этом внешние рынки сузились, а главный потребитель Китай, на который сегодня приходится более 70% экспорта российской целлюлозы, снижает цены на сырье. За последние пару лет стоимость беленой хвойной целлюлозы в КНР упала на 30%, а крафтлайнера (вид упаковочного картона повышенной прочности) – на 34%. Вместе со снижением цен реализации у компаний растут прочие расходы, в том числе на обслуживание долга.

«Падение в тоннах не самое значительное, но в деньгах сильно упали», – характеризует нынешнее положение экспортеров Владимир Славуцкий. Тенденция обозначилась еще в предыдущие годы, когда сохранялся рост объемов поставки целлюлозы в Китай. При фактическом удвоении российского экспорта в эту страну за последние шесть лет (с 1,7 млн т в 2018 году до 3,5 млн т в 2024-м) в стоимостном выражении увеличение составило всего 36% (с $1,3 млрд до $1,7 млрд).  

В этом году отрасль ЦБП начинает работать в убыток, проинформировал вице-президент группы «Илим». Еще в июле у предприятий была прибыль, но в августе они вошли в отрицательную зону. 

По принципу не навреди

«Проблема с низкотоварной, низкосортной древесиной очевидна для всех – и для европейской части страны, и для Хабаровского края. Мощности по переработке появятся позже. Но нужны решения, которые сейчас позволят эту финансовую нагрузку с бизнеса переложить», – считает председатель комитета по предпринимательству в лесном комплексе Торгово-промышленной палаты РФ Николай Кротов.

В настоящее время идет работа над актуализацией стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года и на горизонте до 2035-го. При этом участники отрасли указывают на необходимость формирования мер по поддержке ЛПК в краткосрочную перспективу.

«Стратегия до 2035 года важна, но сегодня нужен документ, который бы имел тоже стратегический характер на ближайший период, чтобы сохранить отрасль», – рассуждает Владимир Славуцкий.

В этой связи, продолжает он, озабоченность вызывает намерение повысить со следующего года ставки аренды лесных участков – увеличение этих сборов в бюджет оценивается на уровне 20 млрд руб. «Не надо принимать сейчас никаких новых действий», – подчеркнул менеджер.

Увеличение арендной платы станет дополнительным ударом по бизнесу, предупреждает вице-президент ПАО «Сегежа Групп» Николай Иванов. По его словам, в сегодняшних условиях во главе угла должен быть принцип не навреди отрасли.

Позиции у лесопромышленников и регулятора диаметрально противоположные, признает заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков. «Форсировать мы не собираемся, но то, что ставки требуют донастройки, а также методика [их расчетов] – факт», – заявил представитель Минприроды.

Вместе с тем государство намерено разрешить лесозаготовителям использовать общераспространенные полезные ископаемые с целью строительства на арендуемых участках автомобильных дорог для вывоза леса. «Соответствующее решение министерством уже предложено, оно выглядит равным счетом таким же образом, как мы эту проблему решили для строительства Восточного полигона в рамках проекта “Российских железных дорог”», – сказал Евгений Марков, добавив, что расширение лесных автодорог рассматривается как минимизация рисков, связанных с тушением пожаров.

Данный вопрос актуален и для Дальнего Востока. «В Хабаровском крае маленький процент по развитию дорожной отрасли. Без дорог, без инфраструктуры мы не сможем осваивать новые участки», – соглашается Андрей Самойлов.

40 футбольных полей технологий

Китайская международная промышленная выставка (CIIF) – один из самых авторитетных и старейших мировых форумов в сфере промышленной автоматизации. Выставка проводится с 1999 года и за более чем 20-летнюю историю выросла из локального события в международную площадку с почти 3 тысяч экспонентов из десятков стран. В отличие от более старых китайских торговых выставок, как, например, основанная в 1957 году Кантонская ярмарка, CIIF ориентирована исключительно на промышленные инновации. Цифровые двойники, коллаборативные роботы, автоматизированные линии и интеллектуальные системы управления здесь уже давно никого не удивляют.

В 2025 году CIIF заняла 280 тыс. кв. м, что равно площади примерно 40 футбольных полей. Однако мероприятие впечатляет не только масштабом, но и количеством гостей. В 2025 году выставку посетило 190 тыс. человек. Это больше, чем, например, население такого города, как Уссурийск, численность населения которого насчитывает около 180 тыс. жителей.

Высокий статус мероприятия подтверждает и его поддержка Государственным советом КНР (правительство Китая – примечание редакции), а участие ведущих международных технологических игроков демонстрирует глобальный интерес к передовым производственным решениям. Среди участников CIIF можно встретить такие всемирно известные бренды, как, например, Bodor − мировой лидер в сфере лазерной резки металла, Siemens – новатор цифровизации производства, Bosch Rexroth («дочка» Bosch) – глобальный игрок на рынке технологий привода и управления, KUKA – всемирно известный производитель промышленных роботов.

CIIF не первый год является ключевым ориентиром для глобальной индустрии технологий. Именно здесь зарождаются и формируются тренды, которые позже «разлетаются» по предприятиям всего мира. Особенно это заметно в сфере робототехники, где Китай уже сейчас производит более половины мирового объема промышленных роботов. Так, например, на CIIF‑2024 китайская SIASUN Robot & Automation представила коллаборативных роботов с функцией Ultra Accuracy для сверхсложных операций в электронике, автомобилестроении и аэрокосмической отрасли. Предложенное решение со встроенным AI-зрением позволило сократить брак в высокотехнологичных сборках на 30–50%. Уже в 2025 году технологию SIASUN внедрили такие известные компании, как Tesla, Airbus и Volkswagen.

«Сертприм» на CIIF: зачем поехали и что делали

Компания «Сертприм Роботикс» не выставляла собственный стенд на CIIF. Будем откровенны: игроки китайского и мирового рынка, такие как SIASUN или FANUC, ушли далеко вперёд, и соревноваться с ними в демонстрации технологий пока не является задачей компании. Миссия «Сертприм» – брать передовые решения, проверенные на таких площадках, как CIIF, и адаптировать их под российский рынок, особенно под нужды дальневосточных предприятий.

На выставке компания уделяла особое внимание изучению готовых решений. Специалисты «Сертприм Роботикс» оценивали, насколько представленные технологии могут быть применены в российских условиях, учитывая климатические, логистические и даже административно-правовые условия работы дальневосточных предприятий. Данный подход позволяет на месте выявлять те решения, которые принесут практическую пользу в российских реалиях.

Отдельной задачей стояло определение возможности для кастомизации представленного оборудования. Инженеры и менеджеры «Сертприм» на месте уточняли, как адаптировать роботов и линии под конкретные задачи заказчиков, какие модули можно модифицировать, какие программные решения интегрировать или доработать.

Кроме того, выставка стала площадкой для поиска новых поставщиков роботов и комплектующих. Контакты, налаженные на CIIF, позволяют формировать надежные цепочки поставок и получать доступ к современным технологиям напрямую от производителей. Наконец, выставка дала возможность укрепить уже существующие партнёрства. Встречи с ключевыми игроками отрасли позволили согласовать совместные проекты, обменяться опытом и наметить планы по внедрению новых решений в ближайшие годы.

Технологическая революция и бесплатное мороженое

CIIF во многом является зеркалом всей китайской промышленности: с одной стороны, выставка максимально практична, с другой − не лишена элементов демонстрации и «вау-эффекта». Экспоненты стремились наглядно показать возможности своей техники, презентуя не отдельные «руки», роботов или манипуляторы, а целые демонстрационные участки с конвейерами, погрузчиками и даже целыми складами. Создание таких экспозиций требует значительных инвестиций: монтаж части производственной линии, интеграция роботов, организация освещения и систем безопасности − всё это дорого и технически сложно. Однако эффект от таких стендов оправдан. Посетители видят не абстрактные элементы или скромно двигающуюся «руку», а полноценный рабочий процесс и готовую бизнес-модель. Наглядность и реалистичность таких демонстраций значительно упрощает принятие решения о внедрении технологий. В итоге, именно такие комплексные и наглядные экспозиции оказываются лучшим инструментом привлечения новых клиентов.

Основную долю посетителей CIIF, конечно, составляют китайцы. Европейцев тоже довольно много. Наибольшую долю из них, по визуальной оценке, составляют россияне. Интересно, что многие жители Китая посещают выставку как развлекательную площадку − в компании жён и детей, вооружившись фотоаппаратами и хорошим настроением. У подобных гостей пользовался популярностью, например, робот-бармен, который самостоятельно открывал бутылки с напитками и разливал их по стаканам. Также внимание привлек робот-раздатчик мороженого: десерт выдавался бесплатно, но робот не «вручал» его до тех пор, пока посетитель не подпишется на WeChat-канал компании.

Среди серьёзных промышленных решений особое внимание привлекли роботы-манипуляторы грузоподъёмностью до 5 тонн. Китайские производители стоят на пороге настоящей технологической революции в тяжелом машиностроении, поскольку раньше с подобным весом работали лишь традиционные подъемные механизмы. Для сравнения, стандартные промышленные роботы от швейцарско-шведской ABB или японской Fanuc обычно работают с нагрузкой до 2–3 тонн.

Интерес вызвал и робот-полировщик металлических деталей, выполненный в виде большого шкафа: детали-заготовки заходят с одной стороны, а выходят – с другой. Через смотровое окно виден полный процесс шлифовки и полировки. Концепция «увидел − купил − применил» делает данного робота удобным для автопрома и авиастроения, где скорость процессов финишной обработки критически влияет на эффективность бизнес-процессов.

Особое внимание привлёк робот, способный выполнять работы под водой. Речь идёт не только об условиях высокой влажности на пищевых или химических производствах, но и о полном спектре промышленных глубоководных манипуляций: ремонт и очистка судов, обследование гидротехнических сооружений, обслуживание трубопроводов. В России сегодня ощущается острая нехватка специалистов по промышленным подводным работам, и такие решения могут стать значимой поддержкой для отрасли.

В практическом применении особенно впечатлили готовые роботизированные производственные линии. Полностью автоматизированный процесс по формированию гофрокоробов с использованием SCARA-робота − высокоскоростного и точного манипулятора с параллельными рычагами для укладки продукции, заклейки и подготовки коробок к паллетированию.

Подобный робот обеспечивает повторяемость операций с высокой скоростью и точностью в горизонтальной плоскости. Не менее впечатлил и полностью автоматизированный складской комплекс с укладкой коробок в контейнер. Однако на практике данная технологическая линия требует адаптации под конкретные условия: плотность укладки коробок в контейнер на реальном складе гораздо выше, чем это было продемонстрировано на стенде.

Планы «Сертприм»: практика и адаптация

По итогам CIIF «Сертприм» четко определила свои приоритеты по дальнейшей роботизации Дальнего Востока. С учётом стратегического логистического положения макрорегиона и быстрорастущей торговли с Китаем, компания планирует внедрять автоматизированные складские решения с адаптацией их под российские реалии. Здесь важно учитывать размеры и планировку складов, специфику продукции, юридические требования и интеграцию с уже существующими системами. Практический опыт на CIIF позволил оценить уже работающие прототипы и выстроить «дорожную карту» запуска пилотного проекта в городе Артеме.

Особый интерес компании вызвала технология подводных роботов. Для Дальневосточного федерального округа с его десятками морских портов и развитой судостроительной отраслью это направление может стать критически важным. Роботы способны выполнять задачи промышленного подводного ремонта и обслуживания инфраструктуры, где сегодня ощущается острая нехватка специалистов. «Сертприм» рассматривает возможность внедрения этих решений на российских объектах для оптимизации и повышения безопасности работ на воде.

Кроме того, компания провела встречи с китайскими партнёрами, которые представили новые типы роботов. «Сертприм» уже начала оценку их внедрения на российском рынке. Цель компании − не просто импортировать оборудование, а создавать готовые решения для промышленных предприятий Дальнего Востока.

Технологии уровня Tesla для Дальнего Востока

CIIF подтверждает, что уже сегодня мы находимся в новой промышленной реальности. Совсем недалеко от Дальнего Востока проходят мероприятия, где демонстрируются самые передовые технологии планеты. Представленные там решения не только поражают воображение, но и позволяют реализовывать сверхточные и эффективные процессы на предприятиях мирового уровня, таких как Tesla или Airbus. При этом на Дальнем Востоке уже есть специалисты, которые не только разбираются в данных технологиях, но и умеют правильно устанавливать, настраивать и обслуживать столь сложное оборудование.

В Дальневосточном ФО наибольший объем строительных работ в денежном измерении по итогам января-августа 2025 г. (таблица 1) приходится на Амурскую область (230 691,9 млн рублей), Якутию (186 081,5 млн рублей), Хабаровский край (159 540,2 млн рублей) и Приморский край (135 364,5 млн рублей).

Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», январь-август 2025 года, млн рублей.

Следует отметить, что высокие объемы строительных работ в Амурской области обеспечены прежде всего промышленным строительством (в сферах горнодобычи, логистики), тогда как в Иркутской области, Приморском и Хабаровском краях, Якутии также существенным является сегмент жилищного строительства (регионы лидируют в ДФО по его объемам). Самые небольшие в макрорегионе объемы строительства демонстрируют Магаданская область (12 536,4 млн рублей), Чукотский АО (15 169,5 млн рублей) и Еврейская АО (23 122,7 млн рублей).

Лидерами по темпам роста объемов строительных работ на Дальнем Востоке за восемь месяцев текущего года (относительно аналогичного периода прошлого года, таблица 2) стали Бурятия (рост на 41,3%), Амурская область (рост на 32,9%) и Еврейская АО (рост на 31,6%), а также Камчатский край (рост на 30,3%). Кроме того, темпы роста опередили общероссийские (+3,5%) в Сахалинской области (9,7%). В шести регионах была зафиксирована отрицательная динамика в строительной сфере – в Магаданской области (снижение индекса до 49,9%), Чукотском АО (88,8%), Якутии (92,3%), Забайкальском крае (95,5%), Иркутской области (95,2%) и Хабаровском крае (96%).

Таблица 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», январь-август 2025 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Наибольший объем жилой недвижимости за январь-август 2025 г. (таблица 3) в ДФО лидерами являются Приморский край (875,1 тыс. кв. м), Якутия (483,9 тыс. кв. м), Бурятия (479,3 тыс. кв. м) и Хабаровский край (351,9 тыс. кв. м). Значительно меньший объем жилья возводится в Чукотском АО (2,6 тыс. кв. м), Магаданской области (13,8 тыс. кв. м) и Еврейской АО (26,1 тыс. кв. м).

Таблица 3. Строительство жилых домов с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства, январь-август 2025 года, тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

При этом основной рост объемов жилищного строительства за восемь месяцев года в ДФО (таблица 4) наблюдался в Магаданской области (более чем в два раза, наиболее высокий показатель по стране), далее следуют Хабаровский край (+14,2%) и, с большим отставанием, Приморский край (+3,5%). В Иркутской области также отмечен большой рост в жилищном строительстве – на 24,8% (в целом по СФО – только на 1,2%) В целом же по ДФО зафиксировано снижение объемов жилищного строительства (спад индекса до 93,4%). Наибольшее падение продемонстрировали Амурская область (51,6%), Чукотский АО (62,7%) и Сахалинская область (72,7%).

Таблица 4. Объем строительства жилых домов (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства), январь-август 2025 г., в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Следует отметить, что портфель возводимого в Дальневосточном ФО жилья составляет около 6% от общероссийского. При этом около половины объема строительства в макрорегионе приходится на Владивосток и Хабаровск (по итогам 2024 г. Владивосток занял 23-е место в рейтинге 100 российских городов по вводу жилья^[2]). В целом Приморский и Хабаровский края лидируют (на 1 сентября 2025 г.) на Дальнем Востоке по объему жилья в стадии строительства – 2,9 и 1,5 тыс. кв. м соответственно. Тем не менее по росту строительства жилья за пять лет данные регионы уступают - в Приморье рост составляет 242%, в Хабаровском крае – 286%, тогда как в Забайкальском крае объемы строительства жилья выросли за последние пять лет на 313%, в Амурской области – на 475%.

По сравнению с 2020 г. лидером по запуску новых строительных проектов в ДФО является Якутия (рост на 369%), далее следуют Бурятия (рост на 333%), Хабаровский край (+139%) и Приморский край (+70%). В целом по данным правительства РФ, в ДФО объем запуска новых проектов в 2025 г. (за 8 месяцев) по сравнению с 2020 г. вырос более чем в 2,5 раза (на 175%), тогда как общероссийский показатель увеличился на 73%.

По состоянию на 1 сентября 2025 г. на Дальнем Востоке насчитывается 836 новостроек. Большую часть (74%) строящихся многоквартирных домов составляют многоэтажные и высотные дома, при этом 89% от общего количества сданных жилых помещений приходится на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Сегмент ИЖС в структуре жилищного фонда макрорегиона занимает 32% (в среднем по России – 39%)^[3]. При этом следует отметить, что Приморский край по итогам первого полугодия 2025 г. занял третье место в стране по объему ипотеки, выданной на индивидуальное жилищное строительство (1,3 млрд рублей)^[4].

На рынке жилищного строительства Дальнего Востока основную поддержку уровню спроса продолжает оказывать программа «Дальневосточная и арктическая ипотека», на которую приходится 86% от суммы всех льготных кредитов, выданных за семь месяцев текущего года. После запуска в конце 2019 г. дальневосточной ипотеки объем строящегося жилья в округе вырос с 2,1 млн до 7,4 млн кв. м (в 3,5 раза). За аналогичный период в целом по стране портфель жилья в стадии строительства увеличился только на 11%.

Тем не менее с 2024 г. выдача ипотек на Дальнем Востоке сократилась, хотя и менее значительно по сравнению с РФ в целом. Количество выданных ипотечных кредитов в ДФО за семь месяцев 2025 г. снизилось на 41% (до 34 тыс. кредитов), тогда как в стране показатель упал на 52% (до 417 тыс. кредитов).

При этом в Приморском крае, Камчатском крае и Сахалинской области наблюдаются риски затоваривания рынка, на что влияют активные темпы строительства в сочетании с замедлением продаж (срок реализации непроданных запасов составляет 3,8 года, при норме 2-3,5 года^[5]). Об этом свидетельствует показатель распроданности жилья в строящихся домах по отношению к степени строительной готовности – по округу данный коэффициент в среднем составляет 72%, что находится в пределах нормативного диапазона (70-80%). В Приморском крае показатель (на 1 января текущего года) составил 63%, в Сахалинской области – 34%, в Камчатском крае – 26%. Напротив, признаки дефицита предложения на рынке нового жилья наблюдаются (по данным аналитического центра ДОМ.РФ) в Бурятии, Забайкальском и Хабаровском краях.

Напомним, что крупные проекты по строительству жилья в данных регионах в том числе реализуют федеральные девелоперы. В июле ООО «Специализированный застройщик «Пик Байкала» (группа «ПИК») получило статус резидента территории опережающего развития «Бурятия» для реализации проекта комплексной застройки микрорайона «Улаан Хото» в Улан-Удэ. Проект реализуется в рамках программы «Дальневосточный квартал», помимо 13 жилых домов предусмотрено строительство двух детских садов, школы, поликлиники, многоуровневых паркингов, технопарка «Кванториум». Объем инвестиций в проект должен составить 2,014 млрд рублей. Завершение возведения финальной очереди намечено на 2033 г. В рамках первой очереди (к 2027 г.) предполагается осуществить ввод в эксплуатацию трех жилых домов общей площадью более 53 тыс. кв. м, благоустройство дворовой и прилегающей территории, строительство инженерной инфраструктуры (первая очередь рассчитана на возведение жилья для порядка 3 тыс. человек).

Что касается стоимости возводимого жилья, то по данным Минстроя РФ, большинство регионов Дальнего Востока вошли в число субъектов с высокой стоимостью квадратного метра (превышающей норматив стоимости на второе полугодие 2025 г., утвержденный ведомством – 113,7 тыс. рублей^[6]). Так, в Чукотском АО наблюдается наиболее высокая в стране стоимость квадратного метра жилой недвижимости^[7] – 264,5 тыс. рублей, на третьем месте по стоимости – Камчатский край (178,9 тыс. рублей). Кроме того, стоимость жилья, превышающая установленный Минстроем норматив, отмечена в Приморском крае (175,7 тыс. рублей), Якутии (165 тыс. рублей), Амурской области (162,1 тыс. рублей), Магаданской области (161 тыс. рублей), Хабаровском крае (160,8 тыс. рублей), Забайкальском крае (157 тыс. рублей), Бурятии (121,6 тыс. рублей).

Производство стройматериалов

Тем временем в рамках преференциальных экономических режимов создаются новые производства строительных материалов. Проблема высокой стоимости строительных материалов актуальна для макрорегиона в связи с затратами на логистику. Локализация производства направлена на снижение стоимости строительства и рыночных цен на жилье. В частности, в Приморском крае ВТБ планирует профинансировать строительство завода по производству автоклавных газобетонных блоков в промышленном парке «Большой Камень». ООО «ПЗСМ»^[8] (резидент ТОР «Приморье») реализует там проект с общим объемом инвестиций более 1,7 млрд рублей. Общая площадь завода составит 10 тыс. кв. м. Мощность предприятия оценивается в 300 тыс. куб. м автоклавных газобетонных блоков в год. Ввод завода в эксплуатацию намечен на апрель 2026 г.

Также в августе правительство РФ одобрило расширение границ ТОР «Михайловский» в Уссурийском городском округе и Октябрьском муниципальном округе Приморского края для реализации инвестиционного проекта по разработке карьера для добычи глины и строительству кирпичного завода мощностью 30 млн штук продукции в год (ООО «Приморский кирпичный завод»^[9]). Предполагается, что проект привлечет более 1,6 млрд рублей инвестиций. Запуск производства намечен на 2027 г.

В создании части новых производств намерены участвовать компании с китайским капиталом. В частности, Hunchun Sanyuan Construction and Installation Co. в 2027 г. планирует ввести в Приморском крае завод по производству металлоконструкций мощностью около 20 тыс. тонн изделий в год. Общий объем инвестиций по данному проекту пока не уточняется, но известно, что на закупку оборудования для производства на начальном этапе планируется направить более 65 млн рублей.

Тем временем в Камчатском крае в сентябре начал работу первый в регионе завод по производству арматурной стали. Инвестором выступило ООО «Завод камчатской арматуры»^[10] (резидент СПВ). На предприятии предполагается выпускать 30 тыс. тонн горячекатанной стальной арматуры из металлолома в год. Объем инвестиций в создание производства составил порядка 3 млрд рублей.

Между тем в Якутске осуществлен первый этап модернизации Якутского домостроительного комбината (ДСК) – введена в эксплуатацию линия по производству строительных блоков. Мощность обновленного предприятия составляет 35 тыс. кв. м в год. На 2026 г. запланирован второй этап модернизации, который должен увеличить производительность завода в два раза. Модернизацию осуществляет «Республиканское ипотечное агентство» (РИА, принадлежит региону) через дочернюю компанию «РИА-Строй»^[11].

В Забайкальском крае в рамках ТОР «Забайкалье» компания «Металлальянс»^[12] до 2027 г. рассчитывает запустить два завода по выпуску металлических конструкций и бетонных изделий. Объем вложений оценивается в более чем 277 млн рублей. Предприятие должно разместиться на двух участках общей площадью свыше 210 тыс. кв. м. Производственные мощности составят до 2,8 тыс. тонн сварных металлических конструкций, порядка 20,5 тыс. кв. м железобетонных изделий (плиты, блоки, перемычки, бордюры, тротуарная плитка и брусчатка).

Помимо того, в регионах создаются менее крупные производства, направленные в том числе на выпуск материалов для индивидуального жилищного строительства. Так, ООО «Приморский кабельный завод»^[13] (ПКЗ) построит предприятие по производству электротехнической кабельной продукции в промышленном парке «Большой Камень» (ТОР «Большой Камень»). Объем инвестиций оценивается в 155 млн рублей. Под производственно-складские помещения для реализации проекта в промпарке выделен земельный участок площадью 4 тыс. кв. м.

В Хабаровском крае (площадка «Ракитное» ТОР «Хабаровск», Хабаровский район) планируется запустить производство сэндвич-панелей и пенополистирола. Ввод завода в эксплуатацию намечен на второй квартал 2028 г. Компания ООО «Конструктор»^[14] рассчитывает выпускать до 142,8 тыс. кв. м сэндвич-панелей в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 92,5 млн рублей.

Также в этом регионе, в Комсомольске-на-Амуре ООО «Завод экспериментальных металлических изделий»^[15] рассчитывает в первом квартале 2028 г. открыть предприятие по производству профнастила и заборной сетки, вложив более 80 млн рублей. Производственный комплекс предполагается возвести на площадке «Парус» ТОР «Хабаровск». В рамках проекта запланировано строительство двух производственных цехов общей площадью 720 кв. м, административно-бытового комплекса и складских помещений. Мощность предприятия должна составить до 250 тыс. кв. м профнастила и до 50 тыс. панелей заборной 3D-сетки ежегодно.

Наконец, резидент ТОР «Якутия» компания ООО «Гефест»^[16] к 2028 г. планирует создать производство ЛСТК-профилей (строительная конструкция из тонкой стали) для строительства быстровозводимых зданий мощностью 413 тонн профиля в год. Объем инвестиций оценивается в 13 млн рублей.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Млн. кв. м.

[2] По итогам 2024 г. Владивосток также стал лидером ДФО по абсолютным объемам жилищного строительства (587 тыс. кв. м), что на 12,4% больше, чем годом ранее. При этом по удельной площади новостроек на одного жителя город уступает Южно-Сахалинску и Якутску. Южно-Сахалинск находится на первом месте среди дальневосточных городов по удельному количеству новых квадратных метров на человека с показателем 1,38 кв. м нового жилья на одного жителя (седьмое место в стране). У Якутска второй результат по ДФО (1,03 кв. м) и 16 место среди всех регионов страны. Во Владивостоке на одного человека пришлось 0,94 новых квадратных метра.

[3] Средний размер частного жилого дома, строящегося в регионах Дальнего Востока (112 кв. м), на 17% меньше, чем в среднем по стране (135 кв. м).

[4] На первом месте Московская область (2,5 млрд рублей), на втором – Краснодарский край (1,4 млрд рублей).

[5] На основе данных о продажах строящегося жилья за 12 месяцев (август 2024 г. – июль 2025 г.).

[6] 113,7 тыс. рублей, на 6% выше норматива первого полугодия 2025 г.

[7] На втором месте – Москва (198,5 тыс. рублей). Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров социальных выплат гражданам, предоставляемых на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

[8] Большой Камень, учредитель – С.Варнаков.

[9] Село Михайловска, учредитель – владивостокское ООО «Партнер» (учредители – Н.Чадова, П.Крель).

[10] Петропавловск-Камчатский, учредители – К.Зражва, А.Веприков, А.Хаймурзин, Д.Меламед, Н.Клец, З.Плахотнюк.

[11] Переоформление ДСК стало первым случаем в Якутии, когда приватизированное ранее предприятие вернулось в собственность республики, поскольку «РИА» на 100% принадлежит правительству Якутии.

[12] Чита, учредитель – ООО «ДВМ-Чита» (учредитель – А.Мамедов).

[13] Владивосток, учредители – С.Кислицкий, А.Приходько (гендиректор и бывший владелец московского ООО «Торговый дом «Завод Евразкабель»).

[14] Село Ракитное, учредители – О.Фокина, М.Гортинский.

[15] Хабаровск, учредители – Д.Мирзаназаров, Н.Кузнецов.

[16] Якутск, учредитель – С.Спиридонов.

На дальневосточных и сибирских авиационных предприятиях продолжается работа над реализацией крупных проектов в сфере гражданского самолетостроения – запуском серийного производства лайнеров МС-21 и SJ-100 с российскими комплектующими. В сентябре Иркутский авиационный завод (филиал ПАО «Яковлев») приступил к испытаниям второго пассажирского самолета МС-21 с российскими комплектующими. В рамках испытаний планируется проверить топливную систему, маршевые двигатели, вспомогательную силовую установку, а также работу систем и оборудования самолета при запущенных двигателях. На самолете уже проведены испытания шасси и комплексной системы управления, радиоэлектронного оборудования.

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, «Ростех») намерена запустить серийное производство МС-21 в 2026 г. Тогда же должно начаться серийное производство лайнеров SSJ-100 с российскими комплектующими. По информации главы «Ростеха» С.Чемезова, к настоящему времени российские авиапредприятия произвели более 70 систем и агрегатов МС-21. В июле текущего года в «Ростехе» сообщали о фактической готовности 14 самолетов МС-21 и нахождении еще девяти лайнеров на более ранних этапах строительства. Между тем группа «Аэрофлот» рассчитывает до конца текущего года подписать твердые контракты на поставку 90 самолетов МС-21 (в настоящее время подписан твердый контракт на 18 лайнеров).

При этом правительство Иркутской области намерено заключить инвестиционное соглашение с ПАО «Яковлев» о реализации проекта по техническому перевооружению Иркутского авиационного завода для запуска серийного производства самолета МС-21. Стоимость проекта оценивается в более чем 65 млрд рублей, работы планируется провести до 2030 г.

Кроме того, в августе правительственная комиссия по региональному развитию (под руководством вице-премьера М.Хуснуллина) одобрила финансирование реконструкции котельной Иркутского авиационного завода за счет инфраструктурных облигаций. Размер финансирования составляет 3,8 млрд рублей. Объект будет обслуживать четыре жилых комплекса общей площадью 236 тыс. кв. м, которые планируется возвести на данной территории для сотрудников предприятия.

Самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 в июне совершил первый длительный перелет – 6 тыс. км по маршруту «Комсомольск-на-Амуре – Жуковский» с посадками в Иркутске и Новосибирске. Перелет длился около 9 часов, проходил на высотах до 12 тыс. м, по данным «Ростеха» бортовые системы отработали без замечаний. Борт является третьим опытным экземпляром, участвующим в программе сертификации. Впервые самолет SJ-100 с российскими комплектующими совершил испытательный полет в Комсомольске-на-Амуре (около 40 минут) в апреле текущего года.

Между тем на полях Восточного экономического форума в сентябре текущего года президент РФ В.Путин заявил, что работа над запуском производства легкомоторных турбовинтовых самолетов ЛМС-901 «Байкал» для местных воздушных линий в настоящее время ведется недостаточно быстро, и ее требуется ускорить.

Выпуск самолетов ЛМС-901 должен быть налажен на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА, Екатеринбург) и в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края (предприятие ОАК, где предполагается возведение отдельного производственного корпуса). Уральский завод гражданской авиации в марте текущего года был определен исполнителем контракта на доработку ЛМС-901 до 2027 г. УЗГА, в частности, работает над заменой иностранной силовой установки «Байкала» на российский двигатель ВК-800 и воздушный винт АВ-901. Стоимость работ оценивается в более чем 10,4 млрд рублей. Запуск самолета в серийное производство по последним заявлениям ожидается в октябре-декабре 2026 г. В сентябре текущего года в УЗГА сменилось руководство – новым генеральным директором стал И.Озар, ранее возглавлявший АО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (головная организация «Роскосмоса» по пилотируемым космическим системам), руководивший в прошлом ПАО «Сухой» и являвшийся вице-президентом ОАК.

Стоит отметить, что «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) уже заключила договоры поставки и лизинга на 50 новых легкомоторных самолетов «Байкал», которые должны быть переданы в лизинг на льготных условиях авиакомпаниям из альянса независимых эксплуатантов авиационного альянса «Аэрохимфлот»^[1] («Борус»^[2], «Агат»^[3], «Спецавиа»^[4] и АТЦ «Вираж»^[5]). Предполагается, что поставка будет осуществляться в период с 2027 г. по 2031 г. Данные самолеты планируется использовать для проведения лесоавиационных, авиационно-химических и транспортно-связных работ, аэрофотосъемки в Сибирском и Дальневосточном ФО. Для финансирования сделки предполагается привлечь средства Фонда национального благосостояния.

Также авиакомпания «Аврора» в мае заключила твердое соглашение с Уральским заводом гражданской авиации о закупке десяти самолетов «Байкал» с поставками в 2026-27 гг. Предварительные договоры заключены УЗГА с авиакомпаниями «Красавиа» и «Аэросервис», Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом. Теперь уже бывший гендиректор завода Л.Лузгин отмечал, что поставки рассчитаны на 2026-44 гг., «Аврора» должна получить первые выпущенные самолеты.

При этом прогнозная цена новых лайнеров за последнее время увеличилась. Так, ГТЛК летом 2023 г. оценивала стоимость МС-21 в 4,3-4,6 млрд рублей без учета субсидий Фонда национального благосостояния (ФНБ). В июле текущего года департамент госполитики в области гражданской авиации Минтранса направил в авиакомпании и авиапредприятия информацию о новых ценах на российские самолеты с поставками в 2026 г. МС-21 оценен в 7,6 млрд рублей (рост цены на 65%), стоимость ЛМС-901 «Байкал» выросла до 315-320 млн рублей (в 2023 г. оценивалась в 178 млн рублей). В УЗГА стоимость «Байкала» весной текущего года оценивали в 220-340 млн рублей.

Что касается выполнения оборонзаказа на авиационных предприятиях, то в августе ОАК передала Минобороны очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, собирающихся в Комсомольске-на-Амуре.

При этом некоторые отраслевые предприятия региона сталкиваются с проблемой недостаточной загрузки мощностей, в первую очередь это касается авиаремонта. В мае депутат Госдумы из Приморского края В.Пинский («Единая Россия») обратился к первому заместителю председателя правительства Д.Мантурову с просьбой оказать поддержку в сохранении авиаремонтного предприятия (единственного в ДФО) АО «322 Авиационный ремонтный завод» (АО «322 АРЗ», под управлением ОАК) в селе Воздвиженка Приморского края (Уссурийский городской округ), специализирующегося на ремонте военной авиатехники.

В настоящее время сотрудники предприятия работают в режиме неполной рабочей недели из-за недостаточного объема государственного заказа (до 2018 г. предприятие осуществляло ремонт до 20 единиц техники в год, в настоящее время – четырех-пяти единиц). В ОАК сообщали, что в настоящее время ведется работа по расширению компетенций предприятия для увеличения загрузки его мощностей. Тем не менее в обращении к Д.Мантурову В.Пинский подчеркнул, что ситуация на заводе не меняется.

Ранее профсоюзная организация предприятия также направляла обращение главе Минобороны А.Белоусову, в котором отмечалось, что авиационная техника оперативно-тактической авиации, базирующаяся в Восточном военном округе, для проведения ремонтных работ направляется в другие регионы, тогда как приморский завод остается без заказов.

Следует отметить, что в рамках диверсификации «322 Авиационный ремонтный завод» работает над освоением ремонта гражданских судов (Ан-24, Ан-26). Тем не менее в данной сфере предприятие испытывает затруднения. В июле текущего года компания «Хабаровские авиалинии» во второй раз подала иск в Арбитражный суд Приморского края на АО «322 Авиационный ремонтный завод» за срыв сроков капитального ремонта судна Ан-24. Компания пытается взыскать с подрядчика более 14,6 млн рублей.

По условиям договора, предприятие должно было провести капремонт самолета Ан-24 в срок до 30 сентября 2024 г. Стоимость работ превышала 134 млн рублей. Работы до сих пор не завершены. Авиаперевозчик уже взыскал с завода более 8,1 млн рублей неустойки и порядка 320 тыс. рублей в качестве компенсации судебных расходов по оплате государственной пошлины. «322 АРЗ» подал апелляционную жалобу, на предприятии объясняют срыв сроков необходимостью проведения дополнительных работ и принятия решений по замене комплектующих изделий (решения должны были приниматься владельцем воздушного судна). В АО «322 АРЗ» отмечают, что часть комплектующих изделий, необходимых для выполнения ремонта, в России не выпускается, и возникают трудности с их приобретением у предприятий-посредников.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Объединение сертифицированных эксплуатантов, выполняющих авиационные и авиационно-химические работы.

[2] Село Казанцево Красноярского края, учредитель – Е.Присяжнюк.

[3] Санкт-Петербург, учредители – С.Витушинский, В.Кузьмин.

[4] Москва, учредитель – Радужнинское отделение Нижневартовского Центра организации воздушного движения.

[5] Село Львовское Краснодарского края, учредитель – К.Малиевский.

Отрасль теряет прибыль

Российская угольная промышленность испытывает сильнейший стресс-тест за последние 30 лет. В прошлом году в отрасли насчитывалось 64 убыточных компании (убытки составили порядка 112 млрд руб.) В I полугодии этого число таких предприятий выросло до 89. И если раньше угольщики помимо отгрузок в адрес потребителей направляли часть продукции на свои склады, то теперь объемы складских запасов при сокращающихся темпах добычи начинают снижаться.

К тому же экспорт энергетического угля падает четвертый год подряд, а мировая схватка за коксующиеся марки продукции начинает отчетливо формироваться с учетом торговых и тарифных войн, жесткой борьбы за потребителя, усугубляя и без того сложное положение многих региональных производителей, в том числе на территории РФ, считает глава CREON Group Фарес Кильзие.

Фактор низких цен на мировом рынке далеко не единственный, хотя и немаловажный. За последние два года котировки на металлургический уголь упали более чем вдвое, а на энергетический – более чем в три раза. Правда, не стоит забывать, что в период 2021-2022 годов расценки на угольную продукцию были одни из самых высоких, нынешние цены фактически держатся на уровне 2019 года.

Начальник отдела аналитических исследований и краткосрочного прогнозирования развития угольной промышленности Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго Анатолий Рожков называет более значительные причины, влияющие на тяжелое состояние отрасли. В их числе – увеличение себестоимости продукции, сокращение доли угля в топливно-энергетическом балансе страны, главным образом, из-за ширящейся газификации.

В частности, сказывается старение производственных фондов. Парк горной техники периодически требует обновления, при этом отечественная промышленность не может закрыть потребности угольщиков. Высокопроизводительное оборудование импортного производства по отрасли составляет примерно 78%, в том числе 60% – на подземной добыче и более 80% – на открытых горных работах.

«Основным оборудованием при добыче угля подземным способом является очистной комбайн. На сегодняшний день 100% добываем уголь на импортных комбайнах. К сожалению, до сих пор у нас нет массового производства гидравлических экскаваторов – это основная добычная единица на открытых горных работах», – рассказал представитель РЭА.

В целом, добавил он, никаких серьезных инновационных внедрений по изменению технологий добычи подземным способом, автоматизации производственных процессов нет. На открытых горных работах делаются некоторые попытки, но это единичные случаи.

Для модернизации производств нужны немалые инвестиции, но многие угольные компании и без того имеют высокую закредитованность. Кроме того, все большую долю в себестоимости угольной продукции занимает логистическая нагрузка. В настоящее время среднестатистический угольщик из Кузбасса не может отгружать топливо на экспорт с прибылью ни в одном направлении, в том числе через Дальний Восток, подчеркивает партнер NEFT Research Данил Токмин. При снижении мировых цен на энергетический уголь экспортные поставки остаются выгодными только для ОАО «РЖД» и стивидоров, тогда как угледобытчики и операторы полувагонов, задействованных в перевозке груза, – в минусе, свидетельствует он.

В РЖД информируют об обратном. В Институте экономики и развития транспорта (подведомственен «Российским железным дорогам») подсчитали, что госмонополия получила отрицательный результат на восточном направлении: с 2014 по 2024 год он составил минус 435,8 млрд руб. без учета убытков от заадресовки порожних вагонов под погрузку угля. Потери компенсировались за счет дополнительной финансовой нагрузки на транспортировку грузов с высокой добавленной стоимостью.

Но если тарифы РЖД ежегодно индексируются, то цена услуги стивидоров постепенно снижается. Согласно анализу Центра стратегических разработок, в июле стоимость перевалки на экспорт 1 т каменного угля в портах Дальнего Востока составила $21. Это несколько ниже прошлогоднего уровня, когда цена доходила до $23. В то же время расценки в дальневосточных портах гораздо выше, чем в других регионах страны. Для сравнения, стоимость перевалки 1 т угля на терминалах Северо-Запада и Азово-Черноморского бассейна летом соответственно составляла $5 и $16. 

ТОР помогут выйти из убытков

Нынешняя ситуация в угольной отрасли грозит сокращением наименее эффективных производителей. «Откуда убытки? Это в основном мелкие предприятия…рано или поздно они, видимо, будут поглощены крупными компаниями или просто уйдут с рынка, потому что не выдерживают конкуренцию», – не исключил Анатолий Рожков.

Поэтапный и управляемый отказ от низкорентабельной подземной добычи, особенно в регионах, удаленных от экспортных хабов и портов, наверное, неизбежен. К тому же принимаемая сегодня властями антикризисная программа может дать отрасли лишь короткую передышку, но не решить ее средне- и долгосрочных фундаментальных вызовов, говорит Фарес Кильзие.

Угольная промышленность нуждается в масштабной перестройке. В числе действенных мер глава CREON Group назвал необходимость увеличения программ финансирования предприятий-резидентов ТОР на Дальнем Востоке, а также распространение подобного опыта на некоторые районы Сибири, так как их промышленный потенциал может привлечь большой кадровый ресурс, высвобожденный из убыточных регионов, что решает одновременно множество задач в добыче всех видов горной руды и в энергетической инфраструктуре.

Анатолий Рожков положительно оценивает организацию ТОР в Якутии (Денисовский, Инаглинский ГОК), Чукотке (Фандюшкинское поле и специализированный порт Беринговский), Бурятии (Окино-Ключевское буроугольное месторождение). «Эти территории работают, и, по крайней мере, хороший результат имеем от действия ТОР «Южная Якутия», где происходит ежегодный прирост добычи на двух ГОКах», – отметил он.

Стоит сказать, впервые в истории производство угля в этом году в Республике Саха превысит 50 млн т, хотя еще семь лет назад добывалось около 14-15 млн т, напомнил губернатор региона Айсен Николаев.

Между тем, считает представитель РЭА Минэнерго, парадигма экспортноориентированного развития угольной промышленности себя уже изжила, важно теперь найти сбалансированное решение по внутреннему и внешнему каналам сбыта продукции. «А что такое внутренний рынок: основной потребитель – электротепловая энергетика, потребляющая порядка 80-90 млн т угля в год, на втором месте – металлурги. Энергетики зеленой у нас по сути нет, чтобы потребление росло в электроэнергетике и с минимальными углеродными выбросами, нужна коренная модернизация всей энергосистемы», – обозначил курс эксперт. 

Лидерские амбиции

Российский угольный экспорт по объему занимает третье место в мире. И хотя экспортеры, в первую очередь энергетического угля, судя по всему, вошли в затяжной цикл низких цен на продукцию, сдавать свои позиции отрасль явно не собирается. Более того принятая в мае Энергетическая стратегия РФ до 2050 года по целевому сценарию декларирует увеличение добычи угля до 662 млн т, а экспорта – до 350 млн т с тем, чтобы довести свою долю на мировом рынке до 25-27%.

Теоретически, с прогнозируемым ростом населения в Индии и странах юго-восточной Азии до 2040 года эти планы не выглядят фантастическими. Энергопотребление в этих государствах возрастет вдвое, и его большая часть будет покрываться угольной генерацией, рассказал заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Григорьев. Выработка энергии на угольных ТЭС в этом регионе без учета Китая возрастет до 2,9 трлн кВт/ч, и это потребует 900 млн т условного топлива дополнительно. Учитывая, что Россия занимает сейчас примерно 15% мирового рынка энергетического угля, возможный рост спроса на российский энергоноситель представитель ИПЕМ оценивает в 130 млн т.

Несмотря на то, что потенциал наращивания поставок сырья из РФ сохраняется, скорее всего, реализовать его будет непросто. Российская продукция более конкурентная по цене, чем австралийская, но не всегда этому следуют такие главные потребители, как Китай и Индия, отмечает директор Центра ценовых индексов Газпромбанка Евгений Грачев.

Не исключено, что Россия сможет увеличить поставки в страны АТР при одновременном сокращении добычи в Австралии, где также растут издержки, и местные компании не готовы сильно инвестировать в отрасль. «Себестоимость у них растет, поскольку отрабатываются месторождения и нужно копать глубже. А для того, чтобы больше развивать ресурсную базу, придется выходить на новый угольный бассейн внутри материка. Соответственно транспортное плечо растет, себестоимость на FOB`е также растет», – говорит Евгений Грачев.

В свою очередь Китай активно развивает ВИЭ-технологии, что не мешает ему инвестировать в собственную угольную отрасль, обращает внимание независимый эксперт Кирилл Родионов. Потенциально Поднебесная может превратиться в нетто-экспортера. По данным таможенной статистики, в 2024 году экспорт каменного угля из Китая достиг 6,7 млн т – максимума за последнюю пятилетку.

По сырью для металлургии КНР более зависима от внешних каналов поставки, но здесь, помимо Австралии, у России появляются новые конкуренты. В частности, повышается роль Монголии. Доля монгольских угольщиков на китайском рынке коксующихся углей увеличилась с 33% в 2020 году до 47% в 2024-м. При этом общая угледобыча в Монголии выросла в 3,5 раза за период с 2021 по 2024 год – с 32 до 107 млн т.

«Российские компании, безусловно, последние годы наращивали поставки коксующегося угля в Китай, но потенциал этих поставок был ограничен увеличением КНР импорта из Монголии», – рассуждает Кирилл Родионов. 

Непростой представляется ситуация с Индией. Наблюдаемый там ренессанс атомной энергетики приводит к тому, что средние темпы ввода мощности угольных ТЭС в стране снизились с 17 ГВт в год в 2014 году до 4,5 ГВт в прошлом, информирует Фарес Кильзие. Что касается самого экспорта угля в Индию, добавил он, то высока вероятность появления в будущем потенциальных поставщиков из стран Центральной Азии, в том числе Афганистана.

В любом случае российским регуляторам, по выражению главы CREON Group, надо работать с постковидной акционерной апатией, которая образовалась по всей горнодобывающей промышленности, то есть консолидировать усилия и синхронизировать действия по примеру нефтяной отрасли, которая работает в гораздо худших условиях, чем горнорудная, и вместе с тем является крупнейшим налогоплательщиком с высокой маржинальностью.