На Дальнем Востоке в большинстве регионов в прошлом году сократилось производство сельскохозяйственной продукции, на что в том числе повлияли неблагоприятные погодные условия, нанесшие ущерб урожаю. В текущем году планируется увеличивать посевные площади. Также вводятся дополнительные меры поддержки в отрасли. При этом несколько крупных предприятий в макрорегионе в последнее время пострадали от вспышек инфекционных заболеваний, что нарушило производственный процесс.
По итогам 2023 г. только четыре региона ДФО продемонстрировали положительную динамику производства в сельскохозяйственной отрасли (Таблица 1) — Еврейская АО (рост на 13,9% относительно 2022 г.), Магаданская область (+3,5%), Бурятия (+2,7%) и Якутия (+0,2%). Следует отметить, что сокращение сельскохозяйственного производства наблюдалось в целом в стране (спад индекса до 99,7%), но на Дальнем Востоке показатель индекса составил только 93,9%. Наибольшее сокращение производства зафиксировано в традиционно лидирующих по объемам выпуска сельхозпродукции Приморском крае (снижение индекса до 85,1%) и Амурской области (92,8%), а также в Забайкальском крае (94,8%).
В Приморском крае на производство повлияли в том числе погодные условия. Напомним, что в 2023 г. из-за паводков план по уборке сои и кукурузы был выполнен на 92% и 49% соответственно. При наводнении погибло 1,2 тыс. га картофеля и 700 га овощей, общий ущерб, нанесенный сельскому хозяйству, в краевом правительстве оценили в 1,6 млрд рублей. В текущем году предполагается на 1% увеличить посевные площади, до 495 тыс. га, за счет кукурузы и риса. При этом приморские аграрии в феврале текущего года заявили о проблеме дефицита минеральных удобрений перед посевной кампанией (запасено только 30% необходимого объема — 21 тыс. тонн). Поставки дополнительных объемов удобрений по железной дороге из Сибири (около 70 тыс. тонн удобрений) столкнулись со сложностями из-за высокого объема поставляемых в восточном направлении экспортных грузов.
Сельхозпроизводители Амурской области в 2024 г. увеличат площадь посевов кукурузы в два раза, она должна превысить 55 тыс. га (в минувшем году — 25,7 тыс. га). Напомним, что в прошлом году компания «Таргет Агро» запустила первую очередь элеватора мощностью 120 тонн в час в поселке Заречный (Благовещенский район, ТОР «Приамурская»), который осуществляет прием, очистку кукурузы, сушку зерна. Рассматривается возможность дальнейшего расширения проекта, после чего комплекс должен вмещать в совокупности 50 тыс. тонн силосного хранения кукурузы и других культур.
При этом в Забайкальском крае отчитались об увеличении экспорта сельхозпродукции в 2023 г. в 1,7 раза по отношению к 2022 г., до 149 тыс. тонн (на сумму 49,7 млн долларов). В 2022 г. из региона было экспортировано 84,8 тыс. тонн сельхозпродукции. В краевом Минсельхозе отметили рост экспорта зерновых культур. Тем не менее значительную часть отгруженной на экспорт продукции составляют транзитные поставки — из 85 тыс. тонн экспортированного зерна 45 тыс. тонн реализовано забайкальскими хозяйствами, остальные 40 тыс. тонн направлены через регион транзитом. К транзитным экспортным грузам в полном объеме относится вывозимая из Забайкалья масложировая продукция (16,2 тыс. тонн).
Следует также отметить, что Минсельхоз РФ в минувшем году выделил на поддержку сельского хозяйства в регионах Дальнего Востока около 11 млрд рублей, из которых более 366 млн рублей было направлено на строительство теплиц. В текущем году на поддержку создания тепличных комплексов в макрорегионе Минсельхоз намерен направить свыше 500 млн рублей (еще 80 млн рублей выделит на данное направление Минвостокразвития). На сегодняшний день уровень самообеспеченности Дальневосточного ФО по овощам оценивается в 42% (в 2022 г. данный показатель оценивался в 38%).
Региональные власти вводят дополнительные меры поддержки местных сельхозпроизводителей. В Забайкальском крае в текущем году почти в два раза увеличен размер государственной поддержки, предоставляемый овцеводческим хозяйствам региона на произведенную и реализованную на перерабатывающие предприятия шерсть (ставки субсидии на один килограмм реализованного и произведенного руна). Мера принята в связи со сформировавшейся на рынке низкой закупочной ценой на овечью шерсть. Овцеводам будет выплачиваться субсидия в размере 200 рублей за килограмм, тогда как в 2023 г. ставка составляла 107 рублей за килограмм. На поддержку могут рассчитывать хозяйства, которые занимаются разведением овец тонкорунной и полутонкорунной пород.
Власти Амурской области в текущем году выделят 12,4 млн рублей на поддержку работающих на сельхозпредприятиях молодых специалистов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Единовременное пособие могут получить специалисты в возрасте до 35 лет, живущие в сельской местности и работающие на сельхозпредприятии по пятилетнему договору. Размер единовременного пособия составляет от 400 тыс. рублей до 800 тыс. рублей (в зависимости от территории). В прошлом году единовременные выплаты в области получили 22 молодых специалиста на общую сумму 11,4 млн рублей.
В начале 2024 г. в нескольких регионах происходили вспышки инфекционных заболеваний на сельскохозяйственных предприятиях, что негативно влияло на производство. Так, в Сахалинской области на территории Южно-Сахалинска и двух сел Анивского городского округа с 9 февраля был введен карантин в связи с выявленным гриппом птиц на АО «Птицефабрика Островная»[1] (карантин до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы), где 3-4 февраля произошел массовый падеж птицы.
Указом губернатора региона В.Лимаренко, территория птицефабрики «Островная» в Южно-Сахалинске была признана эпизоотическим очагом, угрожающей зоной определена территория в радиусе 5 км от границ очага, а зоной наблюдения — территория в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны – в нее вошли села Троицкое и Новотроицкое. Агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области было поручено организовать возмещение ущерба, понесенного птицефабрикой из-за изъятия птицы и продукции птицеводства.
Птицефабрика, являющаяся основным поставщиком яиц в области, приостановила реализацию яиц и мясной продукции с 7 февраля. Карантин на «Островной» был снят 19 февраля. В марте-апреле на предприятие планируется завезти цыплят для формирования поголовья, возобновление производства яйца намечено на сентябрь. От гриппа птиц не пострадал бройлерный цех. В предыдущий раз падеж птицы происходил на птицефабрике в ноябре 2022 г., когда высокопатогенный грипп птиц был зафиксирован на бройлерном производстве. Поголовье бройлеров было утилизировано, восстановление поголовья началось в январе 2023 г.
Таблица 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства, январь-декабрь 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
99,7 |
Сибирский федеральный округ |
92,3 |
Иркутская область |
97,4 |
Дальневосточный федеральный округ |
93,9 |
Еврейская авт. область |
113,9 |
Магаданская область |
103,5 |
Республика Бурятия |
102,7 |
Республика Саха (Якутия) |
100,2 |
Сахалинская область |
97,2 |
Чукотский авт. округ |
97,1 |
Хабаровский край |
96,9 |
Камчатский край |
96,5 |
Забайкальский край |
94,8 |
Амурская область |
92,8 |
Приморский край |
85,1 |
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Принадлежит Минимущества Сахалинской области.
Лидером по объемам производства золота на Дальнем Востоке теперь является Якутия (республика также занимает второе место по выпуску драгметалла в РФ[1]), в прошлом году обошедшая по объемам производства Магаданскую область. Недропользователи республики в 2023 г. обеспечили добычу 50 тонн, что на 8% превысило результат 2022 г. Основной объем был выпущен на рудниках Гросс и Таборный компании «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), Нежданинским ГОКом «Полиметалла», на объектах компании «Полюс Алдан» и «Селигдара». В частности, «Селигдар» достиг рекордных показателей добычи в 8 тонн золота.
Тем временем компания «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») планирует к 2028 г. увеличить добычу золота на Куранахском рудном поле в Якутии (Алданский район) до 20 тонн в год. По итогам минувшего года «Полюс Алдан» произвел 7,4 тонны, в текущем году план составляет 7,8 тонны драгметалла. В настоящее время «Полюс Алдан» модернизирует золотоизвлекательную фабрику в Нижнем Куранахе для увеличения переработки руды с 6 млн тонн до 7,5 млн тонн руды в год. Предприятие также строит площадку кучного выщелачивания на юге Куранахского рудного поля мощностью 12,5 млн тонн руды в год. При этом в 2023 г. Куранахская ЗИФ снизила выпуск драгметалла (на 5%, до 228,6 тыс. унций), что в компании связали со снижением среднего содержания золота в руде.
Со своей стороны АО «Алмазы Анабара» («АЛРОСА») в феврале поставило на государственный баланс запасы россыпного золота на двух участках недр, расположенных на территории Оленекского района. Суммарные запасы по участкам (по категориям С1+С2) составляют 786,6 кг драгметалла. В 2019-23 гг. компания провела геологоразведочные работы в пределах участков «Бороску-Унгуохтах» и «Хаптасыннах-2», открыв в результате два месторождения золота – россыпи рек Бороску-Унгуохтах и Улахан-Хаптасынна. В текущем году предполагается провести подготовительные работы для планового ввода месторождений в эксплуатацию с 2025 г. Ежегодный объем добычи россыпного золота АО «Алмазы Анабара» (с 2017 г.) составляет 150 кг (добыча осуществляется попутно, на россыпных алмазных месторождениях в Анабарском и Оленекском районах).
Второе место по добыче золота на Дальнем Востоке (и третье место в России) принадлежит Магаданской области. По итогам 2023 г. недропользователи Магаданской области сократили объем добычи золота на 6,7% относительно 2022 г., до 47,9 тонн. В том числе добыча рудного драгметалла в регионе составила 31 650,4 кг. Добыча на россыпях на Колыме за прошлый год достигла 16 316,1 кг золота.
Известно, что объемы добычи в минувшем году снижались на крупном Наталкинском месторождении «Полюса» - на 7%, до 413,7 тыс. унций. Тем не менее часть недропользователей региона в прошлом году увеличила добычу. В частности, ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан») нарастила производство на 29%, до 9,289 тонн, чему способствовали начало в мае 2023 г. пусконаладочных работ и ввод в эксплуатацию осенью второй очереди золотоизвлекательной фабрики в Тенькинском муниципальном округе. Общий объем переработки АО «Павлик», после выхода ЗИФ на полную мощность, должен составить 12 млн тонн с производством около 13 тонн золота ежегодно. Кроме того, ООО «Омолонская ЗРК» («Полиметалл») нарастило добычу на 388,4 кг, АО «Сусуманзолото» - на 71,6 кг, «Омсукчанская ГГК» - на 56 кг.
Объем добычи серебра на Колыме составил в минувшем году 527 тонн (наиболее высокий показатель в стране), основную долю при этом обеспечили предприятия «Полиметалла» - АО «Серебро Магадана» (рудники «Дукат», «Рудное», «Перевальное») и ООО «Омолонская золоторудная компания». Также добычу серебра вели ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».
В Хабаровском крае за 2023 г. произведено 27,9 тонн золота, что незначительно превысило результат 2022 г. (27,8 тонн). Добычу золота вели ООО «Белая Гора» и АО «Многовершинное» (Highland Gold Mining), ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Светлое» (АО «Полиметалл»), ООО «НГК Ресурс», АО «Охотская ГГК». При этом в два раза по сравнению с 2022 г. выросла добыча серебра, составив 83,7 тонн.
Стоит отметить, что ООО «Амур Минералс» (Kopy Goldfields[2]) в четвертом квартале прошлого года запустило в тестовом режиме золоторудное месторождение Малютка (Аяно-Майский район). Добыча руды на Малютке составила 244,79 тыс. тонн (получено 2,42 тыс. унций золота). Выход объекта на полную мощность в 1,2 тонны золота в год намечен на середину 2024 г. Запасы Малютки оцениваются в 711,3 тыс. унций.
В целом Kopy Goldfields по итогам 2023 г. снизила результат золотодобычи в Хабаровском крае на 8% относительно 2022 г., до 39,47 тыс. унций. Помимо Малютки, компания осваивает месторождения Перевальное и Красивое, а также ведет добычу россыпного золота на участках Буор и Удачный (Аяно-Майский район). Переработка руды осуществляется на ГОК «Юбилейный» (Аяно-Майский район). На месторождении Перевальное сейчас завершена отработка открытых карьеров, а также остановлена работа участка кучного выщелачивания. Производство на месторождении в 2023 г. сократилось в 4,5 раза, до 2,84 тыс. унций. На россыпях в минувшем году было получено 5,81 тыс. унций, что на 26% меньше, чем в 2022 г.
В Чукотском АО в 2023 г. объем золотодобычи вырос на 9% относительно 2022 г., до 23,8 тонн. В том числе в регионе было добыто 21,5 тонн рудного драгметалла, 2,2 тонны – россыпного. Добыча серебра за прошлый год в регионе достигла 122 тонн, что на 19% больше, чем в 2022 г.
Предприятия Highland Gold произвели 15,7 тонн золота (66,3% от всей годовой добычи в регионе). ООО ЗК «Майское» обеспечило 4,06 тонн золота. Результат добычи «Рудника Каральвеем» составил 1,68 тонн золота. ООО «Северное Золото» (рудник Двойной) продолжало переработку ранее добытой и складированной руды.
В январе 2024 г. чукотские недропользователи произвели 1,59 тонны золота, на 38% увеличив показатель относительно января 2023 г. За первый месяц года в округе также выросла добыча серебра – до 9,2 тонны, что на 20% превысило результат за январь 2023 года. Добычу рудного золота в январе осуществляли АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы» (все – Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты») и ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»). Большую часть от общего объема добычи золота обеспечили предприятия Highland Gold – 1,2 тонны. Между тем результат ЗК «Майское» составил за отчетный период 279,6 кг драгметалла, а «Рудник Каральвеем» получил 110 кг.
В регионе «Атомредметзолото» (АРМЗ, «Росатом»[3]) подтвердило запасы золота на месторождении Совиное – в размере более 100 тонн. Месторождение является наиболее крупным из открытых в РФ с 1991 г. На Совином полностью завершились поисковые, топографо-геодезические, геолого-геохимические и геофизические работы. В создание горнорудного кластера на базе Совиного и рудных полей Рывеем и Дор «Росатом» инвестировал более 1 млрд рублей. Проект включает создание производственного комплекса по добыче и переработке золотосодержащих руд с дальнейшим производством лигатурных слитков золота. Запуск ГОКа намечен на конец 2028 г. Вывести Совиное на проектную мощность с выпуском более 3 тонн золота ежегодно планируется в 2029 г.
В Амурской области в 2023 г. объем добычи золота составил 20,60 тонн, сократившись на 6,2% относительно 2022 г. В том числе произведено 13 148 кг рудного и 7 458,1 кг россыпного драгметалла. Основной объем производства рудного золота обеспечили предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК). Так, на Покровском руднике выпущено 4 276 кг золота, на Маломырском руднике – около 4 600 кг. Также входящая в ГК «Атлас Майнинг» компания ООО «ТЭМИ» выпустила 1 800 кг золота. Результат АО «Прииск Соловьевский» за минувший год достиг 1 300 кг рудного золота, что на 11% больше, чем в 2022 г. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) не обнародовало результат за 2023 г., но в компании сообщали о снижении производства. Известно, что в январе-ноябре добыча предприятия составляла 789,9 кг, что на 37% меньше, чем за аналогичный период 2022 г.
Добыча на приамурских россыпях в минувшем году сократилась по сравнению с 2022 г. на 10%. Работы вели 69 предприятий. Наибольший объем произвел «Прииск Соловьевский» - 2 199 кг. Также в число лидеров по объему добычи россыпного драгметалла вошли ООО «Маристый» (598,7 кг), ООО «Хэргу» (489 кг), ООО «Россзолото» (361 кг), ООО «Могот» (202,9 кг), АО ЗДП «Коболдо» (182 кг) и ООО ЗДП «Зимовичи» (179,8 кг).
В январе 2024 г. в регионе было добыто 1 233,7 кг золота, что на 40,8% превысило объем добычи за аналогичный период 2023 г. Значительный объем добычи приходится на предприятия ГК «Атлас Майнинг» - ООО «Маломырский рудник» (421 кг), АО «Покровский рудник» (416 кг), ООО «Албынский рудник» (109 кг), ООО «ТЭМИ» (96 кг). ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) произвело в январе 73,7 кг.
В Камчатском крае за 2023 г. добыча золота составила 8 782 кг, увеличившись на 29,2% относительно 2022 г. В крае было добыто 8 721 кг рудного золота и 61 кг россыпного. Объем выпуска серебра составил 17,5 тонн, что на 2% больше, чем годом ранее.
Добычу рудного драгметалла на Камчатке вели АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold), АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив» О.Карчева). «ТСГ Асача» за год увеличила производство на 3%, рост добычи АО «Аметистовое» составил 12,1%, «Камчатское Золото» увеличило производственный результат на 20,3%. Рост производства АО «Сибирский горно-металлургический альянс» («СиГМА») составил 12% по сравнению с 2022 г., до 1 259 кг.
Между тем «СиГМА» продолжает работу по проектированию объектов второй очереди Озерновского горно-металлургического комбината на Озерновском месторождении – карьера, отвала полусухих хвостов и золотоизвлекательной фабрики мощностью 600 тыс. тонн руды в год. Менее мощная ЗИФ на Озерновском, рассчитанная на переработку 140 тыс. тонн руды в год, была запущена в 2022 г.
Highland Gold Mining В.Свиблова проводит на Камчатке модернизацию Агинской золотоизвлекательной фабрики, ее мощность переработки в текущем году предполагается увеличить на 67%, до 250 тыс. тонн. На фабрике осуществляется переработка руды с Бараньевского месторождения, которое расположено в 72 км от нее. Прежде ресурсной базой Агинской ЗИФ являлись месторождения Золотое и Кунгурцевское, но летом 2023 г. в HGM приняли решение об их консервации.
Следует отметить, что золотодобывающие компании Highland Gold Mining и ПАО «Высочайший» в конце 2023 г. были включены в санкционный список США. В списке также находится владелец Highland Gold Mining В.Свиблов. Отдельно в список внесены входящие в HGM компании – «Чукотская горно-геологическая компания» (месторождение Купол, Чукотский АО), «Камчатское Золото» (Бараньевское месторождение, Камчатский край) и «Озерная горнорудная компания» (Озерное месторождение, Бурятия). До 11 марта 2024 г. определен срок на сворачивание операций с Highland Gold Mining и дочерними структурами, а также на выход из ценных бумаг компании. Ранее HGM была внесена в санкционный список Великобритании.
«Высочайший» (GV Gold) попал в санкционные списки впервые. Санкции также распространены на совладельца компании – председателя правления «Ланта-банка» С.Докучаева (20,36%). «Высочайшему» принадлежат разрабатываемые месторождения Голец Высочайший, Ыканское, Угахан в Иркутской области, а также готовящиеся к разработке месторождения Светловское (проектирование, подготовка к строительству) и Красное в этом же регионе (последнее – СП с Kopy Goldfields).
Компании ищут способы ухода от санкционных рисков, в том числе избавляясь от активов. В феврале Polymetal Plc (управляет российскими структурами АО «Полиметалл») заключил соглашение о продаже российской части бизнеса за 3,69 млрд долларов США компании АО «Мангазея плюс», входящей в компанию «Мангазея Майнинг» (ГК «Мангазея» С.Янчукова). Условия сделки предполагают, что АО «Мангазея плюс» приобретет 100% акций АО «Полиметалл», а сумма приобретения включает дивиденды в размере 1,419 млрд долларов[4], денежное вознаграждение в 50 млн долларов[5], чистый долг в 2,21 млрд долларов (он останется на балансе АО «Полиметалл» и сократит консолидированный долг компании после сделки). Из полученных от сделки средств Polymetal намерен направить 278 млн долларов на общекорпоративные цели и 1,15 млрд долларов на погашение внутригрупповой задолженности.
Кроме того, согласно условиям сделки, до запуска Иртышского ГМК в Казахстане переработка концентрата с казахстанского месторождения Кызыл будет осуществляться на Амурском ГМК (дочернее предприятие АО «Полиметалл» в Хабаровском крае). Путем приобретения новых активов «Мангазея Майнинг» получает доступ к переработке упорных руд на АГМК (ввод второй очереди комбината намечен на текущий год), в свою очередь, Polymetal таким образом получает средства на развитие казахстанских активов[6] и снижает санкционные риски, связанные с российскими предприятиями[7].
Сделку планируется закрыть до конца марта 2024 г. В середине февраля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) подтвердило, что в отношении Polymetal не будут вводиться санкции за проведение сделки или за участие в ней. Глава Polymetal А.Несис отрицает возможность обратного выкупа российских активов.
«Мангазея Майнинг» пока ведет деятельность только в Забайкальском крае – геологоразведку и добычу на золоторудных месторождениях Савкино и Наседкино (Могочинский район), а также на Золинско-Аркиинской площади (Газимуро-Заводский и Александрово-Заводский районы). Суммарные ресурсы оцениваются в 282 тонн золота.
В число российских активов «Полиметалла» входят Дукатский и Омолонский хабы (Магаданская область), Амурский ГМК, месторождения Светлое и Албазино (Хабаровский край), месторождение Майское (Чукотский АО), Воронцовское месторождение (Свердловская область), Нежданинское месторождение (Якутия).
За 2023 г. «Полиметалл» увеличил производство драгметалла в России на 4% – до 38 тонн. Тем не менее в четвертом квартале прошлого года производство все же сократилось на 17% на фоне снижения содержания драгметалла в переработке на Майском месторождении (но на месторождении в целом за год было добыто 3 976 кг, что соответствует показателю предшествующего года). Также отмечено сокращение содержания металла на месторождениях АО «Серебро Магадана» (Дукатский хаб), что компенсировалось вводом в эксплуатацию участка интенсивного цианирования на Амурском ГМК и выходом на проектную мощность фабрики на Кутыне – 3 тонны золота (Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края).
Также в минувшем году на 29% выросло производство золота на Нежданинском месторождении в Якутии (Томпонский район) – до 5 133 кг. На Нежданинском также на 14% выросло производство серебра, достигнув 62,1 тонны. На 9% увеличилось производство золота на Албазино, до 7 761 кг. На месторождении Светлое зафиксирован рост выпуска золота на 7%, до 3 431 кг. Производство на Омолоне увеличилось на 6%, до 6 554 кг. На Амурском ГМК в 2023 г. произведено 13,7 тонн золота, что на 13% больше, чем в 2022 г. Рост производства на АГМК связан с переработкой золотосодержащего гравитационного концентрата с Нежданинского месторождения.
Кроме того, в январе АО «Полиметалл» приобрело 100% в ООО «Сергеевская горно-геологическая компания», работающем в Камчатском крае, у «Охотской горно-геологической компании». «Сергеевской горно-геологической компании» принадлежит лицензия на разработку Сергеевского золоторудного месторождения, расположенного в Пенжинском районе на севере Камчатки. Его прогнозные ресурсы составляют 30 тонн золота. В 2022 г. началась подготовка проекта по геологическому изучению месторождения. Изначально «Охотская ГГК» рассчитывала вести разработку Сергеевского собственными силами и доставлять руду морским транспортом на Хаканджинскую ЗИФ в Хабаровском крае (Охотский район). До 2018 г. «Охотская ГГК» также принадлежала «Полиметаллу», затем была продана группе частных российских инвесторов[8].
По итогам года выручка «Полиметалла» выросла на 8%, составив 3 млрд долларов США. В том числе рост выручки российских предприятий составил 14%, до 2,13 млрд долларов. Чистый долг компании в четвертом квартале практически не изменился по отношению к третьему кварталу, сохранившись на уровне 2,21 млрд долларов.
При этом подписанное президентом РФ в феврале распоряжение, помимо проведения сделок с акциями АО «Полиметалл», разрешает также их проведение с акциями ООО «Тасеевское», которое осваивает одноименное золоторудное месторождение в Забайкалье и принадлежит Highland Gold В.Свиблова. Еще весной прошлого года «Мангазея Майнинг» договорилась с Highland Gold о выкупе лицензии на разработку Тасеевского.
Таким образом, приобретая активы «Полиметалла» и Тасеевское месторождение, «Мангазея Майнинг» увеличивает производство и может войти в число наиболее крупных золотодобывающих компаний РФ. В 2022 г. добыча «Мангазея Майнинг» достигла 3,2 тонн золота, в то время как «Полиметалл» в РФ произвел за аналогичный период 38 тонн драгметалла. План добычи по Тасеевскому[9] составляет 7 тонн золота во флотационном концентрате в год.
Алмазы
В сфере алмазодобычи Евросоюз в конце минувшего года утвердил двенадцатый пакет санкций, включающий запрет на импорт российских непромышленных алмазов, включая алмазы, обработанные в третьих странах. Запрет введен на прямой и непрямой импорт, покупку и трансфер алмазов из России, алмазов, экспортированных из РФ, перевозимых через РФ транзитом, а также российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Запрет, вступивший в силу с 1 января 2024 г., затронул необработанные и обработанные природные и синтетические алмазы, добытые или произведенные в России, алмазные украшения. С 1 марта по 1 сентября 2024 г. будет вводиться поэтапный запрет на алмазы, обработанные в третьих странах[10]. Запрет на импорт российских алмазов также ввели Великобритания и Япония в рамках договоренности стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).
До этого, еще в марте 2022 г. запрет на импорт российских алмазов ввел Минфин США (на все виды алмазов, кроме технических). Технические алмазы, не попадающие под санкции, составляют около 30% от добычи «АЛРОСА» - они используются в промышленности (в производстве абразивных порошков). Алмазы, используемые в дальнейшем в производстве ювелирных украшений, составляют около 70% от добычи компании.
Со своей стороны Индия предложила странам G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов из-за опасений нарушения конфиденциальности индийских предприятий при отслеживании происхождения драгоценных камней. Индия является наиболее крупным мировым поставщиком обработанных драгоценных камней (в стране сосредоточены 90% мощностей мировой огранки и полировки алмазов).
При этом в ноябре 2023 г. Индия на 76% по отношению к ноябрю 2022 г. сократила импорт российских алмазов (объем закупок составил 3,32 млн карат на 314 млн долларов США). Снижение было вызвано временным запретом на поставки, введенным с 15 октября по 15 декабря по решению Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), причиной которого стал сокращающийся спрос и риск затоваривания складов. До этого, в январе-сентябре 2023 г. Индия была наиболее крупным импортером российских алмазов, закупки увеличились на 16%, почти до 1 млрд долларов США.
Евросоюз в конце 2023 г. также ввел санкции напрямую в отношении ПАО «АЛРОСА»[11] и его генерального директора П.Маринычева[12], которые дополнили запрет на импорт российских алмазов, включенный в двенадцатый пакет санкций ЕС в отношении РФ (утвержден 18 декабря, запрет вступил в силу с 1 января 2024 г.)[13]. «АЛРОСА» уже находится под санкциями США с марта 2022 г. (запрет на привлечение капитала через выпуск акций и облигаций в США), а в апреле 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции в отношении «АЛРОСА», что предполагало блокировку активов.
По итогам прошлого года «АЛРОСА» (производит порядка 90% российских алмазов) сократила добычу алмазов на 3% по отношению к 2022 г., до 34,6 млн карат[14]. Тем не менее план по добыче был выполнен на 100%. Чистая прибыль «АЛРОСА» по итогам 2023 г. составила 85,18 млрд рублей, снизившись на 15% по отношению к 2022 г. Выручка за год сократилась на 9%, до 322,57 млрд рублей. При этом оценка запасов алмазов, находящихся на балансе компании, за 2023 г. увеличилась на 61%, до 84,27 млрд рублей.
В Минфине РФ сообщали, что не рассматривают возможность финансирования «АЛРОСА» с помощью увеличения закупок из Гохрана, так как компания, по их мнению, находится в устойчивом финансовом положении, и в 2023 г., несмотря на снижение объемов добычи, в первый раз за два года выплатила дивиденды акционерам.
Добываемые «АЛРОСА» алмазы составляют 30-35% от глобального производства (на долю компании приходится 40-45% мировых запасов алмазов). Введенные ограничения направлены на вытеснение российских алмазов на рынки развивающихся стран (менее маржинальные), что несет для компании риск снижения экспортных доходов.
Что касается проектов по добыче железной руды, то ГМК «Норникель» в декабре минувшего года завершила перерегистрацию в российскую юрисдикцию расположенного в Забайкальском крае Быстринского горно-обогатительного комбината (Газимуро-Заводский район). Из структуры владения была исключена кипрская GRK Eastern Geology Limited (находится в процессе ликвидации). Ее акционеры получили акции владеющей Быстринским ГОКом ХК «Быстра» (пропорционально долям в уставном капитале). Акции «Быстры» распределены следующим образом: 50,01% - «Норникель», 36,66% - «Интеррос» В.Потанина, 13,33% - United Resources Limited (структура китайского фонда Hopu Investments).
ГОК экспортировал руду преимущественно в КНР, поставки на внутренний рынок осуществлялись в начале 2022 г. Известно также, что в ноябре 2023 г. ГОК впервые с начала 2022 г. отгрузил железорудное сырье в России – компании «Евраз ЗСМК» (Западно-Сибирский металлургический комбинат, группа Evraz, Кемеровская область). Решению перенаправить часть продукции «Норникеля» на внутренний рынок могли способствовать трудности с логистикой из-за загруженности пограничных переходов на фоне больших объемов сезонных поставок угля. Ежегодно Быстринский ГОК производит около 2,5 млн железорудного сырья[15]. В 2023 г. ГОК увеличил по отношению к 2022 г. производство железорудного концентрата на 14%, до 2,9 млн тонн.
Другой производитель железной руды, IRC Ltd (Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской АО), в отчете за первое полугодие 2023 г. сообщал о сложностях переговорного процесса с китайской стороной по поводу цены на фоне сокращения спроса на сталь в Китае (в январе-октябре производство стали в КНР сократилась на 1,8%, составив 874,7 млн тонн). В третьем квартале прошлого года наблюдалось снижение цены на железную руду на 5% относительно уровня первого полугодия 2023 г. – до 125 долларов за тонну.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] На первом месте – Красноярский край.
[2] Подконтрольна акционерам «Группы Альянс» - А.Идрисову, Мусе Бажаеву, Д.Бажаеву, Магомеду Бажаеву.
[3] Лицензия принадлежит АО «Эльконский горно-металлургический комбинат».
[4] Которые получит Polymetal от АО «Полиметалл» до закрытия сделки (до вычета налогов).
[5] Будет выплачено покупателем компании в момент закрытия сделки.
[6] В Казахстане недропользователь реализует проект «Кызыл» (Восточно-Казахстанская область) и отрабатывает месторождения Варваринского хаба (Костанайская область).
[7] 19 мая 2023 г. Минфин США включил российскую структуру Polymetal в санкционный список. В августе 2023 г. Polymetal завершил делистинг на Лондонской бирже. В январе текущего года группа ИСТ (крупнейший акционер Polymetal) продала свою долю Maaden International Investment LLC (дочерняя компания государственного фонда Омана Mercury Investments International LLC). Maaden International Investment LLC стала владельцем 113 201 189 акций, или 23,9% акционерного капитала Polymetal International plc. Пакет акций приобретен у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited. Таким образом, Maaden International Investment принадлежит 23,9%, 9,9% - у американского Black Rock Inc., Fodina B.V. принадлежит 3,3%, 0,9% - у менеджмента компании. Частные и институциональные инвесторы владеют 62% акций Polymetal. После продажи российских активов Polymetal намерен сохранить листинг на казахстанской бирже AIX, при этом неизвестно, продолжат ли торговаться бумаги АО «Полиметалл» после сделки. В руководстве компании заявили об отсутствии планов платить дивиденды по итогам сделки.
[8] В.Кузаков (32%), А.Горбов (18%), ООО «Енисейский ГОК» (18%), С.Ожигова (16%), М.Яушев (8%), А.Ольшевский (8%). Учредителями «Енисейского ГОКа» являются А.Горбов, А.Герасименко, А.Лебедев.
[9] Запасы составляют 105 тонн золота.
[10] В частности, к 1 сентября 2024 г. планируется ввести механизм проверки и сертификации алмазов – компанией Spacecode ведется разработка механизма отслеживания страны происхождения в целях предотвратить перемаркировку российских алмазов.
[11] Основные акционеры – РФ (33,03%), Якутия (25%), администрации районов республики (8%). В свободном обращении находятся 34%.
[12] Также включен в санкционный список США.
[13] С 1 января 2024 г. решение о запрете импорта российских алмазов было принято также Великобританией.
[14] В 2022 г. «АЛРОСА» добыла 35,6 млн карат, что на 10% больше, чем в 2021 г.
[15] В 2022 г. производство меди в концентрате составило 67,24 тыс. тонн, золота – 256 тыс. унций, железорудного концентрата – 2,544 млн тонн. Мощность ГОКа – 10 млн тонн руды в год.
В среднем россияне едят гораздо меньше морепродуктов, чем рекомендованные Минздравом 28 кг. Если потребление мяса в последние годы обновляет рекорды, то рыбная категория в лучшем случае остается примерно на одном уровне – 20-22 кг на человека ежегодно. Популяризация дальневосточной рыбы с целью насыщения внутреннего рынка стала одной из тем Дня сельского хозяйства на выставке «Россия», проходящей в Москве на ВДНХ. Лейтмотив – участникам всей цепи поставок рыбной продукции нужно консолидировать усилия по продвижению морепродуктов, а государству поддержать отрасль, которую не обошли стороной финансовые проблемы.
У молодежи рыба не в почете
По оперативным данным Росстата, за 2023 год производство рыбной продукции достигло 4,4 млн т, что на 6% больше результата за предыдущий год.
Между тем, рассказала заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева, по отдельным социально-возрастным группам фиксируется снижение частоты покупок рыбы. Сегодня едят рыбопродукцию один раз в неделю и чаще 42% россиян. Это в 1,6 раза меньше, чем пять лет назад (в 2018 году – 68%). Потребление рыбы один раз в месяц и реже характерно почти для трети населения.
Чаще других включают рыбопродукцию в свой рацион люди старше 45 лет. В то же время уровень еженедельного потребления рыбы среди молодежи не только ниже, но и быстрее снижается. За пять лет этот показатель сократился 2,5 раза: в 2018 году он составлял 55%, в 2023-м – 31%.
«Здесь как мы видим прежде всего нужно ориентироваться на молодое поколение, именно оно является драйвером потребления как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. Складывающееся отношение молодежи к рыбе (более частый отказ от потребления, отсутствие культуры приготовления, осведомленности о разнообразии рыбы) создает риски для отрасли», – заявила Ольга Шанаева.
Вместе с тем молодое поколение не столь далеко от морепродуктов: считается, что люди в возрасте от 18 до 24 лет являются главными любителями суши. Сегодня молодежь не хочет заниматься чисткой, разделкой рыбы, сложным ее приготовлением, соглашается руководитель отдела продаж Рыбное производство сети «Гипер-Глобус» Олег Рябов, и этот факт следует учитывать производителям и ритейлу.
«У той же курицы продаются отдельно ноги, крылья, филе. По рыбе это тоже есть, но в меньших объемах. Мы заметили, что чем больше даем покупателю готового продукта, тем он интереснее воспринимается», – уточнил он.
Распробовать минтай на вкус
В среднем россияне потребляют пять видов рыбы, сообщают в Роскачестве. В топ-5 входит скумбрия (46%), сельдь (46%), горбуша (44%), минтай (40%), форель (37%).
Стоит сказать, что в 2022 году на Дальнем Востоке добыто 1,9 млн тонн минтая, при этом на внутренний рынок поставлено всего лишь 183 тыс. тонн (по предварительным итогам 2023 года – 200 тыс. тонн). Сейчас годовое потребление этой рыбы в России составляет без малого 1,3 кг на человека.
«Это немало, но мы видим, что есть куда расти», – признает президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.
Согласно опросу, из тех, кто говорил о недостатках минтаевой продукции, в 30% ответах указали на то, что им предпочтителен вид другой рыбы. Еще 19% отметили, что не нравится вкус минтая, а 15% – запах.
Исследование барьеров потребления показало, свидетельствуют в АДМ, что основные из них обусловлены эмоциональными факторами, связанными с восприятием минтая потребителем, например, как рыбы для кошек.
«Возможно влияет негативное воспоминание из детства: в детских садах готовили не вкусно, – не исключил Олег Рябов. – В школах это тоже не особо популяризировалось».
Изменить потребительскую картину в лучшую сторону – одна из ключевых целей программы «Дальневосточный минтай», пояснил Алексей Буглак. Речь, в частности, идет об информировании потребителей о современных технологиях промысла и переработки, в том числе особенностях морской заморозки рыбы, благодаря которой сохраняются полезные свойства и вкусовые качества. Например, с участием известного шеф-повара на Камчатке был снят документальный сериал о промысле и переработке минтая. Его посмотрели около двух млн человек. Кроме того, реализованы коллаборации с блогерами различного уровня.
Как проинформировал Алексей Буглак, в этом году особое внимание планируется уделить событийному маркетингу и совместным проектам с участниками цепочки поставок, в том числе переработчиками и ритейлом.
«Мы видим потенциал расширения воронки спроса, что может дать ощутимый прирост потребления минтая. Во-первых, за счет увеличения доли регулярных потребителей рыбы. Во-вторых, за счет увеличения в этой доли потребителей минтая. В-третьих, за счет частоты покупки», – обозначил направления президент АДМ.
Морепродуктам пропишут дорожную карту
Зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Сахарова сообщила, что в настоящий момент ведется разработка дорожной карты по увеличению внутреннего потребления отечественной рыбной продукции на период до 2030 года.
«Сейчас требуется предусмотреть мероприятия по увеличению доступности рыбной продукции для конечного потребителя в различных регионах страны», – подчеркнула она, добавив, что важно выработать эффективный механизм, обеспечивающий бесперебойное поступление улова из отдаленных районов промысла на перерабатывающие предприятия и в торговую сеть.
Основной объем перевозки морепродуктов с Дальнего Востока, где добывается 2/3 рыбы, в центральные регионы страны осуществляется железнодорожным транспортом. В то же время, отметила сенатор, в пик сезона, связанного с путиной, повышается цена услуги предоставления вагона под доставку морепродуктов. Это сказывается на конечной стоимости рыбы.
«Нужно проанализировать, как можно повлиять на ситуацию, и достаточно ли специализированного подвижного состава для снижения пиковых нагрузок», – подчеркнула Татьяна Сахарова.
Хотя тариф РЖД фиксированный, он индексируется на основе распоряжения правительства, стоимость услуги предоставления оператором вагона под перевозку груза формируется на рыночных условиях. Что касается подвижного состава, то все больше рыбы на станциях ДВЖД грузится в специализированные контейнеры, в то время как погрузка морепродуктов в рефрижераторных секциях и вагонах-термосах сокращается вследствие старения парка.
В 2000-м на сети железных дорог насчитывалось порядка десяти тыс. исправных рефвагонов, к 2022 году их осталось примерно три тыс. единиц. Хотя рефсекции для определенных грузоотправителей выгоднее – они вмещают больше рыбы, чем 20-футовый контейнер – их выпуск не осуществлялся более 30 лет.
В настоящее время есть несколько новых разработок вагонов для перевозок скоропортящихся грузов, требующих защиты (охлаждения, отопления) от воздействия высоких или низких температур наружного воздуха. Но какое место они займут на рынке, сказать сложно, да и сами производители пока не знают, насколько готов российский рынок к приобретению такого подвижного состава, рассказал представитель одной из вагоностроительных компаний.
Сдерживающим фактором может оказаться высокая цена такого парка. Так, ориентировочная стоимость автономного рефрижераторного вагона модели 16-2155 называлась в районе 16 млн рублей. На себестоимость производства особенно влияет наличие импортного комплектующего, в частности холодильно-обогревательной установки.
В качестве меры господдержки сейчас продолжается субсидирование железнодорожных перевозок рыбной продукции с Дальнего Востока, отметил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. Пока дотации действуют при отправках минтая, в то же время рассматривается вопрос расширения субсидий на доставку других видов рыб (сельди, лососевых, сардин иваси), проинформировал он.
Чтобы улов не прошел мимо сетей
Согласно расчетам аналитического центра Рыбного союза, логистика от Дальнего Востока до Москвы занимает 6-14% в стоимости рыбы на магазинной полке. На ее доставку до распределительного центра приходится еще 3-4%. Фасовка рыбопродукции – это 11-17% конечной цены, наценка же торговых сетей варьируется от 15 до 26%. Собственно, выручка рыбака – это 45-55% стоимости в рознице.
При этом рыба в магазинах стоит недешево, отмечает Татьяна Сахарова. В декабре в столичном регионе кета продавалась в среднем по 609 рублей за один кг, а неразделанная горбуша – по 339 рублей. По мнению сенатора, необходимо разложить состав цены на составляющие и понять, где нужно регулирование, но не административно-командными, а экономически мотивационными методами.
Несмотря на существенную торговую наценку, работать с рыбой непросто, утверждают представители ритейла. Морепродукты – это та категория товаров, с которыми связаны наибольшие затраты, свидетельствует директор по категорийному менеджменту «Свежая продукция и Ультра фреш» ОАО «Агроторг» (сеть «Пятерочка»; входит в Х5 Group) Наталья Богданова.
«Мы понимаем, что рыбная промышленность на сегодняшний день – отрасль, где инвестиции быстро не отбиваются. Понимаем себестоимость продукции, что в стоимости заложены высокие расходы при производстве товаров», – рассказала Наталья Богданова.
Еще до выхода торговой сети в ДФО ритейлер приобретал рыбу у одной из дальневосточных компаний, которая затем разорилась, добавила она. К финансовым проблемам приводит ряд факторов, в том числе негативно сказывается удорожание заемных средств. Рыбная отрасль сильно отличается от своих конкурентов по белковой корзине, обращает внимание председатель Рыбного союза Александр Панин, в том числе отсутствием доступа к целому комплексу мер господдержки, которыми как минимум 15 лет пользуются производители мяса и птицы.
«Все-таки мясо, курица, индейка, кролик, во-первых, производятся в местах массового потребления или близко к этим местам. Это не как в случае с Дальним Востоком, [где ведется промысел], а в центре проживает основное население. И даже Мурманск – не самое близкое место. И второе, это структура продаж. Все же мясное производство в первую очередь направлено на внутренний рынок, и превентивные меры [господдержки] были приняты в отношении импорта, как раз в этой части они сработали, в то время как рыбная продукция, которая добывается в отдаленных районах…это предмет международного спроса», – сказал Александр Панин.
По словам Натальи Богдановой, на днях на Дальнем Востоке открылся сотый магазин «Пятерочки». Однако приобрести рыбу в регионе для сети до сих пор затруднительно, хотя компания намерена выстраивать отношения с рыбаками.
«Мы готовы не просто заключать договоры на поставку, а брать на себя обязательства с точки зрения долгосрочного планирования и объемов, ваших производств, вместе развивать и культуру потребления, и категорию», – заявила менеджер.
Рыба – сложный для продвижения продукт, требующий вовлечения всех сторон: и того, кто добывает, и кто перевозит, и кто продает, рассуждает Василий Соколов. В качестве примера он привел прошлогоднюю лососевую путину. Одной из столичных компаний через месяц после завершения промыслового сезона нужно было срочно приобрести небольшую партию кижуча.
«Но на Дальнем Востоке мы уже его не найдем, вся рыба разошлась. Два месяца промысел, и дальше нужно искать ее в холодильниках. Это сложный вопрос», – объяснил замглавы Росрыболовства.
С другой стороны, приближается мойвенная путина. Выделяется существенный объем квот – порядка 80 тыс. тонн против 25 тыс. в прошлом году.
«До сих пор мойву не смогли продать с прошлого года, а сейчас ее будет больше в три раза. От активности торговых сетей очень многое зависит», – резюмировал Василий Соколов.
Говоря об увеличении потребления рыбной продукции, Ольга Шанаева выделила несколько действий. Это повышение осведомленности россиян о пользе морепродуктов, критериях качества и потребительских свойствах; долгосрочные совместные маркетинговые и коммуникационные кампании; популяризация недооцененных видов рыбы, продвижение тех видов биоресурсов, которые имеет перспективы увеличения вылова.
При этом разумно, чтобы все это осуществлялось на фоне наличия в торговых сетях продукта, соответствующего покупательной способности населения, убеждена замруководителя Роскачества. Рыбакам и ритейлу надо сотрудничать в данном направлении, здесь обоюдный интерес.
Аграрии Дальнего Востока сталкиваются с проблемой неблагоприятных погодных условий в первой половине года, что отрицательно влияет на посевы. Тем не менее в текущем году существенно увеличены посевные площади некоторых культур (сои, кукурузы, риса) в ряде регионов. Продолжается развитие тепличных проектов в целях постепенного повышения уровня обеспеченности дальневосточных регионов овощной продукцией собственного производства.
В первом квартале текущего года только в трех дальневосточных регионах наблюдался рост в сельскохозяйственном производстве (Таблица 1) – в Магаданской области (+8,1%), Якутии (+5,3%) и Хабаровском крае (+1,4%). Основные сельхозпроизводители макрорегиона в начале года продемонстрировали отрицательную динамику, в частности Амурская область (индекс - 91,2%), Приморский край (79,7%), Забайкальский край (97%), Бурятия (99,9%).
Однако в регионах Дальнего Востока планируется продолжать увеличивать посевные площади и урожаи. Стоит отметить, что в последние годы темпы роста посевных площадей в ДФО опережали общероссийские – на Дальнем Востоке в прошлом году под сельхозкультуры было отдано 2,2 млн га (рост относительно 2014 г. составил 5,2%), тогда как по стране за последние десять лет этот рост составил 4,6%. В 2024 г. ожидается прирост дальневосточных посевных площадей еще на 76 тыс. га.
В Амурской области (на нее приходится более 50% посевных площадей в ДФО) в текущем году соей засеяно 900,1 тыс. га, что на 4% больше запланированного и выше прошлогоднего показателя на 22,3 тыс. га. Вместе с тем зерновые культуры засеяны только на 87,8% от плана (193,6 тыс. га), что на 1,3 тыс. га ниже уровня 2023 г. При этом под зерновые культуры в текущем году было отдано 232 тыс. га, что 34 тыс. га больше, чем в 2023 г. На сев текущего года в регионе влияли неблагоприятные погодные условия – из-за переувлажнения почвы работы начались на неделю позже запланированного, в начале апреля.
В Приморском крае (22% от дальневосточных посевных площадей) уборке ранних зерновых культур препятствуют циклоны и тайфуны, грозящие потерей урожая. В целях предотвращения потерь в текущем году посевные площади риса (влаголюбивая культура) увеличены на 41%, до 12,4 тыс. га, а посевы кукурузы выросли на 28%, до 101,2 тыс. га. Стоит отметить, что в Приморье сосредоточено 96% посевов дальневосточного риса, культура выращивается в Хорольском, Ханкайском и Черниговском муниципальных округах. По посевам кукурузы лидирует Михайловский муниципальный округ (17 тыс. га).
По зерновым на фоне погодных условий в Приморье в текущем году ожидается существенное сокращение урожая. В июне посевная кампания по зерновым в Приморье все же была прервана из-за значительного переувлажнения почвы. К 11 июня было засеяно только 97,6 тыс. га сои – 33% от запланированного, к 3 июля засеяно 43% от плана, 128 тыс. га. В целом подтопленными в крае в результате дождей оказались около 113 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур (ранние зерновые, соя, кукуруза) в 13 муниципалитетах. Наиболее сильно пострадали поля в Черниговском, Хорольском, Октябрьском, Ханкайском, Красноармейском, Анучинском, Пограничном, Яковлевском муниципальном округах, Дальнереченском, Спасском и Кировском районах.
В Забайкальском крае (8% посевных площадей Дальнего Востока) отмечается тенденция увеличения посевов масличных культур. В текущем году в регионе под зерновые отдано 110,2 тыс. га, под рапс – 14,8 тыс. га, под подсолнечник - 13,3 тыс. га, под кормовые культуры – 9,5 тыс. га. В крае планируется строительство линейного элеватора на территории Шилкинского района, около станции Солнцевая, его мощность должна составить 200 тонн. Инвестором выступит «Производственно-экспортная компания» (принадлежит компании «Новый сухопутный зерновой коридор»[1]). Напомним, что НСЗК владеет сухопутным зерновым терминалом мощностью перевалки до 8 млн тонн зерна в год в Забайкальске, около границы с КНР. Отведенные под сою площади расширяют в Хабаровском крае (примерно на 10%), до 37,4 тыс. га. В текущем году в крае намерены собрать 53,5 тыс. тонн сои (в 2023 г. собрано 49,9 тыс. тонн).
Тем временем в регионах сохраняются риски распространения вирусов сельскохозяйственных животных, наносящих урон поголовью. В июле в Пограничном муниципальном округе Приморского края был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС). В пятикилометровой зоне заражения в селе Духовское были изъяты животные, организованы карантинные мероприятия. В зону наблюдения (10 км от очага) вошли села Бойкое, Богуславка и Жариково.
Напомним, что в минувшем году производство свинины в крае снизилось (на 3 тыс. тонн, до 73 тыс. тонн) из-за вспышек АЧС в свиноводческих комплексах «Русагро-Приморье» («Ленинский-1» и «Ленинский-2») и в частных подворьях. В «Русагро-Приморье» изъятое поголовье достигало 100 тыс. голов. При этом региональные власти при условии отсутствия вспышек вируса рассчитывали, что уже текущим летом возобновится экспорт свинины производства «Русагро-Приморье» в Китай (ограничения на поставки российской свинины в КНР действовали с 2008 г., запрет был официально снят в январе 2024 г.[2]).
В сфере тепличного овощеводства агропромышленный холдинг «Рост» С.Рукина[3] (одно из основных российских предприятий по производству овощей защищенного грунта) намерен инвестировать в реализацию проекта по строительству круглогодичных теплиц площадью 19,2 га в Бурятии (Гусиноозёрск, Селенгинский район). Объем инвестиций оценивается в 4,5-5 млрд рублей, ожидаемая производительность составляет 17 тыс. тонн овощей в год – в том числе 11,2 тыс. тонн огурцов и 5,2 тыс. тонн томатов. Проект в Бурятии станет для группы компаний первым на Дальнем Востоке. Открытие тепличного комплекса намечено на 2026 г.
На текущий момент круглогодичное производство овощей в республике отсутствует, уровень обеспеченности овощами местного производства составляет 58%. Ожидается, что запуск теплиц в Гусиноозёрске позволит увеличить данный показатель до 85%. При этом Дальний Восток в целом отличается невысоким уровнем самообеспеченности овощной продукцией – на начало текущего года он составлял только 42% (показатель в РФ за 2023 г. – 87%). Благодаря развитию тепличных проектов уровень обеспеченности Дальнего Востока овощами постепенно возрастает – в 2022 г. он составлял 38%.
Стоит отметить, что изначально комплекс «Гусиноозёрский» предполагалось начать строить в 2018 г., но реализация проекта откладывалась. В 2022 г. инвестором должна была выступить якутская компания «Звезда Арктики»[4] (которая учредила для этих целей ООО «УК «Экоинвест»), но строительство было приостановлено из-за проблем инвестора с привлечением кредитных средств.
Между тем АО Совхоз «Тепличный[5]» (резидент ТОР) на Сахалине рассчитывает в ближайшие годы (2024-27 гг.) инвестировать 5,1 млрд рублей в увеличение площади действующих теплиц, а также строительство розария, питомника открытого типа для выращивания кустарников и деревьев, ландшафтного центра, плодопитомника и комплекса для выращивания рассады однолетних и многолетних трав. Напомним, что в прошлом году совхоз «Тепличный» ввел в Сахалинской области в эксплуатацию тепличный комплекс на 2,9 га мощностью 10 тыс. тонн овощей в год, инвестировав 850 млн рублей.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
Таблица 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства, первый квартал 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
101,2 |
Сибирский федеральный округ |
98,0 |
Дальневосточный федеральный округ |
91,4 |
Магаданская область |
108,1 |
Республика Саха (Якутия) |
105,3 |
Хабаровский край |
101,4 |
Республика Бурятия |
99,9 |
Еврейская авт. область |
98,2 |
Камчатский край |
97,7 |
Забайкальский край |
97,0 |
Чукотский авт. округ |
93,3 |
Амурская область |
91,2 |
Сахалинская область |
89,9 |
Приморский край |
79,7 |
[1] Подконтрольна АО УК «РВМ» Капитал» - инвестиционная группа, принадлежащая бывшим советникам экс-главы «РЖД» В.Якунина – С.Орлову и Ф.Блинову, ООО «Управление Инвестициями» и НПФ «Благосостояние». Также доли в НСЗК принадлежат кипрским «Саленсид Холдингс Лимитед» и «Белпер Холдингс Лимитед», физлицу А.Татур.
[2] Был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к мясной продукции, экспортируемой в КНР. Поставки продукции разрешили российским компаниям «Тамбовский бекон», АПХ «Мираторг» и «Великолукский мясокомбинат».
[3] С.Рукин основал в 2013 г. холдинг «Технологии тепличного роста», переименованный в 2019 г. в «Рост». Прежде С.Рукин основывал в партнерстве с О.Тиньковым компанию «Международный бизнес-клуб», был создателем дилерского центра BMW «Авиамоторс».
[4] Подконтрольно якутским предпринимателям В.Гарипову и К.Гарипову.
[5] Принадлежит сахалинскому Минимущества.
В 2020 году президент России утвердил Доктрину продовольственной безопасности, направленную на повышение уровня самообеспечения регионов основными видами отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Для воплощения её целей в 2021 году правительство Хабаровского края поставило задачу региональному минсельхозу: создать к 2026 году 4 агрокластера, и 9 — к 2030. В регионе приступили к реализации опорного проекта «Мелиорация и кластер АПК». Результаты проделанной работы чиновники озвучили на совещании постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Законодательной дума края. Отдавая должное прогрессивности идеи, законодатели и сельхозпроизводители региона выдвинули контраргументы и указали на более актуальные, по их мнению, проблемы.
Для определения потенциальных возможностей формирования сети агрокластеров на территории края минсельхоз в 2022-2023 годах обратился к науке. В результате проведенной научно-исследовательской работы (НИР), в основе которой лежал анализ агроклиматических условий региона, земельных ресурсов и определения потенциальных территорий для размещения агрокластеров, минсельхозу предложили сформировать на территории края участки общей площадью не менее 30 тысяч га (то есть каждый займет не меньше 3 тысяч гектаров). На этих участках рекомендовано строить осушительные мелиоративные системы польдерного типа, что позволит подготовить почву для выращивания сельхозпродукции. К слову, стоимость проведенной оценочной научной работы обошлась краевому бюджету в 9 миллионов рублей.
Специалисты отметили, что к концу XX века Хабаровский край исчерпал запас сельскохозяйственных земель, на которых можно выполнить самотечные осушительные системы. Согласно научным данным, затраты на подготовку площадей для выращивания картофеля, овощей закрытого грунта, зерновых, включая сою и кукурузу, необходимо затратить порядка 600 тысяч рублей на один гектар. Окупаемость таких проектов составляет 25 лет.
В соответствии с НИР, ввод в оборот земель и создание агрокластеров планировалось за счет специализированной управляющей организации, по типу ТОР. Финансироваться она должна была за счет консолидированного бюджета: федеральные средства плюс меры краевой поддержки. Предполагалось, что размежеванные земельные участки, на которых сделают мелиорацию и подведут инфраструктуру, будут передаваться фермерам для выращивания зерновых и овощей, и создания кооперационных цепочек по переработке и сбыту.
— Отступая от теории, мы столкнулись с тем, что у нас отсутствует возможность реально неукоснительно реализовать такую модель. Научная работа обосновала затраты на создание девяти агрокластеров в объёме 30 миллиардов рублей, и мы неоднократно обращались в федеральный минсельхоз, но пока данные обращения остались без движения, — рассказала депутатам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия края Алена Селезнева. — Сейчас мы ведем работу на основании действующих программ господдержки и сил краевой машинно-тракторной станции (МТС), которая помогает фермерам проводить мелиоративные работы. Сегодня в Хабаровском крае на этапе формирования пять агрокластеров площадью почти 20 тыс. га. Это Дальневосточный агропарк на острове Большой Уссурийский, где планируется выращивать зерновые и кормовые культуры; российско-белорусский кластер мясо-молочного направления; учебно-образовательный кластер, в рамках которого будет обеспечен комплексный подход к решению вопросов кадровой обеспеченности отрасли. Также планируется создать овощной кластер и селекционно-семеноводческий кластер по двум направлениям: ягодные культуры и картофель. Конечно, мы гонимся не за цифрами и показателями, а хотим за счет этого механизма решить проблемные вопросы отрасли и стимулировать производство местной продукции. Ведь основная цель агрокластеров — это создание кооперационных цепочек и взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и переработчиками.
При этом у министерства сельского хозяйства нет полномочий в оказании государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности для формирования полноценных производственных цепочек от производства сырья до реализации готовой продукции. И получается, что развивать кооперацию между производителями региона нужно, а реальных возможностей для этого как будто и нет. На это внимание заместителя министра обратила спикер Думы Ирина Зикунова.
— Стратегию развития агрокластеров нужно сделать более реалистичной, — подчеркнула она. — Если осуществлять поддержку, то ее надо планировать для конкретных хозяйствующих субъектов через достижение определенных показателей: увеличить объемы продукции и добавленной стоимости. Там уже у самих бизнесменов появится мотивация, чтобы работать по принципу комбинатов. Мы должны беречь и развивать сложившиеся бизнес-единицы, а не строить воздушные замки на пустом месте за большие миллиарды рублей. У вас есть хозяйствующие субъекты для новых агрокластеров? Есть инфраструктура и ресурсы для создания таких площадок, люди, которые там будут работать? Мы помним, что кадровый вопрос — один из наиболее острых по стране, ведь недаром же президент запустил в этом году реализацию еще одного нацпроекта, который так и называется, «Кадры». Люди сегодня уезжают из сельской местности на заработки, на вахту. Молодежь идет служить по контракту, или не хочет пачкать руки в коровнике. А вы хотите создать девять площадок, провести мелиорацию на 30 тысячах гектарах земли – для чего? Кто сеять и пахать будет?
Присутствующие на заседании комитета думы представители бизнеса поддержали Ирину Зикунову. Сегодня правительство края частично субсидирует затраты фермеров на приобретение сельхозтехник, семян и удобрений, возмещает средства, потраченные на приобретение племенного скота, строительство овощехранилищ и коровников. Но остается еще много проблемных вопросов, которые волнуют сельхозпроизводителей.
— Вы говорите, что необходимо проводить мелиорацию, и мы поддерживаем это решение обеими руками, — говорит Анна Мусина, генеральный директор ЗОАО «Соя», член общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края. — Но затраты на проведение этих работ несоизмеримы с нашими доходами. Несколько лет назад сельхозпредприятие «Вектор», например, выполнило мелиоративные работы, потратив 20 миллионов рублей. Компенсировать смогли не больше 5 миллионов, получается, что мероприятия провели практически за свой счет. А земли не в нашей собственности, они краевые, мы их лишь арендуем. Да, сейчас есть федеральная программа, по которой можно вернуть до 50% средств, потраченных на мелиорацию, и компания «Сервис Агро», которая сегодня работает в Зоевке и осваивает 6 тысяч гектаров земли поэтапно, уже вернула половину средств, потраченных на первый этап. Но, во-первых, эти деньги — порядка 300 миллионов рублей на 1000 га мелиорации надо иметь, чтобы их вкладывать. А во-вторых, печальный опыт говорит поостеречься, иначе, где потом брать средства на содержание скотины в коровниках, на корм и тд., если все вложить в осушение пашни?
Коллегу поддержала владелица двух птицефабрик Людмила Кузнецова. По мнению бизнеса, нецелесообразно транжирить региональный кошелек, когда есть множество федеральных проектов поддержки, в частности, по мелиорации.
— Смотрите, мелиорация в России — одно из ключевых направлений, на которое тратится 10 000 000 000 ₽ в год, — рассказала предприниматель. — После моего обращения к президенту на встрече в январе, господдержку на мелиоративные работы увеличили в два раза. Отношение к Дальнему Востоку, и Хабаровскому краю в частности, должно быть особое, уверена в этом. У нас при подъемах уровня воды, при проливных дождях и заболачивании почв смывается плодородный слой. Мы сейчас опять ждем наводнения. Поэтому мы будем настаивать на этом, чтобы эти работы по мелиорации были проведены на Дальнем Востоке, потому что иначе мы потеряем дальневосточные земли.
Мы предлагаем все-таки увеличить количество проектов, которые нужно отдать в федеральный орган Министерства сельского хозяйства для разработки именно субсидирования Хабаровского края, увеличения господдержки именно нам, потому что есть регионы, например, Забайкальский край, который получил деньги на мелиорацию, но он их не освоит. А нам 164 миллиона точно не лишние. Может быть, можно перераспределить бюджет, ведь до конца года еще полгода есть. И тогда не придется трясти краевую казну, которой и так на все не хватает. Просто нужно подать заявку федеральному минсельхозу, озвучить пожелания сельхозпроизводителей. Я все время обращаюсь к краевому минсельхозу, но связи нет, мы как будто параллельными путями идем, хотя работаем над одними задачами. А ведь изыскивать средства — это задача чиновников.
О недостаточной связи между министерством и работающими на земле производителями говорят и другие сельхозпроизводители. Они подчеркивают, что Хабаровскому краю необходимо найти альтернативу сои, которая позволяет зарабатывать, но истощает почву. Требуются закупочные пункты, налаженный гарантированный сбыт продукции, создание молочных кухонь для кормящих мам, как это было в Советском Союзе.
— Нужно доработать созданное, — считает глава сельскохозяйственного предприятия предприятия «Вектор» Сергей Гоманюк. — Растениеводство, переработка, поставка на молзаводы, птицефабрики. Чтобы была минимальная накрутка в торговых сетях. В Приморье, например, на местную продукцию накручивают не больше 10%. Почему у нас так нельзя сделать? Чтобы люди выбирали своё, а производители не уходили в ноль, пытаясь реализовать сделанное любой ценой. Сегодня с той же сои можно и масло, и жмых, и белок получить, который, кстати, с удовольствием употребляет птицефабрика в Комсомольске. Раньше потребление соевого белка было 1,5 тысячи тонн в месяц, то есть наши сельхозпроизводители практически всё могли бы туда сдавать, а не отправлять в Китай. Кукуруза — то же самое, там до 40% идет в корма. Сегодня кукуруза дешевле, чем пшеница. Можно было бы это легко организовать.
Жителям региона гораздо нужнее создание птицефабрики, где будут выращивать бройлерных кур, производить охлажденное мясо на 30 000 тонн в год, считает Сергей Гоманюк, — Какая ягода, я вас умоляю. Нужно строить завод по переработке кукурузы, в конце концов, можно рис выращивать на системах… Больше реализма, господа чиновники! Помощь на региональном уровне нам оказывают, но недостаточную. Например, есть такая мера поддержки, как субсидия на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв. Объем финансирования в 2024 году составил 36 013 770,00, что по отношению к 2023 году составляет 61,15%. «Споросу» (производителю семян сои — прим. автора) вообще было отказано, нам было выделено порядка 18% от того, что запрашивали, Прилепины (КФХ Прилепин прим. автора) получили порядка 30%, и так далее. Почвы у нас в крае, к слову, за год лучше не стали, если хотим получать нормальные урожаи, необходимо вносить удобрения, проводить мелиорацию. На эти цели можно получать финансирование из федерального бюджета, и краевому минсельхозу стоило бы активней обращаться за господдержкой. Тогда и продовольственная безопасность в Хабаровском крае будет на надлежащем уровне.
В текущем году в ряде регионов запланировано расширение посевных площадей и увеличение экспортных поставок. Ущерб отрасли, тем не менее, наносят заболевания, ведущие к сокращению поголовья скота и приостановке деятельности предприятий. В отрасли запланировано создание новых производств.
Посевная и удобрения
В регионах ДФО и Восточной Сибири завершается посевная кампания. В Иркутской области к середине мая посеяно 120,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, в том числе 61,4 тыс. га пшеницы, 9,8 тыс. га овса, 38,5 тыс. га ячменя и 11 тыс. га гороха, что в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Всего под урожай 2024 г. запланировано посеять 391 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 78,9 тыс. га масличных культур, 21,7 тыс. га картофеля, 3,2 тыс. га овощей открытого грунта и 95,9 тыс. га кормовых культур.
Стоит отметить, что в первом квартале текущего года сельхозпроизводители Иркутской области увеличили экспорт зерновых культур более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ведущими зерновыми экспортируемыми культурами являются ячмень, овес и пшеница (в отчетном периоде основу составили ячмень и овес), поставляемые в Китай и Монголию.
В Приморском крае посеяно 101,2 тыс. га кукурузы, что на 22 тыс. га больше, чем в 2023 г. Больше всего кукурузы посеяно в Михайловском муниципальном округе – 17 тыс. га, а также в Октябрьском и Ханкайском муниципальных округах – 16,4 и 14 тыс. га соответственно. Также в текущем году Приморье увеличивает посевы риса в 1,5 раза относительно 2023 г., до 12,6 тыс. га.
В регионах также осуществляют экспериментальный сев культур. Так, в пяти районах Забайкальского края (Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском, Краснокаменском, Карымском и Читинском) на общей площади 500 га в качестве эксперимента посеют семена расторопши для поставок на фармацевтический рынок[1], в том числе экспортный. Также в текущем году в Забайкалье впервые планируется посеять фасоль – в Агинском районе на площади 300 га.
В весенний период в дальневосточных регионах возникла проблема с ввозом минеральных удобрений из-за приоритета провоза угольных грузов на Восточном полигоне «РЖД». Грузы для посевной компании имеют пятую очередь из семи возможных. При этом на Дальнем Востоке отсутствуют специализированные заводы по производству удобрений, и такая продукция в полном объеме поставляется в макрорегион по железной дороге.
В середине апреля приморские аграрии отмечали, что смогли получить с начала года только 42% из заблаговременно законтрактованных 70 тыс. тонн удобрений. По данным Минсельхоза Приморского края, для проведения посевной кампании на площади 465 тыс. га необходимо ежегодно поставлять в край не менее 75-78 тыс. тонн минеральных удобрений не позднее апреля-мая. К 15 мая ситуация улучшилась – в край было завезено 68 тыс. тонн (87% от потребности). Тем не менее в краевом Минсельхозе отмечали неравномерность поставок и необходимость повышения приоритета перевозок минеральных удобрений.
Что касается цен на топливо для аграриев, то в целях их сдерживания с 1 марта правительством был введен полугодовой запрет на экспорт бензина из страны, который недавно, однако, уже отменен на период до конца июня. Временный запрет в том числе совпал с посевной. Сельхозпроизводители выражали особую обеспокоенность ростом цен на ГСМ в конце прошлого года.
В сфере производства комбикормов на Дальнем Востоке создаются новые предприятия. Компания ООО «Казанский ПК» в статусе резидента СПВ в мае запустила в приморском Партизанске производство комбикорма, зерносмесей и кормовых смесей мощностью 720 тонн продукции в год. В проект инвестировано свыше 14 млн рублей.
Также в Приморском крае вьетнамский агрохолдинг TH Group («ТиЭйч Рус Приморский») начал строительство животноводческого комплекса с общим поголовьем 10 тыс. коров молочных пород и молокозаводом мощностью переработки 60 тыс. тонн молока в год (250 тонн в сутки). Комплекс строится на площадке «Некруглово» в ТОР «Михайловский» (Яковлевский район). Объем инвестиций в проект оценивается в 20 млрд рублей. Для проекта выделено более 13 тыс. га земли. Запуск предприятия намечен на 2027 г. В перспективе резидент ТОР рассчитывает выращивать корма для крупного рогатого скота, бобовые культуры для поставки на экспорт.
Следует отметить, что планы TH Group по созданию молочного комплекса существуют с 2017 г. (тогда было подписано первое соглашение о реализации проекта). В 2019 г. соответствующий проект стал резидентом ТОР «Михайловский», но дальнейшее развитие он длительное время не получал, на что влияли в том числе пандемия и санкционные ограничения.
Существенный урон получил агропромышленный комплекс Иркутской области от распространения в феврале заболевания крупного рогатого скота (узелкового дерматита). С середины февраля по начало апреля в регионе было выявлено 42 эпизоотических очага. Для предотвращения распространения заболевания в Черемховском, Усольском, Иркутском, Осинском районах и Ангарском городском округе был введен режим ЧС, двукратно вакцинировано более 421 тыс. голов восприимчивых животных[2] (коров, свиней, коз, овец). В рамках борьбы с заболеванием было изъято порядка 6 тыс. голов скота. Собственникам выплачены компенсации на общую сумму более 400 млн рублей. Всего в перечень неблагополучных территорий региона входили 26 населенных пунктов и два садоводческих некоммерческих товарищества, в угрожаемую зону – 104 населенных пункта и 90 СНТ.
В середине марта возобновилась работа Иркутского молочного завода группы предприятий «Янта», остановленного в феврале на фоне заболевания крупного рогатого скота. Режим ЧС по заболеванию был снят 17 мая, с конца апреля постепенно снимали карантин в эпизоотических очагах заболевания. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, повлекшего распространение эпизоотии[3].
По предварительным подсчетам областного министерства сельского хозяйства, из-за заболеваний животных в 2024 г. регион недополучит 14,6 тыс. тонн молока, производимого крупными предприятиями (3,14% от общего объема производимого молока). Также, в связи с изъятием животных в Черемховском, Усольском и Иркутском районах Иркутская область недополучит примерно 2,3 тыс. тонн мяса в живом весе (1,4% от общего объема производства мяса в 2023 г.).
После вспышек африканской чумы свиней в прошлом году в Приморском крае в регионе ожидают восстановления экспорта свинины только в 2026 г. В текущем году должны завершиться карантинные мероприятия, а на 2025 г. намечено восстановление производства. По итогам 2023 г. производство свинины в крае снизилось на 3 тыс. тонн относительно 2022 г., до 73 тыс. тонн. Ущерб от вспышек заболевания региональные власти оценивают в 252 тыс. голов, каждая из которых могла бы принести 110 кг мяса в живом весе. Прямые убытки предприятий превышают 4 млрд рублей.
Между тем в Иркутской области отмечается рост производства куриных яиц – в январе-апреле 2024 г. было произведено 308,9 млн куриных яиц, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Помимо поставок на внутренний рынок региона, продукция также поставляется на экспорт – в Монголию (в 2023 г. экспорт в натуральном выражении вырос в два раза относительно 2022 г., составив 8,1 тыс. тонн). 87% всего объема производства яйца в Иркутской области обеспечивают две птицефабрики – СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский».
Новое предприятие по производству куриных яиц планируется создать в Приморском крае – в селе Струговка Октябрьского муниципального округа. В апреле компания ООО «Сельское»[4] получила статус резидента СПВ для создания производства мощностью 17,6 млн куриных яиц в год. Объем инвестиций в проект составляет 38 млн рублей. Приморский край обеспечивает себя куриным яйцом на 53% (в 2023 г. было произведено 280 млн яиц). Производством куриных яиц в регионе также занимаются ООО «Уссурийская птицефабрика», ООО «Устье» и ООО «Ива».
Кроме того, новая птицефабрика в марте была запущена в Чукотском АО – в поселке Провидения. На фабрику была доставлена первая партия кур в 1,5 тыс. голов. При выходе на полную мощность предприятие ежегодно будет производить до 930 тыс. штук яиц. Также на текущий год намечен запуск птицеводческих предприятий в Билибино и селе Ваеги (Анадырский район). В минувшем году в округе было произведено 7,5 млн яиц – их обеспечила птицефабрика «Северная».
В сельскохозяйственной отрасли дальневосточного региона планируется расширение действующих производств, увеличиваются посевные площади и вводятся новые виды культур. В то же время неблагоприятные погодные условия и распространение заболеваний наносят существенный урон урожаю и поголовью, а также проблемным вопросом остается отдаленность макрорегиона для поставок необходимых удобрений.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Плоды растения используются в фармацевтике в составе антиоксидантных препаратов, обладают противовоспалительным действием.
[2] В зону вакцинации попали Слюдянский, Ольхонский, Баяндаевский, Качугский, Осинский, Нукутский, Зиминский, Куйтунский, Тулунский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Удинский, Балаганский районы и Чунский муниципальный округ.
[3] По предварительным данным, нарушение допустил фермер из деревни Лохово Черемховского района, который пустил на передержку в свой загон с быками привозных овец.
[4] Принадлежит председателю думы Октябрьского муниципального округа А.Запоточному.
Пчеловодческая отрасль в Приморье восстанавливается после тяжёлого кризиса. До 70% пчелосемей погибли в 2023-году из-за вируса, нехватки кормовой базы и других факторов. В результате некоторые пасеки закрылись, образовался дефицит «пчелиной рабочей силы», а стоимость одной пчелосемьи выросла в разы. Как регион будет решать эти проблемы, и что поможет раскрыть потенциал уникального приморского мёда, выясняло EastRussia.
Тяжёлый год — мор и бескормица
В истории пчеловодства Приморья 2023-й год стал одним из самых тяжёлых. Сложились несколько факторов: климатические условия, раннее начало жизненного цикла клеща Varroa destructor (переносчика многих пчелиных заболеваний), дефицит кормовой базы — на большей части территории края липа практически не медоносила. В результате из почти 70 тысяч пчелосемей выжили чуть больше 30%, а медосбор составил всего 2,7 тыс. тонны, в два раза меньше, чем 2022-м, когда собрали 6 тыс. тонн.
Без государственной поддержки пчеловодство в регионе может сойти на нет, акцентирует председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев. Поэтому было принято решение о разработке программы развития отрасли на следующие пять лет. Соответствующий проект подготовлен минсельхозом совместно с Союзом пчеловодов и дальневосточными учёными.
Как отмечает собеседник, данные меры жизненно необходимы рынку не только, чтобы восстановить его после тяжёлого кризиса, но и вывести на принципиально новый уровень. Сегодня в крае насчитывается порядка 6,5 тыс. пчеловодов, медосбор составляет 5-6 тысяч тонн в год.
«Однако наша медоносная база — одна из самых развитых не только в стране, но и в мире — позволяет содержать практически до 1 млн пчелосемей и собирать 70-80 тысяч тонн мёда в год», — комментирует Рамиль Еникеев.
Для того, чтобы претворить программу в жизнь, создаётся единый орган — АНО «Агентство по развитию пчеловодства» под эгидой министерства сельского хозяйства Приморья. Ожидается, что эта структура заработает уже в текущем году. Её главными задачами станут внедрение новых технологий и развитие экспортного потенциала медовой индустрии, увеличение пчелопоголовья, организация и поддержка селекционно-племенной работы, создание промышленных пасек и лабораторной базы для глубоких исследований качества мёда.
Нужны племенные пасеки
Сегодня отрасль находится в зачаточном состоянии, отмечают участники рынка. Средний возраст пчеловода в Приморье составляет 60-65 лет. Для большинства это не основной вид дохода, поэтому после массового мора пчёл в 2023 году некоторые пасечники без особого сожаления закрыли свой бизнес, рассказывает предприниматель Олег Пазенко. Это оказалось проще, чем восстанавливать поголовье, тем более что стоимость пчелосемейств подскочила в разы.
«В прошлом году в мае одна пчелосемья стоила в районе 4,5-5 тысяч рублей, а после медосбора — в районе 2,5 тысяч. В этом году, учитывая дефицит, цены достигают 18-20 тысяч рублей, поэтому многие пасечники ездят в Хабаровский край или Еврейскую автономную область и закупают пчёл там. Кто-то ещё и зарабатывает на перепродаже», — рассказывает Олег Пазенко.
Причём восстановление пчелопоголовья — вопрос тонкий, и заниматься им должны профессионалы. Об этом напоминает ведущий научный сотрудник Федерального научного центра агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки, кандидат сельскохозяйственных наук Максим Шаров.
«Действительно, в Приморском крае произошла огромная гибель пчелиных семей, и чтобы восполнить утрату, необходимы именно разведенческие хозяйства или племенные пасеки, которых, к сожалению, нет не только в Приморье, но и на всём Дальнем Востоке. Их необходимо создавать. Это одна из главных задач АНО «Агентство по развитию пчеловодства», — комментирует учёный.
Чтобы организовать такую пасеку, требуются земельный участок, материально—техническая база и команда специалистов. Переподготовкой селекционеров по пчеловодству занимается «Приморский государственный аграрно-технологический университет», так что база для обучения кадров в регионе имеется.
При этом, подчёркивает Максим Шаров, селекционную работу можно вести только с дальневосточной пчелой, адаптированной к местному климату.
«На данную тему я делал отдельную презентацию. Есть наработки большого количества ученых приморского региона, которые проводили испытания в 1960-1980-х гг. Они выяснили, что завезённые в Приморье инородные породы, не адаптированные к нашим условиям, показывают плохие результаты. Поэтому ещё в 1982 году было принято решение рекомендовать не завозить их сюда», — комментирует учёный.
Максим Шаров акцентирует, что сегодня необходимо заниматься селекционной работой и размножением местной породы пчёл. Следует обратить внимание на пчелиные семьи, которые выжили в Приморском крае — получать от них потомство и обеспечивать пчеловодов эффективной «рабочей силой». Причём завезённые пчелиные семьи из Хабаровского края или ЕАО обязательно нужно проверять на их принадлежность к дальневосточной породе, что можно сделать только под микроскопом. Если инородные пчёлы спарятся с местными, они принесут нежизнеспособное потомство.
План селекционно-племенной работы составляют селекционер, пчеловод и матковод. Первые результаты можно получить уже в течение года.
«Например, 200 пчелиных семей зимуют на племенной пасеке. Если они не погибли после зимовки, на следующий год вы полноценно приступаете к их размножению и последующему делению. От одной пчелиной матки, грубо говоря, можно получить в пределах 200 тыс. её копий. Если сегодня мы купим 10 пчелиных семей, то к августу путём размножения получим уже 120», — рассказывает Максим Шаров.
Сладкая перезагрузка
Казалось бы, селекционно-племенная работа — перспективная ниша для бизнеса. Однако, считает учёный, отрасль ещё не достигла такого развития, чтобы частный бизнес заинтересовался этим направлением.
«Допустим, пчеловодство Канады представляет мощный кооператив, куда так просто не попадёшь. Это серьёзный бизнес с отрегулированным рынком сбыта. Производство канадского мёда поставлено на промышленные рельсы, застраховано от форс—мажоров, отрасль пользуется различными льготами. Это действительно большая индустрия с единым центром управления — такая же, как и животноводство», — приводит пример Максим Шаров.
В Приморье, да и в целом на российском рынке, по его словам, ситуация иная. Большинство пасек сосредоточено в хозяйствах населения, пчеловодство не структурировано и требует координации со стороны органов власти. Необходимо выработать механизмы, которые помогут привлечь инвестиции и молодую кровь в медовый бизнес.
«Когда встречаешься с пчеловодами и говоришь о том, что занимаешься пчёлами, тебя могут спросить: «А работаешь где?» — рассказывает Олег Пазенко. — Притом, что пчеловодство — это не только производство мёда — на одном только мёде, действительно, сложно полноценно зарабатывать — но и другой продукции, включая восковую моль, трутневый гемогенат, маточное молочко. Ту же пыльцу, которую у нас на Востоке не особо употребляют, на Западе заготавливают тоннами. Это высокорентабельно, но заниматься этим не каждый хочет».
Низкие объёмы медосбора объясняются ещё и пассивностью большинства пчеловодов, считает он. В 2023-м году липа почти не медоносила на юге края, но, к примеру, в Спасском районе проблем с кормовой базой не было, и тот, кто поехал туда за нектаром, собрал «медовый урожай». Недостаточно внимания, по его мнению, уделяется и профилактике заболеваемости на приморских пасеках.
Трудный мёд
Однако восстановление пчелиного поголовья — не единственная проблема медовой индустрии. Одним из главных вопросов Рамиль Еникеев называет сохранение липы. Несмотря на то, что в законодательстве вырубка этой породы ограничена зонами покоя, медоносные деревья по-прежнему уничтожаются.
«Пчеловоды начали выезжать в тайгу и фиксируют, что процесс вырубки медоносов, нашей липы, не прекращается. Деревья вырубают и в зонах покоя, и вблизи населённых пунктов, и даже вблизи пасек. Сегодня это одна из главных проблем. А решение, на наш взгляд, единственное — внести все три вида липы в перечень запрещённых к заготовке, как это сделали с сосной корейской», — предлагает Рамиль Еникеев.
Влияет на отрасль так же ужесточение требований со стороны российского законодательства и растущие коммерческие расходы пчеловодов.
«С прошлого года значительно увеличилась стоимость исследований для каждой пасеки, и здесь, скорее всего без поддержки государства, рядовому пчеловоду не обойтись. Цены достигают 60 тыс. рублей в зависимости от количества произведенного меда», — уточняет Рамиль Еникеев.
Таким образом, перед АНО «Агентство по развитию пчеловодства» открывается большой фронт работ. Собеседники агентства уверены, что можно вернуть пчеловодство Приморья к советским показателям, когда край производил до 15 тыс. тонн меда в год, и даже превзойти их.
«Приморье в хорошие годы лидирует по производству мёда не только среди регионов Дальнего Востока, но и России. А по экспорту мы однозначно всегда первые, и одна из главных задач сегодня — нарастить продажи фасованной продукции в Китай. Конечно, 2023-й год серьёзно снизил показатели, но мы надеемся, что в ближайшее время снова займём передовые места. Потенциал у приморского мёда большой, ведь только мёд из нашей липы даёт этот особенный мягкий вкус, который так ценят жители приграничных стран. Сейчас нужно чёткое понимание организации сбыта и мер поддержки», — комментирует Рамиль Еникеев.
Отметим, хотя многие пчеловоды не припомнят такого тяжелого года, как 2023-й, но массовая гибель пчёл не впервые происходит в крае. Подобный мор фиксировали и в 1940-х гг, и в 1970-х, когда раньше срока активизировался клещ Varroa destructor.
«Мы такое уже проходили, просто в прошлом году были не готовы к этому моменту», — отмечает Максим Шаров.
Что касается бескормицы, пасечники сравнивают сбор мёда с заготовкой кедрового ореха или выловом красной рыбы, которые так же цикличны. Из четырёх лет в один год может быть бескормица, два других не очень удачных, и один — богатый нектаром. В этом году пчеловоды ожидают медосбора не ниже 4-5 тыс. тонн.