Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

dashu83 на Freepik

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе нисходящее движение цен на энергетический уголь в Европе продолжилось. Давление на индексы, опустившиеся ниже 195 долл./т. оказало увеличение запасов на складах, падение газовых котировок, а также рост температуры выше климатической нормы и ожидаемое дальнейшее потепление.

Страны ЕС на прошедшей неделе согласовали потолок цен на газ на уровне 180.00 евро/МВт или около 2000 долл./1000 м3, который вступит в силу с 15 февраля 2023 г. Газовые контракты на хабе TTF подешевели до 1150 долл./1000 м3 (-300 долл./1000 м3 или -20.7% к 14.12.2022 г.). При этом газовые хранилища в странах ЕС остаются заполненными более чем на 80%.

Цены высококалорийного южноафриканского угля 6000 просели ниже 180 долл./т., следуя за понижательным трендом европейского рынка. В последнее время индийские энергетические и цементные компании наращивают закупки мозамбикского угля, что также оказывает негативное влияние на индексы.

Продолжительные проблемы с отгрузкой угля в адрес Richards Bay Coal Terminal (RBCT) способствовали увеличению отгрузок через альтернативные терминалы в 2022 г. более чем в 2 раза по сравнению с 2020 г. По предварительным данным, перевалка угля на альтернативных терминалах по итогам текущего года составит не менее 12 млн. т. (+4.5 млн. т. к 2021 г. и +7.3 млн. т. к 2020 г.), а по некоторым оценкам – около 15-17 млн. т.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao упали на 7 долл./т. до 188 долл./т., несмотря на похолодание, в связи с растущим количеством случаев заражения COVID-19, приводящим к сокращению промышленной активности и закрытию некоторых производств. Так, потребление угля на крупнейших электростанциях страны за прошедшую неделю сократилось на 3.5%, а запасы на их складах увеличились. Кроме того, были опубликованы данные о росте совокупной добычи 10 крупнейших компаний за 11 месяцев до 2.1 млрд. т. (+130 млн. т. или +7% к январю-ноябрю 2021 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR удерживается на уровне 159-160 долл./т., при этом цена низкокалорийного материала 4200 GAR укрепилась выше 93 долл./т. На рынке индонезийского угля наблюдается поддержка, обусловленная спросом со стороны Китая и Южной Кореи, а также невысоким предложением в связи с тем, что местные добывающие компании сосредоточились на выполнении обязательств по поставкам на внутренний рынок. Неблагоприятные погодные условия также оказывают положительное влияние на цены.

Котировки австралийского угля 6000 скорректировались ниже 402 долл./т. Индексы австралийского высококалорийного угля оказались наиболее стабильными на фоне замедления темпов перевалки в основных портах Австралии, что связано с техническим обслуживанием оборудования. Кроме того, правительство опубликовало прогноз, в рамках которого ожидается сохранение цен на высоком уровне до окончания периода природного явления Ла Нинья (март 2023 г.).

Цены австралийского металлургического угля подросли до 275 долл./т. на фоне ограниченного предложения и оптимистичных ожиданий улучшения отношений между КНР и Австралией в связи с визитом австралийского министра иностранных дел в Китай 20 декабря для обсуждения торговых вопросов (первая подобная встреча с 2018 г.). Дополнительную поддержку оказывает улучшение ценовой конъюнктуры на рынке стали.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 8.9% в январе-ноябре 2022

В январе-ноябре 2022 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 201.8 млн. т. угля (-19.8 млн. т. или -8.9% к аналогичному периоду 2021 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период снизилась до 60.6 млн. т. (-4.7 млн. т. или -7.2%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 141.2 млн. т. (-15.1 млн. т. или  -9.7%).

Открытым способом угольные компании добыли 134.4 млн. т. (-8.5 млн. т. или -5.9% к январю-ноябрю 2021 г.), производство подземным способом составило 67.4 млн. т. (-11.4 млн. т. или -14.5%).

В январе-ноябре 2022 г. потребителям было поставлено 164.5 млн. т. угля (-18.1 млн. т. или -9.9%), в том числе на экспорт 109.3 млн. т. (-19.0 млн. т. или -14.8%), российским металлургическим компаниям 29.3 млн. т. (-2.6 млн. т. или -8.2%), местным угольным электростанциям 16.1 млн. т. (+2.1 млн. т. или +15.0%).

По состоянию на 1 декабря 2022 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 20.0 млн. т. (+3.3 млн. т. или +19.8% к 1 декабря 2021 г.). Рост запасов в Кузбассе по отношению к 2021 г. продолжается девятый месяц подряд на фоне международных санкций против России и логистических проблем.

 АО Восточный Порт увеличит мощность перевалки до 70 млн. т.

Строительство нового причала позволит Восточному Порту нарастить пропускную способность до 70 млн. т. Восточный Порт, крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля, завершил реализацию первого этапа строительства причала №52 Третьей очереди специализированного угольного комплекса.

Завершение первого этапа позволило увеличить мощность Восточного Порта с 55 до 58 млн. т. При этом ожидается, что по итогам реализации проекта пропускная способность предприятия вырастет до 70 млн. т.

Строительство причала №52 предусматривает размещение ленточных стационарных конвейеров и иных объектов, и осуществляется в рамках проекта, направленного на увеличение причальных мощностей.

Проектом также предусмотрено увеличение глубины у причалов №51 и №52 с текущих 16.5 м. до 18 м. Кроме того, планируется дноуглубление подходного канала и зоны маневрирования до проектной глубины 19 м, что не имеет аналогов в регионе.

В то же время удобное расположение специализированного угольного терминала и наличие собственного современного высокоманевренного портового флота дают возможность Восточному Порту производить быструю смену судов с большой грузоподъемностью, что обеспечивает своевременный экспорт угольной продукции.

По итогам 11 месяцев 2022 г. перевалка в Восточном Порту увеличилась до 23.4 млн. т. (+0.7 млн. т. или +3% к 11 мес. 2021 г.).