Актуальная ситуация в угольной промышленности в России и мире. Партнерский проект Coal center analytics (CCA) и портала EastRussia.
На прошедшей неделе на угольном рынке Европы продолжилось падение цен ниже 100 долл./т. Котировки снизились до 6-месячных минимумов, оставаясь под давлением на фоне потепления, сокращения угольной генерации, увеличения складских запасов, а также низких цен на газ и высокого уровня возобновляемой генерации.
Котировки газа двигались разнонаправленно с увеличением волатильности на фоне прогноза роста температуры до февраля включительно, а также эскалации напряженности в Красном море, что негативно отразилось на поставках СПГ. Цены на хабе TTF упали с 311 до 303 долл./1000 м3, однако 24.01.2024 отскочили до 324 долл./1000 м3 (+13 долл./1000 м3 к 17.01.2024 г.).
Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 6.7 млн т. (+0.1 млн т. к 17.01.2024 г.).
Индекс южноафриканского угля 6000 опустился ниже 90 долл./т. Несмотря на проблемы, связанные с транспортной инфраструктурой, цены на материал из ЮАР остаются в понижательном тренде в связи с ограниченным спросом в Европе и странах АТР.
Движение по железной дороге до терминала Richards Bay Coal Terminal (RBCT), где 14 января произошло столкновение двух составов, возобновилось в штатном режиме 18-20 января. Запасы на складах RBCT за этот период сократились до 3.1 млн т. (-0.5 млн т.). При этом компании Thungela и Exxaro заявили, что на их экспорте данный инцидент не отразится.
Южноафриканский терминал Durban Dry Bulk Terminal, через который на экспорт отправляется 3 млн т. угля в год, объявил форс-мажор из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволяют осуществлять перевалку. Оператор Bulk Connections уведомил клиентов, что не сможет выполнить контрактные обязательства.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao остались без изменений на уровне 129 долл./т., благодаря падению температур до уровня ниже нормы, что привело к увеличению потребления угля на электростанциях и сокращению объемов материала на складах. Однако рост котировок ограничен, поскольку спрос со стороны промышленных предприятий замедляется.
Совокупные запасы в 9 крупнейших портах опустились до 22.9 млн т. (-0.1 млн т. к 17.01.2024 г.). Объем потребление угля на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличился на 2% до 867 тыс. т./сутки (+14 тыс. т./сутки к 17.01.2024 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 93 долл./т. (без изменений к прошлой неделе) на фоне ограниченного предложения в связи с неблагоприятными погодными условиями в Южном Калимантане и Суматре, ограничивающими возможности транспортной инфраструктуры. Кроме того, отмечается увеличение спроса со стороны КНР. Крупные поставщики распродали свободные объемы до февраля, в связи с чем прогнозируется дальнейший рост котировок.
По итогам 2023 г. добыча угля в Индонезии достигла рекордных 775.2 млн т. (+80.2 млн т. к 2022 г.) против планируемых правительством 694 млн т. Экспорт составил 508 млн т. (+14 млн т. к 2022 г.).
Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 125 долл./т. в связи с ухудшением спроса со стороны стран АТР. В Японии, где произошедшее землетрясение не позволяет потребителям принимать уголь в некоторых портах страны, отдельные электростанции могут вернуться на рынок не раньше мая также по причине недавнего землетрясения.
Цены на австралийский металлургический уголь HCC держатся на уровне 330-337 долл./т. Поддержку ценам оказывают опасения относительно предложения в связи с приближающимся тропическим циклоном Kirrily, который может ограничить работу портов в штате Квинсленд. Однако отдельные производители стали отмечают наличие больших объемов угля премиальных марок на своих складах.
Налог на добычу угля могут вновь повысить
Минфин рассматривает возможность повышения НДПИ на добычу угля. Данная мера приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на угольную отрасль на фоне падения цен на международном рынке, в результате чего экспорт кузбасского энергетического угля по ряду направлений становится убыточным.
Повышение НДПИ власти рассматривали еще в прошлом году, но данная инициатива была отложена в связи с введением экспортных пошлин, которые были отменены в конце 2023 г. по настоянию Минпромторга.
За последние годы налоговая нагрузка на угольщиков увеличивалась неоднократно. С начала 2022 года НДПИ на коксующийся уголь был привязан к международным котировкам и составил 1.5% от средней величины индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal вместо прежней фиксированной ставки в размере 57 руб./т.
В 2023 году НДПИ повышался для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб./т., а осенью того же года весь угольный экспорт был обложен пошлиной в размере 4–7% с привязкой к курсу USD/RUB.
Дополнительное повышение НДПИ вызывает опасения с учетом регулярного повышения тарифов РЖД, увеличения себестоимости, ставок фрахта и перевалки, а также падения индексов на международном угольном рынке.
По итогам 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн т. (-9.4 млн т. или -4.2% к 2022 г.), а экспорт снизился до 114 млн т. (- 6.2 млн т. или -5.2% к 2022 г.).
В рамках развития проекта по освоению Огоджинского угольного месторождения началось строительство железнодорожной линии Огоджа – Февральск. Создание подъездного пути протяженностью 140 км позволит нарастить добычу в Амурской области до 17-18 млн т. к 2029 г.
В настоящее время перевозки осуществляются при помощи автотранспорта. Пропускная способность железной ветки достигнет порядка 7 млн т. угля в год при стоимости строительства – 3 млрд руб.
По итогам 2023 г. в регионе было произведено 4.5 млн т. угля. Пока основной объем добычи приходится на Ерковецкий и Северо-Восточный разрезы, принадлежащие компании Русский Уголь.
Добыча Огоджинской угольной компании в 2023 г. составила 1.4 млн т., что почти в
3 раза больше, чем в 2022 г. Запасы Огоджинского угольного месторождения оцениваются в 1.5 млрд т.
Coal center analytics (CCA)
Часть дальневосточных регионов продолжает демонстрировать сокращение объемов золотодобычи. В Иркутской области по итогам января-октября 2023 г. объем добычи золота сократился на 12% по отношению к аналогичному периоду 2022 г., составив 19 098,3 кг – 11 484,5 кг рудного и 7 613,8 кг россыпного драгметалла. О снижении добычи отчитались АО «Полюс Вернинское» и АО «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший». Результат компании «Полюс Вернинское» на Вернинском месторождении составил 7 013,5 кг. ООО ГРК «Угахан» («Высочайший») произвело 2 360,7 кг. ПАО «Высочайший» выпустило 1 066 кг. Результат ООО «Друза» на Невском месторождении составил 1 044,3 кг золота.
Что касается добычи на россыпях, то за десять месяцев сокращение составило 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самый большой объем добычи за отчетный период показали ЗАО Артель старателей «Витим» (2 124 кг), АО ЗДК «Лензолото» (1 987,3 кг), АО «Светлый» (779 кг), ЗАО ГПП «Реткон» (602 кг) и ООО Артель старателей «Лена» (448,6 кг). Более 100 кг драгметалла произвели ООО «Угахан» (376 кг), ЗАО «Ленсиб» (314 кг), ООО Артель старателей «Иркутская» (248 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (187 кг) и ООО «Иркутскгеофизика» (110 кг).
В Амурской области по итогам января-октября 2023 г. было добыто 17 896 кг золота, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе произведено 10 942,6 кг рудного и 6 953,4 кг россыпного драгметалла.
За отчетный период добычу вели ООО «Березитовый рудник» (входит в Nordgold), АО «Прииск Соловьевский», предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК) - ООО «Покровский рудник», ООО «Маломырский рудник», ООО «ТЭМИ». Известно, что результат «Прииска Соловьевский» по рудному золоту составил 1 043 кг. О сокращении производства отчитались на рудниках Покровский и Березитовый, а также на Эльгинском месторождении ООО «ТЭМИ».
Следует отметить, что во втором квартале 2024 г. «Атлас Майнинг» рассчитывает ввести в эксплуатацию модернизированную фабрику на Албынском руднике, что позволит перерабатывать руды Эльгинского месторождения. Мощность фабрики составит 3,6 млн тонн в год. На 2024 г. также намечено начало освоения Бамского месторождения (Тындинский район) с запасами более 100 тонн золота.
В Приамурье на 9% относительно января-октября 2022 г. снизилась добыча на россыпях. Наиболее высокие результаты среди компаний обеспечили ООО «Прииск Соловьевский» (1 965 кг драгметалла), ООО «Маристый» (527,3 кг), АО «Хэргу» (465,8 кг), ООО «Россзолото» (363,6 кг). Более 150 кг золота на россыпных месторождениях получили семь недропользователей. Так, ПАО «Прииск Дамбуки» обеспечило 292,7 кг, результат ООО «Могот» составил 191,9 кг, ООО ЗДП «Зимовичи» выпустило 179,9 кг, ООО «Александровская 1» - 177 кг, АО ЗДП «Коболдо» - 163,2 кг, Артель старателей «Александровская» - 159,2 кг, а ООО ЗДП «Дружба» - 157,8 кг драгметалла.
Напротив, рост добычи драгметалла демонстрирует Чукотка. Недропользователи Чукотского АО по итогам января-сентября 2023 г. произвели 17,2 тонн золота, что на 8% превысило результат за аналогичный период 2022 г. За этот период в регионе было добыто 86,5 тонн серебра, что на 22% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. 31% от общей добычи золота в округе за отчетный период обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания» (Highland Gold) на месторождении Купол. «Базовые металлы» (Highland Gold) на месторождении Кекура обеспечили 20% от общего результата производства золота. На ЗК «Майское» («Полиметалл») пришлось 18% всей добычи региона за девять месяцев года. Рост золотодобычи в округе в январе-октябре составил 7%, до 19,73 тонн (17,53 тонны рудного и 2,2 россыпного драгметалла). Также в регионе за десять месяцев на 16% увеличился объем добычи серебра (до 96,72 тонн).
При этом известно, что к началу октября чукотские недропользователи увеличили добычу на россыпных месторождениях – на 7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2 151,7 кг. Основной объем добычи на россыпях обеспечили ООО Артель старателей «Шахтер», ООО Артель старателей «Сияние», ООО Артель старателей «Луч», АО Артель старателей «Полярная звезда», ООО «ВостокСеверЗолото» и ООО ЗДК «Купол». Наибольшие показатели по производству драгметалла продемонстрировали «Шахтер» (615,8 кг), «Сияние» (416,6 кг) и «Полярная звезда» (262,8 кг). Стоить отметить, что в прошлом году в добыче золота на Чукотке наблюдался заметный спад. Так, по итогам января-октября 2022 г. в округе было добыто 17,9 тонн золота, что было на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Тем самым нынешний восстановительный рост нельзя считать достаточным.
В октябре Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции Майского горно-обогатительного комбината (ЗК «Майское») компании «Полиметалл» в Чаунском районе округа. На сегодняшний день годовой объем добычи на объекте составляет 850 тыс. тонн руды с производством более 6 тонн золота. Реконструкция предполагает вовлечение в подземную отработку запасов Центрального участка. Проект включает строительство закладочного комплекса, склада для дробленой руды, расходного и накопительного складов, а также необходимых технических коммуникаций для сбора воды. Запуск намечен на 2024 г.
Между тем ООО ГДК «Баимская» (казахстанская компания Trianon Limited) в ноябре получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового морского терминала с грузооборотом около 2 млн тонн в год и инфраструктуры для размещения плавучих атомных энергоблоков в морском терминале на мысе Наглёйнын для снабжения Баимского ГОКа (будет производить медь, золото и др.). Государственную экспертизу проходит проектная документация для строительства ВЛ 330 кВ «Мыс Наглёйнын – ПП Билибино – Баимский ГОК» протяженностью более 800 км. Первые два блока планируется подключить к ЛЭП до Баимского ГОКа в конце 2026 г., а третий – в конце 2027 г. Напомним, что запуск Баимского ГОКа намечен на 2027 г., а выход на проектную мощность – на 2028 г.
Напомним, что за счет атомной энергетики также предполагается обеспечить электроснабжение принадлежащего «Росатому» золоторудного месторождения Совиное в Иультинском районе (как и Баимский ГОК, входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону). Летом текущего года было заключено соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Чукотского АО по вопросу реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М».
В Хабаровском крае в ноябре «Полиметалл» приобрел «Новую охотскую рудную компанию»[1] . 99% в компании перешло ООО «Светлое» (входит в «Полиметалл»), еще 1% - «Полиметаллу» напрямую. «Новая охотская рудная компания» владеет двумя поисковыми лицензиями на участки «Ветвистый» и «Пуркикит» и одной лицензией на разведку и добычу на участок «Высокий» в Охотском районе Хабаровского края. В 2021 г. «Новая охотская рудная компания» и «Полиметалл» создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на золото и серебро в Хабаровском крае.
На своем месторождении Светлое в Охотском районе (ООО «Светлое») «Полиметалл» к концу сентября текущего года произвел в общей сложности 25 тонн золота (с начала эксплуатации в 2016 г.). Объем производства на объекте за первое полугодие 2023 г. составил 1,2 тонны золота. По итогам 2022 г. на предприятии было добыто 2,5 млн тонн руды и произведено 3,2 тонны драгметалла.
Следует отметить, что Polymetal по итогам января-сентября 2023 г. увеличил производство на российских активах на 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства на 15% зафиксирован на месторождении Албазино (до 5,9 тонн) в Хабаровском крае. На Омолоне в Магаданской области рост составил 14% (до 5 тонн). На Нежданинском месторождении в Якутии производство увеличилось на 44% (до 4 тонн), а на Майском в Чукотском АО – на 29% (до 3,5 тонн). При этом глава компании В.Несис сообщал, что ситуация с продажей российских активов развивается не так быстро, как ожидалось изначально.
Между тем в Якутии намерен развивать свои проекты холдинг «Селигдар». В октябре «Селигдар» начал реализацию нового этапа строительства в рамках проекта «Хвойный» в Алданском районе (на юго-западе Нижнеякокитского рудного поля). Компания приступила к закладке фундамента для строительства золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса, которые включают главный корпус фабрики, участок крупного дробления, склад дробленой руды, участок приемки руды, корпус фильтрации, склад материалов, угольную котельную. Также завершено строительство электрической подстанции мощностью 110 кВт, ведется обустройство временных общежитий и складов для хранения материалов и оборудования.
Золотоизвлекательная фабрика должна перерабатывать 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность фабрики – 2,5 тонны золота в год. Запуск объекта намечен на 2025 г. Балансовые запасы золота на Хвойном (С1+С2) оцениваются в 16,8 тонн. «Хвойный» относится к перспективным проектам «Селигдара», в настоящее время добыча на месторождении не ведется.
Кроме того, в 2024 г. «Селигдар» рассчитывает увеличить производительную мощность золотоизвлекательной фабрики на запущенном в 2017 г. в Якутии производственном комплексе «Рябиновый» (месторождение Рябиновое, Алданский район) - с 1,6 млн до 1,7 млн тонн руды в год.
Тем временем в Забайкальском крае «Мангазея Майнинг» (группа «Мангазея» С.Янчукова) осенью приступила к работам по увеличению на 58% мощности золотоизвлекательной фабрики «Наседкино» (Могочинский район) – до 1,9 млн тонн в год. Проект предполагается реализовать к 2025 г. План расширения ЗИФ «Наседкино» предусматривает устройство двух независимых веток рудоподготовки – дробления и измельчения (одна ветка существующая и одна – строящаяся), реконструкцию существующего гидрометаллургического передела.
ЗИФ в том числе будет рассчитана на переработку руды с месторождения Итака (также Могочинский район). Объем инвестиций в проект расширения фабрики оценивается в 7,5 млрд рублей, что включает подготовку Итаки к началу открытых горных работ и устройство проезда к площадке месторождения. Запасы Наседкино составляют 9,109 млн тонн руды и 19,72 тонны золота, ресурсы – 13,553 млн тонн руды и 29,1 тонн золота. Ресурсы Итакинского месторождения оцениваются в 148 тонн драгметалла. В Забайкалье «Мангазея» в настоящее время ведет добычу на месторождениях Наседкино (производство в 2022 г. – 89 090 унций), Кочковское (производство в 2022 г. – 12 503 унций), Савкинское (производство в 2022 г. – 3 366 унций).
В медной промышленности объем добычи на Удоканском месторождении в Забайкальском крае (Каларский район, USM Holdings) к середине ноября превысил 8 млн тонн руды. Напомним, что запуск оборудования обогатительной фабрики состоялся в сентябре текущего года. На ГМК «Удокан» был получен первый сульфидный концентрат с содержанием меди 45%. Производственная мощность ГМК составляет 450 тыс. тонн меди (к 2028 г.). Также расположенный в Забайкалье Быстринский ГОК (ПАО ГМК «Норникель», Газимуро-Заводский район) по итогам девяти месяцев года увеличил производство меди на 2% в годовом сопоставлении – до 52 тыс. тонн. Прогноз производства за 2023 г. составляет 64-68 тыс. тонн меди в медном концентрате.
Что касается добычи железной руды, то Главгосэкспертиза в октябре выдала положительное заключение на реализацию первого этапа строительства рудника на Сутарском месторождении железистых кварцитов в Еврейской АО (Облученский район). Участок расположен вблизи Кимканского месторождения – основного действующего актива ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (входит в «АйЭрСи Групп»). Реализовав проект, недропользователь рассчитывает увеличить производительность действующего производства. Мощность рудника на Сутарском месторождении должна составить 9 млн тонн руды в год.
Первый этап проекта предполагает вскрышные работы, второй – разработку карьера. Добычу на Сутарском месторождении планируется начать в первом квартале 2024 г. Объем капитальных затрат на строительство рудника оценивается в 50,4 млн долларов США. Запасы Сутарского месторождения (участки «Южный», «Центральный», «Северный») составляют 491,226 млн тонн руды, запасы осваиваемого в настоящее время Кимканского месторождения – 134,307 млн тонн руды. Производственная мощность ГОКа на сегодняшний день достигла 3,2 млн тонн[2] товарного железорудного концентрата с 65% содержанием железа.
Следует отметить, что в конце октября Госдумой были приняты в первом чтении разработанные Минприроды поправки в закон «О недрах». Они предполагают допуск к региональному этапу геологоразведочных работ российских компаний с опытом работы не менее пяти лет.
Для контроля проведения работ со стороны государства предлагается установить порядок взаимодействия Роснедр и частных инвесторов. Пока региональную разведку имеют право осуществлять только Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ). В Минприроды полагают, что принятие законопроекта позволит увеличить ежегодный прирост региональной геологической изученности с 0,7% до 1,5%, а также привлечь дополнительные инвестиции в геологоразведку.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Основана в 2021 г. Бенефициаром являлся экс-министр энергетики РФ И.Юсуфов (через своего сына М.Юсуфова).
[2] Достигнут плановый показатель первого этапа, второй этап предполагает увеличение мощности до 6,3 млн тонн в год.
На европейском рынке энергетического угля на прошедшей неделе продолжилось ослабление цен ниже 105 долл./т. Котировки остаются под давлением на фоне ожидающегося потепления, увеличения складских запасов, падения цен на газ до двухлетних минимумов, а также высокого уровня возобновляемой генерации.
В связи с прогнозом роста температуры и увеличения предложения газовые котировки на хабе TTF резко снизились до 311 долл./1000 м3 (-41 долл./1000 м3 к 10.01.2024 г.), несмотря на отказ QatarEnergy от поставок СПГ в Европу через Красное море в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 6.6 млн т. (+1 млн т. к 10.01.2024 г.).
Индекс южноафриканского угля 6000 находился в диапазоне 96-97 долл./т., продолжая оставаться ниже отметки в 100 долл./т. в связи с ограниченным спросом в Европе.
14 января произошло столкновение двух составов на путях, ведущих в терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT), что привело к повреждению полотна длинной 215 м. Однако южноафриканский ж/д оператор Transnet возобновит движение составов с углем уже 18 января. При этом ветка №2 (North Corridor) возобновит работу 18 января, а ветка №1 - 20 января. Объем перевозок по данной инфраструктуре, по некоторым данным, достигает 1.5 млн т. в неделю. Запасы на RBCT составили 3.6 млн т., при этом в последнее время объем погрузки в адрес терминала подскочил до рекордных 5.3 млн т. в декабре (+1.9 млн т. к ноябрю 2023 г.), что обусловлено вводом в эксплуатацию 7 новых локомотивов. Transnet также планирует увеличить количество отправок с 25 до 30 поездов в сутки.
Кроме того, на терминале Richards Bay Dry Bulk была запущена новая конвейерная лента, что привело к увеличению отгрузок угля и существенно сократило потребность в грузовиках, пробка из которых образовывалась у терминала в связи с ограниченной пропускной способностью ж/д инфраструктуры.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 1 долл./т. до 129 долл./т. Несмотря на сокращение запасов в портах и возможное похолодание, котировки оказались под давлением в результате высоких объемов импорта и предложения на внутреннем рынке, а также сокращения потребления угля на ТЭС и спроса со стороны промышленных предприятий. Также спрос со стороны генерирующих компаний на спотовом рынке упал по причине более привлекательного импортного материала. Так, российский уголь 5500 ккал/кг NAR с поставкой в конце февраля предлагается по 123 долл./т. на условиях DDP.
Объем потребление угля на 6 крупнейших прибрежных ТЭС составил 853 тыс. т./сутки (-6 тыс. т./сутки к 10.01.2024 г.). При этом совокупные запасы в 9 крупнейших портах сократились до 23 млн т. (-1 млн т. к 10.01.2024 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR прибавил 1 долл./т. до 93 долл./т. в результате задержек с одобрением планов добывающих компаний на 2024 г. со стороны государства, что сдерживает увеличение объемов предложения.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 скорректировался ниже уровня 130 долл./т. в связи с ухудшением спроса со стороны стран АТР.
Цены на австралийский металлургический уголь HCC удерживаются на уровне 335 долл./т. на новостях о частичной остановке добывающих мощностей в Китае и Австралии. Компания Pingmei приостановила добычу на 13 шахтах в результате аварии и гибели рабочих в провинции Henan, а компания BHP закрыла на неопределенный срок производство на разрезе Saraji мощностью 4.6 млн т./г. в штате Квинсленд в результате несчастного случая. Кроме того, компания BHP понизила прогноз добычи металлургического угля на 2024 финансовый год на 10-12 млн т. до 46-50 млн т.
Южнокорейская компания POSCO и японская Nippon Steel согласовали с австралийской Foxleigh цену бенчмарка Low Vol PCI на 4 квартал на уровне 229 долл./т. FOB Australia, что примерно на 25% превышает показатель 3 квартала (183 долл./т.).
Добыча угля в Кузбассе упала на 4.2% в 2023 году
В январе-декабре 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 214.2 млн т. угля (-9.4 млн т. или -4.2% к январю-декабрю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 68.3 млн т. (+0.4 млн т. или +0.6%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 145.9 млн т. (-9.8 млн т. или -6.3%).
Открытым способом угольные компании добыли 143.1 млн т. (-8.6 млн т. или -5.7%), производство подземным способом составило 71.1 млн т. (-0.8 млн т. или -1.1%).
В январе-декабре 2023 г. потребителям было поставлено 173.7 млн т. угля (-7.2 млн т. или -4.0% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе:
• на экспорт 113.8 млн т. (-6.4 млн т. или -5.3%);
• российским металлургическим компаниям 32.8 млн т. (+1.1 млн т. или +3.5%);
• местным угольным электростанциям 17.3 млн т. (-0.5 млн т. или -2.8%).
По состоянию на 1 января 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 21.9 млн т. (-0.8 млн т. или -3.5% к 1 января 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем.
Добыча угля в Якутии сократилась на 3% в 2023 году
Угледобывающие компании Якутии в 2023 г. снизили добычу угля до 38 млн т. (-1.2 млн т. или -3% к 2022 г.). Основной объем производства пришелся на предприятия Эльгауголь и Колмар. Объем погрузки на железную дорогу остался без изменений.
Эльгауголь нарастила добычу до 22.7 млн т. (+2.2 млн т. или +10% к 2022 г.). При этом Колмар сократил производство до 11.6 млн т. (-0.8 млн т. или -6.4% к 2022 г.), а Якутуголь – до 3.0 млн т. (-0.9 млн т. или -37% к 2022 г.).
Погрузка угля с Эльгинского месторождения в 2023 г. выросла до 18.1 млн т. (+0.8 млн т. или +4.7% к 2022 г.). Однако совокупный объем погрузки угля на экспорт из Якутии остался без изменений на уровне 26 млн т.
В ближайшей перспективе планируется увеличение экспорта в КНР за счет строительства железнодорожного моста из Благовещенска в Хэйлунцзян и подъездных путей к п/п Джалинда (Россия) — Мохэ (КНР).
Кроме того, в начале 2025 г. будет запущен угольный морской терминал Порт Эльга, строящийся на Дальнем Востоке (Хабаровский край) мощностью 30 млн т. в год. В 2022 г. Эльгауголь также приступила к строительству собственной железной дороги Эльга-Чумикан от Эльгинского месторождения до Охотского моря с пропускной способностью 30 млн т. в год.
На прошедшей неделе на угольном рынке Европы цены опустились ниже 110 долл./т. Несмотря на похолодание и рост спроса на электроэнергию в регионе, котировки остаются под давлением на фоне стабильного уровня складских запасов, падения цен на газ, а также высокого уровня атомной и ветрогенерации.
По итогам декабря 2023 г. угольная генерация в Германии упала на 30% до исторических декабрьских минимумов. При этом в начале января 2024 г. наблюдался рост показателя.
Газовые котировки на хабе TTF упали до 352 долл./1000 м3 (-20 долл./1000 м3 к 03.01.2024 г.) в результате стабильных поставок газа.
Индекс южноафриканского угля 6000 продолжает удерживаться ниже уровня в 100 долл./т. в связи с ограниченным спросом в Европе, однако небольшую поддержку ценам на прошедшей неделе оказало возвращение покупателей из Индии, где наблюдается увеличение производства стали и цемента.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов ЮАР опубликовало обновленную долгосрочную стратегию развития энергетики (IRP 2023). В рамках новой стратегии страна отказывается от инициативы западных стран, направленной на скорейшее закрытие угольных электростанций. Таким образом, срок эксплуатации мощностей южноафриканской энергетической компании Eskom будет продлен до 2050 г. Также стратегия предусматривает внедрение технологий улавливания выбросов от использования угля.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 1 долл./т. до 130 долл./т. Котировки оказались под давлением в результате прогноза роста температуры выше нормы на 1-3℃ и ограничения спроса со стороны промышленных предприятий, сокращающих производство в преддверии китайского Нового года.
Потребление на 6 крупнейших прибрежных ТЭС снизилось до 859 тыс. т./сутки (-11 тыс. т./сутки к 03.01.2024 г.). При этом совокупные запасы в 9 крупнейших портах сократились до 24 млн т. (-1.5 млн т. к 03.01.2024 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел до 92 долл./т., что было обусловлено невысоким спросом со стороны стран АТР. Кроме того, многие индонезийские добывающие компании согласовали с государством объемы добычи на 2024 г.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 находился на уровне выше 130 долл./т. При этом спрос со стороны Японии оказался ограничен в связи с последствиями землетрясения магнитудой 7.6 баллов в регионе Хокурику, в результате которого не менее 1.2 ГВт мощностей угольной генерации оказались отключены на неопределенный срок.
Цены на австралийский металлургический уголь HCC поднялись выше 335 долл./т. по причине ограниченного предложения и увеличения спроса со стороны Индии.
Учитывая, что с начала января 2024г. Китай может вернуть 3%-ные пошлины на импортируемый металлургический уголь из России, Монголии, США и Канады, ожидается, что КНР нарастит поставки угля из стран, с которыми заключены торговые соглашения о нулевых пошлинах, включая Австралию.
Пошлины на экспорт российского угля отменены
Правительство РФ отменило экспортные пошлины на энергетический и коксующийся угли, а также антрациты, введенные в сентябре 2023 г. до конца 2024 г. в размере 4–7% с привязкой к курсу доллара.
Данная инициатива, вероятно, обусловлена возвращением импортных пошлин в Китае, доля которого в угольном экспорте РФ увеличилась с 32% в 2022 г. до 48% в
2023 г. С января 2024 г. в КНР вновь будет взиматься пошлина на импортируемый энергетический уголь в размере 6%, а также коксующийся уголь и антрацит в размере 3%, в связи с чем для китайских покупателей могут оказаться более привлекательными поставки из стран, с которыми Китай заключил торговые соглашения о нулевом налогообложении (страны АСЕАН, включая Австралию).
Кроме того, на фоне повышения тарифов РЖД, увеличения себестоимости, ставок фрахта и перевалки, а также падения индексов на международном угольном рынке, власти стремятся поддержать конкурентоспособность российских поставщиков, поскольку угольная промышленность неразрывно связана с развитием новых логистических маршрутов, включая Северный морской путь.
Однако теперь у российского правительства, вероятно, будет возможность для повышения НДПИ, которое рассматривалось в 2023 г., но было отложено в связи с введением экспортных пошлин.
Поставки российского угля выросли на 1.3% в январе-ноябре 2023 года
В январе-ноябре 2023 г. общие поставки российского угля, включая экспорт и отгрузки на внутренний рынок, увеличились до 360.2 млн т. (+4.6 млн т. или +1.3% к аналогичному периоду
2022 г.).
За 11 месяцев 2023 г. на внутренний рынок было отгружено 164.3 млн т. (+0.9 млн т. или +0.5% к 11 месяцам 2022 г.), из которых:
• 82.5 млн т. (+3.7 млн т. или +4.6%) направлено на электростанции;
• 36.5 млн т. (+3.2 млн т. или +9.7%) поставлено в адрес коксохимических заводов;
• 45.3 млн т. (-6.0 млн т. или -11.7%) пришлось на долю прочих грузополучателей.
Экспортные поставки в январе-ноябре 2023 г. составили 195.9 млн т. (+3.7 млн т. или +1.9% к январю-ноябрю 2022 г.).
Добыча угля российскими угольными предприятиями в январе-ноябре 2023 г. составила 398.9 млн т. (-2.3 млн т. или -0.6% к аналогичному периоду 2022 г.).
На прошедшей неделе на угольном рынке Европы продолжилось снижение цен до уровня 105 долл./т. Давление на котировки оказало сокращение потребления, а также падение цен на газ на фоне ослабления опасений относительно конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, министры энергетики стран «Большой семерки» в рамках плана по достижению углеродной нейтральности достигли соглашения о постепенном отказе от угля в производстве электроэнергии в первой половине 2030-х годов. Более конкретная целевая дата не была установлена по просьбе Германии и Японии. При этом ограничения касаются мощностей, где не установлено оборудование по улавливанию и хранению выбросов. США также ввели требование, согласно которому электростанции к 2032 г. будут обязаны сократить или улавливать 90% выбросов CO2. Страны «Большой семерки» также согласовали стремление утроить мощности ВИЭ к 2030 г.
Газовые котировки на хабе TTF скорректировались вниз до 318 долл./1000 м3 (-3 долл./1000 м3 к 24.04.2024 г.) на фоне отсутствия эскалации в конфликте между Израилем и Ираном. Запасы на складах ARA остались практически без изменений, составив 5.6 млн т., что обусловлено сокращением поставок в европейские страны ввиду невысокого спроса.
Индекс южноафриканского угля 6000 находился в диапазоне 100-105 долл./т. на увеличении предложения со стороны ЮАР благодаря росту ж/д погрузки. Запасы на складах Richards Bay Coal Terminal составили 2.74 млн т. (+0.04 млн т. к 24.04.2024 г.).
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao прибавили 1 долл./т. до 117 долл./т. в преддверии выходных дней с 1 по 5 мая по случаю Дня труда. Некоторые небольшие шахты/разрезы сократили добычу в связи с достижением месячных целевых показателей. Однако рост котировок ограничен ввиду увеличения гидрогенерации на юге страны и невысокого спроса со стороны промышленных предприятий.
Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС сократились на 0.09 млн т. до 13.78 млн т., запасы в 9 крупнейших портах составили 24.17 млн т. (+0.55 млн т. к 24.04.2024 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR подорожал до 89.60 долл./т. (+0.60 долл./т. к 24.04.2024 г.), цена низкокалорийного материала 4200 ккал/кг GAR также незначительно укрепилась до
55.05 долл./т. FOB Kalimantan на фоне роста спроса со стороны КНР и стран Юго-Восточной Азии. В Индии отмечается сокращение складских запасов угля за неделю на 2% в результате роста генерации после резкого потепления. Поддержку ценам также оказывало ограниченное предложение на спотовом рынке, обусловленное неблагоприятными погодными условиями.
По итогам 1 квартала добыча в Индонезии увеличилась на 8%. Однако в некоторых регионах показатели оказались ниже ожиданий в связи с проливными дождями. Таким образом, в 2024 г. объем добычи может составить 790 млн т., что значительно меньше 922 млн т., согласованных правительством на текущий год.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 поднялся почти до 145 долл./т. в связи с ростом спроса со стороны азиатских стран, включая Таиланд, Филиппины и Вьетнам, где наблюдается рекордное потепление, способствующее увеличению энергопотребления. Японская компания Kansai Electric сообщила 30 апреля, что ожидает роста потребления энергоносителей для производства электроэнергии в следующем финансовом году (апрель 2024 – март 2025), при этом Kyushu Electric прогнозирует увеличение объемов импорта угля ввиду снижения загрузки АЭС с 90.8% до 88.1%.
Индекс австралийского металлургического угля HCC удерживался на уровне 240 долл./т., благодаря улучшению конъюнктуры на рынке стали и сокращению добычи в Австралии. Индекс производственной активности PMI в сталелитейной отрасли КНР вырос в апреле на 3.7 процентных пункта до 47.9%, что говорит о восстановлении спроса на сталь в стране.
Компания Glencore отчиталась о падении добычи металлургического угля на 30% по итогам 1 квартала 2024 г. до 1.4 млн т. (-0.6 млн т. к 1 кварталу 2023 г.), что связано с остановкой работы одного из активов в австралийском штате Квинсленд. Компания Coronado Global Resources также заявила о падении добычи металлургического угля на разрезе Curragh на 19% до 2.2 млн т. (-0.5 млн т. к 4 кварталу 2023 г.). Кроме того, негативно на добыче отразились циклоны Jasper и Kirrily.
Сибантрацит попал под санкции США
США ввели санкции против Сибантрацита, одного из крупнейших производителей металлургического угля в России. Минфин США также включил в санкционный список 12 организаций, входящих в структуру угольной компании.
В связи с новыми ограничительными мерами, направленными на уменьшение доходов Российской Федерации, Сибантрацит планирует переориентировать поставки на внутренний рынок.
В январе-марте 2024 г. добыча Сибантрацита сократилась до 5.7 млн т. (-0.8 млн т. или -14.1% к январю-марту 2023 г.), экспорт – до 4.2 млн т. (-2.0 млн т. или -32.2% к январю-марту 2023 г.).
При этом по итогам 2023 г. производство увеличилось до 24.2 млн т. (+0.4 млн т. или +1.7% к 2022 г.), экспорт – до 22.5 млн т. (+2.6 млн т. или +10.6% к 2022 г.), в результате чего в экспортных поставках российского угля доля Сибантрацита составила 10.6%.
Таким образом, под санкции США, с учетом объемов СУЭК и Мечела, с начала года попало 30% российского угольного экспорта, что ставит под вопрос энергетическую безопасность стран-импортеров.
С учетом объемов, экспортированных в 1 квартале 2024 г., сокращение российских экспортных поставок в 2024 г. в результате санкций составит около 50 млн т., в 2025 г., при сохранении санкционного режима, на рынок не попадет почти 65 млн т. угля.
Экспортные пошлины на российский уголь отменены до августа 2024 года
Правительство РФ временно отменило экспортные курсовые пошлины на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. Ранее планировалось, что пошлины будут действовать год — с 1 марта по 28 февраля 2025 г., однако их введение ухудшило положение угольных компаний, которые остаются под ударом из-за снижения мировых цен, роста себестоимости, ограничений на ж/д инфраструктуре и увеличивающегося санкционного давления.
Однако временная отмена экспортной пошлины не позволит решить все проблемы в отрасли, поскольку требуются дополнительные меры, включая возобновление понижающих коэффициентов, которые были приостановлены до конца 2024 г. Кроме того, необходимо расширение железнодорожных мощностей, особенно на Восточном полигоне, а также снижение ставок перевалки в Тамани.
Кроме того, с сентября 2024 г. ставка пошлины вновь составит 4% при курсе 80-85 руб./долл., 4.5% - при 85-90 руб./долл., 5.5% - при 90-95 руб./долл. и 7% - при 95 руб./долл. и более. При курсе менее 80 руб./долл. пошлина нулевая.
По итогам 1 квартале 2024 г. экспорт российского угля сократился до 45.5 млн т. (-6.6 млн т. или -12.8% к 1 кварталу 2023 г.). При этом в текущем году падение показателей будет ускоряться, учитывая новые санкции США против российских угольных компаний и неблагоприятную конъюнктуру на международном рынке.
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля цены упали ниже 115 долл./т. Давление на котировки оказало сокращение потребления, а также существенное падение цен на газ в результате ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая ранее оказывала рынку поддержку.
Кроме того, партии американского угля, которые не смогли быть отгружены через порт в Балтиморе из-за обрушившегося моста, были перенаправлены на терминалы Hampton Roads, включая Norfolk.
Газовые котировки на хабе TTF скорректировались вниз до 321 долл./1000 м3 (-29 долл./1000 м3 к 17.04.2024 г.) на фоне отсутствия эскалации в конфликте между Израилем и Ираном. Запасы на складах ARA достигли 5.6 млн т. (-0.3 млн т. или -5% к 17.04.2024 г.), что обусловлено реэкспортом в адрес стран Средиземноморья и сокращением поставок в европейские страны ввиду невысокого спроса.
Индекс южноафриканского угля 6000 опустился ниже 105 долл./т. из-за снижения спроса и цен в Европе. Также давление оказывает увеличение предложения со стороны ЮАР. Кроме того, индийские производители губчатого железа обратили внимание на австралийский уголь 5500 ввиду привлекательности цены по сравнению с южноафриканским материалом.
Ж/д оператор Transnet принял решение разорвать 5-летний контракт с охранной организацией, привлеченной с целью обеспечения безопасности ж/д инфраструктуры в августе 2023 г. По заявлению Transnet, подрядчик не смог должным образом выполнить обязательства.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao незначительно скорректировались ниже уровня 116 долл./т. ввиду невысокого спроса со стороны электростанций и промышленных предприятий, которые на прошлой неделе завершили процесс пополнения запасов. Кроме того, ожидается, что поставки по ж/д ветке Daqin увеличатся после 26 апреля, когда завершится техническое обслуживание, при этом на складах электростанций и в портах уже наблюдается рост запасов. Дополнительное давление на угольную генерацию оказывают обильные дожди на юге Китая, которые способствуют увеличению гидрогенерации.
Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличились на 0.4 млн т. до 13.9 млн т. Запасы в 9 крупнейших портах составили 23.6 млн т. (+1.2 млн т. к 17.04.2024 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 1 долл./т. до 89 долл./т. на фоне невысокой активности со стороны индийских и китайских потребителей.
Bumi Resources, крупнейшая индонезийская угольная компания, сообщила о падении доходов по итогам 1 квартала 2024 г., несмотря на увеличение объема продаж. Таким образом, прибыль составила 22.1 млн долл. (-62 млн долл. или -74% к 1 кварталу 2023 г.).
Высококалорийный австралийский уголь 6000 подскочил почти до 135 долл./т. в связи с ростом спроса со стороны индийских производителей губчатого железа и возможным сокращением добычи в результате ожидаемого окончания явления Эль-Ниньо, по завершении которого в Австралию могут прийти неблагоприятные погодные условия, включая проливные дожди и штормы.
Индекс австралийского металлургического угля HCC упал до 245 долл./т. в результате сокращения спроса и увеличения предложения. Австралийская Anglo American сообщила о росте добычи металлургического угля в Квинсленде по итогам 1 квартал 2024 г. до 3.8 млн т.
(+0.3 млн т. или +7% к 1 кварталу 2023 г.) благодаря росту производства на шахте Aquila и разрезе Capcoal. При этом компания сохраняется прогноз по добыче на 2024 г. без изменений на уровне
15-17 млн т.
Китайская металлургическая компания Beijing Shougang Co., Ltd заявила, что в 2024 г. планирует сократить производство стали на 6% до 21.6 млн т. в связи со слабым спросом и ужесточением конкуренции.
Два крупных азиатских производителя стали, южнокорейская компания POSCO и японская Nippon Steel, согласовали с австралийской Foxleigh бенчмарк на 1 квартал 2024 г. на материал LV PCI на уровне 221 долл./т. FOB (-8 долл./т. к 4 кварталу 2023 г.).
Прибыль угольных компаний РФ январе-феврале 2024 года упала в пять раз
Прибыль российских угольных компаний (за вычетом убытков) в январе-феврале 2024 г. упала в 5.3 раза со 107.59 млрд до 20.3 млрд руб. (-87.29 млрд руб. к январю-февралю 2023 г.). При этом убытки увеличились в 2.1 раза до 24.3 млрд руб. Доля убыточных предприятий увеличилась с 39% до 46%.
В 2023 г. прибыль угольных компаний России снизилась в 2.1 раза до 357 млрд руб. (-420 млрд руб. к 2022 г.), что обусловлено падением цен на мировом рынке и кратным увеличением себестоимости.
Дополнительными факторами, продолжающими оказывать негативное влияние на финансовые результаты угольщиков, остаются ограниченные провозные возможности ж/д инфраструктуры, введенные экспортные пошлины, растущие ж/д тарифы, а также западные санкции.
Для многих российских поставщиков текущий уровень мировых цен и себестоимость делают экспорт угля убыточным, вынуждая их сокращать производство и отказываться от проектов по развитию новых угольных месторождений.
Таким образом, в случае сохранения текущей тенденции экспорт российского угля в 2024 г. сократится на 30-35 млн т. Если же неблагоприятные факторы усилятся и, помимо СУЭК и Мечела, под санкции попадут другие российские угольные компании их морские терминалы и международные транзакции – потери российского экспорта могут составить порядка 50-60 млн т.
Добыча угля в Кузбассе, основном угольном регионе России, где добывается высококачественный материал, по итогам января-марта 2024 г. снизилась до 52.6 млн т. (-1.1 млн т. или -2.1% к январю-марту 2023 г.). Экспорт в 1 квартале текущего года упал до 45.5 млн т. (-6.6 млн т. или -12.8% к январю марту 2023 г.).
На прошедшей неделе на угольном рынке Европы отмечалась высокая волатильность цен, которые двигались в диапазоне 117-126 долл./т. на фоне резкого подорожания газа до 3-месячного максимума в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также сокращения доли возобновляемой генерации. При этом доходность угольной и газовой генерации оставалась отрицательной ввиду роста стоимости квот на выбросы СО2. На прошедшей неделе доля ВИЭ в структуре энергобаланса Германии составила 71%, сократившись на 7% по сравнению с предыдущей неделей, тогда как доля ископаемого топлива увеличилась с 22% до 29%.
Газовые котировки на хабе TTF подскочили до 350 долл./1000 м3 (+47 долл./1000 м3 к 10.04.2024 г.) в результате снижения поставок норвежского газа и ответа Израиля на удар, совершенный Ираном на выходных.
Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 110 долл./т., продолжая следовать за высокими ценами в Европе. Со стороны индийских потребителей, включая производителей губчатого железа, наблюдается увеличение спроса. Кроме того, правительство Индии продлило до
15 октября действие директивы в отношении 15 электростанций (18.37 ГВт), работающих на импортном угле, с требованием полной загрузки мощностей во избежание дефицита электроэнергии. Ожидается, что данная инициатива властей продолжит способствовать увеличению объемов импорта.
Экспортные отгрузки угля через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) по итогам 1 квартала 2024 г. выросли до 13 млн т. (+1.9 млн т. или +17% к 1 кварталу 2023 г.), что обусловлено улучшением ситуации с транспортировкой материала. Таким образом, экспорт в 2024 г. через RBCT может превысить 50 млн т. против прошлогодних 47 млн т. При этом средний показатель в 2013-2020 гг. составлял 70 млн т. Складские запасы на терминале оцениваются в 2.95 млн т. (практически без изменений к 10.04.2024 г.).
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились на 1 долл./т. до 116 долл./т. в связи с падением добычи и увеличением потребления. Также отмечается снижение запасов в портах, что связано с сокращением объемов поставок по ж/д ветке Daqin на 0.2 млн т. в день из-за проведения технического обслуживания, при этом нормализация движения ожидается после завершения работ в конце апреля. Снижение добычи обусловлено ужесточением проверок безопасности на шахтах. Согласно опубликованной статистике, добыча в марте сократилась на 4% и по итогам 1 квартала 2024 г. показатель составил 1.11 млрд т. (-4% к 1 кварталу 2023 г.).
Кроме того, в связи с необходимостью увеличения налоговых поступлений в провинции Shanxi был увеличен налог на рядовой уголь с 8% до 10% и на обогащенный уголь – с 6.5% до 9%. Данная инициатива может привести к повышению стоимости угля.
Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличились на 0.2 млн т. до 13.5 млн т., потребление выросло с 728 тыс. т./сутки до 730 тыс. т./сутки. Запасы в 9 крупнейших портах сократились до 22.4 млн т. (-0.6 млн т. к 10.04.2024 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 1 долл./т. до 90 долл./т., поскольку индонезийские угольные компании снижают цены в связи с необходимостью сокращения складских запасов, особенно с учетом расширившегося спреда между уровнем спроса и предложения.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос выше до 127 долл./т. на укреплении котировок в Европе. Один из индийских производителей губчатого железа закупил австралийский среднекалорийный уголь 5500 ккал/кг по 91-91.5 долл./т. FOB, который стал привлекательнее с точки зрения цены, хотя индонезийские потребители обычно отдают предпочтение южноафриканскому материалу ввиду большего содержания связанного углерода. Поддержку котировкам также оказывает заявление австралийской метеослужбы о возможном завершении явления Эль-Ниньо, что может привести к сокращению добычи. При этом японская метеослужба выпустила долгосрочный прогноз, согласно которому в Японии летом ожидаются температуры выше нормы. В результате ливней с 5 по 12 апреля прервалось ж/д сообщение на 100-километровом участке до терминала Port Kembla Coal Terminal, что привело к задержкам с погрузкой угля из региона Illawarra.
Индексы австралийского металлургического угля HCC подскочили выше 250 долл./т. на фоне активных покупок со стороны Китая, где также наблюдался рост цен в связи с увеличением загрузки металлургических предприятий и необходимостью пополнения запасов. Также отмечается улучшение конъюнктуры на рынке стали. Некоторые участники рынка пересматривают свои ценовые ожидания в сторону повышения в связи с увеличением торговых объемов на бумажном рынке.
Совместное предприятие BHP и Mitsubishi Alliance (BMA) понизило на 10% прогноз по добыче на финансовый 2024 год (заканчивается 30 июня) с 46-50 млн т. до 43-45 млн т. Объем производства в Квинсленде сокращается из-за 2-х тропических циклонов и роста расходов.
Добыча угля в Кузбассе упала на 2% в январе-марта 2024 года
В январе-марте 2024 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 52.8 млн т. (-1.1 млн т. или -2.0% к январю-марту 2023 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период составила 17.3 млн т. (+0.3 млн т. или +1.8%), в то время как объемы добычи энергетического угля снизилась до 35.5 млн т. (-1.4 млн т. или -3.8%).
Открытым способом угольные компании добыли 34.5 млн т. (-0.8 млн т. или -2.3% к январю-марту 2023 г.), производство подземным способом сократилось до 18.3 млн т. (-0.3 млн т. или -1.6%).
По состоянию на 1 апреля 2024 г. складские запасы угля в Кузбассе увеличились до 21.5 млн т. (+1.8 млн т. или +9.1% к 1 апреля 2023 г.).
Санкции и наметившаяся тенденция по остановке деятельности российских угольных шахт и разрезов, наряду с повышающимися железнодорожными тарифами РЖД, введением экспортной пошлины, а также лишением угольных грузов приоритетности при ж/д перевозках на фоне ограниченной пропускной способности Восточного полигона, могут оказать негативное влияние на объемы добычи и поставок высококачественного российского угля на мировой рынок в 2024 гг.
В 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн т. (-9.4 млн т. или -4.2% к 2022 г.).
Колмар остановил обогатительные фабрики из-за избытка угля на складах
Компания Колмар, добывающая коксующийся уголь в Якутии, с 12 марта остановила работу 2-х обогатительных фабрик и ограничила загрузку третьей на 50% из-за переизбытка угля на складах. Накопление сверхнормативного запаса угля в объеме 1 млн т. стало следствием трудностей при отправке в результате перегруженности ж/д инфраструктуры в Якутии и на Восточном полигоне.
Данная ситуация усугубляется проводящимися ремонтными работами на путях РЖД по направлению к терминалам Ванино, а также проблемами с согласованием и приемкой грузов в данном направлении. В апреле компания должна погрузить в вагоны 0.57 млн т., однако РЖД согласовали только 75% от необходимого объема.
В 2023 г. компания сократила производство до 11.6 млн т. (-0.8 млн т. или -6.4% к 2022 г.). В связи с ограниченной провозной способность инфраструктуры и неблагоприятной конъюнктурой на международном рынке угля добыча Колмар планы компании, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения.
Кроме того, рост железнодорожных тарифов, ставок перевалки в портах, а также ввод экспортной пошлины с марта 2024 г. делают экспортные поставки убыточными, вынуждая российские угольные компании приостанавливать отгрузки на экспорт, снижать добычу, а в отдельных случаях закрывать добывающие предприятия и сворачивать проекты на новых месторождениях. Данные факторы также оказывают негативное влияние на бюджеты угледобывающих регионов.
Таким образом, доступность высококачественного российского угля существенно снизилась в первом квартале года, а ко второму и третьему кварталу 2024 г. ожидается ухудшение дефицита предложения из России.
На Огоджинском месторождении началось строительство обогатительной фабрики
В рамках развития проекта по освоению Огоджинского угольного месторождения в Амурской области началось строительство обогатительной фабрики мощностью 2 млн т. в год. В будущем здесь планируется построить еще шесть фабрик совокупной мощностью 30 млн т.
Также Огоджинская угольная компания (входит в группу Эльга) ведет строительство железнодорожной линии Огоджа – Февральск протяженностью 140 км, которое позволит нарастить добычу до 17-18 млн т. к 2029 г. На текущий момент проложено 37 км. Пропускная способность будущей железной ветки достигнет порядка 7 млн т. угля в год при стоимости строительства – 3 млрд руб.
По итогам 2023 г. в регионе было произведено 4.5 млн т. угля. Основной объем добычи приходится на Ерковецкий и Северо-Восточный разрезы, принадлежащие компании Русский Уголь.
Добыча Огоджинской угольной компании в 2023 г. составила 1.4 млн т., что почти в 3 раза больше, чем в 2022 г. В 1 квартале 2024 г. добыча снизилась до 0.24 млн т. мл(-0.1 млн т. или -28% к 1 кварталу 2023 г.). угля.
Запасы Огоджинского угольного месторождения оцениваются в 1.5 млрд т.