Банк «Открытие» планирует размещение двухлетних облигаций на 10 млрд рублей. Дата сбора заявок намечена на 8 июня, проведение расчетов – 10 июня.

Это уже вторая сделка банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Размещение пройдет на Московской бирже, выпуск включен в первый уровень листинга. Объем нового выпуска серии БО-П08 составит не менее 10 млрд руб., срок до оферты – 2 года. Индикативная доходность – не более 125 б.п. к кривой бескупонной доходности Московской биржи на соответствующий срок.

Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие».