Рост поступлений от использования лесов в 2024 году

По данным Рослесхоза, в 2024 г. в федеральный бюджет от использования лесов поступило в целом на 7,9% больше доходов, чем в 2023 г. – 54,2 млрд рублей (прирост на 4 млрд рублей). В том числе от дальневосточных регионов в бюджет поступило 10,7 млрд рублей (102,4% от плана).

Лидерами среди регионов по объему поступлений в федеральный бюджет^[1] от отрасли стали Иркутская область (4,4 млрд рублей), Ханты-Мансийский АО (4,1 млрд рублей), Якутия (3,4 млрд рублей), Красноярский край (3,2 млрд рублей) и Ленинградская область (2,7 млрд рублей). В этих субъектах заключено наибольшее количество договоров аренды и купли-продажи лесных насаждений. В ДФО в числе регионов-лидеров по лесным доходам вошли уже упомянутая Якутия (3,4 млрд рублей), а также Хабаровский край (2,2 млрд рублей) и Магаданская область (1,1 млрд рублей).

При этом в Рослесхозе отметили, что в число регионов, где не были выполнены поставленные целевые показатели по получению прибыли от леса и перечислению ее в федеральный бюджет, вошел Хабаровский край. В ведомстве не приводили точных цифр, но сообщили о намерении в текущем году проводить в данном регионе мониторинг своевременности принятия мер по исполнению прогноза доходов.

Лесозаготовка и экспорт: пример Иркутской области

По объему заготовленной древесины лидером в стране является Иркутская область. В 2024 г. в регионе было заготовлено 27,6 млн куб. м древесины (35,6% от расчетной лесосеки), в том числе по договорам аренды лесных участков заготовлено 26,9 млн куб. м.

В 2024 г. предприятия лесного комплекса Иркутской области произвели 2,6 млн тонн целлюлозы и картона, 4,4 млн куб. м пиломатериалов, 148 тыс. тонн биотоплива. Более 80% продукции направлено на экспорт в страны АТР. В 2024 г., согласно данным по отгрузке лесных грузов Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД), основная доля лесного экспорта из Иркутской области приходилась на целлюлозно-бумажную продукцию (42,2%) и пиломатериалы (51,4%). Основными потребителями являются КНР, Япония, Республика Корея, а также страны СНГ.

Проблемы лесоустройства в Приморском крае

Дискуссии в настоящее время вызывают вопросы организации работ по лесоустройству^[2] (таксации) в регионах. В апреле губернатор Приморского края О.Кожемяко обратился к президенту РФ В.Путину с просьбой демонополизировать процесс лесоустройства на арендованных лесных участках, что предполагает ограничение полномочий Рослесинфорга (подведомственного Рослесхозу) и допуск сторонних коммерческих организаций к проведению данных работ. По данным властей Приморского края, в регионе Рослесинфорг должен провести работы в лесах на площади 300 тыс. га, при этом ведомство в настоящее время не справляется с обязательствами. Функции контроля качества и приемки лесоустроительных работ предлагается закрепить за Рослесхозом, Рослесинфоргом и органами исполнительной власти регионов.

Следует отметить, что до внесения соответствующих изменений в Лесной кодекс в 2022 г. доля участия Рослесинфорга в лесоустроительных работах в Приморье не превышала 20%. Тогда в Приморском крае (до 2022 г.) лесоустройство проводилось на территории от 500 тыс. до 1 млн га^[3]. О.Кожемяко отметил, что на сегодняшний день ситуация изменилась, и лесоустроительные работы в крае существенно сократились – запрос на проведение работ на арендованных участках превышает 400 тыс. га. Власти края опасаются, что такая ситуация несет риски сокращения объемов заготовки древесины и постепенного истощения лесных ресурсов.

Власти края отмечают, что регион, располагая 3% лесов Дальневосточного ФО, осуществляет переработку 30% всей лесной продукции округа. Объем инвестиций в отрасль в последние четыре года в Приморье составил 13 млрд рублей, в том числе увеличено финансирование полномочий по лесному хозяйству и повышена заработная плата работникам отрасли (лесникам и лесопожарным).

В ходе своего визита в регион в мае вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев обсуждал проблему с краевыми властями и отметил, что прежним руководством филиала Рослесинфорга в Приморском крае^[4] было заключено 19 договоров с арендаторами лесов на проведение лесоустройства на площади 330 тыс. га, и по ним были просрочены обязательства, денежные средства израсходованы, сформирован неустранимый кассовый разрыв. Кроме обязательств перед бизнесом, с 2020 г. сформировалась задолженность Рослесинфорга перед краем по контракту на устройство лесов в сельской местности на площади 50 тыс. га. Также Ю.Трутнев заявил, что работы по таксации, выполненные по госзаданию 2023 г. в Уссурийском лесничестве на площади 127 тыс. га, требуют полного пересмотра и масштабной корректировки.

Приморский филиал Рослесинфорга в свою очередь ведет работу по выполнению просроченных обязательств и государственного задания в 2024-25 гг. за счет текущей хозяйственно-финансовой деятельности, испытывая также дефицит инженеров-таксаторов и финансовых средств. В филиале заявляют о принимаемых мерах по самостоятельному решению проблемы – договоренностях с арендаторами лесных участков о продлении сроков исполнения договоров, найме новых сотрудников из других регионов.

Тем не менее Ю.Трутнев полагает, что масштаб проблемы с лесоустройством в Приморье требует вмешательства федерального центра. Он поручил Минприроды РФ проработать и представить предложения по дистанционному учету лесного хозяйства. Он также заявил о необходимости проведения анализа данного направления в целом, в том числе, чтобы оценить эффективность принятых ранее решений по централизации и монополизации полномочий по лесоустройству.

Программы и планы по лесовосстановлению в регионах

В прошлом году в регионах Дальнего Востока план по восстановлению лесов был перевыполнен на 105,7% (работы проводились на площади в 424,7 тыс. га). Лидерами по лесовосстановлению в округе стали Якутия (203,6 тыс. га), Хабаровский край (77,2 тыс. га), Забайкальский край (51,2 тыс. га). В то же время Минприроды РФ в марте отчиталось, что по итогам 2024 г. объем просроченных обязательств по компенсационному лесовосстановлению в стране в целом сократился на 64% относительно 2023 г. Наибольшая часть просроченных обязательств по лесовосстановлению в 2024 г. пришлась на Архангельскую область (2,1 тыс. га), Камчатский край (2 тыс. га) и Сахалинскую область (1,3 тыс. га). В целом на начало 2025 г. объем просроченных обязательств в РФ составил 11 тыс. га.

В Иркутской области в текущем году планируется выполнить мероприятия по лесовосстановлению на площади 122,6 тыс. га. На данные цели из регионального бюджета направлено более 70 млн рублей (в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие»). С начала текущего года в регионе заготовлено 4,2 тонн семян лесных растений, к концу года показатель планируется довести до 7,6 тонны. Кроме того, в области запланированы мероприятия по агротехническому уходу за лесными культурами на площади 50 тыс. га и лесоводственный уход^[5] за лесными культурами на 2 тыс. га. В настоящее время общий запас лесных семян в Иркутской области составляет 27,7 тонны, в том числе 21,6 тонны семян сосны обыкновенной, 5,01 тонн семян сосны кедровой сибирской, 570 кг семян лиственницы и 540 кг семян ели.

Потребность лесопользователей Иркутской области в лесных семенах в 2025 г. оценивается в 4,64 тонны. В регионе действует 47 питомников, из них 18 питомников выращивают сеянцы с закрытой корневой системой. Общая производственная мощность иркутских лесопитомников в 2024 г. составила 76,6 млн штук сеянцев в том числе с закрытой корневой системой - 53,9 млн штук.

В Хабаровском крае в текущем году планируется вырастить более 13,5 млн саженцев для лесовосстановления, в том числе для замещения леса, уничтоженного пожарами. На территории края саженцы выращивают в 65 теплицах, еще две теплицы планируется запустить в промышленную эксплуатацию в текущем году, две – в 2027 г.

На территории Приморского края компания-резидент СПВ ООО «Мир леса»^[6] рассчитывает построить лесопитомник – в Артёмовском городском округе. В рамках него предстоит возвести шесть теплиц для культивации 1,5-2 млн саженцев лиственницы. Инвесторы отмечают, что лиственница выбрана в силу того, что является самым быстрорастущим видом хвойных – товарные саженцы можно получить в течение двух лет. Объем инвестиций оценивается в более чем 33 млн рублей.

Тем временем в 2025 г. правительством РФ в федеральном бюджете предусмотрено увеличение финансирования лесного хозяйства субъектам Дальнего Востока. Дальневосточным регионам на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений из федерального бюджета в 2025 г. будет направлено 14,5 млрд рублей, что на 21,2% больше, чем в 2023 г. Общий объем финансовых средств из федерального бюджета на развитие лесного хозяйства в стране в 2025 г. составит 62,5 млрд рублей, что на 10% больше, чем в 2024 г.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Основной источник доходов от использования лесов – заготовка древесины. По данному виду лесопользования в федеральный бюджет поступило 26 млрд рублей, что на 9,5% больше, чем годом ранее. В большинстве случаев доходы от использования лесов поступают в бюджет по договорам аренды лесных участков, заключаемым с юридическими и физическими лицами.

[2] Создание условий сохранения лесов и рационального лесопользования. Предполагает сбор актуальной и достоверной информации о лесах и лесных ресурсах, их местоположении и состоянии. Получаемые сведения используются для планирования работ, направленных на защиту лесов и лесоразведение, ведение государственного лесного реестра и оценку лесов, обеспечение их многоцелевого и неистощимого использования.

[3] По данным сенатора от региона Л.Талабаевой, до 2022 г. в крае услуги по лесоустройству оказывали арендаторам лесных участков порядка 19 частных организаций.

[4] С сентября 2024 г. Приморский филиал Рослесинфорга возглавил О.Грущенко, сменив в должности Е.Верхотурову. Ранее он был заместителем директора департамента лесного хозяйства Рослесхоза по ДФО.

[5] Мероприятия, направленные на удаление нежелательной поросли второстепенных древесных и кустарниковых пород, а также на регулирование густоты стояния главной культивируемой породы.

[6] Учредители – И.Пискунов, П.Комин, В.Литовченко.

Заготовка и переработка

В 2024 г. в лесопромышленной отрасли России наметился положительный тренд, несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию, формируемую санкционными ограничениями и ценовой конъюнктурой. Объемы лесозаготовки в стране за 10 месяцев минувшего года выросли на 3,5% относительно 2023 г., составив 148 млн куб. м. Положительная динамика также наблюдалась в лесопереработке, где сказался эффект низкой базы. Производство пиломатериалов в РФ в январе-октябре 2024 г. выросло на 0,2% относительно аналогичного периода 2023 г., до 23,9 млн куб. м. Рост в производстве фанеры за отчетный период составил 4,7%, до 2,84 млн куб. м, производство древесно-стружечных плит (ДСП) увеличилось почти на четверть, до 11,9 млн куб. м. Производство бумаги и картона в РФ в январе-октябре минувшего года составило 7,82 млн тонн, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом на 22,2% снизился выпуск пеллет, до 869 тыс. тонн: до санкционных ограничений топливные гранулы поставлялись преимущественно на западный рынок и для производителей являлись основным способом монетизации побочных продуктов переработки.

Экспорт

Для российских экспортеров в сфере лесной промышленности ключевым рынком сбыта остается Китай. За семь месяцев 2024 г. более половины всего российского экспорта пиломатериалов и круглого леса (7,4 млн куб. м) пришлось на КНР, что на 4% меньше, чем было поставлено за тот же период 2023 г. На втором месте по покупке в России слабо обработанного и необработанного леса в январе-июле 2024 г. оказался Узбекистан (1,1 млн куб. м), на третьем - Казахстан (481 400 куб. м). Поставки в Узбекистан и Казахстан остались на уровне 2023 г. Сокращение поставок в Китай связно в том числе и с ограничениями в банковской сфере – в начале 2024 г. главный для российских экспортеров китайский банк Zhejiang Chouzhou Commercial Bank остановил все расчеты с Россией.

При этом к концу года на рынке КНР отмечался рост стоимости пиломатериалов на фоне сокращения запасов^[1]. Так, в крупном портовом хабе Тайцан в провинции Цзянсу еловые пиломатериалы (сорт SF, несортированные) в конце августа 2024 г. подорожали на 3-5% по отношению к июлю, до 1,9-2 тыс. юаней (270–291 долларов США) за куб. м. Пиломатериалы из северной ели поставлялись по 245 долларов за куб. м. Стоимость продукции из РФ в конце августа выросла на 3%, до 235–245 долларов за куб. м по сравнению с концом июля.

До конца лета 2024 г. Китай сокращал импорт хвойных пиломатериалов. В частности, в июле их ввоз снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 1,4 млн куб. м. По итогам семи месяцев 2024 г. Китай в целом закупил 10,3 млн куб м хвойных пиломатериалов, что на 6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе импорт из РФ за данный период упал на 3%, до 3,8 млн куб. м.

В то же время по итогам восьми месяцев 2024 г. увеличились поставки в КНР российской фанеры (в 2,7 раза), до 395,7 тыс. куб. м. В стоимостном выражении экспорт производителей фанеры вырос в 1,5 раза, до 126,1 млн долларов (ранее российская фанера поставлялась главным образом в Европу). Поставки шпона из России в Китай выросли в натуральном выражении на 22,7%, до 354,2 тыс. куб. м, в стоимостном выражении рост составил 23,9%, до 80,6 млн. долларов. Экспорт бумаги и картона увеличился в январе-августе на 15,2%, до 1,19 млн тонн, лесохимической продукции – на 66,2%, до 20,2 тыс. тонн, древесноволокнистых плит – в 4,2 раза, до 70,9 тыс. куб. м. Однако поставки круглого леса из РФ в КНР (его экспорт из России законодательно ограничен) в январе-сентябре 2024 г. снизились на четверть относительно аналогичного периода 2023 г., до 0,9 млн тонн. Кроме того, в связи с тем, что китайские потребители по-прежнему отдают предпочтение закупке необработанной древесины, российская доля на рынке Китая снижается (сокращение на 48% относительно 2019 г.).

Рост цен на лесную продукцию также фиксируется в Японии и Республике Корея. Так, в Японии рост цен в августе относительно июля составил 6%, а в первом полугодии 2024 г. Россия увеличила экспорт пиломатериалов в Японию на 12% относительно первого полугодия 2023 г., до 266 тыс. куб. м. Поставки из РФ в Южную Корею в первом полугодии прошлого года выросли на 76% относительно первого полугодия 2023 г., до 59 тыс. куб. м. Но следует отметить, что дальнейший рост стоимости лесоматериалов на мировом рынке маловероятен с учетом снижения темпов жилищного строительства из-за кризиса на рынке недвижимости КНР. При этом ожидается рост спроса на пиломатериалы на внутреннем рынке РФ благодаря мерам по стимулированию деревянного строительства.

Для производителей Дальнего Востока близость азиатских рынков сбыта является положительным фактором, сокращающим затраты на логистику (в отличие от северо-западной части страны). Тем не менее в макрорегионе наблюдается дефицит крупных мощностей по лесопереработке, что сдерживает возможности для наращивания экспорта. Дальневосточные производители при этом намерены выходить на новые рынки. В частности, в октябре первая партия лиственничного шпона из Хабаровского края объемом 1,48 тыс. куб. м была направлена в Индию (Ченнаи). Продукция выпущена холдингом RFP Group, владеющим «Амурской лесопромышленной компанией» (г. Амурск). Следует отметить, что в 2024 г. Индия в целом значительно увеличила импорт продукции ЛПК из России – в 3,3 раза за семь месяцев года, до 29 700 куб. м.

Производство

Стоит отметить, что в целом в производстве шпона в Хабаровском крае отмечается заметный рост. В январе-октябре 2024 г. объем производства вырос на 47,3% относительно аналогичного периода 2023 г., до 138,2 тыс. куб. м. Основным производителем шпона в крае является отмеченная выше «Амурская лесопромышленная компания».

Производственные мощности в лесопереработке предполагается развивать в Иркутской области, являющейся одним из российских лидеров по поставкам лесопродукции. В декабре 2024 г. Фонд развития промышленности РФ и Фонд развития промышленности Иркутской области предоставили компании ООО «Дубрава»^[2] льготный заем в размере 23,6 млн рублей на модернизацию цеха глубокой переработки древесины в Нижнеилимском районе (21,2 млн рублей предоставил федеральный ФРП и 2,4 млн - ФРП Иркутской области).

С помощью льготного финансирования компания намерена дооснастить сушильный комплекс линией сортировки круглого леса для увеличения глубины лесопереработки и выпуска обрезного пиломатериала хвойных пород естественной влажности. Льготный заем предоставляется компании по программе «Проекты лесной промышленности», которая предусматривает льготное финансирование по ставке 3% годовых на срок до трех лет. Федеральный и региональные фонды предоставляют совместные займы в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).

Группа «Илим» к 2026 г. намерена реконструировать лиственный поток, что позволит увеличить объем производства беленой лиственной целлюлозы на 162 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составляют 12,4 млрд рублей. С января текущего года на предприятии должна начаться реализация инвестиционного проекта по модернизации картонного потока с плановым объемом инвестиций в 3,9 млрд рублей.

В целом в Иркутской области по итогам семи месяцев 2024 г. зафиксирован рост погрузки товаров лесной промышленности по железной дороге на 7,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2023 г. В регионе работает порядка 1,2 тыс. предприятий лесопромышленного комплекса, специализирующихся на производстве пиломатериалов, изделий из древесины, домокомплектов, плит, целлюлозы, картона, фанеры, а также переработке отходов лесопиления. По итогам первого полугодия 2024 г. предприятиями региона было произведено 2,3 млн куб. м пиломатериалов, 1 млн тонн целлюлозы, 400 тонн картона и 39,2 тыс. тонн древесного топлива (пеллет). Следует напомнить, что в 2023 г. Иркутская область была регионом-лидером по объемам поставок продукции лесопромышленного комплекса.

Тем временем в сентябре власти Приморского края предложили правительству Республики Беларусь создать совместное предприятие по лесопереработке для дальнейшей поставки полуфабрикатов в КНР. Тем не менее пока данные проекты находятся на стадии обсуждений.

Лесовосстановление

Внимание уделяется и вопросам лесовосстановления. В ноябре минувшего года Минприроды РФ поддержало предложение губернатора Иркутской области И.Кобзева о выделении региону средств из федерального бюджета на увеличение производительности Мегетского лесного питомника (Ангарский городской округ) в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 г. Иркутская область получит на данные цели 101,7 млн рублей, в 2027 г. – 11,3 млн рублей.

Мегетский лесопитомник является наиболее крупным в Приангарье^[3]. В 2024 г. в его теплицах было выращено 2,6 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой, в текущем году планируется увеличить производственную мощность до 3 млн штук. На выделяемые из федерального бюджета средства предполагается приобрести новое оборудование, увеличивающее производительность выращивания сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой до 5 млн в год.

Также о планах увеличить объемы искусственного лесовосстановления заявляют в Хабаровском крае. В регионе насчитывается 18 теплиц площадью более 10 тыс. кв. м для выращивания саженцев, к 2029 г. их число планируется увеличить до 74. В 2022-23 гг. в крае выращено 29,4 млн сеянцев, план к 2029 г. включает выращивание более 27 млн штук сеянцев лиственницы, ели, кедра корейского и сосны ежегодно.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Запасы пиломатериалов хвойных пород в китайском порту Тайцан в провинции Цзянсу на конец августа оценивались в 1,15 млн куб. м, что на 8% меньше, чем в предыдущем месяце.

[2] Братск, учредитель – А.Сычков.

[3] Самым большим в РФ лесопитомником считается Красноярский край, где в 2023 г. было выращено 14 млн сеянцев.

По итогам 2023 г. в России в целом было зафиксировано снижение экспорта необработанной древесины и пиломатериалов на 7% относительно 2022 г., до 25 млн куб. м. (по сравнению с 2021 г. падение составило 38,5%). При этом более половины объема экспорта приходится на Китай – около 14 млн куб. м в 2023 г., что соответствует уровню 2022 г. В том числе экспорт в КНР пиломатериалов за 2023 г. увеличился на 3%, тогда как поставки необработанной древесины сократились на четверть.

Тем не менее спрос на древесину в КНР имеет ограничения на фоне стагнации на китайском рынке недвижимости. При этом на 25,4% выросли поставки в КНР целлюлозно-бумажной продукции (до 3,6 млн тонн). Среди основных импортеров лесной продукции, помимо Китая, второе место занимает Узбекистан (более 2 млн куб. м, рост на 5%), а на третьем – Казахстан (более 1,1 млн куб. м, рост на 21%).

По объему заготовки ценной древесины в 2023 г. лидерами в РФ стали два дальневосточных региона – Приморский и Хабаровский края. В Приморье объем рубки дуба, бука, ясеня и каменной березы за прошлый год составил 341,7 тыс. куб. м. В Хабаровском крае заготовлено 93,6 тыс. куб. м ценной древесины. С марта 2022 г. в стране действует запрет на экспорт ценных пород дерева (продукция поставляется главным образом на производство мебели и отделочных материалов). При этом, несмотря на снижение экспорта древесины в Приморье в натуральном выражении с 1,5 млн тонн в 2022 г. до 1,4 млн тонн в 2023 г., выручка приморских предприятий за экспорт древесины растет – в прошлом году она составила 26,5 млрд рублей (в 2022 г. – 24,5 млрд рублей).

В рамках ТОР готовятся к запуску новые деревообрабатывающие производства, но с небольшим объемом. Так, в ТОР «Амурская» в Амурской области компания ООО «Аметис-Фарм» ведет строительство деревообрабатывающего комплекса, продукцию которого предполагается поставлять на фармацевтический рынок. В рамках проекта предполагается осуществлять глубокую переработку древесины лиственницы даурской для извлечения природных субстанций - дигидрокверцетина и арабиногалактана, обладающих свойствами антиоксиданта. Производство планируется ввести запустить в 2025 г. Объем инвестиций оценивается в 150,7 млн рублей.

Что касается проектов в сфере лесовосстановления, то в Еврейской АО резидент ТОР «Амуро-Хинганская», ООО «Дальневосточная лесовосстановительная компания», намерен создать питомник по выращиванию посадочного материала для лесовосстановления в Дальневосточном ФО (лиственница даурская, кедр, ель) на территории в 5 га (индустриальный парк «Шалом» в Биробиджане). Объем инвестиций в проект оценивается в 167 млн рублей. Запуск первой теплицы запланирован на 2025 г., а на 2027 г. – полный ввод питомника в эксплуатацию.

Между тем в макрорегионе складывается сложная ситуация с лесными пожарами. С начала текущего года (к 16 апреля) их количество в регионах ДФО достигло 800, что почти в два раза превышает количество зарегистрированных пожаров за аналогичный период 2023 г. (450 пожаров). Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Еврейской АО. По итогам 2023 г. площадь лесных пожаров превысила установленные федеральным правительством допустимые показатели – более чем в 4,5 раза в Хабаровском крае и Магаданской области, в 2,8 раза – в Еврейской АО, в 1,6 раза – в Амурской области.

В управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО (руководитель – заместитель Генпрокурора РФ Д.Демешин) полагают, что такая ситуация складывается из-за ненадлежащего осуществления властями регионов полномочий по охране лесов, дефицита работников лесопожарных формирований, поскольку порядка 90% пожаров произошли из-за нарушений правил пожарной безопасности в лесах, ненадлежащего исполнения законодательства об организации и проведении профилактических контролируемых противопожарных выжиганий в лесах. Д.Демешин на минувшей неделе поручил прокурорам дальневосточных регионов обеспечить достаточность резервов для предупреждения и борьбы с лесными пожарами, должное техническое состояние и содержание специализированной лесопожарной техники.

Стоит отметить, что в 2023 г. лидером среди всех российских регионов по объему инвестиций в лесную отрасль стала Иркутская область. В лесную отрасль региона в прошлом году было привлечено 60,6 млрд рублей (более 36% от общероссийского объема ). Основным инвестором в области является группа «Илим», завершившая строительство целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске мощностью 600 тыс. тонн картона в год (объем инвестиций в проект составил 41 млрд рублей). Строительство велось с 2018 г. Тем не менее с завершением проекта новых крупных инвестиционных вложений в отрасль в регионе не ожидается. «Илиму» в Иркутской области принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Братске (мощность более 740 тыс. тонн продукции в год) и Усть-Илимске (мощность – 750 тыс. тонн продукции в год).

ЦКК в Усть-Илимске должен быть запущен в ближайшие месяцы (в начале года в «Илиме» сообщали о планах запуска в первом квартале года, но они не сбылись). Срок запуска ранее уже сдвигался, в частности он намечался на конец 2023 г. В состав комбината входят деревоперерабатывающее производство, выпарная станция, цех регенерации извести. Проектом также предусмотрено строительство известерегенерационной печи, картоноделательной машины, запуск линий хвойной и лиственной варки, установка содорегенерационного котла и корьевых котлов, строительство склада.

В апреле японские компании Mitsui, Tajima Lumber и Tajima Kosan продали доли в крупном иркутском предприятии по производству пиломатериалов ООО «ТМ-Байкал». Его приобрело ООО «Судоходная компания «Якутск», входящее в ГК «Старвей» Ф.Любашевского . В состав ГК «Старвей» входят активы в Иркутской области и Якутии – ООО «Речсервис» (Якутия, логистический оператор в Якутии и Иркутской области), АО «Осетровский речной порт» (расположен на реке Лена в Усть-Куте, является стратегическим для северного завоза Иркутской области и Якутии).

По итогам 2023 г. выручка «ТМ-Байкал» составила 1,7 млрд рублей. Предприятие производит и осуществляет оптовую торговлю пиломатериалами, затем экспортируемыми в Азию и страны СНГ. Объем производства пиломатериалов составляет 115 тыс. куб. м в год (один из ведущих показателей в регионе). Деревообрабатывающее предприятие «ТМ-Байкал» находится в городе Свирск .

Два проекта модернизации лесоперерабатывающих производств в Иркутской области были включены Минпромторгом РФ в список приоритетных. Так, проект в Нижнеудинском районе (ИП Заречный) направлен на заготовку и переработку древесины. Проект действует с 2000 г. и является наиболее крупным лесозаготовительным и деревообрабатывающим предприятием в Нижнеудинском районе. В его развитие предполагается инвестировать до конца 2030 г. более 2 млрд рублей, после чего в год планируется выпускать до 60 тыс. куб. м пиломатериалов, 10 тыс. куб. м клееных и строганых изделий, до 17 тыс. куб. м фанеры и 16 тыс. куб. м древесных пеллет.

Тем временем компания ООО «Резерв» рассчитывает реализовывать проект по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в деревне Галки (Иркутский район). Объем инвестиций в данный проект также должен превысить 2 млрд рублей. Компания планирует до конца 2029 г. увеличить производство до 90 тыс. куб. м пиломатериалов и до 50 тыс. куб. м плит ДСП в год.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

Суда разные нужны

В 2020-2024 годах в России построено 231 судно. К 2034 году запланировано строительство еще 297 кораблей. «К 2050 году мы должны нарастить количество судов более чем на 2 тыс. единиц и сократить долю иностранных судов в полтора раза», – заявил статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Основной объем внешнеторговых перевозок в настоящее время обеспечивает флот не под российским флагом. На отечественные суда приходится лишь 5-6% морской логистики.

Изменить ситуацию призван федеральный проект «Производство судов и судового оборудования», который предусматривает два ключевых направления. Это создание критически важного судового комплектующего оборудования (например, для морских транспортных судов это двигатели, навигационное оборудование, спецоборудование для перевозки СПГ) и формирование научного задела для дальнейших разработок, а также создание благоприятных условий в стране для закупки флота.

На реализацию федерального проекта в 2025-2030 годах запланировано 325,6 млрд руб. «Механизмы уже предусмотрены проектом федерального закона [о бюджете] на 2026 год, плановый период 2027-2028 годов. Финансирование проекта: 32,3 млрд руб. в 2026 году с увеличением до 50 млрд в 2027-м и пока 29,9 млрд в 2028 году», – сообщил Роман Чекушов.

Из морского флота наиболее востребованы суда класса Handysize (балкеры с дедвейтом от 15 тыс. до 35-40 тыс. т) и выше, прежде всего для перевозки угля и зерна, плюс танкеры для нефтепродуктов, говорит замглавы Минтранса России Александр Пошивай.

Пополнение флота важно для развития основных бассейнов страны. Если говорить о Дальневосточном, то, по расчетам Министерства транспорта, в 2030 году порты Дальнего Востока могут увеличить свои мощности в перевалке грузов на 115,3 млн т. Основной прирост ожидается по Ванино. Технические возможности терминалов по отгрузке на морской транспорт, относящихся к администрации Ванинского порта, через пять лет должны возрасти к нынешнему уровню на 44,2 млн т. Кроме того, ожидается, что мощность портовых предприятий Владивостока увеличится на 36,7 млн т, Восточного – на 20,4 млн т, Корсакова – на 14 млн т.

Флот остро необходим для речных перевозок. Сегодня в ряде регионов создаются мультимодальные центры, говорит руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко. Целесообразно при формировании подобных комплексов прорабатывать логистику речных сообщений с наиболее широким охватом направлений.       

В качестве примера глава Росморречфлота привел Амурский бассейн. «По Амуру можно сегодня до Читы дойти, можно от Хабаровска идти до Дальнереченска в Приморском крае или в Комсомольск-на-Амуре, а за рубеж – это Харбин. Представьте, это огромные расстояния, по которым, если мы это сделаем, движение пойдет очень здорово», – резюмировал Андрей Тарасенко.  

В этой связи особенно может быть востребован флот проекта RSD59 – серии сухогрузов класса река-море. А для работы на мелководных участках арктических рек должен быть современный аналог сухогрузно-нефтеналивных судов СПН-600.

Как рассказал глава Якутии Айсен Николаев, в Ленском бассейне сегодня эксплуатируются 50 единиц флота данного типа, ежегодно доставляющих свыше 300 тыс. т грузов по рекам Яна, Индигирка и Колыма. При этом руководитель республики не исключает возможность серийной постройки таких судов, в том числе на Жатайской судоверфи, открывшейся в этом году. 

Потребности и возможности

Между тем спрос на речной и морской транспорт может быть гораздо выше цифр, о которых говорят в Минпромторге. Правительство, с одной стороны, имеет амбициозные планы по обновлению флота. Средний возраст судна на сегодня составляет 34 года, а целевая задача – сократить его до 22,5 лет.

В этой связи прорабатываются регуляторные меры. В частности, подготовлен план об ограничении эксплуатации т.н. ветхого флота. С 2030 года предполагается судам старше 40 лет запретить заход в порты. Кроме того, предложено ввести дифференцированные портовые сборы в зависимости от возраста кораблей: базовый уровень для молодого флота и повышающие коэффициенты для старших возрастных групп.

По прогнозам Российского классификационного общества под ограничительное действие подпадают 1,8 тыс. судов, которые по-хорошему необходимо заменить в ближайшую пятилетку. И наиболее уязвимый сегмент с точки зрения регуляторики – речной транспорт.

Ограничения на эксплуатацию значительной части флота обернется оттоком грузов с водного транспорта и повышением тарифов на перевозку, предупреждает гендиректор АО «Судоходная компания “Волжское пароходство”» Павел Виноградов. Опасения ранее высказывали и дальневосточники, в частности, в «Амурском пароходстве».

По словам Павла Виноградова, 12 крупных судоходных компаний страны подготовили обращение в Совет Федерации относительно последствий, которые могут возникнуть после введения запретительных мер. Руководитель пароходства предлагает вводить ограничения не из-за возраста, а по техническому состоянию судна. При этом вопрос замещения флота необходимо синхронизировать с реалистичными планами по судостроению, а также возможностями судовладельцев по покупке новой техники. Постройка речного судна на отечественной верфи обойдется от 1,8 до 2,4 млрд руб., тогда как в Китае строительство аналогичного типа не превысит 1 млрд руб. Срок окупаемости при покупке российского продукта составляет 31-32 года, против 7-8 лет при приобретении китайского, сообщил гендиректор ОАО «Донречфлот» Александр Бобровский.

Стоит сказать, в федеральном проекте «Производство судов и судового оборудования» предварительно предусмотрены 2,8 млрд руб. в качестве субсидий на поддержку спроса в ДФО. Кроме того, предусматриваются субсидии на лизинг. Однако вопрос технических возможностей верфей остается крайне актуальным.       

«Наша судостроительная промышленность не способна, к сожалению, сделать эту замену. И сейчас идет обсуждение, прежде всего, с Минпромторгом, каким образом эта проблематика будет решаться», – уточнил замминистра транспорта Александр Пошивай.

Отдельное решение требуется по Северному морскому пути. Для освоения грузопотока по СМП, который к 2030 году может составить 109 млн т (сейчас ежегодный объем перевозок – в районе 40 млн т), потребуется флот в количестве 100-120 крупнотоннажных судов арктического класса, проинформировал заместитель гендиректора ГК «Росатом» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов.

«На сегодня единственная фактически верфь, которая в состоянии делать эти суда соответствующего тоннажа, – [большекаменская] «Звезда». Она загружена, на ней размещены заказы: порядка 25 судов изготавливается для «Новатэка» и «Роснефтефлота». И на этом мощности закончились», – констатирует замглавы «Росатома».

У Объединенной судостроительной корпорации в планах строительство новой верфи на Дальнем Востоке – у бухты Промежуточная в Приморье. Объем инвестиций оценивается не менее $5 млрд. При выходе на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 12 морских судов ежегодно. В то же время открытие новой верфи уходит за горизонт 2030 года.

Серьезная потребность имеется в обновлении рыбопромыслового флота. Соответствующих мощностей для его постройки не хватает, и главная проблема – несоблюдение судостроителями срока исполнения заказов, сетует сенатор от Камчатского края Борис Невзоров. «У нас есть знаменитый Рыболовецкий колхоз им. Ленина, он строит судно седьмой год, и цена уже выросла в два раза. Он так может банкротом стать», – сказал представитель Совфеда.

Один у моря не воин

Главные дальневосточные верфи на сегодня предельно загружены, в том числе из-за необходимости выполнения гособоронзаказа. Так, долгостроем становится паромное судно для Сахалина «Василий Ощепков», заложенное еще в 2017 году на Амурском судостроительном заводе. Срок завершения работ по нему неоднократно переносился.

Постройка парома ведется в рамках программы льготного лизинга. ГТЛК с судостроительным заводом заключила допсоглашение о достройке паромного судна в 2027 году, сообщил начальник отдела стратегического планирования и управления департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ Артем Огиенко.

Сейчас судно находится на площадке АСЗ во Владивостоке. «В настоящее время проблем с финансированием не наблюдается. Проблема со сдвижкой сроков, к сожалению, вызвана отсутствием достаточного количества кадров на Амурском заводе и его загруженностью по другим направлениям. На текущий момент команда завода работает над сдачей заказа по гособоронзаказу, и как только эти заказы будут сданы, сотрудники переключатся на достройку парома», – уточнил чиновник, отметив, что верфь все же будет стараться завершить сдачу судна раньше.

Вместе с тем определенный ресурс имеется у других судостроителей. «Сейчас примерно 35 корпусов мы готовы взять на стапеля в перспективе ближайших трех лет на средних судостроительных предприятиях, – информирует министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин. – Это говорит о том, что есть задел под углубление программы квоты под киль, возможно в третьей итерации с расширением видов [флота], добывающего биоресурсы».

При этом нормативное регулирование должно быть гибче. По словам первого зампреда комитета по экономической политике Совета Федерации Ивана Абрамова, почти 2,5 года АО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции» (Благовещенск) пытается включить в программу квоты под киль свой проект малого рыболовного сейнера МРС-239. Судно немного не подпадает под параметры данной программы, предполагающей постройку судов длиной не менее 25 м, тогда как у МРС-239 она на 2 м короче. Несколько отличается и тоннаж сейнера, в то же время такой флот успешно используется для промысла у берегов Камчатки, Сахалина, Курил.

«Рыболовы подтверждают эффективность этого типа судна. Министерство рыбного хозяйства Камчатского края подтвердило готовность рыбохозяйственных организаций приобрести не менее десяти таких сейнеров», – говорит Иван Абрамов, предлагая все же скорректировать параметры программы квоты под киль.

Как ожидается, более продуктивно использовать потенциал дальневосточных судостроителей позволит кластерный подход. Создание одного из промышленных кластеров предполагается в Приморье на базе верфей «Звезда» и «Кораблестроение и композиты». Предусматриваются и другие виды кооперации.

«Ведется подготовка межрегионального проекта по развитию круизного, пассажирского и грузового судоходства в бассейне реки Амур с организацией строительства судов на производствах Амурской области и Хабаровского края. Такие проекты судоходства тоже являются кластерными», – рассуждает сенатор от Хабаровского края Виктор Калашников.

В регионах, продолжает он, считают, что участники таких кластеров должны получить приоритет в схемах льготного лизинга, субсидированных программах на предоставление утилизационного гранта на обновление флота, получении льготных займов Фонда по развитию промышленности, субсидий на компенсацию затрат при проведении НИОКР. Предложения направлены в Минпромторг РФ.

В 2024 г. совокупная стоимость сданных в России судов сократилась на 8,7% относительно 2023 г., составив 301,4 млрд рублей. Такой результат, тем не менее, выше, чем суммарная стоимость судов, сданных в любой год за период 2012-22 гг. (за данный период суммарная стоимость построенных судов не превышала 261,6 млрд рублей^[1]). Количество сданных судов тоннажем более 50 тонн в прошлом году составило 125 единиц, это на пять судов больше, чем в 2023 г., но ниже, чем в 2013-15 гг.^[2] При этом дальневосточный судостроительный комплекс ССК «Звезда» (Приморский край) на конец прошлого года являлся лидером в отрасли по объему портфеля заказов – 975 млрд рублей^[3].

Сохраняются планы по строительству новой судостроительной верфи на Дальнем Востоке – весной текущего года в ВТБ (управляет «Объединённой судостроительной корпорацией» (ОСК)) сообщили, что сроком завершения строительства является 2032 г. Проект предполагает создание производственных мощностей для строительства до 12 судов в год, включая балкеры, танкеры, контейнеровозы и газовозы. По данным ОСК, производственные мощности новой площадки позволят в том числе строить балкеры, танкеры дедвейтом до 80 тыс. тонн, длиной до 270 м, шириной до 38 м, контейнеровозы до 6 тыс. TEU, длиной до 300 м, шириной до 46 м и газовозы до 170 тыс. куб. м, длиной до 305 м, шириной до 50 м.

Ранее в ВТБ отказались от приобретения у «Роснефти» уже действующего дальневосточного предприятия – ССК «Звезда», объяснив решение отсутствием свободных ресурсов и необходимостью реализации собственных проектов. В числе проблем существующего приморского предприятия назывались низкая степень локализации производства и дефицит кадров. Существует риск, что данные проблемы могут стать актуальными и для нового крупного отраслевого производства в регионе.

В настоящее время строительство новой верфи ОСК во Владивостоке находится на стадии проектирования, его технико-экономические показатели еще не утверждены. По словам первого вице-премьера Д.Мантурова, продолжается процесс оформления земельного участка под судостроительное предприятие (бухта Промежуточная во Владивостоке, Уссурийский залив^[4]). В июне Д.Мантуров отметил, что ОСК должна представить проект для рассмотрения до конца текущего года. В сентябре в Минпромторге оценили объем инвестиций в строительство верфи в 600 млрд рублей.

Между тем на ССК «Звезда» (Приморский край, Большой Камень) в мае были заложены два балкерных судна («Михаил Егоров» и «Мелитон Кантария») дедвейтом около 86 400 тонн для перевозки сыпучих грузов. Они станут первыми в серии из пяти судов для перевозки угля, строящихся на «Звезде» (для ООО «Коулстар»). В целом портфель заказов «Звезды» включает 60 судов, ранее предприятие спустило на воду 13 судов, включая четыре танкера типа «Афрамакс».

При этом у ОСК на Дальнем Востоке, есть актив, испытывающий проблемы - Хабаровский судостроительный завод (АО «ХСЗ»). Летом текущего года стало известно, что оказавшийся под угрозой закрытия завод планируется передать в собственность региона до конца текущего года за символическую цену в один рубль. В августе сообщалось о планах ОСК сократить к концу октября до 70% сотрудников ХСЗ, после чего на предприятии может остаться около 90 работников. В конце августа ОСК разместила объявления о продаже недвижимого имущества АО «ХСЗ»^[5]. Завод испытывает финансовые трудности в связи с низкой загрузкой производственных мощностей, долгами и штрафами за неисполнение контрактов и неуплату налогов.

Осенью 2024 г. на заводе строились судно на воздушной подушке (СВП-50) для перевозки пассажиров и несамоходный земснаряд «Амурский-203» проекта 4395, предназначенный для дноуглубления на акваториях и судоходных путях реки Амур, а также понтон-батопорт для защиты от затопления Южного округа Хабаровска. Власти края сообщали о планах после получения предприятия в собственность создать на его базе Центр судостроения и судоремонта как единую индустриальную площадку для привлечения профильных инвесторов.

В Хабаровском крае ОСК также принадлежит Амурский судостроительный завод (АСЗ, Комсомольск-на-Амуре). По итогам 2024 г. чистый убыток Амурского судостроительного завода снизился в 9,7 раза по сравнению с 2023 г., составив 149 млн рублей. Выручка АСЗ в прошлом году выросла на 4,5%, до 25,13 млрд рублей. На предприятии продолжалось выполнение работ в рамках государственного оборонного заказа – строительство серии корветов, серии малых ракетных кораблей, а также сервисное обслуживание кораблей Тихоокеанского флота.

Портфель заказов АСЗ включает и суда гражданского назначения – ведется строительство грузопассажирского автомобильно-железнодорожного парома проекта CNF11CPD для работы на линии «Ванино – Холмск»^[6], осуществляется достройка многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт^[7]. В рамках доковой программы ОСК в 2024 г. на заводе началось строительство транспортно-спускового дока проекта 17574 для перевода строящихся заказов на сдаточную базу и док-понтона^[8] проекта 65911 для обеспечения вывода заводских заказов из цеха и перевода их к достроечному пирсу. В июле на АСЗ состоялась церемония подъема флага на новом доке-понтоне «Амурец», который стал первым док-понтоном, построенным в рамках доковой программы^[9] ОСК. В настоящее время в цехах предприятия осуществляется резка металла, изготовление днищевых и бортовых секций для следующего плавучего транспортного дока в рамках доковой программы («Амур», предназначен для перевода строящихся на предприятии сооружений от достроечного пирса в Комсомольске-на-Амуре по реке Амур, через Амурский лиман, до Владивостока).

Что касается строительства на дальневосточных предприятиях судов в рамках программы инвестиционных квот, то в июле правительство внесло изменения в требования к проектам по строительству судов-краболовов в рамках механизма инвестиционных квот. После расторжения соглашения с предыдущим инвестором новые компании смогут приступить к достройке судов на тех же условиях.

В июне на воду был спущен краболов проекта 03141 «Аурум» на «Восточной верфи» (управляющая компания – Амурский судостроительный завод ОСК). Тем временем на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) в рамках второго этапа программы инвестиционных квот заложен краболов ледового класса «Виндис» для ООО «Тихрыбком». Сдача краболова в эксплуатацию намечена на 2029 г. В августе Находкинский судоремонтный завод достроил среднетоннажное рыбопромысловое судно «Капитан» ледового класса для ГК «Антей». Судно является третьим в серии ССа5712LS (для ГК «Антей») в рамках первого этапа инвестиционных квот.

Также планируется создание небольших предприятий по выпуску комплектующих для отрасли, которые предполагается сделать частью планируемого дальневосточного судостроительного кластера. В частности, резидент приморской ТОР «Большой Камень» компания ООО «Грандиер»^[10] до конца текущего года рассчитывает создать небольшой судоремонтный комплекс с полным циклом технического обслуживания флота, специализирующийся на ремонте промысловых судов, газовозов, танкеров среднего класса и маломерных катеров. Инвестиции в проект оцениваются в более чем 20 млн рублей. В рамках проекта планируется оказание услуг по замене элементов обшивки, диагностике и восстановлению работоспособности судового оборудования и механизмов, покраске и герметизации корпусов, а также проведению планового и внепланового технического обслуживания.

В Хабаровске к 2027 г. намерены создать производство двигателей внутреннего сгорания для распределительной малой генерации и судов с объемом инвестиций 5 млрд рублей. Инвесторами выступят китайские компании Pry Engine China Co., Ltd и Taizhou Jinte Electromechanical Co., Ltd. На заводе планируется наладить выпуск двигателей для речных и морских пассажирских и грузовых судов, для дизельных и газопоршневых электростанций.

Между темь верфь ООО «Эмпериум» (Ленинградская область, входит в Sitronics Group АФК «Система», выпускает электрические суда^[11]) в мае текущего года заключила соглашение с правительством Хабаровского края о сотрудничестве по вопросам развития водного пассажирского электротранспорта в акваториях края. Инвестор намерен взять в аренду несколько стапельных мест на проблемном Хабаровском судостроительном заводе и приступить к строительству первого пассажирского прогулочного судна, а в перспективе – расширить производство.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia. 

[1] Результат за 2020 г.

[2] Тогда в указанные годы сдавалось 141, 141 и 134 судна такого тоннажа соответственно.

[3] На втором месте по объему заказов в денежном исчислении – «Севмаш» ОСК, по тоннажу – «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» (ЦСКМС) НОВАТЭКа.

[4] На площадке золоотвала Владивостокской ТЭЦ-2. В августе Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск управления муниципальной собственности Владивостока о расторжении договора аренды участка на золоотвале ТЭЦ-2. Проверка показала, что земельный участок площадью 6 тыс. кв. м использовался арендатором не по назначению (вместо садов и оранжерей на нем была организована стоянка автомобилей).

[5] Всего к покупке предлагается 6 лотов на общую сумму более 500 млн рублей.

[6] Заказчик – АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

[7] Заказчик – Росморречфлот.

[8] Док-понтон предназначен для транспортировки судов и кораблей из сухих эллингов к достроечному пирсу, а также для их спуска на воду.

[9] Предполагает создание новых и реконструкцию существующих плавучих и сухих доков, гидротехнических сооружений.

[10] Большой Камень, учредители – А.Юньков, И.Новиченко.

[11] Строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров – водный автобус-электроход для городских перевозок, электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов.

В 2024 г. в российской судостроительной отрасли наблюдалось снижение производства. По итогам года совокупная стоимость сданных в РФ судов сократилась на 8,7% относительно 2023 г., до 301,4 млрд рублей. Тем не менее показатель все еще превосходит объемы, наблюдавшиеся в отрасли до 2023 г. (в 2012-22 гг. ежегодная совокупная стоимость сданных судов не превышала 261,6 млрд рублей). Количество сданных в 2024 г. судов и кораблей тоннажем более 50 тонн составило 125 единиц (на 5 единиц больше, чем годом ранее).

Среди отдельных российских судостроительных предприятий по итогам 2024 г. лидером по объему портфеля заказов оказался дальневосточный ССК «Звезда» (Приморский край, город Большой Камень, консорциум АО «Роснефтегаз», НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк»). Портфель составляет 975 млрд рублей и 5 млн тонн (60 судов). Ранее ожидалась смена собственника этого крупного отраслевого предприятия, но она так и не свершилась.

В марте «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК, находится в управлении ВТБ) отказалась от планов приобретения «Звезды». Глава ВТБ А.Костин сообщил об отсутствии у корпорации необходимых для покупки судоверфи средств. В ВТБ заявили, что у предприятия уже имеется эффективный собственник. Продажа «Звезды» планировалась в целях консолидации дальневосточных судостроительных активов и повышения эффективности отрасли. С продажей верфи эксперты отрасли связывали возможность решения существующих проблем предприятия, таких как низкий уровень локализации судов и дефицит кадров.

ОСК, в свою очередь, может все же сосредоточиться на строительстве собственной верфи во Владивостоке (бухта Промежуточная). В сентябре 2024 г. А.Костин сообщал, что новая верфь будет рассчитана на строительство судов для торгового флота, и предварительно оценивал объем инвестиций в сумму около 5 млрд долларов США.

Строительство новой верфи на Дальнем Востоке предусмотрено стратегией развития «Объединённой судостроительной корпорации» до 2036 г. Первый вице-премьер Д.Мантуров в марте текущего года сообщил, что в настоящее время осуществляется проектирование новой верфи, но технико-экономические показатели пока не утверждены. Также он отметил, что продолжается процесс оформления земельного участка для строительства предприятия.

Между тем на «Звезде» весной наблюдалось затягивание сроков ходовых и швартовых испытаний СПГ-танкера усиленного ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин» для проекта «Арктик СПГ-2» (60% у «НОВАТЭКа», по 10% - у французской Total, китайских CNPC и CNOOC, еще 10% - у японских Mitsui и JOGMEC). «Алексей Косыгин» является головным судном в серии танкеров проекта Yamalmax Samsung 172. Всего «Звезда» должна построить для «Арктик СПГ-2» 15 танкеров, первые пять должны были быть переданы в 2023 г., но сроки сдачи несколько раз переносились. Пока на воду спущены три танкера – «Алексей Косыгин», «Петр Столыпин» и «Сергей Витте»^[1]. На сроки сдачи негативно влияют проблемы с оборудованием, которое поставляла французская компания GTT (поставщик морских резервуаров для СПГ).

На Дальнем Востоке существует потребность в строительстве новых доков для ремонта крупнотоннажного промыслового флота, поскольку большинство рыболовных судов приписано к портам Дальневосточного бассейна. В настоящее время в России на пять основных портов приписки рыболовного флота (Архангельск, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Невельск и Холмск) приходится 675 судов и 113 судоремонтных предприятий, но есть только 15 доков. При этом более трети судоремонтных мощностей сконцентрировано в Архангельске (42 завода и восемь доков) при лишь восьми приписанных к порту Архангельск судам.

В Петропавловске-Камчатском на 292 приписанных судна приходится 33 завода и всего один док, а в сахалинском порту Невельск приписано 172 судна, но доки полностью отсутствуют. Исходя из того, что один док может обслужить около 20 малых рыболовных судов в год, Дальнему Востоку требуется как минимум шесть доков камерой 126 на 30 м, а также два дока камерой свыше 200 м для обслуживания судов-процессоров, рыбоконсервных судов и рефрижераторов-снабженцев. Во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) отмечают, что из-за дефицита ремонтных мощностей в настоящее время значительная часть рыболовного флота обслуживается за рубежом (в КНР, Республике Корея), при этом стоимость импортных услуг постоянно увеличивается, сказываются также санкционные ограничения и сложности с поставками комплектующих. По мнению ВАРПЭ, направлению судоремонта требуются дополнительные меры государственной поддержки.

Тем временем в Якутии наблюдается развитие проблемного проекта в судоремонтной сфере. На строящейся с 2019 г. новой Жатайской судоверфи в апреле текущего года была начата опытная эксплуатация цеха корпусных производств. На предприятии планируется выпускать до 10 судов речного класса в год. Полностью ввести верфь в эксплуатацию предполагается в четвертом квартале 2025 г. Первым судном, которое будет заложено на верфи, должна стать несамоходная трюмная баржа класса «река-море» для ПАО «Ленское объединённое речное пароходство». В текущем году планируется приступить к строительству первого парома и разборного моста.

На сегодняшний день техническая готовность верфи составляет 86,25%. Завершены общестроительные работы, в том числе возведены фундаменты, каркас, стены и междуэтажные перекрытия, смонтированы основные системы инженерного обеспечения, завершаются работы по монтажу систем вентиляции и промпроводок, поставлено и смонтировано технологическое оборудование для строительства судов, проводятся пуско-наладочные работы. Объем инвестиций в проект оценивается в 6,3 млрд рублей.

Напомним, что Жатайский судоремонтно-судостроительный завод в поселке Жатай (входит в городскую черту Якутска) функционировал с 1940-х гг. Модернизированное производство создается на базе ранее существовавшего предприятия. Сдать объект планировалось в 2021 г., но сроки неоднократно переносились (на 2023 г., на 2024 г. и на 2025 г.), в проект вносились изменения, увеличивалась стоимость строительства. Также возникали такие проблемы, как несвоевременное привлечение кредитных средств и дефицит работников.

Некоторые предприятия отрасли в ДФО испытывают финансовые проблемы, которые собственники решают за счет мер по финансовому оздоровлению, привлечения кредитных средств и продажи своих долей. В марте 2025 г. Росимущество выставило на торги оставшиеся 2% акций завода по производству оборудования для морского и железнодорожного транспорта «Варяг» во Владивостоке. Завод должен полностью перейти частному владельцу.

«Варяг» специализируется на производстве комплексных систем управления движением и защиты пароэнергетики, он является единственным в РФ предприятием по производству, ремонту и обслуживанию электрогидравлических агрегатов, систем управления морских кораблей, судов, глубоководных аппаратов, станций и тренажеров корабельных систем управления, судового оборудования и составных частей судов.

К продаже предлагается почти 2,2 млн акций предприятия (выпущены в 1992 г.) – это 2,0393% от уставного капитала предприятия и все 100% акций завода «Варяг», имеющиеся в собственности РФ. Начальная цена лота составила 10,573 млн рублей. Из остальных акций предприятия 98% принадлежат небольшой группе лиц, часть из них входит в совет директоров. В частности, наиболее крупные пакеты (36,3%; 19,6% и 14,8%, всего 70%) принадлежат А.Леонову, Н.Леоновой и Г.Леоновой (сын и дочери Е.Леонова, который возглавлял предприятие с советских времен в 1987-2018 гг.). Еще пять человек владеют пакетами от 1,4% до 2,5% акций завода.

В мае межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом приняла от ПАО «Славянский судоремонтный завод»^[2] имущество на общую сумму 38,5 млн рублей в качестве обеспечения исполнения обязательств по уплате задолженности судоремонтного предприятия. Долг по налогам и сборам завода в конце прошлого года достиг 100 млн рублей. В 2023 г. задолженность была в 2,4 раза меньше – 41 млн рублей. 

На конец 2024 г. общая кредиторская задолженность организации оценивается в 1,2 млрд рублей. В прошлом году чистая прибыль Славянского СРЗ составила 14 млн рублей, что на 2% ниже, чем в 2023 г. В 2024 г. предприятие отремонтировало 12 судов, доля государственных заказов в общем объеме судоремонта превысила 63%. Следует отметит, что «Варяг» и Славянский СРЗ ранее заявляли о намерении войти в формируемый в Приморском крае судостроительный кластер (ключевыми предприятиями которого должны стать ССК «Звезда» и компания ООО «Кораблестроение и композиты»^[3])

Тем временем Амурский судостроительный завод (ОСК, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) по итогам 2024 г. сократил чистый убыток в 9,7 раза, до 149 млн рублей. В 2023 г. чистый убыток предприятия составлял 1,4 млрд рублей. Выручка верфи выросла за прошлый год на 4,5% и достигла 25,13 млрд рублей. При этом увеличилась и кредиторская задолженность - на 5,65 млрд рублей по долгосрочным обязательствам (до 79,33 млрд рублей), на 1,26 млрд рублей - по краткосрочным обязательствам (до 11,6 млрд рублей).

На предприятии действует программа финансового оздоровления, которая предусматривает плановое увеличение чистых активов при расширении портфеля заказов. В прошлом году судоверфь получила средства из федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением основного долга и уплатой процентов по кредитам, привлеченным в банке ВТБ. Кредитные средства были направлены на достройку заказов гражданского судостроения. Помимо выполнения гособоронзаказа АСЗ строит грузопассажирский паром, который должен будет выйти на линию «Ванино – Холмск», и достраивает многофункциональное аварийно-спасательное судно «Керченский пролив», также ведется строительство транспортно-спускового дока для перевода строящихся заказов на сдаточную базу и док-понтона для обеспечения вывода заводских заказов из цеха и перевод их к достроечному пирсу.

Наконец, на еще одном дальневосточном активе ОСК, Хабаровском судостроительном заводе, сохраняется проблема дефицита загрузки мощностей. В апреле губернатор Хабаровского края Д.Демешин заявил о планах передачи предприятия в краевое управление. Он отметил, что вопрос прорабатывается с ОСК, а завод может быть перепрофилирован в центр судоремонта.

[1] «НОВАТЭК» выступает владельцем и коммерческим менеджером двух первых танкеров Arc7 с 1 марта 2025 г., танкера «Сергей Витте» - с 31 октября 2024 г.

[2] Владелец – депутат Заксобрания Приморского края Д.Текиев.

[3] Учредитель – В.Зуев. Компания специализируется на строительстве судов и плавучих конструкций – морских яхт, катамаранов и маломерных судов.