Группа компаний Petropavlovsk 26 февраля предложит собранию акционеров согласованные с кредиторами условия рефинансирования. Компании необходимо согласие 75% акционеров, в случае их отказа компанию ждет дефолт. Срок погашения бондов Petropavlovsk на 310,5 млн долларов наступает 18 марта.

Petropavlovsk подписал соглашения с основными кредиторами, а именно со Сбербанком, ВТБ и Industrial and Commercial Bank of China.

Группа компаний планирует провести выпуск новых акций, предлагаемых акционерам компании по более низкой цене, чем рыночная – 5 пенсов за акцию. В ходе допэмиссии гендиректор Павел Масловский, глава совета директоров компании Питер Хамбро и часть держателей облигаций приобретут акции на сумму 77 млн долларов. Итогом допэмиссии должно стать сокращении чистого долага Petropavlovsk до 700 млн долларов.

Одновременно с этим, Petropavlovsk планирует к выпуску новые 5-летние конвертируемые облигации объемом 100 млн долларов, держатели бондов смогут обменять свои бумаги на этот новый выпуск.

Компания также запланировала сокращение совета директоров до 7 членов после завершения текущего этапа рефинансирования.