В ожидании поддержки от государства на возмещение потерь, вызванные антироссийскими санкциями, судостроители ДФО работают над вариантами импортозамещения. Предполагаемое развитие судоремонтных мощностей, требует дополнительных инвестиций. Подробности о ситуации в отрасли – в аналитическом отраслевом обзоре EastRussia.
В правительстве обсуждаются дополнительные меры поддержки отрасли, связанные в том числе с ограничениями в поставках импортного оборудования. В марте вице-премьер Ю.Трутнев допустил возможность применения сниженной процентной ставки для предприятий, строящих краболовные суда на Дальнем Востоке. Росрыболовству было поручено представить предложения по субсидированию процентной ставки по кредитам инвесторам, строящим рыбопромысловые суда в рамках программы инвестиционных квот.
Для судостроения негативный эффект несут ограничения США и ЕС на импорт Россией судового комплектующего оборудования. Ю.Трутнев также поручил Минпромторгу и АО «Объединенная судостроительная корпорация» подготовить план-график по импортозамещению санкционных судовых узлов и компонентов на дальневосточных судостроительных заводах, поставка или замена которых на альтернативные аналоги невозможна. В санкционные списки ранее вошли предприятия Объединенной судостроительной корпорации – Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) и Амурский судостроительный завод (АСЗ).
В апреле Ю.Трутнев поручил Минпромторгу, Минфину и ОСК подготовить план финансового оздоровления ХСЗ. На заводе в настоящее время строятся краболовные судна для магаданской компании «Маг-Си Интернешнл» (один из двух краболовов – «Омолон», был спущен на воду в мае), их готовность составляет более 60%, а сдача намечена на 2023 г. Также на предприятии ведется подготовка к закладке технического судна – земснаряда для ФБУ «Администрация Амурводпуть».
Вице-премьер Ю.Трутнев также просил руководство предприятия представить предложения по строительству круизных пассажирских морских судов для Курильских островов с обоснованием стоимости выполнения заказа. Следует отметить, что в настоящее время есть регулярные рейсы между Сахалином и Курилами, которые осуществляют новые грузопассажирские теплоходы проекта PV22 – «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» (были построены по заказу компании «Сахалинлизингфлот» на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Ленинградской области), а также построенный в 1991 г. в Польше теплоход «Игорь Фархутдинов».
Тем временем Амурский судостроительный завод в настоящее время полностью загружен заказами, в основном – оборонными: в 2021 г. на нем были заложены два корвета проекта 20380 и проекта 20385 – «Грозный» и «Буйный», в июне состоялась закладка нового корвета «Разумный» (проект 20385), а в июле – закладка корвета «Быстрый» (проект 20385) для Тихоокеанского флота. Также на предприятии строится спасательное судно MPSV06 для Морспасслужбы.
Следует отметить, что на Амурском судостроительном заводе в рамках программы модернизации планируется построить новый транспортно-спусковой док вместо пришедшего в негодность и новый док-понтон с улучшенными характеристиками. На строительство транспортно-спускового дока будет выделено 8,2 млрд рублей из федерального бюджета, о чем на минувшей неделе сообщил генеральный директор АСЗ В.Кулаков. Также предусмотрен капитальный ремонт гидротехнического узла, отвечающего за вывод из цеха и перевод заказов к достроечному пирсу.
Ранее Росрыболовство и Минсельхоз подготовили изменения в нормативно-правовые акты в части продления на два года срока реализации проектов по строительству судов, поскольку при создании рыбопромыслового флота в рамках инвестквот в структуре материалов и оборудования 50% занимают импортные комплектующие.
При этом в конце марта Росрыболовство совместно с Минпромторгом, ОСК и представителями отрасли сформировали рабочую группу по импортозамещению в строительстве рыбопромысловых судов. Эксперты отрасли отмечают, что серьезное влияние санкций на судостроение в РФ произойдет уже в 2023 г., при этом в наибольшей степени оно отразится на строительстве гражданских судов – рыболовных, краболовных, пассажирских и научных. На сухогрузных судах, тем временем, меньше импортного оборудования. Также в меньшей степени может пострадать сектор гособоронзаказа.
В частности, в текущем году ожидается сохранение уровня сдачи гражданских судов в РФ на уровне 2021 г. – 50 судов, поскольку часть из них уже находится в высокой степени готовности, и закупка ключевого иностранного оборудования осуществлена. При этом сроки строительства судов, планируемых к сдаче в 2023-25 гг., могут сдвинуться, поскольку замена импортного судового комплектующего оборудования потребует перепроектирования и времени на изготовление и монтаж нового оборудования, что в свою очередь значительно увеличит стоимость судостроения (на 20-40% на фоне инфляции). В частности, в РФ не налажено производство судового рыбоперерабатывающего оборудования (рыбные фабрики). По данным Росрыболовства, перепроектирование в большинстве случаев требуется для силовых энергоустановок, навигационного и промыслового оборудования, а также двигателей.
Следует отметить, что в прошлом году в целом наблюдался спад в гражданском судостроении РФ. Так, рынок гражданского судостроения сократился на 43%, до 273 тыс. тонн (в отсутствие сдачи крупнотоннажных судов на ССК «Звезда»). Напротив, в военном кораблестроении зафиксирован рост – на 15%, до 80 тыс. тонн (максимальное значение за последние восемь лет).
Предложения о поддержки верфей в сложившихся условиях включают установление моратория до 2024 г. на возврат основного долга и уплату процентов по кредитам на строительство судов, которое верфи приостанавливают из-за санкций (предложение ВАРПЭ), докапитализацию верфей, разрешение беспошлинного ввоза оборудования, освобождение от НДС (предложения Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота). Общий объем оборудования для строящихся рыбопромысловых судов, заказанного за границей, превышает 140 млрд рублей (из них 25 млрд рублей уже оплачено). Вице-премьер, глава Минпромторга Д.Мантуров предлагал выделить на перепроектирование судов под российское оборудование 7 млрд рублей.
В Минвостокразвития считают необходимым предоставление преференций для отрасли судоремонта – снижение страховых взносов с 30% до 7,6% в Арктической зоне РФ. В ведомстве отмечают наличие дефицита судоремонтных мощностей для обеспечения достаточных объемов перевозки грузов по Северному морскому пути (по плану - 90 млн тонн грузов к 2024 г.)
В рамках преференциальных экономических режимов создаются производства, направленные на развитие отрасли, в том числе производство необходимых компонентов, однако пока их мощности ограничены. Новый резидент СПВ - ООО «Международный инновационный центр морских конструкций и судоремонта» (МИЦ МКС) - в сентябре 2023 г. намерен приступить к ремонту в Советской Гавани Хабаровского края рыболовного и транспортного флота, к строительству краболовов по собственному проекту и изготовлению закрытых секций судов для судостроительного комплекса «Звезда». На четвертый квартал 2024 г. намечен выход предприятия на проектную мощность – производство порядка 30 тыс. тонн металлоконструкций в год, строительство десяти судов и ремонт от 12 судов. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,2 млрд рублей. На предприятии планируется осуществлять ремонт транспортного флота – буксиров, танкеров, сухогрузов, а также рыболовных судов.
Тем временем ООО «Навада резидент» в рамках СПВ рассчитывает открыть во Владивостоке производство по импортозамещению запчастей, узлов и машин для рыбоперерабатывающего оборудования, устанавливаемых в том числе на рыбопромысловых судах в ДФО. Инвестор также намерен создать совместный с ФГБОУ «Дальрыбвтуз» (региональный отраслевой университет Росрыболовства) учебный центр по подготовке специалистов по наладке и ремонту рыбообрабатывающего оборудования. Объем инвестиций должен составить 59 млн рублей, предприятие предполагается запустить в текущем году.
В Камчатском крае холдинг «Норебо» (его дочерняя компания – «Рем-Нова ДВ») реализует проект создания судоремонтного комплекса на площадках действующих судоремонтных предприятий «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» и «Судоремсервис». Первый этап реализации проекта предполагается завершить до 2024 г., второй – до 2027 г. Ежегодный объем ремонта и технического обслуживания должен составить свыше 60 морских судов разного класса. Для реализации проекта правительством РФ решено расширить границы ТОР «Камчатка».
Что касается процесса строительства Жатайской судоверфи (ЖСВ) в Якутии, то в настоящее время смонтирована основная масса металлоконструкций, ведутся строительство блока корпусных производств (отставание от графика – более двух месяцев), работа по укреплению и усилению металлоконструкций, подготовка к монтажу рельс для площадки спуска судов. Следует отметить, что Якутия получит в собственность 100% «Жатайской судоверфи» (в настоящее время 82,19% - у Росимущества, совладельцами являются «Корпорация развития Якутии» и ПАО «Ленское объединенное речное пароходство), что позволит республике управлять процессами по контрактам и следить за соблюдением сроков. Подрядчики (ООО «Элтера», ООО «Гарт», ООО «Русстрой») в рамках строительства столкнулись с увеличением цен на металлоконструкции и их доставку в республику. По состоянию на апрель готовность объекта составляла 34%.
Прежде Минпромторг предлагал сдвинуть с 2021 г. на 2023 г. завершение строительства Жатайской судоверфи из-за проблем с финансированием. Отставание от графика было связано с несвоевременным привлечением кредитных средств для покупки оборудования, вызванным тем, что компания не могла получить гарантии Якутии в части компенсации затрат на оплату основного долга и процентов по кредиту, а также в связи с отказом Росимущества согласовать проведение конкурса на привлечение кредитных средств из-за внесения АО «Жатайская судоверфь» в прогнозный план приватизации федерального имущества на период до 2023 г. Срыв сроков также связывали с низкими температурами в зимний период и пандемийными ограничениями. На судоверфи в Якутии планируется ежегодно строить десять речных судов, модернизировать шесть судов, утилизировать по два списанных судна, выполнять 432 тыс. нормо-часов ремонта и межнавигационного обслуживания.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
Ростислав Туровский, научный редактор EastRussia, профессор ВШЭ, доктор политических наук; Екатерина ШамсутдиноваПредставители отрасли предлагают правительству рассмотреть дополнительные меры поддержки лесопромышленного комплекса на фоне санкционных ограничений и сокращения возможностей экспорта. Пока не все предложения находят поддержку. Для крупных предприятий отрасли на востоке страны важным является участие в проектах иностранных инвесторов и привлечение ими финансирования. Для расширения внутреннего рынка предполагается увеличить поддержку производителей пиломатериалов и топливных гранул.
Лесопромышленная отрасль может лишиться крупных иностранных инвесторов. Так, в марте о намерении продать долю в группе «Илим» заявила американская компания International Paper (владеет 50%[1], еще 50% через швейцарскую Ilim SA принадлежат З.Смушкину, Б.Зингаревичу и М.Зингаревичу). При этом компания International Paper заявила, что не намерена добиваться приостановки деятельности или инициировать процедуру ликвидации или банкротства в отношении «Илима».
Группа является наиболее значительным предприятием с иностранным участием в лесном секторе РФ, это самый крупный производитель бумаги и целлюлозы[2] в стране, объединяющий целлюлозно-бумажные предприятия в Иркутской и Архангельской областях. Филиалы в Иркутской области работают в Братске и Усть-Илимске. С момента приобретения доли в компании в 2007 г. объем инвестиций International Paper в нее достиг более 3 млрд долларов.
Прибыль инвестора от участия в «Илиме» составила в 2021 г. 312 млн долларов (при общей прибыли в 4 млрд долларов на «Илим» приходится примерно десятая ее часть). На конец прошлого года стоимость доли International Paper оценивалась в примерно 700 млн долларов. Актив может быть реализован через выкуп доли партнерами.
Следует отметить, что группа «Илим» планирует в 2023 г. завершить строительство целлюлозно-картонного комбината «Большой Усть-Илимск» мощностью более 600 тыс. тонн готовой продукции в год (пусковые работы должны начаться во второй половине текущего года). Объем инвестиций в проект оценивается в 1 млрд рублей. Предприятие должно стать крупнейшим в стране по производству тарного картона.
Тем временем в дальневосточных регионах опасаются ухода из отрасли иностранных инвесторов. В правительстве Хабаровского края высказывали опасения по поводу запрета на вывоз в Японию лесоматериалов, в том числе шпона, в связи с участием в крупном дальневосточном лесопромышленном холдинге RFP Group японской компании IIDA, уже инвестировавшей 400 млн долларов в погашение долгов бывших собственников и техническое перевооружение. В Приморском крае японские инвесторы участвуют в компании «Тернейлес» - 45% принадлежит Sumitomo Corporation, три предприятия компании производят пиломатериалы, шпон и древесную щепу.
Лесопромышленные компании в марте предлагали введение антикризисных мер для отрасли, включающих субсидирование кредитных ставок отраслевых предприятий, пересмотр системы арендных платежей на лесные участки (чтобы взимать их, исходя из фактических объемов заготовки древесины, а не за расчетную лесосеку), перенос графиков реализации приоритетных инвестиционных проектов не менее чем на два года.
Предлагается запретить поставщикам электроэнергии отключать предприятия за неуплату, упростить процедуру возмещения НДС, а в связи с вынужденной переориентацией части экспорта с западного направления на восточное (запрет на импорт лесной продукции из РФ был введен ЕС 8 апреля) – увеличить субсидирование транспортных расходов, распределяя субсидии среди большего числа предприятий, хотя и в меньшем объеме. Предлагаемые транспортные льготы также включают понижающий коэффициент к существующему железнодорожному тарифу.
В правительстве были одобрены мораторий на увеличение ставок платы за использование лесов на год, продление на полтора года сроков реализации приоритетных инвестпроектов, продление сроков выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов, предусмотренных в планах в период с 1 марта по 1 сентября 2023 г., а также продление сроков кредитов из Фонда развития промышленности (ФРП) для лесопромышленников на пять лет. Однако в отрасли такие меры сочли недостаточными.
В Segezha Group (один из основных поставщиков лесной продукции в Китай) попросили ввести мораторий на рост тарифов естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки) и зафиксировать процентные ставки по действующим кредитам на уровне 25 февраля 2022 г. для заемщиков, реализующих инвестиционные проекты, а по новым кредитам ввести государственные субсидии для системообразующих предприятий не менее чем на 70% от суммы затрат на уплату процентов. В компании также предлагали запретить расторгать договоры с арендаторами лесных участков в случае несвоевременной оплаты аренды.
Помимо того, лесопромышленники предложили создать государственный контейнерный оператор на фоне отказа части компаний работать с грузами из РФ и увеличения китайскими перевозчиками ставок фрахта с 1 тыс. долларов до 6 тыс. долларов за контейнер. Сумма затрат на создание была оценена в 100 млрд рублей.
Весной был вновь поднят вопрос о возвращении в отрасль бумажного документооборота, отмененного в начале года после запуска системы электронного учета оборота древесины и продукции из нее ЛесЕГАИС. Сроки обязательств предлагалось перенести на 2025 г. или перевести систему в тестовый режим. В качестве аргументов назывались невозможность приобретения необходимого оборудования, общая неподготовленность системы, регулярные сбои в работе и частое отсутствие интернета. Тем не менее, вице-премьер В.Абрамченко заявила, что правительство не пойдет на предоставление отсрочек из-за необходимости усиления борьбы с незаконным оборотом древесины.
В апреле президенты организаций «Деловая Россия» и «Опора России» П.Титов и А.Калинин направили письмо В.Абрамченко с перечнем рисков для лесопромышленной отрасли и вариантами мер поддержки. В том числе, было обращено внимание на логистические трудности, с которыми столкнулись производители топливных гранул, в связи с тем, что затраты на транспортировку оказались соизмеримыми с ценой товара в порту или превысили ее. Так, погрузка топливных гранул в порту Владивосток весной обходилась в 148 долларов на тонну при стоимости тонны в порту в 132 доллара. Было выдвинуто предложение о субсидировании затрат на транспортировку пеллет через Владивосток, создании в ДФО необходимой портовой инфраструктуры и стимулировании спроса в стране.
Из-за рисков потери рынков сбыта пиломатериалов с высокой добавленной стоимостью за границей в ассоциациях предлагали ввести кредитование по ставке не более 10% годовых на переориентацию производств на внутренний рынок и пополнение оборотных средств, освободить экспортно-ориентированные компании ЛПК от налога на прибыль не менее чем на год, а для переориентации сбыта на рынок КНР - отменить пошлину на экспорт пиломатериалов с естественной влажностью.
Минпромторг тем временем все же планирует до конца текущего года отменить действующие экспортные пошлины на сырые пиломатериалы, рассчитывая, что такая мера поможет дальневосточным компаниям, не имеющим собственные сушильные мощности. Обнуление пошлин готовится для пиломатериалов влажностью свыше 22% (за исключением изготовленных из дуба, бука, ясеня), в настоящее время ставка для них составляет 10%. Соответствующее предложения были подготовлены по поручению В.Абрамченко. Неизменными должны остаться пошлины для грубо обработанных пиломатериалов толщиной не более десяти сантиметров. Экспортные пошлины на некоторые виды обработанной древесины с уровнем влажности выше 22% были введены летом 2021 г. в целях ограничения вывоза необработанной древесины под видом пиломатериалов, норма была продлена на весь 2022 г.
Для решения проблем с поставками техники и запчастей европейских марок в «Деловой России» полагают необходимой организацию на правительственном уровне их поставок через третьи страны, а также разрешение участникам приоритетных инвестпроектов перерабатывать заготовленную древесину на мощностях сторонних предприятий до ввода в эксплуатацию собственных. Кроме того, предложения включают разрешение продавать экспортные доходы по биржевому курсу либо курсу ЦБ, так как компании теряют более 30% выручки, когда банки проводят операцию по продаже валютной выручки по своему курсу.
Следует отметить, что в январе-мае текущего года объем экспорта пиломатериалов из РФ вырос на 10% относительно аналогичного периода 2021 г., до 11,2 млн куб. м (по данным «Рослесинфорга»). Основу экспорта составили доски, брус, сырье для производства досок (пиловочник), балансовая древесина и фанкряж (из него изготавливается шпон для изготовления фанеры). Порядка 70% от общего объема поставок пришлось на КНР и Узбекистан, поставки в данные страны выросли на 13%, до 7,8 млн куб. м. Остальная доля пришлась на страны ЕС (более всего – Эстония и Финляндия), Сингапур, Японию, Южную Корею, США (рост экспорта в данные страны составил 3,7%, до 3,27 млн куб. м).
Существенный рост поставок в Китай (5,24 млн куб. м, рост на 18,8%) произошел после падения в 2021 г. на фоне пандемийных ограничений, когда за пять месяцев было продано 4,4 млн куб. м. Рост поставок начался в марте текущего года (рост на 19,6% по отношению к марту 2021 г.), в апреле рост достиг 22,6%, а в мае – 18%. Крупными поставщиками продукции в Китай среди работающих на востоке РФ компаний являются Segezha Group и «Тимбертранс» (крупный переработчик в Иркутской области, в 2021 г. перешедший под контроль Segezha Group).
При этом по данным таможни КНР, импорт российских пиломатериалов в январе-апреле 2022 г. вырос только на 1,2%, на что влияет спад объемов домостроения в Китае. Расхождение в данных «Рослесинфорга» и таможни КНР может быть обусловлено тем, что российские компании, указывая Китай в качестве пункта назначения, могут поставлять пиломатериалы на другие направления, в том числе в порядке реэкспорта (включая европейское направление).
Что касается необработанной древесины, то за пять месяцев 2022 г. ее экспорт сократился на 44,1%, до 3,2 млн куб. м. Наибольший объем пришелся на Китай – 1,4 млн куб. м (44% от общего объема), хотя по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. поставки снизились в два раза. В отрасли обращают внимание на переизбыток сырья на внутреннем рынке, поскольку лесопромышленные предприятия сократили потребление на фоне проблем с экспортом, часть заводов прекратили закупки круглых лесоматериалов. В связи с этим также снижаются объемы лесозаготовки.
Эксперты отрасли указывают на необходимость разработки плана развития внутреннего потребления пиломатериалов, фанеры и пеллет на фоне ограничений на экспорт. В регионах предполагается создавать и развивать деревообрабатывающие предприятия, сырьем для которых будет служить низкосортная и мало востребованная на рынке древесина.
В частности, в Приморском крае резидент СПВ - компания с китайским капиталом ООО «ДК Чан Шэн»[3] планирует создать на территории Уссурийского авторемонтного завода предприятие по производству OSB-плит, опалубки и фанеры из разных пород деревьев. Инвестор приобретает машины, оборудование и технологические линии по изготовлении ламинированной фанеры и ориентированно-стружечных плит. Древесина должна поставляться лесными хозяйствами Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов. К концу текущего года компания рассчитывает приступить к производству и поставкам готовой продукции в дальневосточные регионы.
Наконец, в Якутии лесопромышленный комплекс рассчитывает создать ООО «Старвей Логистика»[4], инвестировав порядка 3 млрд рублей. Инвестор намерен достичь объема реализации пиломатериалов и изделий деревообработки в 150 тыс. куб м к 2025 г. на внутреннем и внешнем рынках и производить до 30-40 тыс. тонн пеллет в год.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Приобрела пакет в 2007 г. за 650 млн долларов.
[2] Выпускает 75% всей российской товарной целлюлозы (2,2 млн тонн в год), 20% картона (967 тыс. тонн в год), 10% бумаги (320 тыс. тонн в год). Общий объем выпускаемой целлюлозно-бумажной продукции составляет свыше 3,6 млн тонн в год.
[3] Учредитель – Л.Цзичан.
[4] Учредители – Ф.Любашевский, В.Кожокарь, М.Кузов, Н.Романина, Т.Добычина.
В ряде регионов ДФО зафиксировано сокращение добычи драгметаллов. Неопределенность в отрасли усиливается после введения эмбарго на российское золото рядом стран.
За январь-май 2022 г. недропользователи Магаданской области выпустили 13,76 тонн золота, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Объем добычи рудного драгметалла на Колыме составил 12,38 тонн, на россыпях было добыто 1,37 тонн. При этом добыча серебра за отчетный период выросла на 14%, составив 283 тонны.
Кроме того, за пять месяцев года в Магаданской области на 9% сократилось производство цветного металла - до 3 387,5 тонн. В том числе выпуск свинца за отчетный период составил 1 679,5 тонн, цинка – 1 595 тонн, меди – 113 тонн. Производство цветных металлов осуществляется АО «Серебро Магадана» (входит в АО «Полиметалл») на месторождениях Дукат и Перевальное в Омсукчанском городском округе.
В Чукотском АО в январе-мае 2022 г. производство золота сократилось на 9% по отношению к аналогичному периоду 2021 г., составив 8 129,9 кг. АО «Чукотская горно-геологическая компания» (Highland Gold Mining) на месторождении Купол снизило добычу на 25%, до 3 396,8 кг золота. ООО «Северное золото» (также Highland Gold Mining) на месторождении Двойное произвело 537,2 кг золота, что в два раза меньше, чем за аналогичный период 2021 г. На этом месторождении ведется остаточная переработка ранее добытой руды.
Кроме того, почти в два раза снизил производственный показатель «Рудник Валунистый» (ООО «Золотые проекты») – до 353,8 кг золота. Сокращение производства «ЗК Майское» составило 3%, до 1 893,6 кг, а «Рудник Каральвеем» напротив, на 3% увеличил производство - до 689,3 кг. Тем временем АО «Базовые металлы» обеспечило на новом месторождении Кекура 1 239,1 кг (в январе-мае прошлого года объем добычи составил 556,6 кг). На россыпях на Чукотке за пять месяцев года было добыто 20,1 кг драгметалла.
Также на Чукотке за пять месяцев на 9% снизилось производство серебра – до 39,840 тонн. «Чукотская горно-геологическая компания» произвела 34,794 тонны (снижение на 9%). В 1,7 раз сократило производство «Северное золото» - до 897,5 кг. Рост продемонстрировал «Рудник Валунистый» - на 18%, до 3,898 тонн. «Рудник Каральвеем» отчитался о выпуске 72,9 кг, а «Базовые металлы» - 177,8 кг.
В Амурской области в январе-мае 2022 г. было произведено 5 861,8 кг золота, что соответствует результату за аналогичный период 2021 г. В том числе за пять месяцев в регионе было выпущено 5 245,1 кг рудного драгметалла. Так, ООО «Маломырский рудник» произвело 1 455 кг, АО «Покровский рудник» - 1 904 кг, ООО «ТЭМИ» - 900 кг (все предприятия входят в ГК «Петропавловск»). Результат ООО «Березитовый рудник» составил 612,2 кг, тогда как АО «Прииск Соловьевский» - 374 кг драгметалла. Объем добычи на россыпях в Приамурье составил 616,7 кг, основная доля (407 кг) была добыта компанией «Прииск Соловьевский».
Рост добычи золота в первом полугодии зафиксирован в Приангарье. В регионе было добыто 10 179,5 кг золота - на 7% больше, чем за аналогичный период 2021 г. В частности, на 9%, до 7 714,3 кг, выросло производство рудного золота, в то время как на россыпях добыча сократилась на 1%, до 2 465,3 кг. Производственный результат АО «Полюс Вернинское» составил 4 801 кг, ПАО «Высочайший» - 1 093,3 кг, а его дочернего ООО ГРК «Угахан» - 1 232,1 кг.
Тем временем в Якутии совместное предприятие ПАО «Селигдар» и госкорпорации «Ростех» - ООО «Белое золото», приступило к проведению геологоразведки на новом месторождении Кючус в Якутии (Усть-Янский и Верхоянский районы). Выполнять работы и осуществлять геологическое сопровождение проекта будет «Хабаровское геологоразведочное предприятие», входящее в АО «ОГК Групп». На месторождении было пробурено 46 скважин общим объемом более 14,5 тыс. погонных метров. Запасы золота Кючуса оцениваются в 70,919 тонн (категория С1) и в 38,416 тонн (С2) для открытой разработки, в 65,927 тонн для подземной добычи (по С2), забалансовые запасы (С2) – в 2,647 тонн.
Тем временем ООО «НГК Ресурс» в прошлом месяце завершило расширение мощностей ГОКа на месторождении Полянка в Хабаровском крае (Николаевский район) - до 3 млн тонн руды в год. Производительность обогатительной фабрики при этом выросла до 1,7 тонн золота. В рамках проведенных работ был расширен карьер и модернизирован дробильно-сортировочный комплекс, увеличена протяженность конвейера для транспортировки руды. По итогам пяти месяцев текущего года предприятие выпустило 192,6 кг золота, что на 24,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Балансовые запасы месторождения составляют 40,651 тонны золота и 76,1 тонны серебра.
В отрасли продолжается продажа активов, ранее принадлежавших иностранным инвесторам. В июне канадская компания Kinross Gold продала все свои активы в Чукотском АО (месторождения Купол и Двойное) и в Хабаровском крае (месторождение Чульбаткан) компании Highland Gold Mining (HGM) В.Свиблова за 340 млн долларов США. При этом 40 млн долларов поступят в качестве отложенного платежа, который должен быть направлен продавцу через год после закрытия сделки. Первоначальная стоимость сделки составляла 680 млн долларов, включая 100 млн долларов в виде единовременного платежа, оставшиеся 580 млн долларов предполагалось получать в качестве ежегодных выплат в течение 2023-27 гг.
Тем не менее, после рассмотрения сделки подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ ее стоимость была снижена в два раза. Условием продажи стало то, что стоимость сделки не превысит 340 млн долларов.
После заключения сделки компания HGM продала ПАО «Полюс»[1] 100% доли в месторождении Чульбаткан в Хабаровском крае (район им. Полины Осипенко), стоимость этой сделки не уточнялась. Запасы данного месторождения оцениваются в 2 964 тыс. унций золота (56,4 млн тонн руды) при содержании 1,6 г/т. Добычу драгметалла на Чульбаткане планируется осуществлять открытым способом с применением метода кучного выщелачивания.
Согласно предварительному ТЭО, ожидаемый объем производства на месторождении в течение семи лет отработки объекта составит порядка 2 млн унций золота. Kinross Gold владел лицензией с 2019 г.[2] В HGM продажу объясняли необходимостью привлечения значительных ресурсов в проект. Так, в феврале 2021 г. в Kinross Gold оценивали объем инвестиций в его запуск в 500 млн долларов.
Также в июне компания из Армении ООО «Фар Ист Голд» стала собственником двух компаний, работающих на Дальнем Востоке, - ООО «Желтугинская ГРК» (Забайкальский край) и ООО «Курилгео» (Сахалинская область), которые ранее принадлежали международной группе Solway[3]. «Желтугинская ГРК» является оператором проекта по добыче золота в отвалах Ключевского месторождения (Могочинский район). «Курилгео» ведет добычу серебра на Курильских островах (месторождение Айнское на острове Уруп).
При этом компания «Фар Ист Голд» была зарегистрирована недавно - в апреле 2022 г. В Solway А.Бронштейна[4] заявили о закрытии проектов в РФ в марте. По неподтвержденным данным, конечными бенефициарами новой, зарегистрированной в Армении, компании могут также являться структуры, связанные с А.Бронштейном.
В последние месяцы усилилось влияние санкционных ограничений на отрасль. В начале июня в санкционный список Минфина США были внесены А.Мордашов, члены его семьи и принадлежащие им активы, включая золотодобывающую компанию Nordgold SE (контрольная доля - у супруги олигарха М.Мордашовой). Сделки с Nordgold должны были быть закрыты до 1 июля текущего года. Санкции влекут осложнения при осуществлении международных торговых операций компании. При продаже золота вне биржи компания может столкнуться с необходимостью предоставлять скидки покупателям.
Также в рамках нового пакета санкций США был запрещен импорт российского золота, за исключением золота, до 28 июня уже находившегося за пределами РФ. Эмбарго на золото поддержали Великобритания, Канада и Япония. Ввести ограничения на импорт также намерены Австралия и Евросоюз. Экспорт российского золота был существенно ограничен еще в марте, тогда Лондонская ассоциация рынков драгметаллов лишила российских производителей статуса надежных поставщиков. Под санкции также ранее попали операции с драгметаллом при участии Центробанка РФ.
Эмбарго ужесточает условия деятельности крупных дальневосточных предприятий, специализирующихся на золотодобыче. Следует отметить, что стоимость золота на Нью-Йоркской товарной бирже 5 июля снизилась на 2,1%, до 1763,90 долларов США за тройскую унцию, что стало рекордно низким показателем за первую половину 2022 г.
При этом добытчики золота в расчете на внутренний рынок ожидают, что государство начнет закупать металл по мировым рыночным ценам (в настоящее время Центробанк устанавливает дисконт в 15%). По данным ФТС, в 2021 г. экспорт золота в РФ превысил 300 тонн на 17,5 млрд долларов США, большая часть оборота пришлась на Великобританию (266 тонн за 15,5 млрд долларов США).
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] В настоящее время 46,35% - у Фонда поддержки исламских организаций, 29,99% - у группы «Акрополь» А.Паланкоева.
[2] До 2019 г. принадлежало компании N-Mining, бенефициаром которой считается бывший генеральный директор «Полюса» Е.Иванов.
[3] Solway Investment Group Limited – международная компания, специализирующаяся на горнодобыче и металлургии, базируется в Швейцарии. Основатель и председатель совета директоров – А.Бронштейн. Активы компании расположены в Северной Македонии, Украине, Индонезии и Гватемале.
[4] В прошлом (2003-07 гг.) – член совета директоров компании «СУАЛ-Холдинг».
Часть дальневосточных регионов продолжает демонстрировать сокращение объемов золотодобычи. В Иркутской области по итогам января-октября 2023 г. объем добычи золота сократился на 12% по отношению к аналогичному периоду 2022 г., составив 19 098,3 кг – 11 484,5 кг рудного и 7 613,8 кг россыпного драгметалла. О снижении добычи отчитались АО «Полюс Вернинское» и АО «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший». Результат компании «Полюс Вернинское» на Вернинском месторождении составил 7 013,5 кг. ООО ГРК «Угахан» («Высочайший») произвело 2 360,7 кг. ПАО «Высочайший» выпустило 1 066 кг. Результат ООО «Друза» на Невском месторождении составил 1 044,3 кг золота.
Что касается добычи на россыпях, то за десять месяцев сокращение составило 15% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Самый большой объем добычи за отчетный период показали ЗАО Артель старателей «Витим» (2 124 кг), АО ЗДК «Лензолото» (1 987,3 кг), АО «Светлый» (779 кг), ЗАО ГПП «Реткон» (602 кг) и ООО Артель старателей «Лена» (448,6 кг). Более 100 кг драгметалла произвели ООО «Угахан» (376 кг), ЗАО «Ленсиб» (314 кг), ООО Артель старателей «Иркутская» (248 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (187 кг) и ООО «Иркутскгеофизика» (110 кг).
В Амурской области по итогам января-октября 2023 г. было добыто 17 896 кг золота, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе произведено 10 942,6 кг рудного и 6 953,4 кг россыпного драгметалла.
За отчетный период добычу вели ООО «Березитовый рудник» (входит в Nordgold), АО «Прииск Соловьевский», предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК) - ООО «Покровский рудник», ООО «Маломырский рудник», ООО «ТЭМИ». Известно, что результат «Прииска Соловьевский» по рудному золоту составил 1 043 кг. О сокращении производства отчитались на рудниках Покровский и Березитовый, а также на Эльгинском месторождении ООО «ТЭМИ».
Следует отметить, что во втором квартале 2024 г. «Атлас Майнинг» рассчитывает ввести в эксплуатацию модернизированную фабрику на Албынском руднике, что позволит перерабатывать руды Эльгинского месторождения. Мощность фабрики составит 3,6 млн тонн в год. На 2024 г. также намечено начало освоения Бамского месторождения (Тындинский район) с запасами более 100 тонн золота.
В Приамурье на 9% относительно января-октября 2022 г. снизилась добыча на россыпях. Наиболее высокие результаты среди компаний обеспечили ООО «Прииск Соловьевский» (1 965 кг драгметалла), ООО «Маристый» (527,3 кг), АО «Хэргу» (465,8 кг), ООО «Россзолото» (363,6 кг). Более 150 кг золота на россыпных месторождениях получили семь недропользователей. Так, ПАО «Прииск Дамбуки» обеспечило 292,7 кг, результат ООО «Могот» составил 191,9 кг, ООО ЗДП «Зимовичи» выпустило 179,9 кг, ООО «Александровская 1» - 177 кг, АО ЗДП «Коболдо» - 163,2 кг, Артель старателей «Александровская» - 159,2 кг, а ООО ЗДП «Дружба» - 157,8 кг драгметалла.
Напротив, рост добычи драгметалла демонстрирует Чукотка. Недропользователи Чукотского АО по итогам января-сентября 2023 г. произвели 17,2 тонн золота, что на 8% превысило результат за аналогичный период 2022 г. За этот период в регионе было добыто 86,5 тонн серебра, что на 22% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. 31% от общей добычи золота в округе за отчетный период обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания» (Highland Gold) на месторождении Купол. «Базовые металлы» (Highland Gold) на месторождении Кекура обеспечили 20% от общего результата производства золота. На ЗК «Майское» («Полиметалл») пришлось 18% всей добычи региона за девять месяцев года. Рост золотодобычи в округе в январе-октябре составил 7%, до 19,73 тонн (17,53 тонны рудного и 2,2 россыпного драгметалла). Также в регионе за десять месяцев на 16% увеличился объем добычи серебра (до 96,72 тонн).
При этом известно, что к началу октября чукотские недропользователи увеличили добычу на россыпных месторождениях – на 7,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 2 151,7 кг. Основной объем добычи на россыпях обеспечили ООО Артель старателей «Шахтер», ООО Артель старателей «Сияние», ООО Артель старателей «Луч», АО Артель старателей «Полярная звезда», ООО «ВостокСеверЗолото» и ООО ЗДК «Купол». Наибольшие показатели по производству драгметалла продемонстрировали «Шахтер» (615,8 кг), «Сияние» (416,6 кг) и «Полярная звезда» (262,8 кг). Стоить отметить, что в прошлом году в добыче золота на Чукотке наблюдался заметный спад. Так, по итогам января-октября 2022 г. в округе было добыто 17,9 тонн золота, что было на 13% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Тем самым нынешний восстановительный рост нельзя считать достаточным.
В октябре Главгосэкспертиза РФ одобрила проект реконструкции Майского горно-обогатительного комбината (ЗК «Майское») компании «Полиметалл» в Чаунском районе округа. На сегодняшний день годовой объем добычи на объекте составляет 850 тыс. тонн руды с производством более 6 тонн золота. Реконструкция предполагает вовлечение в подземную отработку запасов Центрального участка. Проект включает строительство закладочного комплекса, склада для дробленой руды, расходного и накопительного складов, а также необходимых технических коммуникаций для сбора воды. Запуск намечен на 2024 г.
Между тем ООО ГДК «Баимская» (казахстанская компания Trianon Limited) в ноябре получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство нового морского терминала с грузооборотом около 2 млн тонн в год и инфраструктуры для размещения плавучих атомных энергоблоков в морском терминале на мысе Наглёйнын для снабжения Баимского ГОКа (будет производить медь, золото и др.). Государственную экспертизу проходит проектная документация для строительства ВЛ 330 кВ «Мыс Наглёйнын – ПП Билибино – Баимский ГОК» протяженностью более 800 км. Первые два блока планируется подключить к ЛЭП до Баимского ГОКа в конце 2026 г., а третий – в конце 2027 г. Напомним, что запуск Баимского ГОКа намечен на 2027 г., а выход на проектную мощность – на 2028 г.
Напомним, что за счет атомной энергетики также предполагается обеспечить электроснабжение принадлежащего «Росатому» золоторудного месторождения Совиное в Иультинском районе (как и Баимский ГОК, входит в Чаун-Билибинскую промышленную зону). Летом текущего года было заключено соглашение о сотрудничестве между «Росатомом» и правительством Чукотского АО по вопросу реализации проекта атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки «Шельф-М».
В Хабаровском крае в ноябре «Полиметалл» приобрел «Новую охотскую рудную компанию»[1] . 99% в компании перешло ООО «Светлое» (входит в «Полиметалл»), еще 1% - «Полиметаллу» напрямую. «Новая охотская рудная компания» владеет двумя поисковыми лицензиями на участки «Ветвистый» и «Пуркикит» и одной лицензией на разведку и добычу на участок «Высокий» в Охотском районе Хабаровского края. В 2021 г. «Новая охотская рудная компания» и «Полиметалл» создали совместное предприятие для проведения геологоразведочных работ на золото и серебро в Хабаровском крае.
На своем месторождении Светлое в Охотском районе (ООО «Светлое») «Полиметалл» к концу сентября текущего года произвел в общей сложности 25 тонн золота (с начала эксплуатации в 2016 г.). Объем производства на объекте за первое полугодие 2023 г. составил 1,2 тонны золота. По итогам 2022 г. на предприятии было добыто 2,5 млн тонн руды и произведено 3,2 тонны драгметалла.
Следует отметить, что Polymetal по итогам января-сентября 2023 г. увеличил производство на российских активах на 14% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост производства на 15% зафиксирован на месторождении Албазино (до 5,9 тонн) в Хабаровском крае. На Омолоне в Магаданской области рост составил 14% (до 5 тонн). На Нежданинском месторождении в Якутии производство увеличилось на 44% (до 4 тонн), а на Майском в Чукотском АО – на 29% (до 3,5 тонн). При этом глава компании В.Несис сообщал, что ситуация с продажей российских активов развивается не так быстро, как ожидалось изначально.
Между тем в Якутии намерен развивать свои проекты холдинг «Селигдар». В октябре «Селигдар» начал реализацию нового этапа строительства в рамках проекта «Хвойный» в Алданском районе (на юго-западе Нижнеякокитского рудного поля). Компания приступила к закладке фундамента для строительства золотоизвлекательной фабрики и основных объектов производственного комплекса, которые включают главный корпус фабрики, участок крупного дробления, склад дробленой руды, участок приемки руды, корпус фильтрации, склад материалов, угольную котельную. Также завершено строительство электрической подстанции мощностью 110 кВт, ведется обустройство временных общежитий и складов для хранения материалов и оборудования.
Золотоизвлекательная фабрика должна перерабатывать 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность фабрики – 2,5 тонны золота в год. Запуск объекта намечен на 2025 г. Балансовые запасы золота на Хвойном (С1+С2) оцениваются в 16,8 тонн. «Хвойный» относится к перспективным проектам «Селигдара», в настоящее время добыча на месторождении не ведется.
Кроме того, в 2024 г. «Селигдар» рассчитывает увеличить производительную мощность золотоизвлекательной фабрики на запущенном в 2017 г. в Якутии производственном комплексе «Рябиновый» (месторождение Рябиновое, Алданский район) - с 1,6 млн до 1,7 млн тонн руды в год.
Тем временем в Забайкальском крае «Мангазея Майнинг» (группа «Мангазея» С.Янчукова) осенью приступила к работам по увеличению на 58% мощности золотоизвлекательной фабрики «Наседкино» (Могочинский район) – до 1,9 млн тонн в год. Проект предполагается реализовать к 2025 г. План расширения ЗИФ «Наседкино» предусматривает устройство двух независимых веток рудоподготовки – дробления и измельчения (одна ветка существующая и одна – строящаяся), реконструкцию существующего гидрометаллургического передела.
ЗИФ в том числе будет рассчитана на переработку руды с месторождения Итака (также Могочинский район). Объем инвестиций в проект расширения фабрики оценивается в 7,5 млрд рублей, что включает подготовку Итаки к началу открытых горных работ и устройство проезда к площадке месторождения. Запасы Наседкино составляют 9,109 млн тонн руды и 19,72 тонны золота, ресурсы – 13,553 млн тонн руды и 29,1 тонн золота. Ресурсы Итакинского месторождения оцениваются в 148 тонн драгметалла. В Забайкалье «Мангазея» в настоящее время ведет добычу на месторождениях Наседкино (производство в 2022 г. – 89 090 унций), Кочковское (производство в 2022 г. – 12 503 унций), Савкинское (производство в 2022 г. – 3 366 унций).
В медной промышленности объем добычи на Удоканском месторождении в Забайкальском крае (Каларский район, USM Holdings) к середине ноября превысил 8 млн тонн руды. Напомним, что запуск оборудования обогатительной фабрики состоялся в сентябре текущего года. На ГМК «Удокан» был получен первый сульфидный концентрат с содержанием меди 45%. Производственная мощность ГМК составляет 450 тыс. тонн меди (к 2028 г.). Также расположенный в Забайкалье Быстринский ГОК (ПАО ГМК «Норникель», Газимуро-Заводский район) по итогам девяти месяцев года увеличил производство меди на 2% в годовом сопоставлении – до 52 тыс. тонн. Прогноз производства за 2023 г. составляет 64-68 тыс. тонн меди в медном концентрате.
Что касается добычи железной руды, то Главгосэкспертиза в октябре выдала положительное заключение на реализацию первого этапа строительства рудника на Сутарском месторождении железистых кварцитов в Еврейской АО (Облученский район). Участок расположен вблизи Кимканского месторождения – основного действующего актива ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (входит в «АйЭрСи Групп»). Реализовав проект, недропользователь рассчитывает увеличить производительность действующего производства. Мощность рудника на Сутарском месторождении должна составить 9 млн тонн руды в год.
Первый этап проекта предполагает вскрышные работы, второй – разработку карьера. Добычу на Сутарском месторождении планируется начать в первом квартале 2024 г. Объем капитальных затрат на строительство рудника оценивается в 50,4 млн долларов США. Запасы Сутарского месторождения (участки «Южный», «Центральный», «Северный») составляют 491,226 млн тонн руды, запасы осваиваемого в настоящее время Кимканского месторождения – 134,307 млн тонн руды. Производственная мощность ГОКа на сегодняшний день достигла 3,2 млн тонн[2] товарного железорудного концентрата с 65% содержанием железа.
Следует отметить, что в конце октября Госдумой были приняты в первом чтении разработанные Минприроды поправки в закон «О недрах». Они предполагают допуск к региональному этапу геологоразведочных работ российских компаний с опытом работы не менее пяти лет.
Для контроля проведения работ со стороны государства предлагается установить порядок взаимодействия Роснедр и частных инвесторов. Пока региональную разведку имеют право осуществлять только Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт (ВНИГНИ) и Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ). В Минприроды полагают, что принятие законопроекта позволит увеличить ежегодный прирост региональной геологической изученности с 0,7% до 1,5%, а также привлечь дополнительные инвестиции в геологоразведку.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Основана в 2021 г. Бенефициаром являлся экс-министр энергетики РФ И.Юсуфов (через своего сына М.Юсуфова).
[2] Достигнут плановый показатель первого этапа, второй этап предполагает увеличение мощности до 6,3 млн тонн в год.
В регионе нерешенными остаются проблемы высокой стоимости строительства из-за проблем логистики и климатических условий макрорегиона. Пока не выработаны механизмы для компенсации влияния данных факторов на отрасль.
В дальневосточных регионах в январе-феврале текущего года по объему работ, выполненных в строительной отрасли наиболее значительный рост по отношению к соответствующему отчетному периоду прошлого года продемонстрировал Чукотский АО – более чем в шесть раз. Лидерами роста за первые два месяца года также стали Хабаровский край (рост на 58,3%) и Амурская область (рост на 51,1%), где объемы строительства достаточно велики.
Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
110,9 |
Сибирский федеральный округ |
114,6 |
Иркутская область |
115,0 |
Дальневосточный федеральный округ |
128,9 |
Чукотский авт. округ |
656,1 |
Хабаровский край |
158,3 |
Амурская область |
151,1 |
Еврейская авт. область |
141,4 |
Республика Саха (Якутия) |
140,8 |
Забайкальский край |
135,4 |
Приморский край |
113,6 |
Республика Бурятия |
111,7 |
Камчатский край |
85,7 |
Сахалинская область |
81,1 |
Магаданская область |
74,6 |
Отрицательная динамика в строительной сфере наблюдается в трех регионах – в Камчатском крае, на Сахалине и в Магаданской области, где был зафиксирован наиболее существенный спад (индекс – 74,6%).
При этом по итогам прошлого года по динамике объемов строительных работ наиболее существенный рост был зафиксирован в Бурятии (+77,7%), далее следуют Якутия (+31,3%) и Забайкальский край (+19,8%). Отрицательная динамика по строительству в 2022 г. наблюдалась в пяти регионах – в Иркутской, Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае и Чукотском АО.
Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
106,1 |
Сибирский федеральный округ |
108,4 |
Иркутская область |
91,9 |
Дальневосточный федеральный округ |
107,9 |
Республика Бурятия |
177,7 |
Республика Саха (Якутия) |
131,3 |
Забайкальский край |
119,8 |
Приморский край |
110,3 |
Камчатский край |
109,2 |
Еврейская авт. область |
108,3 |
Сахалинская область |
106,7 |
Амурская область |
95,3 |
Магаданская область |
93,8 |
Хабаровский край |
90,4 |
Чукотский авт. округ |
73,1 |
Что касается жилищного строительства, то в 2022 г. в Дальневосточном ФО было возведено 3,52 млн кв. м жилья. Лидерами по объемам жилищного строительства являются Приморский край (более 1 млн кв. м), Якутия (552,7 тыс. кв. м), Сахалинская область (508,9 тыс. кв. м), Амурская область (378,2 тыс. кв. м) и Хабаровский край (362,2 тыс. кв. м). В Иркутской области в минувшем году было введено 1,235 млн кв. м жилья.
В целом в 2022 г. рост объемов ввода жилья наблюдался во всех дальневосточных регионах, за исключением Еврейской АО (Таблица 4). Темпы роста превысили среднероссийский показатель (111%) в Амурской области (рост на 67,3%), Забайкальском крае (рост на 38,5%), Приморском крае (рост на 17,8%), Чукотском АО (рост на 16,5%) и Камчатском крае (рост на 12,2%).
Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
111,0 |
Сибирский федеральный округ |
102,6 |
Иркутская область |
104,0 |
Дальневосточный федеральный округ |
114,5 |
Амурская область |
167,3 |
Забайкальский край |
138,5 |
Приморский край |
117,9 |
Чукотский авт. округ |
116,5 |
Камчатский край |
112,2 |
Хабаровский край |
111,9 |
Магаданская область |
107,8 |
Республика Бурятия |
104,4 |
Республика Саха (Якутия) |
101,0 |
Сахалинская область |
100,2 |
Еврейская авт. область |
84,4 |
За первые два месяца текущего года объем ввода жилья (включая ИЖС) на Дальнем Востоке вырос на 40,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. (в целом в стране был зафиксирован спад, Таблица 3). Лидерами роста стали Хабаровский край (+76,3%), Бурятия (+70,6%) и Камчатский край (+68,7%).
Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года».
Регион |
Индекс |
Российская Федерация |
99,8 |
Сибирский федеральный округ |
107,6 |
Иркутская область |
99,1 |
Дальневосточный федеральный округ |
140,4 |
Хабаровский край |
176,3 |
Республика Бурятия |
170,6 |
Камчатский край |
168,7 |
Республика Саха (Якутия) |
145,8 |
Приморский край |
140,9 |
Забайкальский край |
121,1 |
Сахалинская область |
115,8 |
Амурская область |
115,7 |
Еврейская авт. область |
96,3 |
Чукотский авт. округ |
82,8 |
Магаданская область |
59,2 |
На этом фоне вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в феврале в ходе совещания по вопросу разработки мастер-плана Хабаровской агломерации поручил Минвостокразвития совместно с Минстроем подготовить предложения по развитию строительной отрасли ДФО и созданию центров компетенций развития территорий. Также Минвостокразвития совместно с Минфином, Минстроем, АО «ДОМ.РФ» и властями дальневосточных регионов было поручено разработать и представить на утверждение в правительство план строительства на Дальнем Востоке арендного жилья.
Напомним, что потребность в арендных квартирах для сдачи работникам, занятым на крупных бизнес-проектах в ДФО, до 2027 г. была оценена в 10,6 тыс. квартир. В настоящее время в макрорегионе отсутствует необходимый для приобретения объем жилья[1], и для его возведения потребуется не менее трех лет. На сегодняшний день «ДОМ.РФ» имеет четыре планируемых к реализации проекта строительства арендного жилья на Дальнем Востоке – комплекс «Айвазовский» (Владивосток) и комплекс для ССК «Звезда» (Большой Камень) в Приморском крае, дом «Полюс Алдан» в Якутии (поселок Нижний Куранах), комплекс «Уюн-парк» в Сахалинской области (Южно-Сахалинск). Также Минстрою по поручению Ю.Трутнева предстоит совместно с Минвостокразвития предложить изменения в законодательство для обеспечения доступным жильем молодых специалистов.
При этом для Дальнего Востока предлагается ввести коэффициенты учета региональных особенностей при распределении средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Такие коэффициенты могли бы обеспечить повышение стоимости и финансирования. Ю.Трутнев отметил, что региональными особенностями считаются транспортная доступность, природно-климатические условия, сложная логистика и сейсмическая активность, которые в том числе влияют на высокую стоимость строительных материалов в удаленных районах.
Дополнительные территории под жилую застройку в дальневосточных городах предполагается выделить за счет переноса к 2027 г. из центральных городских районов объектов ФСИН и Минобороны. Данные планы были озвучены в феврале президентом РФ В.Путиным во время визита в Бурятию. В частности, в Улан-Удэ таких объектов ФСИН в черте города насчитывается четыре, в Чите – пять.
Кроме того, новые дома планируется возводить на территориях, где предусмотрено расселение ветхого жилья. Так, в Якутске в текущем году намерены приступить к возведению нового микрорайона «Спортивный» (застройщиком выступит «Республиканское ипотечное агентство»), который предусмотрен мастер-планом развития города. Он должен расположиться на территории проблемного 17-го квартала, где в настоящее время находится 161 дом, 155 из которых признаны аварийными. Общая площадь расселения под жилищное строительство составит 90 тыс. кв. м (в период 2023-30 гг.).
До конца текущего года в дальневосточных регионах предполагается решить проблему обманутых участников долевого строительства. На Дальнем Востоке сохраняется 31 проблемный объект долевого строительства, где участниками являются 2,4 тыс. пострадавших граждан. В Хабаровском крае таких объектов 14, в Бурятии – 7, в Приморском крае – 5, в Якутии – 3, а в Амурской области – 2 объекта. В 2022 г. были решены вопросы по 34 проблемным объектам в пяти дальневосточных регионах – в Бурятии (16 объектов), Хабаровском крае (6), Якутии (4), Забайкальском крае (4) и Приморском крае (4).
Напомним, что возведение нового жилья с государственной поддержкой (в границах ТОР) в крупных городах Дальнего Востока предусмотрено в рамках программы «Дальневосточный квартал». К настоящему времени определены первые застройщики «Дальневосточных кварталов». Так, в Камчатском крае инвестором в рамках программы в начале текущего года определено местное ООО «СК Север» (дочерняя компания камчатского ООО «Юсас-строй»[2]). Общая стоимость проекта строительства жилья в Петропавловске-Камчатском составляет более 17 млрд рублей (из них 13,78 млрд рублей будут направлены на строительство жилого фонда). До 2028 г. планируется поэтапное возведение порядка 120 тыс. кв. м жилья (2 тыс. квартир), а также социальной инфраструктуры. Сдача первой очереди намечена на конец 2025 г. Соглашение застройщика с КРДВ было заключено в конце января текущего года.
Что касается работы на Дальнем Востоке крупных федеральных застройщиков, то ведущий из их числа - компания «ПИК» в Благовещенске рассчитывает построить жилой квартал «Зея парк» общей площадью 290 тыс. кв. м (жилая площадь – 178 тыс. кв. м). Комплекс также будет включать два детских сада на 550 мест и школу на 1,2 тыс. мест. Сдача первой очереди намечена на четвертый квартал 2025 г., полностью реализовать проект предполагается в 2035 г. ДОМ.РФ предоставил для проекта финансирование в размере 19,2 млрд рублей.
Кроме того, «ПИК» по результатам конкурса был избран компанией-застройщиком «Дальневосточного квартала» в Амурской области (дочернее ООО «Специализированный застройщик ПИК Благовещенск»). Первые дома там предполагается сдать до конца 2025 г. в Северном микрорайоне Благовещенска. К 2036 г. должны сдать 6,5 тыс. квартир (возведение 334 кв. м жилья). Проект предполагает застройку территории 91,2 га. Общая стоимость проекта превышает 61 млрд рублей, из них 34 млрд рублей должны быть направлены на возведение жилого фонда.
Напомним, что инженерная инфраструктура в «Дальневосточных кварталах» должна создаваться за счет федерального бюджета.
При этом в конце января Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» заключили соглашение о работе в рамках ТОР «Амурская». Инвестор приступил к разработке документации по планировке территорий и проектированию жилья.
В Южно-Сахалинске «ПИК» ведет строительство жилого комплекса «Уюн-парк» площадью 300 тыс. кв. м (у подножия сопки Лысая). К настоящему времени уже построены три дома на 400 семей. Возведение комплекса ведется с кредитованием Банка ДОМ.РФ. Проект в том числе предусматривает строительство арендного жилья для приезжающих на Дальний Восток специалистов востребованных специальностей. Инфраструктура комплекса должна включать школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую поликлинику и парк. Полное завершение строительства намечено на третий квартал 2027 г.
В марте текущего года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» для строительства на площадке данного комплекса объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Размер инфраструктурного займа составит 1,5 млрд рублей, а полная стоимость проекта создания коммунальной инфраструктуры составляет 2,1 млрд рублей. На средства займа должны быть построены магистральные и разводящие тепловые сети протяженностью порядка 5 км и две насосные станции. Завершить работы предполагается в 2025 г.
Часть менее крупных проектов застройки также реализуется в рамках преференциальных экономических режимов – СПВ и ТОР. Компания «Ремстройцентр плюс» в статусе резидента СПВ в конце минувшего года ввела в эксплуатацию три четырехэтажных дома на 134 квартиры во владивостокском районе Садгород. Объем инвестиций в проект составил 440 млн рублей.
В январе в пригороде Владивостока (поселок Зима Южная Надеждинского района) был сдан в эксплуатацию седьмой дом ЖК «Формат» резидента ТОР «Надеждинская» компании «ДНС Дом» (входит в группу «DNS Девелопмент»). В целом комплекс будет состоять из 15 малоэтажных домов (4 этажа), а также детского сада и школы. В реализацию проекта уже было инвестировано 4,9 млрд рублей, общий планируемый объем инвестиций составляет 9,7 млрд рублей. Резидент СПВ компания «Патрокл Один» (краснодарская ГК «Девелопмент-Юг» С.Иванова) во Владивостоке ввела в эксплуатацию жилой дом комплекса ЖК «Айвазовский» из двух жилых домов на 251 квартиру (в районе бухты Патрокл). В реализацию проекта было инвестировано 1,3 млрд рублей.
В дальневосточных регионах создаются и новые производства строительных материалов, рассчитанные как на многоэтажное и промышленное строительство, так и на применение в индивидуальном жилищном строительстве. При этом Дальний Восток на фоне роста объема ввода жилья является единственным макрорегионом страны, где в этом году наблюдается рост производства цемента. Так, в январе текущего года рост составил 16%, до 99 тыс. тонн, в то время как в целом по России производство цемента сокращается (сокращение в январе на 11,3%, до 2,6 млн тонн). Объемы производства данного вида стройматериала, тем не менее, остаются самыми небольшими среди всех федеральных округов (в следующем по объемам Северо-Кавказском ФО – 131 тыс. тонн).
Тем временем в Приморье, в промышленном парке «Большой Камень» владивостокская компания ООО «Дальневосточный завод инновационных энергоэффективных материалов» (ДВЗИЭМ)[3] рассчитывает создать производство энергосберегающих стеновых панелей, применяемых в строительстве малоэтажных зданий и производственных сооружений. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 250 млн рублей. Мощность производства должна составить 300 тыс. кв. м в год. Технику для предприятия должна поставлять китайская компания Hongfa Heavy Machinery Group. В свою очередь резидент ТОР «Надеждинская», компания «Надеждинская Стальконструкция»[4] (ООО «НСК») планирует инвестировать 56,3 млн рублей в создание комплекса по выпуску металлоконструкций производственной мощностью до 1 250 тонн в год.
На территории Хабаровского края более 500 млн рублей привлечено в проекты по производству бетона на площадках ТОР «Хабаровск». В частности, на площадке «Ракитное» компания «Стеллар» завершает возведение цеха по производству железобетонных конструкций. Также на площадке «Ракитное» компания «НГБ Блок» ввела в эксплуатацию завод по изготовлению бетонных блоков, вложив 39 млн рублей. «Карьер-Бетон ДВ» на площадке «Авангард» выполнил строительно-монтажные работы и приобретает оборудование для производства стеновых блоков, тротуарной брусчатки и товарного бетона. К настоящему времени в проект вложено порядка 100 млн рублей. Наконец, ДСК «Прогресс» наметил на конец 2024 г. запуск производства железобетонных изделий мощностью до 100 тыс. кв. м продукции.
Тем временем в Забайкалье компания «Спецтехника»[5] рассчитывает до конца текущего года провести комплексную модернизацию завода железобетонных изделий в поселке Антипиха (городской округ Чита). Резидент ТОР «Забайкалье» компания «Байкал Ассет Менеджмент» планирует вложить 70,5 млн рублей в новое производство бетона в Чите – 16 тыс. куб. м ежегодно. Наконец, в Иркутской области братское ООО «Ангара-плюс»[6] намерено инвестировать 2,4 млрд рублей в модернизацию и расширение уже действующего собственного производства элементов деревянного домостроения (пиломатериалы, доски пола, вагонка, террасная доска).
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Соответствующий требованиям Жилищного кодекса к наемным домам.
[2] Владелец – камчатский предприниматель Сергей Ю.
[3] Владелец – З.Головина.
[4] Учредитель – А.Свиридов.
[5] Учредитель – Сюй Чжэньцзюнь.
[6] Владелец – В.Кащишин.
В части дальневосточных регионов подведены первые итоги золотодобычи начала года. В большинстве случаев наблюдается сокращение производства драгметалла. Пока недропользователи осуществляли добычу только рудного золота.
Рост добычи зафиксирован только на Чукотке, где за два первых месяца года добыто 2,65 тонн золота, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличилась добыча серебра – на 19%, до 14,6 тонн. О росте производства отчитались в Highland Gold – «Чукотская горно-геологическая компания», «Базовые металлы» и «Рудник Валунистый».
В Магаданской области в январе-феврале было добыто 4,4 тонн золота (на 9,7% меньше, чем за январь-февраль прошлого года). Также в регионе за отчетный период упал выпуск серебра – на 21,8%, до 82,4 тонн.
Недропользователи Иркутской области по итогам января-февраля обеспечили добычу 2 182 кг золота, что на 179 кг (или на 7,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом АО «Полюс Вернинское» (ПАО «Полюс») произвело 1 270,7 кг драгметалла, ПАО «Высочайший» и его дочерняя структура ООО ГРК «Угахан» выпустили 189,6 кг и 328,3 кг золота соответственно. Результат ООО «Друза» составил 339,8 кг.
В Амурской области в январе-феврале объем добычи золота составил 1 754,7 кг, что на целых 20% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Так, в структуре УГМК (ранее – «Петропавловск») ООО «Маломырский рудник» и ООО «ТЭМИ» добыли 621 кг и 325 кг соответственно. Результат «Покровского рудника» составил 496 кг драгметалла. «Прииск Соловьевский» обеспечил 197,7 кг. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) получило 115 кг золота.
Тем временем в Забайкальском крае действующие недропользователи приобретают новые лицензии. Так, компания «Мангазея Майнинг» С.Янчукова в марте выкупила у дочернего предприятия Highland Gold – ООО «Тасеевское», лицензию на разработку Тасеевского месторождения в Балейском районе. Она также получила лицензию на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики. Запасы Тасеевского месторождения оцениваются в 105 тонн золота, оно является одним из крупных в регионе.
Прежде разработка Тасеевского месторождения осуществлялась в 1948-94 гг. (преимущественно подземным способом). Эксплуатация была прекращена в связи со снижением содержания золота в руде, после чего месторождение было затоплено. В 2020 г. ООО «Тасеевское» сообщало о переносе сроков по новому вводу в эксплуатацию месторождения с 2023 г. на 2024 г. Для возобновления добычи на месторождении требуется в том числе провести осушение и доразведку.
Между тем ООО «Новая рудная компания»[1] выиграло аукцион на право пользования недрами Жарчинско-Теремкинской площади (Жарча-Талатуйский участок) в Тунгокоченском районе. Итоговая сумма, уплаченная за лицензию, составила 58,88 млн рублей (стартовая цена – 53,53 млн рублей). По состоянию на 1 января 2022 г. прогнозные ресурсы золота для этого участка (по категории Р1+Р2) были оценены в 18 351,8 тыс. тонн руды и 27 973 кг золота.
«Новая рудная компания» уже реализует в Газимуро-Заводском районе проект освоения Лугиинского месторождения золота. Кроме того, ей принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунское и Икабья-Читкандинское месторождения. НРК, помимо Забайкалья, принадлежат активы в Магаданской области – они включают Кедровое месторождение (Сусуманский муниципальный округ), Солнечное, Подгорное и Ольчинское месторождения (Северо-Эвенский городской округ). В Якутии НРК принадлежит лицензия на Морозкинское месторождение (Алданский район). В Хабаровском крае в число активов компании входят лицензии на медные участки Капрал, Поха, Пурил и Элибердан, золоторудные Дальменскую площадь и Бухтянский участок (Ульчский район), Высокий золоторудный участок (Охотский район), а также медь-молибденовую Дарпирчанскую площадь (Охотский район). Наконец, в Чукотском АО ей принадлежат золоторудные участки Сквозной, Кэнкэрэн, Гытгывеем и Верхний Ынревеем (Анадырский район).
Резидент ТОР «Забайкалье» ООО «Джергун»[2] рассчитывает в ближайшие десять лет добыть свыше 500 кг золота на россыпных месторождениях в Нерчинско-Заводском районе. В 2023-32 гг. предполагается поэтапно отрабатывать месторождения на реках Конная, Жиргода, Полевая и Джергун. В проект планируется инвестировать 260 млн рублей. Ввод основных объектов намечен на 2026 г. Среднегодовой объем добычи золота оценивается предварительно в 52 кг.
В сфере добычи алмазов Минфин и правительство Якутии рассчитывают продлить истекающее в 2023 г. акционерное соглашение «АЛРОСА» на прежних условиях. Соглашение обязывает РФ и Якутию сохранять за собой не менее 25% плюс 1 акции компании, а также координировать корпоративное управление. В настоящее время пакетами акций «АЛРОСА» владеет Росимущество (33%), правительство Якутии (25%), администрации улусов республики (8%), остальные 34% находятся в свободном обращении. Соглашением предусмотрена автоматическая пролонгация на следующие пять лет, в случае если стороны будут согласны и не решат иное.
Соглашение впервые подписали в 2013 г. после IPO «АЛРОСА» на Московской бирже, оно было продлено в 2018 г. Соглашение стало результатом продолжавшейся тогда дискуссии о перспективах приватизации алмазной компании с сохранением за государством «золотой акции». В 2017 г. обсуждалась продажа 8% акций «АЛРОСА» (по 4% со стороны Якутии и РФ), что не поддерживалось возглавлявшим тогда республику Е.Борисовым.
«АЛРОСА» платит дивиденды на основе свободного денежного потока – доля выплат зависит от уровня долга, но не должна быть менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В последний раз компания платила дивиденды за первое полугодие 2021 г. в размере 64 млрд рублей, за 2021 г. финальные дивиденды не были выплачены, также не выплачены промежуточные дивиденды за 2022 г. По поводу решения платить финальные дивиденды за 2022 г. компания пока не объявляла.
При этом поправки к Налоговому кодексу, подготовленные Минфином и принятые в декабре прошлого года, увеличили налог на добычу природных алмазов «АЛРОСА» в первом квартале 2023 г. на 19 млрд рублей в пользу регионального и федерального бюджетов. Увеличение связано с принятыми ранее поправками в Бюджетный кодекс РФ, изменяющими нормативы зачисления в бюджеты НДПИ «АЛРОСА» на период с 10 марта по 10 мая 2023 г. Поправки установили, что в течение двух месяцев вместо 100% отчислений в бюджет Якутии 46% НДПИ «АЛРОСА» будет зачисляться в федеральный бюджет, а оставшиеся 54% – в бюджет республики. В Минфине утвержают, что увеличение налога на добычу алмазов позволит Якутии компенсировать выпадающие доходы.
Эксперты отрасли полагают, что «АЛРОСА» в настоящее время может генерировать свободный денежный поток на фоне роста цен на алмазы и ослабления рубля. В частности, на мировом рынке наблюдается дефицит алмазного сырья, у крупных производителей отсутствуют запасы, предложение снизилось на 25% с допандемийного уровня, в то время как спрос на бриллианты вырос примерно на 10%. С марта прошлого года компания не раскрывает данные об объемах продаж и ценах. Осенью 2022 г. глава «АЛРОСА» С.Иванов заявлял, что выплата дивидендов будет зависеть от спроса на ювелирные изделия в 2023 г. и возможности адаптироваться к санкциям. Ограничения на оборот бриллиантов из российского сырья планируется обсуждать в мае текущего года. Ранее санкции в отношении «АЛРОСА» были введены США, Великобританией, Новой Зеландией.
Следует отметить, что новым главой компании может стать А.Моисеев, в настоящее время занимающий пост заместителя главы Минфина[3] А.Силуанова (председатель наблюдательного совета «АЛРОСА»). А.Моисеев с 2018 г. входит в наблюдательный совет «АЛРОСА». Контракт руководящего компанией с 2017 г. С.Иванова (находится под санкциями США, Канады, Австралии и Великобритании) истекает в 2025 г., но ранее сообщалось, что он намерен покинуть пост раньше срока.
В сфере добычи меди развивается Удоканский проект, а крупное месторождение в Приамурье приобрели структуры В.Свиблова, который в настоящее время также скупает золотодобывающие активы. Подконтрольная В.Свиблову компания Bering Metals LLC выкупила никелево-медно-сульфидное месторождение Кун-Манье в Зейском районе у зарегистрированной в Великобритании компании Amur Minerals. Стоимость актива составила 35 млн долларов США[4]. Лицензией на разведку и добычу металлов на месторождении владеет АО «Кун-Манье» (входило в состав Amur Minerals Corporation через Irosta Trading Ltd).
В мае прошлого года также принадлежащая В.Свиблову Stanmix Holding Ltd уже предлагала Amur Minerals выкупить месторождение за 105 млн долларов, включая выплату 15 млн долларов после закрытия сделки и выплату остальной части суммы с рассрочкой в несколько лет. Против такого варианта проголосовали 73% акционеров компании. В августе предложение было переформулировано (отказ от рассрочки), после чего было все же одобрено акционерами, учитывая, что правление Amur Minerals настоятельно рекомендовало держателям акций одобрить сделку из-за невозможности дальнейшего развития проекта в условиях санкций. Акционерам также обещаны спецдивиденды в размере 1,8 пенса на акцию в течение 90 дней с момента получения средств.
Запасы Кун-Манье (по категориям B+C1) составляют 144,2 млн тонн руды, в которой содержится 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Потенциальный срок отработки месторождения составляет 25 лет при производительности до 11,2 млн тонн руды в год. Для структур В.Свиблова Кун-Манье стало первым активом в Амурской области, а кроме того, первым активом, связанным с производством меди и никеля.
Ранее В.Свиблов уже приобрел контроль над золотодобывающей компанией Highland Gold (активы в Чукотском АО, Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях), «Золотом Камчатки» (Камчатский край), Trans-Siberian Gold (также Камчатский край), рудниками Дарасун и Дархан в Забайкалье. Также В.Свиблов проявляет интерес к приобретению российских активов «Полиметалла»[5] – это месторождения Дукат и Омолон в Магаданской области, Албазино и Светлое в Хабаровском крае, Майское в Чукотском АО, Нежданинское в Якутии, Воронцовское в Свердловской области, а также Амурский ГМК.
Что касается «Удокана» («Удоканская медь» USM Holdings А.Усманова), то в марте на транспортном-складском комплексе горно-металлургического комбината было завершено строительство теплого склада (в районе станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали) для хранения готовой продукции и бесперебойного снабжения предприятия необходимым сырьем и оборудованием.
Площадь склада превышает 4 тыс. кв. м, на ней возможно единовременно разместить около 2 тыс. тонн грузов. Транспортно-складской комплекс предназначен для хранения, приема и отгрузки готовой продукции – катодной меди и сульфидного концентрата. В рамках проекта продолжается возведение холодного склада, склада ГСМ, пожарно-насосной станции, а также прокладываются железнодорожные пути необщего пользования. На текущий момент смонтировано более 10 км железнодорожных путей из необходимых 12,5 км. Запуск первой очереди ГМК «Удокан» запланирован на 2023 г.
Тем временем на Чукотке ведется подготовка к освоению Баимской рудной зоны. В начале марта правительство Чукотского АО и ООО «Баимская Энерджи» (дочерняя структура британско-казахстанской компании KAZ Minerals) заключили концессионное соглашение по вопросам энергообеспечения будущего Баимского горно-обогатительного комбината (Билибинский район). Соглашение заключено на срок в 45 лет. Концессия предполагает реализацию комплексного проекта по созданию энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения Баимки.
Формирование энергетической инфраструктуры для проекта включает строительство двух одноцепных воздушных линий электропередачи 330 кВ «ПС Порт – ПП Билибино №1, №2», двух одноцепных воздушных ЛЭП 330 кВ «ПП Билибино – ПС Баимский ГОК №1, № 2» и переключательного пункта 330 кВ Билибино. Помимо ЛЭП соглашение по энергообеспечению включает установку плавучих атомных энергоблоков «Росатома» в Чаунской губе. Завершить работы предполагается в 2027 г. Следует напомнить, что осенью 2022 г. допускалась возможность переноса ввода Баимского ГОКа (и следовательно инфраструктуры) на более поздний срок.
Ресурсы месторождения Песчанка в пределах Баимской лицензионной площади оценены в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. На месторождении планируется построить две обогатительные фабрики с общей мощностью переработки 70 млн тонн руды в год и объемом производства 400 тыс. тонн в медном эквиваленте.
В сфере добычи олова «Русолово» расширяет сырьевую базу в Хабаровском крае. Дальнедра в феврале провели два аукциона на право пользования недрами месторождений олова – на участок на ручье Топазовый площадью 2,09 кв. км (Верхнебуреинский район) и на месторождение Солнечное (Солнечный район). Дочерние предприятия ПАО «Русолово» (входит в ПАО «Селигдар») – ООО «Правоурмийское» и АО «Оловянная рудная компания», стали по итогам аукционов владельцами лицензий.
В частности, «Правоурмийское» займется отработкой запасов в пределах ручья Топазовый. За лицензию компания заплатила 13,035 млн рублей (при стартовой цене 10,863 млн рублей). Балансовые запасы россыпного олова по участку недр (по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 942 тонны (по категории С1+С2).
Лицензию на освоение Солнечного месторождения приобрела «Оловянная рудная компания», заплатившая 42,427 млн рублей (стартовая цена – 28,285 млн рублей). Запасы олова на месторождении для подземной отработки (по категории С2, по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 11 452 тонны (забалансовые – 2 026 тонн). Кроме того, на месторождении учтены запасы индия – 8,2 тонны. В Солнечном районе уже действует Солнечная обогатительная фабрика «Русолова», где в настоящее время осуществляется переработка руды с месторождений Фестивальное и Перевальное.
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Подконтрольна экс-министру энергетики РФ И.Юсуфову.
[2] Бенефициар – М.Чащин. Компания зарегистрирована в 2006 г. в селе Уров-Ключевское Нерчинско-Заводского района, но финансовые результаты начала показывать только с 2021 г.
[3] В министерстве А.Моисеев курирует финансовый рынок, департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, что связано с деятельностью «АЛРОСА».
[4] Данная сумма представляет собой премию в размере 119% к рыночной капитализации компании по состоянию на 3 августа 2022 г. (13,2 млн фунтов стерлингов) и 44% к текущей балансовой стоимости компании в размере 24,3 млн долларов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.).
[5] Головная компания группы (Polymetal International) зарегистрирована на британском острове Джерси. По состоянию на 31 декабря 2022 г. крупнейшим акционером компании является группа ИСТ А.Несиса с 23,9% акций, чешская PPF Group владеет 3,3%, директора и менеджмент контролируют 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2%. Хотя прямых санкций в отношении компании не введено, у нее затруднена логистика, возникли проблемы с оборудованием и продажами.
Развитие угледобычи
Угледобыча на Дальнем Востоке продолжает расти в Якутии – в рамках проектов, ориентированных на экспорт. В ТОР «Южная Якутия» в январе был включен проект ООО «АнтрацитИнвестПроект»[1] по разработке Сыллахского угольного месторождения (Нерюнгринский район). Мощность первой очереди разреза на Сыллахском месторождении должна составить 1 млн тонн угля. К 2025 г. на участке предполагается добывать 6,5 млн тонн твердого топлива в год. На объекте также планируется построить обогатительную фабрику производительностью 5 млн тонн угля в год. Разрабатывать месторождение должны до 2046 г. Общий предполагаемый объем капитальных вложений оценивается в 15,74 млрд рублей. Балансовые запасы Сыллахского месторождения составляют 140,877 млн тонн.
В целом в Якутии по итогам 2022 г. добыча угля выросла на 26,4%, достигнув 39,2 млн тонн. Рост обеспечили Эльгинский угольный комплекс (ООО «Эльгауголь», входит в группу «ЭЛСИ» А.Авдоляна), предприятия ООО «Колмар», «Якутуголь» («Мечел»). На крупном Эльгинском месторождении было получено 20 млн тонн, что на 26,5% превысило результат 2021 г. (когда было добыто 14,7 млн тонн), а на предприятиях «Колмара» – 14 млн тонн. «Якутуголь» в 2022 г. обеспечил свыше 4 млн тонн угля, что на 12,6% больше, чем в 2021 г. Экспорт якутского угля по итогам прошлого года вырос на 23% – до 26 млн тонн.
Следует отметить, что угольный проект по освоению Эльги решил покинуть С.Адоньев[2] (сооснователь мобильного оператора Yota, деловой партнер А.Авдоляна), после того как он был включен в санкционный список Минфина США. При этом пока не сообщалось о новом перераспределении долей. Прежде С.Адоньеву принадлежало 31,57% в «А-Проперти Развитие», А.Авдоляну – 36,67%, а А.Исаеву (гендиректор «Эльгауголь») – 31,66%.
Тем временем в Забайкалье в число резидентов ТОР была включена компания «Разрезуголь» с проектом освоения Зашуланского месторождения каменного угля в Красночикойском районе. «Разрезуголь» является совместным российско-китайским предприятием ООО «Нортерн Финикс Энерджи Компани Лимитед» (дочернее предприятие китайской угольной корпорации China Energy) и ООО «Компания «Востсибуголь» (дочернее предприятие En+ Group).
Проектом предусмотрена ежегодная добыча 5 млн тонн угля открытым способом. Выход предприятия на проектную мощность намечен на 2024-27 гг. Общий объем инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. В настоящее время ведется подготовка проектной документации для начала строительства угольного предприятия, автомобильной дороги и приемоотправочного парка с углепогрузочным терминалом железнодорожной станции «Зашулан-Угольная» с примыканием к путям общего пользования станции Гыршелун ОАО «РЖД» для дальнейшей погрузки и отправки угольной продукции на экспорт. Запасы Зашуланского месторождения оцениваются в 663 млн тонн угля.
Еще одним экспортно-ориентированным проектом, где увеличилась добыча, является чукотский проект «Берингпромуголь» (австралийская Tigers Realm Coal). В январе текущего года на месторождении Фандюшкинское поле было добыто 107,23 тыс. тонн угля, что на 5% больше, чем в январе 2022 г. В 2022 г. недропользователь обеспечил свыше 1,5 млн тонн угля, увеличив результат по сравнению с 2021 г. на 44%.
Ситуация в сфере добычи углеводородов
В основном дальневосточном нефтегазовом регионе – Сахалинской области, по итогам прошлого года добыча нефти существенно сократилась – на 44% по отношению к 2021 г. – до порядка 9 млн тонн., на что в значительной степени повлияла остановка весной добычи на проекте «Сахалин-1». Добыча газа в регионе также сократилась – на 18%, до 26,2 млрд куб. м. Рост добычи углеводородов в минувшем году был зафиксирован в Якутии – так, за девять месяцев 2022 г. добыча нефти в республике достигла 13,8 млн тонн, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Добыча природного газа в регионе в 2022 г. выросла на 25%, составив 17,3 млрд куб. м.
Перспективы газового экспорта в ДФО в основном связаны с трубопроводным газом. В январе была завершена работа над межправительственным соглашением РФ и КНР о поставках газа по «дальневосточному маршруту» (МГП «Сила Сибири-3»). Оно регулирует строительство и эксплуатацию газопровода через реку Уссури в Приморском крае, вблизи городов Дальнереченск и Хулинь (КНР). В Хулине расположена конечная точка маршрута. Соглашение было подписано в феврале.
Компанией-поставщиком газа станет «Газпром». Со стороны КНР газопровод должна использовать и обслуживать «Китайская национальная трубопроводная корпорация» (КНТК), она также будет заниматься строительством газопровода. Контракт по поставкам газа по данному маршруту был подписан в феврале 2022 г. Им предусмотрены поставки в 10 млрд куб. м в год. Ресурсной базой МГП «Сила Сибири-3» являются месторождения на сахалинском шельфе (Киринское и Южно-Киринское) в рамках проекта «Сахалин-3».
Маршрут предполагает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» до государственной границы с КНР. Изначально проект являлся более предпочтительным для китайской стороны, чем «Сила Сибири-2», в силу более короткого плеча доставки, меньшей стоимости строительства и более низкой стоимости топлива. При этом масштабы поставок сахалинского газа существенно меньше, чем поставки по первой «Силе Сибири» и по предполагаемой второй. В 2022 г. в КНР по «Силе Сибири» было поставлено 15,5 млрд куб. м газа, что на 49% больше, чем в 2021 г.
Следует отметить, что на Южно-Киринском месторождении «Сахалина-3» «Газпром» рассчитывает начать добычу в 2025 г. Проектная мощность запущенного в 2013 г. Киринского месторождения составляет только 5,5 млрд куб. м в год (в 2021 г. уровень добычи составил лишь 1,2 млрд куб. м), тогда как на Южно-Киринском ожидается добыча 21 млрд куб. м в год. Ввод Южно-Киринского месторождения затруднен санкциями США (месторождение находится под ними с 2015 г.), поскольку для него требуются подводные добычные комплексы (ПДК)[3]. На Киринское месторождение ранее были поставлены импортные ПДК.
В Якутии были открыты новые месторождения газа. ПАО «ЯТЭК» при бурении и испытании объектов поисковой скважины на Тымтайдахском лицензионном участке в Вилюйском районе Якутии в январе открыло новое месторождение, получившее название им. Эвальдта Туги. Согласно классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, данное месторождение относится к крупным.
Извлекаемые запасы газа на месторождении оцениваются в 34,475 млрд куб. м. Результаты государственной экспертизы по запасам продуктивных пластов месторождения утверждены Роснедрами. В компании пока не сообщают о дальнейших планах по новому месторождению. Следует отметить, что на сегодняшний день актуальные совокупные геологические запасы газа ЯТЭК составляют 662 млрд куб. м. Также новое газоконденсатное месторождение открыла компания «Туймааданефтегаз» при бурении на Мухтинском лицензионном участке в Олекминском районе. Оно получило название Мухтинское. Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 млрд куб. м.
«НОВАТЭК» между тем создает в ДФО инфраструктуру для экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Компания «Арктическая перевалка» (ПАО «НОВАТЭК»), реализующая проект по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае, получила статус резидента ТОР «Камчатка». В текущем году планируется запустить морской терминал в бухте Бечевинская (Елизовский район) мощностью 21,7 млн тонн СПГ в год. На 2026 г. намечен выход терминала на проектную мощность. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму порядка 100 млрд рублей. Доставлять СПГ с арктических предприятий «НОВАТЭКа» на Ямале (проект «Арктик СПГ-2») до камчатского терминала будут танкеры-газовозы высокого ледового класса, а в дальнейшем СПГ предполагается поставлять потребителям в АТР.
Терминал будет располагать плавучим хранилищем газа (ПХГ) объемом 360 тыс. куб. м и двумя рейдовыми якорными стоянками. Комплекс должен ежегодно обслуживать 657 судов-газовозов максимальной вместимостью 172,6 тыс. куб. м каждый. К настоящему времени завершается строительство ПХГ, подходного канала протяженностью более 6 км и причала для портового флота. Напомним, что аналогичный проект «Арктическая перевалка» реализует в Мурманской области (ТОР «Столица Арктики»). Его мощность должна составить 20 млн тонн СПГ в год. Стоимость строительства оценивается в более чем 70 млрд рублей, а срок реализации также определен на 2023-26 гг.
Что касается новых нефтяных проектов и изучения перспективных участков, то «Роснефть» планирует в 2023-27 гг. провести комплексное изучение Северо-Сахалинского участка недр федерального значения. Лицензия на право ведения работ на участке в акватории Сахалинского залива Охотского моря, к западу от полуострова Шмидта (северная оконечность острова Сахалин) была получена в апреле 2021 г. Компания рассчитывает провести сейсморазведку 3D в объеме до 1,2 тыс. кв. км со специализированных геофизических судов.
Северо-Сахалинский участок недр представляет собой южную часть Западно-Шмидтовского блока проекта «Сахалин-4». Ранее проект не развивался (прежде «Роснефть» намеревалась развивать его в партнерстве с британской BP, но стороны отказались от планов еще в 2009 г.). Северо-Сахалинский участок недр станет первым в рамках «Сахалина-4», где будет проведено комплексное изучение. Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах участка по состоянию на 1 января 2009 г. составляют 38 млн тонн нефти (по категории Д1)[4], 395,8 млрд куб. м газа по категории Д1[5].
Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.
[1] Принадлежит ХК «Эволюция» и АО «ОГК Менеджмент». ХК «Эволюция» была создана концерном «Россиум» и инвестиционной компанией «Регион», в настоящее время 100% компании принадлежит ее генеральному директору А.Инкину (бывший сотрудник «Региона»).
[2] В октябре 2022 г. С.Адоньев стал владельцем 31,67% компании «А-Проперти Развитие», контролирующей «Сибантрацит» (входит в объединенную «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ)).
[3] Производства американских компаний FMC Technologies, Cameron, GE Subsea, норвежской Aker.
[4] 3,2 млн тонн по категории Д2.
[5] 33,5 млрд куб. м по категории Д2.