Потребности промышленности и возможности генерации – актуальная ситуация и планы развития электроэнергетики на Дальнем Востоке

Бюллетень EastRussia: логистика - отраслевой аналитический обзор 15.04.2022 07:00

На Дальнем Востоке планируется проводить модернизацию относительно крупных аэропортов, в то же время сохраняется вопрос дополнительного финансирования реконструкции малых воздушных гаваней, а также внутрирегиональных авиаперелетов. На Восточном полигоне «РЖД» наблюдается усиление конкуренции за провозные мощности, в том числе на фоне временной отмены недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Планируется создание новых мощностей по перевалке угля.

Управление аэропортовой инфраструктурой и вопросы развития авиаперевозок

Ряд аэропортов в дальневосточных регионах предполагается реконструировать, при этом стоимость реализации проектов может увеличиться. В конце 2021 г. аэропорт Благовещенска перешел под операционное управление компании «АБС Благовещенск», подконтрольной холдингам «Новапорт» Романа Троценко и «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга. Она займется наземным обслуживанием самолетов, поддержанием технической готовности аэропорта, обслуживанием пассажиров.

Кроме того, «АБС Благовещенск» разрабатывает проектную документацию для модернизации аэропорта. В частности, планируется построить новый пассажирский терминал пропускной способностью не менее 600 пассажиров в час, новый грузовой терминал мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год и сопутствующую инфраструктуру. Объем инвестиций в компании оценивали в сумму порядка 7 млрд рублей. Тем не менее, в «АБС» сообщили о намерении дорабатывать проект строительства новых терминалов с учетом санкционных рисков. Предполагается, что проектная документация будет разработана и пройдет госэкспертизу до конца 2022 г. (генеральный проектировщик – ООО «Проектный институт «Красаэропроект»).

Стоит напомнить, что концессионное соглашение о развитии аэропорта Благовещенск (передан «АБС Благовещенск» в управление на срок в 30 лет) было заключено в апреле 2021 г. - инвестор обязуется построить новый пассажирский терминал и грузовой комплекс до 2025 г.

В 2025 г. планируется сдать в эксплуатацию новый терминал аэропорта Магадана. В настоящее время осуществляется проектирование (им занимается ООО «АССМАНН Бератен + Планен», сумма контракта – 130 млн рублей). Ранее аэропорт передали из федеральной в региональную собственность, а в январе 2021 г. было заключено инвестиционное соглашение о комплексном развитии и реконструкции объектов авиатранспортной инфраструктуры аэропорта Магадан с ООО «Новапорт Холдинг». Объем инвестиций составляет 4,78 млрд рублей. Проект предполагает строительство нового пассажирского терминала площадью не менее 10 тыс. кв. м с суммарной пропускной способностью 800 пассажиров в час и соответствующей инфраструктурой, оснащение грузового комплекса с пропускной способностью не менее 12 тыс. тонн грузов и почты в год.

Завершить реконструкцию аэропорта Петропавловск-Камчатский предполагается в начале 2024 г., в то время как ранее закончить работы предполагалось осенью 2023 г. Напомним, что инвестором выступает АО УК «Аэропорты регионов», а генеральным подрядчиком было определено АО «Крокус Интернэшнл» (Crocus Group Араза Агаларова). Площадь здания нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов должна превысить 40 тыс. кв. м.

Стоит отметить, что в актуализированный список системообразующих транспортных компаний РФ вошли шесть аэропортов ДФО – АО «Международный аэропорт Владивосток», АО «Хабаровский аэропорт», АО «Аэропорт Южно-Сахалинск», АО «Аэропорт Якутск», ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» и ОАО «Аэропорт Магадан». В список не попали аэропорт Петропавловск-Камчатский, аэропорт Чита, аэропорт «Байкал» (Улан-Удэ), аэропорт Анадырь. В то же время в список включены аэропортовые холдинги, реализующие в ДФО свои проекты и располагающие активами - ООО «Базэл Аэро», ООО «Новапорт холдинг» и АО УК «Аэропорты регионов». Правительство подготовило предложения по субсидированию кредитных ставок для системообразующих предприятий для получения кредитов на пополнение оборотных средств под 10%.

В регионах сохраняется потребность в модернизации малых аэропортов в районах. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в январе текущего года заявлял о необходимости поддержки внутрирегионального авиасообщения и реконструкции малых аэропортов. В том числе он попросил федеральные власти помочь в решении вопроса о выделении средств из федерального бюджета на реконструкцию пострадавшего в результате землетрясения в 2006 г. аэропорта Тиличики (Олюторский район), для чего требуется 1,4 млрд рублей (аэропорт был исключен из программы развития региональных аэропортов в 2016 г. при секвестировании). В аэропорту Тиличики предполагается построить новую взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, которая обеспечит всепогодность. В настоящее время из-за состояния взлетно-посадочной полосы при неблагоприятных погодных условиях авиарейсы в аэропорту могут задерживаться на срок более недели.

Из небольших региональных аэропортов средства из федерального бюджета будут выделены на реконструкцию аэропорта в селе Чара в Забайкальском крае (административный центр Каларского района) в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов». Объем финансирования составит более 430 млн рублей. В рамках проекта планируется обновить взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и перрон, оснастить перрон светосигнальным оборудованием для обеспечения круглосуточной работы (в настоящее время аэропорт Чара работает только в светлое время суток) и построить служебно-пассажирское здание пропускной способностью 50 пассажиров в час.

Следует отметить, что внимание уделяется в первую очередь аэропортам, расположенным вблизи крупных промышленных объектов с перспективой развития. Так, в Каларском районе Забайкалья реализуется проект Удоканского ГМК. Между тем в Иркутской области подконтрольное компании «Русал» ООО «Русал Аэро» в марте зарегистрировало дочернюю структуру – ООО «Тайшетаэро» (основной профиль - аэропортовая деятельность) с целью реализации проекта строительства аэропорта в городе Тайшет, где в декабре 2021 г. был запущен Тайшетский алюминиевый завод.

Проект включает строительство аэровокзального комплекса, взлетно-посадочной полосы и всей аэродромной инфраструктуры. В настоящее время осуществляется выбор проектной организации и расчет стоимости строительства. Предварительно стоимость оценивается в 7 млрд рублей. Компания готова вложить собственные средства, а в дальнейшем передать взлетно-посадочную полосу и аэродромные объекты в собственность государства с получением компенсации на их строительство. Ожидается, что аэропорт позволит повысить транспортную доступность и мобильность для работников Тайшетского алюминиевого завода. На сегодняшний день ближайшим к Тайшету действующим аэропортом является Братск (в более чем 230 км).

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев сообщил об увеличении субсидий на авиаперевозки для Дальнего Востока в 2022 г. на 6 млрд рублей - до 19,5 млрд рублей. Согласно ожиданиям, увеличение финансирования позволит дополнительно перевезти по субсидированным маршрутам около 250 тыс. человек.

При этом отказ авиакомпаний от некоторых социально значимых маршрутов ставит вопрос о необходимости пересмотра программы поддержки региональных авиаперевозок, в том числе с помощью внесения дополнительных критериев для определения маршрутов, по которым должны осуществляться перевозки при государственной поддержке. В частности, в начале текущего года авиакомпания «СиЛА» заявила об отказе от выполнения ряда рейсов между регионами Сибири и Дальнего Востока в связи с отсутствием субсидий по программе субсидирования региональных рейсов в РФ. С 1 января 2022 г. были прекращены полеты компании по маршрутам «Владивосток – Тында», «Иркутск – Тында», «Иркутск – Чара», «Магадан – Кепервеем» и «Магадан – Певек».

В компании объяснили, что часть маршрутов не приносит прибыли или является убыточной, в то время как объем получаемых субсидий не увеличивался за семь лет действия программы. «СиЛА» продолжает совершать внутрирегиональные перелеты в Иркутской, Амурской и Магаданской областях. Компания не подавала заявок на повторное перераспределение субсидии.

Субсидии для перелетов в ДФО на 2022 г. в Росавиации распределили в январе. Авиакомпания «Аврора» получила более 5,9 млрд рублей. В число субсидируемых направлений вошли маршруты между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Шахтерском, Благовещенском и Комсомольском-на-Амуре, Владивостоком и Советской Гаванью, Анадырем и Петропавловском-Камчатским, Петропавловском-Камчатским и Южно-Сахалинском, Владивостоком и Николаевском-на-Амуре, Хабаровском и Зеей, Хабаровском и Тындой, Хабаровском и Якутском, Благовещенском и Южно-Сахалинском, Благовещенском и Владивостоком, Владивостоком и Комсомольском-на-Амуре, Хабаровском и Читой, Владивостоком и Читой, Южно-Сахалинском и Красноярском, Владивостоком и Улан-Удэ, Хабаровском и Кавалерово, Благовещенском и Хабаровском, Хабаровском и Нерюнгри, Улан-Удэ и Хужиром, Улан-Удэ и Агинским и между Хабаровском и Ногликами.

Помимо того, субсидии получили АО «Камчатское авиапредприятие» на рейс между Магаданом и Петропавловском-Камчатским, АК «Якутия» - на маршруты между Хабаровском и Якутском, Хабаровском и Анадырем, Комсомольском-на-Амуре и Красноярском, Хабаровском и Мирным, Якутском и Читой, Владивостоком и Читой, Улан-Удэ и Красноярском, Хабаровском и Улан-Удэ, Якутском и Улан-Удэ, Благовещенском и Якутском, Якутском и Красноярском. Также «Авиационной компании «Авиашельф» выделены субсидии на рейсы между Южно-Сахалинском и Советской Гаванью, Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском.

При этом в правительстве приняли решение об ограничении продажи субсидированных авиабилетов для одного гражданина - он имеет право приобрести не более четырех билетов по маршрутам в одну сторону и двух билетов в направлении туда и обратно. В свою очередь Росавиация в феврале потребовала от авиакомпаний предоставлять ежемесячный отчет о ценах на авиабилеты в экономическом классе по маршрутам в дальневосточные регионы. В ведомство не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, следует предоставлять данные о средней стоимости забронированной авиаперевозки по маршрутам из Благовещенска, Читы, Улан-Удэ, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря.

На ужесточение контроля могли повлиять жалобы на рост стоимости билетов на отдельные направления в текущем году (исходя из средней стоимости билетов на рейсы с вылетом с февраля по конец августа 2022 г.) – в частности, был зафиксирован рост стоимости билетов на рейсы в Читу, Южно-Сахалинск, Улан-Удэ и Петропавловск-Камчатский (на 11-15% к прошлому году).

Сохраняется проблема отсутствия федерального финансирования местных авиаперевозок. В январе губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил рассмотреть вопрос о частичном субсидировании из федерального бюджета безальтернативных маршрутов в Дальневосточном ФО в пределах одного региона. В качестве примера глава Камчатки привел поселок Аянка (Пенжинский район), дорога до которого из Петропавловска-Камчатского составляет три часа на самолете и два часа на вертолете. Экономически обоснованная стоимость авиабилета в одну сторону достигает 89 тыс. рублей, из краевого бюджета субсидируется две трети стоимости, и несмотря на такую меру, итоговая стоимость билета превышает 20 тыс. рублей. Увеличение субсидирования из краевого бюджета станет слишком большой нагрузкой. Несмотря на согласие президента В.Путина рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета. в текущем году вероятность выделения дополнительных средств является минимальной в силу уже сформированного бюджета.

Стоит отметить, что в апреле власти Магаданской области приняли решение о введении льгот на внутрирегиональные перелеты. Льготные тарифы со скидкой в 50% установлены с 1 апреля по 31 октября текущего года. Воспользоваться скидкой могут жители региона до 24 лет и граждане пенсионного и предпенсионного возраста (женщины старше 50 лет и мужчины старше 55 лет). Данная льгота распространяется на авиарейсы между Магаданом и населенными пунктами области, с которыми отсутствует регулярное наземное транспортное сообщение (Сусуман, Омсукчан, Ямск, Тахтоямск, Эвенск, Тополовка, Верхний Парень, Гижига).

В настоящее время авиакомпании, совершающие перелеты на Дальнем Востоке, могут рассчитывать на три типа субсидий – по постановлениям по обеспечению доступности воздушных перевозок, по обеспечению рейсов в обход Москвы и по обеспечению социально значимых маршрутов ДФО. Так, по постановлению №1242 об обеспечении рейсов в обход Москвы между субъектами ДФО были распределены порядка 1,5 млрд рублей, по постановлению о социально значимых маршрутах в ДФО (№1172) все средства в текущем году (5,6 млрд рублей) получат дальневосточная авиакомпания «Аврора» и «Якутия» в рамках общих рейсов по кодшерингу.

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» была включена по предложению Минвостокразвития в перечень системообразующих предприятий. Планы включают замену и модернизацию флота авиакомпании за счет авиалайнеров российского производства. При этом проблемой является отсутствие определенных источников покрытия лизинговых платежей. В феврале в «Авроре» оценили требующуюся сумму для покрытия затрат на владение 45 новыми российскими лайнерами (Superjet, Ил-114, L-410, «Байкал») в 112,5 млрд рублей до 2044 г.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что в этих целях прорабатываются варианты компенсации лизинговых платежей, задействование целевых программ Минпромторга и льготного кредитования. Самолеты могут быть переданы «Авроре» в финансовый лизинг на срок 15-20 лет, после чего они должны перейти во владение авиакомпании. Средства в размере более 100 млрд рублей необходимы «Авроре» на покрытие лизинговых платежей, формирование резервов на техническое обслуживание (плату собственнику за будущее техобслуживание самолетов) и на подготовку персонала, самолетов, технической базы, приобретение запасных частей и инструментов. Предполагается, что только в текущем году «Авроре» понадобится 843 млн рублей. В частности, 560 млн рублей может быть выделено в соответствии с постановлением правительства №301 по субсидированию для обеспечения бесперебойной эксплуатации самолетов SSJ. Часть средств может быть получена в качестве субсидий на уплату лизинговых платежей, однако и в данном случае источник еще порядка 283 млн рублей пока не определен.

В 2022 г. «Аврора» будет совершать полеты по 36 маршрутам (более 7 тыс. рейсов) и намерена перевезти до 250 тыс. пассажиров, но при этом обеспечить дополнительные средства за счет роста цен на авиабилеты не удастся, поскольку большинство маршрутов являются социально значимыми, для них предусмотрены субсидируемые тарифы. На минувшей неделе в правительстве вновь заявляли о значительной роли «Авроры» в развитии авиасообщения на Дальнем Востоке. В частности, вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Минтрансу обеспечить «Аврору» самолетами российского производства в приоритетном порядке и рассмотреть возможность расширения авиапарка компании за счет вертолетов.

Вопросы развития железнодорожной инфраструктуры

В сфере железнодорожных перевозок в изменяющихся экономических условиях возникают противоречия по поводу приоритетности грузов. По решению правительства до 1 июля текущего года было приостановлено действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Предполагается, что такое решение дает возможность установить более высокий приоритет некоторых видов перевозок и освободить провозные способности Восточного полигона под грузы с более высокой добавленной стоимостью. Изначально инициатива была выдвинута в «Плане первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления», после заявлений контейнерных операторов о необходимости повышения приоритетности перевозок контейнеров.

В частности, в Евразийском союзе участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП), объединяющем контейнерных операторов, решение правительства оценивают положительно, заявляя о потребности в стабильном и достаточном контейнерном импорте товаров первой необходимости и экспорте продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В то же время комиссия «Энергетика» при Госсовете РФ рекомендовала правительству РФ исключить контейнерные перевозки по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям до отмены санкций в целях поддержки угольной отрасли. В комиссии указывают, что отмена правил недискриминационного доступа понижает приоритет перевозок энергетического угля на восток, что может привести к срыву контрактов и проблемам в работе угледобывающих предприятий. Также отмечается, что приоритет контейнерных перевозок ведет к значительному объему упущенной выгоды. Так, в 2021 г. погрузка на сеть составила 20 млн тонн контейнерных грузов, что по уровню пропускной способности эквивалентно 60 млн тонн экспортных грузов в универсальном подвижном составе, и при выручке в 30 долларов за тонну транзитного груза в контейнерах РФ упускает порядка 600 долларов за тонну угля (по текущим ценам). Для решения проблемы в комиссии предлагают перенаправить контейнеры через Казахстан. Также предлагается ввести мораторий на изменения тарифов на перевозку твердого топлива.

Правила недискриминационного доступа определяли порядок пропуска грузов на участках с ограниченной пропускной способностью. Ранее (с 2020 г.) наивысший приоритет на Байкало-Амурской и Транссибирской магистралях имели грузы для ликвидации ЧС, за ними следуют перевозки по решениям президента, субсидируемые перевозки, затем - перевозки контейнеров, внутрироссийские перевозки, экспортные перевозки несырьевых грузов, перевозки сырьевых грузов в специализированных вагонах, перевозки зерна и продовольствия. Предпоследнее место было отдано экспорту сырья в универсальном подвижном составе, последнее – всем остальным грузам. В соответствии с решением президента в приоритетном порядке обеспечивался пропуск экспортного угля в восточном направлении из Кузбасса (58 млн тонн в 2022 г.), Бурятии и Хакасии (порядка 9 млн тонн из каждого региона в 2022 г.). Данный вид перевозок в текущем году мог составить около 60% провозной способности БАМа и Транссиба.

После отмены правил недискриминационного доступа первые категории из списка приоритетных грузов остаются неизменными – они включают воинские грузы, грузы для ликвидации ЧС, перевозки на основании президентских поручений и субсидируемые правительством грузы. Пересмотр коснулся пятой категории – грузов, требующих высокой скорости и надежности во внутригосударственном сообщении, экспортных несырьевых грузов, сырьевых грузов в специализированном подвижном составе, зерновых и продовольственных грузов.

Внутри данной категории приоритет отдан грузам для нужд силовых ведомств (Минобороны, ФСБ, МЧС), не относящимся к специальным и военным, социально значимым грузам, грузам для ЖКХ, энергетики и посевной, грузам по долгосрочным договорам, далее следуют грузы для предприятий непрерывного производства, продукция моногородов и перевозки для обеспечения нацпроектов, следующая очередь включает сырьевой экспорт в специализированном подвижном составе, внутрироссийские маршрутные перевозки, грузовые экспрессы, контейнерные грузы во внутреннем и экспортно-импортном сообщении, за ними – несырьевой, зерновой, продовольственный экспорт, контейнерный транзит. Перевозки угля на экспорт осуществляются в предпоследнюю очередь (в последнюю – все остальные грузы).

Таким образом, приоритет угля снижен до уровня твердого топлива, прежде не затронутого президентскими поручениями. Во внутренней очередности первое место отдано поставкам из Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы (в последнем случае – с погрузкой в Хакасии) коксующегося угля и антрацитов, после чего следуют поставки коксующегося угля и антрацитов из других регионов, следующим идет экспорт энергетического угля Кузбасса, Хакасии, Бурятии и Тувы, а экспорт энергетического угля из других субъектов замыкает список.

Тем не менее, отмена правил недискриминационного доступа может быть недостаточной для достижения увеличения перевозок грузов с более высокой добавленной стоимостью (чем уголь). Так, пересмотру была подвергнута заложенная в правилах недискриминационного доступа методика распределения квоты региона на вывоз угля между компаниями, благодаря чему право на перевозки могут получить только наиболее крупные и влиятельные угледобывающие компании. Без учета поручений президента высокодоходные грузы перевозятся раньше угля, что создает проблемы для экспортирующих уголь регионов, не охваченных президентскими поручениями (в том чисел значительные объемы вывоза на экспорт были запланированы в Якутии). В текущих условиях ожидается переориентирование экспортных потоков на восток, что вновь поднимает проблему дефицита пропускных способностей Восточного полигона, учитывая вероятное усиление конкуренции за его провозные мощности. В отрасли также ожидают увеличения давления на узкие места в инфраструктуре и дефицит локомотивных бригад.

Кроме того, ОАО «РЖД» предлагало Минтрансу с 1 апреля отменить все тарифные преференции на перевозку угля на экспорт и ввести экспортную надбавку для других грузов, помимо субсидируемых. В «РЖД» оценили дополнительный доход от таких мер в 331,5 млрд рублей до конца 2022 г. По мнению «РЖД», корректировка тарифов необходима с целью нивелирования экономического эффекта от роста цен на твердое топливо почти в три раза (со 150 долларов до 418 долларов США за тонну) и от увеличения стоимости прочих грузов.

Уголь относится к первому (наиболее дешевому) тарифному классу и имеет ряд преференций (скидок к базовому тарифу), таких как понижающие коэффициенты 0,55-0,75 (в зависимости от дальности перевозки), понижающий коэффициент за дальность 0,4 при перевозке на расстояния более 3,3-3,5 тыс. км. Энергетический уголь также имеет понижающий коэффициент 0,895 за тип груза (коксующийся уголь – 1,05).

Предложения «РЖД» предполагают увеличение понижающего коэффициента с 0,55-0,75 до 1,346 и упразднение коэффициента за дальность. Ожидается, что мера позволит повысить тарифную нагрузку на 180% и принесет «РЖД» 260,8 млрд рублей дополнительной выручки до конца текущего года. Еще 70,7 млрд рублей планируется получить от введения экспортной надбавки в размере 33,3% для всех грузов (кроме субсидируемых товаров и угля), отгружаемых на экспорт. Кроме того, «РЖД» предлагали проводить корректировку ежеквартально в случае изменения валютного курса более чем на 10%.

Обеспокоенность «РЖД» вызывали рост ценовых котировок угля на мировом рынке и отсутствие при этом экономического эффекта для госкомпании, повышающее риски снижения финансовой устойчивости. В то же время предложение вызвало неодобрение отраслевого сообщества, эксперты отрасли заявили о возможном увеличении давления на экспортеров в условиях сокращения спроса, отсутствии прямой выгоды для государства.

Стоит отметить, что в 2021 г. потребители железнодорожных услуг выражали недовольство темпами прироста погрузки на Восточном полигоне – в частности, по поводу того, что отгрузка угля на экспорт в восточном направлении выросла в минувшем году только на 0,44% - до 101,34 млн тонн при плане Минтранса в 108,2 млн тонн. В качестве основной причины невыполнения плана по отгрузке был назван перенос сроков сдачи объектов на ключевых лимитирующих участках Восточного полигона. В частности, потери Бурятии в отгрузке на восток составили 4 млн тонн и не были компенсированы на других направлениях. Рост наблюдался при отгрузке из Якутии – на 10 млн тонн, из которых 9,5 млн тонн были направлены через Амурскую область (объемы «Эльгаугля»), прирост отгрузки из Хабаровского края составил 1,5 млн тонн. Из Бурятии не были отправлены 5,8 млн тонн угля, а из Хабаровского края – 0,6 млн тонн.

Также в 2021 г. не был выполнен пункт протокола правительственной комиссии по транспорту о недопущении снижения погрузки из моногородов относительно среднегодового уровня 2018-20 гг. – на 40% была снижена погрузка Саган-Нура в Бурятии, на 26% - Нерюнгри в Якутии и на 25% - Черемхово в Иркутской области. В «РЖД» заявляют о намерении ускорить работы по увеличению провозной способности. Так, на Байкало-Амурской магистрали планируется досрочно ввести 27 объектов, запланированных на 2023 г., что, как ожидается, должно обеспечить прирост провозной способности к началу 2023 г. на 24,2 млн тонн – до 168,2 млн тонн (вместо планируемых изначально 158 млн тонн).

Что касается контейнерных перевозок, то в целом в 2021 г. ОАО «РЖД» достигло исторического максимума в перевозках контейнеров – 6,5 млн TEU, что на 12% превысило результат 2020 г. (изначально на такой показатель предполагалось выйти только к 2025 г.). Транзитные перевозки выросли на 34%, составив 1,116 млн TEU, при этом объем перевозок через железнодорожные пункты пропуска с КНР и Монголией и через дальневосточные порты рос быстрее, чем перевозки по основному транзитному маршруту через Казахстан. В частности, транзит через Забайкальск вырос на 68%, через Наушки (Бурятия) – в три раза, через дальневосточные порты – в 27 раз (до 20,7 тыс. TEU). Отказ от перевозки контейнеров на Восточном полигоне в текущих условиях выглядит маловероятным, в том числе поскольку Китай стремится к развитию сухопутного транзита, включая Транссиб. Снятие транзитных контейнеров с Восточного полигона может привести к падению российского экспорта логистических услуг.

«РЖД» в 2022-24 гг. рассчитывают инвестировать 23,5 млрд рублей в реализацию проектов по увеличению пропускной и провозной способности Транссибирской магистрали в Приморском крае. В частности, на участке «Амурский Залив – Находка» предполагается провести работы по удлинению путей на станциях Новонежино, Красноармейский, Смоляниново и Находка-Восточная, благодаря чему пропускная способность увеличится с 62 до 72 пар поездов. На Находкинском узле сосредоточен наибольший объем выгрузки экспортных грузов по сравнению с другими портами ДФО, это касается станций Находка-Восточная, Находка, Рыбники, Мыс Астафьева.

Между тем в компании заявляют о наличии проблемы дефицита рабочей силы для развития Восточного полигона. Наиболее острым является дефицит машинистов и помощников машинистов электровозов и тепловозов. В Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях открыто свыше 1 тыс. новых вакансий для работы в эксплуатационных локомотивных депо ДВЖД.

Реализация проектов в сфере создания портовой инфраструктуры

На Дальнем Востоке в связи с намерениями по увеличению поставок угля в АТР реализуются планы по созданию необходимой портовой инфраструктуры. В январе Главгосэкспертизой было одобрено увеличение перевалочных мощностей морского угольного терминала «Порт Вера» («А-Проперти», ориентирован на перевалку угля Эльгинского месторождения в Якутии) в Приморском крае с 1 млн до 5 млн тонн в год. Проектом предусмотрено строительство дополнительной технологической площадки и расширение грунтовой дамбы, размещение необходимого конвейерного и вспомогательного оборудования.

Тем временем ООО «Коулстар» (подконтрольно Эдуарду Худайнатову) намерено построить два новых терминала в Приморском крае. С Росморречфлотом были согласованы соответствующие декларации о намерениях. В бухте Безымянная (морской порт Владивосток) планируется строительство терминала «Аврора» мощностью 35 млн тонн в год (25 млн тонн – уголь, 10 млн тонн – нефть). Его загрузку призван в том числе обеспечивать Хабаровский НПЗ (АО «Нефтегазхолдинг» Эдуарада Худайнатова). Объем инвестиций должен составить порядка 57,8 млрд рублей, в том числе 17,6 млрд рублей на строительство угольного терминала, 25,2 млрд рублей – на строительство нефтеналивного. Также 11,2 млрд рублей потребуется для организации железнодорожных подходов к комплексу. Инвестор ожидает, что строительство нового порта займет три с половиной года (с учетом разработки и согласования проектной документации). Второй комплекс мощностью 17 млн тонн угля в год «Коулстар» намерен построить в районе Восточного порта (Находка), для чего он ведет подготовку к проектированию.

Дочернее предприятие «Коулстар» - ООО «Морской порт «Коулстар» должно выступить оператором обоих терминалов. Для обеспечения загрузки терминалов «Коулстар» намеревается развивать добычу в Сибири – в Хакасии и Новосибирской области. Компания производит 3 млн тонн энергетического угля в год, план на 2025 г. благодаря развитию добычи в Новосибирской области составляет 20 млн тонн в год. Тем не менее, мощность планируемых терминалов превышает заявленные объемы, ставя вопрос о возможности их загрузки.

Главгосэкспертиза РФ в начале года одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию причалов АО «Восточный Порт» (под управлением ОАО «УГМК», наиболее крупный стивидор в ДФО) в Приморском крае. На объекте запланировано проведение работ по удлинению существующего 300-метрового причала №51 (до 697,5 м) третьей очереди специализированного угольного комплекса, с которого осуществляется закрытая погрузка угля. Проект предусматривает строительство пирса (с причалами №52 и №52А). Расчетная пропускная способность с учетом грузооборота действующего причала №51 должна увеличиться до 21,8 млн тонн в год, что позволит обслуживать 337 судозаходов ежегодно.

В 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию новый угольный морской порт Суходол в Приморье (Шкотовский район). Проект включает транспортно-перегрузочный комплекс и объекты внутренней и внешней инфраструктуры, в том числе специализированный терминал для обработки угля, объекты тепло- и электроснабжения, железнодорожную инфраструктуру. Ранее холдинг «СДС-Уголь» не располагал собственными портовыми активами на Дальнем Востоке.

Также запланированы проекты, направленные на увеличение перевалки контейнеров и зерна. Владивостокский морской порт «Первомайский» (ВМПП, подконтролен ООО «Соллерс Груп» и его владельцу Вадиму Швецову) планирует к 2025 г. построить в рамках СПВ крупный морской контейнерный терминал в южной части бухты Золотой Рог. Терминал мощностью 475 тыс. TEU будет специализироваться на осуществлении перевалки внешнеэкономических контейнерных грузов импортного и экспортного потоков широкой номенклатуры, отправке ускоренных контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей страны. Объем инвестиций оценивается в 3,1 млрд рублей.

Наконец, FESCO работает над созданием в Приморском крае специализированной портовой инфраструктуры для отправки зерновых грузов из РФ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для данных целей холдинг приобрел в декабре прошлого года универсальный терминал АО «Порт Гайдамак» (Владивосток, общая площадь – порядка 21 тыс. кв. м), оказывающий стивидорные и терминальные услуги и примыкающий к сети «РЖД». Первый этап проекта предполагает модернизацию терминала – создание к 2024 г. мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов, при этом объем перевалки должен составить 400 тыс. тонн в год.

Читать полностью

Бюллетень EastRussia: строительство – отраслевой аналитический обзор 08.04.2022 08:00

В строительной сфере Дальнего Востока сохраняются такие проблемы, как высокая стоимость строительных материалов и дефицит квалифицированных специалистов, при этом данные проблемы могут усугубиться в текущих социально-экономических условиях. В то же время федеральные власти рассчитывают на дальнейший рост жилищного строительства, в том числе благодаря запуску новой программы «Дальневосточный квартал», направленной на увеличение объемов ввода жилой недвижимости и повышение доступности жилья на рынке новостроек в ДФО.

В минувшем году только в части регионов Дальневосточного ФО была зафиксирована положительная динамика объемов строительных работ (Таблица 1). При этом наиболее высокий показатель наблюдался в Чукотском АО (рост на 29,5%), далее следуют Камчатский край (+12,2%), Еврейская АО (+12,1%), Хабаровский край (+10,4%) и Сахалинская область (+7%).

В данных субъектах, кроме того, был отмечен рост ввода жилья (с учетом индивидуального жилищного строительства). В частности, на Чукотке рост составил 82,2% относительно 2020 г., более чем в два раза увеличился ввод в Еврейской АО, в Хабаровском крае он вырос на 45,8%, а на Сахалине – на 14,4% (Таблица 2). Тем не менее на Камчатке показатель ввода жилых домов в 2021 г. относительно 2020 г. составил только 88,2%, край оказался единственным регионом округа, продемонстрировавшим сокращение. Высокая динамика в сфере строительства наблюдалась в минувшем году в Иркутской области – рост на 58,4% главным образом был обеспечен за счет промышленного строительства. Наиболее существенно сократились объемы строительных работ в 2021 г. в Магаданской области и Приморском крае – показатели составили 83,4% и 76,4% соответственно.

В 2020-21 гг. в ДФО в целом наблюдалась положительная динамика ввода в эксплуатацию жилья – по данным ФАНУ «Востокгеоплан», всего за данный период было введено 5 668 тыс. кв. м, наибольший объем - в Приморском крае (1 535 тыс. кв. м, 27% от общего значения по округу), далее следуют Якутия (1 108 кв. м, 20%), Сахалинская область (943 тыс. кв. м, 17%), Хабаровский край (563 тыс. кв. м, 10%) и Бурятия (555 тыс. кв. м, 10%).

В 2021 г. объем жилищного строительства в ДФО по сравнению с 2020 г. вырос на 21,9%. В то же время зафиксирован рост цен на 13,6%. Регионом-лидером по объемам ввода жилья (Таблица 3) стал Приморский край (885 тыс. кв. м жилья), далее следуют Якутия (578 тыс. кв. м), Сахалинская область (503 тыс. кв. м), Хабаровский край (334 тыс. кв. м). При этом в связи с наблюдающейся востребованностью индивидуального жилищного строительства в Минвостокразвития предлагают объединять гектары участников программы «Дальневосточный гектар» в поселения, что, как предполагается, должно способствовать развитию малоэтажного строительства.

Увеличения темпов жилищного строительства и предотвращения роста цен на жилую недвижимость предполагается достигнуть за счет реализации очередной специальной программы – «Дальневосточный квартал». Программа предусматривает комплексную застройку в рамках ТОР с применением единого стандарта. Соответствующий законопроект (внесен Минвостокразвития в Госдуму в январе текущего года) предполагает возможность для управляющей компании проводить конкурс на право заключения соглашения на строительство жилья. В случае победы в конкурсе компания может получить статус резидента ТОР и соответствующие льготы. Критерием отбора для застройщика станет процент жилья, который компания продаст региону по цене, установленной Минстроем. В рамках программы площадки для строительства будут обеспечиваться инфраструктурой, включая социальную. Согласно ожиданиям, механизм позволит к 2030 г. построить порядка 2,5 млн кв. м жилья.

Напомним, что для реализации программы были выбраны восемь приоритетных площадок – в Приморском, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском краях, Сахалинской и Амурской областях, Еврейской АО, Бурятии. С февраля по июнь 2022 г. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) работает над подготовкой и подачей заявок для включения в границы ТОР в семи регионах земельных участков, на которых планируется строительство «дальневосточных кварталов». В конце прошлого года также начались инженерно-геологические изыскания на участке, отведенном для строительства города-спутника Владивостока (Надеждинский район). В частности, девелоперская группа «Самолет»^[1] сообщила, что первым ее проектом на Дальнем Востоке в рамках программы «Дальневосточный квартал» станет жилой комплекс на 38 тыс. кв. м во Владивостоке. На участке в 1,5 га планируется возвести три жилых дома высотой до 25 этажей с подземным паркингом. Срок реализации проекта составляет порядка трех лет.

По поручению президента предстоит разработать мастер-планы дальневосточных городов с населением более 50 тыс. человек, моногородов и городов-центров экономического роста. На сегодняшний день разработан мастер-план Магадана, согласно которому в городе планируется возведение 232 тыс. кв. м жилья и переселение более 7 тыс. человек из аварийного жилья. Мастер-план включает формирование морского фасада бухты Нагаева, благоустройство набережной реки Магаданка, развитие инженерной инфраструктуры и общественных пространств, комплексную реновацию жилой застройки третьего микрорайона Магадана, комплексное развитие территории «Гороховое поле» с многоквартирной жилой застройкой (первую очередь застройки по результатам конкурсного отбора будет осуществлять компания «Запсибгазпром-Газификация» (Тюмень, дочерняя компания «Газпрома»)). До конца 2024 г. запланировано возведение не менее 21,1 тыс. кв. м жилья.

Отдельные проекты в сфере жилищного строительства уже реализуются в рамках преференциальных экономических режимов, но согласно действующему законодательству, участок предоставляется заявителю, после чего не предусмотрено каких-либо способов влияния на проекты и на стоимость возводимого жилья. Так, компания «Армгрупп» в статусе резидента СПВ построила во Владивостоке поселок с малоэтажными домами (поселок-парк «Весна») – десять четырехэтажных зданий секционного типа на 365 квартир. Еще один резидент СПВ – ООО «Дом на Бульваре» (группа компаний «Жилкапинвест»), построил жилой комплекс (25-этажный многоквартирный жилой дом на 435 квартир, общая площадь застройки – 18,9 тыс. кв. м) во Владивостоке. В проект было инвестировано 808 млн рублей.

В Камчатском крае компания «Стройсистема-Маркет» рассчитывает провести комплексную застройку микрорайона Чирельчик в поселке Термальный (Паратунское сельское поселение) в рамках ТОР «Камчатка». На площади более 40 га предполагается построить жилой комплекс и объекты социальной инфраструктуры. Новый квартал на более чем 30 тыс. кв. м жилья с 567 индивидуальными и малоэтажными домами планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г. При этом инвестор также рассчитывает создать два собственных цеха по выпуску сыпучих смесей и бетонного раствора в Елизово и в поселке Николаевка. Объем инвестиций в создание микрорайона и производственных цехов оценивается в 730 млн рублей. Приступить к застройке первой очереди инвестор рассчитывает весной 2023 г. после проведения инженерных изысканий и согласования проектной документации. Резидент ТОР «Забайкалье», компания «Энергожилстрой-МКР» возведет в Чите 48 девятиэтажных жилых домов общей площадью 240 тыс. кв. м. (микрорайон «Романовский») в 2022-34 гг. (общая площадь освоения территории – около 28,4 га).

Серьезной проблемой остается дефицит специалистов в строительной отрасли, что в том числе влияет на реализацию крупных проектов. В частности, в Амурской области в марте заявили о наличии острого дефицита кадров в строительной сфере, что затрудняет обеспечение строителями объектов космодрома «Восточный»^[2] при оттоке иностранных работников. В регионе оценивают потребность в работниках в 34 тыс. человек (на текущий момент). Проблему в том числе признал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В июле 2021 г. «Роскосмос» направлял в Минстрой Амурской области обращение по поводу оказания помощи при поиске трудовых ресурсов для завершения строительства девяти объектов первой очереди космодрома. Совместно с госкорпорацией была проработана возможность привлечения региональных строительных организаций к выполнению работ, но от приамурских строительных компаний не поступало предложений на фоне острой потребности региональной строительной отрасли в различных рабочих специальностях (плотники, каменщики, маляры, штукатуры, сварщики и арматурщики). Рост спроса на строителей на Дальнем Востоке в 2021 г. оценивается в 58% (наиболее значительно – в Якутии, Забайкалье, Амурской области и Чукотском АО).

В то же время высокая стоимость строительных материалов определяет рост стоимости строительства в ДФО. В «Востокгеоплане» отмечают, что среднегодовые цены на арматуру и бетон на Дальнем Востоке превышают среднероссийские примерно в 1,5 раза. Рост цен на строительные материалы может сдерживать развитие проектов. Предпринимаются попытки смягчить влияние роста цен на региональном уровне. В частности, в конце прошлого года в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко было принято постановление, согласно которому у подрядных организаций появилось право на заключение дополнительных соглашений к договорам подряда в связи с существенным повышением цен на строительные материалы. Подрядчик может воспользоваться данной мерой поддержки после подтверждения увеличения стоимости строительства объекта путем прохождения государственной экспертизы. При этом при заключении дополнительного соглашения застройщик не имеет права на изменение проектной документации.

Что касается создания новых производств строительных материалов, то ряд предприятий планируется запустить в рамках преференциальных экономических режимов. Тем не менее, большинство данных проектов ориентировано в первую очередь на сферу малоэтажного строительства. В Якутии компания ООО «ЭкоСИП»^[3] запустила в рамках ТОР «Якутия» (Якутск) цех по изготовлению структурно-изоляционных панелей (СИП-панелей), применяющихся на рынке малоэтажного домостроения. На предприятии предполагается выпускать порядка 15 тыс. панелей в год. Объем инвестиций должен составить 15,1 млн рублей. Также в рамках якутской ТОР запланировано строительство завода строительных материалов «Теплобетон» по производству полистиролбетонных блоков (используются в малоэтажном и панельном домостроении), в том числе по индивидуальным размерам заказчика. Объем инвестиций в проект составит 12,67 млн рублей.

В Приморском крае в рамках ТОР «Надеждинская» в феврале была запущена третья очередь завода по выпуску железобетонных изделий «ДСК Приморье» («DNS Девелопмент»). Предприятие, таким образом, увеличило объем выпускаемых изделий из железобетона^[^4] в семь раз – с 20 тыс. кв. м в настоящее время до 100 тыс. кв. м к концу 2022 г., и до 150 тыс. кв. м в 2023 г. Следует отметить, что «DNS Девелопмент» реализует в крае проекты комплексного жилищного строительства – поселок «Новый Де-Фриз» и жилой микрорайон «Формат».

Резидент ТОР «Забайкалье» - ООО «Забпромстрой»^[5] планирует реализовать проект по созданию в Чите производства отделочных материалов для крыш, фасадов и ограждений из тонколистовой стали мощностью 262 тыс. кв. м металлоизделий в год. Объем инвестиций в проект должен составить 32,1 млн рублей. Продажи продукции предполагается запустить в 2023 г. Тем временем резидент приморской ТОР «Надеждинская» - ООО «Приморский завод металлических конструкций» (ПЗМК, подконтролен строительной компании «ГЭС-Монтаж») намерен запустить в крае производство металлических конструкций и резервуаров из стали с объемом инвестиций в более чем 75 млн рублей. Завершение строительства завода и начало выпуска готовой продукции намечено на конец текущего года.

Наконец, в Сахалинской области крупный федеральный девелопер «ПИК» рассчитывает построить завод по производству модульных домокомплектов (в 16 км от города Корсаков). Выпуск первой продукции предприятия намечен на 2023 г. К 2025 г. инвестор рассчитывает поставлять продукцию во все регионы Дальнего Востока. Ожидается, что мощности завода позволят возводить до 340 тыс. кв. м жилья в год.

Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», январь-декабрь 2021 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Регион	Индекс
Российская Федерация	106,0
Сибирский федеральный округ	115,6
Иркутская область	158,4
Дальневосточный федеральный округ	95,3
Чукотский авт. округ	129,5
Камчатский край	112,2
Еврейская авт. область	112,1
Хабаровский край	110,4
Сахалинская область	107,0
Республика Саха (Якутия)	96,7
Республика Бурятия	95,7
Забайкальский край	92,5
Амурская область	89,1

Таблица 2. Строительство жилых домов (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства), январь-декабрь 2021 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	112,7
Сибирский федеральный округ	107,9
Иркутская область	108,9
Дальневосточный федеральный округ	121,9
Еврейская авт. область	211,7
Чукотский авт. округ	182,2
Хабаровский край	145,8
Амурская область	144,9
Приморский край	136,1
Магаданская область	119,2
Сахалинская область	114,4
Забайкальский край	113,3
Республика Саха (Якутия)	109,1
Республика Бурятия	101,3
Камчатский край	88,2

Таблица 3. Строительство жилых домов (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства), январь-декабрь 2021 года, тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Регион	Индекс
Российская Федерация, млн. кв. м	92,6
Сибирский федеральный округ	8 076,4
Иркутская область	1 203,8
Дальневосточный федеральный округ	3 114,7
Приморский край	885,3
Республика Саха (Якутия)	578,1
Сахалинская область	503,2
Хабаровский край	334,3
Республика Бурятия	279,3
Амурская область	226,3
Забайкальский край	204,5
Камчатский край	60,1
Еврейская авт. область	30,0
Магаданская область	10,7
Чукотский авт. округ	3,0

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

^[1] Основные акционеры – Михаил Кенин и Павел Голубков.

^[2] В настоящее время на космодроме идет строительство объектов второй очереди, позволяющих запускать ракеты семейства «Ангара».

^[3] Учредитель – Нюргустан Иванов.

^[4] Наружные трехслойные и внутренние однослойные стеновые панели, многопустотные плиты перекрытия, колонны, ригели, лестничные марши, сваи.

^[5] Учредитель – Виктор Данканич.

Читать полностью

Бюллетень EastRussia: авиастроение - отраслевой аналитический обзор в 01.04.2022 06:30

Проекты в сфере гражданского самолетостроения предполагается развивать с учетом импортозамещения, тем не менее, в текущей ситуации существует риск увеличения сроков работы над моделями, предполагающими использование импортозамещенных компонентов. В правительстве намерены принять меры для ускорения работы и предоставления результатов в более сжатые сроки.

Предприятия авиастроительной отрасли оказались в числе попавших под санкции США и ЕС – на Дальнем Востоке в группу таких предприятий входят Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ, филиал компании «Сухой», производство истребителей), комсомольский филиал авиастроительной корпорации «Иркут» (гражданские лайнеры SSJ 100), Иркутский авиационный завод (производство истребителей, учебно-боевых самолетов и проект гражданского лайнера МС-21). Предприятиям отрасли запрещено поставлять товары и технологии, оказывать финансовую помощь. Крупные проекты «Объединенной авиастроительной корпорации» в сфере гражданского самолетостроения предполагается развивать с учетом импортозамещения. Тем не менее, сертификация и запуск в производство моделей с комплектующими российского производства могут оказаться затянутыми по срокам.

В ноябре 2021 г. корпорация «Иркут» («Объединенная авиастроительная корпорация» «Ростеха») завершила постройку первого среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства (предприятие «АэроКомпозит-Ульяновск» (ОАК)). Самолет был переведен из цеха окончательной сборки Иркутского авиационного завода в летно-испытательное подразделение. Доля композитов в конструкции самолета составляет порядка 40%. В декабре новый самолет в рамках контрольных испытаний совершил перелет из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Иркутск.

В конце декабря 2021 г. самолет МС-21 также получил базовый сертификат типа¹, подтверждающий соответствие его конструкции нормам летной годности, в текущем году предполагается внести изменения, разрешающие применение в лайнере российского композитного крыла и двигателя ПД-14, поскольку выданный базовый сертификат предполагает использование американского двигателя производства Pratt & Whitney (PW140) и крыла из импортных материалов. Серийное производство МС-21 с двигателями российского производства должно начаться в 2024 г. На 2022 г. был намечен выпуск первых серийных самолетов с двигателями американского производства. Согласно планам, в 2023 г. должно быть выпущено шесть лайнеров, в 2024 г. – 12 лайнеров, в 2025 г. – 32 лайнера, в 2027 г. – 76 лайнеров. Летом минувшего года подготовку к началу эксплуатации МС-21 начала авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот»).

Из федерального бюджета было решено дополнительно выделить на проект самолета МС-21 61,2 млрд рублей. Распоряжение было подписано главой правительства М.Мишустиным в декабре прошлого года. Средства должны быть направлены на проведение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов. Также в конце декабря первый полет на аэродроме Иркутского авиационного завода выполнил лайнер МС-21 с крылом, изготовленным из полимерных композиционных материалов российского производства. Тогда генеральный директор корпорации «Иркут» А.Богинский сообщал, что поставка МС-21 с российскими композиционными материалами может начаться во второй половине 2022 г. В то же время проблемой в Минпромторге назвали полный отказ от поставок импортных компонентов для МС-21.

Между тем в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) сообщили о намерении увеличить производство лайнеров SSJ 100 до 40 самолетов в год. Ранее в компании намеревались выпустить в текущем году 32 самолета. При этом глава Минпромторга Д.Мантуров поручил ускорить работы по сертификации российского двигателя ПД-8 для SSJ 100 («Объединенная двигателестроительная корпорация», сертификация была запланирована на 2023 г., серийный выпуск – на 2025 г.), завершив их в ближайшие 12-14 месяцев. В текущем месяце Минпромторг объявил конкурс на 15,6 млрд рублей на проведение наземных и летных испытаний модификации SSJ-New, которая предполагает максимальное импортозамещение.

До 15 ноября 2023 г. предполагается подготовить стендовую базу, провести испытания агрегатов планера и его систем и изготовить опытные образцы. На сегодняшний день доля импортных составляющих в SSJ 100 составляет не менее 70%. В конце 2020 г. глава «Ростеха» С.Чемезов заявлял о том, что импортозамещенная на 97% модель лайнера должна быть выпущена в 2024 г., стоимость разработки была оценена в 120 млрд рублей. Тем не менее, представители отрасли заявляют об отсутствии в техзадании сформулированного конечного результата, в частности, силовые установки самолета предусмотрены на базе двигателей ПД-8 и французского SaM-146 (производства PowerJet – СП «ОДК-Сатурн» и французской Safran). По этой причине завершение основных работ в 2023-24 гг. рассматривается как маловероятное, предполагается, что они будут выполнены не ранее 2025 г., несмотря на намерения ОАК и Минпромторга ускорить работу. Также в техзадании не обозначены сроки получения сертификата, отсутствует детальный перечень комплектующих и систем, которые требуется заменить (помимо разработки конструкторской документации дверей).

В целом с 2020 г. «Иркут» объявлял свыше 20 тендеров на изготовление и поставку систем для SSJ-New, включающих комплекты пассажирских кресел, прототипы аварийных трапов, системы регистрации полетной информации и датчики температуры воздуха. Общая сумма контрактов составляла порядка 4 млрд рублей, самой дорогостоящей при этом стала разработка и поставка прототипов системы шасси за 1,1 млрд рублей. Следует отметить, что к настоящему времени было выпущено 200 самолетов SSJ 100, в эксплуатации из них находятся 170 машин (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Азимут», Red Wings, «Ямал», «Газпром авиа»).

При этом в конце прошлого года возникали разногласия по поводу несоответствия реальной стоимости лайнера SSJ 100 его закупочной цене. Глава «ВТБ Лизинга» Д.Ивантер заявлял, что компания не заинтересована в участии в программе Минпромторга по поддержке продаж самолетов российского производства, предполагающей софинансирование из средств ФНБ. В частности, глава Минпромторга Д.Мантуров сообщал, что в 2022 г. на поддержку лизинга авиатехники из ФНБ будет выделено 79 млрд рублей и еще по 100 млрд рублей в 2023-24 гг.

В «ВТБ Лизинге» в свою очередь указывали на то, что закупочная цена лайнера составляет 33 млн долларов, тогда как рыночная стоимость – 15,9 млн долларов (за лайнер, выпущенный в 2021 г., по оценкам британской Ascend By Cirium). В ОАК со своей стороны отметили, что данная оценка не учитывает меры государственной поддержки, а также принятые практики гарантии остаточной стоимости (производитель готов выкупить лайнер через 12 лет минимум за 40% от исходной цены за свой счет). При этом в ОАК подчеркивают, что реальный вторичный рынок SSJ 100 начнет формироваться только с 2023 г., когда завершатся первые долгосрочные контракты по лизингу.

Также в Хабаровском крае на мощностях Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) планируется собирать ориентированные на экспорт однодвигательные истребители пятого поколения Checkmate (Су-75). В ноябре 2021 г. на заводе сообщали о старте производства первых образцов. Начало серийных поставок было намечено на 2026 г.

Что касается легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2 в региональной авиации, то авиастроительная компания «Байкал-Инжиниринг» (дочернее предприятие АО «Уральский завод гражданской авиации») предполагает осуществлять его производство в Хабаровском крае. В регионе планируется создать авиационный центр по региональной и беспилотной авиации (в 2022-24 гг.). Проектом предусмотрено создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава. В этих целях в рамках ТОР «Хабаровск» планируется создание новой инвестплощадки «Амур».

В январе текущего года самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил первый сертификационный полет в Свердловской области. Предполагается, что основной заказчик – единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», получит два первых самолета в 2023 г., еще десять машин – до конца 2025 г. Следует отметить, что согласно планам, парк «Авроры» должен включать 45 самолетов российского производства (SSJ 100, Ил-114, L-410, «Байкал»). Их предполагалось передать компании в финансовый лизинг (на срок в 15-20 лет), после чего они перейдут во владение перевозчика (пока парк «Авроры» составляют импортные лайнеры). По расчетам авиакомпании, для покрытия затрат на владение 45 новыми российскими самолетами потребуется порядка 112,5 млрд рублей до 2044 г., источник которых пока не определен.

В целом объем рынка госзаказа для «Байкала» оценивается в 300 машин до 2030 г. Объем инвестиций в проект составил на сегодняшний день 1,25 млрд рублей. Тем не менее, пока «Байкал» также оснащен импортным двигателем американской компании General Electric, его планируется заменить на двигатель ВК-800СМ разработки и производства УЗГА к 2024 г.

Сертификат типа – документ, выдаваемый государством разработчика воздушного судна для определения типовой конструкции воздушного судна (двигателя или винта) и подтверждения соответствия этой конструкции нормам летной годности данного государства.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор строительной отрасли ДФО - апрель 2023 28.04.2023 01:00

В регионе нерешенными остаются проблемы высокой стоимости строительства из-за проблем логистики и климатических условий макрорегиона. Пока не выработаны механизмы для компенсации влияния данных факторов на отрасль.

В дальневосточных регионах в январе-феврале текущего года по объему работ, выполненных в строительной отрасли наиболее значительный рост по отношению к соответствующему отчетному периоду прошлого года продемонстрировал Чукотский АО – более чем в шесть раз. Лидерами роста за первые два месяца года также стали Хабаровский край (рост на 58,3%) и Амурская область (рост на 51,1%), где объемы строительства достаточно велики.

Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»

Регион	Индекс
Российская Федерация	110,9
Сибирский федеральный округ	114,6
Иркутская область	115,0
Дальневосточный федеральный округ	128,9
Чукотский авт. округ	656,1
Хабаровский край	158,3
Амурская область	151,1
Еврейская авт. область	141,4
Республика Саха (Якутия)	140,8
Забайкальский край	135,4
Приморский край	113,6
Республика Бурятия	111,7
Камчатский край	85,7
Сахалинская область	81,1
Магаданская область	74,6

Отрицательная динамика в строительной сфере наблюдается в трех регионах – в Камчатском крае, на Сахалине и в Магаданской области, где был зафиксирован наиболее существенный спад (индекс – 74,6%).

При этом по итогам прошлого года по динамике объемов строительных работ наиболее существенный рост был зафиксирован в Бурятии (+77,7%), далее следуют Якутия (+31,3%) и Забайкальский край (+19,8%). Отрицательная динамика по строительству в 2022 г. наблюдалась в пяти регионах – в Иркутской, Амурской и Магаданской областях, Хабаровском крае и Чукотском АО.

Таблица «Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство”, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»

Регион	Индекс
Российская Федерация	106,1
Сибирский федеральный округ	108,4
Иркутская область	91,9
Дальневосточный федеральный округ	107,9
Республика Бурятия	177,7
Республика Саха (Якутия)	131,3
Забайкальский край	119,8
Приморский край	110,3
Камчатский край	109,2
Еврейская авт. область	108,3
Сахалинская область	106,7
Амурская область	95,3
Магаданская область	93,8
Хабаровский край	90,4
Чукотский авт. округ	73,1

Что касается жилищного строительства, то в 2022 г. в Дальневосточном ФО было возведено 3,52 млн кв. м жилья. Лидерами по объемам жилищного строительства являются Приморский край (более 1 млн кв. м), Якутия (552,7 тыс. кв. м), Сахалинская область (508,9 тыс. кв. м), Амурская область (378,2 тыс. кв. м) и Хабаровский край (362,2 тыс. кв. м). В Иркутской области в минувшем году было введено 1,235 млн кв. м жилья.

В целом в 2022 г. рост объемов ввода жилья наблюдался во всех дальневосточных регионах, за исключением Еврейской АО (Таблица 4). Темпы роста превысили среднероссийский показатель (111%) в Амурской области (рост на 67,3%), Забайкальском крае (рост на 38,5%), Приморском крае (рост на 17,8%), Чукотском АО (рост на 16,5%) и Камчатском крае (рост на 12,2%).

Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-декабрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года»

Регион	Индекс
Российская Федерация	111,0
Сибирский федеральный округ	102,6
Иркутская область	104,0
Дальневосточный федеральный округ	114,5
Амурская область	167,3
Забайкальский край	138,5
Приморский край	117,9
Чукотский авт. округ	116,5
Камчатский край	112,2
Хабаровский край	111,9
Магаданская область	107,8
Республика Бурятия	104,4
Республика Саха (Якутия)	101,0
Сахалинская область	100,2
Еврейская авт. область	84,4

За первые два месяца текущего года объем ввода жилья (включая ИЖС) на Дальнем Востоке вырос на 40,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. (в целом в стране был зафиксирован спад, Таблица 3). Лидерами роста стали Хабаровский край (+76,3%), Бурятия (+70,6%) и Камчатский край (+68,7%).

Таблица «Строительство жилых домов с учетом ИЖС, январь-февраль 2023 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года».

Регион	Индекс
Российская Федерация	99,8
Сибирский федеральный округ	107,6
Иркутская область	99,1
Дальневосточный федеральный округ	140,4
Хабаровский край	176,3
Республика Бурятия	170,6
Камчатский край	168,7
Республика Саха (Якутия)	145,8
Приморский край	140,9
Забайкальский край	121,1
Сахалинская область	115,8
Амурская область	115,7
Еврейская авт. область	96,3
Чукотский авт. округ	82,8
Магаданская область	59,2

На этом фоне вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев в феврале в ходе совещания по вопросу разработки мастер-плана Хабаровской агломерации поручил Минвостокразвития совместно с Минстроем подготовить предложения по развитию строительной отрасли ДФО и созданию центров компетенций развития территорий. Также Минвостокразвития совместно с Минфином, Минстроем, АО «ДОМ.РФ» и властями дальневосточных регионов было поручено разработать и представить на утверждение в правительство план строительства на Дальнем Востоке арендного жилья.

Напомним, что потребность в арендных квартирах для сдачи работникам, занятым на крупных бизнес-проектах в ДФО, до 2027 г. была оценена в 10,6 тыс. квартир. В настоящее время в макрорегионе отсутствует необходимый для приобретения объем жилья^{^[1]}, и для его возведения потребуется не менее трех лет. На сегодняшний день «ДОМ.РФ» имеет четыре планируемых к реализации проекта строительства арендного жилья на Дальнем Востоке – комплекс «Айвазовский» (Владивосток) и комплекс для ССК «Звезда» (Большой Камень) в Приморском крае, дом «Полюс Алдан» в Якутии (поселок Нижний Куранах), комплекс «Уюн-парк» в Сахалинской области (Южно-Сахалинск). Также Минстрою по поручению Ю.Трутнева предстоит совместно с Минвостокразвития предложить изменения в законодательство для обеспечения доступным жильем молодых специалистов.

При этом для Дальнего Востока предлагается ввести коэффициенты учета региональных особенностей при распределении средств на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. Такие коэффициенты могли бы обеспечить повышение стоимости и финансирования. Ю.Трутнев отметил, что региональными особенностями считаются транспортная доступность, природно-климатические условия, сложная логистика и сейсмическая активность, которые в том числе влияют на высокую стоимость строительных материалов в удаленных районах.

Дополнительные территории под жилую застройку в дальневосточных городах предполагается выделить за счет переноса к 2027 г. из центральных городских районов объектов ФСИН и Минобороны. Данные планы были озвучены в феврале президентом РФ В.Путиным во время визита в Бурятию. В частности, в Улан-Удэ таких объектов ФСИН в черте города насчитывается четыре, в Чите – пять.

Кроме того, новые дома планируется возводить на территориях, где предусмотрено расселение ветхого жилья. Так, в Якутске в текущем году намерены приступить к возведению нового микрорайона «Спортивный» (застройщиком выступит «Республиканское ипотечное агентство»), который предусмотрен мастер-планом развития города. Он должен расположиться на территории проблемного 17-го квартала, где в настоящее время находится 161 дом, 155 из которых признаны аварийными. Общая площадь расселения под жилищное строительство составит 90 тыс. кв. м (в период 2023-30 гг.).

До конца текущего года в дальневосточных регионах предполагается решить проблему обманутых участников долевого строительства. На Дальнем Востоке сохраняется 31 проблемный объект долевого строительства, где участниками являются 2,4 тыс. пострадавших граждан. В Хабаровском крае таких объектов 14, в Бурятии – 7, в Приморском крае – 5, в Якутии – 3, а в Амурской области – 2 объекта. В 2022 г. были решены вопросы по 34 проблемным объектам в пяти дальневосточных регионах – в Бурятии (16 объектов), Хабаровском крае (6), Якутии (4), Забайкальском крае (4) и Приморском крае (4).

Напомним, что возведение нового жилья с государственной поддержкой (в границах ТОР) в крупных городах Дальнего Востока предусмотрено в рамках программы «Дальневосточный квартал». К настоящему времени определены первые застройщики «Дальневосточных кварталов». Так, в Камчатском крае инвестором в рамках программы в начале текущего года определено местное ООО «СК Север» (дочерняя компания камчатского ООО «Юсас-строй»^{^[2]}). Общая стоимость проекта строительства жилья в Петропавловске-Камчатском составляет более 17 млрд рублей (из них 13,78 млрд рублей будут направлены на строительство жилого фонда). До 2028 г. планируется поэтапное возведение порядка 120 тыс. кв. м жилья (2 тыс. квартир), а также социальной инфраструктуры. Сдача первой очереди намечена на конец 2025 г. Соглашение застройщика с КРДВ было заключено в конце января текущего года.

Что касается работы на Дальнем Востоке крупных федеральных застройщиков, то ведущий из их числа - компания «ПИК» в Благовещенске рассчитывает построить жилой квартал «Зея парк» общей площадью 290 тыс. кв. м (жилая площадь – 178 тыс. кв. м). Комплекс также будет включать два детских сада на 550 мест и школу на 1,2 тыс. мест. Сдача первой очереди намечена на четвертый квартал 2025 г., полностью реализовать проект предполагается в 2035 г. ДОМ.РФ предоставил для проекта финансирование в размере 19,2 млрд рублей.

Кроме того, «ПИК» по результатам конкурса был избран компанией-застройщиком «Дальневосточного квартала» в Амурской области (дочернее ООО «Специализированный застройщик ПИК Благовещенск»). Первые дома там предполагается сдать до конца 2025 г. в Северном микрорайоне Благовещенска. К 2036 г. должны сдать 6,5 тыс. квартир (возведение 334 кв. м жилья). Проект предполагает застройку территории 91,2 га. Общая стоимость проекта превышает 61 млрд рублей, из них 34 млрд рублей должны быть направлены на возведение жилого фонда.

Напомним, что инженерная инфраструктура в «Дальневосточных кварталах» должна создаваться за счет федерального бюджета.

При этом в конце января Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО «Специализированный застройщик «ПИК Благовещенск» заключили соглашение о работе в рамках ТОР «Амурская». Инвестор приступил к разработке документации по планировке территорий и проектированию жилья.

В Южно-Сахалинске «ПИК» ведет строительство жилого комплекса «Уюн-парк» площадью 300 тыс. кв. м (у подножия сопки Лысая). К настоящему времени уже построены три дома на 400 семей. Возведение комплекса ведется с кредитованием Банка ДОМ.РФ. Проект в том числе предусматривает строительство арендного жилья для приезжающих на Дальний Восток специалистов востребованных специальностей. Инфраструктура комплекса должна включать школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс, детскую поликлинику и парк. Полное завершение строительства намечено на третий квартал 2027 г.

В марте текущего года правительственная комиссия по региональному развитию одобрила применение инфраструктурных облигаций «ДОМ.РФ» для строительства на площадке данного комплекса объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения. Размер инфраструктурного займа составит 1,5 млрд рублей, а полная стоимость проекта создания коммунальной инфраструктуры составляет 2,1 млрд рублей. На средства займа должны быть построены магистральные и разводящие тепловые сети протяженностью порядка 5 км и две насосные станции. Завершить работы предполагается в 2025 г.

Часть менее крупных проектов застройки также реализуется в рамках преференциальных экономических режимов – СПВ и ТОР. Компания «Ремстройцентр плюс» в статусе резидента СПВ в конце минувшего года ввела в эксплуатацию три четырехэтажных дома на 134 квартиры во владивостокском районе Садгород. Объем инвестиций в проект составил 440 млн рублей.

В январе в пригороде Владивостока (поселок Зима Южная Надеждинского района) был сдан в эксплуатацию седьмой дом ЖК «Формат» резидента ТОР «Надеждинская» компании «ДНС Дом» (входит в группу «DNS Девелопмент»). В целом комплекс будет состоять из 15 малоэтажных домов (4 этажа), а также детского сада и школы. В реализацию проекта уже было инвестировано 4,9 млрд рублей, общий планируемый объем инвестиций составляет 9,7 млрд рублей. Резидент СПВ компания «Патрокл Один» (краснодарская ГК «Девелопмент-Юг» С.Иванова) во Владивостоке ввела в эксплуатацию жилой дом комплекса ЖК «Айвазовский» из двух жилых домов на 251 квартиру (в районе бухты Патрокл). В реализацию проекта было инвестировано 1,3 млрд рублей.

В дальневосточных регионах создаются и новые производства строительных материалов, рассчитанные как на многоэтажное и промышленное строительство, так и на применение в индивидуальном жилищном строительстве. При этом Дальний Восток на фоне роста объема ввода жилья является единственным макрорегионом страны, где в этом году наблюдается рост производства цемента. Так, в январе текущего года рост составил 16%, до 99 тыс. тонн, в то время как в целом по России производство цемента сокращается (сокращение в январе на 11,3%, до 2,6 млн тонн). Объемы производства данного вида стройматериала, тем не менее, остаются самыми небольшими среди всех федеральных округов (в следующем по объемам Северо-Кавказском ФО – 131 тыс. тонн).

Тем временем в Приморье, в промышленном парке «Большой Камень» владивостокская компания ООО «Дальневосточный завод инновационных энергоэффективных материалов» (ДВЗИЭМ)^{^[3]} рассчитывает создать производство энергосберегающих стеновых панелей, применяемых в строительстве малоэтажных зданий и производственных сооружений. Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 250 млн рублей. Мощность производства должна составить 300 тыс. кв. м в год. Технику для предприятия должна поставлять китайская компания Hongfa Heavy Machinery Group. В свою очередь резидент ТОР «Надеждинская», компания «Надеждинская Стальконструкция»^{^[4]} (ООО «НСК») планирует инвестировать 56,3 млн рублей в создание комплекса по выпуску металлоконструкций производственной мощностью до 1 250 тонн в год.

На территории Хабаровского края более 500 млн рублей привлечено в проекты по производству бетона на площадках ТОР «Хабаровск». В частности, на площадке «Ракитное» компания «Стеллар» завершает возведение цеха по производству железобетонных конструкций. Также на площадке «Ракитное» компания «НГБ Блок» ввела в эксплуатацию завод по изготовлению бетонных блоков, вложив 39 млн рублей. «Карьер-Бетон ДВ» на площадке «Авангард» выполнил строительно-монтажные работы и приобретает оборудование для производства стеновых блоков, тротуарной брусчатки и товарного бетона. К настоящему времени в проект вложено порядка 100 млн рублей. Наконец, ДСК «Прогресс» наметил на конец 2024 г. запуск производства железобетонных изделий мощностью до 100 тыс. кв. м продукции.

Тем временем в Забайкалье компания «Спецтехника»^{^[5]} рассчитывает до конца текущего года провести комплексную модернизацию завода железобетонных изделий в поселке Антипиха (городской округ Чита). Резидент ТОР «Забайкалье» компания «Байкал Ассет Менеджмент» планирует вложить 70,5 млн рублей в новое производство бетона в Чите – 16 тыс. куб. м ежегодно. Наконец, в Иркутской области братское ООО «Ангара-плюс»^{^[6]} намерено инвестировать 2,4 млрд рублей в модернизацию и расширение уже действующего собственного производства элементов деревянного домостроения (пиломатериалы, доски пола, вагонка, террасная доска).

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

^[1] Соответствующий требованиям Жилищного кодекса к наемным домам.

^[2] Владелец – камчатский предприниматель Сергей Ю.

^[3] Владелец – З.Головина.

^[4] Учредитель – А.Свиридов.

^[5] Учредитель – Сюй Чжэньцзюнь.

^[6] Владелец – В.Кащишин.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО 31.03.2023 02:00

В части дальневосточных регионов подведены первые итоги золотодобычи начала года. В большинстве случаев наблюдается сокращение производства драгметалла. Пока недропользователи осуществляли добычу только рудного золота.

Рост добычи зафиксирован только на Чукотке, где за два первых месяца года добыто 2,65 тонн золота, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличилась добыча серебра – на 19%, до 14,6 тонн. О росте производства отчитались в Highland Gold – «Чукотская горно-геологическая компания», «Базовые металлы» и «Рудник Валунистый».

В Магаданской области в январе-феврале было добыто 4,4 тонн золота (на 9,7% меньше, чем за январь-февраль прошлого года). Также в регионе за отчетный период упал выпуск серебра – на 21,8%, до 82,4 тонн.

Недропользователи Иркутской области по итогам января-февраля обеспечили добычу 2 182 кг золота, что на 179 кг (или на 7,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом АО «Полюс Вернинское» (ПАО «Полюс») произвело 1 270,7 кг драгметалла, ПАО «Высочайший» и его дочерняя структура ООО ГРК «Угахан» выпустили 189,6 кг и 328,3 кг золота соответственно. Результат ООО «Друза» составил 339,8 кг.

В Амурской области в январе-феврале объем добычи золота составил 1 754,7 кг, что на целых 20% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Так, в структуре УГМК (ранее – «Петропавловск») ООО «Маломырский рудник» и ООО «ТЭМИ» добыли 621 кг и 325 кг соответственно. Результат «Покровского рудника» составил 496 кг драгметалла. «Прииск Соловьевский» обеспечил 197,7 кг. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) получило 115 кг золота.

Тем временем в Забайкальском крае действующие недропользователи приобретают новые лицензии. Так, компания «Мангазея Майнинг» С.Янчукова в марте выкупила у дочернего предприятия Highland Gold – ООО «Тасеевское», лицензию на разработку Тасеевского месторождения в Балейском районе. Она также получила лицензию на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики. Запасы Тасеевского месторождения оцениваются в 105 тонн золота, оно является одним из крупных в регионе.

Прежде разработка Тасеевского месторождения осуществлялась в 1948-94 гг. (преимущественно подземным способом). Эксплуатация была прекращена в связи со снижением содержания золота в руде, после чего месторождение было затоплено. В 2020 г. ООО «Тасеевское» сообщало о переносе сроков по новому вводу в эксплуатацию месторождения с 2023 г. на 2024 г. Для возобновления добычи на месторождении требуется в том числе провести осушение и доразведку.

Между тем ООО «Новая рудная компания»^{^[1]} выиграло аукцион на право пользования недрами Жарчинско-Теремкинской площади (Жарча-Талатуйский участок) в Тунгокоченском районе. Итоговая сумма, уплаченная за лицензию, составила 58,88 млн рублей (стартовая цена – 53,53 млн рублей). По состоянию на 1 января 2022 г. прогнозные ресурсы золота для этого участка (по категории Р1+Р2) были оценены в 18 351,8 тыс. тонн руды и 27 973 кг золота.

«Новая рудная компания» уже реализует в Газимуро-Заводском районе проект освоения Лугиинского месторождения золота. Кроме того, ей принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунское и Икабья-Читкандинское месторождения. НРК, помимо Забайкалья, принадлежат активы в Магаданской области – они включают Кедровое месторождение (Сусуманский муниципальный округ), Солнечное, Подгорное и Ольчинское месторождения (Северо-Эвенский городской округ). В Якутии НРК принадлежит лицензия на Морозкинское месторождение (Алданский район). В Хабаровском крае в число активов компании входят лицензии на медные участки Капрал, Поха, Пурил и Элибердан, золоторудные Дальменскую площадь и Бухтянский участок (Ульчский район), Высокий золоторудный участок (Охотский район), а также медь-молибденовую Дарпирчанскую площадь (Охотский район). Наконец, в Чукотском АО ей принадлежат золоторудные участки Сквозной, Кэнкэрэн, Гытгывеем и Верхний Ынревеем (Анадырский район).

Резидент ТОР «Забайкалье» ООО «Джергун»^{^[2]} рассчитывает в ближайшие десять лет добыть свыше 500 кг золота на россыпных месторождениях в Нерчинско-Заводском районе. В 2023-32 гг. предполагается поэтапно отрабатывать месторождения на реках Конная, Жиргода, Полевая и Джергун. В проект планируется инвестировать 260 млн рублей. Ввод основных объектов намечен на 2026 г. Среднегодовой объем добычи золота оценивается предварительно в 52 кг.

В сфере добычи алмазов Минфин и правительство Якутии рассчитывают продлить истекающее в 2023 г. акционерное соглашение «АЛРОСА» на прежних условиях. Соглашение обязывает РФ и Якутию сохранять за собой не менее 25% плюс 1 акции компании, а также координировать корпоративное управление. В настоящее время пакетами акций «АЛРОСА» владеет Росимущество (33%), правительство Якутии (25%), администрации улусов республики (8%), остальные 34% находятся в свободном обращении. Соглашением предусмотрена автоматическая пролонгация на следующие пять лет, в случае если стороны будут согласны и не решат иное.

Соглашение впервые подписали в 2013 г. после IPO «АЛРОСА» на Московской бирже, оно было продлено в 2018 г. Соглашение стало результатом продолжавшейся тогда дискуссии о перспективах приватизации алмазной компании с сохранением за государством «золотой акции». В 2017 г. обсуждалась продажа 8% акций «АЛРОСА» (по 4% со стороны Якутии и РФ), что не поддерживалось возглавлявшим тогда республику Е.Борисовым.

«АЛРОСА» платит дивиденды на основе свободного денежного потока – доля выплат зависит от уровня долга, но не должна быть менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В последний раз компания платила дивиденды за первое полугодие 2021 г. в размере 64 млрд рублей, за 2021 г. финальные дивиденды не были выплачены, также не выплачены промежуточные дивиденды за 2022 г. По поводу решения платить финальные дивиденды за 2022 г. компания пока не объявляла.

При этом поправки к Налоговому кодексу, подготовленные Минфином и принятые в декабре прошлого года, увеличили налог на добычу природных алмазов «АЛРОСА» в первом квартале 2023 г. на 19 млрд рублей в пользу регионального и федерального бюджетов. Увеличение связано с принятыми ранее поправками в Бюджетный кодекс РФ, изменяющими нормативы зачисления в бюджеты НДПИ «АЛРОСА» на период с 10 марта по 10 мая 2023 г. Поправки установили, что в течение двух месяцев вместо 100% отчислений в бюджет Якутии 46% НДПИ «АЛРОСА» будет зачисляться в федеральный бюджет, а оставшиеся 54% – в бюджет республики. В Минфине утвержают, что увеличение налога на добычу алмазов позволит Якутии компенсировать выпадающие доходы.

Эксперты отрасли полагают, что «АЛРОСА» в настоящее время может генерировать свободный денежный поток на фоне роста цен на алмазы и ослабления рубля. В частности, на мировом рынке наблюдается дефицит алмазного сырья, у крупных производителей отсутствуют запасы, предложение снизилось на 25% с допандемийного уровня, в то время как спрос на бриллианты вырос примерно на 10%. С марта прошлого года компания не раскрывает данные об объемах продаж и ценах. Осенью 2022 г. глава «АЛРОСА» С.Иванов заявлял, что выплата дивидендов будет зависеть от спроса на ювелирные изделия в 2023 г. и возможности адаптироваться к санкциям. Ограничения на оборот бриллиантов из российского сырья планируется обсуждать в мае текущего года. Ранее санкции в отношении «АЛРОСА» были введены США, Великобританией, Новой Зеландией.

Следует отметить, что новым главой компании может стать А.Моисеев, в настоящее время занимающий пост заместителя главы Минфина^{^[3]} А.Силуанова (председатель наблюдательного совета «АЛРОСА»). А.Моисеев с 2018 г. входит в наблюдательный совет «АЛРОСА». Контракт руководящего компанией с 2017 г. С.Иванова (находится под санкциями США, Канады, Австралии и Великобритании) истекает в 2025 г., но ранее сообщалось, что он намерен покинуть пост раньше срока.

В сфере добычи меди развивается Удоканский проект, а крупное месторождение в Приамурье приобрели структуры В.Свиблова, который в настоящее время также скупает золотодобывающие активы. Подконтрольная В.Свиблову компания Bering Metals LLC выкупила никелево-медно-сульфидное месторождение Кун-Манье в Зейском районе у зарегистрированной в Великобритании компании Amur Minerals. Стоимость актива составила 35 млн долларов США^{^[4]}. Лицензией на разведку и добычу металлов на месторождении владеет АО «Кун-Манье» (входило в состав Amur Minerals Corporation через Irosta Trading Ltd).

В мае прошлого года также принадлежащая В.Свиблову Stanmix Holding Ltd уже предлагала Amur Minerals выкупить месторождение за 105 млн долларов, включая выплату 15 млн долларов после закрытия сделки и выплату остальной части суммы с рассрочкой в несколько лет. Против такого варианта проголосовали 73% акционеров компании. В августе предложение было переформулировано (отказ от рассрочки), после чего было все же одобрено акционерами, учитывая, что правление Amur Minerals настоятельно рекомендовало держателям акций одобрить сделку из-за невозможности дальнейшего развития проекта в условиях санкций. Акционерам также обещаны спецдивиденды в размере 1,8 пенса на акцию в течение 90 дней с момента получения средств.

Запасы Кун-Манье (по категориям B+C1) составляют 144,2 млн тонн руды, в которой содержится 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Потенциальный срок отработки месторождения составляет 25 лет при производительности до 11,2 млн тонн руды в год. Для структур В.Свиблова Кун-Манье стало первым активом в Амурской области, а кроме того, первым активом, связанным с производством меди и никеля.

Ранее В.Свиблов уже приобрел контроль над золотодобывающей компанией Highland Gold (активы в Чукотском АО, Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях), «Золотом Камчатки» (Камчатский край), Trans-Siberian Gold (также Камчатский край), рудниками Дарасун и Дархан в Забайкалье. Также В.Свиблов проявляет интерес к приобретению российских активов «Полиметалла»^{^[5]} – это месторождения Дукат и Омолон в Магаданской области, Албазино и Светлое в Хабаровском крае, Майское в Чукотском АО, Нежданинское в Якутии, Воронцовское в Свердловской области, а также Амурский ГМК.

Что касается «Удокана» («Удоканская медь» USM Holdings А.Усманова), то в марте на транспортном-складском комплексе горно-металлургического комбината было завершено строительство теплого склада (в районе станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали) для хранения готовой продукции и бесперебойного снабжения предприятия необходимым сырьем и оборудованием.

Площадь склада превышает 4 тыс. кв. м, на ней возможно единовременно разместить около 2 тыс. тонн грузов. Транспортно-складской комплекс предназначен для хранения, приема и отгрузки готовой продукции – катодной меди и сульфидного концентрата. В рамках проекта продолжается возведение холодного склада, склада ГСМ, пожарно-насосной станции, а также прокладываются железнодорожные пути необщего пользования. На текущий момент смонтировано более 10 км железнодорожных путей из необходимых 12,5 км. Запуск первой очереди ГМК «Удокан» запланирован на 2023 г.

Тем временем на Чукотке ведется подготовка к освоению Баимской рудной зоны. В начале марта правительство Чукотского АО и ООО «Баимская Энерджи» (дочерняя структура британско-казахстанской компании KAZ Minerals) заключили концессионное соглашение по вопросам энергообеспечения будущего Баимского горно-обогатительного комбината (Билибинский район). Соглашение заключено на срок в 45 лет. Концессия предполагает реализацию комплексного проекта по созданию энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения Баимки.

Формирование энергетической инфраструктуры для проекта включает строительство двух одноцепных воздушных линий электропередачи 330 кВ «ПС Порт – ПП Билибино №1, №2», двух одноцепных воздушных ЛЭП 330 кВ «ПП Билибино – ПС Баимский ГОК №1, № 2» и переключательного пункта 330 кВ Билибино. Помимо ЛЭП соглашение по энергообеспечению включает установку плавучих атомных энергоблоков «Росатома» в Чаунской губе. Завершить работы предполагается в 2027 г. Следует напомнить, что осенью 2022 г. допускалась возможность переноса ввода Баимского ГОКа (и следовательно инфраструктуры) на более поздний срок.

Ресурсы месторождения Песчанка в пределах Баимской лицензионной площади оценены в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. На месторождении планируется построить две обогатительные фабрики с общей мощностью переработки 70 млн тонн руды в год и объемом производства 400 тыс. тонн в медном эквиваленте.

В сфере добычи олова «Русолово» расширяет сырьевую базу в Хабаровском крае. Дальнедра в феврале провели два аукциона на право пользования недрами месторождений олова – на участок на ручье Топазовый площадью 2,09 кв. км (Верхнебуреинский район) и на месторождение Солнечное (Солнечный район). Дочерние предприятия ПАО «Русолово» (входит в ПАО «Селигдар») – ООО «Правоурмийское» и АО «Оловянная рудная компания», стали по итогам аукционов владельцами лицензий.

В частности, «Правоурмийское» займется отработкой запасов в пределах ручья Топазовый. За лицензию компания заплатила 13,035 млн рублей (при стартовой цене 10,863 млн рублей). Балансовые запасы россыпного олова по участку недр (по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 942 тонны (по категории С1+С2).

Лицензию на освоение Солнечного месторождения приобрела «Оловянная рудная компания», заплатившая 42,427 млн рублей (стартовая цена – 28,285 млн рублей). Запасы олова на месторождении для подземной отработки (по категории С2, по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 11 452 тонны (забалансовые – 2 026 тонн). Кроме того, на месторождении учтены запасы индия – 8,2 тонны. В Солнечном районе уже действует Солнечная обогатительная фабрика «Русолова», где в настоящее время осуществляется переработка руды с месторождений Фестивальное и Перевальное.

^[1] Подконтрольна экс-министру энергетики РФ И.Юсуфову.

^[2] Бенефициар – М.Чащин. Компания зарегистрирована в 2006 г. в селе Уров-Ключевское Нерчинско-Заводского района, но финансовые результаты начала показывать только с 2021 г.

^[3] В министерстве А.Моисеев курирует финансовый рынок, департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, что связано с деятельностью «АЛРОСА».

^[4] Данная сумма представляет собой премию в размере 119% к рыночной капитализации компании по состоянию на 3 августа 2022 г. (13,2 млн фунтов стерлингов) и 44% к текущей балансовой стоимости компании в размере 24,3 млн долларов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.).

^[5] Головная компания группы (Polymetal International) зарегистрирована на британском острове Джерси. По состоянию на 31 декабря 2022 г. крупнейшим акционером компании является группа ИСТ А.Несиса с 23,9% акций, чешская PPF Group владеет 3,3%, директора и менеджмент контролируют 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2%. Хотя прямых санкций в отношении компании не введено, у нее затруднена логистика, возникли проблемы с оборудованием и продажами.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор ТЭК ДФО 24.03.2023 01:00

Развитие угледобычи

Угледобыча на Дальнем Востоке продолжает расти в Якутии – в рамках проектов, ориентированных на экспорт. В ТОР «Южная Якутия» в январе был включен проект ООО «АнтрацитИнвестПроект»^{^[1]} по разработке Сыллахского угольного месторождения (Нерюнгринский район). Мощность первой очереди разреза на Сыллахском месторождении должна составить 1 млн тонн угля. К 2025 г. на участке предполагается добывать 6,5 млн тонн твердого топлива в год. На объекте также планируется построить обогатительную фабрику производительностью 5 млн тонн угля в год. Разрабатывать месторождение должны до 2046 г. Общий предполагаемый объем капитальных вложений оценивается в 15,74 млрд рублей. Балансовые запасы Сыллахского месторождения составляют 140,877 млн тонн.

В целом в Якутии по итогам 2022 г. добыча угля выросла на 26,4%, достигнув 39,2 млн тонн. Рост обеспечили Эльгинский угольный комплекс (ООО «Эльгауголь», входит в группу «ЭЛСИ» А.Авдоляна), предприятия ООО «Колмар», «Якутуголь» («Мечел»). На крупном Эльгинском месторождении было получено 20 млн тонн, что на 26,5% превысило результат 2021 г. (когда было добыто 14,7 млн тонн), а на предприятиях «Колмара» – 14 млн тонн. «Якутуголь» в 2022 г. обеспечил свыше 4 млн тонн угля, что на 12,6% больше, чем в 2021 г. Экспорт якутского угля по итогам прошлого года вырос на 23% – до 26 млн тонн.

Следует отметить, что угольный проект по освоению Эльги решил покинуть С.Адоньев^{^[2]} (сооснователь мобильного оператора Yota, деловой партнер А.Авдоляна), после того как он был включен в санкционный список Минфина США. При этом пока не сообщалось о новом перераспределении долей. Прежде С.Адоньеву принадлежало 31,57% в «А-Проперти Развитие», А.Авдоляну – 36,67%, а А.Исаеву (гендиректор «Эльгауголь») – 31,66%.

Тем временем в Забайкалье в число резидентов ТОР была включена компания «Разрезуголь» с проектом освоения Зашуланского месторождения каменного угля в Красночикойском районе. «Разрезуголь» является совместным российско-китайским предприятием ООО «Нортерн Финикс Энерджи Компани Лимитед» (дочернее предприятие китайской угольной корпорации China Energy) и ООО «Компания «Востсибуголь» (дочернее предприятие En+ Group).

Проектом предусмотрена ежегодная добыча 5 млн тонн угля открытым способом. Выход предприятия на проектную мощность намечен на 2024-27 гг. Общий объем инвестиций оценивается в 30 млрд рублей. В настоящее время ведется подготовка проектной документации для начала строительства угольного предприятия, автомобильной дороги и приемоотправочного парка с углепогрузочным терминалом железнодорожной станции «Зашулан-Угольная» с примыканием к путям общего пользования станции Гыршелун ОАО «РЖД» для дальнейшей погрузки и отправки угольной продукции на экспорт. Запасы Зашуланского месторождения оцениваются в 663 млн тонн угля.

Еще одним экспортно-ориентированным проектом, где увеличилась добыча, является чукотский проект «Берингпромуголь» (австралийская Tigers Realm Coal). В январе текущего года на месторождении Фандюшкинское поле было добыто 107,23 тыс. тонн угля, что на 5% больше, чем в январе 2022 г. В 2022 г. недропользователь обеспечил свыше 1,5 млн тонн угля, увеличив результат по сравнению с 2021 г. на 44%.

Ситуация в сфере добычи углеводородов

В основном дальневосточном нефтегазовом регионе – Сахалинской области, по итогам прошлого года добыча нефти существенно сократилась – на 44% по отношению к 2021 г. – до порядка 9 млн тонн., на что в значительной степени повлияла остановка весной добычи на проекте «Сахалин-1». Добыча газа в регионе также сократилась – на 18%, до 26,2 млрд куб. м. Рост добычи углеводородов в минувшем году был зафиксирован в Якутии – так, за девять месяцев 2022 г. добыча нефти в республике достигла 13,8 млн тонн, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Добыча природного газа в регионе в 2022 г. выросла на 25%, составив 17,3 млрд куб. м.

Перспективы газового экспорта в ДФО в основном связаны с трубопроводным газом. В январе была завершена работа над межправительственным соглашением РФ и КНР о поставках газа по «дальневосточному маршруту» (МГП «Сила Сибири-3»). Оно регулирует строительство и эксплуатацию газопровода через реку Уссури в Приморском крае, вблизи городов Дальнереченск и Хулинь (КНР). В Хулине расположена конечная точка маршрута. Соглашение было подписано в феврале.

Компанией-поставщиком газа станет «Газпром». Со стороны КНР газопровод должна использовать и обслуживать «Китайская национальная трубопроводная корпорация» (КНТК), она также будет заниматься строительством газопровода. Контракт по поставкам газа по данному маршруту был подписан в феврале 2022 г. Им предусмотрены поставки в 10 млрд куб. м в год. Ресурсной базой МГП «Сила Сибири-3» являются месторождения на сахалинском шельфе (Киринское и Южно-Киринское) в рамках проекта «Сахалин-3».

Маршрут предполагает строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» до государственной границы с КНР. Изначально проект являлся более предпочтительным для китайской стороны, чем «Сила Сибири-2», в силу более короткого плеча доставки, меньшей стоимости строительства и более низкой стоимости топлива. При этом масштабы поставок сахалинского газа существенно меньше, чем поставки по первой «Силе Сибири» и по предполагаемой второй. В 2022 г. в КНР по «Силе Сибири» было поставлено 15,5 млрд куб. м газа, что на 49% больше, чем в 2021 г.

Следует отметить, что на Южно-Киринском месторождении «Сахалина-3» «Газпром» рассчитывает начать добычу в 2025 г. Проектная мощность запущенного в 2013 г. Киринского месторождения составляет только 5,5 млрд куб. м в год (в 2021 г. уровень добычи составил лишь 1,2 млрд куб. м), тогда как на Южно-Киринском ожидается добыча 21 млрд куб. м в год. Ввод Южно-Киринского месторождения затруднен санкциями США (месторождение находится под ними с 2015 г.), поскольку для него требуются подводные добычные комплексы (ПДК)^{^[3]}. На Киринское месторождение ранее были поставлены импортные ПДК.

В Якутии были открыты новые месторождения газа. ПАО «ЯТЭК» при бурении и испытании объектов поисковой скважины на Тымтайдахском лицензионном участке в Вилюйском районе Якутии в январе открыло новое месторождение, получившее название им. Эвальдта Туги. Согласно классификации запасов и ресурсов нефти и горючих газов, данное месторождение относится к крупным.

Извлекаемые запасы газа на месторождении оцениваются в 34,475 млрд куб. м. Результаты государственной экспертизы по запасам продуктивных пластов месторождения утверждены Роснедрами. В компании пока не сообщают о дальнейших планах по новому месторождению. Следует отметить, что на сегодняшний день актуальные совокупные геологические запасы газа ЯТЭК составляют 662 млрд куб. м. Также новое газоконденсатное месторождение открыла компания «Туймааданефтегаз» при бурении на Мухтинском лицензионном участке в Олекминском районе. Оно получило название Мухтинское. Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 млрд куб. м.

«НОВАТЭК» между тем создает в ДФО инфраструктуру для экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Компания «Арктическая перевалка» (ПАО «НОВАТЭК»), реализующая проект по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае, получила статус резидента ТОР «Камчатка». В текущем году планируется запустить морской терминал в бухте Бечевинская (Елизовский район) мощностью 21,7 млн тонн СПГ в год. На 2026 г. намечен выход терминала на проектную мощность. Объем инвестиций в проект оценивается в сумму порядка 100 млрд рублей. Доставлять СПГ с арктических предприятий «НОВАТЭКа» на Ямале (проект «Арктик СПГ-2») до камчатского терминала будут танкеры-газовозы высокого ледового класса, а в дальнейшем СПГ предполагается поставлять потребителям в АТР.

Терминал будет располагать плавучим хранилищем газа (ПХГ) объемом 360 тыс. куб. м и двумя рейдовыми якорными стоянками. Комплекс должен ежегодно обслуживать 657 судов-газовозов максимальной вместимостью 172,6 тыс. куб. м каждый. К настоящему времени завершается строительство ПХГ, подходного канала протяженностью более 6 км и причала для портового флота. Напомним, что аналогичный проект «Арктическая перевалка» реализует в Мурманской области (ТОР «Столица Арктики»). Его мощность должна составить 20 млн тонн СПГ в год. Стоимость строительства оценивается в более чем 70 млрд рублей, а срок реализации также определен на 2023-26 гг.

Что касается новых нефтяных проектов и изучения перспективных участков, то «Роснефть» планирует в 2023-27 гг. провести комплексное изучение Северо-Сахалинского участка недр федерального значения. Лицензия на право ведения работ на участке в акватории Сахалинского залива Охотского моря, к западу от полуострова Шмидта (северная оконечность острова Сахалин) была получена в апреле 2021 г. Компания рассчитывает провести сейсморазведку 3D в объеме до 1,2 тыс. кв. км со специализированных геофизических судов.

Северо-Сахалинский участок недр представляет собой южную часть Западно-Шмидтовского блока проекта «Сахалин-4». Ранее проект не развивался (прежде «Роснефть» намеревалась развивать его в партнерстве с британской BP, но стороны отказались от планов еще в 2009 г.). Северо-Сахалинский участок недр станет первым в рамках «Сахалина-4», где будет проведено комплексное изучение. Прогнозные ресурсы углеводородов в пределах участка по состоянию на 1 января 2009 г. составляют 38 млн тонн нефти (по категории Д1)^{^[4]}, 395,8 млрд куб. м газа по категории Д1^{^[5]}.

^[1] Принадлежит ХК «Эволюция» и АО «ОГК Менеджмент». ХК «Эволюция» была создана концерном «Россиум» и инвестиционной компанией «Регион», в настоящее время 100% компании принадлежит ее генеральному директору А.Инкину (бывший сотрудник «Региона»).

^[2] В октябре 2022 г. С.Адоньев стал владельцем 31,67% компании «А-Проперти Развитие», контролирующей «Сибантрацит» (входит в объединенную «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ)).

^[3] Производства американских компаний FMC Technologies, Cameron, GE Subsea, норвежской Aker.

^[4^] 3,2 млн тонн по категории Д2.

^[5] 33,5 млрд куб. м по категории Д2.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горной промышленности ДФО 17.02.2023 02:00

В ряде регионов планируется реализация новых проектов по добыче золота, в том числе с использованием преференциальных экономических режимов. Для алмазодобывающей сферы было изменено налогообложение. Определенные проблемы, связанные с системой налогообложения, возникают и у оловодобывающих предприятий. Рассматриваются перспективы производства лития.

Золото и серебро

В части дальневосточных регионов подведены итоги золотодобычи за минувший год. В Магаданской области, которая остается лидером в ДФО в сфере золотодобычи, за 2022 г. производство сократилось на 1,3% по сравнению с 2021 г., до 51,434 тонн золота. В том числе добыча рудного золота упала на 1,64% – до 31,785 тонн, а добыча на россыпях снизилась на 0,75%, до 19,649 тонн. Вместе с тем, добыча серебра в регионе за год выросла на 10%, составив 745,864 тонны.

Напротив, недропользователи Якутии по итогам 2022 г. увеличили добычу золота по сравнению с 2021 г. на 9,5%, до 46 тонн. Рост добычи в республике обеспечили «Селигдар» (ООО «Рябиновое» и АО «Золото Селигдара»), «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») и «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), а также «Тарынская золоторудная компания» (ПАО «Высочайший») и «Поиск Золото».

В Якутии в прошлом году новый производственный рекорд установил «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), добыв 7 496,6 кг^{^[1]} драгметалла (в 2021 г. результат составил 7 396,4 кг). В 2023 г. этот недропользователь планирует увеличить объем инвестиций в геологоразведочные работы на 9,5%, до 1,5 млрд рублей, в целях расширения минерально-сырьевой базы. Помимо того, осуществляется модернизация Куранахской ЗИФ – с 3,5 млн тонн до 7,5 млн тонн руды в год.

Следует отметить, что «Полюс Алдан» в декабре прошлого года приобрел новую лицензию на право пользования участком недр в Якутии – на ручье Дэлбэ (левый приток реки Якокит, Алданский район). Итоговая сумма, которую предложил недропользователь на аукционе, составила 30,1 млн рублей. Лицензия будет выдана сроком на десять лет. По состоянию на 1 января 2020 г. по месторождению были учтены запасы в 122 кг золота (по категории С1). Тем не менее, по данным Якутнедр, запасы требуют переоценки. В настоящее время «Полюс Алдан» владеет 29 лицензиями в пределах Куранахского рудного поля в Алданском районе.

Государственную экспертизу проходит проект освоения месторождения Роман компании Nordgold (лицензией владеет «Рудник Таборный»). В соответствии с лицензией на освоение участка в бассейне реки Токко на территории Олёкминского района предполагается поставить на баланс 50 тонн драгметалла. Месторождение Роман является частью золоторудного проекта «Токко», который реализуется вблизи рудников «Гросс» и «Таборный». Проект включает два месторождения, Токкинское и Роман, расположенные в 13 км к западу от действующих рудников «Таборный» и «Гросс». В ноябре прошлого года было одобрено на общественных слушаниях увеличение производственных мощностей «Гросса» до 26 млн тонн в год (по сравнению с 19 млн тонн). Общие минерально-сырьевые ресурсы Токкинского были оценены в 3,6 млн унций.

В январе текущего года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Хвойное АО «Золото Селигдара» (ПАО «Селигдар») в Алданском районе. Месторождение расположено на юго-западе Нижнеякокитского золоторудного поля. Решение о строительстве золотоизвлекательной фабрики было принято еще в 2019 г., строительные работы начались в 2021 г. Проектом предусмотрено строительство трех карьеров («Север», «Юг», «Центр»), площадки отвалов вскрышных пород и золотоизвлекательной фабрики на площадке нового горно-обогатительного комбината. Также планируется возвести складские помещения для хранения рудных материалов и реагентов, объекты энерго- и водоснабжения.

Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Его мощность должна составить 3 млн тонн руды, а производство – 2 тонны золота в год. Запасы Хвойного утверждены в объеме 32,433 тонн золота и 57,47 тонн серебра.

Рост добычи золота был зафиксирован и в Иркутской области. В 2022 г. в регионе было добыто 26 570 кг золота, что на 6% превысило результат за 2021 г. В частности, на 5,9% выросла добыча рудного драгметалла, достигнув 16 052,9 кг. Добыча на россыпях увеличилась по сравнению с 2021 г. на 6,2% – до 10 517,1 кг. Основной объем добычи драгметалла обеспечили АО «Полюс Вернинское» и группа компаний «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), а также ПАО «Высочайший» и его дочерняя организация ООО ГРК «Угахан», ЗАО «Витим», ООО «Друза», ЗАО ГПП «Реткон» и ООО Артель старателей «Сибирь».

В ноябре прошлого года ПАО «Высочайший» (GV Gold) приступило к строительству золотоизвлекательной фабрики горнодобывающего комбината на Светловском месторождении в Бодайбинском районе Запуск предприятия запланирован на 2025 г., а выход на проектную мощность – на 2026 г. Отрабатывать Светловское планируется в течение одиннадцати лет открытым способом, но срок эксплуатации может быть продлен за счет проведения геологоразведочных работ на перспективных участках.

Годовая мощность обогатительной фабрики должна составить 3,5 млн тонн руды. На комбинате планируется выпускать до 3,1 тонн золота в год. Ожидается, что запуск нового ГОКа будет способствовать увеличению совокупного объема переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды в год, а ежегодный объем производства должен достичь 400 тыс. унций (12,44 тонн) золота.

В январе ПАО «Высочайший» защитило технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и запасы Светловского месторождения. Его запасы утверждены в объеме 49 тонн (1 576 тыс. унций) при среднем содержании 1,67 грамм на тонну.

Недропользователи Чукотского АО в 2022 г. добыли 21,9 тонн золота (снижение на 14%) и 98 тонн серебра (сокращение на 10%). Добыча рудного золота в регионе составила 19,7 тонн, а россыпного – 2,2 тонны. Добычу рудного золота в минувшем году вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ЗАО «Базовые металлы» (предприятия Highland Gold Mining), ООО «ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»). Наибольший объем среди них обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания», получившая 8,1 тонн золота и 89 тонн серебра на месторождениях Купол и Морошка.

Тем временем «Эльконский ГМК»^{^[2]} («Атомредметзолото» «Росатома») в 2024 г. намерен разработать прогнозно-поисковую модель и рекомендации по проведению поисковых работ в пределах Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла (Иультинский район). Подрядчику предстоит оценить перспективные участки и рудоносные структуры на выявление месторождений золота, разработать рекомендации по методике и технологии ведения поисковых геологоразведочных работ, провести апробирование прогнозных ресурсов перспективных рудных полей и рудопроявлений.

Пильхинкууль-Рывеемский золотоносный узел расположен в 350 км к северо-западу от Эгвекинота, он включает территории поселков Ленинградский и Полярный (его площадь составляет около 1 тыс. кв. км). В рамках Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла «Эльконский ГМК» владеет двумя поисковыми лицензиями – на Рывеемское рудное поле и на рудное поле Дор, а также ведет геологоразведочные работы на месторождении Совиное, входящем в тот же золотоносный узел.

«Эльконский ГМК» также намерен заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», владеющего двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области (Нижнеудинский район). Владельцами ООО «Техсервис» являются структура «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» (35%), кипрская компания Arsanol Holdings Ltd (55,25%)^{^[3]} и юрист И.Рыбалкин (9,75%).

Общий ресурсный потенциал проекта Гурбей составляет 50 тонн золота. Запасы месторождения Гурбей оцениваются в 9,9 тонны золота (по категории С2), запасы месторождения Светино – в 3,5 тонны. Геологические ресурсы по месторождениям Гурбей и Светино составляют 15,9 тонны золота.

На месторождении Гурбей уже работает золотоизвлекательная фабрика (была введена в эксплуатацию в 2019 г.), производительность которой составляет 250-300 тыс. тонн руды в год. По итогам 2021 г. ООО «Техсервис» отчиталось о производстве 370 кг золота, план на 2022 г. включал производство 430 кг. В текущем году компания рассчитывает выйти на проектную производительность в 1 тонну золота в год. На Дальнем Востоке «Эльконский ГМК» владеет также лицензией на месторождение Северное в Якутии (Алданский район), где реализует опытно-промышленные работы и ведет добычу открытым способом.

В ноябре минувшего года сообщалось, что компания KAZ Minerals^{^[4]} может на один год задержать запуск Баимского горно-обогатительного комбината (медь и золото) на Чукотке. Ранее предполагалось запустить добычу и переработку руды в рамках проекта в 2027 г. Объем частных инвестиций в проект мощностью 70 млн тонн руды в год оценивается в 8 млрд долларов США. Ресурсы Баимского месторождения оцениваются в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. KAZ Minerals летом 2022 г. отмечала наличие проблем с реализацией российских проектов на фоне санкций – в связи с рисками неисполнения обязательств по кредитам ВТБ и ограничениями на поставки импортного оборудования для разработки Баимской площади.

Также проект создания энергетической инфраструктуры для Баимского проекта может быть перенесен на более поздний срок. Он предполагает строительство «Росатомом» четырех атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Головной блок изначально предполагалось запустить в 2027 г. Тем не менее пока стороны не объявляли о подписании свободного долгосрочного договора (СДД) о приобретении KAZ Minerals электроэнергии для Баимского ГОКа. Предполагалось, что цена электроэнергии с ПЭБов составит для ГОКа 6,45 рублей за кВт/ч (в ценах 2020 г., каждый год цена индексируется по инфляции). В 2021 г. строительство четырех блоков оценивалось в 190,2 млрд рублей.

Между тем ООО «Артель старателей Чукотка»^{^[5]} рассчитывает инвестировать 214 млн рублей в реконструкцию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), задействованной в отработке месторождения Быстринское в Чаунском районе в рамках СПВ. Первые слитки серебра и золота планируется получить в 2025 г. Быстринское месторождение включает семь пространственно-сближенных рудных тел и пункты минерализации золота, объединенные в три рудные зоны – Западную, Среднюю и Главную.

Недропользователи Амурской области по результатам 2022 г. обеспечили добычу 21 961,3 кг, что на 1,5% меньше, чем по итогам 2021 г. Добыча рудного золота в регионе сократилась на 6% (до 13 678,7 кг), но на россыпях зафиксирован рост добычи – на 7%, до 8 828,6 кг.

Основной объем добычи традиционно обеспечили предприятия группы «Петропавловск» – 11 184,6 кг. Так, на Маломырском руднике выпуск составил 4 622,4 кг, на Покровском руднике – 4 470,7 кг золота, ООО «ТЭМИ» произвело 1 933,8 кг, а результат на Албынском руднике упал до 157,7 кг. Среди других компаний АО «Прииск Соловьевский» произвело за год 2 927 кг золота, а ООО «Березитовый рудник» – 1 359,6 кг.

Следует отметить, что в ГК «Петропавловск» (УГМК) было принято решение о переносе срока завершения строительства третьей линии флотационной фабрики на Маломырском руднике на текущий год. Прежде введение третьей очереди флотации было намечено на третий квартал 2022 г. Общая мощность рудника после запуска третьей линии должна вырасти до 5,4 млн тонн руды, благодаря чему ежегодная мощность переработки «Петропавловска» достигнет 9 млн тонн руды (такой результат может быть достигнут только в 2024 г.).

При этом структуры «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) в начале текущего года стали 100%-ным владельцем ООО «ТЭМИ», разрабатывающего Эльгинское золоторудное месторождение в Селемджинском районе. Проект ранее принадлежал группе «Петропавловск» и компании Agestinia^{^[6]}. Компания «УГМК-Инвест» приобрела 75% компании ООО «ТЭМИ» у «Петропавловска» и 25% – у Agestinia.

Следует отметить, что 2019 г. «Петропавловск» заключил опционное соглашение с Agestinia о выкупе пакета в «ТЭМИ» (25%) за 60 млн долларов США. Премия по опциону составила 13 млн долларов – столько «Петропавловск» заплатил за право в будущем купить пакет. В дальнейшем золотодобытчик принял решение не исполнять соглашение и вернуть выплаченные 13 млн долларов. Суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении требований, после чего компания подала апелляцию. Позднее судом было утверждено мировое соглашение между Petropavlovsk, Agestinia и «ТЭМИ». Напомним, что освоение Эльгинского месторождения начато в 2021 г. – тогда было произведено 2 353,1 кг драгметалла, по итогам 2022 г. результат составил 1 933,8 кг.

Что касается золотодобычи в Забайкальском крае, то в конце прошлого года компания Orsu Metals Corporation (зарегистрирована в Великобритании) закрыла сделку по продаже проекта Сергеевского золоторудного месторождения в Могочинском районе. Контрольный пакет акций (90%) был продан держателям 10% акций С.Стефановичу (управляющий директор) и В.Пахомову (член совета директоров). Покупатели выплатили Orsu номинальное вознаграждение (сумма не разглашается). По условиям сделки, если новые владельцы проекта продадут российский актив стороннему покупателю в течение пяти лет с момента подписания договора, то они должны будут выплатить Orsu вознаграждение в размере не более 4,5 млн долларов США. В 2021 г. минеральные ресурсы Сергеевского месторождения оценивались в 1,417 млн унций золота и 30,42 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,45 грамм на тонну.

ООО «Дарасунский рудник» (Highland Gold Mining) в конце прошлого года произвело первое золото на Талатуйском месторождении в Тунгокоченском районе – в объеме 60 кг. Карьер был введен в эксплуатацию в августе минувшего года. В первом квартале текущего года недропользователь рассчитывает ввести в эксплуатацию второй рудный комплекс. Переработка руды месторождения осуществляется на золотоизвлекательной фабрике в Вершино-Дарасунском. Напомним, что летом 2022 г. в компании заявили о нерентабельности дальнейшей отработки старого Дарасунского месторождения и переориентировали работы на рудник «Талатуй» (в 12 км от Вершино-Дарасунского).

ООО ГК «Лугиинское» (дочернее предприятие ООО «Новая рудная компания»^{^[7]}) в начале текущего года получило статус резидента ТОР «Забайкалье» с проектом по освоению Лугиинского месторождения золота в Газимуро-Заводском районе. Его утвержденные запасы составляют 9 тонн золота со средним содержанием 2 грамма на тонну, ожидаемые запасы оцениваются в более чем 40 тонн золота и свыше 130 тонн серебра. Недропользователь планирует ежегодно производить около 2 тонн золота. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей.

«Новой рудной компании» (НРК) в Забайкалье также принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунскую площадь (ожидаемые запасы – 10 тонн) в Сретенском районе и Икабья-Читкандинскую площадь в Каларском районе (6,8 млн тонн меди, 80 тонн золота, 6,5 тыс. тонн серебра). На Чачинско-Ушумунской площади к настоящему времени началось разведочное бурение на наиболее перспективных участках. На Икабья-Читкандинской площади выполнен первый этап геологоразведочных работ, получены лабораторные результаты, подтверждающие наличие меди и золота. Пока ведется поиск подрядчика на проведение второго этапа геологоразведочных работ. НРК рассчитывает к 2025 г. выйти на производство 8-10 тонн золота (на всех активах).

В свою очередь компания «Промышленные инвестиции» В.Свиблова^{^[8]} защитила в Госкомиссии по запасам и поставила на баланс 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и почти 1,5 тыс. тонн серебра в рамках проекта освоения Лугоканской перспективной площади в Газимуро-Заводском районе. Лугоканская площадь включает Лугоканское рудопроявление и месторождение Серебряное с рудопроявлением Черен-Заречный. В 2015 г. от прав на эту площадь и на месторождение Култуминское отказался «Норникель», оценив их как непрофильные.

Между тем Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и также подконтрольное В.Свиблову ООО «Култуминское»^{^[9]} заключили соглашение об осуществлении деятельности в рамках ТОР «Забайкалье» в рамках реализации проекта по освоению Култуминского золото-железорудного месторождения (Газимуро-Заводский район, ранее лицензия также принадлежала «Норникелю»). В проект предполагается инвестировать не менее 72 млрд рублей. Мощность ГОКа к 2029 г. должна достичь 13 млн тонн руды. На предприятии планируется выпускать медный золотосодержащий, гравитационный золотосодержащий и железорудный концентраты. Завершение первого этапа проекта намечено на 2024 г. Запасы Култуминского месторождения оцениваются в 632,8 тыс. тонн меди, 125,4 тонн золота, 978 тонн серебра и 24,4 млн тонн железа.

Ранее, в 2014 г., «Норникель» предлагал Култуминское месторождение китайским инвесторам, но переговоры не увенчались успехом. Месторождение было выставлено на аукцион Роснедрами в 2021 г. и приобретено В.Свибловым. Запасы Култуминского (C1+C2) составляют 125,38 тонны золота, 977,7 тонны серебра, 187,6 млн тонн руды, 632,8 тыс. тонн меди, 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 тонны, серебра – 977,7 тонны, руды – 146,84 млн тонн, меди – 487,08 тыс. тонн, железа – 6 млн тонн.

Компания «Мангазея Майнинг» в начале текущего года приступила к реализации проекта по увеличению мощности ЗИФ «Наседкино» в Могочинском районе. Производительность фабрики в рамках проекта планируется увеличить на 58%, до 1,9 млн тонн руды в год. Мощность фабрики составляет 1,2 млн тонн. Завершение проекта по увеличению мощности предприятия намечено на 2025 г. ГОК «Наседкино» был запущен летом 2021 г.

После расширения ЗИФ в переработку планируется включать цианируемые руды Итакинского месторождения (Могочинский район). Оно представлено двумя перспективными участками с комбинацией цианируемых и упорных руд – Малеевским и Сурьмяной Горкой. Запасы месторождения учтены в количестве 62,55 тонн золота. В проект предполагается инвестировать 7,5 млрд рублей, в том числе построить 42 км автодороги между месторождениями Наседкино и Итакинское. В 2022 г. на Наседкино было произведено 2 771 кг золота.

Алмазы: добыча и налоги

В алмазной сфере ожидаются изменения налоговых обязательств. В конце декабря 2022 г. президентом В.Путиным был подписан закон, увеличивающий в первом квартале 2023 г. НДПИ на добычу алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог составит 19 млрд рублей^{^[10]}. С 10 марта по 10 мая 2023 г. 46% от НДПИ на алмазы будет направляться в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ от АЛРОСА направлялось в бюджет республики. АЛРОСА, как правило, тратит на выплату НДПИ примерно 8% выручки^{^[11]}. С 2021 г. налог рассчитывается на основе фактических цен реализации, а не прейскуранта Минфина, что приводит к увеличению налоговой нагрузки. 19 млрд рублей дополнительного НДПИ составляют порядка 30-40% от свободного денежного потока АЛРОСА в 2022 г., что, в свою очередь, снижает базу для выплаты дивидендов компании в будущем.

Следует отметить, что законопроект затронет только АЛРОСА, так как поправка относится лишь к компаниям с государственным владением не менее 33%. Акционерами АЛРОСА являются правительство РФ (33%), власти Якутии (25%), администрации восьми районов республики (8%), в свободном обращении находится 33,9%. Под действие поправки не попадает компания «АГД Даймондс» (около 10% российской алмазодобычи, ведет добычу в Архангельской области).

Между тем в «АЛРОСА» рассчитывают инвестировать 126 млрд рублей в создание нового подземного рудника «Мир-Глубокий» на месторождении Мир в Мирнинском районе Якутии. Его предполагается запустить к 2032 г. Запасы трубки «Мир» оцениваются в 30-42 млн тонн руды с высоким содержанием алмазов. Общий объем запасов, по предварительной оценке, составляет порядка 200 млн карат. Напомним, что добыча на месторождении была остановлена в 2017 г. (велась с 2009 г. подземным способом) после крупной аварии.

Компания «АЛМАР – алмазы Арктики»^{^[12]} тем временем утвердила обновленную производственную стратегию по развитию якутских проектов – освоению месторождений Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Сроки запуска эксплуатации участка Беенчиме были оставлены без изменения, ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Совет директоров при этом перенес начало эксплуатации участка Хатыстах с 2024 г. на 2026 г. в целях дополнительного изучения крупного рудопроявления.

Поисковые лицензии на оба участка недр были продлены Роснедрами на два года. Получение лицензии на добычу и разведку на участке Хатыстах запланировано на 2026 г., на участке Беенчиме оно ожидается в текущем году. Согласно новому плану, срок эксплуатации производственного участка на Беенчиме для отработки открытым способом был увеличен с пяти до семи лет. На Хатыстахе плановый срок эксплуатации первого производственного участка открытым способом должен составить не менее пяти лет.

Проектная мощность добычи и переработки алмазоносных песков «АЛМАР» составит 700-800 тыс. куб. м в год, общий объем добычи алмазов – около 1,5 млн карат в год (в 2026 г.). Неизменным остался плановый старт продаж алмазного сырья – четвертый квартал 2024 г. «АЛМАР» ведет геологоразведочные работы на россыпях Беенчиме и Хатыстах с 2016 г.

Литий - металл будущего

Тем временем рассматривается возможность дальнейшего развития необычного проекта с потенциально высоким спросом. Компания ООО «Забайкальский литий»^{^[13]} планирует производить литиевый концентрат из забалансовых руд Завитинского месторождения в Забайкальском крае (Шилкинский район). Проект предполагается реализовать в рамках ТОР «Забайкалье». Он включает строительство обогатительной фабрики мощностью 50-75 тыс. тонн концентрата в год для последующей поставки для переработки на Химико-металлургический завод в Красноярске (ПАО «Химико-металлургический завод»^{^[14]}, владеет компанией ООО «Забайкальский литий»). В проект предполагается инвестировать более 1 млрд рублей. Следует отметить, что в настоящее время в РФ не ведется промышленная добыча лития (основными странами-производителями являются Австралия, Чили, Китай, Аргентина, Бразилия, Боливия).

Отвалы забалансовой руды Завитинского месторождения насчитывают около 19 млн тонн. Балансовые запасы месторождения оцениваются в порядка 30 млн тонн руды (при среднем содержании оксида лития 0,69%). Этого количества может хватить на 11 лет открытой отработки, после чего потребуется переход к подземной. Месторождение в среднем выработано на 52% от общего количества балансовых запасов комплексных руд. Оно отрабатывалось в 1942-95 гг. и являлось минерально-сырьевой базой для Забайкальского горно-обогатительного комбината (ЗабГОК)^{^[15]}.

Проблемы оловодобытчиков

Между тем в Якутии возникли проблемы с добычей олова. В ноябре в АО «Янолово» (принадлежит правительству Якутии) отмечали затруднения при реализации продукции. В январе-ноябре 2022 г. компания выпустила 608 тонн олова на месторождении Ручей Тирехтях (Усть-Янский район), что на 17% превысило плановые показатели и в 1,5 раза – показатель за аналогичный период 2021 г. При этом реализовать удалось только 150 тонн (25% от добытого объема), по причине ухудшения конъюнктуры рынка.

Продукция «Янолова» продается ниже себестоимости, и большая ее часть остается на складах. Олово поставляется на Новосибирский оловянный комбинат (НОК)^{^[16]}. Цена на олово на бирже была подвержена резким колебаниям, так, в ноябре она за короткий период поднималась с 17,5 тыс. до 22,3 тыс. долларов за тонну. В 2021 г. стоимость тонны олова была существенно выше, достигая 50,5 тыс. долларов за тонну. При этом в текущем году прекратилось действие нулевой ставки НДПИ при добыче олова.

Тем не менее в «Янолове» прорабатывают несколько вариантов действий на ближайший год, они включают и полную консервацию. Помимо того, рассматриваются варианты сокращения добычи до 220 тонн или сохранения на изначально запланированном на 2022 г. уровне (около 520 тонн). Общий объем инвестиций в проект освоения Тирехтяха составил 686 млн рублей.

Со своей стороны Минфин РФ разрабатывал меры поддержки отрасли, такие как возможность возвращать уплаченный НДПИ в размере инвестиций на развитие производства. В итоге в декабре прошлого года Госдумой в первом чтении был принят законопроект о налоговом вычете по НДПИ для новых проектов по добыче олова в Дальневосточном ФО. Льготу предполагается предоставлять на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2032 г. Налогоплательщик не должен являться резидентом особой экономической зоны любого типа, резидентом Арктической зоны, участником регионального инвестиционного проекта, соглашения о защите и поощрении капиталовложений и специального инвестиционного контракта, металл при этом необходимо добывать на месторождениях со степенью выработанности менее 1%. Для остальных проектов оловодобычи НДПИ будет установлен на уровне 28%.

Компании смогут предоставить к налоговому вычету расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств и доведение их до состояния, пригодного к использованию. Такими объектами являются горнодобывающее оборудование, горная техника, объекты дорожной, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также производственные мощности.

Размер налогового вычета будет покрывать все расходы на приобретение основных средств с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. С 1 января 2028 г. вычет не будет превышать величину, рассчитываемую как разница между суммой налога с применением ставки в 28% и ставки 8%. Поправки учитывают колебания мировых цен на олово. В частности, вычет не будет действовать в налоговый период при цене на олово на мировых рынках выше 2 818 рублей за кг или 2 818 тыс. рублей за тонну (45 673 долларов США за тонну). В настоящее время стоимость олова на мировом рынке составляет порядка 27 349 долларов.

На сегодняшний день наиболее крупным в РФ производителем олова является «Русолово» (входит в «Селигдар»), в 2021 г. выпустившее 2 908 тонн оловянных концентратов в Хабаровском крае. Предприятия «Русолова» («Правоурмийское» и «Оловянная рудная компания») уже являются резидентами ТОР «Комсомольск» и, соответственно, пользуются налоговыми льготами. Что касается «Янолова», то компания является резидентом Арктической зоны.

Таким образом, ведущие ныне добычу компании не смогут претендовать на вычет по НДПИ в рамках действующих проектов. При этом «Русолово» рассматривает возможность возобновить разработку месторождения Депутатское в Якутии (Усть-Янский район), которое планируется развивать в партнерстве с «Ростехом». В Еврейской АО компания «Ресурсы Малого Хингана» рассчитывает модернизировать фабрику для переработки породы с хвостохранилища Хинганского месторождения олова (Облученский район), помимо того, компании принадлежат лицензии на разработку близлежащих месторождений олова Центральное и Березовое.

^[1] В руководстве компании сообщили о выполнении плана на 2022 г. в полном объеме.

^[2] Специализацией «Эльконского ГМК» является отработка месторождений Эльконского урановорудного района в Якутии, где добыча пока не ведется.

^[3] Одним из владельцев Arsanol Holdings Ltd прежде являлся (по состоянию на конец 2019 г.) генеральный директор девелоперской компании «Самолет» А.Елистратов (19%).

^[4] Крупнейшие акционеры – В.Ким и О.Новачук.

^[5] Владельцы – Л.Демченко, И.Коваленко, И.Лютая.

^[6] Зарегистрирована на Кипре.

^[7] Принадлежит «Индастри Инвестментс АГ» (Швейцария), чьим бенефициаром является бывший министр энергетики РФ И.Юсуфов.

^[8] 90% принадлежит кипрской компании, управляющей активами Озерного ГОКа, еще 10% – топ-менеджеру Highland Gold С.Лучицкому.

^[9] Прежнее название – ООО «ВостокГеоСервис».

^[10] Сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые АЛРОСА, будет увеличена суммарно в течение двух месяцев на 19 млрд рублей (сверх обычных отчислений по ставке 8%, регулярно выплачиваемых в бюджет Якутии).

^[11] В настоящее время компания не публикует отчетность.

^[12] Наиболее крупный акционер (32,37%) – Л.Николаева (супруга главы Якутии А.Николаева).

^[13] Владельцы – АО «ХМЗ», Т.Цветкова.

^[14] Учредитель – ООО «Катодные литиевые материалы» (КЛМ, учредители – Н.Дорохина, В.Батрак, Т.Цветкова). Является единственным в РФ производителем гидроокиси лития.

^[15] До начала 1990-х гг. основной продукцией Забайкальского ГОКа в поселке Первомайский был литиевый концентрат, также предприятие выпускало бериллиевый, танталовый, ниобиевый, оловянный и флюоритовый концентраты. После 1991 г. ГОК сосредоточился на переработке флюоритовых руд и добыче золота. Позднее ГОК перешел под контроль «Росатома», затем – ООО «Нефтехиммаш» (2009 г.), в 2014 г. комбинат был признан банкротом и продан «Восточно-Сибирской химико-металлургической компании» (Красноярск). В настоящее время комбинат не действует.

^[16] Владелец – А.Дугельный. Продукция НОКа традиционно поставлялась как на внутренний рынок, так и на экспорт – Великобритания, Франция, США, Республика Корея.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор рыбной промышленности ДФО 10.02.2023 02:00

Принятие законопроекта о реализации второго этапа программы распределения инвестиционных квот в рыбной отрасли вызвало противоречия в отраслевом сообществе в связи с опасениями передела на рынке, закрытия небольших предприятий и монополизации. В то же время предполагается также реформировать механизм предоставления квот в сфере добычи лососевых.

На регионы Дальнего Востока приходится более 70% вылова рыбы в РФ – при этом в 2022 г. ДФО экспортировал рыбной продукции на 4,18 млрд долларов США, чтона 1,8% превысило результат 2021 г. Основными экспортными рынками для дальневосточной рыбы являются Южная Корея, Китай, Япония. Основой рыбного экспорта для Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области стала мороженая рыба, а ракообразные – для Хабаровского края, Магаданской области и Чукотского АО. По данным Росрыболовства к 31 декабря 2022 г. общий объем добычи водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 3,49 млн тонн. В том числе в 2022 г. на Дальнем Востоке было добыто свыше 1,92 млн тонн минтая (на 182 тыс. тонн больше, чем в 2021 г.) и 471 тыс. тонн тихоокеанской сельди (рост на 56,5 тыс. тонн по сравнению с 2021 г.).

Занимающий первое место по экспорту Приморский край в минувшем году экспортировал рыбной продукции на 1,746 млрд долларов, что на 1,7% превысило результат 2021 г. В том числе мороженой рыбы было экспортировано на 808,7 млн долларов. Камчатка отправила на экспорт рыбопродукции на 1,023 млрд долларов, увеличив результат на 11,8% (в том числе мороженой рыбы было экспортировано на 703,6 млн долларов). Идущий третьим Сахалин увеличил экспорт в стоимостном выражении на 16,9% (до 780,7 млн долларов). Экспорт рыбопродукции из Хабаровского края вырос в 2022 г. на 1,4% – до 476,2 млн долларов. Хотя стоимость экспорта рыбы из данного региона выросла на 32,8%, до 219 млн долларов, экспорт ракообразных снизился на 17,2%, до 224,9 млн долларов. Следует также отметить, что Сахалин и Приморье по итогам десяти месяцев 2022 г. отчитались об экспорте 39 тыс. тонн краба.

Два региона существенно сократили экспорт. Магаданская область экспортировала рыбопродукции всего на 74,2 млн долларов, это на 60,2% ниже, чем в 2021 г. Так, экспорт ракообразных из региона сократился на 78,5%, до 32,1 млн долларов. Чукотский АО отправил на экспорт продукции лишь на 2,3 млн долларов, что на 73,5% меньше, чем в 2021 г. (основа экспорта – ракообразные).

В декабре 2022 г. Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил законопроект о реализации второго этапа распределения инвестиционных квот в рыбной отрасли, разработанный Минсельхозом и Росрыболовством. Для инвестиционных квот на рыбу было выделено 44% объема исторических квот – 20% для первого этапа (Дальневосточный и Северный бассейны), 4% – дополнительно для первого этапа в Дальневосточном бассейне и 20% – для второго этапа в Дальневосточном бассейне. Кроме того, предполагается распределить 50% общего допустимого улова крабов на аукционах с инвестиционными обязательствами.

Закон наделяет правительство правом устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне. Данный объем может быть распределен по результатам аукционов. Все же из закона была исключена норма, предусматривающая механизм инвестиционных квот в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных. В то же время в законопроект включена норма о предельном размере доли квоты у одного пользователя в целях исключения монополизации добычи отдельных видов водных биоресурсов и крабов.

В договор на инвестиционные квоты в отношении рыбы предполагается включать особое условие – производить ежегодно в течение двух лет подряд на построенном заводе рыбную продукцию в объеме, эквивалентном 60% объема квот пользователей. Помимо того, вводится механизм сохранения «исторической квоты» в отношении рыбы и крабов для субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях защиты интересов малых и средних предприятий в рыбном промысле предлагается применять повышающий коэффициент к «исторической квоте» – 1,2. В документ была также внесена норма, в соответствии с которой инвестиционную квоту второго этапа может получить только пользователь, зарегистрированный в прибрежном субъекте РФ, тогда как прежде обязательной регистрация была только в отношении квот на крабов.

Руководители ряда рыбопромышленных объединений просили перенести на более поздний срок строительство промысловых судов в рамках второго этапа и проведение крабовых аукционов – на начало 2026 г. (вместо 1 января 2023 г.). Соответствующее открытое письмо к депутатам Госдумы подписали президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Г.Зверев, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) А.Буглак, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки В.Галицын, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера К.Древетняк, президент Ассоциации добытчиков краба А.Дупляков, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) М.Козлов, председатель Магаданской ассоциации рыбопромышленников М.Котов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Г.Мартынов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края С.Рябченко и президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников С.Тимошенко. Они отметили, что большинство корректировок^{^[1]} к законопроекту во втором чтении касалось именно переноса сроков строительства судов и проведения аукционов по крабовым квотам. Данные поправки, тем не менее, не были учтены.

В комитете Госдумы по аграрным вопросам (председатель – В.Кашин, КПРФ) указывали на то, что правительство придерживается позиции отказа от переноса сроков законопроекта^{^[2]}. Представители отраслевых сообществ настаивали на том, что поправки не предлагают перенос вступления в силу закона в целом, а лишь отдельных его норм. Несмотря на это, поправки, относившиеся к срокам, все же не были одобрены.

В ВАРПЭ продолжают выражать обеспокоенность риском существенных задержек по строительству рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот. В ассоциации указывают на то, что строительство рыбопромысловых судов завершится в 2030-31 гг., а строительство краболовов – в 2026-27 гг. Готовность судов на текущий момент составляет 18-61%. При этом из 57 судов по 24 судам отсутствуют комплекты оборудования, по 17 судам строительство приостановлено, а по трем – не было начато.

По данным ВАРПЭ, проблемы возникли на предприятиях ОСК в Санкт-Петербурге – у «Адмиралтейских верфей» (заказ для РРПК на десять судов со сроком сдачи до конца 2025 г.) и «Северной верфи» (заказ для ГК «Норебо» на десять судов до 2025 г.). Проблема заключается в том, что поршневая группа, топливная аппаратура и коленчатые валы для судов изготавливаются в Германии, и их поставки после введения санкций находятся под вопросом. Верфи нашли единственного производителя дизелей большой мощности в КНР, однако контракт с ним еще не подписан. Глава ВАРПЭ Г.Зверев заявил о риске необходимости полного перепроектирования строящихся судов.

В то же время с оценками ВАРПЭ не соглашаются в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (включает «Русскую рыбопромышленную компанию» и связанные с ее акционерами предприятия^{^[3]}, предприятия холдинга «Норебо»^{^[4]}, т.е. политически самых влиятельных игроков на рынке). Президент ассоциации А.Осинцев отмечает, что крайние сроки сдачи рыбопромысловых судов составляют 2025-28 гг., а сдачи краболовных судов – 2025 г. В этой ассоциации заявляют об уже учтенных задержках из-за сбоев в поставках оборудования и необходимости перепроектирования, что было выражено в увеличении нормативного срока на постройку рыбопромысловых судов с пяти до семи лет.

Тем временем на совместном собрании работодателей и профсоюзов рыбной отрасли^{^[5]} в декабре была принята резолюция, в которой отмечалось, что перераспределение квот на добычу рыбы и краба не позволит рыбопромышленникам исполнять взятые на себя обязательства по сохранению рабочих мест и повышению оплаты труда. В резолюции отмечается, что второй этап приведет к перераспределению 633 500 тонн водных ресурсов на Дальнем Востоке, квот лишится 116 предприятий. В связи с этим, по оценкам авторов резолюции, будут простаивать более 140 судов, свыше 7 тыс. человек лишатся работы.

Прежде Росрыболовство, Российский союз работодателей-рыбопромышленников (РСРР, президент – Г.Зверев) и профсоюз работников рыбной отрасли заключили трехстороннее соглашение, предусматривающее запрет на увольнение более 10 человек в течение 30 дней из отдельных подразделений компаний (из каждого подразделения можно уволить не более чем по 10 человек каждый месяц). Соглашение также декларировало обязательства по повышению сотрудникам зарплат. В настоящее время РСРР и профсоюз работников рыбной отрасли заявили о невозможности исполнения обязательств в полном объеме и настаивают на приостановке действия документа.

В Росрыболовстве не согласны с этой резолюцией. В ведомстве настаивают на том, что второй этап распределения инвестквот, напротив, будет способствовать сохранению рабочих мест и увеличению их количества за счет создания нового флота. Также в Росрыболовстве указывают на то, что доходы бюджета от проведения аукционов составят 200 млрд рублей. С выводами резолюции не согласились и в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, где полагают, что резолюция дезинформирует работников отрасли.

При этом с инвесторов, строивших рыбные заводы в рамках программы инвестиционных квот, Росрыболовство намерено взыскать штрафы за нарушение договора, заключающееся в переработке менее 70% от полученной квоты. Так, претензия на сумму 1,97 млрд рублей была направлена камчатскому ООО «Витязь-Авто», подконтрольному собственникам «Океанрыбфлота» и семье Редькиных. Инвестиционная квота «Витязь-Авто» на 2020 г. составляла 14,26 тыс. тонн минтая и сельди, а на 2021 г. – 14,47 тыс. тонн. Таким образом, компания в 2020-21 гг. должна была выпустить 9,98 тыс. тонн и 10,13 тыс. тонн продукции соответственно. Тем не менее фактически было произведено 8,11 тыс. тонн в 2020 г. и 5,99 тыс. тонн в 2021 г. В случае неуплаты штрафа Росрыболовство намерено обратиться в суд.

По мнению Г.Зверева, заводы, выпускающие продукцию более глубокой степени переработки, не могут выполнить требование производства на уровне 70% от объема квоты, поскольку из 1 тыс. тонн улова получается 220-230 тонн филе. По этой причине другие участники программы инвестиционных квот могут столкнуться со штрафами. К настоящему времени в рамках программы построен 21 завод.

В ВАРПЭ сумму предполагаемых штрафов оценивают в 6-6,5 млрд рублей, что сравнимо с объемом инвестиций в предприятия. В качестве решения проблемы Г.Зверев предлагает разрешить использование в нормативе переработки квоты компаний, входящих в один холдинг с инвестором. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота А.Осинцев в свою очередь сообщил, что замечания учтены для второго этапа инвестквот. По его словам, правительство определит расчет нового показателя исполнения обязательства по производству в 60% от квоты с учетом норм выхода готовой продукции.

Между тем Росрыболовство намерено разработать новый механизм предоставления прав на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб. Предполагается ввести новый порядок организации промысла таких рыб, который подразумевает распределение квот по принципу инвестиционного нормирования. Инвестиционное нормирование при распределении лососевых участков предполагает сохранение объема квот по историческому принципу за компаниями, инвестировавшими в развитие прибрежной переработки и строительство рыбопромысловых судов.

Пока промышленная добыча лососевых ведется на специальных рыболовных участках, при этом с 2008 г. договоры для их использования заключаются на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет (по усмотрению комиссии региона). В целом на Дальнем Востоке сформировано 1,6 тыс. морских участков для добычи анадромных видов рыб. Из них под промысел исключительно лососевых отведено 1,5 тыс. участков (добыча горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи, гольца). Сроки договоров с действующими пользователями для большинства лососевых участков истекают в 2027-28 гг.

Разработанные два года назад поправки в закон «О рыболовстве» предусматривают, что участки, по которым ранее были заключены договоры пользования, не будут выставляться на аукционы. Поправки были приняты Госдумой в первом чтении в начале 2021 г., однако в дальнейшем при доработке была убрана четкая формулировка, из-за чего участники отрасли стали опасаться применения аукционов ко всем участкам, в том числе и к тем, где уже были вложены инвестиции в создание инфраструктуры. Таким образом, «исторические» пользователи участков могли потерять преимущество.

Весной 2021 г. поправки были приняты во втором чтении, тогда же при подготовке к третьему чтению принятие законопроекта было заморожено на фоне имеющихся противоречий. Летом 2022 г. сенатор от Магаданской области А.Широков призвал Минсельхоз обеспечить возможность добросовестным пользователям участков продлевать договоры без проведения торгов. Для решения вопроса об условиях распределения участков при Росрыболовстве была создана межведомственная рабочая группа, первое заседание которой прошло в конце декабря минувшего года.

Росрыболовство планирует предусмотреть возможность для пользователей участков, исполнивших свои инвестиционные обязательства, заключать договоры на новый срок (25 лет) без проведения торгов. При этом четкие критерии для определения добросовестности рыбодобытчиков все еще не определены. В Росрыболовстве полагают, что для этого следует собрать предложения регионов.

Росрыболовство предлагает определять инвестиционный норматив с помощью умножения среднего вылова за пять лет на стоимость рыбы. Исходя из него может утверждаться инвестиционный коэффициент. На глав регионов будет возложена ответственность за осуществление контроля над выполнением инвестиционных обязательств компании. В ВАРПЭ допускают, что инвестиционными объектами для добытчиков лососевых могут быть не только промысловые суда, дополнительные холодильные мощности и рыбоперерабатывающие заводы^{^[6]}, но и социальная и транспортная инфраструктура, частные заводы по воспроизводству лососевых (учитывая сокращение естественных запасов). ВАРПЭ поддерживает необходимость изменений, но указывает на опасения рыбопромышленников по поводу возможного передела в лососевом сегменте отрасли и призывает учитывать региональные особенности. Также существуют опасения создания дополнительной нагрузки для отрасли в условиях повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами в 2023 г.^{^[7]}

Наиболее сложная ситуация складывается на Сахалине, где, в отличие от Камчатки, договоры на пользование участками зачастую не включали инвестиционные обязательства. Большинство договоров там было заключено в 1990-е гг., не предусматривало каких-либо дополнительных требований, а в 2009 г. данные договоры были переоформлены. Кроме того, сахалинские участки, как правило, не имели четко закрепленных с помощью географических координат границ.

По итогам 2022 г., выручка лососевого сегмента рынка в целом составила 59,8 млрд рублей. Основным районом промысла тихоокеанских лососей является Камчатский край (50% всего вылова). На Сахалин приходится свыше 30% объемов добычи.

В конце прошлого года Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) выдвинула инициативу о начале субсидирования перевозки рыбы с Дальнего Востока автотранспортом в другие регионы. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру, полпреду президента в ДФО Ю.Трутневу. В Ассоциации также попросили отменить для рыбохозяйственных предприятий оплату в рамках системы «Платон», так как в условиях загруженности железной дороги автомобильный транспорт остается наиболее доступным для доставки рыбы и рыбной продукции.

В настоящее время стоимость перевозки автотранспортом менее конкурентоспособна, поскольку в 1,5 раза выше железнодорожной из-за высоких затрат на топливо и на оплату в рамках системы «Платон». Льгота на перевозку распространяется только на потрошеного минтая железнодорожным транспортом (субсидируется из расчета 6 рублей на килограмм продукции). Данная мера была введена летом 2021 г. на фоне дефицита холодильных мощностей на Дальнем Востоке и введенных ограничений на поставку продукции в КНР.

Следует отметить, что в сфере добычи красной рыбы появляются новые инвесторы. В частности, в начале текущего года структура ПАО АФК «Система» (ООО «УК Камчатка Проект») приобрела камчатскую рыбодобывающую компанию «Лойд-Фиш» у прежних владельцев Ю.Логиша и Р.Шайхова. Предприятие, специализирующееся на добыче и переработке красной рыбы, расположено на западном побережье Камчатского полуострова. Активы компании включают девять рыболовных участков, 16 судов, два рыбоперерабатывающих завода мощностью 440 тонн в сутки. В 2021 г. выручка компании составила 1,66 млрд рублей, чистая прибыль – 877 млн рублей.

«Лойд-Фиш», наряду с приобретенными ранее «Системой» компаниями ООО «Кристалл Фиш», ООО «Хангар» и ООО «Заря», была включена в интегрированный рыбопромышленный холдинг «Восход». Собственная добыча и переработка холдинга достигает 30-45 тыс. тонн тихоокеанского лосося в год. Холдинг формируется «Системой» с 2021 г. – напомним, что тогда корпорация вошла в капитал «Зари», получив 49% компании (позднее доля была увеличена до 90%). В 2022 г. АФК «Система» приобрела 75% в «Кристалл Фиш» и 90% в «Хангар». Приобретение «Лойд Фиш» расширяет зону вылова холдинга.

ООО «Кристалл Фиш» было создано в декабре 2012 г. Его активы включают четыре рыболовных участка и четыре рыболовецких судна. Выручка компании в 2021 г. составила 591,79 млн рублей, чистая прибыль – 341,28 млн рублей. ООО «Хангар» было зарегистрировано весной 2013 г., компании принадлежат четыре рыболовных участка, пять промысловых судов и новый рыбоперерабатывающий завод в поселке Крутогоровский (Соболевский район) мощностью 180 тонн продукции в сутки. Выручка предприятия за 2021 г. составила 348,45 млн рублей, а чистая прибыль – 60,05 млн рублей.

Между тем резидент ТОР «Камчатка», ООО «Вывенское»^{^[8]}, осенью прошлого года завершило второй этап реконструкции и технического переоснащения береговых рыбоперерабатывающих мощностей в камчатском селе Вывенка (Олюторский район). Общий объем инвестиций в проект составил около 420 млн рублей. Первый этап проекта включал техническое переоснащение завода, второй – модернизацию производственных и бытовых помещений. Предприятие получило международные сертификаты соответствия стандартам MCS и EC. Переработка сырца на заводе достигла 320 тонн в сутки, в сезон выпускается порядка 6,5 тыс. тонн продукции (нерка, кета, кижуч, чавыча, горбуша блочной и штучной заморозки, лососевая икра, молоки красной рыбы).

Рыбопромышленники также обеспокоены ростом штрафов в отрасли. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры «Русской рыбопромышленной компании»^{^[9]}, «Русского краба» и ГК «Норебо») предложила смягчить правила учета упакованной в море рыбы в связи с тем, что в настоящее время рыбопромышленники могут получить штраф в том числе и при небольших расхождениях с заявленными данными. В правилах рыболовства на Дальнем Востоке планируется прописать возможность 5%-го отклонения при сверках пограничной службой ФСБ веса упакованной рыбной продукции с показателями, переданными капитаном во время добычи и производства.

В настоящее время правила все же допускают минимальные расхождения в отношении рыбы и рыбопродукции, однако в минувшем году ФСБ начала штрафовать участников рынка при обнаружении таких отклонений. Так, компания «Т Краб» была оштрафована на 56 тыс. рублей за неучтенные 23 кг конечностей краба-стригуна, а компания «Акрос» получила штраф в 53 тыс. рублей за 493 кг филе минтая. В АСРФ настаивают на том, что норма об отклонении должна распространяться как на переработанный, так и на упакованный товар.

[1] Поправки подготовили Законодательная дума Хабаровского края, Сахалинская областная дума, Законодательное собрание Камчатского края, фракция ЛДПР, группа депутатов, представляющих Приморский край, Якутию, Магаданскую область, Чукотский АО, Хабаровский край и Мурманскую область, группа сенаторов, представляющих рыбодобывающие регионы.

[2] В профильный комитет Госдумы поступил соответствующий ответ заместителя председателя правительства Д.Григоренко.

[3] В том числе ЗАО «Интрарос», ООО «Востокрыбпром», ООО «Примкраб», ООО «Русский Минтай», ООО «РМД ЮВА 1».

[4] В том числе АО «Карат-1», АО «Акрос», АО «Карельские морепродукты»», АО «Рыбпроминвест», АО «Таурус», АО «Эридиан», АО «Мурманский траловый флот».

[5] Организовано Российским союзом работодателей-рыбопромышленников (РСРР) и Центральным комитетом Российского профсоюза работников рыбной отрасли на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

[6] Строительство инфраструктуры на самом участке часто затруднено необходимостью получать большой объем разрешительной документации, тем не менее, владельцы крупных рыбоперерабатывающих заводов получали право на расположенные рядом участки.

[7] В частности, ставка сбора за 1 тонну горбуши повышается до 7,9 тыс. рублей с 3,5 тыс. рублей.

[8] Владельцы – А.Куликов, И.Куликова.

[9] В декабре прошлого года Г.Франк продал долю в 29,9% в РРПК и вышел из состава участников организации. 99,9% долей уставного капитала компании принадлежат группе «Ост инвест холдинг». Г.Франк был включен в санкционный список Минфина США, в 2022 г. он также продал 70,09% в РРПК и 70,1% в ГК «Русский краб».

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: ситуация в социальной сфере ДФО 03.02.2023 07:30

Основными направлениям социальной поддержки в дальневосточных регионах остаются расширение жилищного строительства, создание новых объектов социальной инфраструктуры, поддержка семей с детьми. Также предполагается уделять дополнительное внимание мерам поддержки молодых специалистов и развитию образования, в целях продолжающейся борьбы с оттоком населения из регионов ДФО.

Статистика по регионам

В ноябре 2022 г. во всех регионах ДФО и в Иркутской области сохранялся рост потребительских цен на товары и услуги (к декабрю 2021 г., Таблица 1), хотя его темпы в ДФО все же уступали среднероссийскому показателю за отчетный период (110,8% против 111,1%). Тем не менее в пяти регионах Дальнего Востока рост потребительских цен на товары и услуги в ноябре прошлого года превысил средний по РФ показатель (+11,1%) – в Забайкальском крае, Еврейской АО, Бурятии, Камчатском крае и Сахалинской области, а также в Иркутской области. В целом во всех регионах ДФО рост превысил 10%. Исключением стал Чукотский АО (104,2%).

Таблица 1. Индекс потребительских цен на товары и услуги, ноябрь 2022 г., в % к декабрю 2021 года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	111,1
Сибирский федеральный округ	111,4
Иркутская область	113,6
Дальневосточный федеральный округ	110,8
Забайкальский край	111,9
Еврейская авт. область	111,8
Республика Бурятия	111,6
Камчатский край	111,5
Сахалинская область	111,5
Республика Саха (Якутия)	110,9
Амурская область	110,9
Магаданская область	110,5
Приморский край	110,5
Хабаровский край	110,0
Чукотский авт. округ	104,2

Несколько смягчающим фактором является превышающий средний по стране (113,1%) рост среднемесячной заработной платы в части данных регионов ДФО в октябре 2022 г. (к октябрю 2021 г., Таблица 2) – это касается Бурятии, Забайкалья, Еврейской АО и также Иркутской области. При этом в целом рост зарплаты в РФ превышал дальневосточный показатель (113,1% против 111,7%). Отрицательный показатель, т.е. сокращение зарплаты было зафиксировано только в Камчатском крае (96,1%). При этом менее чем на 10% выросли зарплаты в Сахалинской области (+9,7%), Чукотском АО (+9,1%), Амурской области (+7,4%) и Магаданской области (+6,8%).

Таблица 2. Среднемесячная заработная плата работников организаций, октябрь 2022 года, в % к соответствующему месяцу предыдущего года.

Регион		Индекс
Российская Федерация		113,1
Сибирский федеральный округ		115,2
Иркутская область		115,1
Дальневосточный федеральный округ		111,7
Республика Бурятия		120,9
Забайкальский край		119,8
Республика Саха (Якутия)		115,2
Еврейская авт. область		114,0
Хабаровский край		111,9
Приморский край		111,2
Сахалинская область		109,7
Чукотский авт. округ		109,1
Амурская область		107,4
Магаданская область	106,8
Камчатский край	96,1

Большинство дальневосточных регионов по-прежнему отличается высокими показателями безработицы, ее уровень в макрорегионе заметно превышает среднероссийский (4,5% против 3,8%). В сентябре-ноябре прошлого года (Таблица 3) только в Приморском и Хабаровском краях, Чукотском АО и Камчатском крае показатели оказались ниже среднего по РФ (т.е. 3,8%). При этом Приморье и Хабаровский край на Дальнем Востоке традиционно отличаются большей емкостью рынка труда. Наиболее тяжелая ситуация по-прежнему сохраняется в Забайкалье (7,8%), Бурятии (6,3%) и Якутии (6,3%).

Таблица 3. Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы и численность рабочей силы, тыс. человек, сентябрь-ноябрь 2022 года.

Регион	Уровень безработицы	Численность рабочей силы
Российская Федерация	3,8	74 886,3
Сибирский федеральный округ	4,0	8 404,2
Иркутская область	4,7	1 158,3
Дальневосточный федеральный округ	4,5	4 173,2
Забайкальский край	7,8	500,2
Республика Бурятия	6,3	434,0
Республика Саха (Якутия)	6,3	501,5
Еврейская авт. область	5,5	76,1
Сахалинская область	3,9	268,6
Амурская область	3,9	404,1
Магаданская область	3,8	84,1
Приморский край	3,1	989,3
Хабаровский край	2,7	709,0
Чукотский авт. округ	2,6	29,8
Камчатский край	1,9	176,5

Обеспеченность жильем

Проблемой Дальнего Востока остается слабая обеспеченность жильем – по общей площади жилых помещений на одного человека макрорегион в стране занимает предпоследнее место, и последнее – по вводу квартир. По этой причине меры государства направлены на увеличение объемов строительства жилья, включая социальное. Программу «Дальневосточный квартал» при этом предлагается дополнить проектом государственной поддержки возведения арендного жилья. Минвостокразвития в минувшем году разработало проект развития системы государственной аренды жилья на Дальнем Востоке, которой должен заняться «ДОМ.РФ».

Финансирование проекта составит 50 млрд рублей, выданных корпорации «ДОМ.РФ» из ФНБ до конца 2023 г. в виде долгосрочного (на 20 лет) займа (0,1% годовых). Приобретенную таким образом недвижимость «ДОМ.РФ» сможет сдавать в аренду дальневосточным регионам, а они, в свою очередь, будут сдавать их в субаренду работникам, в привлечении которых нуждается регион. Таким образом планируется обеспечить арендованным жильем порядка 10 тыс. семей.

Заем от ФНБ будет целевым – на приобретение расположенных в ДФО жилых помещений на первичном и вторичном рынках, а также мебели, бытового оборудования и вспомогательных помещений. В частности, допускается приобретение паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят такие объекты недвижимости, и доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией, подотчетной «ДОМ.РФ». Распоряжаться такой недвижимостью будет возможно только посредством сдачи в аренду созданному субъектом ДФО региональному оператору с последующим предоставлением жилья в субаренду физическим лицам. При этом субаренду планируется сделать льготной, а недополученные доходы - компенсировать субсидиями за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Стоит отметить, что пока не определена стоимость такой аренды – она будет зависеть от готовности регионов и ведомств, чьи профильные проекты реализуются в макрорегионе, субсидировать ставки. Учитывая, что значительная часть жилья в «Дальневосточных кварталах» должна реализовываться для социальных нужд по нерыночным ценам, к такому жилью может быть отнесено и арендное жилье. Приобретение недвижимости для государственной аренды предполагает выкуп уже готового жилья. Пока запланированный объем арендной недвижимости (10 тыс. квартир) на дальневосточном рынке отсутствует.

Арендное жилье в настоящее время строится в Приморском крае. До конца 2024 г. в регионе планируется построить 14 домов для сдачи в коммерческий найм (свыше 75 тыс. кв. м). К настоящему времени Корпорация развития жилищного строительства региона завершает строительство пяти таких домов – двух в селе Камень-Рыболов (административный центр Ханкайского района), одного в Большом Камне, двух – в Находке. До конца 2024 г. предстоит построить девять домов во Владивостоке и Артеме. Стоимость аренды в них на 50% ниже рыночной цены. На Сахалине квартиры для арендного жилья расположены в строящемся микрорайоне «Горизонт» в Южно-Сахалинске (на площади 33 га). В аренду там предполагается передать первые 500 сданных квартир.

Мера поддержки, направленная на увеличение на рынке объема доступного жилья, – программа льготной «Дальневосточной ипотеки», была продлена до 2030 г. На реализацию данной программы в федеральном бюджете 2023-25 гг. предусмотрено порядка 70 млрд рублей (на 2023 г. – 20 млрд рублей). Следует отметить, что в 2022 г. в ДФО жилье по программе приобрели порядка 26 тыс. семей, что на 48% превысило показатель 2021 г. Общая сумма выданных кредитов с декабря 2019 г. составила 245 млрд рублей.

Демография, здравоохранение и образование

В ноябре глава правительства М.Мишустин дал поручение обеспечить рост численности населения Дальневосточного ФО, реализовав ряд мер до 2031 г. Он поручил Минтруду, Минфину и правительству Приморского края проработать механизм выплат до 1 млн рублей на погашение льготной ипотеки семьям, где после 1 января 2023 г. родится третий ребенок. Приморский край является пилотным регионом для данного механизма (в настоящее время выплата составляет 450 тыс. рублей). В январе текущего года мера поддержки для приморских семей была утверждена правительством РФ. В рамках программы 450 тыс. рублей выделяется многодетным семьям из федерального бюджета, 550 тыс. рублей – из регионального. В число поручений М.Мишустина также вошло упоминаемое выше строительство не менее 10 тыс. арендных квартир для молодых специалистов и студентов со стоимостью аренды ниже рыночной.

Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи для жителей труднодоступных районов Дальнего Востока планируется обеспечить дальнейшее развитие санитарной авиации – с 2023 г. финансирование по данному направлению должно быть увеличено в два раза. Следует отметить, что в конце минувшего года правительство РФ увеличило субвенции на здравоохранение для северных регионов со сложными климатическим условиями – Камчатского края, Магаданской области, Якутии и Чукотского АО. Средства будут направлены на оказание обязательной медицинской помощи жителям в 2023-25 гг. В 2022 г. данные регионы получат дополнительно 4,6 млрд рублей, в 2024 г. – 4,9 млрд рублей, в 2025 г. – 5,2 млрд рублей.

Отдельное внимание в поручениях было уделено мерам по развитию сферы образования. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» М.Мишустин поручил открыть не менее 900 мастерских для подготовки кадров, запустить 29 производственно-образовательных кластеров, построить межрегиональный центр подготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. На данные цели предусмотрено 12 млрд рублей. К 2025 г. поручено открыть во Владивостоке, Благовещенске и Улан-Удэ филиалы ГИТИС, Всероссийского института кинематографии им. Герасимова и Театрального института им. Щукина.

Кроме того, получателями грантов по специальному треку госпрограммы «Приоритет-2030» (нацпроект «Наука и университеты») в конце минувшего года стали восемь дальневосточных университетов. Средства грантов предполагается направлять на мероприятия по повышению привлекательности университетов у абитуриентов и студентов, подготовку кадров, разработку технологий и оборудования. В число получателей гранта вошли Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке, Тихоокеанский государственный медицинский университет во Владивостоке, Арктический государственный институт культуры и искусств в Якутске, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова в Улан-Удэ, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске, Дальневосточная государственная академия физической культуры в Хабаровске, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском и Благовещенский государственный педагогический университет в Благовещенске.

Следует напомнить, что ранее получателями гранта в рамках программы уже стали три ведущих дальневосточных вуза – Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в Якутске и Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске. Также для строительства кампуса Сахалинского государственного университета (СахГУ) – СахалинTech, из федерального бюджета предполагается выделить 3,2 млрд рублей. Кампус предполагается расположить на двух площадках в центре Южно-Сахалинска. Научно-образовательный комплекс будет включать учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний (на 700 мест), общественно-деловые пространства и оранжерею. Предполагается, что к концу 2025 г. в новом кампусе будут учиться 1,5 тыс. студентов и работать 250 преподавателей.

Строительство социальной инфраструктуры осуществляется с привлечением средств единой «Дальневосточной субсидии». В 2022 г. в числе таких объектов были сданы республиканский кардио-сосудистый центр в Якутске, центр сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске-на-Амуре, центр ядерной медицины в Улан-Удэ, проведено укрепление набережной Охотского моря в Магадане. В целом в минувшем году с применением «Дальневосточной субсидии» построено 45 объектов и 44 – отремонтировано.

Северный завоз

Для отдаленных северных регионов со сложными климатическими условиями в зимний период одним из важных является вопрос обеспечения «Северного завоза». Его традиционно затрудняло отсутствие специальной законодательной базы, регулирующей процесс. Минвостокразвития в ноябре минувшего года направило на рассмотрение в правительство законопроект «О северном завозе». Согласно планам, он должен вступить в силу с 2024 г. Законопроект был согласован с 25 субъектами РФ (население – порядка 3 млн человек), также были получены согласования от профильных ведомств и госкорпорации «Росатом». Каждый год в рамках северного завоза в арктические регионы завозится 3,2 млн грузов, а его ежегодная стоимость составляет 87 млрд рублей.

Проект федерального закона предусматривает определение самого понятия «северный завоз», распределение полномочий по управлению северным завозом между уровнями власти, определение грузов, развитие сети опорной транспортно-логистической инфраструктуры, оказание необходимых федеральных мер поддержки, совершенствование закупки товаров, а также создание единого морского оператора северного завоза и федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС). В данной информационной системе должны аккумулироваться все сведения, связанные с северным завозом. Оперативные данные мониторинга в том числе предполагается использовать для оптимизации логистических маршрутов. Минвостокразвития выступит единым федеральным координатором северного завоза.

Согласно законопроекту, все грузы северного завоза разбиваются на три категории. К первой категории относятся товары жизнеобеспечения – социально значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, лекарственные средства, медицинские изделия, топливно-энергетические ресурсы и горюче-смазочные материалы. Во вторую категорию включены грузы для государственных и муниципальных нужд (закупаемые по 44-ФЗ и 223-ФЗ). Все иные закупаемые товары отнесены к третьей категории. Для участников северного завоза законопроект вводит беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры необщего пользования.

Федеральные меры поддержки, предусмотренные законопроектом, включают бюджетные кредиты регионам и обеспечивающим северный завоз предприятиям под 0,1% сроком до трех лет. По предварительным оценкам, для этого потребуется 55,7 млрд рублей ежегодно, данные средства необходимо предусмотреть в бюджете, начиная с 2024 г. Также предлагается сохранить субсидирование расходов на транспортировку моторного топлива на железнодорожном транспорте и субсидирование морских перевозок единым морским оператором, для чего потребуется 9,5 млрд рублей в год (средства уже заложены в бюджете). Помимо поддерживающих мер в законопроекте предусмотрены и меры ответственности участников северного завоза – за нарушение правил приоритизации грузов, непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации во ФГИС.

Планируемый единый морской оператор будет осуществлять регулярные перевозки в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов по расписанию. Единым морским оператором должна стать госкорпорация «Росатом». Тарифы на перевозку грузов жизнеобеспечения, грузов для государственных и муниципальных нужд будут регулироваться государством с 1 января 2027 г.

Осенью прошлого года глава Якутии А.Николаев оценил в 6,6 млрд рублей объем необходимых инвестиций в проект модернизации четырех нефтебаз «Саханефтегазсбыт» (собственность республики), задействованных в обеспечении северного завоза (емкостный парк для хранения топлива). Базы расположены в Белой Горе, Жиганске, Усть-Куйге и Хандыге. Большинство нефтебаз были построены в 1960-80-е гг., к настоящему времени они имеют значительное количество дефектов. В Минвостокразвития рассматривают возможность использования для их модернизации механизма «Дальневосточной концессии».

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор ТЭК Дальнего Востока 20.01.2023 06:00

Сложная ситуация сохраняется вокруг шельфовых проектов на Сахалине. В Якутии отмечается рост добычи нефти и расширение ресурсной базы. Также в республике растет добыча угля, однако для его поставок на экспорт требуется развитие инфраструктуры. Также продолжается рост добычи предназначенного на экспорт каменного угля на Чукотке.

Нефть и газ

В Сахалинской области сохраняются нерешенные вопросы в рамках крупных шельфовых проектов. Более сложная ситуация складывается на проекте «Сахалин-1». Индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) в октябре минувшего года сообщила о намерении сохранить долю в операторе проекта «Сахалин-1»^{^[1]} - компании ООО «Сахалин-1». Доля ONGC в Exxon Neftegaz Limited составляла 20%. По неподтвержденным данным, компания рассматривала возможность увеличения доли.

В октябре же о полном уходе из проекта и РФ в целом сообщили в американской компании Exxon Mobil, которой принадлежали оператор проекта Exxon Neftegaz Limited и доля в 30% в СРП. В марте Exxon Mobil отказался продолжать отгрузку нефти с проекта в танкеры подпавшего под санкции «Совкомфлота», суда которого лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs^{^[2]}). В связи с этим в мае оказались переполненными резервуары с нефтью в порту Де-Кастри в Хабаровском крае (из порта нефть отгружается на мировой рынок), что сделало невозможным дальнейшее продолжение добычи.

танкер «Залив Анива»
^фото:^{Sakhalinenergy}

Услугами «Совкомфлота» также пользуется проект «Сахалин-2», где отгрузка и добыча, тем не менее, не сокращались. В рамках проекта по итогам восьми месяцев прошлого года добыча газа выросла на 20% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. (до 12 млрд куб. м). Объем реализации СПГ за аналогичный период вырос на 19% - до 7,6 млн тонн. Коммерческий директор нового оператора проекта ООО «Сахалинская энергия» А.Охоткин в конце сентября заявлял о готовности оказать поддержку «Сахалину-1» в вопросе сбыта нефти, но каких-либо шагов в данном направлении пока не предпринималось. План добычи в рамках «Сахалина-1» на 2022 г. составлял 8,9 млн тонн нефти, по предварительным оценкам Минэнерго, он не превысил 4,2 млн тонн (в 2021 г. – 11 млн тонн).

Кроме того, в связи с остановкой производства нефти на «Сахалине-1» не ведется также добыча попутного газа, поставляемого на Сахалин и в Хабаровский край (по газопроводу «Оха – Комсомольск»). Недостающие объемы газа в настоящее время замещает «Сахалин-2», что грозит сокращением производства СПГ в рамках «Сахалина-2». Недополученные доходы сахалинского бюджета от остановки «Сахалина-1» оцениваются в 38 млрд рублей в 2022 г. На минувшей неделе сообщалось о восстановлении добычи в рамках проекта «Сахалин-1» до 140-150 тыс. баррелей в сутки (65% мощности).

Между тем правительство РФ может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» (вместо британско-нидерландской Shell). Ожидалось, что на конкурс, который должен был завершиться 30 декабря, будет подана заявка «НОВАТЭКа». Но компания все еще не готова сделать коммерческое предложение о приобретении доли Shell (27,49%). Сроки определения покупателя могут быть перенесены до конца первого квартала 2023 г. Стоимость доли была определена правительством РФ в 94,8 млрд рублей. Правительство должно также осуществить экологический и технологический аудит деятельности Shell на предмет ущерба, а его сумму вычесть из средств, выплачиваемых за долю, в результате чего ее стоимость может быть серьезно пересмотрена. Тем не менее аудит пока не завершен.

Сохраняются противоречия «НОВАТЭКа» и «Газпрома». Так, «НОВАТЭК» просил «Газпром» предоставить необходимую документацию для оценки и подготовки коммерческого предложения. «Газпром» же может рассматривать как нежелательное участие в проекте крупного конкурента. При этом «НОВАТЭК» даже в случае получения доли Shell все же станет миноритарием, по причине чего может потребовать гарантий возможности влиять на развитие проекта через участие в совете директоров. Помимо того, «НОВАТЭК» заинтересован в получении объемов СПГ, которые были предусмотрены контрактом с Shell - до 1 млн тонн СПГ в год (пока контракт не расторгнут).

Что касается ресурсной базы газопровода «Сила Сибири», то в декабре 2022 г. «Газпром» приступил к добыче газа на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области (Жигаловский и Казачинско-Ленский районы), проектная мощность которого составляет 27 млрд куб. м газа в год (в 2026 г.). Извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков «Ковыктинский», «Хандинский» и «Чиканский» составляют 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн тонн газового конденсата. Газ данного месторождения характеризуется сложным компонентным составом - помимо метана он содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия. Ценные компоненты ковыктинского газа предполагается выделять на Амурском газоперерабатывающем заводе (Амурская область), после чего поставлять очищенный газ в КНР. Газ с Ковыкты поступает в новый участок газопровода «Сила Сибири» (проектной мощности в 38 млрд куб. м в год этого газопровода ожидается достичь в 2025 г.) - «Ковыкта – Чаянда» протяженностью 804 км и на Амурский ГПЗ.

Установка подготовки газа УПГ-102 на Ковыктинском месторождении
^{фото: Газпром}

Изначально «Газпром» рассчитывал добывать на Ковыкте 35 млрд куб. м, но впоследствии число скважин в проекте было сокращено, в связи с не достигнутыми договоренностями о продаже всего объема газа в Китай. Также по-прежнему не определен вопрос о темпах и масштабах газификации Иркутской области, в частности, касающийся поставок газа для дальнейшей переработки на «Саянскхимпласте» (в настоящее время сырье на предприятие поставляется «Ангарским заводом полимеров» «Роснефти»), а также вопрос о строительстве трубопровода до Саянска и Иркутска.

Ковыктинское в том числе рассматривается как ресурсная база для Амурского ГПЗ. Но пока увеличить поставки по «Силе Сибири» затруднительно из-за возможных проблем при дальнейшем расширении Амурского ГПЗ (к настоящему времени запущены две технологические линии мощностью 7 млрд куб. м по сырью каждая^{^[3]}), проектная мощность переработки которого составляет до 42 млрд куб. м газа в год. В проекте завода используются технологии немецкой компании Linde^{^[4]}, покинувшей проект летом 2022 г. На ГПЗ запущены первая и вторая технологические линии, на третьей линии в мае были начаты предпусконаладочные работы (всего предусмотрено шесть линий).

Ожидается, что в 2023 г. экспорт по «Силе Сибири» составит 22-25 млрд куб. м. В середине декабря 2022 г. «Газпром» отчитался о достижении исторического рекорда суточных поставок газа в КНР – контрактные обязательства были превышены на 16,6%.

Следует отметить, что на Ковыкте предполагается также производить сжиженный природный газ для нужд региона. ООО «Газпром СПГ Технологии» и правительство Иркутской области заключили в январе соглашение о запуске линии по малотоннажному производству СПГ на Ковыкте. В рамках первого этапа проект предполагает строительство линии по производству СПГ мощностью 0,75 тонны в час. На втором этапе проекта планируется построить комплекс по производству СПГ мощностью 3 тонны в час. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. СПГ будет поставляться для транспортной отрасли в Иркутской области, прорабатывается также вопрос об автономной газификации котельных региона.

Кроме того, из-за проблем с поставками технологий как минимум на год сдвигается реализация проекта Амурского газохимического комплекса «СИБУРа» в Приамурье (Свободненский район). Согласно проекту, на ГХК планируется производить ежегодно 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Стоимость проекта составляет 10 млрд долларов США. Изначально запуск был намечен на 2024-25 гг.

В руководстве «СИБУРа» заявили о необходимости перестройки технологической цепочки на фоне санкций, поскольку возникли проблемы с получением оборудования от немецкой компании Linde^{^[5]} и итальянской компании Technimont^{^[6]}. В марте 2022 г. общий уровень готовности проекта достиг 37,8%, а в ноябре в «СИБУРе» отчитались, что на установке пиролиза было смонтировано пять единиц оборудования (информация о ходе работ на полимерных установках компанией не предоставлялась).

Доставка колонны пиролиза
^{фото: ООО «АМУРСКИЙ ГХК»}Известно, что в период навигации 2022 г. на стройку Амурского ГХК было доставлено 186 единиц критического оборудования (97% от всего объема) для установки пиролиза - модули печей, компрессорное, насосное и теплообменное оборудование. Кроме того, выполнен монтаж 24 единиц крупнотоннажного оборудования, в том числе трех паровых котлов (бойлеров). В рамках проекта велось строительство складских помещений, ремонтно-механического производства, цехов огнезащиты, канализационных и водоочистных сооружений.

Тем временем рост добычи нефти отмечается в Якутии. По итогам девяти месяцев 2022 г. добыча в республике достигла 13,8 млн тонн, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

В конце минувшего года «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» («Роснефть» и зарубежные партнеры^{^[7]}) открыла в регионе нефтегазоконденсатное месторождение Кубалахское (Мирнинский район). На баланс были поставлены свыше 9,5 млрд куб. м газа и более 1,5 млн тонн нефти. Новый участок расположен вблизи Среднеботуобинского месторождения^{^[8]}, где «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» осуществляет промышленную разработку, поэтому для освоения нового месторождения предполагается задействовать уже существующую инфраструктуру. На Кубалахском запланировано бурение четырех поисково-разведочных скважин.

В сфере добычи угля основной рост приходится на Якутию, благодаря новым крупным проектам, которые пока пытаются решить проблему дефицита логистической инфраструктуры для поставок на экспорт. Группа «ЭЛСИ»^{^[9]} А.Авдоляна осенью прошлого года обратилась в правительство РФ с просьбой увеличить квоту на вывоз дополнительных 1,1 млн тонн угля ежемесячно из Якутии в ближайшие два года.

Прибыль, полученную благодаря увеличенной квоте, планируется реинвестировать в ускоренную реализацию проекта «ЭЛСИ» по строительству Тихоокеанской железной дороги (500 км) для вывоза угля с Эльгинского месторождения в направлении побережья Охотского моря^{^[10]} в Хабаровском крае (где должен быть построен порт «Эльга»). Первый этап провозной способностью 15 млн тонн угля планируется завершить в ноябре 2024 г., второй этап на 30 млн тонн – в ноябре 2025 г. Инвестиции в данный проект оцениваются в 146,6 млрд рублей.

Уголь Якутии и Чукотки

Следует отметить, что ООО «Эльгауголь» в декабре минувшего года сообщило о 80 км проложенных в рамках строительства Тихоокеанской железной дороги путей. Суточный трафик на железной дороге должен составить 18 пар грузовых поездов, предполагается устройство одной промежуточной станции и 18 разъездов, а также приобретение подвижного состава - 15 локомотивов и 1,2 тыс. вагонов. В порту планируется построить терминал по загрузке и разгрузке судов и вагонов с устройством пятикилометровой конвейерной линии между ними, склада для хранения угля в портовой зоне. Терминалы порта предполагается запустить к 2025 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 146 млрд рублей. В целях финансирования проекта из собственной прибыли группе требуется увеличить поставки угля с Эльгинского месторождения в восточном направлении на 200 тыс. тонн к текущему уровню (до 1,7 млн тонн в месяц)^{^[11]}.

Проезд тепловоза между портом Эльга (мыс Манорский, нулевой километр) и 25-ым километром новой дороги
^{фото: стоп-кадр видео «Видеолетопись строительства Тихоокеанской железной дороги», ТГ-канал «Пулемет Дегтярева»}

Помимо того, компания «Эльгауголь» завершила модернизацию действующего железнодорожного перегона «Эльга – Улак» (станция на Байкало-Амурской магистрали), его пропускная способность увеличена с 4 млн до 30 млн тонн в год. В компании рассчитывают добыть в текущем году 26 млн тонн угля, что на 30% больше плана на 2022 год (20 млн тонн). В январе-ноябре 2022 года был зафиксирован рост погрузки с Эльгинского месторождения на 20% - до 15,9 млн тонн. В текущем году недропользователь рассчитывает экспортировать 18 млн тонн. При этом в Якутии был все же снижен годовой план по угледобыче – до 34,3 млн тонн, что на 34% ниже ранее озвученного прогноза (40 млн тонн), что главным образом связано с дефицитом провозной способности Восточного полигона.

Рост добычи каменного угля продолжается в Чукотском АО, где компания «Берингпромуголь» (австралийская Tigers Realm Coal Ltd.) произвела по итогам 2022 г. 1,409 млн тонн каменного угля на месторождении Фандюшкинское поле. По отношению к 2021 г. объем добычи увеличился на 51%. Уголь поступает на экспорт в Китай, Республику Корея, Японию, Тайвань, Вьетнам и Камбоджу.

В 2023 г. планируется начать реконструкцию порта Беринговский (бухта Угольная) – она включает строительство подходного канала, обустройство инженерных сетей, установку нового навигационного оборудования и системы обеспечения безопасности, строительство трех причалов. Работы предполагается завершить за четыре года на условиях частно-государственного партнерства (часть объектов профинансирует ФГУП «Росморпорт»). После реконструкции мощности порта Беринговский должны достичь 2 млн тонн грузов в год (по итогам текущего года - 1 млн тонн).

В Забайкальском крае ООО «Разрезуголь»^{^[12]} совместно с китайской компанией China Energy Investment Corporation осенью 2022 г. приступили к строительству горного участка на Зашуланском каменноугольном месторождении в Красночикойском районе. Его мощность должна составить 5 млн тонн в год, на проектные показатели предполагается выйти в 2026 г.

В минувшем году было также начато строительство новой железнодорожной станции с примыканием к Транссибирской магистрали и технологической автодороги (длиной 162 км). Объем инвестиций в проект освоения месторождения оценивается в сумму порядка 30 млрд рублей. Запасы Зашуланского месторождения составляют 633 млн тонн угля. Ожидается, что продолжительность эксплуатации разреза достигнет 20 лет.

^[1] Месторождения Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское в акватории Охотского моря.

^[2] Предоставляет страхование широких, неопределенных рисков (ответственность судовладельца после столкновения, загрязнение окружающей среды). Такое страховое покрытие является условием допуска во многие международные порты. Работа с российскими страховщиками в условиях санкций несет риски и создает неопределенность, несмотря на соответствие объема покрытия требованиям международных конвенций.

^[3] Первая технологическая линия была запущена в июне 2021 г., вторая – в сентябре 2021 г. Всего предусмотрено шесть линий мощностью 7 млрд куб. по сырью каждая.

^[4] Лицензиар технологий переработки и сжижения природного газа.

^[5] Linde принадлежит технология установки пиролиза.

^[6] Компании прекратили поставки технологий в июне 2022 г.

^[7] Акционеры – ООО «РН-Разведка и добыча», «Таас Индия ПТЕ.ЛТД», «БИПИ Раша Инвестментс Лимитед».

^[8] На Среднеботуобинском месторождении с начала отработки (в 2013 г.) было добыто 25 млн тонн нефти.

^[9] ООО УК «ЭЛСИ» управляет комплексом угледобывающих активов в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Новосибирской и Кемеровской областях.

^[10] Железная дорога должна выйти на мыс Манорский в Охотском море, где началось строительство инфраструктуры порта «Эльга» (Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края).

^[11] А также с предприятий в Новосибирской области (на 350 тыс. тонн) и Кемеровской области (на 30 тыс. тонн).

^[12] Совместное предприятие ООО «Нортерн Финикс Энерджи Компани Лимитед» (дочернее предприятие китайской Shenhua) и ООО «Компания «Востсибуголь» (дочернее предприятие En+ Group).

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор сельского хозяйства ДФО 13.01.2023 05:00

Среди дальневосточных регионов за три квартала 2022 г. наиболее существенный рост производства продукции сельского хозяйства продемонстрировали развитые аграрные регионы - Приморский край и Амурская область (рост на 23,6% и на 26,8% соответственно), а также Чукотский АО (+30,8%). В частности, в Приморском крае сельхозпроизводители отмечали рост производства мяса на 81%, молока – на 13%, яиц – на 1,2%.

Также Амурская область и Приморье вновь занимают лидирующие позиции среди регионов страны по объему валового сбора соевых бобов – по итогам одиннадцати месяцев 2022 года в Приморском крае было собрано свыше 480 тыс. тонн сои, в Приамурье – свыше 1 600 тыс. тонн.

Отрицательная динамика по сельхозпроизводству была зафиксирована в четырех регионах – в Хабаровском крае (показатель – 90,5%), Еврейской АО (93,6%), Забайкальском крае (95%) и Бурятии (98,3%).

В регионах ДФО в конце года возникали проблемы в отдельных сферах сельскохозяйственного производства. Так, производство мяса птицы в отдельных дальневосточных регионах пострадало из-за вспышек птичьего гриппа на предприятиях. На территории Южно-Сахалинска и двух сел Анивского городского округа 3 ноября прошлого года был введен карантин в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц на АО «Птицефабрика «Островная» (принадлежит областному Минимущества). Птицефабрика в Южно-Сахалинске была признана эпизоотическим очагом, угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км от границ очага, а зоной наблюдения – территория в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны (в нее попали села Троицкое и Новотроицкое).

Постановлением областного правительства агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалина было поручено организовать и провести изъятие птиц и полученной от них продукции на территории птицефабрики «Островная». При этом на агентство была возложена обязанность организовать возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами. Птицефабрика является наиболее крупным птицеводческим предприятием региона и основным в области поставщиком яиц. Тем не менее грипп был выявлен только на бройлерном производстве, предприятие продолжило реализацию яиц. Карантин был снят на предприятии в начале декабря.

В конце октября вспышка птичьего гриппа на АО «Птицефабрика Комсомольская»^{^[1]} в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края вызвала гибель 30 тыс. кур. Всего на фабрике содержится порядка 500 тыс. птиц (ее производственная мощность составляет 120 млн штук яиц в год). Поголовье подлежало изъятию, предприятие прекратило поставки продукции. Также в целях ликвидации птичьего гриппа были произведены изъятия домашней птицы в 6-километровой угрожаемой зоне вокруг очага заболевания (Комсомольский район).

Птицефабрика «Комсомольская», где из-за вспышки заболевания были уничтожены все поголовье птицы (522 тыс. голов), товарная продукция (10 тонн мяса) и яйца (1,25 млн штук), намерена восстановить выпуск продукции в марте 2023 г. На племптицезаводе «Хабаровский» заложено 85 тыс. инкубационных яиц для производства суточных цыплят, которые должны стать основой нового поголовья «Комсомольской». Еще 140 тыс. предполагается привезти дополнительно из других регионов. В январе на «Хабаровском» собираются заложить еще порядка 80 тыс. птиц.

При этом в управлении Россельхознадзора сообщили о выявлении серьезных нарушений ветеринарных правил на птицеводческих предприятиях в Хабаровске и ближайших районах. В ведомстве не были названы предприятия, но помимо «Комсомольской», в крае работают только две птицефабрики – АО «ППЗ «Хабаровский» и ООО «Промоптторг».

Между тем продолжается разработка новых отраслевых проектов с использованием преференциальных режимов – предполагается реализовать проекты в области животноводства, создания тепличных комплексов.

В частности, резидент ТОР «Хабаровск» ООО «Инженерно-торговая группа»^{^[2]} рассчитывает инвестировать 87,2 млн рублей в создание теплиц для круглосуточного выращивания овощей в закрытом грунте. Тепличное хозяйство (12 теплиц) площадью 60 тыс. кв. м планируется создать на площадке «Ракитное». В том числе три теплицы хотят ввести в 2024 г., четыре теплицы – в 2025 г., пять теплиц – в 2026 г. В год на предприятии предполагается выращивать 1 080 тонн огурцов и 960 тонн томатов.

Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри» в Якутии (ТОР «Якутия», расположен в селе Сырдах под Якутском) в текущем году планирует увеличить выпуск овощей до 2,7 тыс. тонн. К концу 2022 г. теплицей было произведено 2,6 тыс. тонн овощей, в 2021 г. производство составило свыше 1,4 тыс. тонн. Статус резидента ТОР «Якутия» также намерена получить компания «Сана Олох» (подконтрольна правительству Якутии), планирующая создание молочного комплекса с фермой на 260 голов и переработкой молока мощностью 10 тонн в сутки в Мегино-Кангаласском районе. Объем инвестиций оценивается в сумму около 600 млн рублей.

В Артеме Приморского края резидент СПВ компания «Агромир»^{^[3]} собирается запустить производство мясной (мелкий рогатый скот, птица), овощной (томаты, перцы, баклажаны) и цветочной продукции, вложив 685 млн рублей. Проект предполагается реализовать на земельном участке площадью 27,8 га, из них на 11,6 га предусмотрено строительство тепличного комплекса, а на остальных предполагается разместить пастбища, посевы кормов для скота и хозяйственные объекты. Проект планируется реализовать к 2024 г. Инвестор рассчитывает на урожай в 340 тонн овощей в месяц. Проектная мощность птицефермы составляет 4 тыс. индюшек, а поголовье скота планируется довести до 2 тыс. баранов и овец.

Тем временем крупный игрок на агропромышленном рынке ООО «ХАПК Грин Агро» инвестировало 2,9 млрд рублей в строительство второго животноводческого комплекса в приморском селе Алексеевка (Надеждинский район) – на 2,5 тыс. голов дойного стада с годовым объемом произведенного молока 22,5 тыс. тонн. Напомним, что первый комплекс на 1,8 тыс. голов дойного стада был введен в эксплуатацию в 2012 г. Оба комплекса при выходе на полную мощность должны обеспечить годовое производство в 42,5 тыс. тонн молока (по итогам 2022 года всеми хозяйствами края на перерабатывающие предприятия было поставлено свыше 120 тыс. тонн молока)^{^[4]}. Переработка молока осуществляется на также входящем в «Грин Агро» АО «Гормолокозавод Артемовский».

В Иркутской области 98 млн рублей предполагается вложить в создание городской фермы для выращивания зелени и овощей. Проект компании «Сибирская ферма» предусматривает выращивание в вертикальных теплицах зелени, томатов, перцев. Проектная мощность теплиц в Ленинском административном округе Иркутска должна составить 100 млн тонн продукции в год, выход на нее намечен на четвертый квартал 2023 г. В перспективе инвестором рассматривается возможность создания подобных ферм в Братске и Ангарске.

Дальневосточным регионам к концу 2022 г. было направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Средства пойдут на компенсацию части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и на ее страхование. В частности, свыше 300 млн рублей на данные цели предназначено Якутии, Приморскому краю и Иркутской области (каждому региону). Более 236 млн рублей получила Амурская область, свыше 220 млн рублей – Забайкальский край, более 150 млн рублей – Бурятия. Для Чукотского АО было предусмотрено 94 млн рублей, для Камчатского края – около 67 млн рублей, для Хабаровского края – порядка 50 млн рублей, для Сахалинской области – около 19 млн рублей, для Магаданской области – около 15 млн рублей, для Еврейской АО – порядка 14 млн рублей.

Кроме того, четырем регионам Дальнего Востока и Иркутской области в 2022 г. были частично возмещены из федерального бюджета затраты на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Средства предназначены для покрытия части расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров. Так, Приморский край получил на данные цели свыше 93 млн рублей, Амурская область – 47,5 млн рублей, Иркутская область – 47 млн рублей, Якутия – 20,2 млн рублей, Сахалинская область – 15 млн рублей.

Таблица 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства, январь-сентябрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	105,2
Сибирский федеральный округ	106,4
Иркутская область	101,0
Дальневосточный федеральный округ	111,0
Чукотский авт. округ	130,8
Амурская область	126,8
Приморский край	123,6
Магаданская область	107,0
Камчатский край	105,1
Сахалинская область	102,7
Республика Саха (Якутия)	100,7
Республика Бурятия	98,3
Забайкальский край	95,0
Еврейская авт. область	93,6
Хабаровский край	90,5

^[1] Владелец – ЗАО «Алейскзернопродукт» (Алтайский край, подконтрольно А.Старовойтовой).

^[2^] Владелец – С.Гричик.

^[3] Учредитель – О.Савина.

^[4] В настоящее время (2022 г.) в регионе производительность составляет 7,2 тыс. л молока на голову крупного рогатого скота, что на 2,5% выше уровня 2021 г. и является наиболее высоким показателем в ДФО.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор рыбпрома ДФО 11.11.2022 05:30

Помимо несогласия с законопроектом о втором этапе программы инвестквот, у части предприятий отрасли не нашло поддержки предложение по ограничению экспорта лососевых. В одном из регионов введен эксперимент по ограничению вывоза красной икры в целях борьбы с браконьерским промыслом.

Спорные квоты

Несмотря на продолжающиеся споры и противоречия вокруг законопроекта о втором этапе распределения инвестиционных квот на водные биологические ресурсы, в конце октября он был принят Госдумой в первом чтении. Против инициативы среди депутатов, представляющих Дальний Восток, выступили Ф.Тумусов (СРЗП, Якутия) и Р.Чемерис («Новые люди», Приморский край). При этом часть депутатов от регионов, ранее заявлявших о негативном мнении о реализации второго этапа, воздержались от голосования - среди них А.Басанский (ЕР, Магаданская область) и Г.Карлов (ЕР, Сахалинская область).

Второй этап программы заключается в выделении 50% квот на добычу определенных видов крабов в определенных районах промысла, 100% квот на добычу моллюсков и прочих водных беспозвоночных, 24% квот на рыбные объекты промысла на Дальнем Востоке. Совет Магаданской областной думы в октябре утвердил отрицательное заключение на законопроект о втором этапе распределения инвестквот. Заключение было направлено в Госдуму. Председатель областной думы С.Абрамов («Единая Россия») отметил, что депутаты считают предложенный механизм развития отрасли неэффективным. Они продолжают настаивать на необходимости оценки результатов проведения первого этапа распределения инвестиционных квот и полагают, что до завершения данного этапа реализацию второго следует отложить.

По мнению депутатов, реализация второго этапа снизит сырьевую обеспеченность рыбопромышленных компаний Колымы, поскольку многие предприятия не смогут участвовать в инвестиционных проектах, при этом ресурсы получат наиболее крупные предприятия. Такая ситуация создает риск банкротства для небольших компаний.

В качестве альтернативы магаданские депутаты предлагают повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами для увеличения доходов бюджета. Кроме того, поддержку находит идея Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ, президент Г.Зверев) об обязательном заключении контрактов на строительство краболовных судов на российских верфях (для рыбодобывающих предприятий, которые за 5 лет выловили 1 тыс. тонн краба и более). Предполагается, что на каждую выловленную тысячу тонн краба следует строить одно краболовное судно.

ВАРПЭ и губернатор Магаданской области С.Носов ранее направляли председателю Госдумы В.Володину письма с просьбой отложить принятие законопроекта и провести широкую отраслевую дискуссию. В том числе С.Носов оценивал финансовые потери магаданских предприятий в случае реализации второго этапа в 7 млрд рублей, прогнозировал падение на 40% поступлений в региональный бюджет от рыбохозяйственных предприятий региона. В ВАРПЭ указывают на то, что предприятия имеют значительные долги перед банками, и оценивают реальный вклад инвестквот в экономику рыбной отрасли и судостроение в менее чем 1%.

Такой же позиции придерживаются и на Сахалине. Депутаты Сахалинской областной думы предложили Госдуме вернуть законопроект на доработку. Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат областного парламента М.Козлов отметил потенциальное негативное влияние второго этапа на социально-экономическое состояние региона – потерю рабочих мест и рост безработицы, повышение социальной напряженности. Сахалинские депутаты также указывают, что моллюски (гребешок, трепанг, трубачи, морские ежи), квоты на которые подлежат изъятию на 100%, на Курильских островах являются основой промысла.

Законопроект не был поддержан и Заксобранием Камчатского края, давшем на него отрицательное заключение. На Камчатке депутаты заявили о возможной потере до трети всех уловов рыбохозяйственного комплекса в крае, банкротстве малых и средних предприятий, снижении налоговых бюджетных поступлений. Председатель камчатского парламента И.Унтилова отметила необходимость созвать общероссийский съезд рыбаков для дальнейшего обсуждения вопроса. Камчатские парламентарии полагают, что реализация второго этапа приведет к потере свыше 2,5 тыс. рабочих мест в регионе.

Наконец, отрицательное заключение на законопроект дала Счетная палата РФ. В СП полагают, что законопроект несет негативные последствия для рыбохозяйственного комплекса, соответствующее заключение аудитора А.Мамедова было направлено в правительство и комитет Госдумы по сельскому хозяйству. В ходе оценки реализации первого этапа программы в СП заключили, что цели регулирования не были достигнуты, также под сомнение поставлена эффективность реализации.

Так, аудиторы отметили, что в рамках первого этапа было реализовано только 23,5% (31 из 132) запланированных инвестиционных проектов - построено три краболовных судна, семь судов фактически имеют нулевую готовность, а строительство еще шести судов не начато. Кроме того, в связи с санкционными ограничениями часть заказчиков и судоверфей могут прекратить строительство и расторгнуть контракты, что не позволит завершить проекты в срок.

В СП оценивают аукционный принцип распределения квот как неэффективный для достижения цели по привлечению в рыбодобывающую отрасль новых игроков, указывая на то, что в 2019 г. победителями на крабовых аукционах стали компании, за которыми уже были закреплены квоты. В связи с этим ожидается, что участниками второго этапа также станут действующие игроки - наиболее крупные и финансово обеспеченные из них. А.Мамедов счел, что ситуация несет риск монополизации отрасли несколькими крупными компаниями и вытеснения малых и средних предприятий с рынка.

Для участия во втором этапе программы рыбопромышленникам потребуется привлечь дополнительные средства в размере 450-500 млрд рублей. В СП полагают, что дополнительные финансовые вложения будут способствовать росту закредитованности предприятий, что в свою очередь может спровоцировать рост цен на рыбу и рыбную продукцию на потребительском рынке, учитывая, что затраты инвесторов влияют на себестоимость производства.

В Росрыболовстве не согласны с выводами СП. В ведомстве считают законопроект эффективным способом непрерывной модернизации рыбной отрасли в ближайшие семь-восемь лет. Схожей позиции придерживаются в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, президент – А.Осинцев)^{^[1]}. В Ассоциации подчеркивают, что в первом этапе программы принимала участие 21 компания, что не является предпосылкой для монополизации. При этом в АСРФ оценивают, что около 60% малых предприятий в ДФО уже входит в крупные рыбодобывающие холдинги, а остальные не обладают необходимой производственной базой.

Красная рыба в красной зоне

Между тем возник вопрос о перспективе ограничения экспорта красной рыбы. Заявление главы Росрыболовства И.Шестакова о возможном ограничении экспорта красной рыбы для стабилизации цен внутри страны на фоне низкого объема добычи в 2022 г. и поддержка инициативы Минсельхозом повлияли на рост внутренних цен. По данным ВАРПЭ, с 1 по 20 сентября оптовые цены на горбушу выросли на 28% - до 320 тыс. рублей за тонну, на кету – на 22%, до 440 тыс. рублей за тонну.

В ВАРПЭ полагают, что объем лососевых, поставляемых на экспорт, является небольшим, и соответственно не может оказывать существенного влияния на внутренние цены. Объем, поставляемый на экспорт, оценивается в не более чем 10% от общего объема вылова лососевых. При этом до озвученных планов по ограничению экспорта средние годовые цены на горбушу на внутреннем рынке держались на уровне 250 тыс. рублей, на кету – 360 тыс. рублей (что на 24% ниже, чем в 2021 г.).

Возможный запрет на экспорт не поддержали также в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (президент – М.Козлов), заявив, что введение запрета на экспорт становится неактуальным после завершения путины, поскольку продукция уже находится у трейдеров, и запрет может привести к остановке поставок уже проданной рыбы. М.Козлов утверждает, что в условиях ограничения экспорта продавцы будут приостанавливать поставки в ожидании пикового спроса и более высокой стоимости продукции, таким образом не будет достигнута цель по снижению цен. Срок хранения замороженной рыбы составляет до одного года

Такую позицию разделяют в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (президент – С.Рябченко). Там отметили, что в ожидании предполагаемого запрета иностранные покупатели сами приостанавливают экспортные сделки, из опасения срыва поставок. Такая ситуация негативно влияет на деятельность добытчиков. В качестве альтернативы в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предложили рассмотреть введение плавающей заградительной пошлины на некоторые виды продукции, пользующиеся спросом на внутреннем рынке, вместо ограничения для всего сегмента лососевых.

Следует отметить, что в Дальневосточном хозяйственном бассейне объем добычи тихоокеанских лососей в текущем году составил 270,5 тыс. тонн. В целом было освоено (по состоянию на начло ноября) 4,1 млн тонн рыбы и морепродуктов. В том числе объем вылова минтая в Дальневосточном бассейне составил 1,7 млн тонн, трески – 115,4 тыс. тонн, сельди – 353,8 тыс. тонн, сардины иваси – 186,7 тыс. тонн, скумбрии – 30 тыс. тонн.

На Камчатке, тем временем, вступили в силу ограничения на вывоз из региона красной икры. С 1 ноября физическим лицам запрещено вывозить более 10 кг икры непромышленного изготовления (на одного человека) в багаже или в ручной клади аваипассажиров. Эксперимент должен продлиться до 25 августа 2025 г. Мера направлена на борьбу с вывозом с полуострова икры, добываемой браконьерами.

Реализовать эксперимент на своей территории также намерены власти Чукотского АО. Они готовят соответствующее обращение в Минсельхоз РФ и Росрыболовство. Инициатором присоединения Чукотки к камчатскому эксперименту выступила Ассоциация рыбопромышленников и переработчиков Чукотского АО. Предложение было поддержано Чукотским рыбохозяйственным советом. В текущем году из региона было вывезено авиатранспортом не менее 12,4 тонн икры неизвестного происхождения, в 2021 г. – 19,7 тонн (по данным ФКП «Аэропорты Чукотки» и ФГИС «Меркурий»).

Переработка на марше

В рамках преференциальных экономических режимов продолжается развитие небольших рыбоперерабатывающих производств. В Чукотском АО компания ООО «Чукотсах» планирует строительство рыбоперерабатывающего завода на территории промышленного парка «Анадырь» в рамках ТОР «Чукотка» с объемом инвестиций в 20 млн рублей. Начало строительно-монтажных работ намечено на декабрь текущего года, а запуск производства - на осень 2023 г. Производство должно стать сезонным – во время лососевой путины в регионе (с июля по сентябрь). На заводе предполагается производить охлажденную и замороженную кету, горбушу, икру.

В Приморье в рамках СПВ компания ООО «Родниковая вода»^{^[2]} запустила цех по изготовлению рыбной продукции в Артёме. Предприятие производит соленую, вяленую и копченую красную и белую рыбу (лосось, сельдь, палтус, корюшку). Проектная мощность цеха составляет 1 000 кг продукции в сутки. Инвестор вложил в проект 10 млн рублей. Продукция реализуется через собственную торговую сеть инвестора («Корбан»), также созданную с использованием режима СПВ.

На Сахалине предполагается развитие рыбозаводных предприятий. Резидент СПВ, компания «Салмо плюс»^{^[3]} в октябре ввела в эксплуатацию рыбозаводный комплекс, ориентированный на воспроизводство кеты, в бассейне реки Комиссаровка (Корсаковский район). Молодь из питомника должна быть выпущена в акваторию весной 2023 г., а первый взрослый лосось должен вернуться в реку в 2025 г. Общий планируемый объем возврата составит от 1 до 1,5 тыс. тонн. Инвестор также рассчитывает построить дополнительные инкубаторы и сопутствующую инфраструктуру для достижения проектной инкубационной мощности в 60 млн икринок в год, благодаря чему возврат кеты может составить порядка 3 тыс. тонн. Объем инвестиций в проект составляет 339,5 млн рублей.

На курильском острове Итуруп компанией ООО «Континент»^{^[4]} в октябре был открыт новый лососевый рыбоводный завод «Светлана» мощностью 60 млн мальков ежегодно - вблизи озера Большое Куйбышевское, на реке Светлана (Курильский район). В проект было инвестировано более 150 млн рублей. Следует отметить, что «Светлана» стала пятым рыбоводным заводом «Континента» на Итурупе. В 2006 г. был запущен первый ЛРЗ – «Куйбышевский» (в верховье реки Куйбышевка), в 2007 г. был открыт ЛРЗ «Озеро», а в 2014 г. – ЛРЗ «Саратовский». Озеро Благодатное в 2017-19 гг. пополнилось рыбоводной продукцией в объеме около 7 млн штук молоди кеты и 2,5 млн штук молоди горбуши.

[1] Объединяет 27 компаний в сфере морского рыболовства, в первую очередь «Русскую рыбопромышленную компанию» (РРПК) Г.Франка (основной бенефициар второго этапа программы инвестквот), а также подконтрольные ей ООО «Русский Минтай», ООО «Примкраб», ЗАО «Интрарос», ООО «Востокрыбпром», ООО «РМД ЮВА 1».

[2] Учредители – И.Корбан, С.Финкельштейн, ООО «Артем Прод Холод».

[3] г. Корсаков, учредитель – А.Зокин.

[4] Учредитель – Ю.Оксенюк.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: обзор рыбной промышленности Дальнего Востока 30.09.2022 03:00

Квоты раздора

В рыбопромышленной отрасли не прекращаются дискуссии вокруг реализации второго этапа программы инвестиционных квот. Второй этап предполагает изъятие в 2023 г. у действующих рыбопромышленных предприятий и дальнейшее перераспределение через аукцион оставшихся 50% квот на добычу краба, 24% квот на рыбу (минтай, палтус, сельдь), 100% квот на добычу морских гребешков, трубачей, морских ежей, трепангов и последующую реализацию данных квот через аукционы. Старые квоты были закреплены за предприятиями до 2033 г. Они предоставляют право на добычу более чем 62 тыс. тонн водных биоресурсов ежегодно.

В целях компенсации потерь инвесторам первого этапа инвестиционных квот предполагается дополнительно наделить их 4% общих допустимых уловов (ОДУ) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Законопроект, вызывающий разногласия в отрасли, был подготовлен Минсельхозом и Росрыболовством в соответствии с поручениями вице-премьеров Ю.Трутнева и В.Абрамченко и внесен в Госдуму правительством в конце июля текущего года. В случае принятия он должен вступить в силу с 1 января 2023 г.

В июле Сахалинская областная дума направила обращение председателю Совета Федерации В.Матвиенко с просьбой поддержать предложение о доработке законопроекта по реализации второго этапа программы инвестиционных квот. Депутаты указали на опасения представителей рыбопромышленной отрасли Сахалинской области в том, что реализация второго этапа программы приведет к сокращению количества рыбоперерабатывающих предприятий в регионе (в том числе градообразующих), сокращению количества рабочих мест и налоговых поступлений в областной бюджет.

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО, руководитель – М.Козлов) наибольшую проблему видят в изъятии 100% квот на добычу гребешка и трубача, которые составляют основу промысла на Курильских островах. В АРСО настаивают на доработке законопроекта.

Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока ранее также обратился в администрацию президента РФ с предложением учесть позицию дальневосточных рыбопромышленных предприятий при рассмотрении законопроекта. В Совете предложили отложить проведение крабовых аукционов до 2035 г., исключить из инвестквот добычу моллюсков. Также отраслевые организации ДФО настаивали на рассмотрении законопроекта только после проведения Счетной палатой РФ анализа результатов реализации первого этапа программы.

В июле с открытым письмом к президенту В.Путину обращалась Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), прося не принимать законопроект о реализации второго этапа программы инвестквот без проведения оценки результатов первого этапа. В АРПП отмечали, что решение должно быть основано на долгосрочном научном прогнозировании состояния запасов водных биологических ресурсов исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ. Также в ассоциации настаивают на безусловном исполнении государством обязательств по ранее заключенным на пятнадцатилетний период договорам о закреплении за пользователями долей квот.

Обращение в администрацию президента также направляла «Опора России» - с просьбой провести детальный анализ влияния запланированного второго этапа программы на малые и средние предприятия. Глава организации А.Калинин указывал на то, что действующие пользователи квот лишатся права на ежегодный вылов 25,8 тыс. тонн моллюсков и 58,8 тыс. тонн крабов, а в целом ресурса могут лишиться 116 предприятий, из которых 74 относятся к малому и среднему бизнесу (в том числе 17 – к градообразующим предприятиям).

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) общие затраты бизнеса в рамках второго этапа программы оценили в 471 млрд рублей. В ВАРПЭ продолжали высказываться о необходимости отложить второй этап в текущих условиях, отмечая, что законопроект был разработан без учета влияния на отрасль санкций. Несоответствие законопроекта текущим экономическим реалиям также отмечали в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В августе ВАРПЭ и губернатор Магаданской области С.Носов направили председателю Госдумы В.Володину письма с просьбами отложить принятие законопроекта и провести по нему широкую отраслевую дискуссию с участием представителей всех прибрежных регионов Дальнего Востока.

С.Носов подчеркнул, что магаданские власти неоднократно направляли в федеральное правительство отрицательные отзывы на законопроект. Он отметил, что очередное перераспределение части водных биоресурсов приведет к снижению сырьевой обеспеченности большинства хозяйствующих субъектов Колымы, в то время как для участия в новых аукционах и инвестпроектах у магаданских компаний зачастую отсутствуют свободные финансовые ресурсы из-за значительной закредитованности.

Власти Магаданской области заявляли о фактическом ограничении конкуренции из-за нового этапа программы, поскольку сырьевые ресурсы будут перераспределены в пользу крупных игроков. По расчетам областного правительства, на втором этапе программы уменьшение исторической части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими предприятиями, составит свыше 26% от действующих в настоящее время, в пересчете на рыночную стоимость продукции потери оцениваются в более чем 7 млрд рублей. Также из-за недозагруженности производственных мощностей на 300 единиц сократится количество рабочих мест.

Кроме того, высказывались опасения по поводу затруднений при реализации магаданскими предприятиями инвестиционных проектов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот. К В.Володину с просьбой об организации отраслевой дискуссии по законопроекту также обратились губернатор Хабаровского края М.Дегтярев, губернатор Камчатского края В.Солодов и губернатор Сахалинской области В.Лимаренко.

В то же время с таким мнением солидарны не все участники рынка. За скорейшую реализацию второго этапа программы выступают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (президент – А.Осинцев). В ассоциации полагают, что отказ от реализации программы лишит отрасль стимула к развитию перерабатывающих мощностей и обновлению флота, а тем самым будет дано преимущество основному конкуренту РФ в промысле минтая – США (в США перерабатывается порядка 85% собственного улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью). Законопроект также поддерживают в Росрыболовстве, где оценивают в 300 млрд рублей объем инвестиций в строительство порядка 30 рыбопромысловых судов, 35 краболовов и 10 перерабатывающих заводов.

В связи с запретом в 2022 г. на промысел камчатского краба в США (Аляска) квоты на его добычу распределяются только в РФ (27,5 тыс. тонн, или 94% мирового объема) и Норвегии (1,8 тыс. тонн). В условиях ограниченности ресурса компании готовы платить более высокую цену за квоты, учитывая также перспективу увеличения ресурса за счет миграции или роста популяции. Так, в августе ООО «Восход» Н.Кожемяко приобрело на аукционе квоту на ежегодный (до 2037 г.) вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба за 1,65 млрд рублей (стартовая цена – 78,22 млн рублей, конечная цена лота превысила начальную в 21 раз).

В ВАРПЭ в целях повышения налоговой отдачи добычи краба предложили повысить ставки сборов за пользование водными биоресурсами в отношении крабов. В случае внесения таких изменений в Налоговый кодекс, суммарная годовая ставка сборов на крабов составит 13,5 млрд рублей в год. Таким образом, всего за оставшийся срок действия квотных договоров (до 2033 г.) в консолидированный бюджет РФ будет перечислено не менее 202 млрд рублей^{^[1]}. Кроме того, в ВАРПЭ предлагают возможность введения «инвестиционного налога» - законодательно закрепленного обязательства компаний, добывающих более 1 тыс. тонн краба, за период до 2033 г. построить новые суда на российских верфях (из расчета одно судно на каждую тысячу тонн краба).

Тем временем добытчики краба видят новые риски для экспорта живого камчатского краба. Сезон активной добычи данного ресурса начался в сентябре, основной экспорт осуществляется в КНР, через таможенный пункт «Краскино» в Приморском крае. При этом пропускная способность данного пункта ограничена – действуют четыре линии контроля, но инфраструктура изношена, и в связи с постоянными ремонтами стабильно работает только одна линия. В связи с этим в июле текущего года очередь на пункте пропуска достигала 110 автомобилей (примерно пять дней ожидания), с началом активного экспорта она может увеличиться до 150 грузовых автомобилей.

Дополнительную нагрузку создадут отгрузки через данный пункт продукции краболовов из Северного бассейна, столкнувшихся с проблемой сбыта после запрета поставок морепродуктов в США и страны ЕС в рамках санкций. В ФТС заявляют, что в настоящее время через пункт пропуска «Краскино» в среднем оформляется свыше 80 грузовых транспортных средств в оба направления.

Живой краб главным образом пользуется спросом в КНР. «Краскино» является для данной продукции приоритетным пунктом пропуска, поскольку он расположен вблизи приморских портов, после поставки через которые на китайской стороне продукция может в максимально короткие сроки быть доставлена в приемные пункты со свежей морской водой.

Каждый день простоя влечет снижение товарной ценности продукта, оно может достигать 50% (в зависимости от вида крабов и температурных условий). В 2021 г. через «Краскино» было перевезено 13,6 тыс. тонн живого краба (общий экспорт живых и мороженых крабов из РФ за год оценивался в 75 тыс. тонн). После закрытия рынков США и ЕС сопоставимыми по объемам потребления и платежеспособности покупателями краба остаются Китай, Япония и Республика Корея. На рынке к тому же может возникнуть конкуренция из-за планов по поставке крабов из Северного бассейна.

При этом экспорт живого краба морским путем стал почти невозможным после введения Китаем ограничений, связанных с COVID-19. Кроме того, для осуществления таких поставок необходимо отвлекать суда от промысла на срок до 10-12 дней. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (президент – Г.Мартынов) полагают, что складывающаяся ситуация ведет к снижению прибыли участников рынка.

Президент Ассоциации добытчиков краба А.Дупляков предполагает, что решению проблемы может способствовать строительство нового пограничного перехода, рассчитанного на потенциальный рост грузопотока. Ранее крупные краболовные компании выражали готовность взять на себя строительство дополнительной инфраструктуры в рамках перехода и построить отдельную полосу для скоропортящейся продукции с применением механизма государственно-частного партнерства. Однако идея не встретила поддержки правительства.

Неудачная путина

В Камчатском крае 20 сентября завершилась лососевая путина. В текущем году было выловлено порядка 133 тыс. тонн лососей, что составляет только 67% от первоначального прогноза. Путина в регионе оказалась самой неудачной за последние десять лет. Высокие показатели вылова были зафиксированы только на восточном побережье полуострова - в Камчатском заливе и реке Камчатке, где подходы нерки превысили ожидаемые в два раза. Общий вылов лососей на этих участках превысил 61 тыс. тонн. На западе Камчатки улов составил 67,5 тыс. тонн, что на 86 тыс. тонн ниже показателей предыдущего (четного) года. При этом по объемам вылова тихоокеанских лососей Камчатка традиционно является лидером среди регионов.

Следует отметить, что в июле президентом был подписан законопроект об ограничении вывоза авиатранспортом немаркированной лососевой икры из Камчатского края, что предпринято с целью сокращения незаконного оборота водных биоресурсов и браконьерской деятельности на реках полуострова. Норма начнет действовать с 1 ноября текущего года и предусматривает запрет на перемещение гражданами с территории края более 10 кг икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки, содержащей маркировку и данные об изготовителе, импортере) в личном багаже и в ручной клади. До конца текущего года также может быть введена цифровая маркировка^{^[2]} лососевой икры и осетровых рыб.

Более удачными оказались результаты путины на Сахалине. В регионе уловы лосося выросли на 70% по отношению к 2020 г. Было выловлено около 73 тыс. тонн красной рыбы. По состоянию на 13 сентября текущего года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 247 тыс. тонн. Положительная динамика добычи зафиксирована в Магаданской области, где добыто 4,42 тыс. тонн (рост на 90% к уровню аналогичного периода 2020 г.). Рост на 8% зафиксирован в Хабаровском крае – до 32 тыс. тонн, и в Чукотском АО (на 80%, до 3,4 тыс. тонн). 703 тонны лососевых добыто в Приморском крае.

Между тем предполагается создание новых рыбоперерабатывающих производств и модернизация предприятий. Летом текущего года АФК «Система» приобрела 75% долей в капитале ООО «Кристалл Фиш» и 10% долей в ООО «Хангар», специализирующихся на добыче и переработке красной рыбы (покупателем выступила структура АФК «Система» - ООО УК «Камчатка проект»^{^[3]}). В компании намерены сформировать в Камчатском крае крупный рыбопромышленный холдинг.

Обе компании расположены на западном побережье Камчатки, вблизи активов ООО «Заря», приобретенного «Системой» в 2021 г. Рыбопромышленной холдинг «Восход» с собственной добычей, переработкой, хранением и трейдингом должен быть создан на базе трех данных предприятий. Общий объем вылова оценивается в 27-35 тыс. тонн в год. В настоящее время в пользовании у компании «Кристалл Фиш» находятся четыре рыболовных участка, а также ей принадлежат четыре промысловых судна. Компании «Хангар» принадлежат четыре рыболовных участка, пять судов, новый перерабатывающий завод мощностью 180 тонн в сутки (запуск намечен на текущий год). Следует отметить, что «Система» рассчитывает нарастить долю в «Хангаре» выше контрольной.

В компании «Заря» «Системе» принадлежит 90% (были приобретены за 6,2 млрд рублей). «Заря» специализируется на вылове красной рыбы – объем вылова составляет свыше 20 тыс. тонн в год. При этом на рынке лососевых «Заря» занимает порядка 10% на Камчатке и 5% - в РФ. В 2021 г. выручка компании составила 4,43 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,92 млрд рублей. В ООО «Хангар» в прошлом году выручка составила 348,45 млн рублей, чистая прибыль – 60,05 млн рублей. Наконец, компания «Кристалл Фиш» получила выручку за 2021 г. в 591,79 млн рублей, чистая прибыль составила 341,28 млн рублей.

Новый рыбоперерабатывающий завод «Командор» был открыт в поселке Октябрьский Камчатского края. Объем инвестиций в создание производства составил 1,9 млрд рублей. Завод является дочерним предприятием «Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина» и был построен в рамках программы инвестиционных квот. Мощность нового предприятия составляет 223 тонны продукции из минтая, 40 тонн рыбной муки и 30 тонн рыбьего жира.

Кроме того, компания «Корякморепродукт» в рамках ТОР «Камчатка» намерена модернизировать существующий рыбоперерабатывающий завод вблизи устья реки Хайлюля в районе села Ивашки (Карагинский район). Объем инвестиций в проект составляет порядка 190 млн рублей. Мощности предприятия должны быть увеличены на 120 тонн в сутки, благодаря новому оборудованию будет производиться глубокая переработка нерки, кеты и горбуши. Проект планируется реализовать к 1 июля 2023 г.

[1] По действующим ставкам сборы составляют только 458,6 млн рублей в год или 6,9 млрд рублей за 15 лет.

[2] Национальная система цифровой маркировки была введена в РФ с 2019 г. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

[3] Сумма сделки не раскрывается (доли были приобретены у физических лиц).

Читать полностью

Больше материалов