Иркутск
Улан-Удэ

Благовещенск
Чита
Якутск

Биробиджан
Владивосток
Хабаровск

Магадан
Южно-Сахалинск

Анадырь
Петропавловск-
Камчатский
Москва

Бюллетень EastRussia: электроэнергетика - отраслевой аналитический обзор

Потребности промышленности и возможности генерации – актуальная ситуация и планы развития электроэнергетики на Дальнем Востоке – в эксклюзивном обзоре EastRussia

Крупные объекты промышленности на Дальнем Востоке нуждаются в развитии энергетической инфраструктуры. В макрорегионе предполагается развивать проекты в сфере зеленой энергетики. В ряде регионов зафиксирован рост энергопотребления в минувшем году. Между тем в текущем году теплоэлектростанции сталкиваются с проблемой дефицита топлива.

Бюллетень EastRussia: электроэнергетика - отраслевой аналитический обзор
Фото: EastRussia

Продолжается обсуждение реализации проектов по обеспечению электроэнергией крупных промышленных объектов на Дальнем Востоке. Минэнерго РФ в декабре минувшего года предложило включить систему электроснабжения Баимского ГОКа в Чукотском АО (Билибинский район, казахстанская компания KAZ Minerals) в перечень технически изолированных энергозон (внесенный ведомством проект находится на этапе публичных обсуждений). Проблемой является невозможность для ГОКа и «Росатома» заключить свободный двусторонний договор (СДД) на приобретение электроэнергии, так как в ДФО ее стоимость регулируется, а оплата производится за фактически полученные объемы электроэнергии. Таким образом, в случае существенного сокращения объемов потребления заказчиком, не может быть гарантирована договорная выручка поставщика.

С помощью включения предприятия в изолированную энергозону появится возможность для комбината заключить свободный двусторонний договор[1] с «Росатомом», как единственному промышленному потребителю, по принципу «take or pay» на приобретение электроэнергии плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ). Контракт для привлечения финансирования на строительство энергоблоков изначально предполагалось заключить между предприятием и госкорпорацией в первом квартале 2022 г. Стоимость строительства четырех энергоблоков оценивалась в 190,2 млрд рублей (с НДС)[2].

Изначально предложение о внесении поправок в закон «Об электроэнергетике» принадлежало ФАС и «Росатому», однако их не поддержало Минэнерго. В ведомстве при этом поддерживают создание новой изолированной энергосистемы, не связанной технологически с чукотской энергосистемой, так как оно не потребует внесения дополнительных изменений в нормативные правовые акты. Также против данного варианта не возражает ФАС.

В марте на конкурс[3] по строительству новой генерации для энергоснабжения Восточного полигона ОАО «РЖД» в Бодайбинском районе Иркутской области поступила одна заявка - от государственной компании «Интер РАО». Компания предложила проект строительства газовой ТЭС в районе. Энергоснабжение необходимо в целях достижения плана по расширению участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей до пропускной способности в 180 млн тонн к 2024 г. Для отбора проектов на основе принципа технологической нейтральности были заявлены требования по мощности ГЭС не менее 450 МВт, мощности ТЭС – не менее 450 МВт и не более 500 МВт, начало поставки мощности с 1 июля 2027 г. и доходность проекта в 12,5% годовых.

Интерес к проекту проявляли En+ (проект Тельмамской ГЭС), «Газпром энергохолдинг», «СУЭК». Отсутствие компаний на конкурсе могло быть обусловлено ростом ставки ЦБ до 20% при доходности проекта в 12,5%. В текущих условиях также возникают проектные риски, такие как неопределенность по поводу уровня затрат на фоне роста мировых цен на металлы и курсовой волатильности, высокие ставки проектного финансирования, инженерные риски при использовании зарубежных комплектующих. В связи с этим проект может оказаться более затянутым по срокам.

Компания ПАО «Селигдар» и АО «Русатом Оверсиз» (госкорпорация «Росатом») в январе текущего года подписали соглашение о поставке и потреблении энергии атомной станции малой мощности (АСММ) для разработки месторождения золота Кючус в Якутии (Усть-Янский и Верхоянский районы). Месторождение будет обеспечено электроэнергией на срок в 40 лет (начиная с июля 2028 г.). Срок использования атомной энергии может быть увеличен при условии расширения запасов месторождения. Договор на поставку энергии должен быть заключен не позднее 30 сентября 2025 г. В рамках разработки месторождения «Селигдар» рассчитывает использовать не менее 35 МВт электроэнергии атомной генерации.

«Южно-Верхоянские энергосети» (ЮВЭС) намерены во втором квартале 2022 г. ввести в эксплуатацию линию электропередач (ЛЭП) 110 кВ до Нежданинского месторождения в Якутии (Томпонский район) входящей в «Полиметалл» «Южно-Верхоянской горнодобывающей компании». В настоящее время электроэнергия поставляется на производственную площадку с собственного энергокомплекса компании, работающего на дизельном топливе, который после подключения ЛЭП должен продолжить работу в качестве резервного источника питания.

Тем временем в Магаданской области на плановые показатели вышла солнечная электростанция горно-обогатительного комбината Кубака «Омолонской ЗРК», запущенная в 2021 г. В январе-марте 2022 г. на станции было получено 500 тыс. кВт.

Что касается развития зеленой энергетики, то ПАО «РусГидро» в феврале сообщило о планах строительства в Верхоянском районе Якутии 12 гибридных электростанций с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Первая из них в минувшем году уже была введена в эксплуатацию в селе Табалах. На текущий год намечен ввод гибридной электростанции в Верхоянске. Также автоматизированные гибридные энергоустановки должны быть размещены в поселках Батагай, Сайды, Бетенкес, Борулах, Арылах, Юнкюр, Дулгалах, Суордах, Столбы, Барылас и Алысардах.

Между тем «Росатом» в феврале приступил к изучению ветра и атмосферных условий на Сахалине в целях последующего строительства на острове ветряных электростанций (ВЭС). Дочерняя компания «Росатома» - АО «Новавинд» (ветроэнергетический дивизион), приступила к поискам подрядчика, который займется исследованиями сахалинских ветровых ресурсов. Стоимость работ оценивалась в 233,17 тыс. евро (по курсу валюты 86,27 рублей).

Исполнитель должен оборудовать будущие площадки ВЭС ветроизмерительными комплексами и в течение года осуществлять мониторинг ветровых ресурсов. В частности, измерениям подлежат скорость ветра, его направление, температура воздуха, влажность, давление. Исследования должны проводиться на высоте 80 м над уровнем моря. На основании полученных данных предстоит разработать план оптимального расположения ветроэнергетической установки на местности и провести расчет выработки энергии ВЭС. Строительство ветроэлектростанций предполагается осуществлять по соглашению между «Новавинд» и правительством Сахалинской области, в соответствии с которым в регионе к 2024 г. должны быть введены в эксплуатацию ветропарки общей мощностью до 200 МВт.

Развитие ветроэнергетики предусмотрено областной климатической программой (утверждена региональным правительством). Она предусматривает к 2025 г. выработку 15-28% от общей выработки электрической энергии в регионе на базе возобновляемых источников энергии. В Сахалинской области была в текущем году построена первая солнечная электростанция мощностью 250 кВт – на острове Итуруп (в районе села Рейдово). Инвестором выступила компания «ДальЭнергоИнвест».

Группа компаний «Хевел» рассчитывает до 2024 г. построить семь солнечных электростанций в Забайкальском крае совокупной мощностью 313,5 МВт общей стоимостью порядка 30 млрд рублей. В частности, по две станции предполагается разместить в Борзинском, Забайкальском и Агинском районах, одну – в Нерчинском районе. Все объекты прошли отбор в Минэнерго.

При этом в декабре прошлого года вице-премьер, полпред президента в ДФО Ю.Трутнев поручил Минпромторгу совместно с «РусГидро» представить в Минэнерго информацию о российских производителях оборудования для автономных гибридных энергоустановок в целях достижения надежного энергообеспечения отдаленных территорий. Минэнерго должно совместно с «РусГидро» подготовить и направить в Минпромторг предложения по типовым техническим решениям для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населенных пунктов Дальнего Востока и Арктики. При этом должна быть предусмотрена возможность сборки модульных автономных гибридных энергоустановок на основе дизельной генерации и возобновляемых источников энергии, в том числе с применением накопителей электроэнергии для стабилизации нагрузки.

Следует отметить, что к реализации проектов в сфере альтернативной энергетики в ДФО проявляли интерес иностранные инвесторы. Так, датская компания Copenhagen Offshore Partners, специализирующаяся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, в конце 2021 г. сообщила о рассматриваемой возможности арендовать часть территории курильского острова Шумшу[4] в целях реализации проекта по ветряной и водородной энергетике производительностью 1,5 ГВт энергии ветра и 120 тыс. тонн водорода с последующим экспортом в Японию. Объем инвестиций предварительно оценивался в 2-2,5 млрд долларов. Представители компании в том числе просили предоставления земли под проведение изысканий. О поддержке проекта тогда заявил губернатор Сахалинской области В.Лимаренко, а против возможной аренды всей территории острова выступил Ю.Трутнев. В апреле в сахалинском правительстве сообщили об остановке переговоров по проекту с датской компанией.

В то же время власти Хабаровского края в начале года выступали с предложением к оператору проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegaz Limited (американская компания Exxon Mobil) выступить инвестором строительства Тугурской приливной электростанции (ПЭС) мощностью 8 ГВт в Тугурском заливе Охотского моря. Объем необходимых инвестиций в 2020 г. оценивался в сумму порядка 30 млрд долларов. В руководстве Exxon Neftegaz Limited сообщали о наличии готовности перейти в стадию переговоров по данному вопросу.

Тугурскую ПЭС предполагалось использовать в качестве источника энергии для создания центра по производству водорода и аммиака. Срок строительства оценивался в одиннадцать лет. После начала вооруженного конфликта на Украине и введения санкций компания Exxon Neftegaz Limited заявила о намерении покинуть проект «Сахалин-1» и отказаться от проекта «Дальневосточный СПГ», таким образом в текущих условиях возвращение к обсуждению участия в строительстве ПЭС является маловероятным.

В ряде дальневосточных регионов по итогам 2021 г. был зафиксирован рост потребления электроэнергии – в Амурской области, Якутии, Приморском и Хабаровском краях. В целом по ДФО объем услуг по передаче электроэнергии в прошлом году превысил 23,8 млрд кВт/ч, что на 3,2% превысило энергопотребление 2020 г. (а также стало наиболее высоким показателем компании ДРСК). Наибольший рост зафиксирован ДРСК на Южно-Якутских электрических сетях – на 8,8%. Динамика была обеспечена за счет ввода новых мощностей для объектов УК «Колмар». Рост потребления среди крупных потребителей также отмечен в Хабаровском крае, в Приамурье он был обеспечен благодаря подключению к сетям малого бизнеса и увеличению потребления среди населения. В целом в 2021 г. ДРСК подключила свыше 11 тыс. новых потребителей, что на 20% больше, чем годом ранее.

Тем временем в Иркутской области заявляют о значительном росте энергопотребления в связи с нелегальным майнингом криптовалюты, для ведения которого регион привлекателен из-за низкой стоимости электроэнергии. В 2021 г. потребление электроэнергии населением в регионе выросло на 21%[5] по сравнению с 2020 г. – с 3,2 млрд кВт/ч до 3,9 млрд кВт/ч. Майнинговые фермы в частном секторе и на территориях дачных кооперативов потребляют большое количество электроэнергии для работы вычислительного оборудования и систем охлаждения. Напомним, что в регионе наиболее низкая стоимость электроэнергии для населения в стране – 1,23 рубля за 1 кВт/ч, для сельской местности - 0,86 рублей за 1 кВт/ч, для малых предприятий – около 3,6 рублей за 1 кВт/ч[6]. В связи с запретом на майнинг в КНР, значительная часть оборудования была в том числе перевезена в Иркутскую область.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Иркутской области «Иркутскэнергосбыт» (входит в «Иркутскэнерго») в прошлом году начал судиться с владельцами майнинговых ферм в частных домах региона, в связи с использованием низких тарифов. В 2021 г. было подано 85 исков на общую сумму 73,3 млн рублей (выиграть удалось только девять дел, после чего владельцы были переведены на коммерческий тариф). В целом «Иркутскэнергосбыт» обнаружил в прошлом году более 1 тыс. случаев незарегистрированного майнинга в регионе, в том числе несущего угрозу нарушений стабильного энергоснабжения и повышающего риск аварий. Потребление энергии легальными майнерами оценивается в более чем 250 мВт (в регионе зарегистрировано порядка 60 таких организаций[7]), нелегальными – в 450-400 мВт.

В «Сообществе потребителей энергии» полагают, что необходимо принятие нормативного решения, исключающего использование льготных бытовых тарифов для коммерческого энергопотребления в жилом секторе. Тем временем в Ассоциации гарантирующих поставщиков и сбытовых компаний указывают на то, что сбытовые компании не должны осуществлять квалификацию деятельности потребителя, у них зачастую отсутствует необходимая доказательная база для судов. В качестве более эффективного механизма предлагается введение дифференцированного тарифа для населения.

Губернатор Иркутской области И.Кобзев предлагал объявить майнеров предпринимателями на законодательном уровне и подключать их к сетям по тарифам для предприятий. Также И.Кобзев отмечал, что майнинговые фермы должны договариваться с сетевой компанией о подключении по выделенной линии в целях снижения нагрузки на распределительные сети городов и поселков. Глава региона в том числе заявлял о готовности предоставить легальным майнерам площадку для промышленного майнинга (например, в Усть-Илимске). В свою очередь, в Минэнерго придерживаются позиции, что такое решение должно приниматься на федеральном уровне. Кроме того, высказываются аргументы о том, что проблема не является настолько острой. Так, член экспертной группы при Госдуме по регулированию майнинга и рынка криптовалюты, иркутский предприниматель Д.Мартыняк заявлял о том, что в регионе частично майнингом занимаются юридические фирмы, уже платящие повышенный тариф, и высказывал опасения, что в регионе могут быть повышены тарифы.

В ДФО реализуются проекты по увеличению мощности действующих энергообъектов. ПАО «РусГидро» на 16% увеличило мощность возводимой в Магаданской области (на реке Колыма) Усть-Среднеканской ГЭС[8] - до 427,5 МВт (на 58,5 МВт). Компанией «Силовые машины» (ООО «Севергрупп» А.Мордашова) была проведена замена временного рабочего колеса турбины гидроагрегата №2 на постоянное[9]. «Силовые машины» должны поставить на ГЭС гидротурбину с системой автоматического управления, гидрогенератор и вспомогательное оборудование для гидроагрегата №4. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию гидроагрегат №4 и вывести станцию на проектную мощность в 570 МВт. Завершение строительства намечено на 2023 г.

Следует напомнить, что первые два гидроагрегата станции были введены в 2013 г. с использованием временных рабочих колес гидротурбин (с которыми каждый гидроагрегат может достигать мощности 84 МВт). Рабочее колесо гидроагрегата №1 было заменено летом 2021 г. На введенном в эксплуатацию в 2019 г. гидроагрегате №3 изначально использованы постоянные рабочие колеса.

Тем временем в Хабаровском крае на площадке строительства Хабаровской ТЭЦ-4 «РусГидро» выполнен основной объем подготовительного этапа строительства. В том числе был демонтирован ряд объектов Хабаровской ТЭЦ-1, возведен строительный городок, начато сооружение фундаментов аккумулирующих баков и технологической эстакады, ведется перекладка сетей водопровода. Хабаровская ТЭЦ-4 призвана заменить изношенную Хабаровскую ТЭЦ-1 (была введена в эксплуатацию в 1954 г.). Ее проектная установленная электрическая мощность должна составить 320,8 МВт, тепловая мощность – 1,363,3 Гкал/час, проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 1,7 млрд кВт/ч.

ПАО «ФСК ЕЭС» инвестирует 82 млн рублей в модернизацию распределительного устройства 6 кВ на подстанции 220 кВ «Районная» в Бурятии, которая является наиболее мощной в республике. На энергообъекте установлено силовое трансформаторное оборудование общей мощностью 544 МВА. Крупными потребителями энергии объекта, в частности, являются Улан-Удэнский авиационный завод (АО «Вертолеты России»), а также Улан-Удэнская птицефабрика и Заудинский мелькомбинат.

«Россети» до 2024 г. намерены инвестировать свыше 9 млрд рублей в развитие и модернизацию сетей Приморского края. В том числе рассматривается вопрос строительства подстанции 220 кВ в Надеждинском районе для нормализации электроснабжения Хасанского и Надеждинского районов. В Забайкальском крае в 2022 г. «Россети» рассчитывают направить на модернизацию и ремонт электросетей 1,8 млрд рублей (рост капвложений на 8% по отношению к 2021 г.). В том числе крупным проектом является технологическое присоединение Зашуланского угольного месторождения (ООО «Разрезуголь») и ГОКа на Уконинском месторождении золота (ГК «Золотой актив»). К объектам предстоит проложить линии электропередач и построить подстанцию. Также «Россети» планируют запустить гибридные электроустановки в одиннадцати селах Забайкалья в целях энергоснабжения изолированных территорий.

В декабре 2021 г. перешла новому владельцу генерирующая компания ТГК-14. Им стало ранее не известное на рынке АО «Дальневосточная управляющая компания» (ДУК)[10], принадлежащее бывшему вице-губернатору Приморского края по энергетике (2010-12 гг.) В.Мяснику, который прежде возглавлял ТГК-14 (в 2015-17 гг.) и руководил дирекцией капремонта и реконструкции объектов электрификации ОАО «РЖД». Компания предположительно может быть связана с группой «Синара» Д.Пумпянского, объединяющей активы в различных отраслях. «Синара», в частности, выступает крупным поставщиком железнодорожной техники для «РЖД» с объемом продаж более чем на 100 млрд рублей в год (машиностроительный дивизион «Синара – Транспортные машины»). Тем не менее, в «Синаре» отрицали факт приобретения ТГК-14.

Компания выкупила[11] 92,2% акций ТГК-14 у структур ОАО «РЖД» и подконтрольного ему НПФ «Благосостояние» (им принадлежало 39,8% и около 50% соответственно). Актив пытались продать в течение длительного времени. Так, «РЖД» выставляли свой пакет на торги с минимальной стоимостью 1-2 млрд рублей (в 2019 г. и в 2020 г.), но на конкурс не было заявлено участников.

Напомним, что ТГК-14 принадлежит семь ТЭЦ в Забайкальском крае и Бурятии (вторая ценовая зона)[12] мощностью 649,6 МВт. Капитализация компании на Московской бирже составляла 3,84 млрд рублей, выручка за 2020 г. – 12,7 млрд рублей, а прибыль – 316,7 млн рублей.

При этом в текущем году дальневосточные электростанции столкнулись с проблемой пополнения запасов угля на фоне повышения его стоимости. В частности, рост цен на уголь для ТЭС[13] в 2020-22 гг. превысил 200%, а для Нерюнгринской ГРЭС (570 МВт) в Якутии он достиг 469%, на что в том числе повлияло сокращение добычи на ГОК «Денисовский» («Колмар»)[14]. В конце февраля «РусГидро» был открыт тендер на приобретение 32,97 тыс. тонн угля для ГРЭС с начальной максимальной ценой 376,8 млн рублей, но на аукцион не поступило заявок. Производители твердого топлива в большей степени ориентированы на экспортные поставки, приносящие более высокий доход на фоне текущего курса рубля[15] и наличия спроса на уголь на азиатских рынках.

Отклонение фактических запасов угля от утвержденных на станциях негативно влияет на их работу, учитывая, что тарифы в ДФО регулируются. Такая ситуация может принести значительные убытки Дальневосточной генерирующей компании, управляющей крупными дальневосточными ТЭС[16]. В целях стабилизации ситуации Минэнерго начало работать по вопросу обеспечения станций дополнительными резервами, а правительству Якутии рекомендовано обратиться в территориальные органы ФАС для выявления возможных фактов злоупотребления монопольным положением региональными поставщиками. ФАС предложила ввести возможность закупки теплоснабжающими компаниями угля и мазута на биржевых торгах или же предусмотреть возможность заключения долгосрочных договоров с учетом биржевых и внебиржевых индикаторов цен.

В 2022 г. ДГК рассчитывает направить 7,2 млрд рублей на проведение ремонта основного оборудования теплоэлектростанций (в минувшем году сумма составляла 5,2 млрд рублей). В рамках ремонтной кампании текущего года планируется провести 45 капитальных ремонтов, в том числе на Хабаровской ТЭЦ-1 запланирован ремонт котлоагрегата, турбины, трансформатора и двух генераторов, на Хабаровской ТЭЦ-2 два котлоагрегата должны пройти капитальный и средний ремонт с заменой и реконструкцией основных элементов. В Приморье значительный объем работ предполагается провести на котельном и турбинном оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2. Также будет проведен ремонт котельного оборудования Артемовской ТЭЦ и ремонт оборудования Нерюнгринской ГРЭС.


[1] Сроком на 40 лет.

[2] Полный тариф – 6,45 рублей за кВт/ч (в ценах 2020 г.) с ежегодной индексацией по инфляции. Для потребителей в Чукотском АО тариф составляет около 5,75 рублей за кВт/ч с учетом субсидии, в то время как экономически обоснованный тариф - 32,7 рублей.

[3] Отбор проектов по принципу технологической нейтральности.

[4] Расположен в 11 км от Камчатки и в 2 км от ближайшего обитаемого острова Парамушир, на сегодняшний день остров Шумшу является необитаемым, на нем отсутствуют какие-либо поселения и проживают только смотрители двух маяков.

[5] В «Иркутскэнергосбыте» отмечают, что данный показатель в четыре раза превосходит разницу потребления между 2019 г. и 2021 г.

[6] Тарифы, установленные 1 июля 2021 г. С 1 июля 2022 г. тарифы вырастут на 5,7% - до 1,30 рублей и 0,91 рублей за кВт/ч для городского и сельского населения соответственно.

[7] Юридические лица, имеющие договор на потребление электроэнергии, подключены к электросетям. Однако они не являются предпринимателями (майнинг не включен в реестр предпринимательской деятельности).

[8] Строительство начато в 1991 г., первые два гидроагрегата станции введены в эксплуатацию в 2013 г.

[9] Изготовлено на «Ленинградском металлическом заводе» в Санкт-Петербурге.

[10] Компания занимается выдачей кредитов и вложениями в ценные бумаги. Выручка за 2020 г. составила 8,55 млн рублей, чистая прибыль – 1,23 млн рублей. Генеральным директором компании является А.Чернов, также руководящий компанией «Приморкоммунэнерго».

[11] Стоимость сделки не раскрывается.

[12] На ТЭЦ-1 в Бурятии (Улан-Удэ) в конце 2021 г. произошла крупная авария, ущерб от которой составил порядка 100 млн рублей.

[13] Крупные ТЭС на Дальнем Востоке находятся под управлением Дальневосточной генерирующей компании (ДГК, «РусГидро»), их установленная энергомощность составляет 5,9 ГВт. В 2020 г. объем потребления угля ДГК составил 8,9 млн тонн.

[14] Отгрузка угля до станций была приостановлена до 20 апреля.

[15] Наиболее существенно выросли в цене дешевые марки углей – с 400-600 рублей до 2-2,5 тыс. рублей за тонну, в то время как цена на качественные марки угля увеличилась с 2-3 тыс. рублей до 4-5 тыс. рублей за тонну.

[16] В настоящее время доля топливной составляющей в себестоимости производства энергии в ДГК составляет 40-60%. В 2021 г. выручка ДГК составила 80,17 млрд рублей, чистый убыток – 6,1 млрд рублей.