Иркутск
Улан-Удэ

Благовещенск
Чита
Якутск

Биробиджан
Владивосток
Хабаровск

Магадан
Южно-Сахалинск

Анадырь
Петропавловск-
Камчатский
Москва

Бюллетень EastRussia: пятничный эксклюзив – горнодобыча

Традиционный эксклюзивный отраслевой аналитический обзор бюллетеня EastRussia – сводная статистика по горнодобывающей отрасли Дальнего Востока.

Ряд дальневосточных регионов отчитались о росте добычи золота в начале текущего года. При этом риски сокращения производства драгметалла существуют на Чукотке. В сфере добычи алмазов в Якутии появился новый игрок. Развитию железорудного проекта в Еврейской АО препятствуют инфраструктурные ограничения. Между тем продолжается обсуждение планов по организации добычи лития в Иркутской области.

Бюллетень EastRussia: пятничный эксклюзив – горнодобыча
Фото: Photo by Matthew de Livera on Unsplash

Добыча золота на Дальнем Востоке

В ряде регионов Дальнего Востока были подведены итоги золотодобычи за первый месяц 2022 г. Следует отметить, что в настоящее время на фоне геополитической напряженности и военного конфликта в Восточной Европе цена на золото растет – на нью-йоркской товарной бирже Comex она достигла 1 925,5 долларов США за тройскую унцию, что является максимумом с июня 2020 г. На этом фоне недропользователи Магаданской области в январе на 6% увеличили добычу золота по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., до 2,52 тонн. За отчетный период на Колыме также вырос выпуск серебра – на 20%, до 58,2 тонн.
В регионе развивается геологоразведка на месторождении Бургали «Омолонской золоторудной компании» («Полиметалл»). В Северо-Эвенском районе в 2021 г. прирост запасов составил 5 тонн золота, они увеличились до 9 тонн. Планы на 2022 г. включают доразведку флангов и глубоких горизонтов действующего карьера «Северный». Добытая руда месторождения транспортируется на золотоизвлекательную фабрику ГОКа «Кубака».
Недропользователи Иркутской области в январе текущего года произвели 1 169,34 кг золота, что на 4% превосходит показатель января 2021 г. Добычу на месторождениях осуществляли четыре предприятия – АО «Полюс Вернинское», получившее 754,05 кг драгметалла, ПАО «Высочайший» с 156,4 кг, его дочернее ООО ГРК «Угахан» с 180,9 кг и ООО «Друза», добывшее 78,1 кг.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в январе одобрила ходатайство ООО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) И.Махмудова, А.Бокарева и А.Козицына о приобретении золотодобывающей компании ПАО «Высочайший» (100% голосующих акций в акционерном капитале недропользователя[1]). Стоимость и условия сделки не разглашаются. Весной 2021 г., когда «Высочайший» планировал IPO, стоимость компании оценивалась акционерами в сумму порядка 90-112 млрд рублей.
В настоящее время УГМК выпускает золото в качестве побочного продукта на дочернем предприятии АО «Уралэлектромедь» (Свердловская область). При этом в компании оценивают свою долю в производстве драгметалла в РФ в 4%. Учитывая, что в 2020 г. в РФ было произведено 340 тонн золота, производство УГМК могло составить порядка 13,6 тонн. Такие объемы позволяют УГМК в настоящее время претендовать на пятое место в стране (после канадской Kinross Gold, выпустившей 16 тонн золота в 2020 г., но которая сообщила о приостановке деятельности в РФ). Точные данные по выпуску золота в УГМК не раскрывают.
«Высочайший» на сегодняшний день занимает восьмое место в РФ по объемам золотодобычи. Приобретение «Высочайшего» позволит УГМК выйти в число лидеров по золоту, став третьим-четвертым по величине производителем в стране. В 2020 г. объем выпуска золота ПАО «Высочайший» составил 272,2 тыс. унций (8,5 тонн), к 2025 г. предполагается увеличить объем до 400 тыс. унций в год. В первой половине 2021 г. чистая прибыль «Высочайшего» составила 2,8 млрд рублей, выручка – 13 млрд рублей.
По итогам 2021 г. «Высочайший» в общей сложности выпустил 276 тыс. унций драгметалла, что на 2% превосходит показатели 2020 г. В компании отмечают, что рост обеспечен увеличением производства на Тарынском ГОКе в Якутии – показатели выросли на 30%, до 44,6 тыс. унций золота. Рост был обусловлен выходом комбината на новый производственный цикл после завершения реконструкции карьера и внедрения программы по повышению операционной эффективности золотоизвлекательной фабрики.
При этом основной объем золота (87,1 тыс. унций) был выпущен на ГОКе «Высочайший» в Иркутской области, где показатели, тем не менее, упали на 17% в годовом сопоставлении в связи со снижением содержания драгметалла в руде. На 10% сократилась добыча на Угахане – до 68,3 тыс. унций. Также во втором полугодии 2021 г. «Высочайший» приступил к добыче на россыпном участке Джемкукан в Иркутской области (Бодайбинский район), где было произведено 0,31 тыс. унций золота. На 11% снизилось производство на россыпном месторождении Большой Куранах в Якутии – до 18 тыс. унций золота. Планы золотодобытчика на 2022 г. включают добычу 285-295 тыс. унций драгметалла.
Между тем компания «Полюс» продолжает комплексные инженерные исследования для подготовки банковского технико-экономического обоснования и проектной документации для освоения месторождения Сухой Лог. В минувшем году компания завершила реализацию программы разведочного бурения глубоких горизонтов и флангов Сухого Лога, в настоящее время изучаются полученные результаты. В текущем году предполагается представить банковское ТЭО проекта по Сухому Логу. «Полюс» также завершил инженерные изыскания и приступил к строительству подстанции «Витим» и энергосети 220 кВ, что предусмотрено соглашением с ФСК ЕЭС по техническому присоединению Сухого Лога к существующим энергосетям. В обустройство транспортной доступности и энергетической инфраструктуры месторождения «Полюс» намерен инвестировать 400-500 млн долларов США. Напомним, что к производству драгметалла предполагается приступить не ранее 2027 г.
В Амурской области по итогам января 2022 г. было добыто 1 161,7 кг золота, что на 6,6% превысило показатель января 2021 г. Драгметалл производили в первом месяце года дочерние предприятия группы «Петропавловск» - ООО «Маломырский рудник», АО «Покровский рудник», ООО «ТЭМИ», а также ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) и АО «Прииск Соловьевский».
В том числе на Маломырском руднике производство сократилось на 60%, составив 144 кг драгметалла. В третьем квартале текущего года планируется завершить строительство третьей флотационной линии на Маломыре, что позволит увеличить мощность на 1,8 млн тонн руды в год. На Покровском руднике, напротив, производство выросло в два раза, составив 515 кг. Результат ООО «ТЭМИ» (Эльгинское золоторудное месторождение) за отчетный период составил 285 кг. На Албынском руднике добыча «Петропавловска» в настоящее время не осуществляется, так как в 2021 г. предприятие перешло с переработки руды Албынского месторождения на переработку руды с Эльгинского месторождения. На Березитовом руднике объем добычи золота в первом месяце года сократился по отношению к январю 2021 г. на 20%, до 148,3 кг. Наконец, «Прииск Соловьевский» за январь увеличил результат на 8,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 69,4 кг.
Следует отметить, что в Росприроднадзоре в феврале оценили общую сумму ущерба, причиненного золотодобывающими предприятиями окружающей среде в Приамурье по итогам 2021 г. – сумма составила 241 млн рублей. Из совокупного объема на сегодняшний день было взыскано 9,7 млн рублей (порядка 4%). В целом в прошлом году было выявлено 161 нарушение, к административной ответственности привлечены 62 юридических и 39 должностных лиц.
Выявленные нарушения включают загрязнение водных объектов, отказ от рекультивации лесных участков, отказ от вывоза временных зданий и мусора. По итогам экологического мониторинга Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия), реки Амурской области были включены в число наиболее загрязненных из-за ведения добычи россыпного золота. Губернатор В.Орлов ранее заявлял, что для борьбы с нарушениями в сфере золотодобычи в регионе планируется широко практиковать приостановку деятельности и досрочный отзыв лицензии.
Сокращение добычи золота в январе зафиксировано в Чукотском АО. В регионе было произведено 1 399 кг золота, что на 10% ниже, чем за первый месяц 2021 г. Также на 19% относительно января прошлого года снизился объем выпуска серебра, составив 6,48 тонн. Добычу рудного драгметалла за отчетный период на Чукотке вели АО «Чукотская горно-геологическая компания» (Kinross Gold), ООО «ЗК «Майское» («Полиметалл»), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»), ЗАО «Базовые металлы» (Stanmix Holding Ltd) и ООО «Рудник Валунистый». Следует отметить, что в регионе возможно дальнейшее сокращение производства золота в связи с приостановкой работы Kinross Gold.
Тем временем в Забайкалье компания «Восток Геосервис» В.Свиблова в феврале по итогам аукциона приобрела Култуминское полиметаллическое месторождение (Газимуро-Заводский район). Стоимость актива составила 2,638 млрд рублей (изначальная стоимость – 2,42 млрд рублей). Данное месторождение расположено в 85 км от Быстринского месторождения ПАО ГМК «Норильский никель», которому ранее принадлежала лицензия на Култуминское. «Норникель» отказался от нее из-за низкой инвестиционной привлекательности. Запасы Култуминского оцениваются в 125,38 тонн золота, 977,7 тонн серебра, 632,8 тыс. тонн меди и 24,4 млн тонн железа (по категориям С1+С2). Стоит отметить, что в аукционе на месторождение также участвовала компания «Сарылах Сурьма» (GeoProMining Р.Троценко).
Напомним, что В.Свиблову в горнодобывающей отрасли принадлежит ряд активов в ДФО. Так, в 2019 г. он приобрел Озерное полиметаллическое месторождение в Бурятии (прежде им владела ИФК «Метрополь» М.Слипенчука), в 2020 г. - золотодобывающую компанию Highland Gold Mining у Р.Абрамовича[2] (с проектами в Чукотском АО, Хабаровском и Забайкальском краях) и небольшого золотодобытчика «Урюмкан» (рудники «Дархан» и «Дарасун» в Забайкальском крае) у С.Берибидаева (прежде она принадлежала компании «Южуралзолото» К.Струкова), а в 2021 г. - компании Trans-Siberian Gold[3] (контрольный пакет выкуплен у группы UFG) и «Золото Камчатки»[4], которое ранее было подконтрольно В.Вексельбергу и его партнерам. В конце прошлого года компания Highland Gold Mining консолидировала активы на Камчатке и в Забайкалье – камчатские месторождения Аметистовое, Бараньевское и Асача и забайкальские Дарасун и Дархан. Портфель Highland Gold Mining также пополнился проектами развития Малетойваям (Камчатский край) и Талатуй (Забайкальский край), несколькими перспективными геологоразведочными площадками.
Следует отметить, что в феврале Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по проекту подземной отработки Центрального и Южного участков Аметистового золоторудного месторождения АО «Аметистовое» (Пенжинский район). Планы недропользователя включают строительство на данных участках двух обособленных подземных рудников для ежегодной добычи до 400 тыс. тонн золотосеребряной руды. Завершение строительства намечено на 2024 г.
Согласно предварительным оценкам, ежегодный объем добычи на Центральном участке составит 800 кг, на Южном участке – 400 кг золота. Балансовые запасы Аметистового месторождения составляют 51,8 тонн золота и 177,8 тонн серебра. По итогам 2021 г. на предприятии был выпущен 2 701 кг золота.

Развитие добычи алмазов

В прошлом году в сфере алмазодобычи наблюдалась положительная динамика. АК «АЛРОСА» по итогам минувшего года произвела 32,4 млн карат алмазов, что на 7,9% превысило результат 2020 г. Рост связан с добычей на Верхне-Мунском месторождении и объектах Нюрбинского ГОКа. В частности, Нюрбинский ГОК выпустил 9,98 млн карат, что на 21% превысило результат 2020 г. Результат Айхальского ГОКа увеличился на 2% по отношению к 2020 г., составив 8,24 млн карат. На Удачнинском ГОКе производство выросло на 35%, до 6,7 млн карат, что обусловлено главным образом низким показателем за 2020 г.
На Удачнинском ГОКе в прошлом году на 38% увеличилась обработка руды. На Мирнинском ГОКе производство алмазов выросло на 6%, достигнув 2,49 млн карат, на что повлияло увеличение среднего содержания алмазов в руде (на 8%) за счет вовлечения в отработку руд богатых участков. Результат АО «Алмазы Анабара» на россыпных месторождениях составил 1,39 млн карат, что на 62% ниже показателей 2020 г. из-за консервации россыпи Эбелях в ходе мероприятий по реализации антикризисных мер.
В январе текущего года выручка АК «АЛРОСА» от реализации алмазно-бриллиантовой продукции составила 325 млн долларов США, сократившись на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Выручка от продажи алмазов и шлифпорошков составила 315 млн долларов, снизившись на 25,2% относительно января 2021 г., а продажи бриллиантов, напротив, выросли на 11% относительно января прошлого года, до 10 млн долларов.
Для первого квартала года характерен высокий спрос на алмазы в связи с пополнением запасов после сезона праздничных распродаж, но объемы реализации в январе 2022 г. ограничивались текущим уровнем производства. «АЛРОСА» по-прежнему предлагает корректировку графика выкупа законтрактованной продукции для своих долгосрочных клиентов (перенос покупки части сырья с более поздних на более ранние сроки).
В Якутии намерен развиваться еще один алмазодобытчик, причем связанный с руководством республики. АО «Алмар – Алмазы Арктики» (АЛМАР) планирует разместить 15% акций на Санкт-Петербургской фондовой бирже (ПАО «СПБ Биржа») в марте-апреле текущего года. Размещение акций было одобрено собранием акционеров компании. Основным акционером недропользователя (32,37%) является Л.Николаева - супруга главы Якутии А.Николаева[5]. В настоящее время единственной публичной компанией по добыче алмазов в РФ является «АЛРОСА» (на нее приходится 90% добываемых в стране алмазов), на втором месте - компания «АГД Даймондс» (добыча в Архангельской области). Работающие в стране юниорные компании ранее не привлекали средства через IPO на российских биржах.
«АЛМАР» намерен направить привлеченные в результате IPO средства на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки россыпных месторождений Беенчиме и Хатыстах в Якутии. Прогнозные запасы двух месторождений оцениваются в 9 млн карат (категория Р2) для открытой добычи и 20 млн карат (категория Р3) для подземного способа добычи.
С 2021 г. основные геологоразведочные работы «АЛМАР» проводятся подрядчиком – «Алмазы Анабара» («АЛРОСА»). Разведку месторождений для открытой добычи планируется завершить в 2022 г., подтверждение запасов намечено на 2023 г. Начать добычу и продажи алмазов предполагается в 2024 г., а в 2024-30 гг. - приступить к разведке месторождений для ведения подземной отработки. Начало промышленной добычи и продаж алмазного сырья намечено на второй и четвертый кварталы 2024 г. соответственно. Недропользователь рассчитывает добывать до 1 млн карат в год, что составит порядка 0,5% мирового рынка (в настоящее время на мировом рынке алмазов доля РФ превышает 30%, в Якутии добывается около 90%). При этом в рамках подготовки к IPO «Алмар» уже привлек 200 млн рублей в ходе закрытого размещения акций. Бумаги выкупили ИФК «Солид» (7,63%), инвестиционная компания ITI Capital (6,67%) и банк «Держава» (4,77%).

Добыча железной руды и перспективы производства лития

Что касается добычи железной руды, то компания IRC Ltd по итогам 2021 г. произвела на Кимкано-Сутарском ГОКе в Еврейской АО 2 557 794 тонны железорудного концентрата. Производственный показатель снизился на 6,9% по сравнению с 2020 г. Тем не менее, в четвертом квартале был отмечен рост производства на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., до 556 260 тонн. Продажи железорудного концентрата в 2021 г. сохранились на уровне 2020 г.
Сокращение производства в IRC Ltd объясняют низкой производительностью горнодобывающих подрядчиков и сложными условиями, в которых в минувшем году приходилось осуществлять отгрузку продукции. В частности, железнодорожным перевозкам в КНР препятствовали неблагоприятные погодные условия и временное закрытие пограничных переходов «Гродеково – Суйфэньхэ» и «Забайкальск - Маньчжурия» в рамках ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса.
Кроме того, по-прежнему отсутствует движение по остающемуся недостроенным важному для развития проекта железнодорожному трансграничному мосту «Нижнеленинское - Тунцзян»[6]. В данных условиях часть груза поставлялась морским транспортом. Мост предполагается ввести в эксплуатацию только летом 2023 г. Напомним, что сроки ввода в эксплуатацию объекта неоднократно переносились российской стороной, тогда как китайская часть мостового перехода была завершена в 2019 г. (на российскую сторону приходится 309 м от общей длины моста – 2 тыс. 209 м).
В России формируются масштабные планы по производству лития. В феврале ПАО «Газпром» и Минпромторг подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства лития[7]. С ООО «Иркутская нефтяная компания» («ИНК») был подписан трехсторонний план мероприятий по реализации проекта добычи и переработки пластовых рассолов Ковыктинского месторождения (оператор – ПАО «Газпром добыча Иркутск») в Иркутской области. Стороны договорились о взаимодействии при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию отечественных технологий, оборудования и материалов, необходимых для реализации проекта. Кроме того, планируется подготовить предложения по мерам государственной поддержки для научных и промышленных предприятий.
Ковыктинское месторождение рассматривается «ИНК» как одно из наиболее подготовленных и перспективных для переработки литийсодержащих попутных вод в стране. «Газпром» уже завершил технико-экономическую оценку проекта добычи соединений лития из рассолов месторождения. Согласно предварительным оценкам, запасы объекта в перспективе могут в значительной степени покрыть внутренний спрос на данный металл. Минпромторг рассчитывает оказать содействие участникам проекта - в области корректировки регуляторной базы, налоговых преференций и обеспечения спроса на продукцию. Следует отметить, что общие промышленные запасы Ангаро-Ленского бассейна позволяют организовать добычу от 5 тыс. до 10 тыс. тонн лития в год. Эксперты отрасли отмечают, что наиболее реалистичным сценарием является добыча 3 тыс. – 4 тыс. тонн в год.
В ИНК также сообщали о планах начать промышленную добычу лития из литийсодержащих попутных вод Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области в 2024-25 гг. Планы включали добычу 1000 тонн солей лития в год. Тем не менее, допускалась корректировка данной цифры в связи с планами по реализации совместного литиевого проекта с «Газпромом» на Ковыкте.
На сегодняшний день промышленная добыча лития в РФ не ведется, при этом по данным Минпромторга, по объему прогнозных ресурсов лития (1 млн тонн) страна входит в первую десятку в мире. Государственный баланс учитывает только рудный литий (260 тыс. тонн), в то время как в Иркутской области, Якутии, Красноярском крае распространены подземные литиеносные воды, сопутствующие нефтегазоносным залежам. Согласно действующему законодательству, допускается добыча подземных вод и извлечение из них полезных ископаемых, но обратная закачка вод в пласты разрешена только при добыче нефти и газа, а лицензия на добычу лития такой возможности не предусматривает. Минприроды подготовило законопроект о внесении поправок в закон «О недрах». Поскольку нефтегазовые компании с 2020 г. формально имеют право на добычу попутного сырья, ИНК требуется сотрудничество с «Газпромом», обладающим возможностью добывать стратегические ресурсы.
Весной 2021 г. член совета директоров ИНК, экс-глава Минприроды С.Донской сообщал, что ИНК ведутся переговоры с рядом потенциальных покупателей лития, включая «Росатом», который проявлял заинтересованность в развитии литиевых проектов (в том числе в добыче сырья). В частности, госкорпорация намеревалась построить в Калининградской области (на площадке Балтийской АЭС) завод литий-ионных аккумуляторов и систем накопления энергии мощностью 3 ГВт в год[8]. В настоящее время «Росатом» является основным производителем гидрокарбоната и гидроксида лития в РФ. Госкорпорация сообщала о рассматриваемой возможности добычи лития в Иркутской и Мурманской областях (через «Атомредметзолото»), не конкретизируя проекты.
Российский рынок лития в настоящее время представлен только переработкой – на ПАО «Химико-металлургический завод» в Красноярске, ПАО «Новосибирский завод химических концентратов» («Росатом»), ООО «ТД Халмек» в Тульской области. Литий в основном импортируется из Чили (50%), Аргентины[9] (35%), КНР (12%). По данным НТЦ «Газпром нефти», потребление эквивалента карбоната лития[10] в РФ в 2019 г. достигло 315 тыс. тонн. Пока спрос на литий в стране главным образом связан с атомной отраслью и военно-промышленным комплексом. Мировой спрос на литий растет за счет увеличения выпуска электротранспорта.
 


[1] Акционеры «Высочайшего» - председатель правления Ланта-банка С.Докучаев, заместитель председателя правления Ланта-банка Н.Опалева и генеральный директор компании «ЛТ-Ресурс» В.Тихонов (по 20,36% акций), американский инвестиционный фонд Blackrock (17,99%), предприниматель В.Страздинг через кипрскую фирму Brishurt Ltd (6,37%). Доля миноритариев составляет 6,35%, квазиказначейский пакет – 8,21%.
[2] И его партнеров – Е.Швидлера, И.Панченко, А.Городилова, А.Полежаева, а также компаний New Evolution Trading Limited, Matteson Overseas Limited и Denalot Worldwide Limited.
[3] Асачинское месторождение в Камчатском крае.
[4] 11 лицензий на разработку месторождений с общей ресурсной базой порядка 400 тонн золота в Камчатском крае, месторождения Аметистовое, Бараньевское, Асачинское (действующие рудники), ГОКи «Агинский» и «Аметистовое».
[5] Компания основана в 2011 г., другие акционеры – банк «Держава» (4,77%), ITI Capital (6,67%), инвесткомпания Polarctic Capital (8,09%), ИФК «Солид» (7,63%), остальным менеджерам «АЛМАР» принадлежит 40,47% - 16,19% у П.Андреева, 12,14% - у С.Граханова, 12,14% - у Р.Ноговицына.
[6] Проект реализуется Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC, доля проектной компании – 56,25%), АО «РЖД» (25%) и ВЭБ.ДВ (18,75%). Строительство российской части осуществляет группа компаний «СК Мост» Р.Байсарова.
[7] Литий, его соединения и сплавы используются в автомобильной промышленности, авиастроении, металлургии и микроэлектронике. В настоящее время ожидается увеличение мирового спроса на данный металл. В РФ добыча лития в настоящее время не осуществляется, в нераспределенном фонде находятся 13 литийсодержащих месторождений.
[8] К 2026 г., в рамках концепции развития электротранспорта до 2030 г.
[9] Австралия, Чили, Аргентина и Китай выступают наиболее крупными мировыми игроками на рынке лития, среди компаний лидерами являются Albemarle (США, добыча в Чили), Jiangxi Ganfeng Lithium (добыча в КНР, Австралии, Аргентине, Мексике) и Tianqi Lithium (КНР, добыча в Китае и Австралии), чилийская Sociedad Química y Minera (добыча в Чили, Аргентине, Австралии).
[10] Из лития в стране в том числе производятся батареи, стекло и смазочные материалы.