Золото и серебро  

Напротив, недропользователи Якутии по итогам 2022 г. увеличили добычу золота по сравнению с 2021 г. на 9,5%, до 46 тонн. Рост добычи в республике обеспечили «Селигдар» (ООО «Рябиновое» и АО «Золото Селигдара»), «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») и «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), а также «Тарынская золоторудная компания» (ПАО «Высочайший») и «Поиск Золото».

В Якутии в прошлом году новый производственный рекорд установил «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), добыв 7 496,6 кг^[1] драгметалла (в 2021 г. результат составил 7 396,4 кг). В 2023 г. этот недропользователь планирует увеличить объем инвестиций в геологоразведочные работы на 9,5%, до 1,5 млрд рублей, в целях расширения минерально-сырьевой базы. Помимо того, осуществляется модернизация Куранахской ЗИФ – с 3,5 млн тонн до 7,5 млн тонн руды в год.

Следует отметить, что «Полюс Алдан» в декабре прошлого года приобрел новую лицензию на право пользования участком недр в Якутии – на ручье Дэлбэ (левый приток реки Якокит, Алданский район). Итоговая сумма, которую предложил недропользователь на аукционе, составила 30,1 млн рублей. Лицензия будет выдана сроком на десять лет. По состоянию на 1 января 2020 г. по месторождению были учтены запасы в 122 кг золота (по категории С1). Тем не менее, по данным Якутнедр, запасы требуют переоценки. В настоящее время «Полюс Алдан» владеет 29 лицензиями в пределах Куранахского рудного поля в Алданском районе.

Государственную экспертизу проходит проект освоения месторождения Роман компании Nordgold (лицензией владеет «Рудник Таборный»). В соответствии с лицензией на освоение участка в бассейне реки Токко на территории Олёкминского района предполагается поставить на баланс 50 тонн драгметалла. Месторождение Роман является частью золоторудного проекта «Токко», который реализуется вблизи рудников «Гросс» и «Таборный». Проект включает два месторождения, Токкинское и Роман, расположенные в 13 км к западу от действующих рудников «Таборный» и «Гросс». В ноябре прошлого года было одобрено на общественных слушаниях увеличение производственных мощностей «Гросса» до 26 млн тонн в год (по сравнению с 19 млн тонн). Общие минерально-сырьевые ресурсы Токкинского были оценены в 3,6 млн унций.

В январе текущего года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Хвойное АО «Золото Селигдара» (ПАО «Селигдар») в Алданском районе. Месторождение расположено на юго-западе Нижнеякокитского золоторудного поля. Решение о строительстве золотоизвлекательной фабрики было принято еще в 2019 г., строительные работы начались в 2021 г. Проектом предусмотрено строительство трех карьеров («Север», «Юг», «Центр»), площадки отвалов вскрышных пород и золотоизвлекательной фабрики на площадке нового горно-обогатительного комбината. Также планируется возвести складские помещения для хранения рудных материалов и реагентов, объекты энерго- и водоснабжения.

Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Его мощность должна составить 3 млн тонн руды, а производство – 2 тонны золота в год. Запасы Хвойного утверждены в объеме 32,433 тонн золота и 57,47 тонн серебра.

Рост добычи золота был зафиксирован и в Иркутской области. В 2022 г. в регионе было добыто 26 570 кг золота, что на 6% превысило результат за 2021 г. В частности, на 5,9% выросла добыча рудного драгметалла, достигнув 16 052,9 кг. Добыча на россыпях увеличилась по сравнению с 2021 г. на 6,2% – до 10 517,1 кг. Основной объем добычи драгметалла обеспечили АО «Полюс Вернинское» и группа компаний «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), а также ПАО «Высочайший» и его дочерняя организация ООО ГРК «Угахан», ЗАО «Витим», ООО «Друза», ЗАО ГПП «Реткон» и ООО Артель старателей «Сибирь».

В ноябре прошлого года ПАО «Высочайший» (GV Gold) приступило к строительству золотоизвлекательной фабрики горнодобывающего комбината на Светловском месторождении в Бодайбинском районе Запуск предприятия запланирован на 2025 г., а выход на проектную мощность – на 2026 г. Отрабатывать Светловское планируется в течение одиннадцати лет открытым способом, но срок эксплуатации может быть продлен за счет проведения геологоразведочных работ на перспективных участках.

Годовая мощность обогатительной фабрики должна составить 3,5 млн тонн руды. На комбинате планируется выпускать до 3,1 тонн золота в год. Ожидается, что запуск нового ГОКа будет способствовать увеличению совокупного объема переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды в год, а ежегодный объем производства должен достичь 400 тыс. унций (12,44 тонн) золота.

В январе ПАО «Высочайший» защитило технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и запасы Светловского месторождения. Его запасы утверждены в объеме 49 тонн (1 576 тыс. унций) при среднем содержании 1,67 грамм на тонну.

Недропользователи Чукотского АО в 2022 г. добыли 21,9 тонн золота (снижение на 14%) и 98 тонн серебра (сокращение на 10%). Добыча рудного золота в регионе составила 19,7 тонн, а россыпного – 2,2 тонны. Добычу рудного золота в минувшем году вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ЗАО «Базовые металлы» (предприятия Highland Gold Mining), ООО «ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»). Наибольший объем среди них обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания», получившая 8,1 тонн золота и 89 тонн серебра на месторождениях Купол и Морошка.

Тем временем «Эльконский ГМК»^[2] («Атомредметзолото» «Росатома») в 2024 г. намерен разработать прогнозно-поисковую модель и рекомендации по проведению поисковых работ в пределах Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла (Иультинский район). Подрядчику предстоит оценить перспективные участки и рудоносные структуры на выявление месторождений золота, разработать рекомендации по методике и технологии ведения поисковых геологоразведочных работ, провести апробирование прогнозных ресурсов перспективных рудных полей и рудопроявлений.

Пильхинкууль-Рывеемский золотоносный узел расположен в 350 км к северо-западу от Эгвекинота, он включает территории поселков Ленинградский и Полярный (его площадь составляет около 1 тыс. кв. км). В рамках Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла «Эльконский ГМК» владеет двумя поисковыми лицензиями – на Рывеемское рудное поле и на рудное поле Дор, а также ведет геологоразведочные работы на месторождении Совиное, входящем в тот же золотоносный узел.

«Эльконский ГМК» также намерен заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», владеющего двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области (Нижнеудинский район). Владельцами ООО «Техсервис» являются структура «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» (35%), кипрская компания Arsanol Holdings Ltd (55,25%)^[3] и юрист И.Рыбалкин (9,75%).

Общий ресурсный потенциал проекта Гурбей составляет 50 тонн золота. Запасы месторождения Гурбей оцениваются в 9,9 тонны золота (по категории С2), запасы месторождения Светино – в 3,5 тонны. Геологические ресурсы по месторождениям Гурбей и Светино составляют 15,9 тонны золота.

На месторождении Гурбей уже работает золотоизвлекательная фабрика (была введена в эксплуатацию в 2019 г.), производительность которой составляет 250-300 тыс. тонн руды в год. По итогам 2021 г. ООО «Техсервис» отчиталось о производстве 370 кг золота, план на 2022 г. включал производство 430 кг. В текущем году компания рассчитывает выйти на проектную производительность в 1 тонну золота в год. На Дальнем Востоке «Эльконский ГМК» владеет также лицензией на месторождение Северное в Якутии (Алданский район), где реализует опытно-промышленные работы и ведет добычу открытым способом.

В ноябре минувшего года сообщалось, что компания KAZ Minerals^[4] может на один год задержать запуск Баимского горно-обогатительного комбината (медь и золото) на Чукотке. Ранее предполагалось запустить добычу и переработку руды в рамках проекта в 2027 г. Объем частных инвестиций в проект мощностью 70 млн тонн руды в год оценивается в 8 млрд долларов США. Ресурсы Баимского месторождения оцениваются в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. KAZ Minerals летом 2022 г. отмечала наличие проблем с реализацией российских проектов на фоне санкций – в связи с рисками неисполнения обязательств по кредитам ВТБ и ограничениями на поставки импортного оборудования для разработки Баимской площади.

Также проект создания энергетической инфраструктуры для Баимского проекта может быть перенесен на более поздний срок. Он предполагает строительство «Росатомом» четырех атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Головной блок изначально предполагалось запустить в 2027 г. Тем не менее пока стороны не объявляли о подписании свободного долгосрочного договора (СДД) о приобретении KAZ Minerals электроэнергии для Баимского ГОКа. Предполагалось, что цена электроэнергии с ПЭБов составит для ГОКа 6,45 рублей за кВт/ч (в ценах 2020 г., каждый год цена индексируется по инфляции). В 2021 г. строительство четырех блоков оценивалось в 190,2 млрд рублей.

Между тем ООО «Артель старателей Чукотка»^[5] рассчитывает инвестировать 214 млн рублей в реконструкцию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), задействованной в отработке месторождения Быстринское в Чаунском районе в рамках СПВ. Первые слитки серебра и золота планируется получить в 2025 г. Быстринское месторождение включает семь пространственно-сближенных рудных тел и пункты минерализации золота, объединенные в три рудные зоны – Западную, Среднюю и Главную.

Недропользователи Амурской области по результатам 2022 г. обеспечили добычу 21 961,3 кг, что на 1,5% меньше, чем по итогам 2021 г. Добыча рудного золота в регионе сократилась на 6% (до 13 678,7 кг), но на россыпях зафиксирован рост добычи – на 7%, до 8 828,6 кг.

Основной объем добычи традиционно обеспечили предприятия группы «Петропавловск» – 11 184,6 кг. Так, на Маломырском руднике выпуск составил 4 622,4 кг, на Покровском руднике – 4 470,7 кг золота, ООО «ТЭМИ» произвело 1 933,8 кг, а результат на Албынском руднике упал до 157,7 кг. Среди других компаний АО «Прииск Соловьевский» произвело за год 2 927 кг золота, а ООО «Березитовый рудник» – 1 359,6 кг.

Следует отметить, что в ГК «Петропавловск» (УГМК) было принято решение о переносе срока завершения строительства третьей линии флотационной фабрики на Маломырском руднике на текущий год. Прежде введение третьей очереди флотации было намечено на третий квартал 2022 г. Общая мощность рудника после запуска третьей линии должна вырасти до 5,4 млн тонн руды, благодаря чему ежегодная мощность переработки «Петропавловска» достигнет 9 млн тонн руды (такой результат может быть достигнут только в 2024 г.).

При этом структуры «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) в начале текущего года стали 100%-ным владельцем ООО «ТЭМИ», разрабатывающего Эльгинское золоторудное месторождение в Селемджинском районе. Проект ранее принадлежал группе «Петропавловск» и компании Agestinia^[6]. Компания «УГМК-Инвест» приобрела 75% компании ООО «ТЭМИ» у «Петропавловска» и 25% – у Agestinia.

Следует отметить, что 2019 г. «Петропавловск» заключил опционное соглашение с Agestinia о выкупе пакета в «ТЭМИ» (25%) за 60 млн долларов США. Премия по опциону составила 13 млн долларов – столько «Петропавловск» заплатил за право в будущем купить пакет. В дальнейшем золотодобытчик принял решение не исполнять соглашение и вернуть выплаченные 13 млн долларов. Суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении требований, после чего компания подала апелляцию. Позднее судом было утверждено мировое соглашение между Petropavlovsk, Agestinia и «ТЭМИ». Напомним, что освоение Эльгинского месторождения начато в 2021 г. – тогда было произведено 2 353,1 кг драгметалла, по итогам 2022 г. результат составил 1 933,8 кг.

Что касается золотодобычи в Забайкальском крае, то в конце прошлого года компания Orsu Metals Corporation (зарегистрирована в Великобритании) закрыла сделку по продаже проекта Сергеевского золоторудного месторождения в Могочинском районе. Контрольный пакет акций (90%) был продан держателям 10% акций С.Стефановичу (управляющий директор) и В.Пахомову (член совета директоров). Покупатели выплатили Orsu номинальное вознаграждение (сумма не разглашается). По условиям сделки, если новые владельцы проекта продадут российский актив стороннему покупателю в течение пяти лет с момента подписания договора, то они должны будут выплатить Orsu вознаграждение в размере не более 4,5 млн долларов США. В 2021 г. минеральные ресурсы Сергеевского месторождения оценивались в 1,417 млн унций золота и 30,42 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,45 грамм на тонну.

ООО «Дарасунский рудник» (Highland Gold Mining) в конце прошлого года произвело первое золото на Талатуйском месторождении в Тунгокоченском районе – в объеме 60 кг. Карьер был введен в эксплуатацию в августе минувшего года. В первом квартале текущего года недропользователь рассчитывает ввести в эксплуатацию второй рудный комплекс. Переработка руды месторождения осуществляется на золотоизвлекательной фабрике в Вершино-Дарасунском. Напомним, что летом 2022 г. в компании заявили о нерентабельности дальнейшей отработки старого Дарасунского месторождения и переориентировали работы на рудник «Талатуй» (в 12 км от Вершино-Дарасунского).

ООО ГК «Лугиинское» (дочернее предприятие ООО «Новая рудная компания»^[7]) в начале текущего года получило статус резидента ТОР «Забайкалье» с проектом по освоению Лугиинского месторождения золота в Газимуро-Заводском районе. Его утвержденные запасы составляют 9 тонн золота со средним содержанием 2 грамма на тонну, ожидаемые запасы оцениваются в более чем 40 тонн золота и свыше 130 тонн серебра. Недропользователь планирует ежегодно производить около 2 тонн золота. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей.

«Новой рудной компании» (НРК) в Забайкалье также принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунскую площадь (ожидаемые запасы – 10 тонн) в Сретенском районе и Икабья-Читкандинскую площадь в Каларском районе (6,8 млн тонн меди, 80 тонн золота, 6,5 тыс. тонн серебра). На Чачинско-Ушумунской площади к настоящему времени началось разведочное бурение на наиболее перспективных участках. На Икабья-Читкандинской площади выполнен первый этап геологоразведочных работ, получены лабораторные результаты, подтверждающие наличие меди и золота. Пока ведется поиск подрядчика на проведение второго этапа геологоразведочных работ. НРК рассчитывает к 2025 г. выйти на производство 8-10 тонн золота (на всех активах).

В свою очередь компания «Промышленные инвестиции» В.Свиблова^[8] защитила в Госкомиссии по запасам и поставила на баланс 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и почти 1,5 тыс. тонн серебра в рамках проекта освоения Лугоканской перспективной площади в Газимуро-Заводском районе. Лугоканская площадь включает Лугоканское рудопроявление и месторождение Серебряное с рудопроявлением Черен-Заречный. В 2015 г. от прав на эту площадь и на месторождение Култуминское отказался «Норникель», оценив их как непрофильные.

Между тем Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и также подконтрольное В.Свиблову ООО «Култуминское»^[9] заключили соглашение об осуществлении деятельности в рамках ТОР «Забайкалье» в рамках реализации проекта по освоению Култуминского золото-железорудного месторождения (Газимуро-Заводский район, ранее лицензия также принадлежала «Норникелю»). В проект предполагается инвестировать не менее 72 млрд рублей. Мощность ГОКа к 2029 г. должна достичь 13 млн тонн руды. На предприятии планируется выпускать медный золотосодержащий, гравитационный золотосодержащий и железорудный концентраты. Завершение первого этапа проекта намечено на 2024 г. Запасы Култуминского месторождения оцениваются в 632,8 тыс. тонн меди, 125,4 тонн золота, 978 тонн серебра и 24,4 млн тонн железа.

Ранее, в 2014 г., «Норникель» предлагал Култуминское месторождение китайским инвесторам, но переговоры не увенчались успехом. Месторождение было выставлено на аукцион Роснедрами в 2021 г. и приобретено В.Свибловым. Запасы Култуминского (C1+C2) составляют 125,38 тонны золота, 977,7 тонны серебра, 187,6 млн тонн руды, 632,8 тыс. тонн меди, 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 тонны, серебра – 977,7 тонны, руды – 146,84 млн тонн, меди – 487,08 тыс. тонн, железа – 6 млн тонн.

Компания «Мангазея Майнинг» в начале текущего года приступила к реализации проекта по увеличению мощности ЗИФ «Наседкино» в Могочинском районе. Производительность фабрики в рамках проекта планируется увеличить на 58%, до 1,9 млн тонн руды в год. Мощность фабрики составляет 1,2 млн тонн. Завершение проекта по увеличению мощности предприятия намечено на 2025 г. ГОК «Наседкино» был запущен летом 2021 г.

После расширения ЗИФ в переработку планируется включать цианируемые руды Итакинского месторождения (Могочинский район). Оно представлено двумя перспективными участками с комбинацией цианируемых и упорных руд – Малеевским и Сурьмяной Горкой. Запасы месторождения учтены в количестве 62,55 тонн золота. В проект предполагается инвестировать 7,5 млрд рублей, в том числе построить 42 км автодороги между месторождениями Наседкино и Итакинское. В 2022 г. на Наседкино было произведено 2 771 кг золота.

Алмазы: добыча и налоги

В алмазной сфере ожидаются изменения налоговых обязательств. В конце декабря 2022 г. президентом В.Путиным был подписан закон, увеличивающий в первом квартале 2023 г. НДПИ на добычу алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог составит 19 млрд рублей^[10]. С 10 марта по 10 мая 2023 г. 46% от НДПИ на алмазы будет направляться в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ от АЛРОСА направлялось в бюджет республики. АЛРОСА, как правило, тратит на выплату НДПИ примерно 8% выручки^[11]. С 2021 г. налог рассчитывается на основе фактических цен реализации, а не прейскуранта Минфина, что приводит к увеличению налоговой нагрузки. 19 млрд рублей дополнительного НДПИ составляют порядка 30-40% от свободного денежного потока АЛРОСА в 2022 г., что, в свою очередь, снижает базу для выплаты дивидендов компании в будущем.

Следует отметить, что законопроект затронет только АЛРОСА, так как поправка относится лишь к компаниям с государственным владением не менее 33%. Акционерами АЛРОСА являются правительство РФ (33%), власти Якутии (25%), администрации восьми районов республики (8%), в свободном обращении находится 33,9%. Под действие поправки не попадает компания «АГД Даймондс» (около 10% российской алмазодобычи, ведет добычу в Архангельской области).

Между тем в «АЛРОСА» рассчитывают инвестировать 126 млрд рублей в создание нового подземного рудника «Мир-Глубокий» на месторождении Мир в Мирнинском районе Якутии. Его предполагается запустить к 2032 г. Запасы трубки «Мир» оцениваются в 30-42 млн тонн руды с высоким содержанием алмазов. Общий объем запасов, по предварительной оценке, составляет порядка 200 млн карат. Напомним, что добыча на месторождении была остановлена в 2017 г. (велась с 2009 г. подземным способом) после крупной аварии.

Компания «АЛМАР – алмазы Арктики»^[12] тем временем утвердила обновленную производственную стратегию по развитию якутских проектов – освоению месторождений Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Сроки запуска эксплуатации участка Беенчиме были оставлены без изменения, ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Совет директоров при этом перенес начало эксплуатации участка Хатыстах с 2024 г. на 2026 г. в целях дополнительного изучения крупного рудопроявления.

Поисковые лицензии на оба участка недр были продлены Роснедрами на два года. Получение лицензии на добычу и разведку на участке Хатыстах запланировано на 2026 г., на участке Беенчиме оно ожидается в текущем году. Согласно новому плану, срок эксплуатации производственного участка на Беенчиме для отработки открытым способом был увеличен с пяти до семи лет. На Хатыстахе плановый срок эксплуатации первого производственного участка открытым способом должен составить не менее пяти лет.

Проектная мощность добычи и переработки алмазоносных песков «АЛМАР» составит 700-800 тыс. куб. м в год, общий объем добычи алмазов – около 1,5 млн карат в год (в 2026 г.). Неизменным остался плановый старт продаж алмазного сырья – четвертый квартал 2024 г. «АЛМАР» ведет геологоразведочные работы на россыпях Беенчиме и Хатыстах с 2016 г.

Литий - металл будущего

Тем временем рассматривается возможность дальнейшего развития необычного проекта с потенциально высоким спросом. Компания ООО «Забайкальский литий»^[13] планирует производить литиевый концентрат из забалансовых руд Завитинского месторождения в Забайкальском крае (Шилкинский район). Проект предполагается реализовать в рамках ТОР «Забайкалье». Он включает строительство обогатительной фабрики мощностью 50-75 тыс. тонн концентрата в год для последующей поставки для переработки на Химико-металлургический завод в Красноярске (ПАО «Химико-металлургический завод»^[14], владеет компанией ООО «Забайкальский литий»). В проект предполагается инвестировать более 1 млрд рублей. Следует отметить, что в настоящее время в РФ не ведется промышленная добыча лития (основными странами-производителями являются Австралия, Чили, Китай, Аргентина, Бразилия, Боливия).

Отвалы забалансовой руды Завитинского месторождения насчитывают около 19 млн тонн. Балансовые запасы месторождения оцениваются в порядка 30 млн тонн руды (при среднем содержании оксида лития 0,69%). Этого количества может хватить на 11 лет открытой отработки, после чего потребуется переход к подземной. Месторождение в среднем выработано на 52% от общего количества балансовых запасов комплексных руд. Оно отрабатывалось в 1942-95 гг. и являлось минерально-сырьевой базой для Забайкальского горно-обогатительного комбината (ЗабГОК)^[15].

Проблемы оловодобытчиков

Между тем в Якутии возникли проблемы с добычей олова. В ноябре в АО «Янолово» (принадлежит правительству Якутии) отмечали затруднения при реализации продукции. В январе-ноябре 2022 г. компания выпустила 608 тонн олова на месторождении Ручей Тирехтях (Усть-Янский район), что на 17% превысило плановые показатели и в 1,5 раза – показатель за аналогичный период 2021 г. При этом реализовать удалось только 150 тонн (25% от добытого объема), по причине ухудшения конъюнктуры рынка.

Продукция «Янолова» продается ниже себестоимости, и большая ее часть остается на складах. Олово поставляется на Новосибирский оловянный комбинат (НОК)^[16]. Цена на олово на бирже была подвержена резким колебаниям, так, в ноябре она за короткий период поднималась с 17,5 тыс. до 22,3 тыс. долларов за тонну. В 2021 г. стоимость тонны олова была существенно выше, достигая 50,5 тыс. долларов за тонну. При этом в текущем году прекратилось действие нулевой ставки НДПИ при добыче олова.

Тем не менее в «Янолове» прорабатывают несколько вариантов действий на ближайший год, они включают и полную консервацию. Помимо того, рассматриваются варианты сокращения добычи до 220 тонн или сохранения на изначально запланированном на 2022 г. уровне (около 520 тонн). Общий объем инвестиций в проект освоения Тирехтяха составил 686 млн рублей.

Со своей стороны Минфин РФ разрабатывал меры поддержки отрасли, такие как возможность возвращать уплаченный НДПИ в размере инвестиций на развитие производства. В итоге в декабре прошлого года Госдумой в первом чтении был принят законопроект о налоговом вычете по НДПИ для новых проектов по добыче олова в Дальневосточном ФО. Льготу предполагается предоставлять на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2032 г. Налогоплательщик не должен являться резидентом особой экономической зоны любого типа, резидентом Арктической зоны, участником регионального инвестиционного проекта, соглашения о защите и поощрении капиталовложений и специального инвестиционного контракта, металл при этом необходимо добывать на месторождениях со степенью выработанности менее 1%. Для остальных проектов оловодобычи НДПИ будет установлен на уровне 28%.

Компании смогут предоставить к налоговому вычету расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств и доведение их до состояния, пригодного к использованию. Такими объектами являются горнодобывающее оборудование, горная техника, объекты дорожной, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также производственные мощности.

Размер налогового вычета будет покрывать все расходы на приобретение основных средств с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. С 1 января 2028 г. вычет не будет превышать величину, рассчитываемую как разница между суммой налога с применением ставки в 28% и ставки 8%. Поправки учитывают колебания мировых цен на олово. В частности, вычет не будет действовать в налоговый период при цене на олово на мировых рынках выше 2 818 рублей за кг или 2 818 тыс. рублей за тонну (45 673 долларов США за тонну). В настоящее время стоимость олова на мировом рынке составляет порядка 27 349 долларов.

На сегодняшний день наиболее крупным в РФ производителем олова является «Русолово» (входит в «Селигдар»), в 2021 г. выпустившее 2 908 тонн оловянных концентратов в Хабаровском крае. Предприятия «Русолова» («Правоурмийское» и «Оловянная рудная компания») уже являются резидентами ТОР «Комсомольск» и, соответственно, пользуются налоговыми льготами. Что касается «Янолова», то компания является резидентом Арктической зоны.

Таким образом, ведущие ныне добычу компании не смогут претендовать на вычет по НДПИ в рамках действующих проектов. При этом «Русолово» рассматривает возможность возобновить разработку месторождения Депутатское в Якутии (Усть-Янский район), которое планируется развивать в партнерстве с «Ростехом». В Еврейской АО компания «Ресурсы Малого Хингана» рассчитывает модернизировать фабрику для переработки породы с хвостохранилища Хинганского месторождения олова (Облученский район), помимо того, компании принадлежат лицензии на разработку близлежащих месторождений олова Центральное и Березовое.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia. 

^[1] В руководстве компании сообщили о выполнении плана на 2022 г. в полном объеме.

^[2] Специализацией «Эльконского ГМК» является отработка месторождений Эльконского урановорудного района в Якутии, где добыча пока не ведется.

^[3] Одним из владельцев Arsanol Holdings Ltd прежде являлся (по состоянию на конец 2019 г.) генеральный директор девелоперской компании «Самолет» А.Елистратов (19%).

^[4] Крупнейшие акционеры – В.Ким и О.Новачук.

^[5] Владельцы – Л.Демченко, И.Коваленко, И.Лютая.

^[6] Зарегистрирована на Кипре.

^[7] Принадлежит «Индастри Инвестментс АГ» (Швейцария), чьим бенефициаром является бывший министр энергетики РФ И.Юсуфов.

^[8] 90% принадлежит кипрской компании, управляющей активами Озерного ГОКа, еще 10% – топ-менеджеру Highland Gold С.Лучицкому.

^[9] Прежнее название – ООО «ВостокГеоСервис».

^[10] Сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые АЛРОСА, будет увеличена суммарно в течение двух месяцев на 19 млрд рублей (сверх обычных отчислений по ставке 8%, регулярно выплачиваемых в бюджет Якутии).

^[11] В настоящее время компания не публикует отчетность.

^[12] Наиболее крупный акционер (32,37%) – Л.Николаева (супруга главы Якутии А.Николаева).

^[13] Владельцы – АО «ХМЗ», Т.Цветкова.

^[14] Учредитель – ООО «Катодные литиевые материалы» (КЛМ, учредители – Н.Дорохина, В.Батрак, Т.Цветкова). Является единственным в РФ производителем гидроокиси лития.

^[15] До начала 1990-х гг. основной продукцией Забайкальского ГОКа в поселке Первомайский был литиевый концентрат, также предприятие выпускало бериллиевый, танталовый, ниобиевый, оловянный и флюоритовый концентраты. После 1991 г. ГОК сосредоточился на переработке флюоритовых руд и добыче золота. Позднее ГОК перешел под контроль «Росатома», затем – ООО «Нефтехиммаш» (2009 г.), в 2014 г. комбинат был признан банкротом и продан «Восточно-Сибирской химико-металлургической компании» (Красноярск). В настоящее время комбинат не действует.

^[16] Владелец – А.Дугельный. Продукция НОКа традиционно поставлялась как на внутренний рынок, так и на экспорт – Великобритания, Франция, США, Республика Корея.

На регионы Дальнего Востока приходится более 70% вылова рыбы в РФ – при этом в 2022 г. ДФО экспортировал рыбной продукции на 4,18 млрд долларов США, чтона 1,8% превысило результат 2021 г. Основными экспортными рынками для дальневосточной рыбы являются Южная Корея, Китай, Япония. Основой рыбного экспорта для Приморского и Камчатского краев, Сахалинской области стала мороженая рыба, а ракообразные – для Хабаровского края, Магаданской области и Чукотского АО. По данным Росрыболовства к 31 декабря 2022 г. общий объем добычи водных биоресурсов в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составил 3,49 млн тонн. В том числе в 2022 г. на Дальнем Востоке было добыто свыше 1,92 млн тонн минтая (на 182 тыс. тонн больше, чем в 2021 г.) и 471 тыс. тонн тихоокеанской сельди (рост на 56,5 тыс. тонн по сравнению с 2021 г.).

Занимающий первое место по экспорту Приморский край в минувшем году экспортировал рыбной продукции на 1,746 млрд долларов, что на 1,7% превысило результат 2021 г. В том числе мороженой рыбы было экспортировано на 808,7 млн долларов. Камчатка отправила на экспорт рыбопродукции на 1,023 млрд долларов, увеличив результат на 11,8% (в том числе мороженой рыбы было экспортировано на 703,6 млн долларов). Идущий третьим Сахалин увеличил экспорт в стоимостном выражении на 16,9% (до 780,7 млн долларов). Экспорт рыбопродукции из Хабаровского края вырос в 2022 г. на 1,4% – до 476,2 млн долларов. Хотя стоимость экспорта рыбы из данного региона выросла на 32,8%, до 219 млн долларов, экспорт ракообразных снизился на 17,2%, до 224,9 млн долларов. Следует также отметить, что Сахалин и Приморье по итогам десяти месяцев 2022 г. отчитались об экспорте 39 тыс. тонн краба.

Два региона существенно сократили экспорт. Магаданская область экспортировала рыбопродукции всего на 74,2 млн долларов, это на 60,2% ниже, чем в 2021 г. Так, экспорт ракообразных из региона сократился на 78,5%, до 32,1 млн долларов. Чукотский АО отправил на экспорт продукции лишь на 2,3 млн долларов, что на 73,5% меньше, чем в 2021 г. (основа экспорта – ракообразные).

В декабре 2022 г. Госдума приняла, а Совет Федерации одобрил законопроект о реализации второго этапа распределения инвестиционных квот в рыбной отрасли, разработанный Минсельхозом и Росрыболовством. Для инвестиционных квот на рыбу было выделено 44% объема исторических квот – 20% для первого этапа (Дальневосточный и Северный бассейны), 4% – дополнительно для первого этапа в Дальневосточном бассейне и 20% – для второго этапа в Дальневосточном бассейне. Кроме того, предполагается распределить 50% общего допустимого улова крабов на аукционах с инвестиционными обязательствами.

Закон наделяет правительство правом устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне. Данный объем может быть распределен по результатам аукционов. Все же из закона была исключена норма, предусматривающая механизм инвестиционных квот в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных. В то же время в законопроект включена норма о предельном размере доли квоты у одного пользователя в целях исключения монополизации добычи отдельных видов водных биоресурсов и крабов.

В договор на инвестиционные квоты в отношении рыбы предполагается включать особое условие – производить ежегодно в течение двух лет подряд на построенном заводе рыбную продукцию в объеме, эквивалентном 60% объема квот пользователей. Помимо того, вводится механизм сохранения «исторической квоты» в отношении рыбы и крабов для субъектов малого и среднего предпринимательства. В целях защиты интересов малых и средних предприятий в рыбном промысле предлагается применять повышающий коэффициент к «исторической квоте» – 1,2. В документ была также внесена норма, в соответствии с которой инвестиционную квоту второго этапа может получить только пользователь, зарегистрированный в прибрежном субъекте РФ, тогда как прежде обязательной регистрация была только в отношении квот на крабов.

Руководители ряда рыбопромышленных объединений просили перенести на более поздний срок строительство промысловых судов в рамках второго этапа и проведение крабовых аукционов – на начало 2026 г. (вместо 1 января 2023 г.). Соответствующее открытое письмо к депутатам Госдумы подписали президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Г.Зверев, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) А.Буглак, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки В.Галицын, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера К.Древетняк, президент Ассоциации добытчиков краба А.Дупляков, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) М.Козлов, председатель Магаданской ассоциации рыбопромышленников М.Котов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Г.Мартынов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края С.Рябченко и президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников С.Тимошенко. Они отметили, что большинство корректировок^[1] к законопроекту во втором чтении касалось именно переноса сроков строительства судов и проведения аукционов по крабовым квотам. Данные поправки, тем не менее, не были учтены.

В комитете Госдумы по аграрным вопросам (председатель – В.Кашин, КПРФ) указывали на то, что правительство придерживается позиции отказа от переноса сроков законопроекта^[2]. Представители отраслевых сообществ настаивали на том, что поправки не предлагают перенос вступления в силу закона в целом, а лишь отдельных его норм. Несмотря на это, поправки, относившиеся к срокам, все же не были одобрены.

В ВАРПЭ продолжают выражать обеспокоенность риском существенных задержек по строительству рыболовных судов в рамках программы инвестиционных квот. В ассоциации указывают на то, что строительство рыбопромысловых судов завершится в 2030-31 гг., а строительство краболовов – в 2026-27 гг. Готовность судов на текущий момент составляет 18-61%. При этом из 57 судов по 24 судам отсутствуют комплекты оборудования, по 17 судам строительство приостановлено, а по трем – не было начато.

По данным ВАРПЭ, проблемы возникли на предприятиях ОСК в Санкт-Петербурге – у «Адмиралтейских верфей» (заказ для РРПК на десять судов со сроком сдачи до конца 2025 г.) и «Северной верфи» (заказ для ГК «Норебо» на десять судов до 2025 г.). Проблема заключается в том, что поршневая группа, топливная аппаратура и коленчатые валы для судов изготавливаются в Германии, и их поставки после введения санкций находятся под вопросом. Верфи нашли единственного производителя дизелей большой мощности в КНР, однако контракт с ним еще не подписан. Глава ВАРПЭ Г.Зверев заявил о риске необходимости полного перепроектирования строящихся судов.

В то же время с оценками ВАРПЭ не соглашаются в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (включает «Русскую рыбопромышленную компанию» и связанные с ее акционерами предприятия^[3], предприятия холдинга «Норебо»^[4], т.е. политически самых влиятельных игроков на рынке). Президент ассоциации А.Осинцев отмечает, что крайние сроки сдачи рыбопромысловых судов составляют 2025-28 гг., а сдачи краболовных судов – 2025 г. В этой ассоциации заявляют об уже учтенных задержках из-за сбоев в поставках оборудования и необходимости перепроектирования, что было выражено в увеличении нормативного срока на постройку рыбопромысловых судов с пяти до семи лет.

Тем временем на совместном собрании работодателей и профсоюзов рыбной отрасли^[5] в декабре была принята резолюция, в которой отмечалось, что перераспределение квот на добычу рыбы и краба не позволит рыбопромышленникам исполнять взятые на себя обязательства по сохранению рабочих мест и повышению оплаты труда. В резолюции отмечается, что второй этап приведет к перераспределению 633 500 тонн водных ресурсов на Дальнем Востоке, квот лишится 116 предприятий. В связи с этим, по оценкам авторов резолюции, будут простаивать более 140 судов, свыше 7 тыс. человек лишатся работы.

Прежде Росрыболовство, Российский союз работодателей-рыбопромышленников (РСРР, президент – Г.Зверев) и профсоюз работников рыбной отрасли заключили трехстороннее соглашение, предусматривающее запрет на увольнение более 10 человек в течение 30 дней из отдельных подразделений компаний (из каждого подразделения можно уволить не более чем по 10 человек каждый месяц). Соглашение также декларировало обязательства по повышению сотрудникам зарплат. В настоящее время РСРР и профсоюз работников рыбной отрасли заявили о невозможности исполнения обязательств в полном объеме и настаивают на приостановке действия документа.

В Росрыболовстве не согласны с этой резолюцией. В ведомстве настаивают на том, что второй этап распределения инвестквот, напротив, будет способствовать сохранению рабочих мест и увеличению их количества за счет создания нового флота. Также в Росрыболовстве указывают на то, что доходы бюджета от проведения аукционов составят 200 млрд рублей. С выводами резолюции не согласились и в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, где полагают, что резолюция дезинформирует работников отрасли.

При этом с инвесторов, строивших рыбные заводы в рамках программы инвестиционных квот, Росрыболовство намерено взыскать штрафы за нарушение договора, заключающееся в переработке менее 70% от полученной квоты. Так, претензия на сумму 1,97 млрд рублей была направлена камчатскому ООО «Витязь-Авто», подконтрольному собственникам «Океанрыбфлота» и семье Редькиных. Инвестиционная квота «Витязь-Авто» на 2020 г. составляла 14,26 тыс. тонн минтая и сельди, а на 2021 г. – 14,47 тыс. тонн. Таким образом, компания в 2020-21 гг. должна была выпустить 9,98 тыс. тонн и 10,13 тыс. тонн продукции соответственно. Тем не менее фактически было произведено 8,11 тыс. тонн в 2020 г. и 5,99 тыс. тонн в 2021 г. В случае неуплаты штрафа Росрыболовство намерено обратиться в суд.

По мнению Г.Зверева, заводы, выпускающие продукцию более глубокой степени переработки, не могут выполнить требование производства на уровне 70% от объема квоты, поскольку из 1 тыс. тонн улова получается 220-230 тонн филе. По этой причине другие участники программы инвестиционных квот могут столкнуться со штрафами. К настоящему времени в рамках программы построен 21 завод.

В ВАРПЭ сумму предполагаемых штрафов оценивают в 6-6,5 млрд рублей, что сравнимо с объемом инвестиций в предприятия. В качестве решения проблемы Г.Зверев предлагает разрешить использование в нормативе переработки квоты компаний, входящих в один холдинг с инвестором. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота А.Осинцев в свою очередь сообщил, что замечания учтены для второго этапа инвестквот. По его словам, правительство определит расчет нового показателя исполнения обязательства по производству в 60% от квоты с учетом норм выхода готовой продукции.

Между тем Росрыболовство намерено разработать новый механизм предоставления прав на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб. Предполагается ввести новый порядок организации промысла таких рыб, который подразумевает распределение квот по принципу инвестиционного нормирования. Инвестиционное нормирование при распределении лососевых участков предполагает сохранение объема квот по историческому принципу за компаниями, инвестировавшими в развитие прибрежной переработки и строительство рыбопромысловых судов.

Пока промышленная добыча лососевых ведется на специальных рыболовных участках, при этом с 2008 г. договоры для их использования заключаются на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет (по усмотрению комиссии региона). В целом на Дальнем Востоке сформировано 1,6 тыс. морских участков для добычи анадромных видов рыб. Из них под промысел исключительно лососевых отведено 1,5 тыс. участков (добыча горбуши, кеты, нерки, кижуча, чавычи, гольца). Сроки договоров с действующими пользователями для большинства лососевых участков истекают в 2027-28 гг.

Разработанные два года назад поправки в закон «О рыболовстве» предусматривают, что участки, по которым ранее были заключены договоры пользования, не будут выставляться на аукционы. Поправки были приняты Госдумой в первом чтении в начале 2021 г., однако в дальнейшем при доработке была убрана четкая формулировка, из-за чего участники отрасли стали опасаться применения аукционов ко всем участкам, в том числе и к тем, где уже были вложены инвестиции в создание инфраструктуры. Таким образом, «исторические» пользователи участков могли потерять преимущество.

Весной 2021 г. поправки были приняты во втором чтении, тогда же при подготовке к третьему чтению принятие законопроекта было заморожено на фоне имеющихся противоречий. Летом 2022 г. сенатор от Магаданской области А.Широков призвал Минсельхоз обеспечить возможность добросовестным пользователям участков продлевать договоры без проведения торгов. Для решения вопроса об условиях распределения участков при Росрыболовстве была создана межведомственная рабочая группа, первое заседание которой прошло в конце декабря минувшего года.

Росрыболовство планирует предусмотреть возможность для пользователей участков, исполнивших свои инвестиционные обязательства, заключать договоры на новый срок (25 лет) без проведения торгов. При этом четкие критерии для определения добросовестности рыбодобытчиков все еще не определены. В Росрыболовстве полагают, что для этого следует собрать предложения регионов.

Росрыболовство предлагает определять инвестиционный норматив с помощью умножения среднего вылова за пять лет на стоимость рыбы. Исходя из него может утверждаться инвестиционный коэффициент. На глав регионов будет возложена ответственность за осуществление контроля над выполнением инвестиционных обязательств компании. В ВАРПЭ допускают, что инвестиционными объектами для добытчиков лососевых могут быть не только промысловые суда, дополнительные холодильные мощности и рыбоперерабатывающие заводы^[6], но и социальная и транспортная инфраструктура, частные заводы по воспроизводству лососевых (учитывая сокращение естественных запасов). ВАРПЭ поддерживает необходимость изменений, но указывает на опасения рыбопромышленников по поводу возможного передела в лососевом сегменте отрасли и призывает учитывать региональные особенности. Также существуют опасения создания дополнительной нагрузки для отрасли в условиях повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами в 2023 г.^[7]

Наиболее сложная ситуация складывается на Сахалине, где, в отличие от Камчатки, договоры на пользование участками зачастую не включали инвестиционные обязательства. Большинство договоров там было заключено в 1990-е гг., не предусматривало каких-либо дополнительных требований, а в 2009 г. данные договоры были переоформлены. Кроме того, сахалинские участки, как правило, не имели четко закрепленных с помощью географических координат границ.

По итогам 2022 г., выручка лососевого сегмента рынка в целом составила 59,8 млрд рублей. Основным районом промысла тихоокеанских лососей является Камчатский край (50% всего вылова). На Сахалин приходится свыше 30% объемов добычи.

В конце прошлого года Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) выдвинула инициативу о начале субсидирования перевозки рыбы с Дальнего Востока автотранспортом в другие регионы. Соответствующее письмо было направлено вице-премьеру, полпреду президента в ДФО Ю.Трутневу. В Ассоциации также попросили отменить для рыбохозяйственных предприятий оплату в рамках системы «Платон», так как в условиях загруженности железной дороги автомобильный транспорт остается наиболее доступным для доставки рыбы и рыбной продукции.

В настоящее время стоимость перевозки автотранспортом менее конкурентоспособна, поскольку в 1,5 раза выше железнодорожной из-за высоких затрат на топливо и на оплату в рамках системы «Платон». Льгота на перевозку распространяется только на потрошеного минтая железнодорожным транспортом (субсидируется из расчета 6 рублей на килограмм продукции). Данная мера была введена летом 2021 г. на фоне дефицита холодильных мощностей на Дальнем Востоке и введенных ограничений на поставку продукции в КНР.

Следует отметить, что в сфере добычи красной рыбы появляются новые инвесторы. В частности, в начале текущего года структура ПАО АФК «Система» (ООО «УК Камчатка Проект») приобрела камчатскую рыбодобывающую компанию «Лойд-Фиш» у прежних владельцев Ю.Логиша и Р.Шайхова. Предприятие, специализирующееся на добыче и переработке красной рыбы, расположено на западном побережье Камчатского полуострова. Активы компании включают девять рыболовных участков, 16 судов, два рыбоперерабатывающих завода мощностью 440 тонн в сутки. В 2021 г. выручка компании составила 1,66 млрд рублей, чистая прибыль – 877 млн рублей.

«Лойд-Фиш», наряду с приобретенными ранее «Системой» компаниями ООО «Кристалл Фиш», ООО «Хангар» и ООО «Заря», была включена в интегрированный рыбопромышленный холдинг «Восход». Собственная добыча и переработка холдинга достигает 30-45 тыс. тонн тихоокеанского лосося в год. Холдинг формируется «Системой» с 2021 г. – напомним, что тогда корпорация вошла в капитал «Зари», получив 49% компании (позднее доля была увеличена до 90%). В 2022 г. АФК «Система» приобрела 75% в «Кристалл Фиш» и 90% в «Хангар». Приобретение «Лойд Фиш» расширяет зону вылова холдинга.

ООО «Кристалл Фиш» было создано в декабре 2012 г. Его активы включают четыре рыболовных участка и четыре рыболовецких судна. Выручка компании в 2021 г. составила 591,79 млн рублей, чистая прибыль – 341,28 млн рублей. ООО «Хангар» было зарегистрировано весной 2013 г., компании принадлежат четыре рыболовных участка, пять промысловых судов и новый рыбоперерабатывающий завод в поселке Крутогоровский (Соболевский район) мощностью 180 тонн продукции в сутки. Выручка предприятия за 2021 г. составила 348,45 млн рублей, а чистая прибыль – 60,05 млн рублей.

Между тем резидент ТОР «Камчатка», ООО «Вывенское»^[8], осенью прошлого года завершило второй этап реконструкции и технического переоснащения береговых рыбоперерабатывающих мощностей в камчатском селе Вывенка (Олюторский район). Общий объем инвестиций в проект составил около 420 млн рублей. Первый этап проекта включал техническое переоснащение завода, второй – модернизацию производственных и бытовых помещений. Предприятие получило международные сертификаты соответствия стандартам MCS и EC. Переработка сырца на заводе достигла 320 тонн в сутки, в сезон выпускается порядка 6,5 тыс. тонн продукции (нерка, кета, кижуч, чавыча, горбуша блочной и штучной заморозки, лососевая икра, молоки красной рыбы).

Рыбопромышленники также обеспокоены ростом штрафов в отрасли. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, объединяет структуры «Русской рыбопромышленной компании»^[9], «Русского краба» и ГК «Норебо») предложила смягчить правила учета упакованной в море рыбы в связи с тем, что в настоящее время рыбопромышленники могут получить штраф в том числе и при небольших расхождениях с заявленными данными. В правилах рыболовства на Дальнем Востоке планируется прописать возможность 5%-го отклонения при сверках пограничной службой ФСБ веса упакованной рыбной продукции с показателями, переданными капитаном во время добычи и производства.

В настоящее время правила все же допускают минимальные расхождения в отношении рыбы и рыбопродукции, однако в минувшем году ФСБ начала штрафовать участников рынка при обнаружении таких отклонений. Так, компания «Т Краб» была оштрафована на 56 тыс. рублей за неучтенные 23 кг конечностей краба-стригуна, а компания «Акрос» получила штраф в 53 тыс. рублей за 493 кг филе минтая. В АСРФ настаивают на том, что норма об отклонении должна распространяться как на переработанный, так и на упакованный товар.

[1] Поправки подготовили Законодательная дума Хабаровского края, Сахалинская областная дума, Законодательное собрание Камчатского края, фракция ЛДПР, группа депутатов, представляющих Приморский край, Якутию, Магаданскую область, Чукотский АО, Хабаровский край и Мурманскую область, группа сенаторов, представляющих рыбодобывающие регионы.

[2] В профильный комитет Госдумы поступил соответствующий ответ заместителя председателя правительства Д.Григоренко.

[3] В том числе ЗАО «Интрарос», ООО «Востокрыбпром», ООО «Примкраб», ООО «Русский Минтай», ООО «РМД ЮВА 1».

[4] В том числе АО «Карат-1», АО «Акрос», АО «Карельские морепродукты»», АО «Рыбпроминвест», АО «Таурус», АО «Эридиан», АО «Мурманский траловый флот».

[5] Организовано Российским союзом работодателей-рыбопромышленников (РСРР) и Центральным комитетом Российского профсоюза работников рыбной отрасли на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

[6] Строительство инфраструктуры на самом участке часто затруднено необходимостью получать большой объем разрешительной документации, тем не менее, владельцы крупных рыбоперерабатывающих заводов получали право на расположенные рядом участки.

[7] В частности, ставка сбора за 1 тонну горбуши повышается до 7,9 тыс. рублей с 3,5 тыс. рублей.

[8] Владельцы – А.Куликов, И.Куликова.

[9] В декабре прошлого года Г.Франк продал долю в 29,9% в РРПК и вышел из состава участников организации. 99,9% долей уставного капитала компании принадлежат группе «Ост инвест холдинг». Г.Франк был включен в санкционный список Минфина США, в 2022 г. он также продал 70,09% в РРПК и 70,1% в ГК «Русский краб».

Статистика по регионам

В ноябре 2022 г. во всех регионах ДФО и в Иркутской области сохранялся рост потребительских цен на товары и услуги (к декабрю 2021 г., Таблица 1), хотя его темпы в ДФО все же уступали среднероссийскому показателю за отчетный период (110,8% против 111,1%). Тем не менее в пяти регионах Дальнего Востока рост потребительских цен на товары и услуги в ноябре прошлого года превысил средний по РФ показатель (+11,1%) – в Забайкальском крае, Еврейской АО, Бурятии, Камчатском крае и Сахалинской области, а также в Иркутской области. В целом во всех регионах ДФО рост превысил 10%. Исключением стал Чукотский АО (104,2%).

Таблица 1. Индекс потребительских цен на товары и услуги, ноябрь 2022 г., в % к декабрю 2021 года.

Несколько смягчающим фактором является превышающий средний по стране (113,1%) рост среднемесячной заработной платы в части данных регионов ДФО в октябре 2022 г. (к октябрю 2021 г., Таблица 2) – это касается Бурятии, Забайкалья, Еврейской АО и также Иркутской области. При этом в целом рост зарплаты в РФ превышал дальневосточный показатель (113,1% против 111,7%). Отрицательный показатель, т.е. сокращение зарплаты было зафиксировано только в Камчатском крае (96,1%). При этом менее чем на 10% выросли зарплаты в Сахалинской области (+9,7%), Чукотском АО (+9,1%), Амурской области (+7,4%) и Магаданской области (+6,8%).

Таблица 2. Среднемесячная заработная плата работников организаций, октябрь 2022 года, в % к соответствующему месяцу предыдущего года.

Большинство дальневосточных регионов по-прежнему отличается высокими показателями безработицы, ее уровень в макрорегионе заметно превышает среднероссийский (4,5% против 3,8%). В сентябре-ноябре прошлого года (Таблица 3) только в Приморском и Хабаровском краях, Чукотском АО и Камчатском крае показатели оказались ниже среднего по РФ (т.е. 3,8%). При этом Приморье и Хабаровский край на Дальнем Востоке традиционно отличаются большей емкостью рынка труда. Наиболее тяжелая ситуация по-прежнему сохраняется в Забайкалье (7,8%), Бурятии (6,3%) и Якутии (6,3%).

Таблица 3. Уровень безработицы, в % к численности рабочей силы и численность рабочей силы, тыс. человек, сентябрь-ноябрь 2022 года.

Обеспеченность жильем

Проблемой Дальнего Востока остается слабая обеспеченность жильем – по общей площади жилых помещений на одного человека макрорегион в стране занимает предпоследнее место, и последнее – по вводу квартир. По этой причине меры государства направлены на увеличение объемов строительства жилья, включая социальное. Программу «Дальневосточный квартал» при этом предлагается дополнить проектом государственной поддержки возведения арендного жилья. Минвостокразвития в минувшем году разработало проект развития системы государственной аренды жилья на Дальнем Востоке, которой должен заняться «ДОМ.РФ».

Финансирование проекта составит 50 млрд рублей, выданных корпорации «ДОМ.РФ» из ФНБ до конца 2023 г. в виде долгосрочного (на 20 лет) займа (0,1% годовых). Приобретенную таким образом недвижимость «ДОМ.РФ» сможет сдавать в аренду дальневосточным регионам, а они, в свою очередь, будут сдавать их в субаренду работникам, в привлечении которых нуждается регион. Таким образом планируется обеспечить арендованным жильем порядка 10 тыс. семей.

Заем от ФНБ будет целевым – на приобретение расположенных в ДФО жилых помещений на первичном и вторичном рынках, а также мебели, бытового оборудования и вспомогательных помещений. В частности, допускается приобретение паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят такие объекты недвижимости, и доверительное управление которым осуществляется управляющей компанией, подотчетной «ДОМ.РФ». Распоряжаться такой недвижимостью будет возможно только посредством сдачи в аренду созданному субъектом ДФО региональному оператору с последующим предоставлением жилья в субаренду физическим лицам. При этом субаренду планируется сделать льготной, а недополученные доходы - компенсировать субсидиями за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Стоит отметить, что пока не определена стоимость такой аренды – она будет зависеть от готовности регионов и ведомств, чьи профильные проекты реализуются в макрорегионе, субсидировать ставки. Учитывая, что значительная часть жилья в «Дальневосточных кварталах» должна реализовываться для социальных нужд по нерыночным ценам, к такому жилью может быть отнесено и арендное жилье. Приобретение недвижимости для государственной аренды предполагает выкуп уже готового жилья. Пока запланированный объем арендной недвижимости (10 тыс. квартир) на дальневосточном рынке отсутствует.

Арендное жилье в настоящее время строится в Приморском крае. До конца 2024 г. в регионе планируется построить 14 домов для сдачи в коммерческий найм (свыше 75 тыс. кв. м). К настоящему времени Корпорация развития жилищного строительства региона завершает строительство пяти таких домов – двух в селе Камень-Рыболов (административный центр Ханкайского района), одного в Большом Камне, двух – в Находке. До конца 2024 г. предстоит построить девять домов во Владивостоке и Артеме. Стоимость аренды в них на 50% ниже рыночной цены. На Сахалине квартиры для арендного жилья расположены в строящемся микрорайоне «Горизонт» в Южно-Сахалинске (на площади 33 га). В аренду там предполагается передать первые 500 сданных квартир.

Мера поддержки, направленная на увеличение на рынке объема доступного жилья, – программа льготной «Дальневосточной ипотеки», была продлена до 2030 г. На реализацию данной программы в федеральном бюджете 2023-25 гг. предусмотрено порядка 70 млрд рублей (на 2023 г. – 20 млрд рублей). Следует отметить, что в 2022 г. в ДФО жилье по программе приобрели порядка 26 тыс. семей, что на 48% превысило показатель 2021 г. Общая сумма выданных кредитов с декабря 2019 г. составила 245 млрд рублей.

Демография, здравоохранение и образование

В ноябре глава правительства М.Мишустин дал поручение обеспечить рост численности населения Дальневосточного ФО, реализовав ряд мер до 2031 г. Он поручил Минтруду, Минфину и правительству Приморского края проработать механизм выплат до 1 млн рублей на погашение льготной ипотеки семьям, где после 1 января 2023 г. родится третий ребенок. Приморский край является пилотным регионом для данного механизма (в настоящее время выплата составляет 450 тыс. рублей). В январе текущего года мера поддержки для приморских семей была утверждена правительством РФ. В рамках программы 450 тыс. рублей выделяется многодетным семьям из федерального бюджета, 550 тыс. рублей – из регионального. В число поручений М.Мишустина также вошло упоминаемое выше строительство не менее 10 тыс. арендных квартир для молодых специалистов и студентов со стоимостью аренды ниже рыночной.

Кроме того, для повышения доступности медицинской помощи для жителей труднодоступных районов Дальнего Востока планируется обеспечить дальнейшее развитие санитарной авиации – с 2023 г. финансирование по данному направлению должно быть увеличено в два раза. Следует отметить, что в конце минувшего года правительство РФ увеличило субвенции на здравоохранение для северных регионов со сложными климатическим условиями – Камчатского края, Магаданской области, Якутии и Чукотского АО. Средства будут направлены на оказание обязательной медицинской помощи жителям в 2023-25 гг. В 2022 г. данные регионы получат дополнительно 4,6 млрд рублей, в 2024 г. – 4,9 млрд рублей, в 2025 г. – 5,2 млрд рублей.

Отдельное внимание в поручениях было уделено мерам по развитию сферы образования. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» М.Мишустин поручил открыть не менее 900 мастерских для подготовки кадров, запустить 29 производственно-образовательных кластеров, построить межрегиональный центр подготовки и повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. На данные цели предусмотрено 12 млрд рублей. К 2025 г. поручено открыть во Владивостоке, Благовещенске и Улан-Удэ филиалы ГИТИС, Всероссийского института кинематографии им. Герасимова и Театрального института им. Щукина.

Кроме того, получателями грантов по специальному треку госпрограммы «Приоритет-2030» (нацпроект «Наука и университеты») в конце минувшего года стали восемь дальневосточных университетов. Средства грантов предполагается направлять на мероприятия по повышению привлекательности университетов у абитуриентов и студентов, подготовку кадров, разработку технологий и оборудования. В число получателей гранта вошли Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского во Владивостоке, Тихоокеанский государственный медицинский университет во Владивостоке, Арктический государственный институт культуры и искусств в Якутске, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова в Улан-Удэ, Дальневосточный государственный аграрный университет в Благовещенске, Дальневосточная государственная академия физической культуры в Хабаровске, Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга в Петропавловске-Камчатском и Благовещенский государственный педагогический университет в Благовещенске.

Следует напомнить, что ранее получателями гранта в рамках программы уже стали три ведущих дальневосточных вуза – Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова в Якутске и Тихоокеанский государственный университет в Хабаровске. Также для строительства кампуса Сахалинского государственного университета (СахГУ) – СахалинTech, из федерального бюджета предполагается выделить 3,2 млрд рублей. Кампус предполагается расположить на двух площадках в центре Южно-Сахалинска. Научно-образовательный комплекс будет включать учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотеку, зал собраний (на 700 мест), общественно-деловые пространства и оранжерею. Предполагается, что к концу 2025 г. в новом кампусе будут учиться 1,5 тыс. студентов и работать 250 преподавателей.

Строительство социальной инфраструктуры осуществляется с привлечением средств единой «Дальневосточной субсидии». В 2022 г. в числе таких объектов были сданы республиканский кардио-сосудистый центр в Якутске, центр сложнокоординационных видов спорта в Комсомольске-на-Амуре, центр ядерной медицины в Улан-Удэ, проведено укрепление набережной Охотского моря в Магадане. В целом в минувшем году с применением «Дальневосточной субсидии» построено 45 объектов и 44 – отремонтировано.

Северный завоз

Для отдаленных северных регионов со сложными климатическими условиями в зимний период одним из важных является вопрос обеспечения «Северного завоза». Его традиционно затрудняло отсутствие специальной законодательной базы, регулирующей процесс. Минвостокразвития в ноябре минувшего года направило на рассмотрение в правительство законопроект «О северном завозе». Согласно планам, он должен вступить в силу с 2024 г. Законопроект был согласован с 25 субъектами РФ (население – порядка 3 млн человек), также были получены согласования от профильных ведомств и госкорпорации «Росатом». Каждый год в рамках северного завоза в арктические регионы завозится 3,2 млн грузов, а его ежегодная стоимость составляет 87 млрд рублей.

Проект федерального закона предусматривает определение самого понятия «северный завоз», распределение полномочий по управлению северным завозом между уровнями власти, определение грузов, развитие сети опорной транспортно-логистической инфраструктуры, оказание необходимых федеральных мер поддержки, совершенствование закупки товаров, а также создание единого морского оператора северного завоза и федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС). В данной информационной системе должны аккумулироваться все сведения, связанные с северным завозом. Оперативные данные мониторинга в том числе предполагается использовать для оптимизации логистических маршрутов. Минвостокразвития выступит единым федеральным координатором северного завоза.

Согласно законопроекту, все грузы северного завоза разбиваются на три категории. К первой категории относятся товары жизнеобеспечения – социально значимые продовольственные товары и непродовольственные товары первой необходимости, лекарственные средства, медицинские изделия, топливно-энергетические ресурсы и горюче-смазочные материалы. Во вторую категорию включены грузы для государственных и муниципальных нужд (закупаемые по 44-ФЗ и 223-ФЗ). Все иные закупаемые товары отнесены к третьей категории. Для участников северного завоза законопроект вводит беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры необщего пользования.

Федеральные меры поддержки, предусмотренные законопроектом, включают бюджетные кредиты регионам и обеспечивающим северный завоз предприятиям под 0,1% сроком до трех лет. По предварительным оценкам, для этого потребуется 55,7 млрд рублей ежегодно, данные средства необходимо предусмотреть в бюджете, начиная с 2024 г. Также предлагается сохранить субсидирование расходов на транспортировку моторного топлива на железнодорожном транспорте и субсидирование морских перевозок единым морским оператором, для чего потребуется 9,5 млрд рублей в год (средства уже заложены в бюджете). Помимо поддерживающих мер в законопроекте предусмотрены и меры ответственности участников северного завоза – за нарушение правил приоритизации грузов, непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации во ФГИС.

Планируемый единый морской оператор будет осуществлять регулярные перевозки в бассейнах Северного Ледовитого и Тихого океанов по расписанию. Единым морским оператором должна стать госкорпорация «Росатом». Тарифы на перевозку грузов жизнеобеспечения, грузов для государственных и муниципальных нужд будут регулироваться государством с 1 января 2027 г.

Осенью прошлого года глава Якутии А.Николаев оценил в 6,6 млрд рублей объем необходимых инвестиций в проект модернизации четырех нефтебаз «Саханефтегазсбыт» (собственность республики), задействованных в обеспечении северного завоза (емкостный парк для хранения топлива). Базы расположены в Белой Горе, Жиганске, Усть-Куйге и Хандыге. Большинство нефтебаз были построены в 1960-80-е гг., к настоящему времени они имеют значительное количество дефектов. В Минвостокразвития рассматривают возможность использования для их модернизации механизма «Дальневосточной концессии».

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

Нефть и газ

В Сахалинской области сохраняются нерешенные вопросы в рамках крупных шельфовых проектов. Более сложная ситуация складывается на проекте «Сахалин-1». Индийская компания Oil and Natural Gas Corp (ONGC) в октябре минувшего года сообщила о намерении сохранить долю в операторе проекта «Сахалин-1»^[1] - компании ООО «Сахалин-1». Доля ONGC в Exxon Neftegaz Limited составляла 20%. По неподтвержденным данным, компания рассматривала возможность увеличения доли.

В октябре же о полном уходе из проекта и РФ в целом сообщили в американской компании Exxon Mobil, которой принадлежали оператор проекта Exxon Neftegaz Limited и доля в 30% в СРП. В марте Exxon Mobil отказался продолжать отгрузку нефти с проекта в танкеры подпавшего под санкции «Совкомфлота», суда которого лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs^[2]). В связи с этим в мае оказались переполненными резервуары с нефтью в порту Де-Кастри в Хабаровском крае (из порта нефть отгружается на мировой рынок), что сделало невозможным дальнейшее продолжение добычи.

танкер «Залив Анива»
^{фото: Sakhalinenergy}

Услугами «Совкомфлота» также пользуется проект «Сахалин-2», где отгрузка и добыча, тем не менее, не сокращались. В рамках проекта по итогам восьми месяцев прошлого года добыча газа выросла на 20% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. (до 12 млрд куб. м). Объем реализации СПГ за аналогичный период вырос на 19% - до 7,6 млн тонн. Коммерческий директор нового оператора проекта ООО «Сахалинская энергия» А.Охоткин в конце сентября заявлял о готовности оказать поддержку «Сахалину-1» в вопросе сбыта нефти, но каких-либо шагов в данном направлении пока не предпринималось. План добычи в рамках «Сахалина-1» на 2022 г. составлял 8,9 млн тонн нефти, по предварительным оценкам Минэнерго, он не превысил 4,2 млн тонн (в 2021 г. – 11 млн тонн).

Кроме того, в связи с остановкой производства нефти на «Сахалине-1» не ведется также добыча попутного газа, поставляемого на Сахалин и в Хабаровский край (по газопроводу «Оха – Комсомольск»). Недостающие объемы газа в настоящее время замещает «Сахалин-2», что грозит сокращением производства СПГ в рамках «Сахалина-2». Недополученные доходы сахалинского бюджета от остановки «Сахалина-1» оцениваются в 38 млрд рублей в 2022 г. На минувшей неделе сообщалось о восстановлении добычи в рамках проекта «Сахалин-1» до 140-150 тыс. баррелей в сутки (65% мощности).

Между тем правительство РФ может перенести срок выбора нового акционера СПГ-проекта «Сахалин-2» (вместо британско-нидерландской Shell). Ожидалось, что на конкурс, который должен был завершиться 30 декабря, будет подана заявка «НОВАТЭКа». Но компания все еще не готова сделать коммерческое предложение о приобретении доли Shell (27,49%). Сроки определения покупателя могут быть перенесены до конца первого квартала 2023 г. Стоимость доли была определена правительством РФ в 94,8 млрд рублей. Правительство должно также осуществить экологический и технологический аудит деятельности Shell на предмет ущерба, а его сумму вычесть из средств, выплачиваемых за долю, в результате чего ее стоимость может быть серьезно пересмотрена. Тем не менее аудит пока не завершен.

Сохраняются противоречия «НОВАТЭКа» и «Газпрома». Так, «НОВАТЭК» просил «Газпром» предоставить необходимую документацию для оценки и подготовки коммерческого предложения. «Газпром» же может рассматривать как нежелательное участие в проекте крупного конкурента. При этом «НОВАТЭК» даже в случае получения доли Shell все же станет миноритарием, по причине чего может потребовать гарантий возможности влиять на развитие проекта через участие в совете директоров. Помимо того, «НОВАТЭК» заинтересован в получении объемов СПГ, которые были предусмотрены контрактом с Shell - до 1 млн тонн СПГ в год (пока контракт не расторгнут).

Что касается ресурсной базы газопровода «Сила Сибири», то в декабре 2022 г. «Газпром» приступил к добыче газа на Ковыктинском газоконденсатном месторождении в Иркутской области (Жигаловский и Казачинско-Ленский районы), проектная мощность которого составляет 27 млрд куб. м газа в год (в 2026 г.). Извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения в пределах лицензионных участков «Ковыктинский», «Хандинский» и «Чиканский» составляют 1,8 трлн куб. м газа и 65,7 млн тонн газового конденсата. Газ данного месторождения характеризуется сложным компонентным составом - помимо метана он содержит пропан, бутан и значительные объемы гелия. Ценные компоненты ковыктинского газа предполагается выделять на Амурском газоперерабатывающем заводе (Амурская область), после чего поставлять очищенный газ в КНР. Газ с Ковыкты поступает в новый участок газопровода «Сила Сибири» (проектной мощности в 38 млрд куб. м в год этого газопровода ожидается достичь в 2025 г.) - «Ковыкта – Чаянда» протяженностью 804 км и на Амурский ГПЗ.

Установка подготовки газа УПГ-102 на Ковыктинском месторождении
^{фото: Газпром}

Изначально «Газпром» рассчитывал добывать на Ковыкте 35 млрд куб. м, но впоследствии число скважин в проекте было сокращено, в связи с не достигнутыми договоренностями о продаже всего объема газа в Китай. Также по-прежнему не определен вопрос о темпах и масштабах газификации Иркутской области, в частности, касающийся поставок газа для дальнейшей переработки на «Саянскхимпласте» (в настоящее время сырье на предприятие поставляется «Ангарским заводом полимеров» «Роснефти»), а также вопрос о строительстве трубопровода до Саянска и Иркутска.

Ковыктинское в том числе рассматривается как ресурсная база для Амурского ГПЗ. Но пока увеличить поставки по «Силе Сибири» затруднительно из-за возможных проблем при дальнейшем расширении Амурского ГПЗ (к настоящему времени запущены две технологические линии мощностью 7 млрд куб. м по сырью каждая^[3]), проектная мощность переработки которого составляет до 42 млрд куб. м газа в год. В проекте завода используются технологии немецкой компании Linde^[4], покинувшей проект летом 2022 г. На ГПЗ запущены первая и вторая технологические линии, на третьей линии в мае были начаты предпусконаладочные работы (всего предусмотрено шесть линий).

Ожидается, что в 2023 г. экспорт по «Силе Сибири» составит 22-25 млрд куб. м. В середине декабря 2022 г. «Газпром» отчитался о достижении исторического рекорда суточных поставок газа в КНР – контрактные обязательства были превышены на 16,6%.

Следует отметить, что на Ковыкте предполагается также производить сжиженный природный газ для нужд региона. ООО «Газпром СПГ Технологии» и правительство Иркутской области заключили в январе соглашение о запуске линии по малотоннажному производству СПГ на Ковыкте. В рамках первого этапа проект предполагает строительство линии по производству СПГ мощностью 0,75 тонны в час. На втором этапе проекта планируется построить комплекс по производству СПГ мощностью 3 тонны в час. Объем инвестиций оценивается в 3 млрд рублей. СПГ будет поставляться для транспортной отрасли в Иркутской области, прорабатывается также вопрос об автономной газификации котельных региона.

Кроме того, из-за проблем с поставками технологий как минимум на год сдвигается реализация проекта Амурского газохимического комплекса «СИБУРа» в Приамурье (Свободненский район). Согласно проекту, на ГХК планируется производить ежегодно 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Стоимость проекта составляет 10 млрд долларов США. Изначально запуск был намечен на 2024-25 гг.

В руководстве «СИБУРа» заявили о необходимости перестройки технологической цепочки на фоне санкций, поскольку возникли проблемы с получением оборудования от немецкой компании Linde^[5] и итальянской компании Technimont^[6]. В марте 2022 г. общий уровень готовности проекта достиг 37,8%, а в ноябре в «СИБУРе» отчитались, что на установке пиролиза было смонтировано пять единиц оборудования (информация о ходе работ на полимерных установках компанией не предоставлялась).

Доставка колонны пиролиза
^{фото: ООО «АМУРСКИЙ ГХК»}
Известно, что в период навигации 2022 г. на стройку Амурского ГХК было доставлено 186 единиц критического оборудования (97% от всего объема) для установки пиролиза - модули печей, компрессорное, насосное и теплообменное оборудование. Кроме того, выполнен монтаж 24 единиц крупнотоннажного оборудования, в том числе трех паровых котлов (бойлеров). В рамках проекта велось строительство складских помещений, ремонтно-механического производства, цехов огнезащиты, канализационных и водоочистных сооружений.

Тем временем рост добычи нефти отмечается в Якутии. По итогам девяти месяцев 2022 г. добыча в республике достигла 13,8 млн тонн, увеличившись на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

В конце минувшего года «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» («Роснефть» и зарубежные партнеры^[7]) открыла в регионе нефтегазоконденсатное месторождение Кубалахское (Мирнинский район). На баланс были поставлены свыше 9,5 млрд куб. м газа и более 1,5 млн тонн нефти. Новый участок расположен вблизи Среднеботуобинского месторождения^[8], где «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» осуществляет промышленную разработку, поэтому для освоения нового месторождения предполагается задействовать уже существующую инфраструктуру. На Кубалахском запланировано бурение четырех поисково-разведочных скважин.

В сфере добычи угля основной рост приходится на Якутию, благодаря новым крупным проектам, которые пока пытаются решить проблему дефицита логистической инфраструктуры для поставок на экспорт. Группа «ЭЛСИ»^[9] А.Авдоляна осенью прошлого года обратилась в правительство РФ с просьбой увеличить квоту на вывоз дополнительных 1,1 млн тонн угля ежемесячно из Якутии в ближайшие два года.

Прибыль, полученную благодаря увеличенной квоте, планируется реинвестировать в ускоренную реализацию проекта «ЭЛСИ» по строительству Тихоокеанской железной дороги (500 км) для вывоза угля с Эльгинского месторождения в направлении побережья Охотского моря^[10] в Хабаровском крае (где должен быть построен порт «Эльга»). Первый этап провозной способностью 15 млн тонн угля планируется завершить в ноябре 2024 г., второй этап на 30 млн тонн – в ноябре 2025 г. Инвестиции в данный проект оцениваются в 146,6 млрд рублей.

Уголь Якутии и Чукотки

Следует отметить, что ООО «Эльгауголь» в декабре минувшего года сообщило о 80 км проложенных в рамках строительства Тихоокеанской железной дороги путей. Суточный трафик на железной дороге должен составить 18 пар грузовых поездов, предполагается устройство одной промежуточной станции и 18 разъездов, а также приобретение подвижного состава - 15 локомотивов и 1,2 тыс. вагонов. В порту планируется построить терминал по загрузке и разгрузке судов и вагонов с устройством пятикилометровой конвейерной линии между ними, склада для хранения угля в портовой зоне. Терминалы порта предполагается запустить к 2025 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 146 млрд рублей. В целях финансирования проекта из собственной прибыли группе требуется увеличить поставки угля с Эльгинского месторождения в восточном направлении на 200 тыс. тонн к текущему уровню (до 1,7 млн тонн в месяц)^[11].

Проезд тепловоза между портом Эльга (мыс Манорский, нулевой километр) и 25-ым километром новой дороги
^{фото: стоп-кадр видео «Видеолетопись строительства Тихоокеанской железной дороги», ТГ-канал «Пулемет Дегтярева»}

Помимо того, компания «Эльгауголь» завершила модернизацию действующего железнодорожного перегона «Эльга – Улак» (станция на Байкало-Амурской магистрали), его пропускная способность увеличена с 4 млн до 30 млн тонн в год. В компании рассчитывают добыть в текущем году 26 млн тонн угля, что на 30% больше плана на 2022 год (20 млн тонн). В январе-ноябре 2022 года был зафиксирован рост погрузки с Эльгинского месторождения на 20% - до 15,9 млн тонн. В текущем году недропользователь рассчитывает экспортировать 18 млн тонн. При этом в Якутии был все же снижен годовой план по угледобыче – до 34,3 млн тонн, что на 34% ниже ранее озвученного прогноза (40 млн тонн), что главным образом связано с дефицитом провозной способности Восточного полигона.

Рост добычи каменного угля продолжается в Чукотском АО, где компания «Берингпромуголь» (австралийская Tigers Realm Coal Ltd.) произвела по итогам 2022 г. 1,409 млн тонн каменного угля на месторождении Фандюшкинское поле. По отношению к 2021 г. объем добычи увеличился на 51%. Уголь поступает на экспорт в Китай, Республику Корея, Японию, Тайвань, Вьетнам и Камбоджу.

В 2023 г. планируется начать реконструкцию порта Беринговский (бухта Угольная) – она включает строительство подходного канала, обустройство инженерных сетей, установку нового навигационного оборудования и системы обеспечения безопасности, строительство трех причалов. Работы предполагается завершить за четыре года на условиях частно-государственного партнерства (часть объектов профинансирует ФГУП «Росморпорт»). После реконструкции мощности порта Беринговский должны достичь 2 млн тонн грузов в год (по итогам текущего года - 1 млн тонн).

В Забайкальском крае ООО «Разрезуголь»^[12] совместно с китайской компанией China Energy Investment Corporation осенью 2022 г. приступили к строительству горного участка на Зашуланском каменноугольном месторождении в Красночикойском районе. Его мощность должна составить 5 млн тонн в год, на проектные показатели предполагается выйти в 2026 г.

В минувшем году было также начато строительство новой железнодорожной станции с примыканием к Транссибирской магистрали и технологической автодороги (длиной 162 км). Объем инвестиций в проект освоения месторождения оценивается в сумму порядка 30 млрд рублей. Запасы Зашуланского месторождения составляют 633 млн тонн угля. Ожидается, что продолжительность эксплуатации разреза достигнет 20 лет.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia. 

^[1] Месторождения Чайво, Одопту-море, Аркутун-Даги и Лебединское в акватории Охотского моря.

^[2] Предоставляет страхование широких, неопределенных рисков (ответственность судовладельца после столкновения, загрязнение окружающей среды). Такое страховое покрытие является условием допуска во многие международные порты. Работа с российскими страховщиками в условиях санкций несет риски и создает неопределенность, несмотря на соответствие объема покрытия требованиям международных конвенций.

^[3] Первая технологическая линия была запущена в июне 2021 г., вторая – в сентябре 2021 г. Всего предусмотрено шесть линий мощностью 7 млрд куб. по сырью каждая.

^[4] Лицензиар технологий переработки и сжижения природного газа.

^[5] Linde принадлежит технология установки пиролиза.

^[6] Компании прекратили поставки технологий в июне 2022 г.

^[7] Акционеры – ООО «РН-Разведка и добыча», «Таас Индия ПТЕ.ЛТД», «БИПИ Раша Инвестментс Лимитед».

^[8] На Среднеботуобинском месторождении с начала отработки (в 2013 г.) было добыто 25 млн тонн нефти.

^[9] ООО УК «ЭЛСИ» управляет комплексом угледобывающих активов в Якутии, Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Новосибирской и Кемеровской областях.

^[10] Железная дорога должна выйти на мыс Манорский в Охотском море, где началось строительство инфраструктуры порта «Эльга» (Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края).

^[11] А также с предприятий в Новосибирской области (на 350 тыс. тонн) и Кемеровской области (на 30 тыс. тонн).

^[12] Совместное предприятие ООО «Нортерн Финикс Энерджи Компани Лимитед» (дочернее предприятие китайской Shenhua) и ООО «Компания «Востсибуголь» (дочернее предприятие En+ Group).

Среди дальневосточных регионов за три квартала 2022 г. наиболее существенный рост производства продукции сельского хозяйства продемонстрировали развитые аграрные регионы - Приморский край и Амурская область (рост на 23,6% и на 26,8% соответственно), а также Чукотский АО (+30,8%). В частности, в Приморском крае сельхозпроизводители отмечали рост производства мяса на 81%, молока – на 13%, яиц – на 1,2%.

Также Амурская область и Приморье вновь занимают лидирующие позиции среди регионов страны по объему валового сбора соевых бобов – по итогам одиннадцати месяцев 2022 года в Приморском крае было собрано свыше 480 тыс. тонн сои, в Приамурье – свыше 1 600 тыс. тонн.

Отрицательная динамика по сельхозпроизводству была зафиксирована в четырех регионах – в Хабаровском крае (показатель – 90,5%), Еврейской АО (93,6%), Забайкальском крае (95%) и Бурятии (98,3%).

В регионах ДФО в конце года возникали проблемы в отдельных сферах сельскохозяйственного производства. Так, производство мяса птицы в отдельных дальневосточных регионах пострадало из-за вспышек птичьего гриппа на предприятиях. На территории Южно-Сахалинска и двух сел Анивского городского округа 3 ноября прошлого года был введен карантин в связи с выявленным высокопатогенным гриппом птиц на АО «Птицефабрика «Островная» (принадлежит областному Минимущества). Птицефабрика в Южно-Сахалинске была признана эпизоотическим очагом, угрожаемой зоной определена территория в радиусе 5 км от границ очага, а зоной наблюдения – территория в радиусе 10 км от границ угрожаемой зоны (в нее попали села Троицкое и Новотроицкое).

Постановлением областного правительства агентству ветеринарии и племенного животноводства Сахалина было поручено организовать и провести изъятие птиц и полученной от них продукции на территории птицефабрики «Островная». При этом на агентство была возложена обязанность организовать возмещение ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами. Птицефабрика является наиболее крупным птицеводческим предприятием региона и основным в области поставщиком яиц. Тем не менее грипп был выявлен только на бройлерном производстве, предприятие продолжило реализацию яиц. Карантин был снят на предприятии в начале декабря.

В конце октября вспышка птичьего гриппа на АО «Птицефабрика Комсомольская»^[1] в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края вызвала гибель 30 тыс. кур. Всего на фабрике содержится порядка 500 тыс. птиц (ее производственная мощность составляет 120 млн штук яиц в год). Поголовье подлежало изъятию, предприятие прекратило поставки продукции. Также в целях ликвидации птичьего гриппа были произведены изъятия домашней птицы в 6-километровой угрожаемой зоне вокруг очага заболевания (Комсомольский район).

Птицефабрика «Комсомольская», где из-за вспышки заболевания были уничтожены все поголовье птицы (522 тыс. голов), товарная продукция (10 тонн мяса) и яйца (1,25 млн штук), намерена восстановить выпуск продукции в марте 2023 г. На племптицезаводе «Хабаровский» заложено 85 тыс. инкубационных яиц для производства суточных цыплят, которые должны стать основой нового поголовья «Комсомольской». Еще 140 тыс. предполагается привезти дополнительно из других регионов. В январе на «Хабаровском» собираются заложить еще порядка 80 тыс. птиц.

При этом в управлении Россельхознадзора сообщили о выявлении серьезных нарушений ветеринарных правил на птицеводческих предприятиях в Хабаровске и ближайших районах. В ведомстве не были названы предприятия, но помимо «Комсомольской», в крае работают только две птицефабрики – АО «ППЗ «Хабаровский» и ООО «Промоптторг».

Между тем продолжается разработка новых отраслевых проектов с использованием преференциальных режимов – предполагается реализовать проекты в области животноводства, создания тепличных комплексов.

В частности, резидент ТОР «Хабаровск» ООО «Инженерно-торговая группа»^[2] рассчитывает инвестировать 87,2 млн рублей в создание теплиц для круглосуточного выращивания овощей в закрытом грунте. Тепличное хозяйство (12 теплиц) площадью 60 тыс. кв. м планируется создать на площадке «Ракитное». В том числе три теплицы хотят ввести в 2024 г., четыре теплицы – в 2025 г., пять теплиц – в 2026 г. В год на предприятии предполагается выращивать 1 080 тонн огурцов и 960 тонн томатов.

Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри» в Якутии (ТОР «Якутия», расположен в селе Сырдах под Якутском) в текущем году планирует увеличить выпуск овощей до 2,7 тыс. тонн. К концу 2022 г. теплицей было произведено 2,6 тыс. тонн овощей, в 2021 г. производство составило свыше 1,4 тыс. тонн. Статус резидента ТОР «Якутия» также намерена получить компания «Сана Олох» (подконтрольна правительству Якутии), планирующая создание молочного комплекса с фермой на 260 голов и переработкой молока мощностью 10 тонн в сутки в Мегино-Кангаласском районе. Объем инвестиций оценивается в сумму около 600 млн рублей.

В Артеме Приморского края резидент СПВ компания «Агромир»^[3] собирается запустить производство мясной (мелкий рогатый скот, птица), овощной (томаты, перцы, баклажаны) и цветочной продукции, вложив 685 млн рублей. Проект предполагается реализовать на земельном участке площадью 27,8 га, из них на 11,6 га предусмотрено строительство тепличного комплекса, а на остальных предполагается разместить пастбища, посевы кормов для скота и хозяйственные объекты. Проект планируется реализовать к 2024 г. Инвестор рассчитывает на урожай в 340 тонн овощей в месяц. Проектная мощность птицефермы составляет 4 тыс. индюшек, а поголовье скота планируется довести до 2 тыс. баранов и овец.

Тем временем крупный игрок на агропромышленном рынке ООО «ХАПК Грин Агро» инвестировало 2,9 млрд рублей в строительство второго животноводческого комплекса в приморском селе Алексеевка (Надеждинский район) – на 2,5 тыс. голов дойного стада с годовым объемом произведенного молока 22,5 тыс. тонн. Напомним, что первый комплекс на 1,8 тыс. голов дойного стада был введен в эксплуатацию в 2012 г. Оба комплекса при выходе на полную мощность должны обеспечить годовое производство в 42,5 тыс. тонн молока (по итогам 2022 года всеми хозяйствами края на перерабатывающие предприятия было поставлено свыше 120 тыс. тонн молока)^[4]. Переработка молока осуществляется на также входящем в «Грин Агро» АО «Гормолокозавод Артемовский».

В Иркутской области 98 млн рублей предполагается вложить в создание городской фермы для выращивания зелени и овощей. Проект компании «Сибирская ферма» предусматривает выращивание в вертикальных теплицах зелени, томатов, перцев. Проектная мощность теплиц в Ленинском административном округе Иркутска должна составить 100 млн тонн продукции в год, выход на нее намечен на четвертый квартал 2023 г. В перспективе инвестором рассматривается возможность создания подобных ферм в Братске и Ангарске.

Дальневосточным регионам к концу 2022 г. было направлено дополнительное финансирование из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Средства пойдут на компенсацию части затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции и на ее страхование. В частности, свыше 300 млн рублей на данные цели предназначено Якутии, Приморскому краю и Иркутской области (каждому региону). Более 236 млн рублей получила Амурская область, свыше 220 млн рублей – Забайкальский край, более 150 млн рублей – Бурятия. Для Чукотского АО было предусмотрено 94 млн рублей, для Камчатского края – около 67 млн рублей, для Хабаровского края – порядка 50 млн рублей, для Сахалинской области – около 19 млн рублей, для Магаданской области – около 15 млн рублей, для Еврейской АО – порядка 14 млн рублей.

Кроме того, четырем регионам Дальнего Востока и Иркутской области в 2022 г. были частично возмещены из федерального бюджета затраты на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. Средства предназначены для покрытия части расходов на строительство и ремонт молочных и мясных ферм, хранилищ сельхозпродукции, селекционно-семеноводческих и племенных центров. Так, Приморский край получил на данные цели свыше 93 млн рублей, Амурская область – 47,5 млн рублей, Иркутская область – 47 млн рублей, Якутия – 20,2 млн рублей, Сахалинская область – 15 млн рублей.

Таблица 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства, январь-сентябрь 2022 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

^[1] Владелец – ЗАО «Алейскзернопродукт» (Алтайский край, подконтрольно А.Старовойтовой).

^[2] Владелец – С.Гричик.

^[3] Учредитель – О.Савина.

^[4] В настоящее время (2022 г.) в регионе производительность составляет 7,2 тыс. л молока на голову крупного рогатого скота, что на 2,5% выше уровня 2021 г. и является наиболее высоким показателем в ДФО.

Спорные квоты

Второй этап программы заключается в выделении 50% квот на добычу определенных видов крабов в определенных районах промысла, 100% квот на добычу моллюсков и прочих водных беспозвоночных, 24% квот на рыбные объекты промысла на Дальнем Востоке. Совет Магаданской областной думы в октябре утвердил отрицательное заключение на законопроект о втором этапе распределения инвестквот. Заключение было направлено в Госдуму. Председатель областной думы С.Абрамов («Единая Россия») отметил, что депутаты считают предложенный механизм развития отрасли неэффективным. Они продолжают настаивать на необходимости оценки результатов проведения первого этапа распределения инвестиционных квот и полагают, что до завершения данного этапа реализацию второго следует отложить.

По мнению депутатов, реализация второго этапа снизит сырьевую обеспеченность рыбопромышленных компаний Колымы, поскольку многие предприятия не смогут участвовать в инвестиционных проектах, при этом ресурсы получат наиболее крупные предприятия. Такая ситуация создает риск банкротства для небольших компаний.

В качестве альтернативы магаданские депутаты предлагают повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами для увеличения доходов бюджета. Кроме того, поддержку находит идея Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ, президент Г.Зверев) об обязательном заключении контрактов на строительство краболовных судов на российских верфях (для рыбодобывающих предприятий, которые за 5 лет выловили 1 тыс. тонн краба и более). Предполагается, что на каждую выловленную тысячу тонн краба следует строить одно краболовное судно.

ВАРПЭ и губернатор Магаданской области С.Носов ранее направляли председателю Госдумы В.Володину письма с просьбой отложить принятие законопроекта и провести широкую отраслевую дискуссию. В том числе С.Носов оценивал финансовые потери магаданских предприятий в случае реализации второго этапа в 7 млрд рублей, прогнозировал падение на 40% поступлений в региональный бюджет от рыбохозяйственных предприятий региона. В ВАРПЭ указывают на то, что предприятия имеют значительные долги перед банками, и оценивают реальный вклад инвестквот в экономику рыбной отрасли и судостроение в менее чем 1%.

Такой же позиции придерживаются и на Сахалине. Депутаты Сахалинской областной думы предложили Госдуме вернуть законопроект на доработку. Председатель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат областного парламента М.Козлов отметил потенциальное негативное влияние второго этапа на социально-экономическое состояние региона – потерю рабочих мест и рост безработицы, повышение социальной напряженности. Сахалинские депутаты также указывают, что моллюски (гребешок, трепанг, трубачи, морские ежи), квоты на которые подлежат изъятию на 100%, на Курильских островах являются основой промысла.

Законопроект не был поддержан и Заксобранием Камчатского края, давшем на него отрицательное заключение. На Камчатке депутаты заявили о возможной потере до трети всех уловов рыбохозяйственного комплекса в крае, банкротстве малых и средних предприятий, снижении налоговых бюджетных поступлений. Председатель камчатского парламента И.Унтилова отметила необходимость созвать общероссийский съезд рыбаков для дальнейшего обсуждения вопроса. Камчатские парламентарии полагают, что реализация второго этапа приведет к потере свыше 2,5 тыс. рабочих мест в регионе.

Наконец, отрицательное заключение на законопроект дала Счетная палата РФ. В СП полагают, что законопроект несет негативные последствия для рыбохозяйственного комплекса, соответствующее заключение аудитора А.Мамедова было направлено в правительство и комитет Госдумы по сельскому хозяйству. В ходе оценки реализации первого этапа программы в СП заключили, что цели регулирования не были достигнуты, также под сомнение поставлена эффективность реализации.

Так, аудиторы отметили, что в рамках первого этапа было реализовано только 23,5% (31 из 132) запланированных инвестиционных проектов - построено три краболовных судна, семь судов фактически имеют нулевую готовность, а строительство еще шести судов не начато. Кроме того, в связи с санкционными ограничениями часть заказчиков и судоверфей могут прекратить строительство и расторгнуть контракты, что не позволит завершить проекты в срок.

В СП оценивают аукционный принцип распределения квот как неэффективный для достижения цели по привлечению в рыбодобывающую отрасль новых игроков, указывая на то, что в 2019 г. победителями на крабовых аукционах стали компании, за которыми уже были закреплены квоты. В связи с этим ожидается, что участниками второго этапа также станут действующие игроки - наиболее крупные и финансово обеспеченные из них. А.Мамедов счел, что ситуация несет риск монополизации отрасли несколькими крупными компаниями и вытеснения малых и средних предприятий с рынка.

Для участия во втором этапе программы рыбопромышленникам потребуется привлечь дополнительные средства в размере 450-500 млрд рублей. В СП полагают, что дополнительные финансовые вложения будут способствовать росту закредитованности предприятий, что в свою очередь может спровоцировать рост цен на рыбу и рыбную продукцию на потребительском рынке, учитывая, что затраты инвесторов влияют на себестоимость производства.

В Росрыболовстве не согласны с выводами СП. В ведомстве считают законопроект эффективным способом непрерывной модернизации рыбной отрасли в ближайшие семь-восемь лет. Схожей позиции придерживаются в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ, президент – А.Осинцев)^[1]. В Ассоциации подчеркивают, что в первом этапе программы принимала участие 21 компания, что не является предпосылкой для монополизации. При этом в АСРФ оценивают, что около 60% малых предприятий в ДФО уже входит в крупные рыбодобывающие холдинги, а остальные не обладают необходимой производственной базой.

Красная рыба в красной зоне

Между тем возник вопрос о перспективе ограничения экспорта красной рыбы. Заявление главы Росрыболовства И.Шестакова о возможном ограничении экспорта красной рыбы для стабилизации цен внутри страны на фоне низкого объема добычи в 2022 г. и поддержка инициативы Минсельхозом повлияли на рост внутренних цен. По данным ВАРПЭ, с 1 по 20 сентября оптовые цены на горбушу выросли на 28% - до 320 тыс. рублей за тонну, на кету – на 22%, до 440 тыс. рублей за тонну.

В ВАРПЭ полагают, что объем лососевых, поставляемых на экспорт, является небольшим, и соответственно не может оказывать существенного влияния на внутренние цены. Объем, поставляемый на экспорт, оценивается в не более чем 10% от общего объема вылова лососевых. При этом до озвученных планов по ограничению экспорта средние годовые цены на горбушу на внутреннем рынке держались на уровне 250 тыс. рублей, на кету – 360 тыс. рублей (что на 24% ниже, чем в 2021 г.).

Возможный запрет на экспорт не поддержали также в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (президент – М.Козлов), заявив, что введение запрета на экспорт становится неактуальным после завершения путины, поскольку продукция уже находится у трейдеров, и запрет может привести к остановке поставок уже проданной рыбы. М.Козлов утверждает, что в условиях ограничения экспорта продавцы будут приостанавливать поставки в ожидании пикового спроса и более высокой стоимости продукции, таким образом не будет достигнута цель по снижению цен. Срок хранения замороженной рыбы составляет до одного года

Такую позицию разделяют в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края (президент – С.Рябченко). Там отметили, что в ожидании предполагаемого запрета иностранные покупатели сами приостанавливают экспортные сделки, из опасения срыва поставок. Такая ситуация негативно влияет на деятельность добытчиков. В качестве альтернативы в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области предложили рассмотреть введение плавающей заградительной пошлины на некоторые виды продукции, пользующиеся спросом на внутреннем рынке, вместо ограничения для всего сегмента лососевых.

Следует отметить, что в Дальневосточном хозяйственном бассейне объем добычи тихоокеанских лососей в текущем году составил 270,5 тыс. тонн. В целом было освоено (по состоянию на начло ноября) 4,1 млн тонн рыбы и морепродуктов. В том числе объем вылова минтая в Дальневосточном бассейне составил 1,7 млн тонн, трески – 115,4 тыс. тонн, сельди – 353,8 тыс. тонн, сардины иваси – 186,7 тыс. тонн, скумбрии – 30 тыс. тонн.

На Камчатке, тем временем, вступили в силу ограничения на вывоз из региона красной икры. С 1 ноября физическим лицам запрещено вывозить более 10 кг икры непромышленного изготовления (на одного человека) в багаже или в ручной клади аваипассажиров. Эксперимент должен продлиться до 25 августа 2025 г. Мера направлена на борьбу с вывозом с полуострова икры, добываемой браконьерами.

Реализовать эксперимент на своей территории также намерены власти Чукотского АО. Они готовят соответствующее обращение в Минсельхоз РФ и Росрыболовство. Инициатором присоединения Чукотки к камчатскому эксперименту выступила Ассоциация рыбопромышленников и переработчиков Чукотского АО. Предложение было поддержано Чукотским рыбохозяйственным советом. В текущем году из региона было вывезено авиатранспортом не менее 12,4 тонн икры неизвестного происхождения, в 2021 г. – 19,7 тонн (по данным ФКП «Аэропорты Чукотки» и ФГИС «Меркурий»).

Переработка на марше

В рамках преференциальных экономических режимов продолжается развитие небольших рыбоперерабатывающих производств. В Чукотском АО компания ООО «Чукотсах» планирует строительство рыбоперерабатывающего завода на территории промышленного парка «Анадырь» в рамках ТОР «Чукотка» с объемом инвестиций в 20 млн рублей. Начало строительно-монтажных работ намечено на декабрь текущего года, а запуск производства - на осень 2023 г. Производство должно стать сезонным – во время лососевой путины в регионе (с июля по сентябрь). На заводе предполагается производить охлажденную и замороженную кету, горбушу, икру.

В Приморье в рамках СПВ компания ООО «Родниковая вода»^[2] запустила цех по изготовлению рыбной продукции в Артёме. Предприятие производит соленую, вяленую и копченую красную и белую рыбу (лосось, сельдь, палтус, корюшку). Проектная мощность цеха составляет 1 000 кг продукции в сутки. Инвестор вложил в проект 10 млн рублей. Продукция реализуется через собственную торговую сеть инвестора («Корбан»), также созданную с использованием режима СПВ.

На Сахалине предполагается развитие рыбозаводных предприятий. Резидент СПВ, компания «Салмо плюс»^[3] в октябре ввела в эксплуатацию рыбозаводный комплекс, ориентированный на воспроизводство кеты, в бассейне реки Комиссаровка (Корсаковский район). Молодь из питомника должна быть выпущена в акваторию весной 2023 г., а первый взрослый лосось должен вернуться в реку в 2025 г. Общий планируемый объем возврата составит от 1 до 1,5 тыс. тонн. Инвестор также рассчитывает построить дополнительные инкубаторы и сопутствующую инфраструктуру для достижения проектной инкубационной мощности в 60 млн икринок в год, благодаря чему возврат кеты может составить порядка 3 тыс. тонн. Объем инвестиций в проект составляет 339,5 млн рублей.

На курильском острове Итуруп компанией ООО «Континент»^[4] в октябре был открыт новый лососевый рыбоводный завод «Светлана» мощностью 60 млн мальков ежегодно - вблизи озера Большое Куйбышевское, на реке Светлана (Курильский район). В проект было инвестировано более 150 млн рублей. Следует отметить, что «Светлана» стала пятым рыбоводным заводом «Континента» на Итурупе. В 2006 г. был запущен первый ЛРЗ – «Куйбышевский» (в верховье реки Куйбышевка), в 2007 г. был открыт ЛРЗ «Озеро», а в 2014 г. – ЛРЗ «Саратовский». Озеро Благодатное в 2017-19 гг. пополнилось рыбоводной продукцией в объеме около 7 млн штук молоди кеты и 2,5 млн штук молоди горбуши.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] Объединяет 27 компаний в сфере морского рыболовства, в первую очередь «Русскую рыбопромышленную компанию» (РРПК) Г.Франка (основной бенефициар второго этапа программы инвестквот), а также подконтрольные ей ООО «Русский Минтай», ООО «Примкраб», ЗАО «Интрарос», ООО «Востокрыбпром», ООО «РМД ЮВА 1».

[2] Учредители – И.Корбан, С.Финкельштейн, ООО «Артем Прод Холод».

[3] г. Корсаков, учредитель – А.Зокин.

[4] Учредитель – Ю.Оксенюк.

Квоты раздора

В рыбопромышленной отрасли не прекращаются дискуссии вокруг реализации второго этапа программы инвестиционных квот. Второй этап предполагает изъятие в 2023 г. у действующих рыбопромышленных предприятий и дальнейшее перераспределение через аукцион оставшихся 50% квот на добычу краба, 24% квот на рыбу (минтай, палтус, сельдь), 100% квот на добычу морских гребешков, трубачей, морских ежей, трепангов и последующую реализацию данных квот через аукционы. Старые квоты были закреплены за предприятиями до 2033 г. Они предоставляют право на добычу более чем 62 тыс. тонн водных биоресурсов ежегодно.

В целях компенсации потерь инвесторам первого этапа инвестиционных квот предполагается дополнительно наделить их 4% общих допустимых уловов (ОДУ) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне.

Законопроект, вызывающий разногласия в отрасли, был подготовлен Минсельхозом и Росрыболовством в соответствии с поручениями вице-премьеров Ю.Трутнева и В.Абрамченко и внесен в Госдуму правительством в конце июля текущего года. В случае принятия он должен вступить в силу с 1 января 2023 г.

В июле Сахалинская областная дума направила обращение председателю Совета Федерации В.Матвиенко с просьбой поддержать предложение о доработке законопроекта по реализации второго этапа программы инвестиционных квот. Депутаты указали на опасения представителей рыбопромышленной отрасли Сахалинской области в том, что реализация второго этапа программы приведет к сокращению количества рыбоперерабатывающих предприятий в регионе (в том числе градообразующих), сокращению количества рабочих мест и налоговых поступлений в областной бюджет.

В Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО, руководитель – М.Козлов) наибольшую проблему видят в изъятии 100% квот на добычу гребешка и трубача, которые составляют основу промысла на Курильских островах. В АРСО настаивают на доработке законопроекта.

Координационный совет общественных рыбохозяйственных организаций Дальнего Востока ранее также обратился в администрацию президента РФ с предложением учесть позицию дальневосточных рыбопромышленных предприятий при рассмотрении законопроекта. В Совете предложили отложить проведение крабовых аукционов до 2035 г., исключить из инвестквот добычу моллюсков. Также отраслевые организации ДФО настаивали на рассмотрении законопроекта только после проведения Счетной палатой РФ анализа результатов реализации первого этапа программы.

В июле с открытым письмом к президенту В.Путину обращалась Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), прося не принимать законопроект о реализации второго этапа программы инвестквот без проведения оценки результатов первого этапа. В АРПП отмечали, что решение должно быть основано на долгосрочном научном прогнозировании состояния запасов водных биологических ресурсов исключительной экономической зоны и континентального шельфа РФ. Также в ассоциации настаивают на безусловном исполнении государством обязательств по ранее заключенным на пятнадцатилетний период договорам о закреплении за пользователями долей квот.

Обращение в администрацию президента также направляла «Опора России» - с просьбой провести детальный анализ влияния запланированного второго этапа программы на малые и средние предприятия. Глава организации А.Калинин указывал на то, что действующие пользователи квот лишатся права на ежегодный вылов 25,8 тыс. тонн моллюсков и 58,8 тыс. тонн крабов, а в целом ресурса могут лишиться 116 предприятий, из которых 74 относятся к малому и среднему бизнесу (в том числе 17 – к градообразующим предприятиям).

Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) общие затраты бизнеса в рамках второго этапа программы оценили в 471 млрд рублей. В ВАРПЭ продолжали высказываться о необходимости отложить второй этап в текущих условиях, отмечая, что законопроект был разработан без учета влияния на отрасль санкций. Несоответствие законопроекта текущим экономическим реалиям также отмечали в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В августе ВАРПЭ и губернатор Магаданской области С.Носов направили председателю Госдумы В.Володину письма с просьбами отложить принятие законопроекта и провести по нему широкую отраслевую дискуссию с участием представителей всех прибрежных регионов Дальнего Востока.

С.Носов подчеркнул, что магаданские власти неоднократно направляли в федеральное правительство отрицательные отзывы на законопроект. Он отметил, что очередное перераспределение части водных биоресурсов приведет к снижению сырьевой обеспеченности большинства хозяйствующих субъектов Колымы, в то время как для участия в новых аукционах и инвестпроектах у магаданских компаний зачастую отсутствуют свободные финансовые ресурсы из-за значительной закредитованности.

Власти Магаданской области заявляли о фактическом ограничении конкуренции из-за нового этапа программы, поскольку сырьевые ресурсы будут перераспределены в пользу крупных игроков. По расчетам областного правительства, на втором этапе программы уменьшение исторической части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими предприятиями, составит свыше 26% от действующих в настоящее время, в пересчете на рыночную стоимость продукции потери оцениваются в более чем 7 млрд рублей. Также из-за недозагруженности производственных мощностей на 300 единиц сократится количество рабочих мест.

Кроме того, высказывались опасения по поводу затруднений при реализации магаданскими предприятиями инвестиционных проектов в рамках первого этапа программы инвестиционных квот. К В.Володину с просьбой об организации отраслевой дискуссии по законопроекту также обратились губернатор Хабаровского края М.Дегтярев, губернатор Камчатского края В.Солодов и губернатор Сахалинской области В.Лимаренко.

В то же время с таким мнением солидарны не все участники рынка. За скорейшую реализацию второго этапа программы выступают в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (президент – А.Осинцев). В ассоциации полагают, что отказ от реализации программы лишит отрасль стимула к развитию перерабатывающих мощностей и обновлению флота, а тем самым будет дано преимущество основному конкуренту РФ в промысле минтая – США (в США перерабатывается порядка 85% собственного улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью). Законопроект также поддерживают в Росрыболовстве, где оценивают в 300 млрд рублей объем инвестиций в строительство порядка 30 рыбопромысловых судов, 35 краболовов и 10 перерабатывающих заводов.

В связи с запретом в 2022 г. на промысел камчатского краба в США (Аляска) квоты на его добычу распределяются только в РФ (27,5 тыс. тонн, или 94% мирового объема) и Норвегии (1,8 тыс. тонн). В условиях ограниченности ресурса компании готовы платить более высокую цену за квоты, учитывая также перспективу увеличения ресурса за счет миграции или роста популяции. Так, в августе ООО «Восход» Н.Кожемяко приобрело на аукционе квоту на ежегодный (до 2037 г.) вылов в Западно-Сахалинской подзоне 150 тонн краба за 1,65 млрд рублей (стартовая цена – 78,22 млн рублей, конечная цена лота превысила начальную в 21 раз).

В ВАРПЭ в целях повышения налоговой отдачи добычи краба предложили повысить ставки сборов за пользование водными биоресурсами в отношении крабов. В случае внесения таких изменений в Налоговый кодекс, суммарная годовая ставка сборов на крабов составит 13,5 млрд рублей в год. Таким образом, всего за оставшийся срок действия квотных договоров (до 2033 г.) в консолидированный бюджет РФ будет перечислено не менее 202 млрд рублей^[1]. Кроме того, в ВАРПЭ предлагают возможность введения «инвестиционного налога» - законодательно закрепленного обязательства компаний, добывающих более 1 тыс. тонн краба, за период до 2033 г. построить новые суда на российских верфях (из расчета одно судно на каждую тысячу тонн краба).

Тем временем добытчики краба видят новые риски для экспорта живого камчатского краба. Сезон активной добычи данного ресурса начался в сентябре, основной экспорт осуществляется в КНР, через таможенный пункт «Краскино» в Приморском крае. При этом пропускная способность данного пункта ограничена – действуют четыре линии контроля, но инфраструктура изношена, и в связи с постоянными ремонтами стабильно работает только одна линия. В связи с этим в июле текущего года очередь на пункте пропуска достигала 110 автомобилей (примерно пять дней ожидания), с началом активного экспорта она может увеличиться до 150 грузовых автомобилей.

Дополнительную нагрузку создадут отгрузки через данный пункт продукции краболовов из Северного бассейна, столкнувшихся с проблемой сбыта после запрета поставок морепродуктов в США и страны ЕС в рамках санкций. В ФТС заявляют, что в настоящее время через пункт пропуска «Краскино» в среднем оформляется свыше 80 грузовых транспортных средств в оба направления.

Живой краб главным образом пользуется спросом в КНР. «Краскино» является для данной продукции приоритетным пунктом пропуска, поскольку он расположен вблизи приморских портов, после поставки через которые на китайской стороне продукция может в максимально короткие сроки быть доставлена в приемные пункты со свежей морской водой.

Каждый день простоя влечет снижение товарной ценности продукта, оно может достигать 50% (в зависимости от вида крабов и температурных условий). В 2021 г. через «Краскино» было перевезено 13,6 тыс. тонн живого краба (общий экспорт живых и мороженых крабов из РФ за год оценивался в 75 тыс. тонн). После закрытия рынков США и ЕС сопоставимыми по объемам потребления и платежеспособности покупателями краба остаются Китай, Япония и Республика Корея. На рынке к тому же может возникнуть конкуренция из-за планов по поставке крабов из Северного бассейна.

При этом экспорт живого краба морским путем стал почти невозможным после введения Китаем ограничений, связанных с COVID-19. Кроме того, для осуществления таких поставок необходимо отвлекать суда от промысла на срок до 10-12 дней. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (президент – Г.Мартынов) полагают, что складывающаяся ситуация ведет к снижению прибыли участников рынка.

Президент Ассоциации добытчиков краба А.Дупляков предполагает, что решению проблемы может способствовать строительство нового пограничного перехода, рассчитанного на потенциальный рост грузопотока. Ранее крупные краболовные компании выражали готовность взять на себя строительство дополнительной инфраструктуры в рамках перехода и построить отдельную полосу для скоропортящейся продукции с применением механизма государственно-частного партнерства. Однако идея не встретила поддержки правительства.

Неудачная путина

В Камчатском крае 20 сентября завершилась лососевая путина. В текущем году было выловлено порядка 133 тыс. тонн лососей, что составляет только 67% от первоначального прогноза. Путина в регионе оказалась самой неудачной за последние десять лет. Высокие показатели вылова были зафиксированы только на восточном побережье полуострова - в Камчатском заливе и реке Камчатке, где подходы нерки превысили ожидаемые в два раза. Общий вылов лососей на этих участках превысил 61 тыс. тонн. На западе Камчатки улов составил 67,5 тыс. тонн, что на 86 тыс. тонн ниже показателей предыдущего (четного) года. При этом по объемам вылова тихоокеанских лососей Камчатка традиционно является лидером среди регионов.

Следует отметить, что в июле президентом был подписан законопроект об ограничении вывоза авиатранспортом немаркированной лососевой икры из Камчатского края, что предпринято с целью сокращения незаконного оборота водных биоресурсов и браконьерской деятельности на реках полуострова. Норма начнет действовать с 1 ноября текущего года и предусматривает запрет на перемещение гражданами с территории края более 10 кг икры непромышленного изготовления (без заводской упаковки, содержащей маркировку и данные об изготовителе, импортере) в личном багаже и в ручной клади. До конца текущего года также может быть введена цифровая маркировка^[2] лососевой икры и осетровых рыб.

Более удачными оказались результаты путины на Сахалине. В регионе уловы лосося выросли на 70% по отношению к 2020 г. Было выловлено около 73 тыс. тонн красной рыбы. По состоянию на 13 сентября текущего года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 247 тыс. тонн. Положительная динамика добычи зафиксирована в Магаданской области, где добыто 4,42 тыс. тонн (рост на 90% к уровню аналогичного периода 2020 г.). Рост на 8% зафиксирован в Хабаровском крае – до 32 тыс. тонн, и в Чукотском АО (на 80%, до 3,4 тыс. тонн). 703 тонны лососевых добыто в Приморском крае.

Между тем предполагается создание новых рыбоперерабатывающих производств и модернизация предприятий. Летом текущего года АФК «Система» приобрела 75% долей в капитале ООО «Кристалл Фиш» и 10% долей в ООО «Хангар», специализирующихся на добыче и переработке красной рыбы (покупателем выступила структура АФК «Система» - ООО УК «Камчатка проект»^[3]). В компании намерены сформировать в Камчатском крае крупный рыбопромышленный холдинг.

Обе компании расположены на западном побережье Камчатки, вблизи активов ООО «Заря», приобретенного «Системой» в 2021 г. Рыбопромышленной холдинг «Восход» с собственной добычей, переработкой, хранением и трейдингом должен быть создан на базе трех данных предприятий. Общий объем вылова оценивается в 27-35 тыс. тонн в год. В настоящее время в пользовании у компании «Кристалл Фиш» находятся четыре рыболовных участка, а также ей принадлежат четыре промысловых судна. Компании «Хангар» принадлежат четыре рыболовных участка, пять судов, новый перерабатывающий завод мощностью 180 тонн в сутки (запуск намечен на текущий год). Следует отметить, что «Система» рассчитывает нарастить долю в «Хангаре» выше контрольной.

В компании «Заря» «Системе» принадлежит 90% (были приобретены за 6,2 млрд рублей). «Заря» специализируется на вылове красной рыбы – объем вылова составляет свыше 20 тыс. тонн в год. При этом на рынке лососевых «Заря» занимает порядка 10% на Камчатке и 5% - в РФ. В 2021 г. выручка компании составила 4,43 млрд рублей, а чистая прибыль – 1,92 млрд рублей. В ООО «Хангар» в прошлом году выручка составила 348,45 млн рублей, чистая прибыль – 60,05 млн рублей. Наконец, компания «Кристалл Фиш» получила выручку за 2021 г. в 591,79 млн рублей, чистая прибыль составила 341,28 млн рублей.

Новый рыбоперерабатывающий завод «Командор» был открыт в поселке Октябрьский Камчатского края. Объем инвестиций в создание производства составил 1,9 млрд рублей. Завод является дочерним предприятием «Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина» и был построен в рамках программы инвестиционных квот. Мощность нового предприятия составляет 223 тонны продукции из минтая, 40 тонн рыбной муки и 30 тонн рыбьего жира.

Кроме того, компания «Корякморепродукт» в рамках ТОР «Камчатка» намерена модернизировать существующий рыбоперерабатывающий завод вблизи устья реки Хайлюля в районе села Ивашки (Карагинский район). Объем инвестиций в проект составляет порядка 190 млн рублей. Мощности предприятия должны быть увеличены на 120 тонн в сутки, благодаря новому оборудованию будет производиться глубокая переработка нерки, кеты и горбуши. Проект планируется реализовать к 1 июля 2023 г.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.