Иркутск
Улан-Удэ

Благовещенск
Чита
Якутск

Биробиджан
Владивосток
Хабаровск

Магадан
Южно-Сахалинск

Анадырь
Петропавловск-
Камчатский
Москва

Бюллетень EastRussia: строительство – отраслевой аналитический обзор

Отраслевой аналитический обзор бюллетеня EastRussia – актуальная информация о состоянии дел в строительстве на Дальнем Востоке - объемы вводимых площадей, планы девелоперов, обеспеченность стройматериалами и кадрами

В строительной сфере Дальнего Востока сохраняются такие проблемы, как высокая стоимость строительных материалов и дефицит квалифицированных специалистов, при этом данные проблемы могут усугубиться в текущих социально-экономических условиях. В то же время федеральные власти рассчитывают на дальнейший рост жилищного строительства, в том числе благодаря запуску новой программы «Дальневосточный квартал», направленной на увеличение объемов ввода жилой недвижимости и повышение доступности жилья на рынке новостроек в ДФО.

Бюллетень EastRussia: строительство – отраслевой аналитический обзор
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
В минувшем году только в части регионов Дальневосточного ФО была зафиксирована положительная динамика объемов строительных работ (Таблица 1). При этом наиболее высокий показатель наблюдался в Чукотском АО (рост на 29,5%), далее следуют Камчатский край (+12,2%), Еврейская АО (+12,1%), Хабаровский край (+10,4%) и Сахалинская область (+7%).

В данных субъектах, кроме того, был отмечен рост ввода жилья (с учетом индивидуального жилищного строительства). В частности, на Чукотке рост составил 82,2% относительно 2020 г., более чем в два раза увеличился ввод в Еврейской АО, в Хабаровском крае он вырос на 45,8%, а на Сахалине – на 14,4% (Таблица 2). Тем не менее на Камчатке показатель ввода жилых домов в 2021 г. относительно 2020 г. составил только 88,2%, край оказался единственным регионом округа, продемонстрировавшим сокращение. Высокая динамика в сфере строительства наблюдалась в минувшем году в Иркутской области – рост на 58,4% главным образом был обеспечен за счет промышленного строительства. Наиболее существенно сократились объемы строительных работ в 2021 г. в Магаданской области и Приморском крае – показатели составили 83,4% и 76,4% соответственно.

В 2020-21 гг. в ДФО в целом наблюдалась положительная динамика ввода в эксплуатацию жилья – по данным ФАНУ «Востокгеоплан», всего за данный период было введено 5 668 тыс. кв. м, наибольший объем - в Приморском крае (1 535 тыс. кв. м, 27% от общего значения по округу), далее следуют Якутия (1 108 кв. м, 20%), Сахалинская область (943 тыс. кв. м, 17%), Хабаровский край (563 тыс. кв. м, 10%) и Бурятия (555 тыс. кв. м, 10%).

В 2021 г. объем жилищного строительства в ДФО по сравнению с 2020 г. вырос на 21,9%. В то же время зафиксирован рост цен на 13,6%. Регионом-лидером по объемам ввода жилья (Таблица 3) стал Приморский край (885 тыс. кв. м жилья), далее следуют Якутия (578 тыс. кв. м), Сахалинская область (503 тыс. кв. м), Хабаровский край (334 тыс. кв. м). При этом в связи с наблюдающейся востребованностью индивидуального жилищного строительства в Минвостокразвития предлагают объединять гектары участников программы «Дальневосточный гектар» в поселения, что, как предполагается, должно способствовать развитию малоэтажного строительства.

Увеличения темпов жилищного строительства и предотвращения роста цен на жилую недвижимость предполагается достигнуть за счет реализации очередной специальной программы – «Дальневосточный квартал». Программа предусматривает комплексную застройку в рамках ТОР с применением единого стандарта. Соответствующий законопроект (внесен Минвостокразвития в Госдуму в январе текущего года) предполагает возможность для управляющей компании проводить конкурс на право заключения соглашения на строительство жилья. В случае победы в конкурсе компания может получить статус резидента ТОР и соответствующие льготы. Критерием отбора для застройщика станет процент жилья, который компания продаст региону по цене, установленной Минстроем. В рамках программы площадки для строительства будут обеспечиваться инфраструктурой, включая социальную. Согласно ожиданиям, механизм позволит к 2030 г. построить порядка 2,5 млн кв. м жилья.

Напомним, что для реализации программы были выбраны восемь приоритетных площадок – в Приморском, Забайкальском, Хабаровском, Камчатском краях, Сахалинской и Амурской областях, Еврейской АО, Бурятии. С февраля по июнь 2022 г. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) работает над подготовкой и подачей заявок для включения в границы ТОР в семи регионах земельных участков, на которых планируется строительство «дальневосточных кварталов». В конце прошлого года также начались инженерно-геологические изыскания на участке, отведенном для строительства города-спутника Владивостока (Надеждинский район). В частности, девелоперская группа «Самолет»[1] сообщила, что первым ее проектом на Дальнем Востоке в рамках программы «Дальневосточный квартал» станет жилой комплекс на 38 тыс. кв. м во Владивостоке. На участке в 1,5 га планируется возвести три жилых дома высотой до 25 этажей с подземным паркингом. Срок реализации проекта составляет порядка трех лет.

По поручению президента предстоит разработать мастер-планы дальневосточных городов с населением более 50 тыс. человек, моногородов и городов-центров экономического роста. На сегодняшний день разработан мастер-план Магадана, согласно которому в городе планируется возведение 232 тыс. кв. м жилья и переселение более 7 тыс. человек из аварийного жилья. Мастер-план включает формирование морского фасада бухты Нагаева, благоустройство набережной реки Магаданка, развитие инженерной инфраструктуры и общественных пространств, комплексную реновацию жилой застройки третьего микрорайона Магадана, комплексное развитие территории «Гороховое поле» с многоквартирной жилой застройкой (первую очередь застройки по результатам конкурсного отбора будет осуществлять компания «Запсибгазпром-Газификация» (Тюмень, дочерняя компания «Газпрома»)). До конца 2024 г. запланировано возведение не менее 21,1 тыс. кв. м жилья.

Отдельные проекты в сфере жилищного строительства уже реализуются в рамках преференциальных экономических режимов, но согласно действующему законодательству, участок предоставляется заявителю, после чего не предусмотрено каких-либо способов влияния на проекты и на стоимость возводимого жилья. Так, компания «Армгрупп» в статусе резидента СПВ построила во Владивостоке поселок с малоэтажными домами (поселок-парк «Весна») – десять четырехэтажных зданий секционного типа на 365 квартир. Еще один резидент СПВ – ООО «Дом на Бульваре» (группа компаний «Жилкапинвест»), построил жилой комплекс (25-этажный многоквартирный жилой дом на 435 квартир, общая площадь застройки – 18,9 тыс. кв. м) во Владивостоке. В проект было инвестировано 808 млн рублей.

В Камчатском крае компания «Стройсистема-Маркет» рассчитывает провести комплексную застройку микрорайона Чирельчик в поселке Термальный (Паратунское сельское поселение) в рамках ТОР «Камчатка». На площади более 40 га предполагается построить жилой комплекс и объекты социальной инфраструктуры. Новый квартал на более чем 30 тыс. кв. м жилья с 567 индивидуальными и малоэтажными домами планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г. При этом инвестор также рассчитывает создать два собственных цеха по выпуску сыпучих смесей и бетонного раствора в Елизово и в поселке Николаевка. Объем инвестиций в создание микрорайона и производственных цехов оценивается в 730 млн рублей. Приступить к застройке первой очереди инвестор рассчитывает весной 2023 г. после проведения инженерных изысканий и согласования проектной документации. Резидент ТОР «Забайкалье», компания «Энергожилстрой-МКР» возведет в Чите 48 девятиэтажных жилых домов общей площадью 240 тыс. кв. м. (микрорайон «Романовский») в 2022-34 гг. (общая площадь освоения территории – около 28,4 га).

Серьезной проблемой остается дефицит специалистов в строительной отрасли, что в том числе влияет на реализацию крупных проектов. В частности, в Амурской области в марте заявили о наличии острого дефицита кадров в строительной сфере, что затрудняет обеспечение строителями объектов космодрома «Восточный»[2] при оттоке иностранных работников. В регионе оценивают потребность в работниках в 34 тыс. человек (на текущий момент). Проблему в том числе признал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В июле 2021 г. «Роскосмос» направлял в Минстрой Амурской области обращение по поводу оказания помощи при поиске трудовых ресурсов для завершения строительства девяти объектов первой очереди космодрома. Совместно с госкорпорацией была проработана возможность привлечения региональных строительных организаций к выполнению работ, но от приамурских строительных компаний не поступало предложений на фоне острой потребности региональной строительной отрасли в различных рабочих специальностях (плотники, каменщики, маляры, штукатуры, сварщики и арматурщики). Рост спроса на строителей на Дальнем Востоке в 2021 г. оценивается в 58% (наиболее значительно – в Якутии, Забайкалье, Амурской области и Чукотском АО).

В то же время высокая стоимость строительных материалов определяет рост стоимости строительства в ДФО. В «Востокгеоплане» отмечают, что среднегодовые цены на арматуру и бетон на Дальнем Востоке превышают среднероссийские примерно в 1,5 раза. Рост цен на строительные материалы может сдерживать развитие проектов. Предпринимаются попытки смягчить влияние роста цен на региональном уровне. В частности, в конце прошлого года в Сахалинской области по инициативе губернатора Валерия Лимаренко было принято постановление, согласно которому у подрядных организаций появилось право на заключение дополнительных соглашений к договорам подряда в связи с существенным повышением цен на строительные материалы. Подрядчик может воспользоваться данной мерой поддержки после подтверждения увеличения стоимости строительства объекта путем прохождения государственной экспертизы. При этом при заключении дополнительного соглашения застройщик не имеет права на изменение проектной документации.

Что касается создания новых производств строительных материалов, то ряд предприятий планируется запустить в рамках преференциальных экономических режимов. Тем не менее, большинство данных проектов ориентировано в первую очередь на сферу малоэтажного строительства. В Якутии компания ООО «ЭкоСИП»[3] запустила в рамках ТОР «Якутия» (Якутск) цех по изготовлению структурно-изоляционных панелей (СИП-панелей), применяющихся на рынке малоэтажного домостроения. На предприятии предполагается выпускать порядка 15 тыс. панелей в год. Объем инвестиций должен составить 15,1 млн рублей. Также в рамках якутской ТОР запланировано строительство завода строительных материалов «Теплобетон» по производству полистиролбетонных блоков (используются в малоэтажном и панельном домостроении), в том числе по индивидуальным размерам заказчика. Объем инвестиций в проект составит 12,67 млн рублей.

В Приморском крае в рамках ТОР «Надеждинская» в феврале была запущена третья очередь завода по выпуску железобетонных изделий «ДСК Приморье» («DNS Девелопмент»). Предприятие, таким образом, увеличило объем выпускаемых изделий из железобетона[4] в семь раз – с 20 тыс. кв. м в настоящее время до 100 тыс. кв. м к концу 2022 г., и до 150 тыс. кв. м в 2023 г. Следует отметить, что «DNS Девелопмент» реализует в крае проекты комплексного жилищного строительства – поселок «Новый Де-Фриз» и жилой микрорайон «Формат».

Резидент ТОР «Забайкалье» - ООО «Забпромстрой»[5] планирует реализовать проект по созданию в Чите производства отделочных материалов для крыш, фасадов и ограждений из тонколистовой стали мощностью 262 тыс. кв. м металлоизделий в год. Объем инвестиций в проект должен составить 32,1 млн рублей. Продажи продукции предполагается запустить в 2023 г. Тем временем резидент приморской ТОР «Надеждинская» - ООО «Приморский завод металлических конструкций» (ПЗМК, подконтролен строительной компании «ГЭС-Монтаж») намерен запустить в крае производство металлических конструкций и резервуаров из стали с объемом инвестиций в более чем 75 млн рублей. Завершение строительства завода и начало выпуска готовой продукции намечено на конец текущего года.

Наконец, в Сахалинской области крупный федеральный девелопер «ПИК» рассчитывает построить завод по производству модульных домокомплектов (в 16 км от города Корсаков). Выпуск первой продукции предприятия намечен на 2023 г. К 2025 г. инвестор рассчитывает поставлять продукцию во все регионы Дальнего Востока. Ожидается, что мощности завода позволят возводить до 340 тыс. кв. м жилья в год.

Таблица 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», январь-декабрь 2021 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года

Регион

Индекс

Российская Федерация

106,0

Сибирский федеральный округ

115,6

Иркутская область

158,4

Дальневосточный федеральный округ

95,3

Чукотский авт. округ

129,5

Камчатский край

112,2

Еврейская авт. область

112,1

Хабаровский край

110,4

Сахалинская область

107,0

Республика Саха (Якутия)

96,7

Республика Бурятия

95,7

Забайкальский край

92,5

Амурская область

89,1


Таблица 2. Строительство жилых домов (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства), январь-декабрь 2021 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион

Индекс

Российская Федерация

112,7

Сибирский федеральный округ

107,9

Иркутская область

108,9

Дальневосточный федеральный округ

121,9

Еврейская авт. область

211,7

Чукотский авт. округ

182,2

Хабаровский край

145,8

Амурская область

144,9

Приморский край

136,1

Магаданская область

119,2

Сахалинская область

114,4

Забайкальский край

113,3

Республика Саха (Якутия)

109,1

Республика Бурятия

101,3

Камчатский край

88,2

 

Таблица 3. Строительство жилых домов (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства), январь-декабрь 2021 года, тыс. кв. м общей площади жилых помещений.

Регион

Индекс

Российская Федерация, млн. кв. м

92,6

Сибирский федеральный округ

8 076,4

Иркутская область

1 203,8

Дальневосточный федеральный округ

3 114,7

Приморский край

885,3

Республика Саха (Якутия)

578,1

Сахалинская область

503,2

Хабаровский край

334,3

Республика Бурятия

279,3

Амурская область

226,3

Забайкальский край

204,5

Камчатский край

60,1

Еврейская авт. область

30,0

Магаданская область

10,7

Чукотский авт. округ

3,0


Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia


[1] Основные акционеры – Михаил Кенин и Павел Голубков.

[2] В настоящее время на космодроме идет строительство объектов второй очереди, позволяющих запускать ракеты семейства «Ангара».

[3] Учредитель – Нюргустан Иванов.

[4] Наружные трехслойные и внутренние однослойные стеновые панели, многопустотные плиты перекрытия, колонны, ригели, лестничные марши, сваи.

[5] Учредитель – Виктор Данканич.



25 июня: актуальная информация по коронавирусу на Дальнем Востоке
Дайджест региональных событий и свежая статистика