Широкое освоение техногенных залежей золота на отработанных ранее участках недр сдерживается отсутствием четкого нормативного обеспечения. Согласно экспертным оценкам, в техногенных образованиях Дальневосточного федерального округа может содержаться от 2,5 тыс. т до 3 тыс. т золота. К сведению, в 2022 году в ДФО добыто 422 т металла, в том числе 334 т из рудных пород и более 87 т из россыпей. При этом из ранее отработанных месторождений извлечено около 5 т золота, главным образом, в Магаданской области. Перспективы для активного освоения таких объектов есть не только на Колыме, но и в ряде других регионов, например, в Якутии и Хабаровском крае.

Как читинские и хабаровские законодатели переписывают условия для инвесторов в добычу 14.03.2023 01:00

Законодатели Забайкальского и Хабаровской краев на рубеже 2022—2023 годов решили пересмотреть налоговые режимы для недропользователей. В Забайкалье депутаты решили повысить с 2023 года налоговые ставки для добывающих компаний, которые станут резидентами ТОР или являются участниками РИП, а в Хабаровском крае – наоборот, понизить их для шести золотодобывающих компаний, инвестирующих в разработку месторождений на территории региона. Со вторым вариантом согласились не все.

Режим или нажим?

Тут нужны некоторые пояснения. ТОР – территория опережающего развития в особо оговоренных границах, резиденты ТОР реализуют на ней инвестиционные проекты, заключая специальных контракты (соглашения) с КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока). РИП – региональный инвестиционный проект. Как правило, региональные власти ведут реестры РИПов, а получить статус участника (инвестора) РИПа могут предприятия и организации из приоритетных с точки зрения региона отраслей.

На Дальнем Востоке для большинства регионов именно недропользование (добыча полезных ископаемых –олова и вольфрама, золота и меди, графита и платные, угля и нефти) является таким приоритетом. Специальные инвестиционные контракты (СИК) власти заключают с инвесторами, в них прописываются обязательства тех и других.

Для инвесторов это не только деньги (финансирование), но и создание рабочих места, сроки строительства объектов на тех или иных участках недрах и их запуска. С точки зрения налогов все режимы (ТОР, РИП, СИК) преференциальные, льготные для инвестора, но размеры и значения налоговых льгот могут колебаться в зависимости от параметров проекта, федеральной и региональной доли в том или ином налоге (налоги на прибыль, на имущество, страховых взносы и т.п.).

В Забайкальском крае в конце прошлого года решили, что пришло время изменить ставки налога на имущество и на прибыль для добывающих предприятий-участников ТОР и РИП. Правительство региона за счет этой меры планирует получить 10 млрд рублей поступлений в бюджет (только от повышения налогов для Быстринского проекта «Норникеля»).

Романсы и финансы

Министр финансов Забайкальского края Вера Антропова на заседании комитета по бюджетной и налоговой политике Законодательного собрания Забайкальского края рассказала, что изменения налоговых ставок затронут только добычу полезных ископаемых, а не перерабатывающие производства. Законопроектом предусматривается рост налоговой нагрузки для новых участников как ТОР, так РИП.

До этого года для новых резидентов РИП в Забайкалье в первые пять лет работы действовала ставка налога на прибыль в 0%, теперь она повышается до 5%. Ставку налога на прибыль во второй половине первого десятилетия работы подымают с 10% до 13%.

Ставки налога на прибыть для резидентов ТОР тоже выросли с 2% до 5% и с 10% до 12% в первую и вторую половину первого десятилетия работы над проектом. Налоги на прибыль не повышаются для уже зарегистрированных участников ТОР и РИП.

Исключение в регионе сделали только для Быстринского проекта «Норкникеля», в этом случае повышение ставок заранее согласовали с руководителями предприятия. Для него ставка вырастет с 0% до 3% и с 10% до 12% соответственно.

«С 2023 года вместо нулевой ставки ГОК будет платить налог по ставке 3% - и это принесет в краевую казну дополнительный доход в размере 1,9 миллиардов рублей. В последующие пять лет с 10% ставка будет увеличена до 12% - объем ожидаемых доходов составляет 8 миллиардов рублей, -- рассказала Вера Антропова в парламенте.

Нагрузка увеличивается и в части налогов на имущества, также для новых участников ТОР и РИП. «С января 2023 года для добывающих компаний—участников РИР в первые пять лет ставка не изменится, она остается на уровне 1,1%. Корректируем последующие пять лет — с 1,1 до 1,5%», -- рассказала Антропова парламентариям.Она добавила, что для новых резидентов ТОРов ставки налога для имущества подымутся с 0,3% до 0,5% и с 1,3 и 1,5% соответственно.

«Основная задача правительства края – стимулировать развитие перерабатывающей промышленности. Поэтому для переработки оставляем льготы, по добыче полезных ископаемых ставки несколько увеличиваем, но они тоже остаются льготными. Бюджету очень нужны доходы», -- сказала глава Минфина Забайкальского края.

Драйверы роста

Между тем Минэкономразвития Забайкальского края рассчитывает в 2023 году увеличить промышленное производство в регионе на 3,5% к уровню 2022 года. Там подсчитали, что основной рост обеспечит производство концентратов из полезных ископаемых, добываемых на территории региона.

«Считаем, что основное влияние на увеличение промышленного производства окажет добыча полезных ископаемых, занимающая наибольшую долю в структуре промышленного производства — 75,5%. Рост объемов будет обусловлен увеличением производства золотосодержащих, медных, железорудных, свинцовых и цинковых концентратов», -- рассказала первый заместитель министра экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.

По ее словам, в 2023 году в крае планируется открытие и расширение производств, поддержанных региональными властями в три предыдущие года. В Минэкономразвития Забайкалья отметили, что рост объема промышленного производства в 2022 году составил 102,5% к уровню 2021 года.

Забайкальский край присоединился к Дальневосточному федеральному округу в 2018 году. За это время в крае были созданы две ТОР -- «Краснокаменск» и «Забайкалье». В них вошли более 50 резидентов. Предполагаемые инвестиций – свыше 200 миллиардов рублей без учета второй очереди Удоканского месторождения. Уже инвестированы в проекты развития более 100 миллиардов рублей. Планируется создание 10 600 рабочих мест, создали – около 5000.

Крупнейшие проекты, реализуемые на территории Забайкалья, связаны с добычей полезных ископаемых. Это строительство разреза по добыче каменного угля на Зашуланском месторождении в Красночикойском районе; освоение Удоканского месторождения меди и Уконикского месторождения золота; вывод на проектную мощность золотодобывающего предприятия на месторождении «Наседкино» в Могочинском районе; строительство горно-обогатительного комбината по производству золоторудной продукции и железной руды на месторождении «Железный кряж» в Калганском районе; освоение Аргунского и Жерлового месторождений и строительство рудника №6 на Приаргунском производственном горно-химическом объединении.

По словам министра экономического развития региона Александра Бардалеева, среди участников РИПов -- ГРК «Быстринское», «Рудник Александровский», «Горнорудная компания Дархан», «Байкалруд», «Удоканская медь». «Рост объемов производства отмечен по добыче полезных ископаемых – 3,4 % в связи с увеличением добычи металлических руд на 3,7 %. Прочих полезных ископаемых - на 2,3 %, предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых возросло на 7,7 %, добыча угля увеличилась на 1,9%», -- сообщал глава Минэкономразвития по итогам 11 месяцев 2022 года.

Инвестиции в будущее региона

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам ВЭФ-2022 в интервью «Интерфаксу» рассказал о соглашении на 60 млрд рублей инвестиций об освоении Култуминского полиметаллического месторождения (687 400 тонн меди, 132,7 тонны золота, 1100 тонн серебра, 35,3 млн тонн железа, прогнозные ресурсы – 487 100 тонн меди, 134,6 тонны золота, 1300 тонн серебра и 6 млн тонн железа и Чинейского месторождения ванадийсодержащих титаномагнетитовых руд, которое долгие годы не разрабатывалось. Это проект принадлежит компании «Восток ГеоСервис» Владислава Свиблова.

На базе Култуминского золото-железо-медного месторождения (север края) планируется создание предприятия по производству медного золотосодержащего концентрата, а также сплава Доре. Разработка месторождения будет вестись открытым способом, а производительность ГОКа составит до 10 млн тонн руды в год. Первую руду планируют получить в 2024 году. Компания «Восток ГеоСервис» получила лицензию на Култуминское весной 2022 года по итогам аукциона. Цена превысила 2,6 млрд рублей.

С золотодобывающей компанией Nordgold власти Забайкалья подписали соглашение о разработке месторождения Бахтарнак, прогнозные ресурсы которого по Р1+Р2+Р3 оцениваются в 74 тонны рудного золота. Быстринское месторождение (юго-восток края) разрабатывается открытым способом. Отработка ведется на двух карьерах - Верхне-Ильдиканском и Быстринском-2, еще два карьера Медный чайник и Южно-Родственный будут введены в 2030 году.

На Удоканском медном месторождении в первую очередь было вложено 100 млрд рублей, вторая потребует в два раза больше вложений. Удокан – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире неразработанных месторождений меди. Мощность первой очереди ГМК на Удокане составит до 15 млн тонн руды с выпуском до 135 тыс. тонн меди в год. С учетом второй очереди объем переработки возрастет до 40 млн тонн руды в год. Стоимость I очереди освоения Удокана оценивалась в $2,9 млрд, II очереди - в $4 млрд.

Чинейское месторождение – одно из крупнейших в мире по запасам и прогнозным ресурсам железных и медных руд. Месторождение состоит из Магнитного участка (титаномагнетитовое месторождение, доказанные запасы 1 млрд тонн) и Рудного участка (медь и металлы платиновой группы, прогнозные ресурсы 80-114 млн тонн руды). «Забайкалстальинвест» затратил в 2004-2020 годах на геологоразведку месторождения 865 млн рублей. Планируется разработка Голевского месторождения свинцово-цинковых руд в Каларском районе, сообщил тогда губернатор Осипов.

На Забайкалье приходится более 10% полезных неуглеводородных ископаемых страны, уточнил глава края, добавив, что уровень изученности запасов - очень низкий. «Месторождений много: золоторудные, урановые, цветных металлов, 3 млрд тонн угля», -- сказал Осипов. В качестве примера освоения недр он привел золоторудное месторождение Наседкино, строительство ГОКа и инфраструктуры на котором заняло чуть больше года.

По словам губернатора, строительство второй очереди Удоканского проекта может начаться в 2024 году. По его оценке, в горнодобывающей отрасли «ничего критического не наблюдается». Осипов назвал горную добычу скелетом экономики региона наряду с транспортно-логистической отраслью. Обе демонстрируют бурный рост, отметил он.

Глава краевого Минэкономразвития оценивал инвестиции по проектам, которые обсуждались с заинтересованными сторона на ВЭФ-2022, в 150 млрд рублей. «Добыча полезных ископаемых является локомотивом в части рабочих мест и средней зарплаты на предприятии, которая порой приближается к 100 000 рублей. Плюс реализация проектов дает работу рядом с этими проектами – это порядка 30-40% от численности персонала, занятого на самих предприятиях», -- отмечал после ВЭФ Александр Бардалеев.

Хабаровский вариант: льготы золотодобытчикам в обмен на инвестиции

Законодательная дума Хабаровского края в конце января проголосовала за распространение льгот при реализации инвестиционных проектов на флагманские золотодобывающие компании. В перечень таких компаний попали шесть золотодобытчиков, работающих на территории региона.

Золотодобытчикам предложили налоговые льготы в виде снижения ставки по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Инициатива исходила от краевого правительства. Претендовать на облеченную налоговую загрузку смогут не все проекты, а только те, что соответствуют одновременно нескольким условиям.

Это должен быть РИП в сфере добычи руды или производства драгметаллов и объемом инвестиций не менее 2 млрд рублей за пять лет. Заявления на включение в краевой реестр РИПов нужно подать до июля 2023 года, а запустить производство не позже, чем через 6 лет после включения в реестр. Льгота по налогу на прибыль будет работать, согласно закону, до 1 января 2029 года. Льготы по налогам власти предоставят по инвестиционному соглашению, где будут оговорены обязательства инвестора.

Первый заместитель министра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Ковальчук, выступая в краевом парламенте объяснил необходимость предоставления льгот снижением цен на золото и прибыли у золотодобывающих компаний, ростом затрат на производство, ужесточением условий привлечения банковского финансирования, сложностью и высокой стоимостью разработки новых месторождений на отдаленных территориях. В частности, в Ульчском, Верхнебуреинском, Аяно-Майском, имени Лазо и Полины Осипенко районах.

Потери краевого бюджета от льгот оцениваются в 7,8 млрд рублей, а предполагаемые доходы после завершения льготного периода в 18,5 млрд рублей. Заместитель председателя краевого правительства, министр экономического развития края Виктор Калашников настаивал в парламенте на том, что в условиях высокой неопределенности в экономике золотодобывающую отрасль нужно стимулировать. По его оценке, среди месторождений есть экономически нерентабельные, но если компании остаются и продолжают работать в регионе, то и край будет в плюсе.

«Край принимает на себя долгосрочные налоговые расходы. Это щедро. В то же время есть ожидания: создание в ответ производственной базы, которая будет генерировать и финансовые результаты, и занятость, и социальную поддержку территорий, на которых действует данное предприятие», -- сказала по поводу закона, внесенного правительством региона спикер краевой думы Ирина Зикунова.

Депутат Максим Кукушкин счел потери бюджета неоправданными и высказался против законопроекта. В своем Telegram-канале он объяснил неприятие льгот для золодобытчиков: «Опять видим поддержку крупных компаний, которые усиленно вычерпывают ресурсы, в частности, золото с нашего региона». По мнению оппозиционного депутата, шесть золотодобывающих компаний могут порадоваться: «при росте цены на золото они получат ещё более солидные доходы». Кукушкин отметил, что поддержка в этом случае пойдет не наукоемким, не импортозамещающим, а ресурсодобывающим предприятиям.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО – осень 2023 27.10.2023 01:00

Золото

Несколько дальневосточных регионов демонстрируют небольшой рост золотодобычи и рассчитывают на дальнейшее увеличение показателей благодаря развитию проектов. В то же время сокращение наблюдается в Иркутской и Амурской областях.

В Якутии по итогам января-августа было добыто 23,9 тонн золота, что на 3% превысило результат за аналогичный период прошлого года. О росте добычи отчитались ПАО «Селигдар», АО «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), ООО «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold). Также за восемь месяцев года в республике было добыто 49 тонн серебра на месторождениях Прогноз и Нежданинское («Полиметалл»).

В Якутии ПАО «Селигдар» рассчитывает за счет модернизации оборудования в 2024 г. несколько увеличить производительность работающей с 2017 г. золотоизвлекательной фабрики на Рябиновом месторождении в Алданском районе – с 1,6 млн тонн до 1,7 млн тонн руды в год. Результат ожидается достигнуть с помощью запуска в эксплуатацию третьего чана для предварительного цианирования (оборудование запущено в сентябре текущего года).

Балансовые запасы Рябинового оцениваются в 26,2 тонн золота. В 2022 г. на Рябиновом было добыто 2 522 кг, что является вторым показателем среди золотодобывающих активов «Селигдара» (после Нижнеякокитского рудного поля, где в прошлом году произвели 3 261 кг).

ПАО «Полюс» рассчитывает инвестировать 30 млрд рублей в реализацию инвестиционного проекта по добыче золота методом кучного выщелачивания на месторождениях Южной группы Куранахского рудного поля^{^[1]} (ПАО «Полюс Алдан»). Мощность переработки площадки кучного выщелачивания к 2028 г. должна составить 12 млн тонн руды в год. В 2022 г. «Полюс Алдан» произвел 7,5 тонн золота.

Кроме того, подконтрольное ПАО «Селигдар» ООО «Белое золото» в августе по заявительному принципу получило лицензию на геологическое изучение флангов Кючусского рудного поля, которое является частью крупного проекта освоения месторождения Кючус (Усть-Янский и Верхоянский районы). С помощью флангов недропользователь рассчитывает продлить срок отработки Кючуса за счет прироста ресурсной базы. Прогнозные ресурсы лицензионного участка составляют 32,8 тонн золота (категория Р3).

На Кючусе геологоразведочные работы планируется вести до 2024 г. В 2025-26 гг. «Белое золото» рассчитывает спроектировать горно-обогатительный комбинат и приступить к созданию инфраструктуры. Строительство ГОКа намечено на 2026-28 гг. Балансовые запасы Кючуса составляют 175 тонн золота, ресурсный потенциал превышает 250 тонн.

Также в сентябре компания ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече» Р.Троценко запустила обогатительную фабрику на серебряно-полиметаллическом месторождении Верхне-Менкече^{^[2]} в Томпонском районе, проектная мощность которой составляет 500 тыс. тонн руды, производительность – 330 тыс. тонн свинцово-серебряного и цинкового концентратов. Отработку месторождения предполагается осуществлять подземным способом.

В Иркутской области по результатам января-сентября 2023 г. было произведено 16 680 кг золота, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В регионе выпущено 10 496,9 кг рудного драгметалла и 6 183,1 кг россыпного. О сокращении добычи отчитались компании АО «Полюс Вернинское» и АО «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), ПАО «Высочайший».

Так, «Полюс Вернинское» снизило добычу на 10% по отношению к январю-сентябрю прошлого года, выпустив 6 369,8 кг рудного золота. На 22% снизился результат ГК «Лензолото», он составил 2 531,5 кг (на россыпях). «Высочайший» сократил производство на 39%, до 974,7 кг рудного драгметалла.

Кроме того, на россыпях снизили производство ЗАО Артель старателей «Витим» (на 13%, до 1 758 кг). ЗАО ГПП «Реткон» (481,6 кг), ООО Артель старателей «Лена» (359 кг), ООО «Угахан» (322 кг), ООО Артель старателей «Сибирь» (164,7 кг).

В то же время в августе Главгосэкспертизой был одобрен проект строительства перерабатывающего комплекса горно-обогатительного комбината «Светловский» (ООО «Светловская горнорудная компания», ПАО «Высочайший») в Бодайбинском районе. Проект предполагает строительство золотоизвлекательной фабрики, обустройство хвостохранилища и пяти автомобильных дорог. Мощность комбината должна составить 3,5 млн тонн руды в год с производством до 3,1 тонны золота в год. Компания планирует приступить к добыче драгметалла в 2025 г. Запасы Светловского составляют 49 тонн золота.

Результат недропользователей Амурской области за январь-сентябрь текущего года составил 15 492,7 кг золота – включая 9 614,2 кг рудного золота (снижение на 2%) и 5 878,5 россыпного (снижение на 8%). В том числе результат компании «Маломырский рудник» («Атлас Майнинг», УГМК) составил 3 456 кг (снижение на 12%), «Покровский рудник» («Атлас Майнинг») - 2 928 кг (сокращение на 14%), «ТЭМИ» («Атлас Майнинг», Эльгинское месторождение) - 1 381 кг (снижение на 2%). На Албынском руднике (также «Атлас Майнинг») произведено 241 кг драгметалла из ранее добытой руды. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) за отчетный период снизило добычу на 38%, до 664,2 кг. При этом на 20% улучшил результат «Прииск Соловьевский» - до 944 кг.

Между тем «Атлас Майнинг» рассчитывает в 2024 г. начать работы в рамках проекта освоения Бамского месторождения в Тындинском районе. Запасы рудного золота для открытой разработки на Бамском оцениваются в 35,7 тонн (С1+С2), для подземной разработки – 63,3 тонны.

Недропользователи Чукотского АО в январе-августе текущего года увеличили добычу золота на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. – до 15,2 тонны золота. Также в регионе за отчетный период выросла добыча серебра – на 13,5%, составив 83,6 тонн. Добычу рудного золота в округе вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ООО «Северное Золото», АО «Базовые металлы» (все - активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты») и ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»).

В частности, «Чукотская горно-геологическая компания» на месторождении Купол выпустила 4 603,3 кг золота и 74,3 тонны серебра. АО «Базовые металлы» на месторождении Кекура получило 3 063,8 кг золота и 603,5 кг серебра. Результат ОАО «Рудник Каральвеем» составил 1 055,8 кг золота и 111,8 кг серебра. «Рудник Валунистый» на одноименном месторождении произвел 846,9 кг золота и 6,4 тонны серебра. ЗК «Майское» на Майском месторождении выпустило 2 767,9 кг золота. Компания «Северное Золото» из ранее добытой и складированной руды на руднике «Двойной» произвела 1 082 кг золота и 2,2 тонны серебра. Добычу россыпного золота вели 20 артелей, обеспечившие 1 727 кг драгметалла.

В Магаданской области компания «Павлик» (ИК «Арлан») в сентябре запустила в Тенькинском муниципальном округе вторую очередь золотоизвлекательной фабрики одноименного горно-обогатительного комбината. После ее выхода на проектную мощность планируется довести общую переработку предприятия до 12 млн тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год. По итогам 2022 г. было получено 7,2 тонны золота. Объем инвестиций в проект «Павлик-2» превысил 32 млрд рублей. Запасы месторождения Павлик оцениваются в 150 тонн золота.

Между тем зарегистрированная в Канаде компания Silver Bear Resources^{^[3]} в августе сообщила о намерениях продолжать подготовку к разработке Мангазейского месторождения серебра в Кобяйском районе Якутии. Балансовые запасы данного месторождения оцениваются в 206 тонн серебра, 25,3 тыс. тонн свинца, 777 тонн цинка. На лицензионном участке планируется построить два карьера общей мощностью 220 тыс. тонн руды в год. Переработку руды предполагается осуществлять на действующей фабрике на месторождении Вертикальное^{^[4]} (расположено в 19 км от Мангазейского).

По итогам трех кварталов прошлого года компания Silver Bear Resources произвела в рамках Мангазейского проекта^{^[5]} 976,52 тыс. унций серебра, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2021 г. К концу сентября прошлого года компания реализовала 954,8 тыс. унций серебра (то есть рост составил на 5% в годовом сопоставлении).

В начале текущего года сообщалось о наличии проблем у компании из-за пакета санкций ЕС, ограничивающего инвестиции в российскую горнорудную отрасль. В менеджменте компании заявляли о намерении заняться поиском российского банка, способного рефинансировать обязательства перед акционерами и предоставить средства на проекты развития, либо поиском потенциального партнера, кредитора или покупателя на Мангазейский проект.

В свою очередь, Polymetal во избежание санкционных рисков рассчитывает продать активы в РФ. По предварительным данным, интерес к российским активам «Полиметалла» проявляют «Полюс», структуры В.Свиблова, УГМК, «АЛРОСА», «Селигдар», а также И.Кулаков (бывший партнер Р.Абрамовича по «Сибнефти» и Highland Gold).

Амурский ГМК. фото: Полиметалл

Напомним, что «Полиметалл» перерегистрировался с острова Джерси (Великобритания) в Казахстан во избежание рисков санкций в отношении головной компании. В компании сообщали о планах в течение шести-девяти месяцев полностью продать российские активы^{^[6]}. Глава Polymetal В.Несис допускает, что при продаже российских активов будет предложен незначительный дисконт. С учетом долга эксперты рынка оценивают их в 2-2,5 млрд долларов (долг российских активов составляет 2,39 млрд долларов). Наибольшую ценность представляет автоклав на Амурском горно-металлургическом комбинате, который позволяет осуществлять переработку упорных руд. Запуск второй очереди АГМК намечен на второе полугодие 2024 г.

При продаже активов Polymetal может настаивать на рыночных условиях сделки с учетом успешной редомициляции головной компании в Казахстан. Однако потенциальные покупатели могут претендовать и на отдельные активы. В частности, для «Полюса» больший интерес представляют активы в Магаданской области (Дукатский и Омолонский хабы), для «АЛРОСА» - в Якутии (Нежданинское месторождение), для УГМК – в Свердловской области (месторождение Воронцовское), а для В.Свиблова – в Хабаровском крае (Амурский ГМК, месторождения Светлое и Албазино) и Чукотском АО (месторождение Майское). Вместе с тем ПАО «Селигдар» отличается достаточно широкой географией проектов – компании могут быть интересны активы в Якутии, Чукотском АО и Хабаровском крае.

Для сделки потребуется одобрение OFAC (Управление по контролю над иностранными активами Минфина США), так как российские активы находятся под санкциями. Потребуется также согласование российских властей, т.к. новые контролирующие компанию лица должны быть резидентами РФ либо признанных дружественными юрисдикций на 1 марта 2022 г. Для продажи необходимо решение президента или согласие правительственной комиссии, которое может быть дано при условии продажи актива с дисконтом, добровольного взноса в федеральный бюджет и возможности обратного выкупа.

По итогам первого полугодия текущего года «Полиметалл» произвел 764 тыс. унций золота, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Объем производства золота на российских активах компании (включая Свердловскую область) составил 551 тыс. унций, увеличившись на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем реализации на российских активах составил 490 тыс. унций (рост на 53% по сравнению с первым полугодием 2022 г.)^{^[7]}. «Полиметалл» является лидером по производству серебра в РФ. В первом квартале 2023 г. было выпущено 3,9 млн унций серебра, что меньше на 3%, чем в январе-марте 2022 г.^{^[8]}

Также Polymetal намерен перенести строительство Тихоокеанского гидрометаллургического комбината – из Советской Гавани в Хабаровском крае в Казахстан. Капитальные расходы в рамках проекта в компании оценивают в 700-800 млн долларов США. При этом в Polymetal не уточняют расположение площадки будущего ГМК.

В 2021 г. советом директоров компании были одобрены первоначальные инвестиции в 70 млн долларов на проект создания Тихоокеанского ГМК – проектирование, заказ оборудования и подготовку строительной площадки. Из этой суммы, по данным компании, уже потрачено 10-15 млн долларов (они были направлены на проектирование и оборудование). В том числе для запуска ГМК заказан автоклав. Заказанный в Бельгии автоклав должен прибыть в Казахстан летом 2025 г. В 2024 г. совет директоров планирует одобрить бюджет инвестиционной фазы проекта.

Запуск комбината намечен на середину 2028 г. Его мощность должна составить 250-300 тыс. тонн концентрата в год (в зависимости от содержания серы). Ожидается, что загрузку комбината обеспечит месторождение Кызыл (60%) в Казахстане, а также сторонние концентраты из Центральной Азии и КНР. При этом в Polymetal пока не уточняют, где будут перерабатываться упорные руды российских активов.

Тем временем одно из золотодобывающих предприятий Камчатки - АО «СиГМА» приобретается ГК «Золотой Актив»^{^[9]}. «СиГМА» ведет отработку Озерновского золоторудного месторождения в Карагинском районе (лицензия до июля 2030 г.). В 2022 г. «СиГМА» добыла на месторождении 1 126 кг золота, а в первом полугодии текущего года объем производства составил 570 кг. В настоящее время компания проектирует вторую очередь Озерновского горно-металлургического комбината и золотоизвлекательной фабрики мощностью 700 тыс. тонн руды в год для производства до 3 тонн золота к 2026 г.

Алмазы

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» до конца текущего года рассчитывает начать подготовительные работы на площадке будущего рудника «Мир-Глубокий» в Якутии (Мирнинский район). Объем инвестиций в проект оценивается в 121,5 млрд рублей. К добыче алмазов на руднике планируется приступить в 2032 г. Общий объем запасов оценивается в 173,5 млн карат. Производительность рудника должна составить 2 млн тонн руды и 3 млн карат алмазов в год (на протяжении более 30 лет). «Мир-Глубокий» является наиболее крупным инвестиционным проектом «АЛРОСА» на ближайшую перспективу.

Прежде добыча на трубке «Мир» осуществлялась подземным способом (с 2009 г.). Добыча остановилась после аварии^{^[10]} в 2017 г. До аварии «Мир» вышел на проектную мощность в 2016 г., обеспечив 3,19 млн карат алмазов в год^{^[11]}.

В августе «АЛРОСА» опубликовала финансовую отчетность впервые за полтора года. По итогам первого полугодия 2023 г. компания сохранила выручку на уровне соответствующего периода 2022 г. – 187,8 млрд рублей. При этом чистая прибыль «АЛРОСА» за первое полугодие сократилась на 35%, до 55,57 млрд рублей.

Кимберлитовая трубка Мир до затопления – диаметр 1200 метров, глубина 525 метров. фото: shutterstock.com

За первое полугодие компания увеличила капитальные затраты - на 39%, до 24,3 млрд рублей, что связано с необходимостью технического перевооружения и поддержания основных фондов. С конца 2021 г. «АЛРОСА» не выплачивала дивидендов, но в конце сентября с.г. внеочередным общим собранием акционеров было принято решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,77 млрд рублей (в связи с принятой ранее рекомендацией наблюдательного совета компании). Чистый долг «АЛРОСА» опустился до отрицательного значения в 5,6 млрд рублей (т.е. средства на балансе превысили долг).

Тем временем частная компания «АЛМАР - Алмазы Арктики» в октябре представила государственной комиссии по запасам полезных ископаемых^{^[12]} технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций и отчет с подсчетом запасов месторождения на реке Беенчиме. Напомним, что недропользователь владеет лицензиями в Якутии на россыпные месторождения алмазов Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Запасы алмазов по категории С1+С2 составляют 449,03 тыс. карат. Объем подсчитанных запасов и оцененных прогнозных ресурсов на Беенчиме вырос на 32%. На проведение работ в первом полугодии 2023 г. «АЛМАР» потратил 120,6 млн рублей.

Медь и олово

Добычу олова предполагается развивать на Чукотке. В сентябре ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») выиграло на аукционе лицензию на право освоения небольшого участка недр на реке Млелювеем (Чаунский район)^{^[13]}. Начальная стоимость аукциона была определена в размере 31,023 млн рублей, компания предложила 40,329 млн рублей. Запасы олова на участке оцениваются в 74 тонны (категория С1). В Чаунском районе «Русолову» уже принадлежит более крупный проект – по освоению месторождения олова Пыркакайские штокверки, его выход на проектную мощность намечен на 2030 г.^{^[14]} (строительные работы – 2025-26 гг.).

В компании «Русолово» оценивают проект разработки Пыркакайских штокверков в 300 млн долларов США. Производительность рудника после выхода на проектную мощность должна составить 6 млн тонн руды в год. Предварительно мощность ГОКа по олову оценивается в 14,3 тыс. тонн, по вольфраму – в 1,5 тыс. тонн в год. Суммарные балансовые запасы месторождения оцениваются в 243,4 тыс. тонн олова и 15,99 тыс. тонн оксида вольфрама.

Следует отметить, что «Русолово», Минпромторг РФ и правительство Хабаровского края в сентябре на полях ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов по добыче олова на территории региона, включая строительство металлургического комбината к 2028 г. Так, в создание комбината предполагается инвестировать 13 млрд рублей. Проектная мощность комбината должна составить 5,5 тыс. тонн олова в год. К 2025 г. «Русолово» рассчитывает производить 6 тыс. тонн олова ежегодно.

В Якутии тем временем увеличило добычу олова АО «Янолово» на месторождении Тирехтях (Усть-Янский район) – рост в январе-августе составил 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год, до 567 тонн.

В сфере добычи меди в рамках проекта по освоению Баимской рудной зоны на Чукотке (ГДК «Баимская», казахстанская компания Trianon Limited, Билибинский район) к настоящему моменту завершено проектирование производственных объектов, заключен контракт на строительство фабрики и поставку основного технологического оборудования, ведется строительство вахтового городка на 5 тыс. человек (в завершающей стадии находится возведение первого корпуса на 1 250 человек). На участке также запущена первая очередь топливохранилища на 20 тыс. куб. м. Кроме того, на месторождении введена в эксплуатацию взлетно-посадочная площадка, которая с марта текущего года два раза в неделю принимает рейсы из Магадана.

Запуск ГОКа на базе месторождения Песчанка намечен на 2027 г., выход на полную мощность – на 2028 г. Ежегодно на предприятии предполагается перерабатывать 70 млн тонн и выпускать 300 тыс. тонн меди.

В сентябре состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкальском крае (USM Holdings А.Усманова). На предприятии получен первый медный концентрат. Напомним, что проект реализуется в рамках ТОР «Забайкалье», объем инвестиций на текущий момент превысил 230 млрд рублей. В рамках первой очереди комбината планируется перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тысяч тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат).

Инвестор также рассчитывает построить вторую очередь комбината и увеличить производительность до 450 тыс. тонн меди в год c объемом переработки до 50 млн тонн руды. Запуск второй очереди ГМК намечен на 2028 г., производительность должна составить 24-28 млн тонн руды в год. На сегодняшний день объем добычи на Удокане составил 6,5 млн тонн руды (с 2020 г. работы ведутся на двух участках карьера Западный).

В свою очередь ООО «Амур Минералс» («Русская медная компания») в сентябре выиграло аукцион на право пользования небольшим участком недр Ходжарская площадь (9,27 кв. км) в Хабаровском крае (Комсомольский район). Начальная стоимость аукциона составляла 22,036 млн рублей, тогда как недропользователь предложил 24,239 млн рублей.

Срок действия лицензии составляет 25 лет. Прогнозные ресурсы рудного золота по категории Р2 на месторождении оцениваются в 3 100 кг, ресурсы меди по категории Р2 – 211,5 тыс. тонн, молибдена – 3,0 тыс. тонн. Планы «Амур Минералс» в Хабаровском крае включают запуск в 2024 г. обогатительной фабрики на крупном Малмыжском месторождении меди (Нанайский район).

Наконец, в октябре ПАО «Русолово» получило первую тонну концентрата меди на производственном комплексе «Правоурмийский» в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Прежде на «Правоурмийском» производился только оловянный и вольфрамовый концентраты. Изначально выпуск меди был налажен на Солнечном ГОКе «Русолова», где по итогам прошлого года произведено 916 тонн меди в концентрате.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

[1] В целом рудное поле включает 11 месторождений в Алданском районе.

[2] Опытно-промышленная добыча серебра на месторождении началась в 2017 г. Переработка руды прежде осуществлялась на ЗИФ «Серебро Магадана» «Полиметалла».

[3] Основные кредиторы и акционеры компании – фирмы Inflection и Aterra. Бенефициаром Inflection считается совладелец корпорации «ТехноНиколь» С.Колесников, а компании Aterra – структуры А.Мордашова.

[4] Фабрика на Вертикальном запущена в 2019 г. и рассчитана на переработку до 110 тыс. тонн руды и производство 75 тонн серебра в год. Вертикальное – ключевой актив Мангазейского проекта.

[5] Помимо Вертикального Silver Bear Resources в рамках Мангазейского проекта владеет лицензиями на месторождения Нижний Эндыбал, Южный Мангазейский, Северный Мангазейский (лицензиями владеет дочерняя компания – АО «Прогноз»).

[6] Российское юрлицо АО «Полиметалл» в мае оказалось под санкциями США, но головная компания Polymetal International их избежала. Крупнейшие акционеры – группа ИСТ А.Несиса и его партнеров, американский инвестиционный фонд BlackRock. Основной листинг компании в ходе редомициляции переносится в Астану.

[7] На активах в Казахстане «Полиметалл» в первом полугодии 2023 г. произвел 213 тыс. унций, сократив показатель на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Продажи в Казахстане снизились за первое полугодие на 16%, до 200 тыс. унций.

[8] Основное сокращение пришлось на магаданский хаб Дукат («Серебро Магадана», Омсукчанский муниципальный округ).

[9] г. Москва, учредитель – А.Золотых. Является совладельцем российской компании-поставщика бытовой техники и IT-решений Merlion. На сегодняшний день ГК принадлежат предприятия ООО «Хорт-В», ООО «Дальзолото», ООО «Дюамель», ООО «Богуславец», ООО «Якутское Золото» и артель «Полярная звезда». В том числе ООО «Хорт-В» проводит геологоразведку на территории Могочинского района Забайкальского края, ООО «Дальзолото» занимается геологическим изучением на территории Верхоянского района Якутии, а ООО «Дюамель» ведет разведочные работы на территории Среднеканского городского округа Магаданской области и в Верхнеколымском районе Якутии. «Богуславец» и артель «Полярная звезда» работают в Оймяконском районе Якутии.

[10] В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

[11] До аварии на «Мир» приходилось свыше 10% добычи «АЛРОСА».

[12] ФБУ ГКЗ, в ведении Федерального агентства по недропользованию.

[13] Расположен в 80 км от Певека и в 60 км от поселка Комсомольский.

[14] В 85 км от Певека.

Читать полностью

Экономика

Макроэкономический ландшафт Дальнего Востока к 2030 году 27.09.2023 04:00

Будущий макроэкономический ландшафт Дальнего Востока мы можем описать, опираясь на ключевые тенденции и события, которые сейчас отмечаются в макрорегионе. На наших глазах идет масштабная модернизация транспортно-логистической инфраструктуры. Значительные средства направлены на развитие промышленности в ДФО.

Однако в 2030 году добыча полезных ископаемых по-прежнему будет играть ключевую роль в экономике Дальнего Востока. В макрорегионе продолжается реализация крупных нефтегазовых проектов в Республике Саха (Якутия) и Сахалинской области.

Планируется увеличение добычи угля благодаря реализации проектов угледобывающих компаний в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия), освоению Зашуланского каменноугольного месторождения в Забайкальском крае, развитию участка Солнцевского буроугольного месторождения в Сахалинской области, а также наращивание добычи угля на действующих месторождениях Республики Бурятия, Хабаровского края, Амурской области и Чукотского автономного округа.

Также прогнозируется рост добычи металлических руд за счет освоения месторождений золота, меди, железных и полиметаллических руд, урана и прочих полезных ископаемых. В частности, в Хабаровском крае готовится ввод в эксплуатацию Малмыжского золото-медно-порфирового месторождения, в Магаданской области реализуются проекты по развитию производственных мощностей на золоторудных месторождениях «Павлик» и «Тэутэджак», в Республике Бурятия заработает ГОК на месторождении полиметаллических руд «Озерное», в Забайкальском крае планируется рост добычи меди за счет освоения Удоканского месторождения, полиметаллических руд Талманского и Нойон-Тологойского месторождений, железной руды на Березовском месторождении, в Чукотском автономном округе перспективы связаны, в первую очередь, с освоением одного из крупнейших в мире золотосодержащего медно-порфирового месторождения «Песчанка».

На наших глазах закладывается фундамент, который обеспечит к 2030 году на 33,4% прироста экономики макрорегиона по базовому сценарию

В обрабатывающих производствах Дальнего Востока драйверами роста выступят оборонное и гражданское машиностроение, где определяющими факторами устойчивой положительной динамики остаются объемы гособоронзаказа, состояние конъюнктуры по основным экспортным позициям и развитие импортозамещения, а также судоремонт, металлургия, химическая промышленность. Достижению цели повышения индустриализации Дальнего Востока способствует реализация широкого перечня инвестиционных проектов по развитию обрабатывающей промышленности макрорегиона.

В производстве химических веществ и химических продуктов к таким проектам относятся строительство АГПЗ и АГХК в Амурской области и НЗМУ, включающего создание заводов по производству метанола и карбамида, в Приморском крае. В Хабаровском крае идет модернизация Хабаровского НПЗ, строительство Тихоокеанского металлургического комбината, создание кластера металлургической переработки золотосодержащих концентратов на базе Амурского и Тихоокеанского ГМК.

В сфере судостроения и судоремонта важнейшим инвестиционным проектом является создание в Приморском крае ССК «Звезда», а также планируется строительство металлургического завода для обеспечения этой судоверфи крупноформатным стальным листом.

Большая часть запроектированных и заложенных судов должна была иметь иностранное оборудование. Поэтому сейчас критически важно перестроить цепочки производства и поставки оборудования на российские предприятия и обеспечить их необходимой финансовой поддержкой, так как такое оборудование и суда не создавались в России с советских времен.

Авиастроительная отрасль ускоренными темпами адаптируется к новым геополитическим условиям. Для создания парка полностью российских гражданских самолётов «Комсомольский-на-Амуре», авиационный завод имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ), начал выпускать комплектующие для пассажирских самолётов МС-21 и SukhoiSuperjetNew. В производственном центре корпорации «Иркут» недавно приступили к сборке первого комплекта дверей для самолёта МС-21. Импортозамещённый российский авиалайнер МС-21 поднимется в небо до конца 2023 года. И в ближайшее время в авиакомпании начнут поступать полностью импортозамещенные серийные самолеты SSJ New с темпом до 20 единиц в год и МС-21 с наращиваем выпуска до 72 единиц в год.

На динамику деревообрабатывающей отрасли будут оказывать влияние конъюнктура внешних рынков сбыта, прежде всего КНР, и переориентация поставок российских лесоперерабочиков из центральной части страны и Сибири в АТР.

Широкие перспективы связываются с дальнейшим развитием рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. В рыболовстве ожидается увеличение объёмов добычи диких водных биоресурсов на 15-18% за счет более полного освоения выделяемых квот и обновления рыбопромыслового флота. В аквакультуре прогнозируется увеличение объёма производства почти в 5 раз за счёт лососёвых (на 100 тыс. тонн в год) и ценных морепродуктов (дальневосточного гребешка, трепанга, морского ежа) – на 160 тыс. тонн в год.

В сфере сельского хозяйства для макрорегиона важно реализовать имеющийся потенциал производства продукции растениеводства. В 2023-2025 гг темпы роста в дальневосточном растениеводстве превысят 10% за счет увеличения посевных площадей и роста урожайности по всем культурам.

Рост урожайности сельскохозяйственных культур будет обеспечен за счет повышения качества почвы и семенного фонда. В данный момент в регионах реализуются проекты по организации глубокой переработки сои. Строятся высокотехнологичные производств по выпуску биологически ценной кормовой продукции на основе зерна, создается инфраструктура для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Транспортно-логистический комплекс является одним из наиболее динамично развивающихся секторов и занимает в структуре экономики Дальнего Востока 2 место после добычи полезных ископаемых. Рост связан с реализацией проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, строительству и реконструкции аэропортовых комплексов, автомобильных дорог и мостовых переходов, реализацией проектов по расширению пропускной способности пограничных пунктов пропуска, созданию и развитию логистических мощностей.

Переориентации грузопотоков по железной дороге на «восток» идет с 2021 г.: объемы погрузки угля выросли в 1,5 раза. В I кв. 2023 г. угля погружено на 8,5% больше, чем в I кв. 2022 г. Объёмы перевозки импортных грузов в 2022 г. – 12,3 млн. т (на 36,3% больше 2021 г.).

В 2022 г. объем отправленных контейнеров с ДВЖД превысил 1 млн ДФЭ (+11,6%). 7 129 контейнерных поезда отправлено с ДВЖД в 2022 г. – на 20,6% больше, чем в 2021 г. На 21% и 12% увеличилась среднесуточная выгрузка. В I кв. 2023 г. ДВЖД увеличила грузовые перевозки через международные пограничные переходы с Китаем на 24,6%, перевезено 3,3 млн. т грузов.

Финансирование модернизации Восточного полигона за 5 лет выросло в 10 раз: с 40 млрд руб. в 2019 г. до 400 млрд руб. в 2024. На 2023 г. подтверждено 250 млрд руб. финансирования, за полгода выполнено работ на 87 млрд, что на 30% выше планов. Это больше, чем за весь 2021 г. Всего на второй этап модернизации Восточного полигона (до 2025 г.) запланировано около 1,1 трлн руб. Благодаря масштабной модернизации Восточного полигона к 2027 г. его провозная способность достигнет 197 млн т, к 2030 – 210 млн т, к 2032– 255 млн т.

Особое внимание уделяется развитию портовой инфраструктуры. Так, объем перевалки в контейнерах в морских портах России в 2022 г снизился на 23,4%, а в ДФО вырос на 8,5% до 2 309,2 тыс. ДФЭ – 54% от объемов РФ.

Развитие энергетики связано с реконструкцией и строительством энергетических мощностей для повышения надежности электроснабжения потребителей, включая население, объекты горнодобывающей промышленности (Малмыжский ГОК, месторождения Баимской рудной зоны), БАМа (электрификация железнодорожного пути, строительство тяговых подстанций и контактной сети), туристической инфраструктуры. В том числе в большинстве регионов ДФО планируются мероприятия по развитию сетевого хозяйства, вместе с тем получат развитие проекты с использованием возобновляемых источников электроэнергии.

По итогам 2023 года ожидается рекордные объемы ввода жилья в многоквартирных домах, более 1,8 млн кв. м. Рост торговли со странами АТР и реализация инвестицонных проектов стимулирует рост доходов населения, который будет дополнительно способствовать развитию рынка жилья.

В креативном секторе высоким экономическом потенциалом обладают сферы кино и анимации, а также ювелирного дела. Однако, ужесточение условий ведения и контроля за хозяйственной деятельностью в сфере ювелирного дела, а также повышение налогового бремени в 8 раз (переход с упрощенной на общую систему) могут привести к исчезновению малых предприятий – основы развития отрасли.

Развитие экономики Дальневосточного федерального округа безусловно будет способствовать росту бюджетных доходов и как следствие развитию социальной сферы макрорегиона и росту уровня и качества жизни населения.

По нашим оценкам, в базовом сценарии объем собственных доходов консолидированного бюджета ДФО увеличится на 28,8% в реальном выражении. Диапазон прироста бюджетных доходов может составить от 16% в консервативном сценарии до 38% в оптимистическом.

Рост налоговых поступлений будет положительно влиять на бюджетную обеспеченность регионов, под которой в данном случае понимается подушевой объем бюджетных доходов. Вместе с тем, объем федеральных трансфертов регионам в ближайшие годы может снизиться, в связи с плановым завершением финансирования национальных проектов. С учетом этих обстоятельств, по нашей оценке, в базовом сценарии бюджетная обеспеченность на душу населения в 2030 г. может сохраниться на уровне 2022 года. При этом произойдет рост финансовой самодостаточности региональных бюджетов, так как снижение межбюджетных трансфертов будет компенсировано развитием собственных источников доходов. В консервативном сценарии бюджетная обеспеченность сократится на 8,4%, а в оптимистичном сценарии – увеличится на 3,6%.

Несмотря на положительные оценки роста бюджетных доходов в среднем по ДФО, в ближайшие годы сохранится проблема сильной дифференциации дальневосточных регионов по бюджетной обеспеченности. В ближайшие годы, помимо Сахалинской области, сможет достигнуть «бездотационного» бюджета Амурская область. При положительном развитии ситуации к 2030 году в число таких регионов могли бы также войти Приморский и Хабаровский края. В остальных дальневосточных регионах для достижения финансовой самостоятельности потребуется значительно больше времени.

Читать полностью

Экономика

Россыпное золото: вызовы и резервы отрасли 19.08.2025 00:30

Форум «Россыпное золото России 2025», прошедший в Хабаровске, стал площадкой для разговора о будущем одной из самых традиционных и одновременно уязвимых сфер отечественной золотодобычи. Добыча россыпного золота более демократична по сравнению с извлечением коренного драгметалла: требует в разы меньше затрат на старте, хотя отрасль достаточно жестко регулируется законодательством, все же отличается гибкостью и весомостью вклада в государственную казну. Однако сейчас россыпная золотодобыча оказалась в кольце проблем — от истощения ресурсной базы до забюрократизированности и неочевидности законодательных решений особенно в плане вовлечения в оборот так называемых техногенных «месторождений».

Россыпь уходит, но не исчезает

По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), уровень добычи россыпного золота в последние годы держится на стабильной отметке 75–85 тонн в год. Иллюстрируя значимость этой разновидности добычи драгметалла, Олег Казанов, руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) привел такие данные: в 2024 году из 25 млрд рублей, которые государство получило по итогам аукционов, около 9 млрд приходится на россыпное золото. Эта сумма почти равна поступлениям от остальных твердых полезных ископаемых.

Изображение: Роснедра

«Как это ни парадоксально, это почти в 2 раза выше, чем мы получаем от поступлений по углеводородному сырью. Есть объяснение, что углеводородное сырье, почти все перспективные объекты, за исключением небольшой группы переданы уже недропользователям, тем не менее факт налицо» — отметил Олег Казанов.

Что же до сравнительно ровной динамики добычи, то это «плато» во многом объясняется не открытием новых месторождений, а доразведкой и доработкой действующих участков.

Данные: Роснедра. * - предварительные данные

Обеспеченность отрасли запасами — всего на 14–15 лет вперед, и в любом другом виде сырья такой горизонт вызывал бы тревогу, но специфика россыпей в том, что цикл воспроизводства запасов здесь быстрее. Тем не менее, эксперты отмечают: все чаще прирост обеспечивается не свежими открытиями, а уточнением данных по уже работающим участкам.

«Мы практически все разобрали, сейчас начинаем выбирать остатки», — признал руководитель Роснедр Олег Казанов, отмечая, что в геологоразведке на россыпи все меньше «чистых находок».

Он привел актуальные данные по динамике выданных лицензий. Их прирост в основном шел с 2016 года за счет поисковых «П»-лицензий, активно выдаваемых по заявительному принципу. Бурный рост их выдачи мог бы иллюстрировать успешность отрасли, но есть и другая сторона — в россыпную добычу пришло много недобросовестных недропользователей. Глава Роснедр оценил их количество в примерно 20% от общего числа золотодобытчиков, занимающихся россыпями.

Инфографика: Роснедра

— Болевая точка абсолютно ясна, — отметил Казанов. — У нас огромное количество лицензий. И часть из них, с точки зрения государства не всегда эффективно используется. С другой стороны, они создают значительную нагрузку на экологическую среду, и люди жалуются, что добыча золота, в том числе незаконная добыча золота, ухудшает качество жизни. Это и есть основная болевая точка, и это бросает тень на взаимодействие общества и недропользователей. Так быть не должно. Мы, конечно, с этим будем бороться.

При этом в некоторых и отнюдь не единичных случаях поисковые лицензии превращаются в товар для перепродажи. Нередко фирмы-«однодневки» блокируют работу настоящих добытчиков, требуя выкупить у них участок. В результате добросовестные предприятия сталкиваются с дефицитом доступных территорий для геологоразведки и добычи, а сами лицензии превращаются в инструмент спекуляции.

«Мы видим, что поисковые лицензии, выданные по заявительному принципу, приобрели статус высоколиквидных ценных бумаг и стали источником многочисленных нарушений природоохранного законодательства, — подчеркнул Николай Юдаков, председатель правления артели старателей «Восток», заместитель председателя Союза старателей России. — То есть фирмы-однодневки, получают лицензии, сидят на них, потом в процессе переговоров просят денег за эти лицензии, куда они вообще не заходили.

Предлагаем продолжить выдачу поисковых лицензий по заявительному принципу, но выдавать их, как ранее предлагал Союз старателей России, только действующим золотодобывающим предприятиям».

Управой на таких недропользователей может стать анонсированная Олегом Казановым новая автоматизированная система учета и выполнения лицензионных соглашений. Она будет отслеживать не только выполнение прямых условий лицензии: сроки запуска, сроки проектирования, сроки предоставления объектов на государственную экспертизу, но там будут анализы вторичных лицензионных условий: то есть объемов, сроков и видов работ, заложенных в проекты для геологоразведки, и в календарный план отработки месторождений.

«Мы будем в режиме онлайн видеть все лицензионные нарушения, и отсутствие отчетности является одним из лицензионных нарушений, коллеги, — указал глава Роснедр. — И оно будет воспринято в качестве такового, и не хотелось бы доводить дело до досрочного прекращения права пользования недрами. В свою очередь, со стороны Роснедр мы в значительной степени упрощаем систему государственной геологической отчетности и уводим из нее те моменты, которые не являются предметами контроля».

Оксюморон техногенных месторождений

Отдельной темой форума стала судьба техногенных россыпей — отвалов, где десятилетия назад оставались значительные объемы золота из-за несовершенства технологий. По оценкам Минприроды, их совокупный потенциал в России может достигать 10 тысяч тонн.

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков напомнил, что метод разведочно-эксплуатационных полигонов (РЭП), применявшийся на Колыме до 1990-х годов, доказал свою эффективность: почти половина добычи россыпного золота региона тогда приходилась именно на техногенные объекты. Сегодня же их освоение фактически заблокировано.

Согласно действующим правилам, каждый техногенный отвал должен оформляться как полноценное месторождение с проведением дорогостоящей геологоразведки и экспертизы запасов. В результате бизнес не готов вкладываться в трехлетние бюрократические процедуры, а государство теряет потенциальные доходы.

«Недропользователи обращаются к регулятору с одной просьбой — дайте поработать. Тогда и золото государство получит, и налоги, и рабочие места», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что к преимуществам техногенных объектов относится их расположение в районах с развитой промышленной инфраструктурой, наличие перерабатывающих мощностей поблизости, меньший коэффициент мощных работ, а также мобильность и доступность технологий. По его словам, только на Колыме можно увеличить количество добываемого металла на 30%, а это — 4−5 тонн в год. Дополнительные поступления в бюджет Магаданской области ежегодно могут составить до 8 млрд рублей.

Тематическое фото. автор/источник: LETOPISEC/Shutterstock

«Хотел бы предложить следующее: четко, нормативно определить понятие «техноген» — что это такое?! Нам говорят: “Но ведь есть же определение «техногенное месторождение”. Коллеги, давайте вспомним все учения о россыпях и поймем, что никаким месторождением техногенные объекты не являются. Нам необходимо нормативно понять, что это такое и разработать методики как с ними работать», — резюмировал сенатор.

Эту позицию поддержал и заместитель председателя Союза старателей России Николай Юдаков: по его словам, отсутствие нормативной базы по техногенным россыпям — одна из ключевых проблем отрасли. Он предложил разрешить недропользователям самим устанавливать нижние кондиции и вести оперативный учет добычи без обязательной госэкспертизы запасов.

Оглашая весь список

Указывают золотодобытчики и на несостыковку действий различных надзорных и регуляторных органов. Так, купив лицензию на поиск и геологоразведку, добросовестный недропользователь лишь постфактум может узнать, что участок находится на территории с особо защищенными участками леса — ОЗУ, где отработка месторождения рассыпного золота запрещена. И тогда такой добытчик встает перед выбором — что нарушить: условия и сроки лицензии, или попасть на штраф, а то и на скамью подсудимых за рубку деревьев. При этом существует распоряжение правительства Российской Федерации №1084, которое разрешает возведение на таких участках капитальных объектов, таких, например, как линии электропередачи, гидротехнические сооружения и другие. То есть капитальные сооружения можно, разрабатывать россыпи — нельзя.

Отдельной строкой — соблюдение экологических норм, рекультивация земель и компенсационное лесовосстановление, кадровый голод и длительность согласований… И это далеко неполный список проблемных вопросов, которые задают разработчики россыпных месторождений. В итоге, по данным Роснедр, успешными, то есть получившими положительный результат являются всего 22% из выданных лицензий.

На еще одну – может не самую явную — проблему указал геолог с полувековым стажем Владимир Галкин «Раньше в каждой структуре — от Стройбанка до налоговой — сидели люди с профильным образованием, с которыми можно было говорить на одном языке. Сейчас же законы пишут и решения принимают люди, которые в производстве ни дня не работали. После 1991 года геология как отрасль обрушилась. Государственное финансирование исчезло, практики для молодых специалистов не было почти двадцать лет. В итоге целое поколение оказалось потерянным: люди с дипломами не стали профессионалами, потому что добывающие предприятия их не брали, негде было получить опыт. Поэтому сегодня мы имеем перекос: либо геологи за 50, либо молодые около 30 лет, а середины практически нет».

Региональная перспектива: взгляд из Хабаровска

Для Хабаровского края, где форум и проходил, тема россыпного золота имеет особое значение. Из 47 горнодобывающих предприятий региона 35 занимаются именно россыпями. В отрасли занято около 2000 человек, и, хотя доля россыпной добычи в крае снизилась с 17% в 2021 году до 14% в 2024-м, она остается важным элементом экономики.

Министр природных ресурсов региона Александр Леонтьев подчеркнул: снижение доли связано с истощением песков и падением содержания металла. Решение он видит в развитии геологоразведки и вовлечении в оборот отходов и хвостохранилищ.

Губернатор Дмитрий Демешин в интервью отметил, что край в 2024 году побил рекорд по добыче золота — более 28 тонн, а в 2025-м рассчитывает выйти на 32,5 тонны.

Дмитрий Демешин на запуске второй очереди АГМК. автор/источник фото: Антон Шевченко/пресс-служба правительства Хабаровского края

В перспективе регион делает ставку на расширение переработки: на территории уже работает уникальный Амурский гидрометаллургический комбинат, и обсуждается проект аффинажного завода.

«Это позволит нам не загружать логистику по всей стране, потому что мы знаем, что ближайшие аффинажные заводы находятся на территории Сибирского федерального округа, — отметил Дмитрий Демешин, общаясь с журналистами. — Есть уже несколько заинтересованных инвесторов. Поскольку все-таки это конкурсные условия предоставления, мы всем крупным игрокам здесь на территории даем возможность поучаствовать: это и «Полюс», это и Highland Gold, «Полиметалл» … Мы предоставили им возможность представить свои проекты. Минвостокразвития занимается сейчас отбором этих заявок. Мы рассчитываем, что в перспективе ближайших двух-трех лет предприятие может быть запущено, с учетом достаточно высокой степени роста отрасли и наблюдаемой динамики».

Картина, которую очертил форум, противоречива. С одной стороны, добыча россыпного золота остается стабильной и продолжает приносить бюджету миллиарды рублей налогов и платежей. С другой — отрасль сталкивается с законодательными барьерами на освоение техногенных россыпей, бюрократизация и спекуляциями с лицензиями.

При этом потенциал решения проблем существует. Вовлечение техногенных месторождений может дать стране тонны золота и тысячи рабочих мест. Однако для этого необходимо изменить нормативную базу и выстроить баланс интересов государства, бизнеса и регионов.

Читать полностью

Люди

Профессия «геолог» — когда тебе платят за приключения 16.05.2024 10:30

Прежде чем добыть граммы золота, или других ископаемых геологи по крупицам собирают информацию. Происходит это и в кабинетах, но главная работа — в полевых лагерях, в суровых условиях оторванности от цивилизации, далеко в горах, в тайге или тундре. Просто добраться туда — уже достижение. Работать — подвиг. Как это происходит в реальности рассказывают геологи «Полиметалла» в Якутии.

Только вездеходом или вертолётом

Расположенный на высокогорье Момского района Якутии участок Хотойдох в сферу интересов «Полиметалла» попал несколько лет назад. Это — редчайшее для Якутии рудопроявление колчеданно-полиметаллического типа с беспрецедентно высоким содержанием цинка. Есть здесь также и свинец, медь, серебро и золото!

Открыли это рудопроявление в 1970 году, однако сложный рельеф, скальные выступы, долгое время делали его освоение слишком сложным. Первую экспедицию к неприступным отрогам «Полиметалл» направил в 2020 году. По наледям и кочкарнику проложили автозимник протяженностью 180 километров. Завезли необходимое оборудование и грузы — это была первая победа. Но самое сложное ожидало впереди.

Вездеход зачастую единственная связь с большой землёй. фото: отдел по связям с общественностью Якутского филиала АО «Полиметалл УК»

— На гору на своих плечах ребята подняли свыше 20 кубов лесоматериалов, около 10 тонн горючего, более 2,5 тонн бурового оборудования, — рассказывает начальник управления минерально-сырьевых ресурсов Якутского филиала «Полиметалла» Георгий Варганов. — Несомненно, это были сложнейшие, уникальные работы, аналогов которым не могу припомнить. Этим летом мы еще немного приоткрыли крышку ларчика с сокровищами! — улыбается Георгий.

Почти месяц на гору заносили оборудование и строили безопасные переходы через водопады и скальные ущелья. Буровые станки, ГСМ, пиломатериалы поднимали вверх по склону, крутизна которого порой превышала 55 градусов — с помощью санок, каната, а также силы мышц и человеческого духа. фото: отдел по связям с общественностью Якутского филиала АО «Полиметалл УК»

Похожая история и на Агылкинском месторождении — разведали в 60-х, но за плотную разработку принялись только сейчас. Построили 70-километровый зимник, по которому завезли ГСМ, буровые станки, всё что надо для работы. Как и на Хотойдохе здесь гористая местность, у которой есть красивое название «альпийский рельеф». Однако для геолога это словосочетание означает, что разведка простой не будет, понадобится величайшее напряжение сил. Чаще всего в такие места и на вездеходе не добраться, людей и технику доставляют вертолётами.

— Обычно такие лагеря находятся на таком расстоянии, чтобы вертолёт мог туда долететь и вернуться на одной заправке, — рассказывает Георгий Варганов. — Это что-то в районе 250 километров от нашего хаба. С определённой периодичностью вертолёт туда прилетает с новыми припасами, но большую часть времени ребятам приходится рассчитывать только на себя.

Быт или не быт

Полевой лагерь — форпост человечества посреди необъятных необитаемых просторов. Главная задача, которую решают люди, отважившиеся отказаться от благ цивилизации — поиск, разведка полезных ископаемых, подтверждение объёмов уже найденных. Какая задача — такой и лагерь. Если это площадные поиски, то это может быть несколько палаток, чтобы в случае необходимости, быстро сняться с места. Если это разведочные работы — то это может уже быть и целый городок, который используется несколько лет. Здесь возводится круглогодичное жилье, ставятся дизельные электростанции, организуются бани и душевые, столовые, разворачивается сотовая связь.

— У нас по «Полиметаллу» есть правило, что любой даже самый-самый малый полевой лагерь должен иметь спутниковую связь, — объясняет Георгий Варганов. — На базовых участках должен также быть интернет, хотя бы на небольшой скорости, и такой лагерь по требованиям обеспечения промышленной безопасности всегда должен освещаться в темное время суток.

При кратковременных работах, которые предполагают частое перемещение, геологи живут в палатках, как и раньше. Но технологии и здесь здорово шагнули: современные полевые жилища легкие и практичные, есть зимние — теплые варианты, различных конфигураций и форм. Может быть лагерь на сорок человек, редко больше, а может и всего на восемь-десять. фото: отдел по связям с общественностью Якутского филиала АО «Полиметалл УК»

Обязательна также защита от зверья. Лагерь по периметру окружает электроизгородь, в штате есть также специальный охотник с собаками.

— При желании можно организовать безопасное газовое отопление или дизельное энергосберегающее, — рассказывает руководитель дирекции проектов Якутского филиала АО «Полиметалл УК» Андрей Константинов. — Появились новые виды взрывобезопасных газовых баллонов, которые можно перевозить на вертолете. К примеру, в одном из удаленных участков в горной местности альпийского типа, где доставка грузов возможна только вертолетом, для приготовления пищи мы используем газовые баллоны, что позволяет сэкономить трудозатраты, время и деньги на подготовку древесины и сохранить лесные насаждения.

В зависимости от условий полевой лагерь наполняется максимально возможным комфортом. Подтвердить это могут специалисты «Полиметалла», работающие на участке Атыр-Мога. «Прощупывать» его начали в 2020 году: аналитика тогда подтвердила наличие серебро-полиметаллического оруденения, и в прошлом сезоне здесь развернули поисковые работы. В апреле на участок привезли балки «Ермак» — это такие вагончики на санном или колесном ходу, с удобными комнатами для жилья и работ, душевыми, кухней и прочими удобствами – словом, закрепились основательно. С наступлением лета на Атыр-Мога вездеходами перебросили людей, оборудование и продовольствие.

— Жили в балках, питались в столовой трижды в день, мылись в душевых, — говорит Ильнур Хуснетдинов, геолог отдела поисков и разведки участка. — Всем необходимым для жизни и работы мы были обеспечены. В вечернее время был доступ в интернет для связи с внешним миром. Такое особенно ценишь в периоды ненастья!

Балки «Ермак» — альтернатива палаткам. фото: отдел по связям с общественностью Якутского филиала АО «Полиметалл УК»

Не романтикой единой

— Помимо известных «магнитов» профессии: исследования недр и духа первооткрывательства, молодёжь в геологию привлекает её современность: новые технические методы, цифровизация, моделирование. — говорит Андрей Константинов. — Ну и уровень заработной платы, конечно.

Современным геологам новые технологии помогают видеть дальше, и даже, до определенных глубин и по некоторым индикаторам — буквально сквозь землю

— Например, применение беспилотных летательных аппаратов при дистанционных геофизических и инженерно-геодезических исследованиях в сложных условиях позволяет оптимизировать физический труд, сделать его безопасным без ущерба к качеству получаемых данных, — рассказывает Андрей Константинов. — Современные геофизические методы позволяют выявлять косвенные признаки наличия полезных ископаемых. Наиболее развивающиеся методы — электротомография, георадарная съемка, комплексная аэроэлектроразведка, 3D сейсморазведка, оптический телевьювер и другая скважинная геофизика. Все они позволяют получить геофизические данные из различных глубин недр, которые в комплексе можно использовать при прогнозировании и постановке контактных методов.

Сначала «пощупали радарами», потом уже руками. К контактным методам в геологоразведке относят работу с добытыми во время бурения скважин или проходки горных выработок образцами. Это и традиционные химические анализы полученного материала, и применение аппаратуры, созданной на основе последних достижений науки и техники. Например, добытый керн можно изучить с помощью портативных рентгенофлуоресцентых анализаторов и получить предварительные данные о составе пробы в считаные минуты. На основании этой информации можно прогнозировать вероятность обнаружения тех или иных полезных ископаемых и их содержание в общем объеме извлекаемых ресурсов.

Добытый керн. фото: отдел по связям с общественностью Якутского филиала АО «Полиметалл УК»

Без бурения геологоразведочных скважин невозможно изучение строения земных недр в выбранном районе или участке. В зависимости от задач, характера грунта, породы геологи могут использовать различные типы и габаритов буровых установок, которые позволяют проникнуть в твёрдые породы.

Для участков, куда крайне тяжело доставить технику, по заказу «Полиметалла» были разработаны специальные переносные малогабаритные установки. Максимальный вес отдельной ее детали 80 кг. Их можно быстро разобрать, собрать, перенести на руках. Когда необходимо, и есть возможность задействуются установки весом по 3 – 5 тонн, которые могут бурить и до 500-700 метров.

«Гвозди бы делать из этих людей»

Успешная работа лагеря, выполнение поставленных задач зависит, в итоге, всегда от людей. В полевом лагере геологи, проходчики, горнорабочие проводят по несколько месяцев и главной трудностью, которую приходится преодолевать — это вовсе не бытовые неудобства, а психологические.

— Это как в космическом корабле — людей запустили на длительный срок. Ты в одном и том же месте, вокруг одни и те же люди, и их немного, — рассказывает Георгий Варганов. — К окончанию сезона, конечно, усталость накапливается. Потому что, все-таки, одни и те же люди, одни и те же условия. Сходить некуда, магазинов нет, развлечений особых нет. Но год от года все равно бытовые условия у нас улучшаются. Сейчас у нас в полевых лагерях и стиральные машинки даже стоят. Стараемся, чтобы интернет был скоростной. Чтобы люди могли хоть кино посмотреть на своих телефонах.

К тому же основной костяк лагеря — это геологи. Это люди, которые уже в институте знают, на что решились, какая работа их ждёт. И многие ждут полевой сезон с нетерпением, утолить тягу к открытиям можно только там.

Геологи якутского Прогноза на участке Атыр-Мога. фото: отдел по связям с общественностью Якутского филиала АО «Полиметалл УК»

Тропа геолога: из прошлого через настоящее сквозь земную твердь в будущее

Порой геологи в своих полевых выходах совершают уж совсем неожиданные находки. Прошлым летом геолог Иристон Хугаев, работабщий сегодня на Нежданинском, проводил сезон в Ванинском районе Хабаровского края. В поисках меди, отбирал пробы около ручья.

— Смотрю, а на дереве бутылка. Внутри — бумажка — весточка от наших коллег, которые на этом же самом месте 25 лет назад работали, — рассказывает он.

«Сие послание написано геологами. Мы ниже написавшие вели себя достойно и бережно с матушкой природой. Просим и нашедшего это послание следовать нашему совету. Оставить послание и для нас. Мы еще вернемся!» — вот что говорилось в письме.

Откликнувшись на просьбу, геологи написали «привет» в прошлое, который, возможно, когда-то доберется до своих адресатов:

«Ваше письмо найдено геологами Хугаевым Иристоном и Константиновым Андреем в 2023 году 24 мая. Матушку природу не обижаем! Ведем поиски медных месторождений. Нашедших это письмо просим следовать совету автора! Он обещал вернуться. Я таких обещаний давать не буду. Ищите меня в Осетии. Накормлю вас пирогом, напою аракой».

Как оказалось, автором весточки из прошлого оказался знаменитый геолог, один из лучших на Дальнем Востоке таежных проводников Анатолий Иосифович Богданов. Иосич, как с уважением называют его многие, геологом проработал до 76 лет. Признается, что ещё 3-4 таких его послания еще вполне могут быть обнаружены.

— В Хабаровском крае они в основном. На одной из вершин Баджала оставлял, на северных склонах Джари. Зачем? Романтика же! Не живет геолог без романтики. А еще и способ общения сквозь десятилетия. «Вот как с бутылкой получилось, которую ваши якутские ребята отыскали», — говорит он. — Прогресс прогрессом, а некоторые вещи и 50 лет назад были, и спустя 50 лет от наших дней будут. Поиски в геологии никуда не денутся. Пробы как отбирали, так и будут отбирать. Геологи как ходили, так и будут ходить. У нас же как? Пока площадь ножками не протопаешь, освоенной она не считается, — уверен он.

Поэтому какими бы продвинутыми не были современные технологии, умными гаджеты и что бы ни сулило развитие искусственного интеллекта, только от аналитических и творческих способностей геолога, от его умения решать сложные задачи зависит — поделится ли природа своими сокровищами.

Сотни километров маршрутов, тысячи метров керна, опыт старших коллег — этого не наберешься в офисе. Сила геолога — не просто в накопленных знаниях. Это понимание в целом, как устроена и чем живет наша планета. И вместе с этим вызревает готовность к новым вызовам, и каждый новый полевой сезон геологи ждут с нетерпением, ведь всё самое интересное случается там.

Читать полностью

Экономика

Дорог золотник, да закон сыроват 18.12.2023 06:00

Согласно экспертным оценкам, в техногенных образованиях Дальневосточного федерального округа может содержаться от 2,5 тыс. т до 3 тыс. т золота. К сведению, в 2022 году в ДФО добыто 422 т металла, в том числе 334 т из рудных пород и более 87 т из россыпей. При этом из ранее отработанных месторождений извлечено около 5 т золота, главным образом, в Магаданской области. Перспективы для активного освоения таких объектов есть не только на Колыме, но и в ряде других регионов, например, в Якутии и Хабаровском крае.

Отработка по новому кругу

Техногенные россыпи или отвалы могут стать существенным резервом минерально-сырьевой базы благородных металлов, считает замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков: «Эффективное вовлечение в оборот техногенных месторождений является, наверное, одной из главных задач, потому что это достаточно быстрые победы, которые можно достичь дополнительно к тем результатам, которые есть в отрасли».

За 10 месяцев 2023 года добыча россыпного золота в Магаданской области к прошлогоднему объему сократилась на 3 т, сообщил заместитель гендиректора артели старателей «Кривбасс» Владимир Алещенко. Причины здесь разные, но без разработки техногенных месторождений потери могли быть больше.

О том, что дальнейшее освоение участков недр, пригодных к повторной отработке, может поддержать отрасль, говорят и в Якутии. Регион сегодня добывает свыше 50 т золота в год (драйвером роста стало промышленное освоение золоторудных запасов) и эту планку снижать не намерен, заявил министр промышленности и геологии Республики Саха Максим Терещенко.

Причем, заверил он, у недропользователей действительно есть интерес к отработанным месторождениям: рост цен на металл повышает шансы на их вовлечение в хозяйственный оборот. Месяц назад в республике проводился аукцион на право пользования участком недр хвостохранилища Аллах-Юньской ЗИФ-50 и ПРОК-400 в Усть-Майском районе. Учтенные запасы там небольшие, говорит чиновник, в конкурсе приняли участие только две компании, тем не менее по итогам торгов цена лота выросла в 2,5 раза от стартового платежа.

Разработку ранее отработанных месторождений можно рассматривать и как возможность улучшить экологическую обстановку. В той же Якутии проблемная ситуация сложилась с законсервированным хвостохранилищем Лебединской золотоизвлекательной фабрики, расположенном в верховьях долины реки Большой Куранах, бассейна реки Алдан (в связи с наличием запасов золота его ликвидация не предусмотрена). В связи с увеличением осадков возникала угроза аварийного сброса воды из чаши хвостохранилища на территории Алданского района. Для недопущения паводка на содержание объекта ежегодно направляется несколько миллионов рублей, рассказал Максим Терещенко, в то же время интерес к месторождению проявляет один из недропользователей.

По букве закона

Практика освоения техногенных залежей активно внедрялась в позднесоветский период. Статистика добычи россыпного золота объединением «Северовостокзолото» с 1972 по 1992 год говорит о том, что из почти 1,2 тыс. т извлеченного металла только 701 т получена из учтенных балансом запасов. Большая часть остального объема пришлась на неучтенку, в то же время техногенные отложения дали более 35 т золота.

Сегодня темпы по отработке отвалов и хвостов сдерживаются недостаточной нормативной базой. Предшествующий этому процесс сильно забюрократизирован, свидетельствуют участники отрасли. Как подчеркнул председатель Союза старателей России Виктор Таракановский, прежде всего, необходимо дать законодательное определение техногенных образований для внесения изменений в ФЗ «О недрах» (в законе говорится об отходах, что не снимает многих вопросов). Нужна и грамотная методика расчета запасов с постановкой золота на баланс. Ее планируется принять в конце 2024 года, но дело не терпит отлагательств, обращает внимание глава Союза старателей.

«Мы концептуально не решаем проблемы отношения к техногенке. Она требует, в том числе, очень большой правовой работы, – поясняет старший научный сотрудник лаборатории истории и экономики Северо-Восточного комплексного НИИ им. Шило Юрий Прусс. – Закон не будет работать, если нет характеристики того, о чем мы говорим. Отходы ли это? Если да, тогда другая налоговая база. Добыча или переработка? Добыча – одно, переработка – второе».

По словам сенатора от Магаданской области Анатолия Широкова, представители палаты регионов обращали внимание на необходимость включения понятия техногенные россыпи в законодательство, но пока оно не определено. Тем не менее с 1 сентября 2023 года вступил в силу закон, направленный на вовлечение в промышленное использование отходов недропользования. Им устанавливается, что пользователь недр вправе использовать отвалы, образовавшиеся на предоставленном в пользование участке недр, для дальнейшей добычи.

Сенатор уточнил, что для стимулирования бизнеса с 1 января 2023 года при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду установлен нулевой коэффициент при размещении отходов недропользования, из которых осуществляется извлечение полезных ископаемых и компонентов.

Вместе с тем, признает Анатолий Широков, принятые меры не в полной мере позволяют решить вопрос вовлечения в промышленное использование техногенных залежей. Так, согласно действующей на данный момент нормативно-правовой базе, отходы горного производства, которые остались после отработки, следует рассматривать как новые месторождения, что требует оформления и согласования документов в Минприроды. Оно может занять порядка трех лет и является дорогостоящим, поскольку предполагает предварительное проведение геологоразведочных работ.

Разведка с боем

Стоит сказать, техногенные образования – это, как правило, небольшие объекты, и выполнение полного цикла подготовительных работ, в том числе подсчет запасов, ТЭО кондиций, экспертиза, может быть не оправдано экономически (так, затраты на проведение ТЭО кондиций в Магаданской области оцениваются от 12 до 25 млн руб.)

В нынешней реальности это избыточные требования, дают понять представители золотодобывающих компаний. Как отметил Владимир Алещенко, порядок постановки таких объектов на баланс был определен еще в советское время, когда считалось, что все недра – общенародная собственность. Сегодня бизнес, если обращается к техногенным месторождениям, то на основе предпринимательского риска.

«Для чего нам нужно проводить процедуру постановки их на баланс, а не просто проводить оперативное списание – в форме 5-гр это все отражено. Как мы будем считать золото? Да у нас такая фискальная система, приедете на любое предприятие: есть акты съемки, акты обработки, потом это все заносится в кассовую книгу. Кроме того, существует ГИИС ДМДК (государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов – прим. ред.), каждые отгрузки партии фиксируются и нормируются. Все это проходит единой строчкой – абсолютно прозрачная схема», – заверил заместитель гендиректора артели старателей «Кривбасс».

В Министерстве природных ресурсов РФ обещают упрощать подходы к администрированию процесса, но осуществлять добычу драгоценных металлов без геологического изучения невозможно, подчеркнул замглавы ведомства Дмитрий Тетенькин.

С 2017 года при участии Роснедр и Минприроды разработаны временные рекомендации по подготовке проектов опытно-промышленных работ (ОПР) на техногенных объектах россыпного золота, проинформировал замруководителя Федерального агентства по недропользованию Асламбек Гермаханов. «Этот документ позволяет согласовать проекты и проводить ОПР на техногенных месторождениях в рамках проведения геологоразведки с экспертизой. При этом соблюдается основной принцип рационального использования недр, согласно которому ГРР и Госэкспертиза запасов осуществляются до начала проекта добычи», – сказал он.

Проблематика вопроса актуальна не только для золотодобытчиков, но и других отраслей, включая газовую, уточнил заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа Василий Богоявленский. «Мы не сомневаемся, что над многими месторождениями из-за того, что пробуренные скважины обладают низким качеством строительства, за многие годы сформировались огромные техногенные залежи в верхней части разреза. Оттуда газ пытается вырваться и периодически вырывается на поверхность. Это серьезная проблема», – предупредил эксперт.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО — зима 2025 05.12.2025 00:30

В ряде дальневосточных регионов наблюдается рост золотодобычи. В перспективе на увеличение показателей производства драгметалла могут повлиять новые проекты и развитие действующих предприятий. В отрасли правительством готовится к введению ряд ограничений, которые, в первую очередь, коснутся добычи на россыпях. Дополнительное внимание предполагается уделять разработке месторождений редких и редкоземельных металлов, которые требуют существенных затрат, в том числе на инфраструктуру.

Добыча золота и серебра

Рост добычи золота на Дальнем Востоке продолжает фиксироваться в Магаданской области, Амурской области, Чукотском АО, Иркутской области. Недропользователи Магаданской области по итогам января-октября 2025 г. увеличили производство золота на 5,1% относительно аналогичного периода 2024 г., обеспечив 48,68 тонны. Добыча серебра на Колыме за отчетный период, напротив, снизилась на 30,3%, составив 245,717 тонн.

За десять месяцев в регионе добыто 33,02 тонны рудного золота, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результат добычи на россыпях увеличился только на 0,6%, составив 15,66 тонн.

Известно, что за отчетный период на расположенных в Тенькинском муниципальном округе месторождениях Наталкинское (ПАО «Полюс»), Павлик (ИК «Арлан»), Тэутэджак (концерн «Арбат») и Ветренское (АО «Сусуманзолото») в совокупности добыто 26,92 тонны золота, то есть более половины продукции всего региона. Объем добычи в 6,348 тонн пришелся на Ягоднинский муниципальный округ, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В основном в этом муниципалитете добывался россыпной драгметалл – силами АО «Сусуманзолото», ООО «Марс», АО «Колымская россыпь», ООО «Оротуканская россыпная компания». В Сусуманском муниципальном округе, где добычу на россыпях ведет АО «Сусуманзолото», произведено 5,96 тонны, что на 3,8% превысило результат аналогичных месяцев 2024 г. В Омсукчанском муниципальном округе добыча за рассматриваемый период серьезно сократилась, на 44%. В этом округе разрабатываются участки Дукат и Лунное («Полиметалл») и месторождение Джульетта («Северные прииски»).

В Чукотском АО в январе-сентябре 2025 г. произведено около 18 тонн золота, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В том числе на рудных месторождениях произведено 15,6 тонн. Основной объем (11 тонн) в совокупности обеспечен АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы», ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» (входят в Highland Gold, проходящий ныне ребрендинг, чтобы стать компанией «Ареал»). ООО ЗК «Майское» («Полиметалл») выпустило 3,311 тонн. Результат АО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты») составил 1,265 тонн. На россыпях в регионе произведено 2,168 тонн золота – основной объем обеспечили артели «Шахтёр» (726,2 кг), «Полярная звезда» (347 кг), «Луч» (273,4 кг) и «Сияние» (265 кг).

Тематическое фото. Автор/источник: Evgeny_V/Shutterstock

В Амурской области в январе-октябре текущего года добыча золота достигла 17,064 тонн, на 6,9% превзойдя результат за аналогичный период 2024 г. В том числе 9,89 тонн пришлось на рудное золото (рост на 10,1%).

В частности, 8,364 тонн драгметалла обеспечили предприятия группы «Атлас», что на 16,1% больше, чем в январе-октябре 2024 г. Так, результат АО «Покровский рудник» составил 3,727 тонны золота (рост на 47,4%), «Маломырский рудник» произвел 3,449 тонны (снижение на 4,1%), ООО «Тэми» выпустило 1,027 тонны (рост на 78,3%). ООО «Албынский рудник» завершает разработку Албынского месторождения и выпустило только 161 кг драгметалла (снижение на 49,8%).

Также в этом регионе АО «Прииск Соловьёвский» добыло 3,099 тонны золота, увеличив результат на 5,2%. Из данного объема 1,029 тонны составил рудный драгметалл, что на 5,5% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) снизило производство на 27,7%, до 497 кг, что связано с отработкой запасов Березитового месторождения.

Объем добычи россыпного золота в Амурской области за десять месяцев года составил 7,174 тонны, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем добычи более 200 кг обеспечили АО «Прииск Соловьёвский» (2,07 тонны, рост на 11,4%), а также АО «Хэргу» (394 кг, снижение на 13,6%), ООО «Россзолото» (330 кг, снижение на 3,1%). Входящие в ООО УК «ХАС Групп» компании за отчетный период обеспечили существенный объем добычи на россыпях, но с ухудшением результата – ООО «Маристый» выпустило 752 кг (снижение на 4,3%), ООО «Могот» – 209 кг (снижение на 18%), ПАО «Прииск Дамбуки» - 209 кг (снижение на 2,1%).

Кроме того, в Амурской области по итогам января-октября 2025 г. на 45,2% выросла добыча серебра, до 2,375 тонны. Наибольший объем серебра (64,5% совокупной добычи) производит ООО «Березитовый рудник». Результат этой компании составил 1,532 тонны серебра. Помимо того, предприятия, входящие в группу «Атлас», произвели 836 кг серебра. Среди них ООО «Маломырский рудник» выпустило 296 кг, АО «Покровский рудник» - 281 кг, ООО «Албынский рудник» - 134 кг, ООО «Тэми» - 125 кг.

Дальнейший рост производства золота ожидается в Якутии. В республике АО «Лунное» (является СП АО «Росатом Недра» (50,03%) и АО «Золото Селигдара» (49,97%)) планирует расширить мощность ГРК «Лунное» (Алданский район) на 21,7% - до 730 тыс. тонн руды в год. При выходе на полную мощность предприятие должно производить 627 кг золота и 468 кг серебра в год.

Месторождение Лунное разрабатывается с 2012 г. До августа 2024 г. оператором проекта являлось входящее в холдинг «Селигдар» АО «Золото Селигдара» (в настоящее время оператором является АО «Лунное», контроль над которым перешел «Росатому» при сохранении «Селигдара» в качестве совладельца). Промышленная эксплуатация ГРК с проектной мощностью 200 тыс. тонн руды в год началась в 2013 г. В 2023 г. предприятие выпустило 530 кг золота.

Также АО «Золото Селигдара» в сентябре получило положительное заключение Росприроднадзора на проект разработки золоторудного месторождения Верхнее (Алданский район, входит в состав Нижнеякокитского рудного поля^{^[1]}). На месторождении планируется ежегодно добывать 2 млн тонн руды в течение четырех лет. Переработка руды будет осуществляться методом кучного выщелачивания на действующем в Алданском районе ГРК «Межсопочный». Балансовые запасы Верхнего составляют 1,263 тонны золота и 2,7 тонны серебра (по категории С1), 3,61 тонны золота и 12,5 тонны серебра (по категории С2).

Тематическое фото. Автор/источник: dotshock/Shutterstock

В ноябре Росприроднадзор выдал АО «Золото Селигдара» положительное заключение на проект разработки золоторудного месторождения Трассовое Нижнеякокитского рудного поля. Проект предполагает наращивание мощности открытой добычи на Трассовом месторождении в два раза, до 6,6-6,7 млн тонн руды в год. Запасы месторождения Трассовое составляют 10,849 тонны золота (по категории С1).

Тем временем Nordgold в Якутии завершает расширение основного производства рудника «Гросс» до 26 млн тонн руды в год и готовится к реализации следующего проекта по переработке бедных руд кластера. В рамках действующего с 2018 г. кластера «Гросс» (Олёкминский район) планируется построить Северную карту (площадку)^{^[2]} выщелачивания на 16 млн тонн руды в год. ООО «Нерюнгри-Металлик» получило положительное заключение Росприроднадзора на этот проект. Участок для нового предприятия расположен севернее действующего карьера «Гросс» и восточнее месторождения Таборный.

В свою очередь ООО «Якутское золото» («Золотой актив») в ноябре приступило к промышленной отработке месторождения рудного золота и серебра Якутское подземным способом (Оймяконский район). С 2025 г. «Якутское золото» поставляет с Якутского месторождения руду на Богуславскую золотоизвлекательную фабрику на месторождении Малый Тарын, расположенном в том же районе (проектная производительность ЗИФ составляет 300 тыс. тонн руды в год, в том числе 50 тыс. тонн с Якутского). Компания также ведет геологоразведочные работы, рассчитывая обеспечить прирост запасов. Запасы золота Якутского месторождения для подземной отработки оцениваются в 2 860 кг (категория С1) и 1 550 кг (категория С2).

Снижение добычи золота наблюдается в Камчатском крае, где в январе-сентябре 2025 г. было добыто 7 391 кг драгметалла, что на 8,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Весь объем добычи в крае пришелся на рудное золото. Его осуществляли АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (Highland Gold) и АО «СиГМА» (ГК «Золотой актив»). Добыча серебра на Камчатке за отчетный период выросла на 9,4%, составив 14 463 кг.

В то же время АО «СиГМА» (ГК «Золотой актив») запускает на Озерновском месторождении в регионе вторую золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ-2) мощностью переработки 600 тыс. тонн руды в год. После ввода ЗИФ-2 в эксплуатацию на предприятии должно выпускаться около 3,5 тонн золота в год, что в четыре раза больше, чем ранее. Объем инвестиций в проект оценивается в 15 млрд рублей.

Между тем ООО «Быстринская горная компания» (Highland Gold) планирует построить горно-обогатительный комбинат перерабатывающей мощностью 600 тыс. тонн руды и производственной мощностью до 4 тонн золота в год на месторождении Кумроч. В 2026 г. компания намерена утвердить обновленные запасы месторождения. Утвержденные в 2022 г. запасы составляют 48,97 тонны золота и 77 тонн серебра для подземной отработки. Инвестиции в проект оцениваются в 30 млрд рублей. Таким образом, в результате реализации отмеченных проектов на Камчатке возможен новый рост производства золота.

Ряд проектов золотодобычи планируется реализовать в Забайкальском крае, где крупным золотодобытчиком является ГК «Мангазея» С.Янчукова. Входящее в группу «Мангазея» ООО «Дальцветмет» в октябре получило лицензию на Бугарихтинскую золоторудную площадь в Могочинском муниципальном округе, расположенную вблизи Итакинского месторождения «Мангазеи». Окончательный размер платежа составил 61,336 млн рублей при стартовом платеже 55,759 млн рублей, компания являлась единственным участником аукциона. Прогнозные ресурсы участка оцениваются в 7,63 тонны рудного золота (категория Р1).

К маю 2026 г. ООО «Мангазея Майнинг» планирует подготовить материалы по пересчету запасов золота и серебра Средне-Голготайского золоторудного месторождения в Балейском муниципальном округе. Месторождение должно стать сырьевой базой для фабрики на Тасеевском золоторудном месторождении^{^[3]} (ООО «Тасеевское», Балейский муниципальный округ), которое расположено примерно в 13 км от Средне-Голготайского^{^[4]}.

При этом первую очередь ГОКа на возрождаемом ныне Тасеевском месторождении мощностью 1,25 млн тонн руды ООО «Тасеевское» («Мангазея Майнинг») рассчитывает запустить к концу 2027 г. Вторая очередь (также на 1,25 млн тонн руды) должна быть введена к концу 2028 г. (к строительству планируется приступить в начале 2026 г.). В рамках первой очереди будут отрабатываться запасы Первой, Третьей и Промежуточной рудных зон Тасеевского месторождения. Балансовые запасы первой очереди составляют 41 681,6 кг золота (категории С1+С2) и 66 тонн серебра, забалансовые запасы оцениваются в 4 789,1 кг золота и 17,3 тонны серебра. Объем инвестиций в строительство Тасеевского ГОКа «Мангазея» оценивает в 70 млрд рублей. Запасы золота на месторождении составляют порядка 80 тонн, ресурсы – 151 тонну.

Также ООО «Мангазея Майнинг» рассчитывает построить фабрику для переработки упорной руды участков Сурьмяная горка и Малеевский Итакинского месторождения (Могочинский муниципальный округ). Гравитационно-флотационная фабрика должна перерабатывать 500 тыс. тонн руды в год. Ее планируется разместить на промплощадке месторождения Наседкино. Ввод фабрики в эксплуатацию намечен на начало 2028 г.

В настоящее время руда данного месторождения перерабатывается на ЗИФ «Наседкино», находящейся в 48 км от месторождения. Полномасштабную разработку Итакинского месторождения «Мангазея» намерена начать в 2026-27 гг. Объем инвестиций в его разработку до 2027 г. оценивается более чем в 250 млн долларов США. Запасы месторождения для подземной отработки составляют 19,2 тонны (С1) и 43,4 тонны (С2) золота.

Тем временем ООО «Рудник Апрелково» (UDS Group крупного удмуртского предпринимателя А.Чулкина) рассчитывает построить на золоторудном месторождении Погромное (Шилкинский муниципальный округ) золотоизвлекательную фабрику мощностью 2,5 млн тонн руды в год. К строительству предполагается приступить в мае 2027 г. Балансовые запасы месторождения Погромное составляют 24,608 тыс. тонн руды, 20,48 тонны золота и 2,59 тонны серебра.

Изменения в законодательстве

В правительстве РФ рассматриваются возможности для ужесточения законодательства в сфере добычи драгметаллов, что мотивируется рисками экологической нагрузки. Минприроды предлагает на 20% увеличить размер разового платежа за пользование недрами для участков россыпного золота. Роснедра оценивают поступления в 2024 г. разовых платежей в ходе аукционов на лицензии на участки недр в 25,2 млрд рублей, что на 36,2% больше, чем в 2023 г. Из общей суммы 9,1 млрд рублей пришлось на разовые платежи за россыпные участки, что в 2,2 раза больше, чем в 2023 г.

Также Роснедра в 2026 г. планируют запретить выдачу поисковых лицензий по заявительному принципу на россыпное золото. В настоящее время на россыпи действуют более 7 тыс. лицензий. За период с 2020 г. по 2024 г. количество действующих лицензий на рудное золото уменьшилось на 43% до 1,4 тыс., тогда как количество лицензий на россыпи выросло на 74%, достигнув 7,2 тыс. В Роснедрах полагают, что дальнейший рост выдачи лицензий на россыпное золото грозит негативными экологическими и социальными последствиями. В ведомстве отмечают также наличие фактов ведения нелегальной добычи под видом поисковых работ.

Помимо этого, в конце ноября Минприроды подготовило проект приказа с обновлениями правил использования лесов для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых. В случае принятия изменения должны вступить в силу 1 сентября 2026 г. и действовать до 1 сентября 2032 г. Документ запрещает ведение разведки и добычи полезных ископаемых в лесопарковых и зеленых зонах, городских лесах и на заповедных участках (см. ниже).

В октябре группа депутатов Госдумы^{^[5]} во главе с председателем комитета по природным ресурсам, экс-главой Минприроды РФ и экс-губернатором Ямало-Ненецкого АО Д.Кобылкиным («Единая Россия») внесла в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий золотодобытчиков финансировать восстановление земель, нарушенных в процессе добычи драгметалла. Аналогичные требования предполагается ввести для общераспространенных полезных ископаемых. Лицензии на разведку и добычу рудного, россыпного золота, общераспространенных полезных ископаемых планируется предоставлять только при наличии финансового обеспечения по рекультивации земель.

Для получения лицензии компания должна будет предоставить безотзывную банковскую гарантию от системно значимого банка, либо создать рекультивационный фонд в виде специального счета или депозита, куда будут вноситься средства на восстановление земель. Денежная сумма будет рассчитываться в соответствии со ставками на основании средней стоимости работ по рекультивации по техническим проектам, утвержденным за три года, предшествующих расчету рекультивационного фонда. В случае банкротства недропользователя участок недр не будет предоставляться новому претенденту в течение года (или шести месяцев – для участков местного значения), а рекультивационный фонд будет перечислен уполномоченным органам для проведения рекультивации. В случае принятия законопроекта, он может вступить в силу 1 сентября 2026 г.

Добыча алмазов

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» намерена инвестировать 20 млрд рублей в проект по отработке запасов на глубоких горизонтах трубки «Удачная» в Мирнинском районе Якутии. На данном месторождении добывается около 10% всех российских алмазов. В 2025-2055 гг. на месторождении предполагается ежегодно добывать 4,1 млн тонн руды. Проект предполагает вскрытие и отработку горизонтов на глубину до 1,13 км от поверхности^{^[6]}. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Предыдущий проект предусматривал завершение добычи на «Удачной» в 2039 г. на отметке -680 метр.

Тем временем АО «Алмазы Анабара» («АЛРОСА») завершило промывочный сезон текущего года с результатом 3 млн карат алмазов, что на 25% меньше, чем в 2024 г. При этом добыча попутного золота предприятием увеличилась на 57,7%, составив 205 кг.

Редкоземы

В соответствии с поручением президента РФ В.Путина до декабря текущего года должна быть утверждена дорожная карта по долгосрочному развитию добычи и производства редкоземельных и редких металлов в РФ^{^[7]}. В частности, запасы редкоземельных и редких металлов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе расположены в Иркутской области (Зашихинское, Большетагнинское, Белозиминское месторождения), Якутии (крупное, но труднодоступное Томторское месторождение редкоземельных металлов, Селигдарское месторождение апатитов, в рудах которого содержатся редкоземельные элементы), Забайкальском крае (Катугинское месторождение редких и редкоземельных металлов), Бурятии (Урикское месторождение лития, Ермаковское месторождение бериллия).

Осенью губернатор Иркутской области И.Кобзев предложил включить возглавляемый им регион в программу развития кластера по глубокой переработке цветных, редких и редкоземельных металлов в ходе совещания с участием секретаря Совбеза РФ С.Шойгу в Красноярске^{^[8]}. Кластер предлагается назвать Ангаро-Енисейским, на текущий момент для его размещения рассматривается территория Красноярского края. На базе Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) предполагается создать научно-образовательный центр кластера для подготовки кадров и проведения исследований. Также частью Ангаро-Енисейского кластера должен стать инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Долина Менделеева», изначально созданный в Москве на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. В сентябре СФУ стал соучредителем ИНТЦ, объекты которого предполагается разместить в красноярском Академгородке.

И.Кобзев полагает, что в Ангаро-Енисейский кластер могли бы войти проекты освоения Большетагнинского и Зашихинского месторождений, которые рассматриваются властями региона как наиболее перспективные объекты для разработки. Разработку Зашихинского месторождения (Нижнеудинский район) АО «Техноинвест Альянс» откладывает с 2014 г., в качестве причины называется отсутствие технологии обогащения руды. В марте текущего года первый заместитель председателя правительства Иркутской области Р.Ситников сообщал, что начало освоения Зашихинского месторождения перенесено на 2030-е гг. Запасы пентаоксид-ниобия Зашихинского составляют около 105 тыс. тонн, пентаоксид-тантала – 8,5 тыс. тонн. Проект предполагает создание двух производственных комплексов – горно-обогатительного комбината в Иркутской области и химико-металлургического завода в Краснокаменске Забайкальского края с объемом производства 2,5 тыс. тонн ниобия и 220 тонн тантала в год. Стоит отметить, что в Краснокаменске также планировалось строительство гидрометаллургического комбината для переработки руды расположенного в Якутии Томторского месторождения редких и редкоземельных металлов.

Право на освоение Большетагнинского месторождения (Тулунский район) в августе 2023 г. по итогам аукциона получило АО «СТ-Элементы». Балансовые запасы месторождения составляют 407,57 тыс. тонн ниобия, прогнозные ресурсы – 150,8 тыс. тонн. Инвестор планирует построить горно-обогатительный комбинат мощностью производства до 20 тыс. тонн ниобиевого концентрата и 10 тыс. тонн феррониобия. Инвестиции в проект до 2029 г. оцениваются в 29 млрд рублей.

Между тем в сентябре ООО «Ермаковское» В.Свиблова было выдано положительное заключение Главгосэкспертизы РФ на строительство Ермаковского горно-обогатительного комбината на одноименном флюорито-бериллиевом месторождении в Бурятии (Кижингинский район, в рамках ТОР «Бурятия»). Добыча бериллиевой руды^{^[9]} на месторождении планируется открытым способом. Для ее переработки предполагается построить обогатительную фабрику и сопутствующую инфраструктуру. Проектная мощность Ермаковского ГОКа должна составить 30 тыс. тонн руды в год. На площадке месторождения должны быть размещены дробильно-сортировочный комплекс, склады рудных материалов и готовой продукции, а также химико-технологическая лаборатория, очистные и гидротехнические сооружения. Общий объем инвестиций в проект составит 14 млрд рублей.

Минерал берилл. Автор/источник: Natalia Kirsanova/Shutterstock

В текущем году ООО «Ермаковское» уже инвестировало в строительство горно-обогатительного комбината 8 млрд рублей. Запустить добычу предполагается в 2027 г. Запасы Ермаковского оцениваются в 1,4 млн тонн руды с содержанием 0,8% бериллия и 19% флюорита.

Ермаковское является наиболее крупным в РФ флюорито-бериллиевым месторождением (максимальное содержание оксида бериллия в руде среди всех российских залежей данного редкого металла – 1,19%), оно расположено в 46 км от железнодорожной станции Бада Транссибирской магистрали и в 180 км от Улан-Удэ. Месторождение разрабатывалось в 1979-89 гг. (Забайкальский горно-обогатительный комбинат), но было законсервировано^{^[10]}. Напомним, что до 2024 г. объектом владела ГК «Метрополь», а с марта 2024 г. компания принадлежит В.Свиблову. Россия в основном импортирует бериллий из Казахстана.

Кроме того, в Бурятии наблюдается рост добычи урана. АО «Хиагда» (ГК «Росатом») в январе-августе 2025 г. добыло 730,6 тонн урана, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Добыча осуществляется на Хиагдинском, Источном, Вершинном и Количканском месторождениях (Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле). Компания ведет горно-подготовительные работы на Дыбрынском месторождении в пределах того же рудного поля, его планируется ввести в эксплуатацию в 2026 г.

Входящее в «Росатом» («Росатом Недра») АО «ППГХО» намерено направить до 1,243 млрд рублей на обновление проектной и рабочей документации на строительство рудника №6 для освоения Аргунского и Жерлового урановых месторождений в Забайкальском крае. Работы должны быть завершены до конца 2027 г. Суммарные запасы Жерлового и Аргунского месторождений составляют около 25,3 млн тонн руды, содержащей 40,9 тыс. тонн урана. Запуск рудника производственной мощностью 850 тыс. тонн руды первоначально был намечен на 2023 год, затем был перенесен на 2026 г. и далее на 2028 г.

Проект строительства рудника №6 реализуется с 2018 г. и включает четыре этапа. На начало текущего года в «ППГХО» сообщали о реализации второго этапа – строительстве объектов надшахтного комплекса. Третий этап включает строительство подземной части рудника, четвертый – сдачу рудника в эксплуатацию и добычу руды.

Что касается добычи других минералов, то АО «Росгеология» рассчитывает поставить на баланс запасы месторождения флюорита^{^[11]} (плавикового шпата) Гозогор в Забайкальском крае (Краснокаменский муниципальный округ). По предварительным оценкам, запасы флюорита данного месторождения составляют 1 млн тонн (категория С1) или 6 млн тонн (категория С2).

Принадлежащее «Росгеологии» АО «Урангео» осенью завершило полевой этап на месторождении и приступило к лабораторным исследованиям руды. «Росгеология» работает над технико-экономическим обоснованием проекта, включая проектирование обогатительного комбината.

Месторождение Гозогор расположено в западной части Тулукуевской вулкано-тектонической структуры, в двух километрах к северо-западу от Аргунского месторождения урана. Рудопроявление было обнаружено в 1980-х гг. при изучении Стрельцовского рудного поля. В 1990-х гг. «Сосновгеология» начинала поисково-оценочные работы на месторождении, но в связи с дефицитом финансирования они не были завершены. В 2023 г. Роснедра заключили с «Росгеологией» контракт на продолжение изучения Гозогора (заказчиком выступили Дальнедра, субподрядчиком – «Урангео»).

Также о намерении развивать добычу флюорита в России заявляли в ПАО «Русал». В июле текущего года в компании отмечали, что к проекту освоения месторождений Вознесенское и Пограничное в Приморском крае (Хорольский муниципальный округ) привлечен неназванный иностранный инвестор. На данных месторождениях подтверждены запасы флюорита в размере около 50 млн тонн. Залежи входят в рудную базу входящей в «Русал» Ярославской горнорудной компании (ЯГРК), которая была создана на базе Ярославского горно-обогатительного комбината (ЯГОК, добыча велась с 1960-х гг.). В 2013 г. «Русал» законсервировал ЯГОК, оценив добычу как нерентабельную, в связи с возможностью закупать более дешевое сырье в КНР.

Доля России в мировом производстве флюорита не превышает 5%, тогда как Китай является мировым лидером. В РФ основные запасы флюорита сосредоточены в Забайкальском и Приморском краях, Бурятии, также запасы присутствуют в Еврейской АО, Алтайском крае, Челябинской области и Башкортостане.

Наконец, в сентябре китайская компания Changsha Lanhu Chemical Co. Ltd на полях ВЭФ подписала с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) соглашение о реализации проекта по освоению месторождения сурьмы Жипхоша в Забайкальском крае (Могойтуйский и Шилкинский муниципальные округа). В проект предполагается вложить 2,5 млрд рублей инвестиций. Балансовые запасы месторождения (категории С1) оцениваются в 146 тыс. тонн руды, включая 5,772 тонн сурьмы. Помимо того, в Забайкалье добычу сурьмы намерено осуществлять ООО «ГРК Солонеченское»^{^[12]} на Солонеченском месторождении (Газимуро-Заводский муниципальный округ). Данное месторождение является вторым в РФ по запасам сурьмы. Начало производства на Солонеченском намечено на 2027 г., объем инвестиций оценивается в 1,7 млрд рублей.

[1] Нижнеякокитское рудное поле также включает месторождения Надежда, Трассовое, Смежное, Хвойное и ряд рудопроявлений. «Селигдар» планирует увеличить мощности по переработке руды производственного комплекса «Нижнеякокитский» на 20%, до 3,7 млн тонн в год, в результате чего выпуск должен составить около 1,7 тонны золота и 2 тонны серебра в год методом кучного выщелачивания. Нижнеякокитский производственный комплекс является наиболее крупным по объемам добычи подразделением «Селигдара» (в 2024 г. добыто 2 558 кг золота).

[2] Динамические карты кучного выщелачивания (КВ) предполагают, что руда после выщелачивания вывозится в отвал, на ее место укладывается новая. Общий объем руды, укладываемый на одну карту, составляет около 2,6 млн куб. м.

[3] Месторождение Тасеевское разрабатывалось с 1946 г., в 1994 г. добыча была прекращена.

[4] Проект «Тасеевский», включающий месторождения Тасеевское, Средне-Голготайское и пески хвостохранилища ЗИФ-1, «Мангазея» приобрела в 2024 г. у Highland Gold.

[5] Депутаты Д.Кобылкин («ЕР»), З.Байгускаров («ЕР»), Э.Аиткулова («ЕР»), Г.Арапов («Новые люди»), М.Иванов («ЕР»), А.Коган («ЕР»), Ж.Рябцева («ЕР»), В.Сысоев (ЛДПР), С.Узденов («ЕР»), В.Шувалов («ЕР»), А.Ягафаров («ЕР»).

[6] До абсолютной отметки -780 метров, отметка поверхности составляет +355 метров.

[7] Группа из 17 элементов таблицы Менделеева (скандий, иттрий, лантан и 14 лантаноидов).

[8] С.Шойгу в начале ноября совершил рабочую поездку в Красноярский край и Хакасию, в ходе которой обсуждался вопрос создания кластера по цветным, редким и редкоземельным металлам. В Хакасии совещание по вопросам переработки сырья проходило в Саяногорске.

[9] Бериллий используется для легирования сплавов, а также в аэрокосмической, ядерной и электронной промышленности благодаря его термостойкости и прозрачности для рентгеновских лучей. Мировыми лидерами в производстве бериллия являются США (около 70% рынка), Казахстан, КНР. Общее производство данного металла в мире оценивается в 300 тонн в год.

[10] После консервации Ермаковского добыча бериллия в РФ не велась, осуществлялись импортные поставки.

[11] Флюоритовые концентраты используются при обогащении редкоземельных металлов, при производстве высококачественных сплавов, а также в стекольном производстве для получения матовых линз.

[12] Конечный бенефициар – ООО «Золотой актив» (подконтрольно совладельцу ГК Merlion О.Карчеву).

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой обзор горнодобычи ДФО – осень 2025 12.09.2025 00:30

В регионах Дальнего Востока наблюдается рост производства в горнодобывающей отрасли, что обеспечено проектами в сфере добычи золота, серебра, меди, олова, железной руды и др. Недропользователи рассчитывают расширять ресурсную базу и реализовывать новые проекты. В алмазодобывающей отрасли перенесено на более поздний срок введение санкционных ограничений США в отношении российских алмазов. «АЛРОСА» тем временем избавляется от зарубежных активов и намерена увеличивать инвестиции в золотодобычу.

Большинство регионов Дальневосточного ФО демонстрируют рост в добывающей промышленности – в целом объем производства в данной отрасли по итогам января-июля 2025 г. (см. таблицу 1) в округе вырос на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года, тогда как в РФ в целом зафиксировано снижение (сокращение индекса до 97,2%). Лидерами роста за отчетный период стали Хабаровский край (рост на 55,9%), Бурятия (рост на 29,1%) и Еврейская АО (рост на 11,9%). Отрицательная динамика в добыче полезных ископаемых наблюдалась только в Камчатском крае (88,1%) и Сахалинской области (97%).

Таблица 1. Индекс промышленного производства в сфере добычи полезных ископаемых, январь-июль 2025 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	97,7
Сибирский федеральный округ	97,2
Иркутская область	100,9
Дальневосточный федеральный округ	102,7
Хабаровский край	155,9
Республика Бурятия	129,1
Еврейская авт. область	111,9
Чукотский авт. округ	108,3
Забайкальский край	106,5
Амурская область	106,1
Приморский край	105,0
Магаданская область	101,9
Республика Саха (Якутия)	101,2
Сахалинская область	97,0
Камчатский край	88,1

Значительная часть регионов Дальневосточного ФО демонстрирует рост золотодобычи

В Магаданской области в январе-июле текущего года добыто 32,65 тонн золота, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период 2024 г. В том числе на рудных месторождениях получено 25,06 тонн, а на россыпных – 7,58 тонн. Однако производство серебра на Колыме за отчетный период сократилось на 37,2%, составив 154,51 тонну.

Лидерами золотодобычи в регионе являются ПАО «Полюс» на Наталкинском месторождении, ЗРК «Павлик» на месторождении Павлик, концерн «Арбат» (месторождение Тэутэджак), «Омолонская золоторудная компания» («Полиметалл»), АО «Сусуманзолото», а также ООО «Марс», АО «Колымская россыпь», ООО «Днепр-Голд», ООО «Старт», ООО «Оротуканская россыпная компания», ООО «Новый Дебин». Известно, что на Наталкинском месторождении в первом полугодии 2025 г. произведено 297 тыс. унций аффинированного золота, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Хабаровском крае по итогам первого полугодия 2025 г. добыто 14,2 тонны золота, что почти на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Основные объемы драгметалла за отчетный период произвели ООО «Белая Гора» и АО «Многовершинное» (Highland Gold), ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Светлое» (АО «Полиметалл»), ООО «НГК Ресурс», АО «Охотская ГГК».

Тем временем в данном регионе компания с китайским участием ООО «Дяппе»^{^[1]} в августе приступила к разработке одноименного золоторудного месторождения (Ульчский район, верховья ручья Дяппе) – были получены первые 35 тыс. тонн руды. К 2026 г. инвестор рассчитывает достичь уровня переработки в 1 млн тонн руды. Проектная мощность ГОКа составляет более 3 тонн золота в год. На сегодняшний день недропользователь инвестировал в проект 3 млрд рублей. Общий объем запасов месторождения Дяппе оценивается в более чем 62 тонны золота.

Тематическое фото. Автор/источник: Ivan Boryshchak/Shutterstock

В свою очередь ПАО «Полюс» (через ООО «Удинск Золото») летом текущего года подтвердило запасы золоторудного месторождения Чульбаткан (район им. Полины Осипенко) в объеме 93,4 тонны золота. Инвестор планирует строительство горно-обогатительного комбината мощностью до 10 млн тонн руды в год. В настоящее время проводятся геологоразведочные и буровые работы, уже построены хозяйственные и бытовые объекты. Запуск предприятия предварительно намечен на 2029 г. В целом объем капитальных затрат в освоение месторождения оценивался компанией в 600-800 млн долларов.

В августе стало известно, что приоритетным инвестором в проекте строительства аффинажного завода в Хабаровском крае (Амурск) является «Полиметалл» в консорциуме с Highland Gold. «Полиметаллу» предстоит подготовить предварительное финансово-экономическое обоснование проекта. Проектная мощность завода составит 50 тонн аффинированного золота и 100 тонн аффинированного серебра в год. Капитальные затраты на строительство оцениваются в 20 млрд рублей.

В Амурске уже действует (с 2012 г.) Амурский горно-металлургический комбинат «Полиметалла», который перерабатывает концентраты из золотосодержащих упорных руд с использованием технологии автоклавного окисления. В текущем году «Полиметалл» ввел в промышленную эксплуатацию вторую линию Амурского ГМК по переработке золотосодержащих руд двойной упорности. Общая мощность переработки золотосодержащего концентрата на обеих линиях комбината составила 500 тыс. тонн в год, совокупный объем производства золота – 25-30 тонн в год. Пока основной объем добываемого на Дальнем Востоке золота направляется на переработку в другие регионы (на «Красцветмет» в Красноярске^{^[2]} и Приокский завод цветных металлов^{^[3]} в Касимове Рязанской области). Ранее на Дальнем Востоке работал Колымский аффинажный завод (КАЗ)^{^[4]} – в Магаданской области (Хасынский городской округ), но его деятельность была приостановлена в 2015 г. из-за долгов перед предприятиями – поставщиками золота.

Формирование слитка доре на второй очереди АГМК. Фото Антон Шевченко пресс-служба правительства Хабаровского края

Активы «Полиметалла» в Хабаровском крае также включают месторождения Албазино (упорные руды) и Кутын (упорные и окисленные руды). В целом на «Полиметалл» приходится порядка 40% добычи золота в Хабаровском крае. Следует отметить, что производственный комплекс ООО «Ресурсы Албазино» в сентябре текущего года был подключен к централизованному энергоснабжению. По линии электропередачи протяженностью 242 км с напряжением 110 кВ на месторождение Албазино подана мощность 48 МВт.

Недропользователи Чукотского АО в январе-июле 2025 г. добыли 13,4 тонны золота, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем добычи серебра в регионе за отчетный период составил 69,4 тонны, увеличившись на 47%.

Добычу рудного золота на Чукотке осуществляют АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы», ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь» (Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»), ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»). Известно, что предприятия Highland Gold обеспечили 8,9 тонны золота за семь месяцев текущего года. ООО ЗК «Майское» произвело 2 598 кг золота, «Рудник Каральвеем» - 945 кг драгметалла. На россыпях получено за отчетный период 1 105 кг.

Тем временем на Чукотке АО «Эльконский ГМК» (ГК «Росатом недра»), ведущее геологоразведочные работы на Совином месторождении (Иультинский район), рассчитывает осенью текущего года увеличить оценку запасов золота и серебра на нем. На 2024 г. балансовые запасы Совиного учтены по категориям С1+С2 в количестве 86,856 тонны, забалансовые - в 16,507 тонны, прогнозные ресурсы - в 20,884 тонны, балансовые запасы серебра составляют 28,5 тонны, забалансовые – 5 тонн.

В Амурской области по итогам семи месяцев 2025 г. объем добычи золота вырос на 9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 9 808 кг. Основной объем был получен предприятиями компании «Атлас Майнинг» - «Покровский рудник» (2 787 кг) и «Маломырский рудник» (2 175 кг).

Ряд новых золотодобывающих проектов планируется к реализации в Забайкальском крае. В частности, «Мангазея Майнинг» С.Янчукова намерена к 2028-29 гг. запустить горно-обогатительный комбинат на месторождении Тасеевское (Балейский муниципальный округ) проектной мощностью 2,5 млн тонн руды в год. Следует отметить, что разработка данного месторождения осуществлялась в 1948-1994 гг., но после остановки производства водоотлив в шахтах был прекращен, месторождение затоплено. «Мангазея» выкупила месторождение в прошлом году у Highland Gold Mining. Ресурсная база Тасеевского оценивается в 150 тонн золота. Согласно планам, на Тасеевском производство должно составить около 5-7 тонн золота в год.

«Мангазея Майнинг» в Забайкалье уже ведет добычу на золоторудных месторождениях Наседкино, Савкинское и Кочковское. Основной объем золота добывается компанией на Наседкино – около 2,9 тонн в 2024 г. До конца года недропользователь рассчитывает вывести ЗИФ на мощность 2,4 млн тонн руды в год, а в 2026 г. обеспечить добычу золота в 4 тонны.

ГРК «Западная» (Zapadnaya Gold Mining) в августе завершила сделку по приобретению лицензии на разведку и добычу рудного золота на месторождении Уконикское (Могочинский муниципальный округ). Его запасы составляют 24 414 кг золота (категории С1+С2). С января 2019 г. лицензия на Уконикское принадлежала ООО «Хорт-В» (ООО «Золотой актив»), которое планировало отрабатывать его подземным способом и ежегодно производить 4 тонны драгметалла.

Кроме того, китайская компания China Gold National Gold Group Co., Ltd летом текущего года заявила о планах приступить в ближайшее время к освоению Ключевского золоторудного месторождения (Могочинский муниципальный округ). Проектирование инфраструктуры на месторождении планируется завершить в третьем квартале 2025 г. Лицензия на разведку и добычу золота на Ключевском с мая 2003 г. принадлежит компании АО «Рудник Западная - Ключи». В 2016 г. China Gold приобрела 70% в проекте освоения месторождения, оценив объем необходимых инвестиций в сумму около 420 млн долларов. Тогда инвестор планировал запустить производство мощностью 6,5 тонны золота в год в 2019 г., но о дальнейших работах не сообщалось. По состоянию на 2014 г. запасы золота месторождения (категории А+В+С1) оценивались в 48,6 тонн.

Еще одна компания с китайским капиталом ООО «Голд Плюс» намерена к 2030 г. приступить к добыче на Карийском золоторудном месторождении (Сретенский муниципальный округ). В ближайшее время инвестор рассчитывает провести доразведку месторождения, подтвердить запасы и определить способ переработки. «Голд Плюс» получила право на разработку месторождения по итогам аукциона, прошедшего в июне текущего года, предложив 2,4 млрд рублей (стартовая цена составляла 269,7 млн рублей).

Кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии. Автор/источник фото: GreSiStudio/Shutterstock

В сфере алмазодобычи отложено действие части санкций в отношении российских алмазов. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) на год (до 1 сентября 2026 г.) продлило разрешение на импорт алмазов российского происхождения, вывезенных из РФ до начала действия американских санкций. Основной целью отсрочки является легализация запасов (алмазов, вывезенных из России до контрольных дат и прошедших огранку за пределами страны), а также снижение рисков дефицита. Разрешение действует на поставки алмазов весом от 1 карата и больше, при условии, если они не экспортировались или реэкспортировались из РФ после 1 марта 2024 г. Поставки алмазов весом от 0,5 карата разрешены, если они были вывезены из РФ до 1 сентября 2025 г. По итогам прошлого года экспорт алмазов из РФ снизился на 6,27%, составив 30,37 млн карат, при этом стоимость поставок сократилась на 28,6%, до 2,62 млрд долларов.

Тем не менее в первом полугодии текущего года чистая прибыль «АЛРОСА» увеличилась на 11% относительно аналогичного периода 2024 г., до 40,6 млрд рублей. Однако при этом выручка «АЛРОСА» в январе-июне снизилась на 25%, составив 134,3 млрд рублей. Прибыль от продаж компании за отчетный период сократилась более чем в два раза, составив 19,206 млрд рублей. Положительный финансовый результат компании обусловлен только получением прочих доходов в размере 53,078 млрд рублей, на что повлияла продажа доли в ангольской компании «Катока»^{^[5]}.

Между тем «АЛРОСА» намерена инвестировать в развитие направления золотодобычи. В компании сообщили о планах в ближайшие годы направить на геологоразведочные работы в Магаданской области 8,3 млрд рублей в рамках проекта по разработке Дегдеканского рудного поля^{^[6]} (Тенькинский муниципальный округ). Дегдекан является первым проектом «АЛРОСА», полностью ориентированным на добычу золота. Его запасы оцениваются в 100 тонн золота, включая 38,3 тонны балансовых (по категории С1+С2). Добычу на рудном поле планируется начать в 2029 г., а выход на проектную мощность в 3,3 тонны золота запланирован на 2030 г. К 2035 г. «АЛРОСА» рассчитывает нарастить ежегодную добычу золота до 10 тонн. На сегодняшний день «Алмазы Анабара» осуществляют добычу золота только попутно при добыче алмазов на россыпях (около 200 кг россыпного драгметалла в год).

Добыча железной руды

Тем временем в Еврейской АО наблюдается рост производства железной руды. По итогам января-июля текущего года погрузка железной руды на железную дорогу в регионе составила 1,7 млн тонн, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. ООО «Кимкано-Сутарский ГОК» (IRC Ltd) рассчитывает инвестировать 10 млрд рублей в модернизацию своего комбината в области. Производительность ГОКа таким образом предполагается увеличить до конца текущего года на 43,75% до 4,6 млн тонн железорудного концентрата в год. Компания намерена также сформировать собственный парк горнотранспортного оборудования и оборудования для буровзрывных работ, поскольку в настоящее время горные работы на участке ведутся сторонними подрядчиками. Компания рассматривает возможность расширения Кимкано-Сутарского ГОКа до производства 6,3 млн тонн 65%-ного железорудного концентрата в год после введения второй очереди комбината.

Также недропользователь намерен начать освоение Гаринского железорудного месторождения (ООО «Гаринский ГМК») в Амурской области с переработкой руды на базе Кимкано-Сутарского ГОКа. Рассматриваются два варианта освоения Гаринского месторождения. Первый предполагает разработку крупномасштабного открытого карьера производительностью 4,6 млн тонн руды в год со сроком эксплуатации более 20 лет, что требует строительства железной дороги для отправки руды на Кимкано-Сутарский ГОК. Второй вариант без обогащения не требует строительства железнодорожных путей – он предполагает строительство карьера с запасами 26,2 млн тонн с содержанием железа 47%. Данный вариант позволит производить 1,9 млн тонн руды в год.

По итогам 2024 г. IRC произвела на Кимкано-Сутарском ГОКе 2,378 млн тонн железорудного концентрата, что на 3,6% меньше, чем в 2023 г. Причиной сокращения стало истощение запасов руды на участке Кимкан. В результате обогатительная фабрика была загружена в среднем только на 75% своей мощности. Во второй половине прошлого года компания приступила к эксплуатации рудника Сутара. Во второй половине 2024 г. на Сутаре было добыто 3,676 млн тонн железной руды (38% общего объема).

[1] Хабаровск, владельцы (через ООО «Седона») – В.Бурмистров (76%), китайское ООО «Инвестиционная компания с ограниченной ответственностью по горному делу провинции Хэйлунцзян Чжун Кунь Минь Тун» (24%).

[2] Принадлежит Красноярскому краю.

[3] Принадлежит Росимуществу.

[4] Основными акционерами являлись комитет по управлению имуществом Магаданской области (64%), а также ООО «Старт 2С» (16%), РОСТБанк (19%), ЗАО «Колымская золотосеребряная компания» (1%).

[5] Вознаграждение за эту сделку составило 15,942 млрд рублей.

[6] Летом прошлого года «АЛРОСА» через дочернее предприятие «Алмазы Анабара» приобрела у ПАО «Полюс» 100% долей ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие» (МГРП), которому принадлежит лицензия на Дегдеканское рудное поле в Магаданской области.

Читать полностью

Экономика

Россыпное золото: вызовы и резервы отрасли 19.08.2025 00:30

Россыпь уходит, но не исчезает

Изображение: Роснедра

Данные: Роснедра. * - предварительные данные

Инфографика: Роснедра

Оксюморон техногенных месторождений

Тематическое фото. автор/источник: LETOPISEC/Shutterstock

Оглашая весь список

Региональная перспектива: взгляд из Хабаровска

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор горнодобычи Дальнего Востока — лето 2025 01.08.2025 00:30

В нескольких регионах Дальнего Востока продолжается рост золотодобычи. Недропользователи реализуют новые проекты в целях расширения ресурсной базы и увеличивают производственные мощности. При этом рост золотодобычи в ДФО не является повсеместным, ряд субъектов демонстрирует снижение выпуска драгметаллов. Рассматриваются перспективы увлечения добычи цветных металлов. Крупнейшее из разведенных месторождений редкоземельных металлов в стране перешло новому владельцу, однако перспективы его освоения остаются неопределенными.

Промежуточные итоги добычи золота

В России по итогам первого полугодия 2025 г. производство золота выросло на 5,5% относительно аналогичного периода 2024 г. Рост зафиксирован в ряде дальневосточных регионов, занимающих существенную долю российской золотодобычи.

Так, в Магаданской области в январе-июне 2025 г. объем золотодобычи достиг 23,97 тонн, увеличившись на 12,4% относительно аналогичного периода прошлого года. Недропользователи произвели 16,79 тонн рудного драгметалла и 4,18 тонн россыпного. В Чукотском АО в первом полугодии 2025 г. произведено 11,3 тонны золота, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем золотодобычи в регионе обеспечили предприятия Highland Gold (7,8 тонны или 72% от всей добычи золота в округе). «Рудник Каральвеем» произвел 777,2 кг драгметалла. Результат ЗК «Майское» составил 2 255,4 кг золота. Кроме того, на Чукотке на 47% выросло производство серебра, до 58,3 тонны, тогда как в Магаданской области это производство сильно упало – на 40%, до 130,9 тонн.

Вместе с тем в некоторых регионах ДФО в первом полугодии зафиксирован спад добычи драгметалла. В частности, в Амурской области за первое полугодие 2025 г. производство золота снизилось на 2,3% относительно аналогичного периода 2024 г., до 7 571 кг. В добыче рудного золота за отчетный период был достигнут небольшой рост, на 0,3% (до 5 868 кг), но на россыпях производство снизилось на 15%, до 1 703 кг. Более 60% от всей добычи золота в регионе обеспечивают четыре предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» - ООО «Маломырский рудник» (1 838 кг золота), АО «Покровский рудник» (2 355 кг), ООО «Албынский рудник» (91,5 кг), ООО «ТЭМИ» (554 кг). Еще один крупный недропользователь Приамурья, АО «Прииск Соловьёвский», произвел 1 236,8 кг.

Тематическое фото. источник: Полиметалл

В Камчатском крае производство золота в первом полугодии еще более существенно снизилось - на 8,8% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 4 945 кг. Добычу рудного драгметалла вели АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «СиГМА», АО «Камчатское золото», а россыпного - ООО «Камчатнедра» и ООО «Дальстрой». Производство серебра на Камчатке, напротив, увеличилось – на 5,9%, до 9,5 тонн. Добыча серебра ведется в крае компаниями АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «СиГМА», АО «Камчатское золото».

Следует отметить, что Highland Gold В.Свиблова в июне стала владельцем компании «Гейзер Голд», которой принадлежат лицензии на геологическое изучение участков серебра и золота в Усть-Камчатском районе. В 2022 г. данная компания получила лицензии на поисковые работы в пределах участков Кларин и Нимаевский (относятся к Охотско-Чукотскому золотоносному поясу). По обоим участкам «Гейзер Голд» представил проекты поисково-оценочных работ на рудное золото и серебро на 2023-29 гг. Участки находятся на ранней стадии поисково-оценочных работ.

В Якутии в 2025 г. намерены достичь результата золотодобычи в 60 тонн золота, что на 9% больше, чем по итогам 2024 г. В конце июля в республике был запущен крупный производственный актив ПАО «Селигдар» - золотоизвлекательная фабрика на месторождении Хвойное (Алданский район). Ее производственная мощность составляет 2,5 тонн золота в год. На полную мощность переработки (до 3 млн тонн руды в год) предприятие планируется вывести к 2026 г. В текущем году на месторождении предполагается добыть порядка 250 кг драгметалла, в 2026 г. – около 1 тонны. Балансовые запасы золота Хвойного оцениваются в 16,8 тонн. Объем инвестиций в строительство ЗИФ составил 15 млрд рублей. Хвойное является значимым месторождением для развития ресурсной базы «Селигдара» в Якутии – в рамках Нижнеякокитского рудного поля.

Новые проекты золотодобычи

Также «Селигдар» рассчитывает в третьем квартале 2027 г. запустить в отработку новое золоторудное месторождение Гладкое в пределах Самолазовского комплекса в Алданском районе. По месторождению утверждены балансовые запасы в размере 1,7 тонны золота и 15,5 тонны серебра. Забалансовые запасы оцениваются в 2,5 тонны золота и 21,8 тонны серебра.

Кроме того, компания Nordgold (ООО «Нерюнгри-Металлик») в июне завершила первый этап проектирования перерабатывающего комплекса на месторождении Роман в Олёкминском районе. Мощность переработки комплекса должна составить 9 млн тонн руды в год, мощность производства – порядка 3 тонн золота в год. В рамках проекта предполагается создать объекты рудоподготовки, кучного выщелачивания, золотоизвлекательную фабрику. После запуска золотоизвлекательной фабрики золото будет поступать для дальнейшей переработки на фабрику ГОКа «Гросс».

Кластер Гросс. фото: Nordgold

Месторождение Роман находится в 13 км от действующих рудников компании - «Гросс» и «Таборный», его балансовые запасы оцениваются в 49 тонн золота. В рамках кластера наиболее производительным является рудник «Гросс» (более 250 тыс. унций или свыше 7 тонн золота в год), на руднике «Таборный» годовое производство превышает 90 тыс. унций (более 2,5 тонн). При этом на «Гроссе» в последние годы фиксируется снижение производства, в связи с чем с помощью Таборного и Романа недропользователь рассчитывает поддержать выпуск драгметалла в рамках кластера. В целом запасы кластера «Гросс» оцениваются в более чем 400 тонн золота.

Что касается добычи олова, то в Хабаровском крае ПАО «Русолово» (входит в ПАО «Селигдар») по итогам первого полугодия 2025 г. увеличило добычу на 41% относительно аналогичного периода прошлого года, до 1 721 тонн олова в концентрате. Также «Русолово» нарастило на 29% выпуск меди в концентрате, до 1 299 тонн. Выпуск вольфрама в концентрате у этой компании увеличился на 149% относительно аналогичного периода прошлого года, до 64 тонны. «Русолово» в Хабаровском крае ведет добычу на месторождениях Фестивальное, Перевальное (Солнечный район) и Правоурмийское (Верхнебуреинский район).

Между тем в Забайкальском крае летом с.г. планируется возобновить работу Новоорловского горно-обогатительного комбината, осваивающего Спокойнинское и Орловское месторождения вольфрамовых руд (Агинский район, Агинский Бурятский округ). К сентябрю текущего года на заводе планируется выпускать 100 тонн концентрата в месяц. Фабрика рассчитана на переработку 600 тыс. тонн руды в год. Следует отметить, что изначально запуск ГОКа был намечен на конец июля, однако в назначенный срок он не состоялся. На объекте ведутся вскрышные работы, руководство предприятия сообщает о продолжающихся подготовительных работах на комбинате и наборе штата сотрудников.

В прошлом данный актив являлся проблемным. ЗАО «Новоорловский ГОК» было образовано в 2002 г., и разрабатывало открытое в 1939 г. Спокойнинское месторождение вольфрама (годовой выпуск достигал 1 260 тонн вольфрамового концентрата)^{^[1]}. ГОК являлся градообразующим предприятием поселка Новоорловск. Бенефициаром компании до признания ее банкротом выступал бывший депутат Госдумы от «Единой России» В.Варшавский (впоследствии осужден за мошенничество в связи с другими подконтрольными ему активами). Продукция предприятия экспортировалась в Японию. В 2012-13 гг. был оформлен кредит почти на 18 млн долларов для приобретения нового оборудования, в 2015 г. сумма долга достигла 408 млн рублей. Изначально кредитором предприятия был Промсвязьбанк, в 2018 г. он уступил права Автовазбанку, который в марте 2019 г. был поглощен банком «Траст», оказавшимся таким образом держателем кредитных договоров с ГОКом. В июле 2019 г. «Траст» подал в Арбитражный суд Забайкальского края иск о признании Новоорловского ГОКа несостоятельным. Предприятие не уплатило порядка 150,225 млн рублей, в том числе 1,798 млн рублей процентов по кредиту. В феврале 2020 г. Арбитражный суд Забайкальского края ввел наблюдение в отношении ГОКа, предприятие было признано банкротом.

На базе ЗАО «Новоорловский ГОК» летом 2022 г. по решению собрания кредиторов было создано АО «Новоорловский ГОК», которому передано 1,9 тыс. объектов (зданий, техники, оборудования), 1,5 тонны вольфрамового концентрата, права аренды земельных участков, а также лицензии ЗАО «Новоорловский ГОК» на право пользования недрами. Предприятие перешло новому владельцу в ходе торгов в июле 2023 г. – ООО «Спецсплав-Сервис», которое заплатило 175 млн рублей (стартовая цена – 1,03 млрд рублей).

Редкоземельные металлы

В сфере развития добычи редкоземельных металлов «Роснефть» в мае стала владельцем проекта освоения Томторского месторождения редкоземельных металлов в Якутии (Оленёкский район). Компания получила 100% акций оператора проекта ООО «Восток Инжиниринг», который ранее принадлежал ООО «ТриАркМайнинг» (управлялось менеджментом группы ИСТ, в частности В.Ресиным). «Восток Инжиниринг» владеет лицензией на разработку участка Буранный Томторского месторождения. При этом стоимость важной сделки не раскрывалась.

«Роснефть» ранее проявляла интерес к активу. Глава компании И.Сечин в 2024 г. предлагал передать ССК «Звезда» в Приморском крае «Объединённой судостроительной корпорации» по себестоимости строительства верфи (250 млрд рублей) и направить полученные средства на освоение Томтора. В итоге данное предложение не было реализовано, однако «Роснефть» все же получила контроль над активом. Общие прогнозные ресурсы Томтора оцениваются в 154 млн тонн руды.

Компания «ТриАрк Майнинг» выиграла аукцион на право пользования участком недр в 2014 г., тогда она была совместным предприятием группы ИСТ и госкорпорации «Ростех», но последняя вышла из проекта в 2019 г. В 2021 г. 9,1% акций «ТриАрк Майнинг» за 20 млн долларов США приобрел Polymetal, который оставил проект летом 2024 г.^{^[2]}

На 99,95% чистый ниобий. автор/источник фото: Bjoern Wylezich/Shutterstock

Томторское месторождение является одним из наиболее крупных в мире по запасам редкоземельных металлов (РЗМ). Первичная оценка запасов участка Буранный (рассматривается как наиболее перспективный для освоения) составляет 11,4 млн тонн руды с содержанием 0,7 млн тонн оксида ниобия и 1,7 млн тонн редкоземельных оксидов (тербия, иттрия, скандия). Прежний собственник намеревался начать добычу в 2022 г. К 2024 г. оператор проекта рассчитывал построить гидрометаллургический комбинат в городе Краснокаменске Забайкальского края. Перерабатывающая мощность Краснокаменского ГМК должна была составить 160 тыс. тонн руды в год. На комбинате предполагалось производить оксид ниобия и концентрат карбонатов редкоземельных металлов, затем поставлять их на сторонние заводы для дальнейшей переработки.

Проект не получил дальнейшего развития, в связи с чем в ноябре 2024 г. президент В.Путин на встрече с первым вице-премьером Д.Мантуровым заявлял о необходимости решить вопрос с освоением месторождения. В 2019 г. группа ИСТ оценивала общий объем инвестиций в проект в 53 млрд рублей. На сегодняшний день эксперты отрасли оценивают необходимую сумму в 150-200 млрд рублей.

Проблемой Томтора является необходимость поиска технологий, поскольку в России на сегодняшний день отсутствуют технологии разделения редкоземельных металлов, а также производства, требующие большого объема редкоземельных металлов. Очевидно, что проект будет в первую очередь ориентирован на экспорт, но его перспективы пока под вопросом. На мировом рынке редкоземельных металлов лидером в настоящее время является Китай. На него приходится около 60% добычи и более 90% всего мирового производства редкоземельных металлов. Собственные запасы КНР составляют около 44 млн тонн (около 40% мировых запасов). Россия импортирует до 90% редкоземельных металлов.

Кроме того, большой трудностью является географическое расположение Томтора – месторождение находится на севере Якутии, удалено на расстояние около 400 км от судоходных путей – от моря Лаптевых, от реки Лена. Какая-либо инфраструктура на объекте пока отсутствует.

[1] В 2016 г. были достигнуты рекордные для предприятия 1680 тонн.

[2] В процессе продажи российского бизнеса.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор горнодобычи ДФО — весна 2025 10.05.2025 10:00

В ряде дальневосточных регионов наблюдается увеличение объемов добычи золота на фоне роста мировых цен на драгметалл. Дальнейший рост производства связан с реализацией ряда отраслевых проектов по разработке золоторудных и полиметаллических месторождений. В проекты по добыче золота также намерена инвестировать алмазодобывающая компания «АЛРОСА», консервирующая ряд менее рентабельных алмазных активов в период кризиса отрасли. Также на Дальнем Востоке предполагается реализовать несколько проектов в сфере добычи редких металлов.

Добыча золота

На фоне роста мировых цен на золото (более чем на 26% с начала года по состоянию на конец апреля, до более чем 3 400 долларов США за унцию) в России отмечается увеличение объемов производства драгметалла – по итогам первого квартала 2021 г. рост составил 5,3% относительно аналогичного периода 2024 г.^{^[1]}

В части дальневосточных регионов подведены итоги добычи золота в первом квартале 2025 г. Недропользователи Магаданской области в январе-марте 2025 г. произвели 9,9 тонн золота, на 27% увеличив результат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добычу рудного драгметалла осуществляли «Полюс Магадан», «Павлик», «Серебро Магадана» («Полиметалл»), «Сусуманзолото», «Арбат». В апреле ООО «Дражник» («Сусуманзолото») добыло в регионе первые в текущем старательском сезоне 5,1 кг россыпного золота на участках в долине реки Берелех.

В Якутии объем добычи золота в первом квартале 2025 г. составил 12 тонн, увеличившись на 26% относительно аналогичного периода 2024 г. Добычу золота в республике ведут компании «Нордголд» (кластер «Гросс»), «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), «ЮВГК» (Нежданинское месторождение), ПАО «Селигдар», ПАО «Высочайший» и группа «Поиск Золото».

Недропользователи Амурской области увеличили золотодобычу после падения, фиксируемого в течение предыдущих отчетных периодов. В январе-марте текущего года было произведено 2,8 тонн золота, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Основной объем добычи обеспечили предприятия группы компаний «Атлас Майнинг». Так, на Покровском руднике выпущено 1 181 кг драгметалла, что почти в четыре раза больше, чем в первом квартале 2024 г. На Маломырском, Албынском и Эльгинском рудниках в совокупности производство составило 1 127 кг золота. Кроме того, в регионе ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) и АО «Прииск Соловьёвский» добыли совокупно 490 кг золота.

В Камчатском крае за первый квартал 2025 г. произведено 1 884 кг золота, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 г. Добычу вели АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold) и АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив»). По данным краевого Минприроды, ТСГ «Асача» за первый квартал года сократила производственный результат на 52%, «Аметистовое» - на 4%, а «Камчатское Золото» - на 28,5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Производство серебра на Камчатке в январе-марте, напротив, увеличилось – на 12,7% относительно аналогичного периода 2024 г., составив 3,579 тонн, благодаря добыче компаний «Аметистовое» и «СиГМА».

В регионах планируется реализация новых проектов по разработке золоторудных и полиметаллических месторождений. В апреле инвесторы объявили о начале активного этапа строительства Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском АО (Билибинский район). Известно, что госкорпорация «ВЭБ.РФ» совместно с коммерческими банками направит 1 трлн рублей на строительство ГОКа. На сегодняшний день уже построены первая очередь вахтового поселка на 1,2 тыс. человек, взлетно-посадочная площадка, внутриплощадочные дороги и транспортный центр в городе Билибино, продолжается создание внешних объектов инфраструктуры, включая автодороги, порт, линии электропередачи протяженностью более 400 км до месторождения. Промышленная эксплуатация ГОКа проектной мощностью около 70 млн тонн медной руды в год должна начаться в 2029 г.

«Полиметалл» в апреле ввел в промышленную эксплуатацию вторую линию Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК-2) в Хабаровском крае. Общий объем производства АГМК благодаря запуску второй линии увеличивается в два раза – до 25-30 тонн золота в год. АГМК-2 рассчитан на переработку золотосодержащих концентратов любой сложности, в том числе дважды упорных руд. Так, АГМК-2 будет перерабатывать концентрат с месторождений Нежданинское (Якутия), Майское (Чукотский АО) и Ведуга (Красноярский край). Общий объем инвестиций в проект АГМК-2 составляет более 60 млрд рублей. АГМК пока остается единственным в РФ комплексом переработки упорных золотосульфидных концентратов методом автоклавного окисления.

Также в Хабаровском крае Highland Gold В.Свиблова в 2027 г. рассчитывает начать работы на месторождении Благодатное, которое расположено вблизи основного актива компании в Хабаровском крае – месторождения Белая Гора (Николаевский район). Минеральные ресурсы Благодатного оцениваются в 777 тыс. унций золота.

Между тем в марте «Россети» начали строительство подстанции 220 кВ «Полиметалл» для электроснабжения золоторудного месторождения Албазино (ООО «Ресурсы Албазино», АО «Полиметалл») в районе им. Полины Осипенко в Хабаровском крае. Стоимость работ оценивается в 3,7 млрд рублей. Прежде рудники открытых и подземных горных работ, обогатительную фабрику обеспечивали электроэнергией дизельные генераторы.

В Камчатском крае «Быстринская горная компания» намерена в 2026 г. запустить горно-обогатительный комбинат на золоторудном месторождении Кумроч (Усть-Камчатский район) и вывести его на проектную мощность в течение последующих двух лет. Мощность предприятия должна составить 4 тонны золота в год. Компания ведет проектные и строительные работы по созданию инфраструктуры, геологоразведочные исследования на месторождении.

В Якутии компания ООО «Янзолото» (группа «РИК») рассчитывает осенью 2026 г. начать горные работы на участке «Ручей Средний Оночалах» (Усть-Майский район). В декабре прошлого года компания стала владельцем трех лицензий на освоение месторождений Оночалахское (рудное золото), Уот-Юрях (россыпное) и Средний Оночалах (россыпное). В текущем году должны начаться подготовительные работы, в том числе предстоит оценить состояние окружающей среды, провести топографическую съемку и геологоразведочные работы, а также приступить к строительству вахтового поселка.

При этом холдинг «Селигдар» (подконтролен совладельцам группы «Русские фонды» К.Бейриту и С.Васильеву) в апреле отказался от развития месторождения рудного золота на участке Школьный в республике (Алданский район), объяснив решение отсутствием экономической целесообразности его разработки. Владеющее лицензией на геологическое изучение участка ООО «Двадцать третья концессионная компания» будет ликвидировано. «Селигдар» приобрел 51% данной компании в 2021 г., планируя таким образом расширить ресурсную базу вблизи действующего в том же районе ГРК «Рябиновый».

Следует отметить, что по количеству инвестиционных проектов в сфере золотодобычи^{^[2]} в стране лидером по итогам 2024 г. стала Якутия. На долю республики приходится 10,6% всех инициатив в данном секторе промышленности. Далее следуют Магаданская область (9,7%), Красноярский край (9,2%), Хабаровский край (8,7%) и Забайкальский край (7,6%).

Алмазы и редкоземельные металлы

В сфере алмазодобычи АК «АЛРОСА» в марте приступила к проектированию подземного рудника «Юбилейный» Айхальского ГОКа в Якутии (Мирнинский район) в рамках первого этапа инвестиционного проекта перехода на подземную добычу на активе. К горным работам компания намерена приступить к 2032 г. Объемы производства на новом руднике должны составить 2,3 млн карат и 1,8 млн тонн руды.

На пике добычи в 2013-18 гг. «Юбилейная» обеспечивала четверть всей добычи «АЛРОСА», но к 2021 г. общий вклад актива в производство компании сократился до 16%. На сегодняшний день отработка трубки «Юбилейная» ведется открытым способом. Производительность карьера составляет 5,2 млн тонн руды в год. Открытые работы на карьере «Юбилейный» предполагается вести до 2034 г. Балансовые запасы для открытой и подземной отработки учитываются в количестве 105,89 млн карат алмазов (категории А+В+С1), 11,81 млн карат алмазов (категория С2). Забалансовые запасы составляют 28,45 млн карат.

Следует отметить, что Минприроды РФ по итогам геологоразведочных работ 2025 г. ожидает прироста прогнозных ресурсов алмазов в России в размере более 157 млн карат. В 2024 г. в рамках федерального проекта «Геология – возрождение легенды» начались работы на Менда-Барылайском и Линденском участках в Якутии, а в текущем году – еще на двух участках, Восточно-Оленекском и Келимярском. В Якутии сосредоточено более 80% запасов природных алмазов в РФ. Производственный план «АЛРОСА» на 2025 г. составляет 29 млн карат (по итогам 2024 г. добыто 33 млн карат).

В руководстве компании сообщили об ожиданиях восстановления рынка алмазов не ранее 2027 г. Напомним, что в связи с этим «АЛРОСА» с 1 апреля приступила к временной консервации добычи на россыпных месторождениях алмазов в долине реки Анабар – Хара-Мас и Очуос (входят в «Алмазы Анабара»). С 15 июня также планируется завершить работы по добыче алмазов на карьерах «Заполярный» и «Магнитный» Верхне-Мунского месторождения. План по совокупной добыче на всех консервируемых объектах на 2025 г. составлял менее 1 млн карат (3% от общего объема производства). В компании отмечают, что временная приостановка проводится в режиме горячей консервации и предполагает поддержку инфраструктуры объектов для сохранения оперативного ввода в строй после восстановления мирового алмазного рынка.

При этом АО «Алмазы Анабара» инвестирует в добычу золота. В текущем году компания ведет геологоразведочные работы в пределах Дегдеканского месторождения в Магаданской области. На месторождении планируется построить золотоизвлекательную фабрику производительностью до 5 тонн золота в год. Старт добычи запланирован на 2028 г., запуск фабрики в эксплуатацию намечен на 2030 г. Разведанные запасы оцениваются в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы (С1+С2) – 38 тонн.

Что касается развития добычи редких металлов, то инвесторы в ближайшие годы рассчитывают приступить к реализации нескольких проектов. На текущий год намечен запуск разработки Ермаковского месторождения флюорит-бериллиевых руд в Бурятии (Кижингинский район) компании ООО «Ермаковское»^{^[3]} В.Свиблова. Объем инвестиций в проведение научных и проектных работ, создание объектов горно-обогатительного комбината и энергетической инфраструктуры оценивается в 6,4 млрд рублей. Начало добычи намечено на 2027 г. Балансовые запасы месторождения оцениваются в 1,4 млн тонн руды с содержанием 0,8% бериллия и 19% флюорита (категории С1+С2). На сегодняшний день крупнейшими поставщиками бериллия на мировой рынок являются КНР, США и Казахстан. Ермаковское месторождение прежде уже разрабатывалось – с 1979 г. в течение десяти лет работы на нем вел Забайкальский горно-обогатительный комбинат, но с 1989 г. месторождение законсервировано.

Между тем в Сахалинской области ООО «Институт вулканологии» все же рассчитывает реализовать проект «Русский рений» на острове Итуруп (вулкан Кудрявый), начав добычу рения^{^[4]} до 2027 г. Запасы данного месторождения оцениваются в 36,7 тонн. Инвесторы ведут работы по созданию опытно-промышленной установки. В перспективе предполагается выпускать концентрат на Итурупе, а затем перерабатывать его на материке (предположительно, при участии завода «Красцветмет»). Еще в марте текущего года инвестор сообщал о возможном закрытии проекта из-за отсутствия поддержки со стороны Минпромторга РФ в части проведения НИОКР. Тогда же правительство Сахалинской области предлагало исключить финансирование проекта из внебюджетных источников на 950 млн рублей в 2025 г.

В России рений относится к группе дефицитных металлов. При этом на сегодняшний день вулкан Кудрявый является единственным в мире промышленным месторождением рения - он содержится в фумарольных вулканических газах (высокотемпературные газовые выбросы) вулкана. Таким образом, месторождение является возобновляемым. Проблемами для развития проекта являются отсутствие инфраструктуры, а также технические сложности из-за выбросов сернистых соединений и высокой температуры на территории месторождения.

[1] Абсолютных значений по выпуску драгметалла в стране не приводится.

[2] По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», анализировавшей инвестиционную активность в отрасли в 2024 г.

[3] Структуры В.Свиблова приобрели компанию в марте 2024 г., выкупив ее у Foxra Holdings LTD и Rebra Investments LTD, подконтрольных ГК «Метрополь» М.Слипенчука.

[4] Редкий металл, обладает свойством сохранять свои размеры при нагревании, востребован в различных отраслях промышленности, включая авиастроение, энергетику и химическую промышленность. Источником рения в основном (80%) являются молибденовые и медно-молибденовые руды порфировых месторождений, из них рений извлекают исключительно как попутный компонент (содержание - 0,01 до 1,0 г/т). Такие производства сосредоточены в Чили, Казахстане, Польше, Германии.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: отраслевой аналитический обзор горнодобычи ДФО — весна 2025 28.03.2025 00:30

В ряде дальневосточных регионов наблюдается рост объемов добычи и золота и планируется реализация новых проектов в данной сфере. Увеличению инвестиций в отрасль способствует благоприятная рыночная конъюнктура. Кроме того, отмечается рост производства на проектах по производству медного концентрата. Спад показателей фиксируется в производстве олова.

Добыча золота и серебра — итоги2024 года

В начале текущего года стали известны итоги добычи золота за 2024 г. в ряде регионов – рост производства драгметалла в минувшем году наблюдался в Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае и Камчатском крае.

В Якутии по итогам 2024 г. объем золотодобычи относительно 2023 г. вырос на 6%, до 55 тонн. Регион стал российским лидером по объемам производства золота (в целом в стране за минувший год, по экспертным оценкам, было произведено около 330 тонн золота^{^[1]}). Около 45 тонн добытого в республике драгметалла составило рудное золото. Лидерами по его добыче стали компании Nordgold (кластер Гросс), «Полюс Алдан» (месторождение Куранах), «Южно-Верхоянская горнодобывающая компания» (ЮВГК, «Полиметалл», Нежданинское месторождение), предприятия группы «Селигдар» (Нижнеякокитское рудное поле, месторождение Рябиновое) и компании «Высочайший» (кластер Большой Куранах). На россыпях было добыто 9,9 тонн золота. Самым крупным производителем россыпного драгметалла является группа компаний «Поиск Золото».

Холдинг «Селигдар» рассчитывает на прирост запасов по месторождениям Нижнеякокитского рудного поля^{^[2]} в размере 23,3 тонны золота. Данные месторождения относятся к производственному комплексу «Нижнеякокитский» (текущие запасы золота – 32,8 тонны). В частности, по месторождениям Смежное-1 и Надежда ожидается прирост в размере 1 940 кг золота, по месторождению Хвойное – 16 тонн, по флангам месторождений Трассовое, Смежное и Надежда – 5 400 кг золота.

Также «Селигдар» намерен в текущем году завершить строительство и ввести в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику на месторождении Хвойное (Алданский район, ГРК «Нижнеякокитский»). Строительство там велось с 2023 г. Мощность переработки фабрики должна составить 3 млн тонн руды в год, планируемая производительность – 2,5 тонны золота в год. Объем капитальных затрат оценивается в 15 млрд рублей. Балансовые запасы Хвойного учтены в количестве 16 810 кг золота (С1+С2).

Между тем Nordgold рассчитывает к началу 2026 г. начать пусконаладочные работы на горно-обогатительном комбинате на Токкинском месторождении в Олёкминском районе. В дальнейшем в работу предполагается вовлечь запасы открытого ранее месторождения Роман, находящегося на стадии лицензирования и подготовки проектной документации.

Месторождения Токкинское и Роман планируется осваивать в рамках кластера Гросс (ООО «Нерюнгри-Металлик»), в который входят действующие рудники Гросс и Таборный. Производственная мощность рудника Гросс превышает 15 тонн золота в год. Суммарные запасы и ресурсы золота по месторождениям кластера составляют более 400 тонн. На Токкинском месторождении предполагается добывать около 3 тонн золота в год. Его запасы составляют 24 тонны золота (С1+С2).

Недропользователи Магаданской области в 2024 г. произвели 54,1 тонн золота, что на 12% больше, чем за 2023 г. Наиболее крупными предприятиями по добыче драгметалла в регионе являются «Полюс Магадан», «Павлик» (на них пришлось 12,8 тонн), «Полиметалл» (8,1 тонна), «Сусуманзолото» (5,5 тонн) и «Арбат» (3,1 тонн).

При этом добыча серебра на Колыме по итогам прошлого года снизилась на 20% относительно 2023 г., составив 527 тонн. Основным производителем в регионе является АО «Серебро Магадана» («Полиметалл», рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное»). На результаты могло повлиять завершение работ на месторождении Приморское. Также добычу серебра в регионе осуществляют ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

В Хабаровском крае по итогам 2024 г. достигнут рекордный показатель в истории добычи золота в регионе - 28,1 тонн (в 2023 г. результат составил 27,9 тонн). Рудное золото в регионе добывают ООО «Белая Гора» и АО «Многовершинное» (Highland Gold), ООО «Ресурсы Албазино» и ООО «Светлое» (АО «Полиметалл»), ООО «НГК Ресурс», АО «Охотская ГГК». На россыпях в регионе было обеспечено 3,62 тонны драгметалла, более всего добыли компании «Арсзолото», «Амгунь», «Артель старателей «Прибрежная», «ДВ Ресурсы», «Восток», «Золото Керби», «Заря» и «Ниман».

Тематическое фото. источник: Полиметалл

Стоит отметить, что ПАО «Полюс» в регионе в текущем году планирует инвестировать 8,1 млрд рублей в реализацию проекта освоения месторождения Чульбаткан^{^[3]} (район им. Полины Осипенко, ООО «Удинск Золото»). Запасы Чульбаткана составляют 32,8 тонн золота. Недропользователь осуществляет подготовку технико-экономического обоснования проекта – планируется принять инвестиционное решение по строительству комбината, мощность которого может составить около 10 млн тонн руды в год. Запуск комбината намечен на 2029 г. Предварительные капитальные затраты оцениваются в 600-800 млн долларов.

В Камчатском крае по итогам 2024 г. объем производства золота составил 11 128 кг золота, увеличившись на 14,7% относительно 2023 г. Из них 11 058 кг составила добыча рудного драгметалла, которую осуществляли АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold) и АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив»). Компания «СиГМА» увеличила результат на 45,8%, «Камчатское Золото» - на 32,2%, а «ТСГ Асача» - на 6,6%. В то же время «Аметистовое» отчиталось о снижении производственного результата на 16%. Добыча на россыпях в крае является небольшой, только 70 кг за прошлый год (рост на 24,2% относительно 2023 г.). Ее осуществляют ООО «Камчатнедра» и ООО «Дальстрой». Серебра на Камчатке в минувшем году произведено в объеме 16,5 тонн, что на 20,2% меньше по сравнению с 2023 г. Производителями серебра в регионе являются АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото», АО «СиГМА».

В ряде дальневосточных регионов в начале 2025 г. продолжается рост объемов золотодобычи. В Магаданской области в январе 2025 г. недропользователи существенно увеличили объем производства драгметалла, на 23,9% относительно января 2024 г., до 3,399 тонн.

Следует также отметить, что ПАО «Полюс» отчитывается о росте добычи на своих дальневосточных активах. В частности, компания «Полюс Магадан» на Наталкинском золоторудном месторождении в Магаданской области (Тенькинский муниципальный округ) произвела в 2024 г. 456 тыс. унций золота, что на 10% больше, чем в 2023 г. АО «Полюс Алдан» в Якутии (Куранахское рудное поле, Алданский район) выпустило 327 тыс. унций драгметалла, на 43% увеличив результат относительно 2023 г. На Куранахской ЗИФ объем переработки вырос на 28% по сравнению с 2023 г., составив 9,99 млн тонн.

Тем временем АО «Павлик» получило лицензию на разработку месторождения Золотая речка в пределах юго-западного фланга Павликовского рудного поля (Тенькинский муниципальный округ), которое компания разрабатывает с 2007 г. На баланс поставлены запасы в объеме 14 тонн золота и 3,6 тонн серебра (С1+С2). Забалансовые запасы оцениваются в 28,7 тонн золота и 7,4 тонн серебра. В 2023 г. была построена вторая очередь обогатительного комбината на Павликовском рудном поле мощностью 12 млн тонн руды в год (первая очередь мощностью 3 млн тонн в год завершена в 2015 г.), в результате чего мощности добычи выросли с 7,2 тонн до 13 тонн золота. По итогам 2024 г. добыча на месторождении Павлик достигла 12,8 тонн золота, увеличившись на 38% относительно в 2023 г.

В Чукотском АО производство золота в январе-феврале 2025 г. выросло на 18% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,57 тонн. Большую часть (более 70%, 2,6 тонны) обеспечили предприятия Highland Gold – АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы». ООО ЗК «Майское» обеспечило 635,6 кг, а «Рудник Каральвеем» - 243,2 кг.

Недропользователи Амурской области в январе, напротив, снизили объем золотодобычи – на 49,7% относительно января 2024 г., до 620,1 кг. Сокращение происходило на активах компании «Атлас Майнинг». Так, Маломырский рудник снизил производство в 4,2 раза – до 100 кг. Показатели Покровского рудника (обеспечивает более половины производства в области) снизились на 21,2%, до 328 кг. На Албынском руднике производство упало в 5,5 раз, до 20 кг. Компания «ТЭМИ» также сократила производство, в 5,1 раза (до 19 кг). В ООО «Албынский рудник» отмечают, что после технического перевооружения фабрики возникли проблемы, не позволяющие произвести переход на новую (гравитационно-цианистую) технологию переработки руды в марте текущего года, сроки перехода перенесены на апрель 2025 г. ООО «Прииск Соловьёвский» за отчетный период произвело в регионе 90,6 кг золота, что на 23,2% меньше, чем в январе прошлого года. Компания «Березитовый рудник» (Nordgold) сократила выпуск золота на 15,2%, до 62,5 кг.

Следует отметить, что сокращение добычи золота в Приамурье было зафиксировано и по итогам 2024 г. – на 8,3% относительно 2023 г., до 18,9 тонн (снижение идет второй год подряд). Большинство активов ГК «Атлас Майнинг» демонстрировали сокращение показателей и в прошлом году. Так, на Покровском руднике было произведено 3,7 тонн, что на 13,5% меньше, чем в 2023 г. Компания «ТЭМИ» сократила производство почти в 2,7 раза – до 678 кг. Албынский рудник выпустил 344 кг, что на 8,3% меньше, чем в 2023 г. Только на Маломырском руднике был зафиксирован рост – на 0,7%, до 4,6 тонн. Еще одним недропользователем, увеличившим добычу в 2024 г., стал «Прииск Соловьёвский» - на 3,2% (рудное золото), до 1,2 тонн (на Соловьёвском месторождении). Но при этом на россыпях этой компании отмечалось снижение производства на 2,8%, до 2,1 тонн. Кроме того, «Березитовый рудник» (Nordgold) в 2024 г. сократил производство в регионе на 5,5%, до 815,4 кг.

В Забайкальском крае не раскрывались общие итоги золотодобычи в минувшем году. Тем не менее в регионе планируется реализация новых отраслевых проектов. Ростехнадзор одобрил первый этап расширения горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Наседкино (Могочинский муниципальный округ), который реализует ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» (ГК «Мангазея»). В результате реализации проекта объемы переработки планируется увеличить с 1,2 млн до 1,9 млн тонн руды в год. В рамках второго этапа расширения к концу 2025 г. инвестор планирует достичь мощности золотоизвлекательной фабрики в 2,4 млн тонн руды в год, что позволит обеспечить ежегодный объем производства золота в 4 тонны (в 2026 г.). Запасы Наседкино оцениваются в 9,109 млн тонн руды и 19,72 тонны золота, ресурсы – 13,553 млн тонн руды и 29,1 тонны золота.

Highland Gold В.Свиблова к 2029 г. планирует запустить в эксплуатацию два золоторудных проекта в регионе – «Любавинское» и «Серебряное». На Любавинском золоторудном месторождении в Кыринском районе запасы оцениваются в 0,9 тонны золота и 4 тонны серебра. В его освоение недропользователь намерен вложить 5,8 млрд рублей. Серебряная перспективная площадь расположена в Газимуро-Заводском муниципальном округе, запасы находящегося в его пределах Серебряного месторождения составляют более 32,1 тонны золота и свыше 659,6 тонн серебра. Highland Gold в крае также ведет строительство Култуминского горно-обогатительного комбината (Газимуро-Заводский муниципальный округ) с плановой мощностью до 13 млн тонн руды в год. Запасы Култуминского месторождения составляют 820 тыс. тонн меди, 190 тонн золота и 1,4 тыс. тонн серебра.

Медь и олово

Стоит отметить, что в Забайкалье также фиксируется рост производства меди. Быстринский ГОК (ООО «ГРК Быстринское», забайкальский дивизион ПАО ГМК «Норильский никель») по итогам 2024 г. выпустил 70 тыс. тонн меди в концентрате на Быстринском полиметаллическом месторождении (Газимуро-Заводский муниципальный округ), что превысило прогноз (он составлял 64-68 тыс. тонн). По результатам четвертого квартала 2024 г. Быстринский ГОК произвел 18 тыс. тонн меди в концентрате, что на 7% больше, чем в третьем квартале 2024 г. По итогам 2023 г. на Быстринском ГОКе было произведено 69 тыс. тонн меди в концентрате, что на 3% выше уровня 2022 г.

Медный концентрат. фото: пресс-служба «ГРК Быстринское»

В рамках реализации другого крупного медного проекта в Дальневосточном ФО, освоения Баимского горно-обогатительного комбината в Чукотском АО, стало известно, что средства на него будут выделены в рамках программы ВЭБ.РФ «Фабрика проектного финансирования». Она представляет механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики – денежные средства выделяются заемщикам на основании договоров синдицированного кредита (займа) с участием коммерческих банков и ВЭБ. К концу 2024 г. общий объем инвестиций в строительство Баимского ГОКа превысил 250 млрд рублей.

Напомним, что Баимский проект предусматривает разработку медного месторождения Песчанка (Билибинский район). Проектная перерабатывающая мощность Баимского ГОКа должна составить 70 млн тонн руды в год. Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди Баимского ГОКа намечен на 2029 г. (35 млн тонн руды в год), объектов второй очереди – на 2030 г. (70 млн тонн руды в год). В мае 2024 г. новым владельцем проекта стала управляющая компания «Рускапитал» (Санкт-Петербург).

В минувшем году наблюдалось снижение объемов добычи олова. ПАО «Русолово» (оловодобывающий дивизион ПАО «Селигдар») снизило производство олова в Хабаровском крае на 18% относительно 2023 г., до 2 466 тонн. В компании объяснили сокращение вовлечением в отработку руд с низким содержанием олова. При этом сообщается о подготовке новых запасов с высоким (более 1%) содержанием олова.

Стоит отметить, что в минувшем году добыча руды «Русолова» выросла на 16%, до 1,07 млн тонн на фоне реализуемой программы модернизации фабрик. Благодаря этому компания на 73% нарастила производство меди в концентрате (до 2 050 тонн). При этом выпуск вольфрама в концентрате составил только 68 тонн (103 тонн в 2023 г.). Выручка «Русолова» от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентратов в 2024 г. выросла на 19% относительно 2023 г., до 7,5 млрд рублей.

[1] С 2022 г. Россия не раскрывает статистику по производству драгметалла. Производство золота за 2021 г., по данным Минфина, составило 313,8 тонны, в 2022 г. выпуск вырос на 2,4%, а в 2023 г. – сократился на 2,5%. В 2024 г., по данным Росстата, добыча выросла на 5,3% в годовом сопоставлении. Таким образом, итоговый показатель прошлого года можно оценить в примерно 330 тонн золота.

[2] В 2023 г. компания расширила границы Нижнеякокитского рудного поля за счет присоединения месторождения Спорное, где геологоразведочные работы планируется начать в 2026 г.

[3] В 2022 г. месторождение было приобретено у Highland Gold Mining В.Свиблова.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор горнодобычи ДФО — зима 202 27.12.2024 00:30

На фоне роста мировых цен на золото в дальневосточных регионах развиваются проекты по добыче драгметалла, а также увеличиваются производственные показатели. Тем не менее ввод новых мощностей требует значительных затрат, которые, кроме того, увеличиваются под влиянием санкционных ограничений. В алмазодобывающей отрасли снижение цен в сочетании с санкциями стало причиной планов «АЛРОСА» по снижению добычи. Кроме того, компания рассчитывает развивать золотодобычу. Отмечается рост добычи железной руды для поставок на внутренний рынок, тогда как экспортные поставки снижаются. Обсуждаются возможности по реализации проектов освоения месторождений редкоземельных металлов.

Добыча золота

Ряд дальневосточных регионов наращивает объемы золотодобычи. Компании увеличивают инвестиции в добычу драгметалла в том числе на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры. В частности, по состоянию на 22 декабря цена на золото составила 2 621 доллар США за унцию, а осенью цены поднимались выше 2 770 долларов. В 2025 г. прогнозная средняя цена оценивается в 2 875 долларов за унцию (рост на 37% с начала года).

Недропользователи Магаданской области за январь-октябрь 2024 г. произвели 46,3 тонны золота, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В частности, выпущено 30,7 тонн рудного золота и 15,6 тонн россыпного. Производство серебра за десять месяцев в регионе составило 352,5 тонн. Большую часть добычи золота на Колыме обеспечивают АО «Полюс Магадан» (ПАО «Полюс»), АО ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан»), АО «Сусуманзолото» (УГМК), АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания» («Полиметалл»). Добычу серебра осуществляют АО «Серебро Магадана» (рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное») и ООО «Омолонская золоторудная компания», а также ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

По итогам 2024 г. объем производства золота в Якутии может составить порядка 54 тонн, что на 8% больше, чем в 2023 г. Основными предприятиями республики являются рудники Гросс и Таборный (Nordgold), Нежданинский ГОК «Полиметалла», проекты компаний «Полюс Алдан» (Куранахское рудное поле) и «Селигдар». К 2025 г. Nordgold планирует расширить мощность производства кластера «Гросс» (рудники «Гросс» и «Таборный», проект развития «Токко», оператор – ООО «Нерюнгри Металлик») до 26 млн тонн руды в год (на 16 млн тонн).

В том числе недропользователь рассчитывает вовлечь в переработку бедные руды с бортов месторождений проекта. В дальнейшем компания планирует построить фабрику для извлечения золота из растворов. Ежегодный объем производства золота в рамках кластера «Гросс» на сегодняшний день достигает 15 тонн. Суммарные запасы и ресурсы золота по месторождениям кластера оцениваются в более чем 400 тонн. «Полюс Алдан» намерен по итогам года нарастить добычу на Куранахской группе месторождений на 31% относительно 2024 г., до 9,7 тонн.

Недропользователи Хабаровского края в январе-октябре 2024 г. обеспечили 22,62 тонны золота, что соответствует результату за аналогичный период годом ранее. Из общего объема 19 тонн произведено на месторождениях рудного золота, 3,62 тонны – на россыпных месторождениях. Добычу рудного драгметалла в регионе ведут ООО «Многовершинное» (Highland Gold) и ОАО «Охотская горно-геологическая компания» («Полиметалл»). В добыче россыпного драгметалла высокие показатели за отчетный период обеспечили компании «ДВ Ресурсы», «Восток», «Золото Керби», «Заря», «Арсзолото», «Амгунь» и «Артель старателей «Прибрежная». По итогам года добыча в регионе составит около 28 тонн золота, что находится на уровне прошлого года.

В Хабаровском крае «Полюс» намерен осваивать месторождение Чульбаткан (район им. Полины Осипенко), где объем капитальных расходов оценивается в 600-800 млн долларов (предварительно). Начало производства намечено на 2029 г. Его объем должен составить 300 тыс. унций золота в год.

Тематическое фото. автор/источник: Vladimir Tretyakov/Shutterstock

Таким образом, «Полюс» претендует на второе место среди наиболее крупных мировых золотодобытчиков после американской компании Newmont. Запуск трех проектов в Иркутской области и Хабаровском крае позволит «Полюсу» увеличить производство до 6 млн унций золота к 2030 г., что в два раза больше текущего показателя. Между тем Newmont к 2030 г. рассчитывает нарастить производство на 20%, до 8,3 млн унций. Пока «Полюс» занимает четвертое место по добыче золота в мире с показателем 2,75–2,85 млн унций (после Newmont, а также канадских Barrick и Agnico Eagle) и находится на первом месте в России.

Также в Хабаровском крае на первый квартал 2025 г. намечен запуск второй автоклавной линии Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК-2, вторая очередь предприятия) АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг») в Амурском районе. Объем инвестиций в строительство достиг суммы около 61,5 млрд рублей. При этом ранее АГМК-2 предполагалось запустить уже к концу 2024 г. – в мае 2023 г. «Полиметалл» сообщил о переносе запуска второй очереди АГМК на вторую половину 2024 г. в связи с заменой части оборудования.

В ноябре текущего года «Полиметалл» получил разрешение на запуск энергопринимающей установки АГМК-2 для обеспечения объекта электроэнергией. Напомним, что АГМК специализируется на переработке упорных золотосульфидных концентратов методом автоклавного окисления. Проектная производительность предприятия составляет 250–300 тыс. тонн концентрата в год. Вторая линия автоклавного отделения предназначена для переработки дважды упорных концентратов – переработки руд с Нежданинского (Томпонский район Якутии), Майского (Чаунский район Чукотского АО) и Воронцовского (Свердловская область, Краснотурьинский городской округ) месторождений компании.

В Чукотском АО объем добычи золота в январе-октябре текущего года составил 19,9 тонн золота, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добыча серебра за отчетный период составила 88,2 тонны, что на 8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Рудное золото на Чукотке производят АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ООО «Канчалано-Амгуэмская площадь», АО «Базовые металлы» (активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»), ООО ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»). Предприятия Highland Gold произвели 12,7 тонн золота (более 60% от всей добычи драгметалла в регионе). ОАО «Рудник Каральвеем» выпустило 1 306 кг, результат ЗК «Майское» составил 3 371 кг. Добычу серебра обеспечивают АО «Чукотская горно-геологическая компания» (77,3 тонн) и ООО «Рудник Валунистый» (6,8 тонн). О добыче серебра также отчитались работающие на россыпях ООО «Трансмагистральстрой», ООО «Артель старателей «Чукотка» и ООО «Гранит».

Стоит отметить, что запуск Баимского горно-обогатительного комбината в Билибинском районе (ООО «ГДК «Баимская», управляющая компания «Рускапитал») на базе золото-медного месторождения Песчанка перенесен с 2028 г. на 2029 г. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1 трлн рублей, в строительство из этой суммы уже вложено более 250 млрд рублей. В частности, построены взлетно-посадочная полоса, база для водителей в Билибино, закуплена техника для доставки грузов. Продолжаются работы по возведению вахтового поселка на 5 тыс. человек. Среднегодовой объем производства в течение первых десяти полных лет эксплуатации должен составить 300 тыс. тонн меди и 490 тыс. унций золота в год.

Сокращение добычи золота зафиксировано в Амурской области. В январе-октябре в регионе было произведено 15 965 кг золота, что на 17,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. В том числе производство рудного драгметалла сократилось на 22,6% (до 8 979 кг), а россыпного – на 9% (до 6 986 кг). Больше всего драгметалла в области производят предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК). В частности, ООО «Маломырский рудник» выпустило 3 595 кг золота, что на 6,8% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. Результат АО «Покровский рудник» составил 2 712 кг, снизившись на 21,7% относительно аналогичного периода годом ранее. ООО «ТЭМИ» произвело 576 кг золота, сократив показатель в 2,7 раз. Напротив, рост своего небольшого производства продемонстрировало ООО «Албынский рудник» - на 11,1%, до 321 кг.

Между тем ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) за десять месяцев текущего года выпустило 687 кг золота, снизив объем добычи на 5,8%. Результат АО «Прииск Соловьёвский» составил 2 946,3 кг золота, из них 1 088,3 кг рудного золота. На россыпях лидерами по объему добычи, помимо «Прииска Соловьёвский», являются компании «Маристый», «Хэргу», «Россзолото», «Могот», ЗДП «Зимовичи», ЗДП «Коболдо», «Александровская-1». Известно, что ООО «Маристый» (ООО УК «ХАС Групп») произвело 785,9 кг (рост на 49%), ООО «Россзолото» выпустило 329,9 кг (снижение на 9,3%), результат ООО «Хэргу» составил 455,8 кг (снижение на 2,2%).

Ряд новых проектов горнодобычи планируется реализовать в Забайкальском крае. Компания «Промышленные инвестиции» В.Свиблова рассчитывает инвестировать более 150 млрд рублей в разработку Лугоканского месторождения (Газимуро-Заводский район). Проект включает строительство ГОКа мощностью до 14 млн тонн руды в год. Ресурсная база месторождения составляет более 150 тонн золота, 600 тыс. тонн меди и 1 300 тонн серебра. До конца текущего года ожидается завершение первого этапа строительства ГОКа на Култуминском полиметаллическом месторождении (Газимуро-Заводский район), принадлежащего Highland Gold В.Свиблова. Плановая мощность ГОКа – 13 млн тонн руды в год. Месторождение содержит 820 тыс. тонн меди, 190 тонн золота и 1,4 тыс. тонн серебра.

Между тем «Мангазея Майнинг» рассчитывает к концу 2025 г. увеличить мощность ЗИФ «Наседкино» в Могочинском районе до 2,4 млн тонн руды в год (в первом квартале 2025 г. должен быть достигнут показатель в 1,9 млн тонн в год), что позволит в 2026 г. выйти на уровень производства в 4 тонны золота.

Также ООО «Рудник Апрелково» (UDS Golden Group^{^[1]}, прежний владелец – Nordgold) планирует получать до 1,5 млн тонн руды в год на месторождении Погромное (Шилкинский район). Компания намерена осуществлять отработку всех остаточных запасов окисленной балансовой и забалансовой руды открытых горных работ. Nordgold вел добычу на руднике в 2007-2017 гг. UDS Golden Group рассчитывает инвестировать в этот проект 967,6 млн рублей. Запасы месторождения оценивались Nordgold в 49 тыс. унций золота.

Алмазы – добыча и экспорт

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» рассчитывает в 2025 г. подготовить инвестиционный проект подземной разработки кимберлитовой трубки «Юбилейная» в Мирнинском районе Якутии. Разработку трубки осуществляет Айхальский ГОК (открытым способом). Производительность карьера составляет 5,2 млн тонн руды в год. Балансовые запасы по трубке «Юбилейная» (по состоянию для открытой и подземной отработки) оцениваются в 105,89 млн карат алмазов. Забалансовые запасы составляют 28,45 млн карат.

Натуральный алмаз, добытый в кимберлитовой трубке. автор/источник фото: Bjoern Wylezich/Shutterstock

Однако «АЛРОСА» сообщила о планах временно остановить работу на менее рентабельных месторождениях в 2025 г., что связано со снижением второй год подряд цен на алмазы на мировом рынке и с санкционными запретами на поставку российских алмазов (в страны G8, Евросоюз). Глава компании П.Маринычев назвал оптимизационные мероприятия необходимыми для снижения затрат.

В «АЛРОСА» не уточняли возможные объекты для оптимизации. Среди активов наиболее бедными рудами отличаются россыпные месторождения компании «Алмазы Анабара» - 0,2 карата на тонну (в среднем на активах – 1,5 карата). Доля «Алмазов Анабара» в общем производстве «АЛРОСА» составляет лишь около 4%. Не исключено, что производство алмазов приостановят именно «Алмазы Анабара». При этом горно-обогатительные комбинаты компании (их шесть) должны продолжить работу. Накопленные запасы «АЛРОСА» оцениваются в 12-13 млн карат.

В начале ноября текущего года стоимость бриллиантов на мировом рынке снизилась до максимально низких значений с 2015 г., на что повлиял избыток алмазного сырья. По итогам первой половины 2024 г. выручка «АЛРОСА» сократилась на 4,6% относительно аналогичного периода 2023 г., до 179,46 млрд рублей, операционная прибыль снизилась в 1,94 раза, до 37,83 млрд рублей. Сокращение чистой прибыли «АЛРОСА» за полгода составило 34%, до 36,62 млрд рублей. Напомним, что по итогам 2023 г. добыча «АЛРОСА» снизилась на 2,8% относительно 2022 г., составив 34,6 млн карат. По итогам текущего года «АЛРОСА» намерена выпустить 33 млн карат, что на 4,6% меньше, чем годом ранее.

Мировой лидер по объемам огранки, Индия (90% огранки в мире), в сентябре 2024 г. снизила импорт алмазов из России почти в 25 раз, до 37 тыс. карат и в 74 раза в стоимостном отношении, до 1,5 млн долларов. В стране на фоне избытка запасов намерены снижать импорт по крайней мере до конца текущего года. Суммарный ввоз драгоценных камней из других стран в Индию в сентябре снизился на 23%, до 1,43 млн карат. Ожидается и общее сокращение объема предложения алмазов на мировом рынке в ближайшие десять лет на 10%, до 110-120 млн карат.

Стоит отметить, что «Алмазы Анабара» намерены развивать добычу золота и к 2030 г. выйти на годовой показатель объема в 3,2 тонны драгметалла, после ввода ЗИФ на Дегдеканском месторождении в Магаданской области (приобретено в 2024 г.). Разведанные запасы месторождения оцениваются в 100 тонн золота. Его ввод в эксплуатацию намечен на 2029 г. Также в 2025 г. «Алмазы Анабара» рассчитывают приступить к опытно-промышленной разработке россыпного золота месторождения Хаптасыннах-2 в Якутии, которая будет проводиться параллельно с разведочными работами и подсчетом запасов. Работы будут вестись в рамках проекта «Золотодобыча на россыпных месторождениях Хаптасыннах-2 и Бороску-Унгуохтах». Суммарные запасы по двум участкам составляют 786,6 кг драгметалла (С1+С2).

Железо и редкоземельные металлы

В Еврейской АО продолжается снижение производства железной руды. За январь-октябрь 2024 г. погрузка железной руды на ДВЖД в Еврейской АО составила 1,9 млн тонн, что на 9,7% меньше, чем за десять месяцев прошлого года. Освоением железорудных месторождений в регионе занимается IRC Ltd, железорудный концентрат производится на горно-обогатительном комбинате на базе Кимканского и Сутарского железорудных месторождений (ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»). В настоящее время недропользователь реализует проект по строительству рудника на Сутарском месторождении, запасы которого составляют 491,2 млн тонн руды. Необходимость реализации проекта связана с истощением запасов на Кимканском месторождении. Железорудный концентрат поступает на экспорт в Китай.

В Якутии входящее в «Мечел» ООО «Якутская рудная компания» с начала эксплуатации в апреле 2023 г. к концу августа текущего года добыло свыше 520 тыс. тонн железной руды на Сиваглинском месторождении (Нерюнгринский район). С 2024 г. проект должен выйти на проектную мощность в 1,2 млн тонн руды. К 2035 г. компания оценивает уровень добычи на месторождении в 3,5 млн тонн руды.

В Забайкальском крае АО «Висмут» («ГеоПроМайнинг» Р.Троценко) планирует в 2025 г. запустить в эксплуатацию ГОК на железорудном месторождении Железный кряж (Калганский район). Мощность предприятия должна составить 2,5 млн тонн железной и 850 тыс. тонн золотосодержащей руды. Запасы месторождения – 18,5 тонн золота, 2,4 тонны серебра, 28,2 млн тонн железной руды и 13 110 кг забалансовых запасов висмута. Объем инвестиций в проект оценивается в 7,9 млрд рублей.

Тем временем в правительстве вернулись к вопросу освоения крупного месторождения редкоземельных металлов – Томторского в Якутии (Оленёкский район). В ноябре президент РФ В.Путин в ходе встречи с первым вице-премьером Д.Мантуровым поручил решить вопрос о реализации проекта освоения Томторского месторождения. Со своей стороны Д.Мантуров в качестве основной проблемы проекта назвал поиск наиболее подходящей технологии.

К 2023 г. на месторождении в полном объеме завершены геологоразведочные работы, госкомиссией по запасам утверждены запасы полезных ископаемых. Прогнозные ресурсы Томтора составляют 1 640,389 тыс. тонн редкоземельных металлов (скандия, ниобия и др.), что делает его одним из крупнейших в мире. Также оно характеризуется значительными запасами фосфора и железа.

Лицензией на разработку Томтора владеет ООО «Восток Инжиниринг» (дочерняя компания ООО «ТриАрк Майнинг»^{^[2]}), но не исключена национализация актива и смена собственника, которым может стать структура «Роснефти». Ранее глава НК «Роснефть» И.Сечин выступил с поддержкой передачи судостроительного комплекса «Звезда» (Приморский край) «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) и предложил направить высвобождающиеся средства «Роснефтегаза» на освоение Томторского месторождения. Глава Якутии А.Николаев со своей стороны заявлял о проблемах неэффективного управления месторождениями редкоземельных металлов.

[1] Ижевск, учредители – крупный удмуртский бизнесмен А.Чулкин, ООО «Райз» (Магадан).

[2] 90,91% компании-оператора проекта контролируют менеджеры группы «ИСТ» В.Ресин и А.Алешин. Ранее в проекте участвовал «Ростех» через СП с группой «ИСТ», но в 2019 г. госкорпорация вышла из проекта.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: аналитический обзор горнодобычи ДФО — осень 2024 15.11.2024 00:30

В ряде регионов планируется реализовать новые проекты золотодобычи, увеличив тем самым объемы производства драгметалла. Также предполагается осваивать полиметаллические месторождения, в том числе для расширения возможностей экспорта и наращивания поставок на внутренний рынок. Сфера алмазодобычи переживает спад под влиянием негативной рыночной конъюнктуры и санкций.

Добыча золота и серебра

В текущем году регионы-лидеры добычи золота и серебра увеличивают производство драгметалла. В то же время некоторые предприятия на Дальнем Востоке демонстрируют спад производственных показателей, что касается в первую очередь Амурской области.

Недропользователи Магаданской области в январе-сентябре 2024 г. увеличили объем добычи золота на 10,8% относительно аналогичного периода прошлого года, до 41,5 тонн – 27,3 тонны рудного золота и 14,2 тонны россыпного. Кроме того, в регионе за отчетный период произведено 322,3 тонны серебра.

Добычу рудного золота на Колыме вели АО ЗРК «Павлик» (ИК «Арлан»), АО «Сусуманзолото» (УГМК), АО «Серебро Магадана» и ООО «Омолонская золоторудная компания» («Полиметалл», «Мангазея Майнинг»), АО «Полюс Магадан» (ПАО «Полюс»). Производство серебра в регионе осуществляют дочерние предприятия компании «Полиметалл» - АО «Серебро Магадана» (рудники «Дукат», «Лунное», «Перевальное») и ООО «Омолонская золоторудная компания», а также ООО «Агат» и СП ЗАО «Омсукчанская ГГК».

В этом же регионе АК «АЛРОСА» намерена инвестировать 24 млрд рублей в освоение золоторудного месторождения Дегдекан в Тенькинском муниципальном округе, построив на месторождении золотоизвлекательную фабрику производительностью до 5 тонн золота в год. Начало добычи намечено на 2028 г. Для разработки Дегдеканского месторождения «АЛРОСА» выкупила 100% ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие», которое ранее принадлежало АО «Полюс Красноярск». Разведанные запасы месторождения оцениваются в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы – в 38 тонн.

В Якутии в январе-сентябре текущего года было произведено 37,8 тонн золота (соответствует уровню аналогичного периода прошлого года). Производство осуществляли предприятия холдинга «Селигдар» (месторождения Лунное, Рябиновое, Ясная поляна, Самолазовское, Нижнеякокитское рудное поле), «Полюс Алдан» (Куранахское рудное поле), «Нерюнгри-Металлик» (месторождение Гросс, Nordgold), ПАО «Высочайший» (Большой Куранах, Дражное) и АО «Полиметалл» (Нежданинское месторождение).

В республике за отчетный период на 60% вырос объем добычи серебра, составив 273 тонны (второй показатель в РФ после Магаданской области). Добычу серебра ведут ООО «Прогноз-Серебро» на месторождении Прогноз (Верхоянский район), АО «ЮВГК» («Полиметалл») на Нежданинском месторождении (Томпонский район) и ООО «ГеоПроМайнинг Верхне-Менкече» на месторождении Верхне-Менкече (Томпонский район).

АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг» С.Янчукова) планирует инвестировать до 2035 г. 26,1 млрд рублей в освоение якутских месторождений Прогноз (лидер по объемам добычи серебра в республике) и Агылкинское. В том числе на развитие месторождения серебра Прогноз (Верхоянский район) предполагается направить 14,1 млрд рублей. В настоящее время на месторождении ведется опытно-промышленная добыча с переработкой руды на Нежданинском ГОКе. Ресурсы месторождения оцениваются в 292 млн унций серебра.

Лицензия на Агылкинское медно-вольфрамовое месторождение (Томпонский район) с 2023 г. принадлежит входящему в «Полиметалл» АО «Серебро Магадана». Запасы и прогнозные ресурсы месторождения оценены в 3 965 кг золота, 46,6 тонн серебра и 90,8 тыс. тонн трехокиси вольфрама, месторождение содержит запасы меди, висмута, селена, теллура и олова. В его освоение планируется вложить 12 млрд рублей. Тем не менее «Полиметаллу» предстоит подтвердить запасы месторождений.

Между тем ПАО «Высочайший» рассчитывает направить 12 млрд рублей на создание нового золотодобывающего предприятия на золоторудном месторождении Малтан в Оймяконском районе. На полях ВЭФ в сентябре компания и КРДВ подписали соглашение о реализации проекта. Инвестор намерен также построить автомобильную дорогу «ГОК «Малтан» – ЗИФ «Тарын» (42 км) и ЛЭП «ГОК «Малтан» - Нелькан» (20 км). Малтанская площадь находится в 35 км от Тарынского ГОКа «Высочайшего» в связи с чем инфраструктуру Тарынского ГОКа предполагается использовать для освоения Малтана. Балансовые запасы Малтанской площади составляют 6,7 тонн рудного золота, 1,8 тонн россыпного. Прогнозные ресурсы оцениваются в 85,1 тонн драгметалла.

В Амурской области в январе-сентябре 2024 г. объем золотодобычи сократился на 9,5% относительно аналогичного периода 2023 г., до 14,03 тонн. Добыча рудного драгметалла снизилась на 14,7%, составив 8,19 тонн, а добыча россыпного золота – на 0,9%, до 5,83 тонн. Основной объем золота произвели предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК) - «Маломырский рудник» добыл 3,4 тонн драгметалла, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, «Покровский рудник» - 2,38 тонн, сократив результат на 18,6%. Рост зафиксирован у «Албынского рудника» - на 14,9%, до 277 кг. АО «ТЭМИ» уменьшило производство в 2,6 раза, до 532 кг.

Входящее в Nordgold АО «Березитовый рудник» за девять месяцев года выпустило 624 кг золота, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Результат АО «Прииск Соловьёвский» составил 978,7 кг рудного драгметалла и 1,55 тонны россыпного (снижение на россыпях на 7,5%). Крупными производителями россыпного золота в Приамурье также являются ООО «Маристый» (571,5 кг, рост на 51,6%), ООО «Хэргу» (381,5 кг, рост на 1,6%) и ООО «Россзолото» (303 кг, снижение на 1,6%).

Результат золотодобывающих предприятий Камчатского края по итогам января-сентября 2024 г. составил 7 943 кг золота, что на 17,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На россыпных месторождениях добыто 59,4 кг драгметалла (соответствует прошлогоднему уровню добычи). Добычу рудного золота в регионе ведут АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы Highland Gold) и АО «СиГМА» (входит в ООО «Золотой Актив»).

В частности, «ТСГ Асача» за отчетный период увеличило производственный показатель на 21,7%, «Камчатское Золото» - на 20,8%. Напротив, АО «Аметистовое» в годовом сопоставлении сократило производство на 16,1%. Добычу на россыпях в крае вели ООО «Дальстрой» (на россыпи Камешковая) и ООО «Камчатнедра» (в пределах ручья Каменистый). Напомним, что в 2021 г. Минприроды РФ ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной частях Камчатского края (основные запасы россыпного золота сосредоточены в северной части полуострова).

Производство серебра на Камчатке в январе-сентябре сократилось на 4,9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 13,119 тонн. Выпуск серебра осуществляют ООО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое» (снизило производство на 39%), АО «Камчатское Золото» (Highland Gold) и АО «СиГМА» (ООО «Золотой Актив»).

Новые проекты в сфере золотодобычи планируется реализовать в Иркутской области и Забайкальском крае. ПАО «Высочайший» в сентябре 2025 г. рассчитывает запустить Светловский горно-обогатительный комбинат в Иркутской области (Бодайбинский район). Производственная мощность комбината должна составить 3,5 млн тонн руды в год с выпуском до 3,1 тонны золота. Отработку месторождения недропользователь намерен осуществлять в течение десяти лет, инвестировав в проект 17 млрд рублей (создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка). Запасы Светловского месторождения утверждены в объеме 49 тонн золота. Запуск нового предприятия должен увеличить совокупный объем переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды (в настоящее время – 10,5 млн тонн) и достичь ежегодного объема производства золота до 400 тыс. унций (по итогам 2023 г. объем производства предприятий «Высочайшего» составил 258 тыс. унций).

Тематическое фото. автор/источник:Mark Agnor/Shutterstock

В сентябре в Бодайбинском районе ПАО «Полюс» произвело первый слиток золота (весом 15 кг) из руды крупного месторождения Сухой Лог^{^[1]}. Опытно-промышленная разработка карьера была запущена в начале 2024 г. С начала года добыто свыше 8 млн тонн руды. К 2028 г. на месторождении планируется построить первую очередь золотоизвлекательной фабрики производительностью 33,2 млн тонн руды с выпуском 2,3 млн унций драгметалла в год. Запасы Сухого Лога оцениваются в 40 млн унций золота и 540 млн тонн руды. В январе-июне добыча руды на месторождении составила 4 172 тыс. тонн, она поставляется для переработки на Вернинскую ЗИФ. До конца текущего года «Полюс» должен представить технико-экономическое обоснование по проекту освоения Сухого Лога.

Росприроднадзор в сентябре выдал положительное заключение по проекту расширения горно-обогатительного комплекса «Невский» компании ООО «Друза»^{^[2]} (Бодайбинский район). В рамках проекта недропользователь должен расширить мощность ГОКа с действующих 1,3 млн тонн до 4,4 млн тонн руды в год. После реализации первого этапа проекта комбинат выйдет на мощность переработки до 2,85 млн тонн руды в год (2,4 тонн золота и 330 кг серебра), а после второго этапа расширения на фабрике планируется производить до 3,7 тонн золота и 0,5 тонн серебра ежегодно. Золоторудное месторождение Невское является основным активом «Друзы», компании также принадлежат месторождения россыпного золота на реке Большой Догалдын и на реке Чаянгро.

Между тем компания с китайским капиталом «Хуатай» рассчитывает инвестировать 113 млрд рублей в проект освоения Березовского железорудного месторождения в Забайкальском крае (Нерчинско-Заводский район). Ежегодная мощность производства должна составить 10 млн тонн в год. Пока работы на месторождении не ведутся, кроме того, не определены их точные сроки.

Напомним, что проектом разработки Березовского месторождения в 2006-17 гг. занималась китайская компания «ГПК Лунэн». По условиям лицензии, она должна была еще в 2008 г. приступить к строительству ГОКа мощностью 5 млн тонн руды в год. Тем не менее работы начались только в 2014 г., а до 2017 г. на месторождении было добыто всего 370 тыс. тонн руды. В марте 2019 г. лицензия перешла к «ГРК «Хуатай», которая владела долей в компании «Лунэн», но добыча на месторождении так и не началась. Ресурсы железных руд на месторождении были оценены в 200 млн тонн (категория Р1).

Полиметаллические месторождения

Что касается освоения полиметаллических месторождений, то новые проекты планируются к реализации в ряде регионов, они ориентированы как на экспорт, так и на внутреннее потребление. Nordgold рассчитывает реализовать в Якутии проект освоения свинцово-цинкового Сарданинского рудного узла^{^[3]} (Усть-Майский район, в пределах Аллах-Юньского горнопромышленного района), заключив соглашение с КРДВ на ВЭФ в сентябре текущего года. Проект предусматривает разработку месторождения Сардана и строительство предприятия по выпуску цинкового концентрата. Согласно предварительным оценкам, объем инвестиций в создание производства превысит 20 млрд рублей. Балансовые запасы Сарданы составляют 592 тыс. тонн свинца и 1,9 млн тонн цинка. На участке учтены прогнозные ресурсы германия (1 420 тонн) и кадмия (9,5 тыс. тонн), востребованных в промышленности (производство аккумуляторов, полупроводников, солнечных батарей, атомная энергетика, медицина), а также серебра (679 тонн).

Озёрный горно-обогатительный комбинат. фото: Инвестиционный портал Республики Бурятия

Между тем в сентябре в Бурятии был запущен Озёрный горно-обогатительный комбинат ООО «Озёрное» В.Свиблова («Озёрная горнорудная компания») на одноименном месторождении (его строительство велось с 2019 г.). Выход запущенного ГОКа на проектную мощность в 6 млн тонн руды в год запланирован на лето 2025 г. Ежегодный объем выпуска продукции должен составить 600 тыс. тонн цинкового и 82 тыс. свинцового концентрата. Объем инвестиций в строительство превысил 100 млрд рублей. Балансовые запасы Озёрного месторождения составляют 135 млн руды с 8,3 млн тонн цинка, 1,56 млн тонн свинца и 4 671 тонн серебра.

На Куранахском месторождении титаномагниевых руд в Амурской области (Тындинский район) «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» (БАГК) планирует производить к 2025 г. 1 млн тонн титаномагнетитового концентрата и до 150-180 тыс. тонн ильменитового концентрата в год. Инвестор занимается восстановлением и модернизацией производства на бывшем Олёкминском руднике в рамках ТОР «Амурская». Объем инвестиций в проект оценивается в более чем 4,1 млрд рублей. В текущем году производство ильменитового концентрата на предприятии достигло 8 тыс. тонн в месяц, до конца года предполагается увеличить показатель до 15 тыс. тонн в месяц. По итогам 2023 г. произведено около 1 млн тонн титаномагнетитового концентрата и около 100 тыс. тонн ильменитового концентрата, производство которого и предполагается нарастить. Ильменитовый концентрат планируется поставлять на внутренний рынок (в качестве сырья для производства металлического титана), тогда как железорудный концентрат с 2022 г. поставляется на экспорт в КНР.

Также в Приамурье АО «Кун-Маньё» (Highland Gold Mining) и КРДВ в сентябре заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке медно-никелевого месторождения Кун-Маньё (Зейский район, ТОР «Амурская»). Проектом предусмотрено строительство предприятия по переработке руды с получением никелевого концентрата мощностью 7 млн тонн руды в год. Запуск ГОКа должен состояться до 2029 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 116,8 млрд рублей. Запасы месторождения составляют 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди.

В Забайкальском крае ООО «ГРК «Солонеченское»^{^[4]} планирует к 2027 г. запустить предприятие по производству товарного сурьмяного концентрата мощностью более 9 тыс. тонн в год на Солонеченском сурьмяном месторождении (Газимуро-Заводский район). Объем инвестиций оценивается в 1,7 млрд рублей. Балансовые запасы месторождения составляют 62,9 тыс. тонн сурьмы (категории С1+С2) и порядка 1,4 тонн золота.

Месторождение должно стать крупным для отрасли в РФ, поскольку в стране производится ежегодно около 9-12 тыс. тонн сурьмы в сурьмяном концентрате. В частности, на сегодняшний день продукцию из сурьмы выпускают компании «Звезда» (входит в «ГеоПроМайнинг», на Сентачанском золотосурьмяном месторождении в Верхоянском районе Якутии) и «Сарылах-Сурьма» («ГеоПроМайнинг», на золотосурьмяном месторождении Сарылах в Оймяконском районе Якутии), Новоангарский ГОК^{^[5]} (на Удерейском месторождении в Красноярском крае). По объемам запасов сурьмы Сентачан находится на первом месте в стране, второе – у Сарылаха.

В Хабаровском крае отмечается снижение производства олова – ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») на своих рудниках за девять месяцев текущего года сократило объем выпуска на 22% относительно аналогичного периода 2023 г., до 1 751 тонн, что в компании объясняют снижением содержания металла в руде. «Русолово» также снизило в регионе выпуск вольфрама – до 50 тонн (с 88 тонн за аналогичный период годом ранее). Тем не менее компания отчиталась о росте производства меди на 65%, до 1 435 тонн.

Тем временем сохраняются планы по развитию добычи лития в Иркутской области. «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) осенью открыла новое месторождение лития в пределах участка недр Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (Усть-Кутский и Катангский районы). На баланс поставлены запасы рассола лития в количестве 17 тыс. куб. м в сутки (по категориям C1+C2), содержание лития в рассоле составляет от 169 до 383 мг на 1 литр. Еще в 2021 г. в ИНК сообщали о планах добычи 1 тыс. тонн солей лития в год на Ярактинском месторождении в 2024-25 гг. Кроме того, в 2022 г. компания подписала с «Газпромом» и Минпромторгом дорожную карту добычи лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении с запуском в эксплуатацию в 2024-25 гг. Тем не менее сроки реализации данных планов сдвигаются.

Добыча и экспорт алмазов

В сфере алмазодобычи АК «АЛРОСА» по итогам первого полугодия 2024 г. отчиталась о снижении в годовом выражении выручки от продаж на 5% относительно аналогичного периода 2023 г., до 179,468 млрд рублей. Чистая прибыль компании за отчетный период сократилась на 35%, до 36,626 млрд рублей.

фото: АЛРОСА

При этом эксперты отрасли прогнозируют сокращение поставок алмазов из России за 2024 г. на 17% по сравнению с 2023 г., до 3,19 млрд долларов США^{^[6]}. По итогам 2023 г. экспортные поставки российских алмазов уже сократились на 12% относительно 2022 г., до 32,4 млн карат, а стоимость поставок снизилась на 7,7%, составив 3,7 млрд долларов. На ситуацию на рынке в том числе влияет снижение спроса в КНР (в пользу золота в ювелирной индустрии), конкуренция с синтетическими камнями. На фоне слабого мирового спроса на бриллианты, сокращаются закупки алмазов предприятиями по огранке в Индии.

«АЛРОСА» с 2022 г. находится под санкциями США, в текущем году санкционные ограничения в отношении российских алмазов были расширены. Так, с 1 сентября вступили в силу ограничения на импорт алмазов из РФ весом от 0,5 карата в страны G7 и Евросоюз. Ввоз алмазов от 1 карата в страны G7 и ЕС запрещен с 1 марта 2024 г. Запрет распространяется на драгоценные камни, которые были добыты, извлечены, произведены полностью или частично на территории России.

Тем не менее вопрос о вводе системы отслеживания страны происхождения необработанных и ограненных природных алмазов отложен до 1 марта 2025 г. На сегодняшний день проверка происхождения алмазов поручена финансовому управлению Бельгии в Международном алмазном центре в Антверпене. Стоит отметить, что камни российского или неподтвержденного происхождения, которые до 1 января 2024 г. находились за пределами России (в третьих странах или на территории стран G7 и ЕС), из ограничений исключаются и могут быть легализованы на рынке.

В качестве мер по поддержке экспорта в сентябре текущего года государственные структуры, в соответствии с указом президента РФ, получили право на экспорт (с 1 декабря) природных алмазов и бриллиантов из государственных фондов драгоценных металлов и камней российских регионов. Прежде исключительным правом на экспорт алмазов и бриллиантов обладало только АО «Алмазювелирэкспорт». Новые правила разрешают проводить поставки через государственные унитарные предприятия или госучреждения, уполномоченные органы власти регионов.

[1] Вернинское месторождение в Иркутской области было законсервировано со второго полугодия 2024 г. для переработки руды Сухого Лога, проект освоения которого является приоритетным для «Полюса». В первом полугодии 2024 г. добыча на Вернинском месторождении сократилась на 11%, составив 125,5 тыс. унций.

[2] Иркутск, владельцы – Н.Слепнев, Владимир Слепнев, Виталий Слепнев.

[3] В июле текущего года ООО «Нордголд Развитие» стало владельцем ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс», владеющего лицензией на разработку месторождения Сардана.

[4] Принадлежит кипрской «Акино Инвестментс Лимитед».

[5] Принадлежит красноярскому ООО «ГМК «Сплав» (учредители – ООО «Меркурий Майнинг», ООО «Гудмаш», С.Хетагуров, В.Гуриев).

[6] Прогнозный объем поставок в натуральном выражении не уточняется.

Читать полностью

Экономика

Бюллетень EastRussia: обзор горнодобычи ДФО — лето 2024 23.08.2024 00:30

На Дальнем Востоке ряд недропользователей увеличивает объемы золотодобычи, а также модернизирует производственные мощности. Также планируется реализация крупных проектов по освоению полиметаллических месторождений, содержащих медь. На алмазодобывающую отрасль влияет неблагоприятная рыночная конъюнктура.

В большинстве регионов Дальневосточного ФО производство в сфере добычи полезных ископаемых за первое полугодие 2024 г. (Таблица 1) росло и превосходило итоговый по стране показатель по данному виду экономической деятельности (общероссийский индекс - 99,7%). Лидерами роста стали Камчатский край (+20,6%), где зафиксировано увеличение золотодобычи и Бурятия (+18,4%).

Отрицательная динамика в добывающей отрасли наблюдалась в январе-июне только в Сахалинской области (94,8%) и Еврейской АО (86,5%). При этом если на Сахалине сокращение связано в первую очередь с добычей углеводородов, то в Еврейской АО снижался выпуск железной руды. Известно, что по итогам января-июля из Еврейской АО было вывезено 1,3 млн тонн железной и марганцевой руды, что на 16,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время ведущее добычу железной руды в регионе предприятие IRC Ltd строит рудник на Сутарском месторождении (запасы – 491,2 млн тонн руды), поскольку на Кимканском месторождении наблюдается истощение запасов.

Золото

В ряде регионов подведены итоги добычи золота за первую половину года, в части из них фиксируется рост. Например, недропользователи Магаданской области в январе-июле текущего года добыли 21 тонну золота, на 13% увеличив результат относительного аналогичного периода 2023 г. Добыча рудного золота составила 17,2 тонны, россыпного – 4,1 тонны. Скорректированный план по золотодобыче в регионе на текущий год составляет 53,6 тонны драгметалла, что на 12% больше, чем в 2023 г.

Известно, что магаданский филиал АО «Полиметалл» («Мангазея Майнинг») получил прирост в объеме 350 тыс. тонн руды с запасом 5,4 тонн золота в ходе проведения геологоразведочных работ на месторождении Невенрекан, входящем в Омолонский хаб (ЗИФ «Кубака», месторождения Цоколь, Биркачан и Бургали). Руду месторождения планируется перерабатывать на ЗИФ «Кубака» с 2026 г.

В Амурской области в первом полугодии 2024 г. было добыто 7 730 кг золота, что незначительно (на 0,38%) меньше, чем за аналогичный период 2023 г. Объем добычи рудного драгметалла составил 3 238 кг – его обеспечили предприятия ГК «Атлас Майнинг» (УГМК), «Прииск Соловьёвский», «Березитовый рудник» (Nordgold). На россыпях лидерами добычи в регионе являются «Прииск Соловьёвский», «Маристый», «Хэргу», «Россзолото», «Могот», «Зимовичи», «Коболдо» и «Александровская-1». Известно, что «Прииск Соловьёвский» в регионе за семь месяцев года произвел 1 688,8 кг золота, в том числе 767,4 кг рудного драгметалла.

На Камчатке по итогам первого полугодия 2024 г. добыча золота составила 4 703 кг, что на 19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Весь объем добычи составил рудный драгметалл. Напомним, что в 2021 г. Минприроды ввело ограничения на освоение участков россыпного золота в южной и центральной частях Камчатского края. Производство серебра за отчетный период в регионе сократилось на 9,2%, до 7,8 тонн. Добычу драгметалла в Камчатском крае осуществляли АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское Золото» (активы В.Свиблова), АО «СиГМА». При этом «ТСГ Асача» увеличила выпуск золота на 19,5%, рост производства «Аметистового» составил 4%, а «Камчатское Золото» добыло на 46% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Объем добычи каждого из предприятий не уточняется.

Известно также, что АО «СиГМА» (ГК «Золотой актив») по итогам первого полугодия текущего года относительно аналогичного периода 2023 г. увеличило производство золота на Озерновском месторождении (Карагинский район) на 16,7%, до 664 кг. Объем переработки руды на месторождении за отчетный период вырос на 9,8%, до 83,3 тыс. тонн. Компания нарастила выручку от реализации золота в два раза, до 4,4 млрд рублей.

Золотоизвлекающая фабрика в Хабаровском крае. автор/источник фото: Vladimir Tretyakov/Shutterstock

В Якутии компания «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), разрабатывающая Куранахскую группу месторождений в Алданском районе, намерена к 2028 г. увеличить добычу в три раза – до 20 тонн золота в год. В текущем году планируется добыть 7,8 тонн золота (в 2023 г. произведено 7,4 тонны драгметалла). В настоящее время недропользователь ведет работы по расширению площадки кучного выщелачивания^{^[1]} на обогатительном комплексе «Надежный». Ее мощность должна составить 5 млн тонн руды в год. На южной группе месторождений Куранахского рудного поля компания строит площадку кучного выщелачивания мощностью 12,5 млн тонн руды в год.

Планы «Полюса» по добыче 20 тонн золота в год сопоставимы с планами другого крупного якутского недропользователя ПАО «Селигдар» по месторождениям Кючус и Хвойное (производство более 20 тонн в год к 2030 г. на данных месторождениях). Пока «Селигдар» на своих действующих якутских активах получает порядка 7,7 тонн золота в год. ПАО «Селигдар», модернизировав оборудование, также увеличило мощность золотоизвлекательной фабрики на производственном комплексе «Рябиновый» в Алданском районе – до 1,65 млн тонн руды в год. На месторождении ведется отработка двух карьеров – Нового и Мусковитового.

Между тем до конца текущего года планируется также увеличить мощность Нежданинского ГОКа («Полиметалл», «Мангазея Майнинг») в Томпонском районе с 1,8 млн тонн руды в год до 2,2 млн тонн руды в год.

В Забайкальском крае компания Highland Gold Mining (HGM) В.Свиблова в августе закрыла сделку по продаже ГК «Мангазея» С.Янчукова месторождения Тасеевское в Балейском районе. Запасы данного месторождения оцениваются в 105 тонн золота.

Освоение Тасеевского прежде осуществлялось в 1948-94 гг., преимущественно подземным способом. После остановки производства водоотлив в шахтах был прекращен, а месторождение затоплено. Позднее сроки возобновления добычи неоднократно переносились HGM. «Мангазея» рассчитывает приступить к строительству фабрики на Тасеевском в 2025 г., начать производство флотоконцентрата – в 2028-29 гг.

Напомним, что в Забайкалье этот недропользователь ведет добычу на золоторудных месторождениях Наседкино и Савкино (Могочинский район), разведку на Золинско-Аркиинской площади в Газимуро-Заводском и Александрово-Заводском районах.

Кроме того, ООО «Андрюшкинское»^{^[2]} планирует инвестировать более 1,3 млрд рублей в проект развития Андрюшкинского месторождения^{^[3]} (Балейский район) в рамках ТОР «Забайкалье». До 2027 г. на месторождении предполагается построить золотоизвлекательную фабрику мощностью 200 тыс. тонн руды в год (производительность – 465 кг золота и 84 кг серебра в год). На участке на сегодняшний день завершена разведка и проведены инженерные изыскания.

Балансовые запасы Андрюшкинской площади оцениваются в 7 966 кг золота и 2 171 кг серебра. Также по месторождению оценены запасы редкоземельного металла висмута в 1 075 тонн. Забайкальский край является одним из немногих российских регионов, в которых сосредоточены содержащие висмут комплексные месторождения.

В Бурятии входящее в УГМК ООО «УГМК-Гео» в текущем году намерено начать поисково-оценочные работы на рудное золото на Левоминьском рудопроявлении (Северо-Байкальский район). Стоимость работ составит 366 млн рублей, их планируется завершить к концу 2027 г. В апреле прошлого года компания в качестве единственного участника аукциона получила лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу рудного золота сроком на 20 лет. Итоговая стоимость лицензии составила 8,62 млн рублей. Прогнозные ресурсы рудного золота на лицензионном участке оцениваются в 8,8 тонн. «УГМК-Гео» также с мая текущего года принадлежит лицензия на геологическое изучение недр, включающая поиски и оценку месторождений драгоценных металлов на Большеминьской площади в Бурятии. Работы там пока не ведутся.

Полиметаллы

Добыча цинка, меди и свинца снизилась в Магаданской области по итогам первого полугодия текущего года. Так, добыча свинца сократилась на 25% относительно первого полугодия 2023 г., до 3 142 тонн. Сокращение выпуска цинка составило 17%, до 3 443,2 тонн. Меди в регионе за отчетный период произведено 257,7 тонн, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство цинка, меди и свинца осуществляет АО «Серебро Магадана» («Мангазея Майнинг»). Свинец и цинк добывается на месторождениях Дукат и Перевальное, а медь – на месторождении Перевальное (Омсукчанский городской округ).

Железная руда под увеличением. автор/источник фото: Repina Valeriya/Shutterstock

Тем временем ТОР в Амурской области в августе была расширена для реализации проекта по добыче меди – строительства горно-обогатительного комбината «Кун-Маньё» компании Highland Gold Mining в Зейском муниципальном округе с объемом инвестиций 114,2 млрд рублей. ГОК планируется запустить в 2028 г. На объекте проведены комплекс геологоразведочных работ и технологические исследования, начаты работы по проектированию ГОКа производственной мощностью 7 млн тонн руды в год и полевые изыскания. Запасы полиметаллического месторождения Кун-Маньё оцениваются в 109,6 тыс. тонн никеля, 31,5 тыс. тонн меди, 2 641 тонн кобальта, 1862,5 кг платины, 1850,6 кг палладия, 781 кг золота, 12,9 тонн серебра.

В Чукотском АО оператор Баимского полиметаллического проекта ООО «ГДК Баимская» летом текущего года договорился с ВТБ о бридж-кредите с лимитом 4,8 млрд юаней (58,6 млрд рублей по текущему курсу ЦБ) по ставке 7%. По кредиту заложены права по договорам банковского счета, страхования и доли в дочерних структурах ООО «Арктик Констракшн» и ООО «Баимская Энерджи».

«ГДК Баимская» планирует начать производство на Баимском ГОКе до конца 2027 г. Годовая мощность переработки руды должна составить 70 млн тонн. Объем инвестиций оценивается в 8 млрд долларов США.

Напомним, что в июле прошлого года ГДК «Баимская» у британско-казахстанской KAZ Minerals приобрела другая казахстанская компания – Trianon Limited В.Кима и О.Новачука, крупнейших акционеров KAZ Minerals. Однако в мае текущего года «ГДК Баимская» вновь сменила владельца – казахстанские инвесторы продали ее российскому закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗИПФ) «Северная Аврора» (находится под управлением ООО «УК Рускапитал»^{^[4]} из Санкт-Петербурга).

При этом ранее у «ГДК Баимская» возникали проблемы с обслуживанием кредитов из-за санкций в отношении ВТБ (KAZ Minerals зарегистрирована в Великобритании). В 2022 г. компания утратила возможность обслуживать два кредита ВТБ на 1,78 млрд долларов. В 2023 г. ВТБ переуступил кредиты KAZ Minerals компании Finnaccord О.Новачука и АО «СФО Сити Инвест 6»^{^[5]} , но условия смены кредиторов в ВТБ не раскрывали.

Между тем в Якутии входящая в Nordgold компания ООО «Нордголд Развитие» в июле приобрела у «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК) 100% в ООО «Якутский газоперерабатывающий комплекс»^{^[6]}, которому принадлежат проект разработки полиметаллического месторождения Сардана в Усть-Майском районе и права на добычу свинцово-цинковых руд и серебра в пределах Сарданинского рудного узла (на участках Перевальный, Западный, Восточный, Уруй). Запасы Сарданы оцениваются в 1,9 млн тонн цинка и 0,6 млн тонн свинца. Прогнозные ресурсы составляют 2,2 млн тонн цинка и 0,8 млн тонн свинца.

В 2007 г. лицензию на право разведки и добычи на месторождении Сардана получило входящее в холдинг «Сумма»^{^[7]} ООО «Сибирские цветные металлы» (в настоящее время ликвидировано), в 2010 г. начались геологоразведочные работы. В 2017 г. Минвостокразвития сообщало о поиске инвесторов для разработки месторождения, оценивая объем инвестиций в 5,2 млрд рублей. В 2021 г. лицензия перешла к структуре ЯТЭК, но работ на месторождении не проводилось.

Кроме того, в июле в Бурятии были расширены границы ТОР для реализации проекта добычи руды бериллия в Кижингинском районе на месторождении Ермаковское (ООО «Ермаковское» В.Свиблова). Проект предполагает строительство горно-обогатительного комбината. Срок освоения месторождения оценивается в десять лет – до 2034 г. Объем инвестиций должен составить 6,4 млрд рублей. Остаточные балансовые запасы Ермаковского в 2013 г. составляли 1 394 тыс. тонн руды. Прежде объект принадлежал ГК «Метрополь» М.Слипенчука. Ранее добыча бериллиевых руд в Бурятии осуществлялась с 1979 г., но прекратилась в 1989 г.

Алмазы

Что касается добычи алмазов, то «АЛРОСА» в июле приступила к первому этапу буровых работ на руднике «Мир-Глубокий» (Мирнинский район Якутии). Завершение буровых работ намечено на первый квартал 2025 г. При этом «АЛРОСА» отчиталась о сокращении выручки и прибыли по итогам первого полугодия 2024 г. Выручка сократилась на 4,6% относительно первого полугодия 2023 г., составив 179,46 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 34%, до 36,62 млрд рублей. В том числе на сокращение повлияло снижение мировых цен. С начала года мировые цены на алмазы снизились примерно на 11%, а цены на бриллианты сократились на 35%.

Таблица 1. Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», январь-июнь 2024 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года.

Регион	Индекс
Российская Федерация	99,7
Дальневосточный федеральный округ	103,9
Камчатский край	120,6
Республика Бурятия	118,4
Приморский край	112,1
Республика Саха (Якутия)	111,0
Хабаровский край	109,3
Магаданская область	108,5
Чукотский авт. округ	106,0
Забайкальский край	103,2
Амурская область	102,7
Сахалинская область	94,8
Еврейская авт. область	86,5

[1] Данная технология позволяет задействовать в производстве забалансовые руды, которые в советское время сбрасывались в отвалы как негодные для переработки. Складские запасы забалансовых руд достигают 60 млн тонн. По технологии кучного выщелачивания «Полюс Алдан» перерабатывает 1,5 млн тонн руды в год, производит более 1 000 кг золота.

[2] Учредители – ООО «Горнорудная компания» (подконтрольно забайкальскому предпринимателю А.Кравчуновскому) и сам А.Кравчуновский.

[3] Месторождение открыто в 1973 г., в 1984 г. начались поисково-оценочные работы, в 1986-1990 гг. велась предварительная разведка, детальная разведка осуществлялась в 1990-93 гг. Добыча на месторождении не велась. В 2017 г. забайкальская «Горнорудная компания» А.Кравчуновского выиграла аукцион по разработке Андрюшкинской золоторудной площади.

[4] Учредитель – О.Балан, являющийся также учредителем ООО «Рускапитал Консалтинг» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «УК «РК Инвест» (управление фондами), ООО «Зе Профит» (агентство недвижимости).

[5] Находится под управлением структур АО «Тринфико Холдингс», бенефициары не раскрываются. В результате переуступки кредитов компания «Сити Инвест 6» получила в залог 99% акций «Баимская Холдинг».

[6] Изначально компания была учреждена в 2017 г. в целях строительства в республике завода по производству метанола, от которого ЯТЭК впоследствии отказалась.

[7] ЯТЭК в прошлом также была подконтрольна «Сумме».

Читать полностью

Экономика

Бюллетень: обзор горнодобывающей отрасли Дальнего Востока — лето 2024 12.07.2024 00:30

В регионах ДФО планируется увеличить объем добычи золота благодаря реализации новых проектов. Также предполагается увеличение мощности некоторых действующих предприятий. На фоне нестабильной ситуации на алмазном рынке «АЛРОСА» рассчитывает увеличить инвестиции в золотодобычу и рассматривает приобретение новых активов. Тем не менее компания не отказывается от планов по увеличению добычи алмазов, в частности благодаря восстановлению добычи на трубке «Мир». Также ожидается развитие проектов по производству олова, планируется восстановление добычи бериллиевых руд.

Золото

Рост золотодобычи на Дальнем Востоке продолжается в Якутии – в первом полугодии текущего года в республике добыто 17 тонн, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2023 г. В частности, в регионе холдинг «Селигдар» (в лице ГРК «Нижнеякокитский») продолжает строительство золотоизвлекательной фабрики на производственном комплексе «Хвойный» (Алданский район). К настоящему времени монтаж металлоконструкций фабрики выполнен более чем на 35%, построен ряд объектов вспомогательной хозяйственной инфраструктуры. Запуск фабрики на Хвойном месторождении намечен на 2025 г. Ее мощность должна составить 3 млн тонн руды с производством 2,5 тонн золота в год. Балансовые запасы Хвойного составляют 16 810 кг золота (категории С1+С2).

Кроме того, в «Селигдаре» сообщали об увеличении объема планируемых инвестиций в более крупный проект по освоению месторождения Кючус (Усть-Янский и Верхоянский районы, второе по величине месторождение золота в Якутии после Нежданинского) с балансовыми запасами 175,3 тонны золота. Рост инвестиций составляет как минимум 20%, до 50 млрд рублей к 2030 г. Производительность ГОКа на месторождении должна составить 10 тонн золота ежегодно. Проектирование ГОКа началось в прошлом году, завершение его строительства намечено на 2028 г., а выход на проектную мощность – на 2030 г. «Селигдар» все еще рассчитывает на получение налоговых преференций для проекта (пока таких решений не было принято, Кючусский кластер не входит в ТОР).

В Алданском районе холдинг также открыл золоторудное месторождение Рябчик с утвержденными запасами 4 604 кг золота и 7 996 кг серебра (категории С1+ С2). С помощью освоения Рябчика «Селигдар» намерен увеличить ресурсную базу производственного комплекса «Рябиновый».

Nordgold между тем планирует в 2026 г. приступить к освоению небольшого золоторудного месторождения Врезанное в Олёкминском районе (лицензия у ООО «Рудник Таборный»). Максимальная проектная мощность карьера на месторождении должна составить 2,6 млн тонн руды в год. Строительство предполагается осуществлять в 2024-25 гг. Балансовые запасы Врезанного составляют 2,6 тонны золота (С1+С2), забалансовые – 6,4 тонны. Напомним, что разработку более крупного Таборного месторождения, входящего в кластер Гросс, Nordgold осуществляет с 2002 г.

В свою очередь АО «ГРК «Западная»^{^[1]} рассчитывает на 43% увеличить мощность золотоизвлекательной фабрики на месторождении Бадран в Оймяконском районе – с текущих 140 тыс. тонн до 200 тыс. тонн в год. ЗИФ будет перерабатывать упорные сульфидные руды. Ежегодный объем производства золота составит 1 330 кг. Запасы Бадрана оцениваются в 388,793 тыс. унций.

В Чукотском АО в январе-мае произведено 7,8 тонн золота, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Добычу вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», АО «Базовые металлы» (активы Highland Gold), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»), ООО ЗК «Майское» («Мангазея Майнинг»). Предприятия Highland Gold обеспечили 70% от всей добычи драгметалла в регионе за отчетный период. Известно также, что на Майском месторождении получено 1 707 кг золота, а на Каральвеемском месторождении – 608 кг драгметалла.

Напротив, производство серебра за отчетный период на Чукотке снизилось – на 7% относительно аналогичного периода 2023 г., до 39,4 тонн. Серебро выпускают «Чукотская горно-геологическая компания», «Рудник Валунистый», «Северное золото», «Базовые металлы» (Highland Gold) и «Рудник Каральвеем».

Объем добычи золота в Амурской области в январе-мае 2024 г. составил 5 031,2 кг, что соответствует уровню добычи за аналогичный период прошлого года. Произведено 4 469,1 кг рудного золота и 562,1 кг россыпного. Основной объем за отчетный период выпустили предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (УГМК). На Маломырском руднике было произведено 1 567 кг золота, на Покровском руднике – 1 422 кг, на Албынском руднике – 233 кг драгметалла, а ООО «ТЭМИ» выпустило 358 кг золота.

В свою очередь результат ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) составил 349,1 кг золота. АО «Прииск Соловьёвский» получило 540 кг рудного и 303 кг россыпного золота. На россыпях ООО «Маристый» добыло около 70 кг, ООО «Хэргу» - порядка 31 кг.

Инвестиции в золотодобывающие проекты в Забайкальском крае намерена увеличить группа Highland Gold В.Свиблова. Так, ООО «Талатуйское»^{^[2]} рассчитывает в 2024-42 гг. разрабатывать Талатуйское месторождение (Тунгокоченский муниципальный округ), построив золотоизвлекательную фабрику мощностью 200 тыс. тонн золота в год и инвестировав 18,5 млрд рублей. Первое золото с этого месторождения было получено в 2022 г. В свою очередь ООО «Любавинское» будет осваивать Любавинское месторождение (Кыринский район), в том числе построив установку кучного выщелачивания мощностью 1,2 млн тонн руды в год. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 5,8 млрд рублей.

Тематическое фото. автор/источник: Denis---S/Shutterstock

Тем временем ООО «Промышленные инвестиции»^{^[3]} в 2024-27 гг. планирует вложить 106 млрд рублей в строительство комбината по переработке 15 млн тонн руды в год на базе Лугоканского медно-золотого месторождения с балансовыми запасами 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и 1,5 тыс. тонн серебра. АО «Ново-Широкинский рудник» инвестирует 16,2 млрд рублей в освоение золотосеребряного месторождения Серебряное и строительство на его базе перерабатывающих мощностей на 3 млн тонн руды в год. Суммарные балансовые запасы Серебряного составляют 40,8 тонн золота и 596,6 тонн серебра.

Между тем добытчики россыпного золота опасаются ужесточения экологического контроля в данной сфере. Союз старателей России (председатель - В.Таракановский) в июне предложил федеральному правительству отменить изменения в проекте постановления о федеральном государственном геологическом контроле, предусматривающем досрочное прекращение пользования недрами. Проект предполагает, что уже однократное несоблюдение условий лицензии станет основанием для досрочного ее прекращения. В случае принятия постановление правительства должно вступить в силу с 1 марта 2025 г.

В Союзе старателей видят в ограничениях риски полного запрета россыпной добычи золота, указывая, что такая деятельность не предполагает применения химических реагентов, предусматривает возведение водоудерживающих и ограждающих дамб, фильтрующих водоотстойников и руслоотводных канав.

В РФ по состоянию на 2023 г. более 2,8 тыс. компаний осуществляли пользование недрами на основании более 7,5 тыс. лицензий на россыпное золото, из них 75% находятся на Дальнем Востоке. Размер материального вреда, причиненного окружающей среде в период 2020-23 гг., Росприроднадзор оценивает в более чем 1,5 млрд рублей. В правительстве мотивируют необходимость ужесточения контроля тем, что вне зависимости от способа разработки россыпного месторождения (открытый или дражный) проводится вырубка лесов, нарушаются обширные земельные участки, изменяются русла рек и скорость их течения, нарушаются гидрогеологические характеристики, изменяется береговая линия, что в итоге несет риск уничтожения водных объектов.

Алмазы

В сфере добычи алмазов АК «АЛРОСА» в июне получила положительное заключение Главгосэкспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий строящегося рудника «Мир-Глубокий» на кимберлитовой трубке «Мир» в Мирнинском районе Якутии. Компания планирует доработать основные решения в 2025 г., а в 2034 г. получить на объекте первую руду. Запланированная производительность рудника составляет 5,6 млн карат в год. Инвестиции «АЛРОСА» в строительство оцениваются в 1,8-2 млн долларов.

Тематическое фото. RHJPhtotos/Shutterstock

Запасы трубки «Мир» составляют 30-42 млн тонн руды с высоким содержанием алмазов. Общий объем запасов предварительно оценивается в 200 млн карат. Напомним, что добыча на месторождении осуществлялась с 2009 г., но работы были остановлены в 2017 г.^{^[4]} после крупной аварии, в результате которой погибли восемь работников предприятия. Убытки «АЛРОСА» в связи с затоплением старого рудника^{^[5]} составили более 16 млрд рублей.

По итогам первого квартала текущего года чистая прибыль «АЛРОСА» по РСБУ снизилась на 8,2% относительно аналогичного периода прошлого года, составив 20,46 млрд рублей. Выручка за отчетный период выросла на 32,2%, до 99,6 млрд рублей. Общий долг «АЛРОСА» в первом квартале увеличился на 6%, до 158,9 млрд рублей. Из-за санкций компания не раскрывает структуру продаж. Известно, что экспорт необработанных алмазов из РФ по итогам прошлого года снизился на 12%, до 32,4 млн карат^{^[6]}, стоимость поставок сократилась на 7,7%, до 3,7 млрд долларов. «АЛРОСА» находится под санкциями США с 2022 г., под санкциями ЕС – с января 2024 г. (с марта в страны ЕС не поставляются российские алмазы, обработанные в третьих странах). При этом в соответствии с принятыми в июне уточнениями, ограничения не распространяются на российские алмазы, которые были вывезены за пределы страны до введения соответствующего пакета санкций.

Олово и бериллий

Что касается добычи олова, то ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») в текущем году рассчитывает начать добычу олова и золота на месторождении Млелювеем в Чукотском АО (Чаунский район). План добычи на 2024-25 гг. составляет 257,5 кг золота и 57,9 тонн олова. Балансовые и забалансовые запасы олова по категории С1 на месторождении учтены в количестве 74 тонн. Прогнозные ресурсы россыпного олова оцениваются в 677 тонн. Балансовые и забалансовые запасы золота (по категории С1) составляют 920 кг.

Тематическое фото. автор/источник: Inc/Shutterstock

Также в Чаунском районе «Русолово» готовится к освоению крупного месторождения олова Пыркакайские штокверки (в 85 км от города и порта Певек)^{^[7]}. Его балансовые запасы составляют 243,4 тыс. тонн олова и 16 тыс. тонн триоксида вольфрама. Строительные работы на месторождении запланированы на 2025-26 гг. Выход на проектную мощность намечен на 2030 г.

При этом у «Селигдара» возникли проблемы, связанные как с санкциями США, так и с уголовным преследованием его учредителей и руководителей. В июне были задержаны и заключены под домашний арест совладельцы контролирующей «Селигдар» инвестиционной группы «Русские фонды» С.Васильев и К.Бейрит (они подозреваются в хищении средств негосударственных пенсионных фондов «Урал ФД» и «Первый национальный пенсионный»). На минувшей неделе К.Бейрита на посту президента холдинга сменил председатель совета директоров А.Хрущ. Также в июне Минфин США ввел санкции в отношении «Селигдара» и подконтрольных ему компаний.

В июне министерство природных ресурсов и экологии РФ внесло в список «спящих» лицензий крупное Гаринское месторождение железных руд в Амурской области (Мазановский район), эксплуатантом которого является ООО «ГГМК» (ООО «Гаринский ГОК», входит в IRC Ltd). Основной проблемой для реализации проекта освоения Гаринского месторождения является создание транспортной инфраструктуры – железной дороги «Шимановская – Гарь» протяженностью 148 км, которая должна связать месторождение с Транссибирской магистралью. В 2018 г. строительство железной дороги оценивалось в 15,8 млрд рублей. Еще в 2019 в IRC заявляли о заморозке работ по проекту, поскольку рассчитывали, что инфраструктурные затраты возьмет на себя правительство РФ. В проект компания намеревалась инвестировать 10,7 млрд рублей. Ресурсы Гаринского месторождения составляют 259,5 млн тонн руды (89,9 млн тонн железа).

Кроме того, границы ТОР «Бурятия» планируется расширить для возобновления выпуска бериллиевой продукции^{^[8]} на месторождении флюорит-бериллиевых руд Ермаковское (Кижингинский район). Лицензия принадлежит ООО «Ермаковское», в марте текущего года приобретенному Highland Gold Mining В.Свиблова у Foxra Holdings LTD и Rebra Investments LTD (подконтрольны ГК «Метрополь» М.Слипенчука). Месторождение планируется осваивать в 2024-34 гг. Объем капиталовложений оценивается в 6,4 млрд рублей (без учета НДС). На 1 января 2013 г. остаточные балансовые запасы Ермаковского месторождения (по категориям С1+С2) составляли 1 394 тыс. тонн руды. На сегодняшний день бериллиевым производством в мире располагают США (основной производитель с долей около 70%), Казахстан и КНР. Российский импорт бериллия составляет порядка 40 тонн в год (включая сплавы и изделия). Производство бериллия в РФ отсутствует с 1989 г.

[1] Ранее компания была зарегистрирована на Британских Виргинских островах, в настоящее время зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский в Приморском крае. Состав акционеров не раскрывается. Компанию связывают с бывшим депутатом Народного Хурала Бурятии В.Назаровым (является ее генеральным директором).

[2] Ранее – ООО «Дарасунский рудник».

[3] 90% принадлежат кипрской компании Foxra Holdings, 10% - у С.Лучицкого (менеджер Highland Gold). Foxra Holdings участвовала в управлении активами Озерного ГОКа В.Свиблова в Бурятии.

[4] По итогам 2016 г. на «Мире» было добыто 3,19 млн карат алмазов.

[5] В руднике из-за прорвавшейся воды из расположенного наверху отработанного карьера были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, затоплены два горизонта.

[6] Основной покупатель российских алмазов, Индия, в 2023 г. снизила свой импорт (в целом) на 11%, до 128 млн карат.

[7] Лицензия принадлежит ООО «Территория».

[8] Используется в аэрокосмической промышленности, ядерной энергетике, лазерной и рентгенотехнике, для легирования сплавов.

Читать полностью

Больше материалов