EastRussia изучило отраслевую структуру реализованных инвестиций в ТОР и СПВ

К концу 2018 года, следует из отчетности АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток), резиденты ТОР и СПВ реализовали проекты на сумму, превышающую 367 млрд руб., создав 20 тыс. новых рабочих мест. EastRussia проанализировало крупнейшие проекты, пытаясь понять, во что предпочитают вкладываться инвесторы на Дальнем Востоке.

-

ПЕРВЫЕ НА КАРТЕ 

Всего на конец 2018 года на Дальнем Востоке резидентами ТОР и СПВ было завершено или находилось в активной стадии реализации 177 проектов с общей суммой инвестиций более 1,25 трлн руб. Анализ географии открытия новых производств показывает, что в их распределении по субъектам сохраняется диспропорция, обусловленная объективными причинами. 

Так, на свободный порт Владивосток в течение прошлого года пришлось 59 проектов, из них 54 находится на территории Приморского края, где режим СПВ охватывает наибольшее число муниципалитетов и заработал раньше всего. Три проекта, реализованные благодаря преференциям свободного порта, работают в Сахалинской области, по одному – в Камчатском и Хабаровском краях. 

В случае с ТОР первенство сохраняется за севером Дальнего Востока. В 2018 году было реализовано 35 проектов. Из 18 ТОР на первом месте оказался Чукотский автономный округ (9 проектов в ТОР «Чукотка»), на втором - Республика Саха Якутия (5 проектов в ТОР «Южная Якутия» и 3 проекта в ТОР «ИП «Кангалассы»), Камчатский край заняли третью строчку (5 проектов в ТОР «Камчатка»). По 4 новых проекта в течение прошлого года появилось в Сахалинской и Амурской областях (три в ТОР «Горный воздух», один в ТОР «Южная», 3 – в ТОР «Свободный» и один в ТОР «Приамурская»). В Приморском крае было реализовано три новых проекта (два в ТОР «Надеждинская» и один в ТОР «Большой Камень») и один в Хабаровском крае (в ТОР «Комсомольск»). 

В общей сложности, начиная с 2015 года и по сегодняшний день, резиденты ТОР и СПВ успешно реализовали 182 проекта.

СТРОЙКА ВПЕРЕДИ  

Отраслевой анализ показывает, что больше всего проектов уже реализовано резидентами преференциальных режимов в сфере в сфере строительства и производства – таких в ТОР и СПВ 39. Безусловным лидером выступает строительство и сопутствующие отрасли: резиденты ТОР уже реализовали 16 таких проектов, СПВ - 15, инвестировав в них более 39 млрд рублей. Хотя собственно строительных проектов в ТОР меньше, чем в СПВ (четыре и шесть соответственно), сумма инвестиций в них гораздо больше. Первое место в этом списке уверенно занимает ООО «ССК «Звезда», инвестировавшая более 11 млрд рублей в строительство домов в Приморье (табл. 1). 

Таблица 1. Строительные проекты резидентов ТОР и СПВ

Источник (здесь и далее): Корпоративная отчетность АО «КРДВ». 

Из 12 производств, реализуемых резидентами ТОР, сразу три предприятия по производству бетона функционируют в ТОР «Свободный» Амурской области, которая является лидером по числу проектов в сфере строительства, реализуемых на ее территории. Однако по сумме инвестиций в одно предприятие им всем далеко до Домостроительного комбината (более 21 млрд рублей) в Приморском крае (табл. 2). 

Таблица 2. Производственные проекты резидентов ТОР

Резидентами СПВ было создано девять различных производств, в том числе по два предприятия в сфере изготовления сварочного материала, обработки металлов и производства приборов учета, узлов учета и тепловых пунктов (табл. 3). 

Таблица 3. Производственные проекты резидентов СПВ

НА ПЕРЕВОЗКЕ 

Второй по количеству реализованных или находящихся в активной стадии реализации в 2018 году проектов стала сфера развития логистики и транспорта – 24 проекта. В СПВ их реализовано в три раза больше, чем в ТОР (18 и шесть соответственно), при этом общая сумма инвестиций составила более 158 млрд рублей. Единственный логистический комплекс в ТОР открыт в Амурской области. Вся воздушная логистика пока остается за резидентами ТОР в Южно-Сахалинске и Хабаровске (табл. 4). 

Таблица 4. Проекты резидентов ТОР в сфере логистики и транспорта

Из 18 предприятий, оказывающих услуги транспортной и складской логистики в СПВ, две компании специализируются на перевалке угля, пять предприятий занимаются морской логистикой, по одному проекту работает в сфере производства грузовиков и транспортировки отходов. Однако наибольший объем инвестиций - около 96 млрд рублей, - заявлен в проекте по производству новой техники компании ООО «ДИК «Цяосин» (табл. 5). 

Таблица 5. Проекты резидентов СПВ в сфере логистики и транспорта

ОТ ПОЛЯ ДО СТОЛА

18 проектов в области сельского хозяйства, в том числе по производству продуктов питания и услуг в сфере общепита, реализуют резиденты ТОР и СПВ, инвестировав в них около 40 млрд рублей. В числе проектов, реализованных в ТОР, четыре специализируются на животноводстве, два производят продукты питания и корма для скота, три занимаются выращиванием различных сельскохозяйственных культур и лишь одно пищевое производство открыто в Якутии (табл. 6). 

Таблица 6. Проекты ТОР в сельском хозяйстве и общепите

Пять из шести проектов, реализованных в СПВ в области сельского хозяйства, связаны исключительно с созданием производств пищевых продуктов и лишь один - со сферой общественного питания, но при этом последний занимает второе место по вложенным инвестициям (табл. 7): 

Таблица 7. Проекты СПВ в сельском хозяйстве и общепите

СЕРВИС ПО ПОЛНОЙ 

17 проектов в туристической, медицинской сферах и области информационных услуг реализуют резиденты ТОР (11) и СПВ (шесть), инвестировав в них более 11,6 млрд рублей. В Сахалинской области резиденты ТОР реализовали сразу шесть проектов в сфере услуг и развлечений (два из которых оказались самыми большими по сумме инвестиций в этой группе – 3 млрд рублей), и кроме комплексов разной специализации открыли аквапарк, детский оздоровительный лагерь «Волна», а также стоянку для яхт и катеров (табл. 8).    

Таблица 8. Проекты ТОР в туристической сфере

В СПВ только два проекта направлены на оказание услуг в туристической сфере, зато три оказывают услуги в области медицины (табл. 9). 

Таблица 9. Проекты СПВ в туристической и медицинской сферах

Информационные услуги в ТОР и в СПВ оказывают по одному резиденту: ООО «Телеком 41» с проектом интернет-хаба на более 14 млн руб. инвестиций, и ООО «Владтрек», инвестирующее 12,5 млн рублей в предприятие, оказывающее услуги по установке датчиков «ЭРА-Глонасс».

ЩЕДРЫЕ НЕДРА 

11 проектов, связанных с полезными ископаемыми – их добычей, хранением и обогащением, реализуют резиденты ТОР (10) и СПВ (одно предприятие по добыче угля открытым способом открыло ООО «Разрез Полтавский» стоимостью 80 млн рублей). Суммарные инвестиции - более 1 трлн рублей. 

Самым крупным проектом по сумме заявленных инвестиций стал Амурский газоперерабатывающий завод (более 948 млрд рублей). Два горно-обогатительных комплекса, расположенных в Якутии - «Денисовский» и «Игналинский» - на втором и третьем местах с инвестициями в размере более 110 млрд рублей и 22,8 млрд рублей соответственно. 

Также сфера добычи и обогащения полезных ископаемых стала единственным из всех направлением деятельности, в котором было реализовано по одному проекту из Чукотского автономного округа и Еврейской автономий области (табл. 10). 

Таблица 10. Проекты ТОР в добыче и обогащении полезных ископаемых

БИОРЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Семь проектов по добыче и переработке рыбы и морских продуктов реализованы резидентами ТОР и СПВ, сумма инвестиций - более 4,5 млрд рублей. Большинство проектов, связанных с добычей и переработкой рыбы, реализуются в ТОР – там их пять, однако самая большая сумма инвестиций - 1,1 млрд рублей, - вложена в один из двух проектов резидентов СПВ (табл. 11). 

Таблица 11. Проекты ТОР и СПВ в рыбоводстве и аквакультуре

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ 

В итоге лидером по количеству проектов в 2018 году ТОР и СПВ стала строительная отрасль, а меньше всего проектов было реализовано в рыбодобывающей отрасли. 

«Где есть стройка, там появляется спрос на услуги строительных компаний и отрасли стройматериалов. Так что первоочередное развитие этих отраслей вполне логично», – считает начальник отдела промышленной политики рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Федор Жердев. - Что же касается рыболовства, то еще с «лихих девяностых» оно остается одной из самых криминализованных отраслей в российской экономике. Пока там не появятся прозрачные и понятные правила игры, вместо постоянно меняющейся системы квот, ожидать взлета отрасли было бы наивно». 

В начале прошлого года эксперты отмечали рост внимания инвесторов к территориям Дальнего Востока с режимом ТОР и СПВ, однако, по мнению эксперта, без помощи государства больших сдвигов в этом направлении трудно ожидать. По его словам, успешный бизнес на Дальнем Востоке в силу малой емкости местного внутреннего рынка и его удаленности от населенной европейской части страны – это что-то, ориентированное на экспорт в Юго-Восточную Азию, или реализуемое со значительной долей госинвестиций: «Если говорить совсем прямо, есть ориентация на экспорт и господдержка – есть развитие, нет этих факторов – нет развития». 

«Сами по себе ТОР с целым набором льгот, конечно, заметно облегчают жизнь компаниям. Но компенсировать факторы, о которых уже сказано, не могут – слишком велики логистические издержки, усугубленные заметным отставанием в развитии инфраструктуры Дальнего Востока. По-настоящему решить эту проблему может только государство, что оно и пытается делать – придание Владивостоку статуса свободного порта, строительство космодрома Восточный, реконструкция БАМа являются шагами в этом направлении», – говорит Федор Жердев. 

По оценке «Корпорации развития Дальнего Востока», уже сегодня инвестиции, заявленные в проекты ТОР и СПВ, составляют 2,9 трлн рублей. Количество новых рабочих мест, по сравнению с уже созданными, увеличится в 5,5 раз и достигнет 118,5 тысячи.

«Мы рассматриваем Дальний Восток, как макрорегион, - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - Министерство по развитию Дальнего Востока - основной регулятор одноименной государственной программы - ставит перед нами задачу сбалансированного развития территорий и увязки инвестиционных проектов для получения мультипликативного эффекта».

Управляющая компания постоянно развивает набор услуг, оказываемых резидентам ТОР и СПВ, преимущественно, в электронном виде. Автоматизированная система - «личный кабинет» - позволяет предпринимателям максимально оперативно получать услуги корпорации. Компании, которые еще не получили статус резидента, имеют возможность в электронном виде на сайте АО «КРДВ» сформировать бизнес-план и в соответствии с требованиями федерального законодательства подать заявку на получение статуса резидента. Скоро корпорация откроет Центр поддержки резидентов ТОР и СПВ. Сотрудники будут помогать в подготовке документов, чтобы инвесторы свободного порта могли воспользоваться своими преференциями и получить земельный участок в аренду без проведения конкурсных процедур. Также планируется оказание услуги по предоставлению технических условий не только резидентам территорий опережающего развития, но и свободного порта Владивосток.