Иркутск
Улан-Удэ

Благовещенск
Чита
Якутск

Биробиджан
Владивосток
Хабаровск

Магадан
Южно-Сахалинск

Анадырь
Петропавловск-
Камчатский
Москва

Где на Дальнем Востоке деньгам хорошо

EastRussia изучило отраслевую структуру реализованных инвестиций в ТОР и СПВ

К концу 2018 года, следует из отчетности АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ, управляющая компания территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток), резиденты ТОР и СПВ реализовали проекты на сумму, превышающую 367 млрд руб., создав 20 тыс. новых рабочих мест. EastRussia проанализировало крупнейшие проекты, пытаясь понять, во что предпочитают вкладываться инвесторы на Дальнем Востоке.

Где на Дальнем Востоке деньгам хорошо

ПЕРВЫЕ НА КАРТЕ 

Всего на конец 2018 года на Дальнем Востоке резидентами ТОР и СПВ было завершено или находилось в активной стадии реализации 177 проектов с общей суммой инвестиций более 1,25 трлн руб. Анализ географии открытия новых производств показывает, что в их распределении по субъектам сохраняется диспропорция, обусловленная объективными причинами. 

Так, на свободный порт Владивосток в течение прошлого года пришлось 59 проектов, из них 54 находится на территории Приморского края, где режим СПВ охватывает наибольшее число муниципалитетов и заработал раньше всего. Три проекта, реализованные благодаря преференциям свободного порта, работают в Сахалинской области, по одному – в Камчатском и Хабаровском краях. 

В случае с ТОР первенство сохраняется за севером Дальнего Востока. В 2018 году было реализовано 35 проектов. Из 18 ТОР на первом месте оказался Чукотский автономный округ (9 проектов в ТОР «Чукотка»), на втором - Республика Саха Якутия (5 проектов в ТОР «Южная Якутия» и 3 проекта в ТОР «ИП «Кангалассы»), Камчатский край заняли третью строчку (5 проектов в ТОР «Камчатка»). По 4 новых проекта в течение прошлого года появилось в Сахалинской и Амурской областях (три в ТОР «Горный воздух», один в ТОР «Южная», 3 – в ТОР «Свободный» и один в ТОР «Приамурская»). В Приморском крае было реализовано три новых проекта (два в ТОР «Надеждинская» и один в ТОР «Большой Камень») и один в Хабаровском крае (в ТОР «Комсомольск»). 

В общей сложности, начиная с 2015 года и по сегодняшний день, резиденты ТОР и СПВ успешно реализовали 182 проекта.

СТРОЙКА ВПЕРЕДИ  

Отраслевой анализ показывает, что больше всего проектов уже реализовано резидентами преференциальных режимов в сфере в сфере строительства и производства – таких в ТОР и СПВ 39. Безусловным лидером выступает строительство и сопутствующие отрасли: резиденты ТОР уже реализовали 16 таких проектов, СПВ - 15, инвестировав в них более 39 млрд рублей. Хотя собственно строительных проектов в ТОР меньше, чем в СПВ (четыре и шесть соответственно), сумма инвестиций в них гораздо больше. Первое место в этом списке уверенно занимает ООО «ССК «Звезда», инвестировавшая более 11 млрд рублей в строительство домов в Приморье (табл. 1). 

Таблица 1. Строительные проекты резидентов ТОР и СПВ

Резидент

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

ТОР «Большой Камень» Приморский край

Строительство жилых домов

ООО «ССК «Звезда»

11000

СПВ

Строительство жилых домов

ООО «Восточный луч»

2000

СПВ

Строительство торгово-выставочного комплекса

ООО «Артаяр

2000

ТОР «Большой Камень» Приморский край

Строительство жилых домов

ООО «ОМО-БК»

1500

СПВ

Строительство жилых домов

ООО «Тим-Групп Трейдинг»

1100

ТОР «Горный воздух» Сахалинской области

Строительство апарт-отеля

ООО «Сахалин Шале»

604

СПВ

Строительство жилых домов

ООО «Зима южная»

400

СПВ

Строительство жилых домов

ООО Строймеханизация

290

ТОР «Большой Камень» Приморский край

Строительство жилых домов

ООО «Визит ДВ»

188

СПВ

Монтаж и продажа модульных домов

ООО «Идея дом плюс»

10

Источник (здесь и далее): Корпоративная отчетность АО «КРДВ». 

Из 12 производств, реализуемых резидентами ТОР, сразу три предприятия по производству бетона функционируют в ТОР «Свободный» Амурской области, которая является лидером по числу проектов в сфере строительства, реализуемых на ее территории. Однако по сумме инвестиций в одно предприятие им всем далеко до Домостроительного комбината (более 21 млрд рублей) в Приморском крае (табл. 2). 

Таблица 2. Производственные проекты резидентов ТОР

Резидент

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

ТОР «Надеждинская» Приморский край

Домостроительный комбинат

«Домостроительный комбинат Приморье»

21000

ТОР «Хабаровск» Хабаровский край

Производство тепло и звукоизоляционных материалов

ООО «Технониколь - Дальний восток»

2800

ТОР «Комсомольск» Хабаровский край

Предприятие по переработке древесины

ООО «Амурская лесопромышленная компания

220

ТОР «Свободный» Амурская область

Производство бетона

ООО «Смена»

74

ТОР «Свободный» Амурская область

Производство бетона

ООО «Индустрия»

55

ТОР «Камчатка» Камчатский край

Производство строительных конструкций

ООО ПСК «ЛСТК Камчатка»

48

ТОР «Камчатка» Камчатский край

Изготовление мебели

ООО «Лесплитчснаб»

39,5

ТОР «ИП Кангалассы» Якутия

Производство стеклопакетов

ООО «Теплый край»

35

ТОР «Белогорск» Амурская область

Переработка промышленных отходов

ООО «Амурэкоресурс

32

ТОР «ИП Кангалассы» Якутия

Производство полиэтиленовых труб

ООО «Эгопласт»

26

ТОР «Свободный» Амурская область

Производство бетона

ООО «Производственно-торговая компания «Пчёлы-Свободный»

2,9

ТОР «Хабаровск» Хабаровский край

Завод по изготовлению труб

ООО «Хабаровский трубный завод»

1,5

 

Резидентами СПВ было создано девять различных производств, в том числе по два предприятия в сфере изготовления сварочного материала, обработки металлов и производства приборов учета, узлов учета и тепловых пунктов (табл. 3). 

Таблица 3. Производственные проекты резидентов СПВ

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

Изготовление сварочного материала

ООО «Завод комплексных металлических решений»

80

Производство по обработке металлов

ООО «Морской технический центр»

53,5

Производство по выпуску металлического профиля

ООО «Строительные технологии»

52

Производство мелкощитовой опалубки

ООО СП «Роскор»

35

Производство мягких контейнеров и полипропиленовых мешков

ООО «Строительные технологии»

29

Изготовление сварочного материала

ООО «Хёнде Велдинг Рус»

16,2

Производство узлов учета и тепловых пунктов

ООО «Наладка-ДВ»

11

Производство малярной ленты

ООО «Трим»

5

Производства приборов учета

ООО «Миртек»

5

 

НА ПЕРЕВОЗКЕ 

Второй по количеству реализованных или находящихся в активной стадии реализации в 2018 году проектов стала сфера развития логистики и транспорта – 24 проекта. В СПВ их реализовано в три раза больше, чем в ТОР (18 и шесть соответственно), при этом общая сумма инвестиций составила более 158 млрд рублей. Единственный логистический комплекс в ТОР открыт в Амурской области. Вся воздушная логистика пока остается за резидентами ТОР в Южно-Сахалинске и Хабаровске (табл. 4). 

Таблица 4. Проекты резидентов ТОР в сфере логистики и транспорта

Резидент

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

ТОР «Горный воздух» Сахалинская область

Аэропорт Южно-Сахалинск

АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск

7000

ТОР «Хабаровск» Хабаровский край

Аэропорт

АО «Международный аэропорт Хабаровск»

4500

ТОР «Южная Якутия» Республика Саха

Лизинг тяжелой техники

ООО «ТМФ-Якутия»

2200

ТОР «Южная Якутия» Республика Саха

Техническая поддержка «Белаз»

ООО «ЦТП «Белаз-24»

120

ТОР «Приамурская» Амурская область

Развитие логистического комплекса

ООО «Агрохим ДВ»

82

ТОР «Комсомольский» Хабаровский край

Производством комплектующих для самолетов

ООО «Пакс-Восток»

4

Из 18 предприятий, оказывающих услуги транспортной и складской логистики в СПВ, две компании специализируются на перевалке угля, пять предприятий занимаются морской логистикой, по одному проекту работает в сфере производства грузовиков и транспортировки отходов. Однако наибольший объем инвестиций - около 96 млрд рублей, - заявлен в проекте по производству новой техники компании ООО «ДИК «Цяосин» (табл. 5). 

Таблица 5. Проекты резидентов СПВ в сфере логистики и транспорта

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

Приобретение новой техники

ООО «ДИК «Цяосин»

96000

Транспортно-перегрузочный комплекс

АО «ВТО»

27000

Восточный порт

АО «Восточный порт»

17200

Терминал Астафьева

ООО «Терминал Астафьева (Проект 1)»

1300

Терминал Сероглазка

ООО «Терминал Сероглазка»

876

Транспортно-логистический комплекс

ООО «Дюк Авеста»

870,5

Мультимодальный комплекс «Порт Ольга»

ООО «Ольга Бункер»

479

Организация перевозок угля

ООО «ОГК Логистик»

304

Логистический комплекс

ООО «МЕГА»

279

Логистическое предприятие

ООО «Терминал Авто-ВМРП»

140

Логистический комплекс

ООО «КМ-Логистик»

126,7

Оказание транспортных услуг

ООО «Сервис-Интегратор Сахалин»

90

Холодильный комплекс

ООО «Уссури-Логистик»

72,6

Производство грузовиков

ООО «Производственная компания Юбо-Сумотори»

28

Логистический бизнес-центр

ООО «ТК Русские Транспортные Линии»

25

Организация перевалки угля

ООО «Сервисно-портовая компания»

18,3

Транспортно-логистический комплекс

ООО «ТЛК «Прайм»

10

Транспортировка и обезвреживание отходов

ООО «Экотехприм»

9,7

 

ОТ ПОЛЯ ДО СТОЛА

18 проектов в области сельского хозяйства, в том числе по производству продуктов питания и услуг в сфере общепита, реализуют резиденты ТОР и СПВ, инвестировав в них около 40 млрд рублей. В числе проектов, реализованных в ТОР, четыре специализируются на животноводстве, два производят продукты питания и корма для скота, три занимаются выращиванием различных сельскохозяйственных культур и лишь одно пищевое производство открыто в Якутии (табл. 6). 

Таблица 6. Проекты ТОР в сельском хозяйстве и общепите

Резидент

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

ТОР «Михайловский» Приморский край

Свиноводческий комплекс

ООО «Русагро-Приморье»

21000

ТОР «Южная» Сахалинская область

Животноводческий комплекс

ООО «Грин Агро Сахалин»

9300

ТОР «Белогорск» Амурская область

Маслоэкстракционный завод

ООО Маслоэкстракционный завод «Амурский»

4400

ТОР «Хабаровск» Хабаровский край

Свиноводческий комплекс

ООО «Скифагро-ДВ»

1700

ТОР «ИП Кангалассы» Якутия

Выращивание сельскохозяйственных культур

ООО «Саюри»

1200

ТОР «Хабаровск» Хабаровский край

Выращивание сельскохозяйственных культур

ООО «Джей Джи Си Эвергрин»  

1000

ТОР «Южная» Сахалинская область

Выращивание сельскохозяйственных культур

АО «Совхоз тепличный»

457,7

ТОР «Камчатка» Камчатский край

Свиноводческий комплекс

ООО «Свинокомплекс Камчатский»

325

ТОР «Комсомольск» Хабаровский край

Модернизация молокозавода

АО «Дакгомз»

300

ТОР «Камчатка» Камчатский край

Линия гранулирования кормов

АО «Камчатская мельница»

179,6

ТОР «Южная Якутия» Якутия

Пищевое производство

ООО «Айко»

6,7

 

Пять из шести проектов, реализованных в СПВ в области сельского хозяйства, связаны исключительно с созданием производств пищевых продуктов и лишь один - со сферой общественного питания, но при этом последний занимает второе место по вложенным инвестициям (табл. 7): 

Таблица 7. Проекты СПВ в сельском хозяйстве и общепите

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

Чаеразвесочная фабрика

ООО «Джей Ти»

176,2

Производство шоколадной продукции

ООО «Гудвин»

26,7

Ресторан современной китайской кухни

ООО «Кунг Фу»

19

Производства солено-сушеных продуктов

ООО «Номура»

9,6

Производство полуфабрикатов

ИП Пичура С.Н.  

7,4

Фасовка меда

ООО «Салдан»

5,2

СЕРВИС ПО ПОЛНОЙ 

17 проектов в туристической, медицинской сферах и области информационных услуг реализуют резиденты ТОР (11) и СПВ (шесть), инвестировав в них более 11,6 млрд рублей. В Сахалинской области резиденты ТОР реализовали сразу шесть проектов в сфере услуг и развлечений (два из которых оказались самыми большими по сумме инвестиций в этой группе – 3 млрд рублей), и кроме комплексов разной специализации открыли аквапарк, детский оздоровительный лагерь «Волна», а также стоянку для яхт и катеров (табл. 8).    

Таблица 8. Проекты ТОР в туристической сфере

Резидент

Проект

Организация

Инвестиции

ТОР «Горный воздух» Сахалинская область

Водноспортивный комплекс

ООО «Городская управляющая компания»

3000

ТОР «Горный воздух» Сахалинская область

Развлекательный центр

ООО «Аллея»

3000

ТОР «Горный воздух» Сахалинская область

Гостиничный комплекс

ООО «Вектор»

1900

ТОР «Камчатка» Камчатский край

Аквапарк

ИП Ветчинова В.А

525

ТОР «Горный воздух» Сахалинская область

Бальнеологический комплекс

ООО «Хонока-Сахалин»

491

ТОР «Горный воздух» Сахалинская область

Учебно- тренировочный центр

ООО «Олимп»

255

ТОР «Горный воздух» Сахалинская область

Гибридный отель с батутным залом

ООО «Лайт Декор»

242

ТОР «Комсомольск» Хабаровский край

Гостиничный комплекс

ООО «ГЛК Холдоми»

200

ТОР «Комсомольск» Хабаровский край

Детский оздоровительный лагерь «Волна»

ООО «Дол Металлист»

194

ТОР «Камчатка» Камчатский край

Стоянка для яхт и катеров

ИП Кириленко А.С

7

В СПВ только два проекта направлены на оказание услуг в туристической сфере, зато три оказывают услуги в области медицины (табл. 9). 

Таблица 9. Проекты СПВ в туристической и медицинской сферах

Проект

Организация

Инвестиции

Гостиничный комплекс

ООО «Новый дом»

1300

Проект по развитию морского туризма

ООО «О. Русский»

418

Сеть современных многопрофильных детских клиник

ООО «Центр детского здоровья»

63

Амбулаторный реабилитационный центр

ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си Хокуто Медсервис»

44

Стоматологическая клиника

ООО «Профессорская клиника Едранова»

5,1

Информационные услуги в ТОР и в СПВ оказывают по одному резиденту: ООО «Телеком 41» с проектом интернет-хаба на более 14 млн руб. инвестиций, и ООО «Владтрек», инвестирующее 12,5 млн рублей в предприятие, оказывающее услуги по установке датчиков «ЭРА-Глонасс».

ЩЕДРЫЕ НЕДРА 

11 проектов, связанных с полезными ископаемыми – их добычей, хранением и обогащением, реализуют резиденты ТОР (10) и СПВ (одно предприятие по добыче угля открытым способом открыло ООО «Разрез Полтавский» стоимостью 80 млн рублей). Суммарные инвестиции - более 1 трлн рублей. 

Самым крупным проектом по сумме заявленных инвестиций стал Амурский газоперерабатывающий завод (более 948 млрд рублей). Два горно-обогатительных комплекса, расположенных в Якутии - «Денисовский» и «Игналинский» - на втором и третьем местах с инвестициями в размере более 110 млрд рублей и 22,8 млрд рублей соответственно. 

Также сфера добычи и обогащения полезных ископаемых стала единственным из всех направлением деятельности, в котором было реализовано по одному проекту из Чукотского автономного округа и Еврейской автономий области (табл. 10). 

Таблица 10. Проекты ТОР в добыче и обогащении полезных ископаемых

Резидент

Проект

Организация

Инвестиции

ТОР «Свободный» Амурская область

Амурский газоперерабатывающий завод

ООО Газпром Переработка Благовещенск  

948000

ТОР «Южная Якутия»

Горно-обогатительный комплекс

АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский»)

110000

ТОР «Южная Якутия»

Горно-обогатительный комплекс  

АО «Горно-обогатительный комплекс «Игналинский»

22800

ТОР «Беринговский» Чукотский автономный округа

Угледобывающее предприятие

ООО «Берингпромуголь»

6500

ТОР «Амуро-Хинганская» Еврейская автономная область

Предприятие по обогащение графитовой руды

ООО «Дальграфит»

4400

ТОР «Николаевск» Хабаровский край

Золотодобывающее предприятие

ООО «НГК Ресурс»

1700

ТОР «Южная Якутия»

Угледобывающее предприятие

ООО «Сервис-Интегратор Якутия»

808

ТОР «Южная Якутия»

Предприятие по проведению горных работ

ООО «CГТ-Восток»

556,77

ТОР «ИП Кангалассы» Якутия

Ювелирно-гранильный кластер

ООО «Сейбиэм»

537,6

ТОР «Камчатка» Камчатский край

Предприятие по хранению нефтепродуктов

ООО «Камчатская нефтебаза»,

36,5

БИОРЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Семь проектов по добыче и переработке рыбы и морских продуктов реализованы резидентами ТОР и СПВ, сумма инвестиций - более 4,5 млрд рублей. Большинство проектов, связанных с добычей и переработкой рыбы, реализуются в ТОР – там их пять, однако самая большая сумма инвестиций - 1,1 млрд рублей, - вложена в один из двух проектов резидентов СПВ (табл. 11). 

Таблица 11. Проекты ТОР и СПВ в рыбоводстве и аквакультуре

Резидент

Проект

Организация

Инвестиции, млн руб.

ТОР Камчатка Камчатского края

Рыбоперерабатывающий комплекс

ООО «Укинский лиман»

1500

СПВ

Выращивание морских гидробионтов.

ООО «Морская аквакультура Хэ Сян»

1100

ТОР Камчатка Камчатского края

Добыча и переработка рыбы

ООО «Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина»

660

ТОР «Николаевск» Хабаровский край

Рыбоперерабатывающая база в селе Чныррах

ООО «Восточный рыбокомбинат»

630

ТОР «Николаевск» Хабаровский край

Рыбоперерабатывающий комбинат

ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное»

350

ТОР Камчатка Камчатского края

Завод по переработке минтая

ООО «Витязь-Авто»

293

СПВ

переработкой рыбы и морепродуктов

ООО «Стильная рыбка ДВ»

22

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ 

В итоге лидером по количеству проектов в 2018 году ТОР и СПВ стала строительная отрасль, а меньше всего проектов было реализовано в рыбодобывающей отрасли. 

«Где есть стройка, там появляется спрос на услуги строительных компаний и отрасли стройматериалов. Так что первоочередное развитие этих отраслей вполне логично», – считает начальник отдела промышленной политики рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика) Федор Жердев. - Что же касается рыболовства, то еще с «лихих девяностых» оно остается одной из самых криминализованных отраслей в российской экономике. Пока там не появятся прозрачные и понятные правила игры, вместо постоянно меняющейся системы квот, ожидать взлета отрасли было бы наивно». 

В начале прошлого года эксперты отмечали рост внимания инвесторов к территориям Дальнего Востока с режимом ТОР и СПВ, однако, по мнению эксперта, без помощи государства больших сдвигов в этом направлении трудно ожидать. По его словам, успешный бизнес на Дальнем Востоке в силу малой емкости местного внутреннего рынка и его удаленности от населенной европейской части страны – это что-то, ориентированное на экспорт в Юго-Восточную Азию, или реализуемое со значительной долей госинвестиций: «Если говорить совсем прямо, есть ориентация на экспорт и господдержка – есть развитие, нет этих факторов – нет развития». 

«Сами по себе ТОР с целым набором льгот, конечно, заметно облегчают жизнь компаниям. Но компенсировать факторы, о которых уже сказано, не могут – слишком велики логистические издержки, усугубленные заметным отставанием в развитии инфраструктуры Дальнего Востока. По-настоящему решить эту проблему может только государство, что оно и пытается делать – придание Владивостоку статуса свободного порта, строительство космодрома Восточный, реконструкция БАМа являются шагами в этом направлении», – говорит Федор Жердев. 

По оценке «Корпорации развития Дальнего Востока», уже сегодня инвестиции, заявленные в проекты ТОР и СПВ, составляют 2,9 трлн рублей. Количество новых рабочих мест, по сравнению с уже созданными, увеличится в 5,5 раз и достигнет 118,5 тысячи.

«Мы рассматриваем Дальний Восток, как макрорегион, - говорит генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. - Министерство по развитию Дальнего Востока - основной регулятор одноименной государственной программы - ставит перед нами задачу сбалансированного развития территорий и увязки инвестиционных проектов для получения мультипликативного эффекта».

Управляющая компания постоянно развивает набор услуг, оказываемых резидентам ТОР и СПВ, преимущественно, в электронном виде. Автоматизированная система - «личный кабинет» - позволяет предпринимателям максимально оперативно получать услуги корпорации. Компании, которые еще не получили статус резидента, имеют возможность в электронном виде на сайте АО «КРДВ» сформировать бизнес-план и в соответствии с требованиями федерального законодательства подать заявку на получение статуса резидента. Скоро корпорация откроет Центр поддержки резидентов ТОР и СПВ. Сотрудники будут помогать в подготовке документов, чтобы инвесторы свободного порта могли воспользоваться своими преференциями и получить земельный участок в аренду без проведения конкурсных процедур. Также планируется оказание услуги по предоставлению технических условий не только резидентам территорий опережающего развития, но и свободного порта Владивосток.


Что на Дальнем Востоке произошло за неделю и кому это выгодно?
Эксклюзивная аналитика от EastRussia – каждый вторник в вашем почтовом ящике