Лес в обмен на инвестиции 08.11.2016 12:14

На Дальнем Востоке применяются новые механизмы поддержки лесной отрасли. Ключевое ожидание — рост экспорта переработанной древесины

О запасах леса на российском Дальнем Востоке приятно говорить в сравнительных выражениях. Например, если смотреть по площади — то на одного дальневосточника сегодня приходится 46,5 га леса. Для сравнения, в Китае на одного человека — только 0,07 га, а в Японии — 0,2 га. По некоторым оценкам, запасы леса на Дальнем Востоке и в Сибири составляют 51% от всех запасов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По данным WWF, это 11,1 млрд куб. м древесины. По статистике Минпромторга, в ДФО сосредоточено более 25% запасов древесины России, но степень освоения лесного фонда низкая — менее 18%.

Очевидно, что местный рынок (а в ДФО проживает 6,2 млн человек) совершенно неадекватен возможностям отрасли. Потенциал развития экспорта огромен: уже сейчас древесина и изделия из нее занимают третью строчку в структуре экспорта Дальнего Востока (в стоимостном объеме). На их долю приходится порядка 11% экспорта, в то время как рыба, ракообразные и моллюски — 24%, а 45% — минеральное топливо и продукты его переработки.

Всего, согласно данным таможенной статистики, в 2015 г. экспорт древесины с территории ДФО составил 847,63 млн долл. в денежном выражении (в 2014 году— 1,03 млрд долл.). Во многом снижение произошло из-за динамики цен на российскую древесину. По данным аналитического портала «Лес Онлайн», средняя по России экспортная цена на кругляк на конец 2015 г. составила 68,9 долл. за куб. м, в то время как в 2014 и 2013 г. — порядка 85,07 долл. за куб. м.

Из указанного объема экспорт необработанных лесоматериалов составил 6 млн куб. м (стоимостью 484,5 млн долл.). Необработанные лесоматериалы экспортируются в основном в Китай (95% от всего объема вывозимого необработанного леса), на Республику Корея приходится 2,5%, на Японию — 2,1% объема вывозимого необработанного леса.

Экспорт обработанных лесоматериалов в 2015 г. по объему увеличился более чем на 9% и составил 1,7 млн куб. м стоимостью 265 млн долл. Обработанные лесоматериалы также экспортируются в основном в Китай (85%), Республику Корея (9,5%) и Японию (2,6%).


Источник

Интересный факт: более 4 млн т лесопродукции (половина от всего объема экспорта) было вывезено в КНР по железной дороге через один пограничный переход. Это Гродеково — Суйфэньхэ в Приморье. При этом лес составил 55,6 % от всех экспортных грузов, вывезенных через международные погранпереходы.


Рынок рядом
Говоря о макроэкономических условиях развития лесной отрасли Дальнего Востока, помимо существенного ресурса, необходимо подчеркнуть близость крупных зарубежных центров потребления. Основные производители леса сегодня сосредоточены в Хабаровском крае и Приморье. Оба региона имеют сухопутную границу с крупнейшим потребителем — Китаем; оба имеют выход к морю и всю необходимую портовую инфраструктуру для отгрузки продукции морским путем. Для понимания местных расстояний: судно доходит от Владивостока до портов Южной Кореи за 2–3 суток, Японии — 3–4 суток. Везти лес из Приморья в Японию в 2–2,5 раза ближе, чем из Карелии, например, в Германию.

Эта выгода в полной мере проявила себя в 90-х г. Практически неконтролируемое развитие отрасли привело к экспортному буму — с 1995 по 2007 г. количество вывозимой древесины выросло более чем в 4 раза, достигнув пика в 17,5 млн куб. м в год, из которых 17,2 млн куб. м — необработанной продукции, кругляка. Основным покупателем выступил Китай — российское сырье шло на фабрики по производству мебели, паркета и других изделий. По факту Китай стал монополистом в закупке дальневосточного российского леса, в то время как в самом Китае импорт древесины с Дальнего Востока занимал только 10% от всего лесного импорта, уступая импортируемым объемам из Новой Зеландии, США и Канады.

Роковым для экспорта стал 2008 г., когда разом схлестнулись сразу несколько событий. С одной стороны, Россия стала наращивать экспортную пошлину на необработанную древесину. С другой стороны, финансовый кризис 2008 г. ударил по покупательной способности на тех рынках, куда направлялась китайская продукция, сделанная из российской древесины. Экспорт упал вполовину — до 8 млн куб. м — и с того момента вплоть до текущего года не показал существенных скачков в объемном выражении.

В то же время история последних восьми лет развития отрасли охарактеризовалась постепенным изменением структуры экспорта древесины. Начала расти переработка — сработала целая волна инвестиций в обрабатывающие производства. Более четко стали обозначаться иностранные игроки, заинтересованные в системном развитии бизнеса. Однако оценки и со стороны экспертов, и со стороны чиновников звучат прежние: ресурсы недоосваиваются, потенциал экспорта не раскрывается, отрасль почти что стагнирует.

Сегодня лесная отрасль является одной из сфер экономики, признанных правительством приоритетными для развития на Дальнем Востоке — наряду с рыбной промышленностью, сельским хозяйством, нефтегазовой и горнодобывающей отраслями. Приоритет выражается в целевом применении новых мер поддержки, создаваемых правительством на Дальнем Востоке, а также в поиске специфических механизмов, способных дать существенный импульс бизнесу.


Какой лес без льгот
Одним из свидетельств нового этапа в развитии лесопромышленного комплекса Дальнего Востока является активность, с которой ключевые игроки отрасли отреагировали на создаваемые в регионе меры государственной поддержки. К настоящему времени лесопромышленные предприятия уже обозначились во всех созданных Министерством по развитию Дальнего Востока механизмах развития макрорегиона.

Во многом знаковым стал инвестиционный проект компании «Азия лес», который получил от министерства целевую субсидию на строительство необходимой инфраструктуры (подобную меру поддержки на Дальнем Востоке пока получили всего 12 инвестиционных проектов). Компания создает в поселке Березовый Хабаровского края перерабатывающий комплекс годовой мощностью 200 тыс. куб. м сухих пиломатериалов, 100 тыс. куб. м профилированных пиломатериалов, 84 тыс. т топливных гранул и 290 тыс. плотных куб. м технологической щепы. Годовой объем лесозаготовок — почти миллион кубометров леса. Общая сумма инвестиций оценивается в 8,4 млрд руб., из которых 847 млн руб. — целевая субсидия из федерального бюджета на строительство 64 км дороги, одного моста через реку Немелен и цеха электрогенерации для предприятия. Выход на проектную мощность намечен на 2018 г.

«Азия лес» входит в BM group — это один из крупнейших производителей лесоматериалов в России. Свою деятельность лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия компании осуществляют в нескольких регионах, на территории более 2,9 млн га. По информации Минвостокразвития, проекты компании реализуются с привлечением инвестиций из КНР. Компания уже декларирует наличие долгосрочных внешнеторговых контрактов о поставке продукции на рынки Европы, Кореи, Японии и Китая.

Другим механизмом поддержки — режимом территории опережающего развития (ТОР) воспользовалась группа компаний RFP.  Дочерние структуры холдинга — ООО «Амурская лесопромышленная компания» и АО «Амурский промышленный центр» — на площадке «Амурск» ТОР «Комсомольск» ведут работу по открытию производства лущеного шпона в объеме 300 тыс. куб. м в год и пиломатериалов в объеме 250 тыс. куб. м в год. Инвестиции оцениваются в более чем 12 млрд руб. с созданием 650 рабочих мест.

По словам управляющего директора по лесопереработке ООО «Амурская лесопромышленная компания» Владимира Григорьева, «в активной фазе находится строительство уже второго завода по выпуску пиломатериалов. Наши планы — дать первый продукт в начале 2017 г. Продукция будет ориентирована на экспорт — Корея, Китай, Япония. Первый проект находится в эксплуатационной фазе и стабильно загружен на уровне не менее 60%. Основная продукция — шпон. Основная страна экспорта — Япония. В проработке находится третий проект — пеллетное производство. Его основная цель — сбалансировать использование сырья и отходов производства первых двух проектов. Продукция также будет ориентирована на экспорт. Проект ожидаем реализовать в течение двух лет».
RFP — крупнейшая лесопромышленная группа Дальнего Востока и одна из крупнейших в России. Размер лесного фонда RFP составляет 4,5 млн га, а объем ежегодной лесозаготовки — более 2 млн куб. м, что составляет 15% от всего объема лесозаготовки на Дальнем Востоке. В состав группы RFP входят более 30 предприятий, формирующих единую технологическую цепочку — от лесопосадки и заготовки до переработки, транспортировки и реализации лесопродукции конечным потребителям.

На долю RFP приходится более 15% российского экспорта лесоматериалов в Китай и более 5% российского экспорта в Японию. Компания также является крупнейшим на Дальнем Востоке производителем и экспортером пиломатериалов с ежегодным объемом производства 300 тыс. куб. м (без учета строящихся мощностей).

Режим территории опережающего развития позволяет инвестору получить значительные льготы и преференции. Среди них — сниженный налог на прибыль (первые 5 лет с первой прибыли — от 0% до 5%, последующие 5 лет — от 10%), земельный налог 0% в течение 3 лет, освобождение от налогов на имущество, пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%, льготные арендные ставки, ускоренная процедура возмещения НДС и другие.

Наконец, буквально месяц назад прошла информация, что еще одно крупнейшее дальневосточное лесопромышленное предприятие — ООО «Аркаим» — станет резидентом свободного порта Ванино. Режим свободного порта (реализуется в соответствии с Федеральным законом «О свободном порте Владивосток») по набору льгот для резидентов очень близок к режиму территории опережающего развития. Само предприятие сейчас находится не в лучшей форме — продолжается тяжба с кредиторами. Однако по сообщениям руководства компании, к настоящему моменту достигнута договоренность о вхождении в проект китайских инвесторов, которые не только закроют долги предприятия, но и вложатся в увеличение производственных мощностей комплекса на 80–100%. Если изначально «Аркаим» обошелся в 14,3 млрд руб., то стоимость дополнительных инвестиций в развитие производства составляет 1,42 млрд руб.


Ресурс приоритетно будет выделяться инвесторам
Нельзя сказать, что структура экспорта удовлетворяет сегодня ответственных за развитие Дальнего Востока. На долю кругляка приходится 70% экспортируемого леса — и это даже несмотря на высокие пошлины на экспорт древесины, которые для предприятий ДФО составляют 25%. По факту высокие пошлины приводят к снижению конкурентоспособности российского товара, но недостаточно стимулируют инвесторов заниматься переработкой.

Представители дальневосточной лесной промышленности регулярно призывают власти к снижению экспортной пошлины — увеличение объемов производства (а значит и экспорта) даст эффект в повышении налоговых отчислений в бюджеты регионов. В то же время модель, которая долгое время обсуждалась на уровне Минвостокразвития, была призвана увязать интересы бизнеса с инвестированием в создание перерабатывающих производств. В феврале, например, на одном из совещаний было сформулировано предложение увязать предоставление льгот на уплату таможенных пошлин с инвестициями в создание лесной инфраструктуры и перерабатывающих производств.

В сентябре эта мера поддержки приобрела новое звучание — о необходимости новой формулы для дальневосточных лесопромышленников говорил на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин. В президентских поручениях по итогам ВЭФ говорится о необходимости разработать и ввести в действие на Дальнем Востоке механизм предоставления преимущественного доступа к месторождениям полезных ископаемых, участкам недр, рыбоводных и лесным участкам для инвесторов, реализующих проекты по созданию на таких территориях предприятий по производству высокотехнологической продукции и переработке соответствующего сырья. То есть льготный (по некоторым данным — безаукционный) доступ к ресурсу в обмен на инвестиции в отрасль.


Журнал "Российский экспортер", октябрь 2016 Теги: