Иркутск
Улан-Удэ

Благовещенск
Чита
Якутск

Биробиджан
Владивосток
Хабаровск

Магадан
Южно-Сахалинск

Анадырь
Петропавловск-
Камчатский
Москва

Перво-сданная сотня

К четвертому ВЭФ EastRussia составило первый рейтинг введенных в эксплуатацию объектов инвесторов на Дальнем Востоке

Количество новых предприятий, созданных на Дальнем Востоке с использованием новых экономических преференций, перевалило за сотню. EastRussia разбиралось – много ли это, или мало?

Перво-сданная сотня
Фото: shutterstock.com
ТРИЛЛИОНЫ, УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

Накопленная масса заявленных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке через льготные режимы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) к концу первого полугодия 2018 года превысила 2,7 трлн руб. В «Корпорации развития Дальнего Востока» (КРДВ), отвечающей за оформление соглашений об инвестиционной деятельности, на тот момент взаимодействовали более чем с 1,1 тыс. резидентов ТОР и СПВ. К концу 2018 года через новые преференциальные режимы будет реализовано 150 инвестпроектов, обещают в КРДВ.

Оценить реальный эффект от новой экономической политики непросто. Статистика «триллионов инвестиций в Дальний Восток», которой оперируют власти, имеет легкий оттенок фантастичности — она слишком устремлена в еще не случившееся будущее и не отражает реально происходящего. Пересчитываемые с приходом каждого нового инвестора суммы обещанных вложений — отнюдь не догма. Планы частного бизнеса постоянно меняются: кто-то отказывается от стройки, кто-то, напротив, наращивает инвестиции. Так, например, к концу июля 2018 года ряды инвесторов СПВ досрочно покинули две компании. Ряды инвесторов в ТОР уменьшились еще на 13 резидентов — по их собственной инициативе или по решениям судов. Ряд исков о досрочном расторжении соглашений о деятельности в ТОР находятся на рассмотрении. Так что к концу июня 2018 года в реестрах резидентов ТОР и СПВ значилось 1039 компаний. 

В прошлом году КРДВ начало раскрывать систематизированную информацию обо всех введенных в эксплуатацию проектах резидентов ТОР, СПВ и компаний, воспользовавшихся господдержкой, через портал nadv.ru. Согласно этим данным, к концу июня 2018 года инвесторы ввели 119 объектов. EastRussia, изучив статистику и открытые источники, проанализировало динамику реализации амбициозных инвестиционных планов на Дальнем Востоке, а главное — их структуру и качество.

ТОРЖЕСТВА – К ТОРЖЕСТВАМ

Самым первым объектом, сданным на Дальнем Востоке в рамках режимов ТОР и СПВ, является завод по производству заготовок пластиковой тары Europlast. В июне 2015 года в Приморском крае была создана территория опережающего развития «Надеждинская». ООО «Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ», став ее резидентом, открыло производство уже в сентябре 2015 года. В октябре акт приема завода в эксплуатацию торжественно, с нажатием символической «красной кнопки», вручил представителям первого в истории России завода в ТОР вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Официальные сообщения об этом упоминали, что инвестор вложил в предприятие более 350 млн руб., что создаст в будущем 110 новых рабочих мест.

Этот случай довольно интересен с точки зрения понимания реальных возможностей для бизнеса на Дальнем Востоке. Разумеется, за считанные месяцы с момента создания одной из первых в России ТОР никакой инвестор не смог бы вложить более 300 млн руб. в строительство современного производства. Europlast успел обеспечить такой результат уже к сентябрю лишь потому, что стройка на месте будущей ТОР началась гораздо раньше, чем ее создали. Тем не менее, завод вошел в ТОР на общих основаниях – все дело в том, что режим был запрошен инвестором не для всего предприятия, а для отдельного технологического процесса. 

Так, инвестиции ООО «Приморский завод «ЕВРОПЛАСТ», осуществленные в рамках режима ТОР, составили всего 2 млн руб. (при утвержденном “минимуме” в дальневосточных ТОР в 500 тыс. руб.). Следует отметить, что практика подобного получения льгот, предусмотренных режимами ТОР и СПВ, на проекты модернизации или развития производств стала весьма распространенной на Дальнем Востоке. Во многом это стало своеобразным “окном”, позволившим уже действующим или уже строящимся предприятиям претендовать на те же льготы, которые государство предложило вновь создаваемым компаниям. Обратной стороной медали выступают разночтения в цифрах официальной отчетности – в подобных случаях объем инвестиций, который отражается в статистике КРДВ, естественно, занижен.  

Кстати, «ЕВРОПЛАСТ» был в определенном смысле “пионером” и еще в одном отношении. Завод расположен в отдалении от основной площадки ТОР «Надеждинская», в изначальных планах создания ТОР земля, на которой строился завод, не была учтена; завод не звучал и в числе “якорных” резидентов территории. Так появилась практика по распространению экономических режимов на те инициативы, которые уже реализуются на Дальнем Востоке. Документы об изменении границ ТОР, согласно данным государственного портала правовой информации, принимались правительством более 10 раз, и в каждом это мотивировалось необходимостью “накрыть” режимом тот или иной кадастровый участок, привлекательный для инвестора.

Примечательно, что завод «ЕВРОПЛАСТ», будучи первым предприятием в ТОР “Надеждинская”, до сих пор является там единственным действующим производством. Это объяснимо – “Надеждинская” задумывалась как большой промышленный парк в 32 км от Владивостока, создаваемый на пустом месте, классическая greenfield-площадка. Здесь нужно «с нуля» строить абсолютно все: подъездные пути, сети, инфраструктуру. Проект планировки территории ТОР «Надеждинская» (документ, на основании которого можно подводить к площадке коммуникации), утвердили лишь в 2017 году. Многие резиденты этой ТОР, формально заявившие портфель из двух десятков проектов на миллиарды рублей, с 2015-2016 годов находятся в ожидании строительства сетей к площадке или начали строительно-монтажные работы, как "Домостроительный комбинат Приморье": инвестор пока выстроил только "коробку" для будущего завода железобетонных конструкций. К концу 2018 года все сети к "Надеждинской" будут подтянуты, заверяют в КРДВ.

График 1. Сдано проектов с использованием преференциальных режимов на Дальнем Востоке, сентябрь 2015 - июнь 2018 года



В целом же количество новых вводимых объектов на Дальнем Востоке нарастает: пологая кривая первого года превращается во все более наклонную. Прямая зависимость в динамике есть от наступления двух дат: конца года и сентября-октября (обычно на начало сентября приходится старт Восточного экономического форума) — они дают отчетливые «всплески». В эти месяцы количество вводимых объектов резко вырастает. Пока наибольшее число проектов, сданных за месяц, пришлось на декабрь 2016 года (9), декабрь 2017-го (15) и сентябрь 2017-го (21). Но сентябрь 2018-го имеет все шансы побить эти рекорды.

Анализ динамики накопленных инвестиций показывает наличие еще более резких «скачков». Например, если на сентябрь 2016 года было сдано объектов на 6,5 млрд руб., то на октябрь — уже на 32,6 млрд руб. (плюс 26 млрд руб.). Второй «рывок» произошел на рубеже сентября-августа 2017-го — с 39,6 млрд руб. до 110,7 млрд руб. (плюс 71 млрд руб.). Это свидетельствует о том, что наиболее «весомые» проекты инвесторы и власти приберегают именно для торжественной атмосферы Восточного экономического форума — ведь в ходе него, по уже сложившейся традиции, на символическую «красную кнопку» запуска производств инвесторы нажимают по команде президента России Владимира Путина, передаваемой по линии двусторонней видеосвязи.

График 2. Накоплено инвестиций по сданным проектам на Дальнем Востоке в 2015 - июне 2018 года



ИНВЕСТОР ИДЕТ ТУДА, ГДЕ

Анализ суммы реально привлеченных инвестиций по территориям опережающего развития (их на данный момент создано 18) и районам применения режима Свободного порта Владивосток (действует в 22 муниципальных образованиях на территориях пяти субъектов Дальневосточного федерального округа) показывает, что льготные режимы до сих пор плоды в виде первых предприятий дали не везде.

Первые объекты сданы резидентами в 13 ТОР и 12 муниципалитетах, где действует режим СПВ. Нет пока ни одного сданного объекта в пяти ТОР («Горный воздух», «Николаевск», «Свободный», «Нефтехимический» и «Курилы»). Ничего не сдано в 10 муниципалитетах СПВ. Это Лазовский, Партизанский, Пограничный, Ханкайский, Шкотовский районы, города Большой Камень и Партизанск (Приморский край), Певек (Чукотка), Советско-Гаванский район (Хабаровский край), Корсаковский городской округ (Сахалин).

Впрочем, анализ распределения введенных в эксплуатацию производств позволяет исключить из реально заработавших и многие другие льготные территории. Формально первые производства там появились, но по факту их единицы: всего одно предприятие в Ванинском районе, также одно — в ТОР «Надеждинская» (уже упоминавшийся завод Europlast) и так далее.

Таб. 1. Территории, где в 2015 – первой половине 2018 годов реализовано минимальное число инвестпроектов

Преференциальная территория
Сдано проектов
ТОР "Белогорск"
2
ТОР "Приамурская"
2
СПВ, Ольгинский район
2
СПВ, Октябрьский район
2
СПВ, Петропавловск-Камчатский
2
ТОР "Большой Камень"
2
СПВ, Надеждинский район
1
СПВ, Углегорский район
1
СПВ, Хасанский район
1
СПВ, Спасск-Дальний
1
ТОР "Амуро-Хинганская"
1
СПВ, Ванинский район
1
ТОР "Надеждинская"
1

С этой точки зрения наиболее эффективным по количеству реализованных проектов за 2015 – первое полугодие 2018 года является режим Свободного порта Владивосток в самой столице Приморья — здесь завершено 36 новых строек. Вторым по эффективности среди муниципалитетов с СПВ является город-спутник Владивостока Артем — 10 проектов. Учитывая, что весь ДФО в рамках СПВ сдал всего 66 новых объектов, на Владивосток и Артем приходится 70% от производств, уже созданных на Дальнем Востоке в режиме Свободного порта.

Среди ТОР безусловным лидером по количеству завершенных проектов является чукотская ТОР «Беринговский» — 13. Вторая позиция у ТОР «Хабаровск» — 8, третья у ТОР «Камчатка» — 6.

Таб. 2. Территории, где в 2015 – первой половине 2018 годов реализовано максимальное число инвестпроектов
Преференциальная территория
Сдано проектов
Режим СПВ, по всему Дальневосточному федеральному округу
66
СПВ, г. Владивосток
36
ТОР "Беринговский"
13
СПВ, Артем
10
ТОР "Хабаровск"
8
ТОР "Камчатка"
6
Инфраструктурная поддержка
5
ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
5
СПВ, Находка
5

Интересно, что эта статистика отражает совсем иную картину, чем статистика по подписанным с резидентами ТОР и СПВ соглашениям об осуществлении деятельности в преференциальных режимах (та самая, которой обычно оперируют власти). По этим данным, лидерами по привлечению инвестиций на Дальнем Востоке являются те ТОР, где заявлены мегапроекты государственных корпораций, и в первую очередь "Роснефти" и "Газпрома".

Таб. 3. Лидеры среди ТОР по заявленным инвестициям, данные КРДВ на июль 2018 года
Количество резидентов ТОР
Объем инвестиций по соглашениям, заключённым с резидентами ТОР (млн руб.)
Кол-во создаваемых рабочих мест
1
ТОР "Свободный"
4
948 482,53
2 789
2
ТОР "Нефтехимический"
1
658 740,00
4 420
3
ТОР "Большой Камень"
14
210 797,82
11 760
4
ТОР "Приамурская"
6
124 443,71
1 484
5
ТОР "Комсомольск"
23
86 051,26
5 250
6
ТОР "Михайловский"
12
72 369,42
3 906
7
ТОР "Хабаровск"
30
34 563,00
3 049
8
ТОР "Южная Якутия"
9
32 705,44
3 708
9
ТОР "Надеждинская"
43
30 380,01
4 394
10
ТОР "Камчатка"
67
29 154,91
4 970
11
ТОР "Горный воздух"
17
20 952,31
1 238
12
ТОР "Беринговский"
30
16 354,66
1 277
13
ТОР "Амуро-Хинганская"
4
15 539,70
1 190
14
ТОР "Южная"
4
13 125,73
738
15
ТОР "Курилы"
1
6 320,34
700
16
ТОР "Белогорск"
5
4 491,84
572
17
ТОР "Николаевск"
5
2 767,00
495
18
ТОР "ИП Кангалассы"
15
2 344,36
333
Итого:
290
2 309 584,03
52 273

Таб. 4.  Лидеры среди территорий действия режима СПВ по заявленным инвестициям, данные КРДВ на июль 2018 года
Количество резидентов СПВ
Объем инвестиций по соглашениям, заключённым с резидентами ТОР (млн руб.)
Кол-во создаваемых рабочих мест
1
Приморский край
690
361 559
46 118
2
Хабаровский край
13
82 539
1 826
3
Сахалинская область
23
17 622
1 043
4
Камчатский край
100
7 239
1 471
5
Чукотский автономный округ
4
26
21
Итого:
830
468 985
50 479

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ "СОТНЯ"

КРДВ ведется сводный учет по осуществленным инвестициям всех резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, включая объекты, находящиеся на стадии строительно-монтажных работ. Статистика по уже завершенным проектам свидетельствует, что введенные в эксплуатацию проекты ТОР накопили 101,5 млрд руб. инвестиций, СПВ - еще 39 млрд руб. В сумме это дает 140,5 млрд руб. вложений.

Таб. 5. Распределение позиций ТОР по осуществленным инвестициям, данные КРДВ на июль 2018 года
ТОР
Осуществлено инвестиций (млн руб.)
1
ТОР "Свободный"
27 826,84
2
ТОР "Большой Камень"
15 117,53
3
ТОР "Михайловский"
12 008,15
4
ТОР "Южная Якутия"
10 800,24
5
ТОР "Южная"
6 906,10
6
ТОР "Горный воздух"
6 123,55
7
ТОР "Хабаровск"
5 225,74
8
ТОР "Камчатка"
4 113,71
9
ТОР "Белогорск"
2 949,88
10
ТОР "Приамурская"
2 924,98
11
ТОР "Комсомольск"
2 545,94
12
ТОР "Надеждинская"
1 959,79
13
ТОР "Беринговский"
1 482,48
14
ТОР "Амуро-Хинганская"
758,27
15
ТОР "Николаевск"
419,75
16
ТОР "ИП Кангалассы"
321,26
17
ТОР "Курилы"
59,00
18
ТОР "Нефтехимический"
0,00
Итого:
101 543,20
Таб. 6. Распределение территорий действия режима СПВ по осуществленным инвестициям, данные КРДВ на июль 2018 года
Территория СПВ
Осуществлено инвестиций (млн руб.)
1
Приморский край
27 478,00
2
Хабаровский край
10 539
3
Сахалинская область
112,00
4
Камчатский край
851
5
Чукотский автономный округ
0
Итого:
38 980
Кроме того, на стадии строительно-монтажных работ в ТОР и свободном порту Владивосток, по данным КРДВ, находится более 150 проектов, в которые уже вложено более 106 млрд руб. Топ-15 инвестпроектов на стадии СМР представлен ниже. 

Таб. 7. Топ-15 еще не завершенных инвестпроектов на Дальнем Востоке по объемам инвестиций (данные на июль 2018 года)

Осуществлено инвестиций, млн руб.
Объем инвестиций, млн руб.
 Проект и инвестор
Преференциальный режим
1
32 440
36 500
Развитие золотодобычи в Селемджинском районе Амурской области, ГК «Петропавловск»
Государственная инфраструктурная поддержка
2
27 815
948 350
Комплексный проект по строительству газоперерабатывающего завода, ООО «Газпром переработка Благовещенск»
ТОР «Свободный»
3
23 117
17 734
Комплексный инвестиционный проект развития угледобычи и углеобогащения ОАО «Ургалуголь»
Государственная инфраструктурная поддержка
4
10 741
94 283
Проект создания верфи крупнотоннажного судостроения ОАО «ДВЗ "Звезда""
ТОР «Большой камень»
5
10 263
27 320
Строительство в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля АО «ВТУ»
СПВ, Ванино
6
9 267
23 075
Алмазодобывающее предприятие на месторождении Верхне-Мунского поля АК «АЛРОСА»
Государственная инфраструктурная поддержка
7
8 751
21 070
Строительство свиноводческих комплексов, комплекса по производству комбикормов, элеватора ООО «Русагро Приморье»
ТОР «Михайловский»
8
8 300
19 700
Строительство в морском порту Ванино транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля ООО «Саха (Якутская) транспортная компания»
Государственная инфраструктурная поддержка
9
6 076
17 245
Строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса в порту Восточный
СПВ, Находка
10
5 500
12 200
Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения, АО «СиГМА»
Государственная инфраструктурная поддержка
11
5 100
22 800
Строительство горно-обогатительного  комплекса «Инаглинский», АО «Инаглинский ГОК»
Государственная инфраструктурная поддержка
12
5 000
45 100
Увеличение добычи угля на Солнцевском месторождении: создание транспортной инфраструктуры, ООО «ВГК»
Госпрограмма развития Дальнего Востока и Забайкальского региона
13
4 039
9 370
Строительство вертикально-интегрированного сельскохозяйственного предприятия ООО «Грин Агро-Сахалин»
ТОР «Южная»
14
3 665
5 785
Строительство молочно-товарной фермы и агрогородка с. Раздольное Корсаковского района АО «Совхоз Корсаковский»
Госпрограмма развития Дальнего Востока и Забайкальского региона
15
3 079
103 869
Строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», ООО «ССК "Звезда"»
ТОР «Большой камень»

Несложно увидеть, что наиболее масштабными объектами для вложений (даже при учете инвестпроектов, находящихся на стадии СМР), на Дальнем Востоке пока что все равно остаются ресурсы или их транспортировка. Исключением выглядят лишь некоторые сельскохозяйственные проекты и суперверфь "Звезда".

ДЕНЬГИ ТАМ, ГДЕ

Если проанализировать, сколько инвестиций в уже завершенные проекты внес в дальневосточную «копилку» каждый из режимов льгот, безусловное лидерство оказывается за мерами по субсидированию строительства инфраструктуры для крупных проектов, которых в 2016-2017 годах на Дальнем Востоке было сдано всего пять, зато — каких.

Таб. 8. Введенные в эксплуатацию проекты с субсидированием затрат на инфраструктуру, 2015 — первая половина 2018 года
Месяц года
Инвестиции, млрд руб.
Рабочих мест
Проект и инвестор
окт.16
23,5
1521
Cоздание горнодобывающего предприятия по производству обогащенной железной руды на базе Кимканского и Сутарского местророждений железистых кварцитов в ЕАО ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»
дек.16
1,1
64
Пивоваренный завод ООО «Камчатский пивоваренный завод»
сен.17
7,444
375
ГОК ЗАО «Тарынская золоторудная компания»
сен.17
57,4
1524
Горнодобывающее и перерабатывающее предприятие АО «РиМ»
дек.17
7,62
690
Лесоперерабатывающее предприятие ООО «Азия Лес»

Несложно подсчитать, что всего пять проектов обеспечили Дальнему Востоку более 97 млрд руб. инвестиций — 77% из суммарных 126 млрд руб., накопленных по сданным объектам за сентябрь 2015 — июнь 2018 годов. Напомним, всего в объекты в ТОР и СПВ инвесторы к концу июля 2018 года вложили 140,5 млрд руб., с учетом находящихся на стадии строительно-монтажных работ - порядка 250 млрд руб. Усилия дальневосточных инвесторов в нересурсные сферы пока могли бы быть суммарно перекрыты шестью-семью крупными добывающими проектами.

Таб. 9. Количество сданных проектов и суммы инвестиций в них на Дальнем Востоке в 2015 - июне 2018 года
Преференциальная территория
Сдано проектов
Накоплено инвестиций, млрд руб.
Создано рабочих мест
Государственная инфраструктурная поддержка
5
97,06400
4174
Режим СПВ, весь ДФО
66
8,32861
2255
ТОР "Южная Якутия"
3
5,49060
1895
СПВ, г. Владивосток
36
4,31253
1418
ТОР "Хабаровск"
8
3,25087
350
ТОР "Южная"
4
2,95016
169
ТОР "Михайловский"
3
2,80453
213
ТОР "Белогорск"
2
2,38950
71
ТОР "Камчатка"
6
1,35575
136
СПВ, г. Уссурийск
4
1,28290
57
Как видно из приведенных данных, весь режим Свободного порта Владивосток к концу первого полугодия 2018 года сумел обеспечить ввод объектов всего на 8,3 млрд руб. — в 11,5 раз меньше, чем компании ресурсной направленности.

Из территорий действия режима СПВ максимум инвестиций в уже введенные объекты привлекли Владивосток (4,31 млрд руб.) и Уссурийск (1,3 млрд руб.), на третьем месте — Артем (1,1 млрд руб.). В первом сдано, как уже упоминалось, 36 проектов, во втором — четыре, в третьем — 10.

Из ТОР наиболее эффективными в плане инвестиций, привлеченных в уже завершенные объекты, оказались «Южная Якутия» (5,5 млрд руб.) и «Хабаровск» (3,25 млрд руб.). В первой сдано три проекта, во второй — восемь. Статистика заявленных инвестиций, согласно которой в некоторых ТОР насчитывается уже за пять десятков резидентов, кардинально расходится с данными по введенным проектам (в первой ТОР 9 резидентов, во второй - 30).

И здесь мы сталкиваемся еще с одной характерной особенностью преференциальных режимов, которая ставит под сомнение целесообразность создания на Дальнем Востоке целых 18 ТОР и распространения режима СПВ сразу на 22 муниципалитета.

ЛИШЬ БЫ БЫЛИ «ЯКОРЯ»

В ТОР «Южная Якутия», где завершено, напомним, три проекта, максимальный вклад (4,5 млрд руб. из 5,5 млрд руб.) пришелся на сданную первую очередь Денисовского ГОКа «Колмара» — «якорного» резидента территории. В ТОР «Хабаровск» из 3,25 млрд руб. уже освоенных инвестиций 2 млрд руб. дал проект завода по производству тепловой изоляции «якорного» резидента площадки «Ракитное» ТехноНИКОЛЬ, еще 1 млрд руб. — теплицы «якоря» для площадки «Авангард», совместного российско-японского предприятия JGC Evergreen.

В обоих случаях одна-две компании сформировали 80-90% итогового инвестиционного вклада в каждую из ТОР. С одной стороны, это означает, что площадки, задуманные как универсальные инструменты для широкого привлечения частных инвестиций от множества резидентов, в итоге оказываются аттракторами для считанных единиц крупных компаний. Налоговые, административные и таможенные выгоды от ТОР в крупном масштабе получают только «якорные» инвесторы, прочие или декларируют намерения, или вкладывают, но совсем немного.

С другой стороны, это же создает большую опасность для эффективности ТОР в случае, если резидент, предполагавшийся «якорным», по каким-либо причинам отказывается от своих планов.

Это уже происходит в отношении, например, ТОР «Комсомольск», где сдано четыре объекта на 1,12 млрд руб. «Якорным» резидентом с 7,7 млрд руб. инвестиций в механообработку в ТОР должна была стать группа компаний «Энергия». Но бизнесмены не добились договоренностей о сбыте услуг с предприятиями «Объединенной судостроительной корпорации», и сейчас КРДВ в судебном порядке расторгает соглашение с «Энергией». Сейчас в ТОР «Комсомольск» заявлено инвестиций на 86 млрд руб., осуществлено инвестиций - на 2,5 млрд руб. Что будет дальше?

Пока из четырех проектов, реализованных к настоящему моменту в ТОР «Комсомольск», два (на 8,4 млрд руб. и 212 млн руб. инвестиций) принадлежат лесоперерабатывающему холдингу RFP Group — еще одному «якорному» резиденту ТОР. Компания стала резидентом и завершила, пользуясь льготным режимом, два из трех этапов проекта по созданию центра глубокой переработки древесины, который ведет в Амурске еще с 2008 года. Введенные небольшие предприятия по переработке шин "Тапир-ЭКО" и комплект?