Краткий обзор мирового угольного рынка

Цены энергетического угля на европейском рынке укрепились на прошлой неделе, составив более 125 долл./т. Тем не менее, котировки остаются под давлением в связи с сокращением потребления угля, увеличением генерации ВИЭ и нормализацией погодных условий. Цены на газ на хабе TTF упали до 380 долл./1000 м³ (-45 долл./1000 м³ к 21.06.2023 г.).

 

Индекс южноафриканского угля 6000 продолжает балансировать на уровне чуть выше 100 долл./т. Текущий слабый спрос на южноафриканский уголь в Европе препятствует росту цен, несмотря на то что запасы угля на терминале Richards Bay остаются на исторически низких уровнях – менее 4 млн т. Предстоящее техническое обслуживание ж/д линии Transnet, запланированное на 11-20 июля, может привести к их дальнейшему сокращению.

Пакистанские производители цемента после долгого перерыва, связанного с экономическим кризисом в стране, возобновили закупки среднекалорийного южноафриканского материала, оказывая поддержку котировкам. С апреля объемы поставок составляют около 130 тыс. т./мес. В 2022 г. страна импортировала из ЮАР 3.7 млн т. угля (-8.4 млн т. к 2021 г.).

Южноафриканская Exxaro Resources заявила, что по итогам 1 полугодия добыча и продажи сократятся на 4% и 7%, соответственно. Негативная динамика обусловлена уменьшением внутреннего спроса и ограниченной пропускной способностью ж/д до экспортных терминалов. Средняя экспортная цена компании за 6 месяцев составила 127 долл./т. (-52% к 6 мес. 2022 г.).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 2 долл./т., составив 112 долл./т. на фоне активного увеличения импорта и внутренней добычи, а также в связи со снижением потребления на электростанциях и выходными днями по случаю празднования Фестиваля драконьих лодок (22-24 июня).

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам КНР (NDRC), суммарные запасы угля на электростанциях страны составляют 190 млн т. и в ближайшее время достигнут цели в
200 млн т., что на 30 млн т. будет превышать показатели июля 2022 г.
Регулятор призвал продолжать наращивать поставки на внутренний рынок, а также предупредил о том, что объем гидрогенерации в юго-восточных провинциях будет ниже ожидаемого. Несмотря на опасения производителей о возможном избытке предложения, правительство продолжает предпринимать действия, направленные на недопущение нормирования энергии, которое пришлось вводить в прошлом году.

Китайская ассоциация угольной промышленности заявила участникам рынка, что продолжит продвигать инициативу по ограничению импорта. В ходе закрытой встречи с угольными компаниями ассоциация сообщила, что по итогам года импорт, вероятно, превысит 400 млн т., а внутренняя добыча увеличится на 100 млн т., при этом темпы роста спроса не успевают за предложением.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR упал до 88 долл./т. (-3.5 долл./т.), что обусловлено слабым спросом со стороны индийских потребителей, ожидающих подтверждения, что цены достигли дна.

Добыча угля в Индонезии выросла до 304.1 млн т. в январе-мае текущего года (+41.2 млн т. или +16% к январю-маю 2022 г.).

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 подскочили выше 135 долл./т. Власти штата Новый Южный Уэльс подняли вопрос об увеличении налогов на добычу полезных ископаемых в связи с необходимостью пополнения бюджета, который должен быть рассмотрен к сентябрю.

Котировки австралийского металлургичес-кого угля укрепились выше 235 долл./т. в связи с благоприятной конъюнктурой на рынке стали, где наблюдался рост цен на продукцию сталелитейных компаний. Поддержку ценам также оказывало пополнение запасов потребителями в странах Юго-Восточной Азии.

Выручка российских угольщиков в январе-апреле упала на 34%

По итогам января-апреля 2023 г. выручка российских угольных компаний снизилась до 668 млрд руб. (-34% к январю-апрелю 2022 г.). В апреле 2023 г. показатель составил 167 млрд руб. (-11% к марту 2023 г.), упав почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

 

Наибольшее падение зафиксировано в Кузбассе – до 426 млрд руб.
(-174 млрд руб. или -29%) и в Хакасии – до 34 млрд руб. (-28 млрд руб. или -45%), что обусловлено не только резким падением цен на международных рынках с начала 2023 г., но и ограниченными провозными мощностями Восточного полигона.

Существенно нарастить выручку удалось сахалинским угольным предприятиям
(+1.6 млрд руб. или +20% к январю-апрелю 2022 г.).

  

По итогам 2023 г., несмотря на стабильный уровень добычи, ожидается снижение финансовых показателей угольной отрасли на фоне низких цен на уголь, высоких транспортных издержек, санкций и ограниченной пропускной способности ж/д инфраструктуры в восточном направлении.

В 2022 г. совокупная выручка угольных компаний составила 2.3 трлн. руб. (+570 млрд руб. или +33% к 2021 г.).

Правительство не планирует повышать НДПИ на уголь

Министерство финансов России подтвердило, что власти не обсуждают возможность повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь в 2023 г.

 

Ранее предполагалось увеличение НДПИ на 4 квартал 2023 г. вместо введения экспортных пошлин в случае высоких финансовых показателей экспортеров угля в январе-марте 2023 г.

Однако за последние несколько лет власти неоднократно увеличивали налоговую нагрузку на компании в горно-металлургической отрасли.

В 1 квартале 2023 г. угольные компании платили повышенный НДПИ, а с начала 2022 г. ставка НДПИ на коксующийся уголь, которая ранее была зафиксирована в размере 57 руб./т., была установлена на уровне 1.5% от средней цены на уголь в соответствии с индексом Сингапурской биржи TSI FOB Australia Premium Coking Coal.

Также рассматривалась идея ввести экспортные пошлины на уголь, включая энергетический, при превышении цены в 150 долл./т. в порту отгрузки.

Поступления налогов от угольной отрасли РФ по итогам 2022 г. удвоились и составили 360 млрд руб. Еще на 14.4 млрд руб. казна пополнилась за счет повышения НДПИ для угольных компаний с 1 января по 31 марта 2023 г.

Также НДПИ повышался для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб. за тонну, что должно было позволить дополнительно привлечь в бюджет 30 млрд руб.

Золото и серебро

В регионах подведены итоги добычи золота за зимние и весенние месяцы текущего года. В большинстве субъектов недропользователи демонстрируют снижение добычи. В Магаданской области за январь-апрель 2023 г. добыча золота составила 9,13 тонн, сократившись на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Добыча рудного драгметалла за отчетный период составила 9,03 тонны, на россыпях было получено 97,6 кг. Добыча серебра составила 176,23 тонн, что на 22,4% ниже, чем годом ранее.

В регионе, тем не менее, реализуются новые проекты. В Тенькинском городском округе ООО «Рудник Тэутэджак» (концерн «Арбат» А.Басанского) в мае начало добычу и переработку на одноименном месторождении. Проект включает обустройство карьера для открытой разработки рудника и строительство золотоизвлекательной фабрики.

Объем переработки предприятия должен составить 1 млн тонн руды в год, добыча – до 3 тонн золота и 3 тонн серебра. В текущем году компания рассчитывает добыть около 1,5 тонны золота, а выход на проектную мощность намечен на 2024 г. Объем инвестиций в проект оценивается в 11 млрд рублей. Балансовые запасы золота на месторождении составляют 16,6 тонны, серебра – 12,2 тонны. В то время как «Арбат» до сих пор был сосредоточен преимущественно на добыче россыпного золота, Тэутэджак стал его первым и единственным крупным проектом по коренному золоту.

В Иркутской области в январе-мае текущего года объем добычи золота снизился на 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года – до 6 263,2 кг. Добыча рудного драгметалла составила 5 632,4 кг, сократившись на 10%, на россыпях падение составило 33%, до 630,8 кг.

Существенное снижение добычи зафиксировано на активах АО «Полюс Вернинское» (произведено 3 428,2 кг) и ПАО «Высочайший» (выпустил 474,6 кг). ООО ГРК «Угахан» (также является дочерним предприятием «Высочайшего») добыло за пять месяцев 1 068,6 кг драгметалла. ООО «Друза» произвело 661 кг.

В Якутии в первом квартале текущего года было добыто порядка 5 тонн золота, что на 5,5% меньше, чем в первом квартале прошлого года. Основной объем производства в республике за отчетный период обеспечили «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») и «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold).

Следует отметить, что Nordgold в минувшем году прирастил 72,5 тонны запасов по двум месторождениям в пределах золотодобывающего кластера Гросс (Олекминский район)^[1]. По участку Роман (в 13 км к западу от действующих рудников Гросс и Таборный) балансовые запасы составляют 49 тонн золота, по Токкинскому месторождению поставлено на баланс 23,5 тонны золота. Токкинское и Роман, расположенные в 13 км к западу от действующих рудников Nordgold Гросс и Таборный, составляют проект «Токко». Первое золото в рамках проекта Nordgold рассчитывает получить в 2024 г. и ежегодно добывать 220 тыс. унций.

Однако у проекта освоения Токкинского месторождения имеются проблемы из-за конфликта с местными жителями. В Ассоциации коренных малочисленных народов Севера выступают против^[2] проекта Nordgold по созданию ГОКа «Токкинское».

Наибольшую обеспокоенность ГОК вызывает у жителей эвенкийского села Тяня (Тянский национальный наслег) – претензии связаны с формальным подходом к оценке экологического ущерба. В частности, представители КМНС отмечают, что золотодобытчик проложил автодорогу по территории традиционного пользования КМНС (там расположены оленьи пастбища), возвел две несанкционированные переправы через нерестовую реку Токко и провел вырубку леса. В ассоциации также указывают, что в оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС)^[3] недропользователь не представил исследования по транспортной инфраструктуре проекта, не расписал план рекультивации земель с указанием сроков работ с расчетом ущерба, а в разделе экологического мониторинга не предусмотрел проведение этноэкологического мониторинга с выездом комиссий на территорию проекта.

Компания еще в прошлом году намеревалась приступить к строительству рудника на Токко, но планы не были осуществлены. В текущем году Nordgold рассчитывает вести опережающую эксплуатационную геологоразведку на месторождениях Гросс и Таборное, а также продолжать разведочные и буровые работы в пределах участков Врезанное и Токкинское.

В республике планируется освоение крупного серебряного месторождения. «Полиметалл» в текущем году намерен приступить к осуществлению горных работ на месторождении Прогноз (Верхоянский район). Годовой объем добычи руды на месторождении должен составить 500 тыс. тонн со средним содержанием серебра порядка 560 грамм на тонну.

Руду с Прогноза предполагается транспортировать до Нежданинского горно-обогатительного комбината в Томпонском районе республики на расстояние более 400 км (ГОК был запущен в 2021 г., на проектные показатели выведен весной 2022 г.)^[4]. Производство первой партии драгметалла из руды Прогноза на Нежданинском ГОКе запланировано на третий квартал текущего года. Суммарное производство драгметалла в концентрате должно составить 120 млн унций (за весь срок эксплуатации в 2023-2041 гг.), что предполагает производство 6,5 млн унций в год. Ресурсы Прогноза оцениваются в 292 млн унций серебра.

Недропользователи Амурской области в январе-апреле получили 3 692,8 кг золота, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Основной объем добычи обеспечивали предприятия группы компаний «Атлас Майнинг» (ранее – «Петропавловск», сейчас входит в АО «УГМК-Инвест»). В частности, «Маломырский рудник» произвел на Маломырском месторождении 1 325 кг, «Покровский рудник» выпустил 996 кг, ООО «ТЭМИ» получило в пределах Эльгинского лицензионного участка 610 кг золота, а результат «Албынского рудника» составил всего 22 кг (произведены из ранее добытой руды, так как на Албынском месторождении отработаны запасы). Также в регионе «Прииск Соловьевский» добыл 494,5 кг (405 кг рудного и 89,5 кг россыпного драгметалла), а входящее в Nordgold ООО «Березитовый рудник» произвело 245,3 кг драгметалла.

Стоит отметить, что весной (в мае) на фабрике Маломырского рудника была запущена новая производственная линия, которая позволяет увеличить мощность предприятия в 1,5 раза. Две прежние линии, которые были введены в эксплуатацию в 2018 г., позволяли переработать в концентрат 3,6 млн тонн руды. Третья линия флотации дает возможность перерабатывать еще 2,24 млн тонн руды в год.

Тем временем стало известно о решении «Полиметалла» перенести на вторую половину 2024 г. запуск второй очереди Амурского гидрометаллургического комбината (АГМК-2) в Хабаровском крае (г. Амурск, Амурский район). Перенос запуска в компании объясняется необходимостью замены канадского оборудования на продукцию китайского производства (ранее за поставку оборудования отвечала канадская Hatch Inc.).

К настоящему времени на АГМК-2 завершены строительно-монтажные работы на участке интенсивного цианирования, ведутся пусконаладочные работы, ввод данного участка в эксплуатацию намечен на второй квартал года.

Напомним, что вторая линия автоклавного отделения предназначена для переработки дважды упорных концентратов^[5], полученных при обогащении руд Майского, Нежданинского и Воронцовского месторождений (а также казахстанского месторождения Кызыл). Проектная производительность предприятия должна составить 250-300 тыс. тонн концентрата в год. Сроки запуска второй очереди комбината переносились неоднократно – изначально, согласно проекту, ввод в эксплуатацию был назначен на четвертый квартал 2023 г., затем перенесен на второй квартал 2024 г.

При этом по итогам первого квартала 2023 г. «Полиметалл» увеличил производство золота на российских активах на 3% по сравнению с первым кварталом 2022 г. – в том числе на дальневосточных. Так, на 16% выросло производство на Албазино в Хабаровском крае, на 17% – на Омолоне в Магаданской области, на 79% – на Нежданинском месторождении в Якутии (самый новый проект). В целом рост был не столь значительным из-за сокращения производства на ряде других месторождений – на Дукате (на 25%) в Магаданской области, Майском (на 69%) в Чукотском АО, Светлом (на 3%) в Хабаровском крае.

Между тем рост добычи золота наблюдается в Камчатском крае – по итогам первого квартала текущего года он вырос на 38% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 1 796 кг. Добычу за отчетный период в регионе осуществляли АО «Камголд», АО «ТСГ Асача», АО «Аметистовое», АО «Камчатское золото», АО «СиГМА» и ЗАО НПК «Геотехнология».

Тем не менее на некоторых камчатских активах предполагается остановить работы. Highland Gold Mining (HGM) В.Свиблова планирует законсервировать рудники на месторождениях Золотое и Кунгурцевское (относятся к Балхачскому золотоносному узлу, Быстринский район). Работы по данным лицензиям не ведутся с момента приобретения HGM активов «Золота Камчатки» в 2021 г. В ближайшее время HGM намерена предоставить в Роснедра проекты консервации рудников. Оба месторождения прежде отрабатывались подземным способом, являясь сырьевой базой для Агинской золотоизвлекательной фабрики. С 2020 г. основной ресурсной базой для этой ЗИФ стало Бараньевское месторождение (запасы – свыше 30 тонн золота и более 20 тонн серебра). Все еще продолжается добыча на Агинском месторождении.

Также на Камчатке до 2025 г. не будет вестись добыча платины компанией АО «Корякгеолдобыча»^[6], которая владеет лицензией на отработку запасов в пределах техногенной россыпи ручья Ледяной в Олюторском районе (освоение с 2010 г., срок лицензии до 2035 г.). Месторождение было законсервировано. Компания также осуществляет геологоразведку в пределах месторождения Левтыринываям, где работы приостановлены до 2025 г. Стоит отметить, что ранее предприятие вело добычные работы один раз в два года. В 2021 г. добыча платины на активах составила 86,3 кг.

Трудности вольного приноса

Законопроект о легализации старательской деятельности, внесенный в Госдуму в апреле, продолжает вызывать споры и противоречия^[7]. В начале июня в комитете Госдумы по бюджету и налогам решили отложить на неопределенный срок рассмотрение подготовленного Минфином законопроекта о применении налоговых льгот на добычу полезных ископаемых для старателей, добывающих россыпное золото. Такое решение принято в связи с наличием вопросов к базовому законопроекту «О старательской деятельности», для которого законопроект Минфина является сопутствующим.

Сдерживающим фактором для принятия закона о налоговых льготах для старателей стала неопределенность в отношении реализации драгоценных металлов – депутаты указали, что четко не определена возможность для индивидуального предпринимателя сдавать золото аффинажному заводу, обрабатывать самостоятельно или сдавать определенным юридическим лицам. Неясным остается и вопрос начисления НДФЛ, поскольку все еще не выяснено, каким образом будет определяться килограмм золота и кто будет отвечать за определение чистоты драгметалла. Вопросы при этом касаются базовых понятий и операций по реализации драгметаллов - новый законопроект предлагает называть старателем только индивидуального предпринимателя, не уточняя возможности добычи для других форм собственности.

Законопроект Минфина (сопутствующий к законопроекту о старательской деятельности) предусматривал освобождение от НДФЛ индивидуальных предпринимателей, за один год добывших золото в количестве не более 1 кг. При приобретении у старателя золота уплачивать НДС должен покупатель.

Напомним, что в случае принятия законопроекта о «вольном приносе», его действие в пилотном режиме будет апробировано в регионах Дальневосточного ФО и на сухопутных территориях Арктической зоны в течение трех лет. Разрешение на добычу должно выдаваться через онлайн-платформу, где потребуется зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Предпринимателям в безвозмездное пользование предполагается отдавать участки площадью не более 10 га. В текущей редакции законопроект содержит запрет на взрывные работы, снятие слоя земли более пяти метров, использование экологически опасных веществ и оборудования мощностью более 5 кВт. Старатель обязан рекультивировать участок после его отработки

В мае законопроект негативно оценили глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, бывший глава Минприроды (2018-20 гг.) и бывший губернатор Ямало-Ненецкого АО Д.Кобылкин («Единая Россия») и заместитель главы Роснедр А.Гермаханов. Отрицательно к нему отнеслись и в Союзе старателей России (председатель В.Таракановский). Там назвали недостижимыми цели законопроекта, не основанные на реальных знаниях об отрасли. Так, документ требует от золотодобытчика за один сезон (100 рабочих дней) переместить и промыть порядка 500 куб. м золотых песков, при запрете использовать технику и взрывчатые вещества.

Стоит учитывать, что в прошлом году все российские золотодобывающие предприятия (более 230 компаний добывают до 30 кг золота в год каждый) смогли суммарно добыть только 2,5 тонны драгметалла, но с использованием бульдозеров и другой спецтехники.

Кроме того, во Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в июне заявили, что законопроект несет потенциальную угрозу водным биоресурсам и рыболовству. Это связано с тем, что в текущей версии документа старатели не могут получать участки для добычи в водных объектах, но имеют право разрабатывать земли в непосредственной близости к таким водным объектам.

При этом в Камчатском крае месторождения россыпного золота территориально совпадают с местами обитания лососевых видов рыб. Кроме того, предлагаемая законопроектом на текущем этапе система контроля над старателями не предусматривает постоянного мониторинга за наносимым ущербом. Контроль предполагается осуществлять в форме фото- и видеофиксации старательского участка не ранее чем за пять дней до истечения отчетного периода или в последний день работ. На протяжении трех лет функционирования старательского участка иных форм контроля не предусмотрено.

Президент ВАРПЭ Г.Зверев предложил расширить перечень территорий, на которые будет распространяться запрет на выдачу участков под старательскую деятельность, включив в него рыбохозяйственные заповедные зоны, и установить норму, запрещающую добычу золота в нерестовые периоды на расположенных на реках участках. Законопроект, касающийся «вольного приноса», должен быть рассмотрен в Госдуме 20 июня (первое чтение).

Другим проблемным вопросом в сфере россыпной добычи является разработка техногенных месторождений. В апреле заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А.Широков (представляет Магаданскую область) предложил узаконить добычу россыпного золота на техногенных месторождениях для возможности повторно перерабатывать минеральное сырье. В Магаданской области в техногенных отвалах содержится 300-1000 тонн золота.

Действующее законодательство предполагает, что отходы горного производства, которые остались после отработки россыпных месторождений, следует рассматривать как новые месторождения, что требует оформления и согласования документов в Минприроды. Оно может занять порядка трех лет и является дорогостоящим, поскольку предполагает предварительное проведение разведочных работ.

По данному вопросу создана рабочая группа для разработки нормативно-правового акта, позволяющего законно осуществлять добычу на техногенных россыпных месторождениях. В рабочую группу включены представители Федерального агентства по недропользованию и правительства Магаданской области. В Магаданской области проблема обсуждается с 2017 г., золотодобытчики региона уже обращались к вице-премьеру, полпреду президента в ДФО Ю.Трутневу, в Минприроды и Росгеолэкспертизу, но решений пока не принималось.

Железо, олово и остальные

Что касается добычи других металлов, то в рамках ТОР «Амурская» в Приамурье планируется создать горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов на базе Куранахского месторождения в Тындинском городском округе. Инвестором должно выступить АО «Байкало-Амурская горнорудная корпорация» (БАГК)^[8], которое подписала соглашение с КРДВ в мае. На предприятии ежегодно планируется добывать до 2 млн тонн железорудного и 600 тыс. тонн ильменитового концентрата для дальнейшего экспорта в КНР. Объем инвестиций оценивается в 4,1 млрд рублей. На начальном этапе проекта должна быть достигнута прежняя мощность ГОКа – 1 млн тонн железорудного концентрата и 300 тыс. тонн ильменитового концентрата. Напомним, что ранее лицензия на Куранах принадлежала компании «Олёкминский рудник» (дочерняя организация IRC Ltd), но с 2016 г. месторождение находилось в режиме поддержания работоспособности, а с 2018 г. на руднике действовало конкурсное производство.

В Якутии «Якутская рудная компания» (ПАО «Мечел») в начале мая отгрузила первую партию железной руды с содержанием железа 55% в объеме 3 840 тонн с Сиваглинского месторождения (Нерюнгринский район). Переработка будет осуществляться на Челябинском металлургическом комбинате ПАО «Мечел».

Проект предполагает, что к концу 2024 г. объемы отгрузки составят 1,2 млн тонн железной руды в год, а к 2035 г. добыча на месторождении вырастет до 3,5 млн тонн. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей. Запасы месторождения для открытой отработки составляют 21 млн тонн руды (при среднем содержании железа 48,6-53,3%).

Компания «Озерное» В.Свиблова в апреле ввела в эксплуатацию карьер на Озерном месторождении свинцово-цинковых руд в Бурятии (Еравнинский район). Первый этап эксплуатации месторождения планируется завершить к 2029 г. – тогда его площадь должна достигнуть 176,8 га, а глубина – 220 м. С начала освоения месторождения к настоящему моменту добыто 18,5 млн куб. м горной массы, формируются запасы богатой руды (с содержанием цинка более 6,5%) к началу запуска Озерного горно-обогатительного комбината.

Запустить ГОК планируется в июле 2023 г. Выход предприятия на проектную мощность намечен на первый квартал 2024 г. Проектная мощность ГОКа составляет 6 млн тонн в год с выпуском 597 тыс. тонн цинкового и до 82 тыс. тонн свинцового концентратов в год. Инвестиции в проект к настоящему моменту достигли 61 млрд рублей, а общий объем инвестиций должен превысить 93 млрд рублей. Общие балансовые запасы Озерного месторождения (по категории В+С1+С2) оцениваются в 135 млн тонн руды (среднее содержание цинка - 6,16%, свинца – 1,17%, серебра – 35 г/т), 8,3 млн тонн цинка, 1,56 млн тонн свинца, 4 671 тонна серебра.

ПАО «Русолово» (ПАО «Селигдар») в рамках технологического перевооружения запустило в апреле в опытно-промышленную эксплуатацию две флотомашины на фабрике производственного комплекса Солнечный в Хабаровском крае. Новое оборудование служит для обогащения руд методом пенной флотации – он используется для извлечения и обогащения сульфидных руд.

С помощью нового флотационного оборудования предполагается повысить производительность фабрики за счет увеличения процента извлечения меди и повышения качества оловянного концентрата (путем снижения содержания вредных примесей). Ожидаемый прирост выпуска медного концентрата составляет от 2% до 5%. При этом по итогам прошлого года «Русолово» произвело 916 тонн меди в концентрате – в полтора раза больше, чем в 2021 г.

На Чукотке «Русолово» (ее дочернее ООО «Территория») пробурило на Пыркакайских штокверках (Чаунский район) скважины общим объемом более 5 тыс. погонных метров для отбора представительной технологической пробы первичных руд. Недропользователь проводит научно-исследовательские работы для создания проектной документации по строительству рудника. Строительные работы на месторождении планируется начать в 2025 г. Ежегодный объем добычи руды должен составить 6 млн тонн. Суммарные балансовые запасы Пыркакайских штокверков (С1+С2) составляют 243,4 тыс. тонн олова и 15,99 тыс. тонн оксида вольфрама, а забалансовые – 23,7 тыс. тонн олова и 2,4 тыс. тонн оксида вольфрама. 

Алмазы

В сфере добычи алмазов ранее анонсированная смена руководства произошла весной в «АЛРОСА». Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» избрал представителя якутской республиканской элиты П.Маринычева на должность генерального директора – председателя правления компании (сроком на три года). Прежний гендиректор, сын бывшего главы администрации президента РФ С.Иванов возглавлял компанию с 2017 г.

П.Маринычев с 2016 г. руководил одним из производственных активов «АЛРОСА» – «Алмазы Анабара», он также прежде работал в правительстве Якутии – был первым заместителем председателя правительства Якутии, курируя вопросы геологии, недропользования, промышленности, ЖКХ, энергетики и строительства (2010-16 гг., при главе республики Е.Борисове). Кандидатуру П.Маринычева^[9] поддержал глава республики А.Николаев.

На этом фоне в мае Айхальский ГОК возобновил работы на трубке «Заря» (Мирнинский район). Добычу руды на объекте предполагается начать с 2024 г. Работы на трубке были остановлены в 2020 г. во время пандемии. Мощность «Зари» составляла 1 млн тонн руды в год с производительностью до 3 млн карат. Следует отметить, что пока сфера алмазодобычи не испытывает сильного дополнительного санкционного давления в связи с неразвитостью инструментария для уточнения происхождения обработанных алмазов, поступающих на мировой рынок из Индии.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.   

[1] Действующие рудники Гросс и Таборный, проект развития Токко и перспективные геологоразведочные площади в пределах восточной части Олёкмо-Чарского нагорья.

[2] Общественные слушания по проекту прошли в апреле.

[3] Материалы ОВОС разработаны ООО «Спб-Гипрошахт», занимающимся проектированием предприятий угольной промышленности.

[4] Среднегодовой выпуск ГОКа в настоящее время – 180 тыс. унций в золотом эквиваленте.

[5] АГМК является единственным в РФ комплексом переработки упорных золотосульфидных концентратов методом автоклавного окисления.

[6] Основной акционер – ООО «УралПлатина Холдинг», которое в свою очередь принадлежит ООО «Эверс-Инвест» (учредители – К.Черенина и О.Бычкова) и ООО «Консалтинговое агентство Регион» (учредитель – Ю.Кекух). В 2018 г. фактический контроль над «УралПлатина Холдингом» и «Корякгеолдобычей» перешел от «Реновы» к ПАО «Высочайший».

[7] Ответственным комитетом Госдумы по данному законопроекту назначен комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики (председатель – Н.Харитонов, КПРФ), а комитет по экологии (председатель – экс-глава Минприроды Д.Кобылкин, «Единая Россия») является соисполнителем.

[8] Москва, директор компании А.Ведёхин также является руководителем ООО «Саха Промтранссервис» (принадлежит А.Ведёхину и А.Ткаченко).

[9] П.Маринычев стал первым якутянином во главе «АЛРОСА» с 2002 г. после В.Штырова, который оставил пост гендиректора компании в 2002 г., став президентом республики.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе на угольном рынке Европы продолжилось снижение цен до уровня 105 долл./т. Давление на котировки оказало сокращение потребления, а также падение цен на газ на фоне ослабления опасений относительно конфликта на Ближнем Востоке.

Тематическое фото. источник: shutterstock.com

Кроме того, министры энергетики стран «Большой семерки» в рамках плана по достижению углеродной нейтральности достигли соглашения о постепенном отказе от угля в производстве электроэнергии в первой половине 2030-х годов. Более конкретная целевая дата не была установлена по просьбе Германии и Японии. При этом ограничения касаются мощностей, где не установлено оборудование по улавливанию и хранению выбросов. США также ввели требование, согласно которому электростанции к 2032 г. будут обязаны сократить или улавливать 90% выбросов CO2. Страны «Большой семерки» также согласовали стремление утроить мощности ВИЭ к 2030 г.

Газовые котировки на хабе TTF скорректировались вниз до 318 долл./1000 м³ (-3 долл./1000 м³ к 24.04.2024 г.) на фоне отсутствия эскалации в конфликте между Израилем и Ираном. Запасы на складах ARA остались практически без изменений, составив 5.6 млн т., что обусловлено сокращением поставок в европейские страны ввиду невысокого спроса.

Индекс южноафриканского угля 6000 находился в диапазоне 100-105 долл./т. на увеличении предложения со стороны ЮАР благодаря росту ж/д погрузки. Запасы на складах Richards Bay Coal Terminal составили 2.74 млн т. (+0.04 млн т. к 24.04.2024 г.).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao прибавили 1 долл./т. до 117 долл./т. в преддверии выходных дней с 1 по 5 мая по случаю Дня труда. Некоторые небольшие шахты/разрезы сократили добычу в связи с достижением месячных целевых показателей. Однако рост котировок ограничен ввиду увеличения гидрогенерации на юге страны и невысокого спроса со стороны промышленных предприятий.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС сократились на 0.09 млн т. до 13.78 млн т., запасы в 9 крупнейших портах составили 24.17 млн т. (+0.55 млн т. к 24.04.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подорожал до 89.60 долл./т. (+0.60 долл./т. к 24.04.2024 г.), цена низкокалорийного материала 4200 ккал/кг GAR также незначительно укрепилась до
55.05 долл./т. FOB Kalimantan на фоне роста спроса со стороны КНР и стран Юго-Восточной Азии. В Индии отмечается сокращение складских запасов угля за неделю на 2% в результате роста генерации после резкого потепления. Поддержку ценам также оказывало ограниченное предложение на спотовом рынке, обусловленное неблагоприятными погодными условиями.

По итогам 1 квартала добыча в Индонезии увеличилась на 8%. Однако в некоторых регионах показатели оказались ниже ожиданий в связи с проливными дождями. Таким образом, в 2024 г. объем добычи может составить 790 млн т., что значительно меньше 922 млн т., согласованных правительством на текущий год.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 поднялся почти до 145 долл./т. в связи с ростом спроса со стороны азиатских стран, включая Таиланд, Филиппины и Вьетнам, где наблюдается рекордное потепление, способствующее увеличению энергопотребления. Японская компания Kansai Electric сообщила 30 апреля, что ожидает роста потребления энергоносителей для производства электроэнергии в следующем финансовом году (апрель 2024 – март 2025), при этом Kyushu Electric прогнозирует увеличение объемов импорта угля ввиду снижения загрузки АЭС с 90.8% до 88.1%.

Индекс австралийского металлургического угля HCC удерживался на уровне 240 долл./т., благодаря улучшению конъюнктуры на рынке стали и сокращению добычи в Австралии. Индекс производственной активности PMI в сталелитейной отрасли КНР вырос в апреле на 3.7 процентных пункта до 47.9%, что говорит о восстановлении спроса на сталь в стране.

Компания Glencore отчиталась о падении добычи металлургического угля на 30% по итогам 1 квартала 2024 г. до 1.4 млн т. (-0.6 млн т. к 1 кварталу 2023 г.), что связано с остановкой работы одного из активов в австралийском штате Квинсленд. Компания Coronado Global Resources также заявила о падении добычи металлургического угля на разрезе Curragh на 19% до 2.2 млн т. (-0.5 млн т. к 4 кварталу 2023 г.). Кроме того, негативно на добыче отразились циклоны Jasper и Kirrily.

Сибантрацит попал под санкции США

США ввели санкции против Сибантрацита, одного из крупнейших производителей металлургического угля в России. Минфин США также включил в санкционный список 12 организаций, входящих в структуру угольной компании.

фото: «Сибантрацит»

В связи с новыми ограничительными мерами, направленными на уменьшение доходов Российской Федерации, Сибантрацит планирует переориентировать поставки на внутренний рынок.

В январе-марте 2024 г. добыча Сибантрацита сократилась до 5.7 млн т. (-0.8 млн т. или -14.1% к январю-марту 2023 г.), экспорт – до 4.2 млн т. (-2.0 млн т. или -32.2% к январю-марту 2023 г.).

При этом по итогам 2023 г. производство увеличилось до 24.2 млн т. (+0.4 млн т. или +1.7% к 2022 г.), экспорт – до 22.5 млн т. (+2.6 млн т. или +10.6% к 2022 г.), в результате чего в экспортных поставках российского угля доля Сибантрацита составила 10.6%.

Таким образом, под санкции США, с учетом объемов СУЭК и Мечела, с начала года попало 30% российского угольного экспорта, что ставит под вопрос энергетическую безопасность стран-импортеров.

С учетом объемов, экспортированных в 1 квартале 2024 г., сокращение российских экспортных поставок в 2024 г. в результате санкций составит около 50 млн т., в 2025 г., при сохранении санкционного режима, на рынок не попадет почти 65 млн т. угля. 

Экспортные пошлины на российский уголь отменены до августа 2024 года

Правительство РФ временно отменило экспортные курсовые пошлины на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. Ранее планировалось, что пошлины будут действовать год — с 1 марта по 28 февраля 2025 г., однако их введение ухудшило положение угольных компаний, которые остаются под ударом из-за снижения мировых цен, роста себестоимости, ограничений на ж/д инфраструктуре и увеличивающегося санкционного давления.

Тематическое фото. источник: piqsels.com

Однако временная отмена экспортной пошлины не позволит решить все проблемы в отрасли, поскольку требуются дополнительные меры, включая возобновление понижающих коэффициентов, которые были приостановлены до конца 2024 г. Кроме того, необходимо расширение железнодорожных мощностей, особенно на Восточном полигоне, а также снижение ставок перевалки в Тамани.

Кроме того, с сентября 2024 г. ставка пошлины вновь составит 4% при курсе 80-85 руб./долл., 4.5% - при 85-90 руб./долл., 5.5% - при 90-95 руб./долл. и 7% - при 95 руб./долл. и более. При курсе менее 80 руб./долл. пошлина нулевая.

По итогам 1 квартале 2024 г. экспорт российского угля сократился до 45.5 млн т. (-6.6 млн т. или -12.8% к 1 кварталу 2023 г.). При этом в текущем году падение показателей будет ускоряться, учитывая новые санкции США против российских угольных компаний и неблагоприятную конъюнктуру на международном рынке.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля цены упали ниже 115 долл./т. Давление на котировки оказало сокращение потребления, а также существенное падение цен на газ в результате ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая ранее оказывала рынку поддержку.

Тематическое фото. источник: shutterstock.com

Кроме того, партии американского угля, которые не смогли быть отгружены через порт в Балтиморе из-за обрушившегося моста, были перенаправлены на терминалы Hampton Roads, включая Norfolk.

Газовые котировки на хабе TTF скорректировались вниз до 321 долл./1000 м³ (-29 долл./1000 м³ к 17.04.2024 г.) на фоне отсутствия эскалации в конфликте между Израилем и Ираном. Запасы на складах ARA достигли 5.6 млн т. (-0.3 млн т. или -5% к 17.04.2024 г.), что обусловлено реэкспортом в адрес стран Средиземноморья и сокращением поставок в европейские страны ввиду невысокого спроса.

Индекс южноафриканского угля 6000 опустился ниже 105 долл./т. из-за снижения спроса и цен в Европе. Также давление оказывает увеличение предложения со стороны ЮАР. Кроме того, индийские производители губчатого железа обратили внимание на австралийский уголь 5500 ввиду привлекательности цены по сравнению с южноафриканским материалом.

Ж/д оператор Transnet принял решение разорвать 5-летний контракт с охранной организацией, привлеченной с целью обеспечения безопасности ж/д инфраструктуры в августе 2023 г. По заявлению Transnet, подрядчик не смог должным образом выполнить обязательства.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao незначительно скорректировались ниже уровня 116 долл./т. ввиду невысокого спроса со стороны электростанций и промышленных предприятий, которые на прошлой неделе завершили процесс пополнения запасов. Кроме того, ожидается, что поставки по ж/д ветке Daqin увеличатся после 26 апреля, когда завершится техническое обслуживание, при этом на складах электростанций и в портах уже наблюдается рост запасов. Дополнительное давление на угольную генерацию оказывают обильные дожди на юге Китая, которые способствуют увеличению гидрогенерации.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличились на 0.4 млн т. до 13.9 млн т. Запасы в 9 крупнейших портах составили 23.6 млн т. (+1.2 млн т. к 17.04.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 1 долл./т. до 89 долл./т. на фоне невысокой активности со стороны индийских и китайских потребителей.

Bumi Resources, крупнейшая индонезийская угольная компания, сообщила о падении доходов по итогам 1 квартала 2024 г., несмотря на увеличение объема продаж. Таким образом, прибыль составила 22.1 млн долл. (-62 млн долл. или -74% к 1 кварталу 2023 г.).

Высококалорийный австралийский уголь 6000 подскочил почти до 135 долл./т. в связи с ростом спроса со стороны индийских производителей губчатого железа и возможным сокращением добычи в результате ожидаемого окончания явления Эль-Ниньо, по завершении которого в Австралию могут прийти неблагоприятные погодные условия, включая проливные дожди и штормы.

Индекс австралийского металлургического угля HCC упал до 245 долл./т. в результате сокращения спроса и увеличения предложения. Австралийская Anglo American сообщила о росте добычи металлургического угля в Квинсленде по итогам 1 квартал 2024 г. до 3.8 млн т.
(+0.3 млн т. или +7% к 1 кварталу 2023 г.) благодаря росту производства на шахте Aquila и разрезе Capcoal. При этом компания сохраняется прогноз по добыче на 2024 г. без изменений на уровне
15-17 млн т.

Китайская металлургическая компания Beijing Shougang Co., Ltd заявила, что в 2024 г. планирует сократить производство стали на 6% до 21.6 млн т. в связи со слабым спросом и ужесточением конкуренции.

Два крупных азиатских производителя стали, южнокорейская компания POSCO и японская Nippon Steel, согласовали с австралийской Foxleigh бенчмарк на 1 квартал 2024 г. на материал LV PCI на уровне 221 долл./т. FOB (-8 долл./т. к 4 кварталу 2023 г.). 

Прибыль угольных компаний РФ январе-феврале 2024 года упала в пять раз

Прибыль российских угольных компаний (за вычетом убытков) в январе-феврале 2024 г. упала в 5.3 раза со 107.59 млрд до 20.3 млрд руб. (-87.29 млрд руб. к январю-февралю 2023 г.). При этом убытки увеличились в 2.1 раза до 24.3 млрд руб. Доля убыточных предприятий увеличилась с 39% до 46%.

Тематическое фото. источник: shutterstock.com

В 2023 г. прибыль угольных компаний России снизилась в 2.1 раза до 357 млрд руб. (-420 млрд руб. к 2022 г.), что обусловлено падением цен на мировом рынке и кратным увеличением себестоимости.

Дополнительными факторами, продолжающими оказывать негативное влияние на финансовые результаты угольщиков, остаются ограниченные провозные возможности ж/д инфраструктуры, введенные экспортные пошлины, растущие ж/д тарифы, а также западные санкции.

Для многих российских поставщиков текущий уровень мировых цен и себестоимость делают экспорт угля убыточным, вынуждая их сокращать производство и отказываться от проектов по развитию новых угольных месторождений.

Таким образом, в случае сохранения текущей тенденции экспорт российского угля в 2024 г. сократится на 30-35 млн т. Если же неблагоприятные факторы усилятся и, помимо СУЭК и Мечела, под санкции попадут другие российские угольные компании их морские терминалы и международные транзакции – потери российского экспорта могут составить порядка 50-60 млн т.

Добыча угля в Кузбассе, основном угольном регионе России, где добывается высококачественный материал, по итогам января-марта 2024 г. снизилась до 52.6 млн т. (-1.1 млн т. или -2.1% к январю-марту 2023 г.). Экспорт в 1 квартале текущего года упал до 45.5 млн т. (-6.6 млн т. или -12.8% к январю марту 2023 г.).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе на угольном рынке Европы отмечалась высокая волатильность цен, которые двигались в диапазоне 117-126 долл./т. на фоне резкого подорожания газа до 3-месячного максимума в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, а также сокращения доли возобновляемой генерации. При этом доходность угольной и газовой генерации оставалась отрицательной ввиду роста стоимости квот на выбросы СО2. На прошедшей неделе доля ВИЭ в структуре энергобаланса Германии составила 71%, сократившись на 7% по сравнению с предыдущей неделей, тогда как доля ископаемого топлива увеличилась с 22% до 29%.

Тематическое фото. источник: piqsels.com

Газовые котировки на хабе TTF подскочили до 350 долл./1000 м3 (+47 долл./1000 м3 к 10.04.2024 г.) в результате снижения поставок норвежского газа и ответа Израиля на удар, совершенный Ираном на выходных.

Индекс южноафриканского угля 6000 поднялся выше 110 долл./т., продолжая следовать за высокими ценами в Европе. Со стороны индийских потребителей, включая производителей губчатого железа, наблюдается увеличение спроса. Кроме того, правительство Индии продлило до

15 октября действие директивы в отношении 15 электростанций (18.37 ГВт), работающих на импортном угле, с требованием полной загрузки мощностей во избежание дефицита электроэнергии. Ожидается, что данная инициатива властей продолжит способствовать увеличению объемов импорта.

Экспортные отгрузки угля через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) по итогам 1 квартала 2024 г. выросли до 13 млн т. (+1.9 млн т. или +17% к 1 кварталу 2023 г.), что обусловлено улучшением ситуации с транспортировкой материала. Таким образом, экспорт в 2024 г. через RBCT может превысить 50 млн т. против прошлогодних 47 млн т. При этом средний показатель в 2013-2020 гг. составлял 70 млн т. Складские запасы на терминале оцениваются в 2.95 млн т. (практически без изменений к 10.04.2024 г.).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились на 1 долл./т. до 116 долл./т. в связи с падением добычи и увеличением потребления. Также отмечается снижение запасов в портах, что связано с сокращением объемов поставок по ж/д ветке Daqin на 0.2 млн т. в день из-за проведения технического обслуживания, при этом нормализация движения ожидается после завершения работ в конце апреля. Снижение добычи обусловлено ужесточением проверок безопасности на шахтах. Согласно опубликованной статистике, добыча в марте сократилась на 4% и по итогам 1 квартала 2024 г. показатель составил 1.11 млрд т. (-4% к 1 кварталу 2023 г.).

Кроме того, в связи с необходимостью увеличения налоговых поступлений в провинции Shanxi был увеличен налог на рядовой уголь с 8% до 10% и на обогащенный уголь – с 6.5% до 9%. Данная инициатива может привести к повышению стоимости угля.

Запасы на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличились на 0.2 млн т. до 13.5 млн т., потребление выросло с 728 тыс. т./сутки до 730 тыс. т./сутки. Запасы в 9 крупнейших портах сократились до 22.4 млн т. (-0.6 млн т. к 10.04.2024 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 1 долл./т. до 90 долл./т., поскольку индонезийские угольные компании снижают цены в связи с необходимостью сокращения складских запасов, особенно с учетом расширившегося спреда между уровнем спроса и предложения.

Высококалорийный австралийский уголь 6000 вырос выше до 127 долл./т. на укреплении котировок в Европе. Один из индийских производителей губчатого железа закупил австралийский среднекалорийный уголь 5500 ккал/кг по 91-91.5 долл./т. FOB, который стал привлекательнее с точки зрения цены, хотя индонезийские потребители обычно отдают предпочтение южноафриканскому материалу ввиду большего содержания связанного углерода. Поддержку котировкам также оказывает заявление австралийской метеослужбы о возможном завершении явления Эль-Ниньо, что может привести к сокращению добычи. При этом японская метеослужба выпустила долгосрочный прогноз, согласно которому в Японии летом ожидаются температуры выше нормы. В результате ливней с 5 по 12 апреля прервалось ж/д сообщение на 100-километровом участке до терминала Port Kembla Coal Terminal, что привело к задержкам с погрузкой угля из региона Illawarra.

Индексы австралийского металлургического угля HCC подскочили выше 250 долл./т. на фоне активных покупок со стороны Китая, где также наблюдался рост цен в связи с увеличением загрузки металлургических предприятий и необходимостью пополнения запасов. Также отмечается улучшение конъюнктуры на рынке стали. Некоторые участники рынка пересматривают свои ценовые ожидания в сторону повышения в связи с увеличением торговых объемов на бумажном рынке.

Совместное предприятие BHP и Mitsubishi Alliance (BMA) понизило на 10% прогноз по добыче на финансовый 2024 год (заканчивается 30 июня) с 46-50 млн т. до 43-45 млн т. Объем производства в Квинсленде сокращается из-за 2-х тропических циклонов и роста расходов.

Добыча угля в Кузбассе упала на 2% в январе-марта 2024 года

В январе-марте 2024 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 52.8 млн т. (-1.1 млн т. или -2.0% к январю-марту 2023 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период составила 17.3 млн т. (+0.3 млн т. или +1.8%), в то время как объемы добычи энергетического угля снизилась до 35.5 млн т. (-1.4 млн т. или -3.8%).

Открытым способом угольные компании добыли 34.5 млн т. (-0.8 млн т. или -2.3% к январю-марту 2023 г.), производство подземным способом сократилось до 18.3 млн т. (-0.3 млн т. или -1.6%).

По состоянию на 1 апреля 2024 г. складские запасы угля в Кузбассе увеличились до 21.5 млн т. (+1.8 млн т. или +9.1% к 1 апреля 2023 г.).

Санкции и наметившаяся тенденция по остановке деятельности российских угольных шахт и разрезов, наряду с повышающимися железнодорожными тарифами РЖД, введением экспортной пошлины, а также лишением угольных грузов приоритетности при ж/д перевозках на фоне ограниченной пропускной способности Восточного полигона, могут оказать негативное влияние на объемы добычи и поставок высококачественного российского угля на мировой рынок в 2024 гг.

В 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн т. (-9.4 млн т. или -4.2% к 2022 г.).

Колмар остановил обогатительные фабрики из-за избытка угля на складах

Компания Колмар, добывающая коксующийся уголь в Якутии, с 12 марта остановила работу 2-х обогатительных фабрик и ограничила загрузку третьей на 50% из-за переизбытка угля на складах. Накопление сверхнормативного запаса угля в объеме 1 млн т. стало следствием трудностей при отправке в результате перегруженности ж/д инфраструктуры в Якутии и на Восточном полигоне.

фото: Колмар

Данная ситуация усугубляется проводящимися ремонтными работами на путях РЖД по направлению к терминалам Ванино, а также проблемами с согласованием и приемкой грузов в данном направлении. В апреле компания должна погрузить в вагоны 0.57 млн т., однако РЖД согласовали только 75% от необходимого объема.

В 2023 г. компания сократила производство до 11.6 млн т. (-0.8 млн т. или -6.4% к 2022 г.). В связи с ограниченной провозной способность инфраструктуры и неблагоприятной конъюнктурой на международном рынке угля добыча Колмар планы компании, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения.

Кроме того, рост железнодорожных тарифов, ставок перевалки в портах, а также ввод экспортной пошлины с марта 2024 г. делают экспортные поставки убыточными, вынуждая российские угольные компании приостанавливать отгрузки на экспорт, снижать добычу, а в отдельных случаях закрывать добывающие предприятия и сворачивать проекты на новых месторождениях. Данные факторы также оказывают негативное влияние на бюджеты угледобывающих регионов.

Таким образом, доступность высококачественного российского угля существенно снизилась в первом квартале года, а ко второму и третьему кварталу 2024 г. ожидается ухудшение дефицита предложения из России. 

На Огоджинском месторождении началось строительство обогатительной фабрики

В рамках развития проекта по освоению Огоджинского угольного месторождения в Амурской области началось строительство обогатительной фабрики мощностью 2 млн т. в год. В будущем здесь планируется построить еще шесть фабрик совокупной мощностью 30 млн т.

Огоджинское месторождение. фото: пресс-служба правительства Амурской области

Также Огоджинская угольная компания (входит в группу Эльга) ведет строительство железнодорожной линии Огоджа – Февральск протяженностью 140 км, которое позволит нарастить добычу до 17-18 млн т. к 2029 г. На текущий момент проложено 37 км. Пропускная способность будущей железной ветки достигнет порядка 7 млн т. угля в год при стоимости строительства – 3 млрд руб.

изображение «Эльгауголь»

По итогам 2023 г. в регионе было произведено 4.5 млн т. угля. Основной объем добычи приходится на Ерковецкий и Северо-Восточный разрезы, принадлежащие компании Русский Уголь.

Добыча Огоджинской угольной компании в 2023 г. составила 1.4 млн т., что почти в 3 раза больше, чем в 2022 г. В 1 квартале 2024 г. добыча снизилась до 0.24 млн т. мл(-0.1 млн т. или -28% к 1 кварталу 2023 г.). угля.

Запасы Огоджинского угольного месторождения оцениваются в 1.5 млрд т.

Цены падают, а издержки растут

Примечательно, что низкие цены сегодня не свидетельствуют о каком-либо провале мирового спроса. К тому же традиционно серьезную зависимость от угольной продукции испытывают рынки АТР. В первом квартале Индия по отношению к январю-марту 2023 года увеличила импорт из разных стран на 23,8%, КНР – на 17%.

«Здесь, правда, нужно отметить, что производство угля в самом Китае в текущем году все же снижается – по данным Государственного статистического управления КНР в январе-феврале 2024 года добыча угля в Китае сократилась на 4,2%. В отношении угольной промышленности Китай действительно может попробовать двигаться сейчас путем развитых стран, наращивая при необходимости импорт, однако переходя на более чистые источники энергии на внутреннем контуре», – поясняет аналитик «Финама» Николай Дудченко.

Тем не менее, у российских экспортеров 2024 год начался с падения объемов поставок. Если во второй половине прошлого года в Китай экспортировалось в среднем 8,5 млн тонны угля в месяц, то в январе этого – 7,5 млн тонны, в феврале – 7 млн тонн, в марте – 7,8 млн тонны. В целом угольные отправки за границу в первом квартале снизились на 13% – до 45,2 млн тонны. При этом в марте, по оценке Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, снижение составило 17%.

По данным ЦЦИ, отгрузки коксующегося угля остаются относительно стабильными, и падение в основном обусловлено сокращением энергетического концентрата. В настоящий момент определенный позитив связан с металлургическими марками угля, подтверждает коммерческий директор по навалочным грузам ОТЭКО Александр Гаганов, глобальный минимум здесь, похоже, пройден. Хотя сокращают импорт российского сырья Япония, Тайвань и Южная Корея, статус-кво в торговых отношениях сохраняют Китай, Индия и Турция. На горизонте 2024-2025 годов в компании видят рост экспортных отправок коксующегося угля примерно на 6%. Однако с продажами энергетических марок ситуация сложнее, а именно они занимают весомую долю в мировой торговле твердым топливом: из 1,4 млрд тонн суммарного экспорта более 1 млрд тонн приходится на уголь для энергетики.

Тематическое фото. Источник: piqsels.com

В условиях низких мировых цен для угольных компаний России растут разного рода издержки, например, увеличились расходы, связанные с приобретением спецтехники зарубежного производства. Кроме того, за последние полтора года возросло налоговое бремя, в частности, стал действовать повышенный НДПИ на коксующиеся марки угля.

«Мы совместно с Минэнерго, Минфином работаем, и, к сожалению, успешных результатов нет, но надеемся, что как-то удастся снизить дальнейшее давление на нашу отрасль», – не исключает вице-президент по работе с государственными органами ООО «Коулстар» Асико Джавахян.

«Цены на уголь упали до уровня 2021 года, в то время как себестоимость продукции выросла, в первую очередь, в силу санкционных ограничений, связанных с поставками оборудования, в силу того, что угольные компании опережающими темпами повышали зарплату своим работникам, она поднялась на 56%. В то же время железнодорожные тарифы увеличились на 111% с 2021 года. Все это создает достаточно серьезные кассовые разрывы у предприятий», – подытожил ответственный секретарь комиссии по горнопромышленному комплексу Российского союза промышленников и предпринимателей Максим Довгялло.

Без оказания мер поддержки по итогам 2024 года убытки угольщиков РФ могут достигнуть 450 млрд рублей, что вдвое больше, чем угольные компании заработали в 2020 и 2021 годах, отмечают аналитики «Газпромбанк Инвестиции».

Как доехать к морю

Фактически угольщикам нужно продержаться год, поскольку в следующем ожидается благоприятная конъюнктура.

«Мы спады видели достаточно часто, за последние 25 лет это уже четвертый цикл. Естественно, мы понимаем, что 2024 год проходим по минимальным ценам, и с 2025 года будем наблюдать разворот на рост спроса по углю», – заявил на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки», состоявшемся 12 апреля, заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников.

По его словам, рынки КНР и Индии – залог уверенности в перспективах экспорта.

«Новая генерация в Китае – свыше 100 ГВт, а средний срок службы – 50 лет. Отсчитайте от 2023 года 50 лет – мы уверены в будущем спросе на каменный уголь», – обнадежил замглавы Минэнерго.

Вместе с тем угольной отрасли важна помощь здесь и сейчас. В качестве потенциальных мер поддержки в отраслевом сообществе называют отмену курсовой экспортной пошлины на уголь или ввод цены отсечения, ниже которой вывозная пошлина перестает действовать, пересмотр механизмов налогообложения.

Большой блок вопросов связан с логистикой. Изменения последних лет в железнодорожных тарифах оказали дополнительное давление на угольный бизнес, свидетельствует Асико Джавахян.

«Напомню, понижающие коэффициенты были отменены, и это приводит к тому, что не все направления [экспорта] в настоящее время рентабельны», – заявил представитель «Коулстар».

По словам Сергея Мочальникова, понижающий коэффициент на перевозку угля был отменен в 2022 году в связи с высокой доходностью отрасли. Сейчас ситуация изменилась, доходности нет. Поэтому вопрос возвращения такого коэффициента необходимо обсуждать со всеми заинтересованными сторонами, уточнил чиновник.

Тематическое фото. Источник: piqsels.com

Еще одна важная проблема, о которой говорят угольщики – увеличение квот на вывоз продукции в сторону портов и погранпереходов Дальнего Востока. К примеру, в Хакасии из-за проблем с приемом угля к перевозке практически все разрезы работали вполовину от своих возможностей, подчеркнул председатель Верховного совета республики Сергей Сокол.

«С учетом сезонного спада и периода летних путевых ремонтных работ на РЖД перспективы до конца 2024 года не дают поводов для оптимизма», – посетовал он.

Отмена понижающих коэффициентов на железнодорожную перевозку, ввод экспортных пошлин и закрытие из-за санкций западного направления делают местных угледобытчиков неконкурентоспособными, сказал председатель парламента.

«На сегодняшний день ситуация такова, что на каждой тонне отправки на запад убытки составляют от 400 до 1 500 рублей на тонну. С учетом падения цен и ограничения западного направления единственной альтернативой остаются Индия и Китай. Но из-за транспортно-логистических сложностей (хакасский уголь завозится в Юго-Восточную Азию, в том числе, по Северному морскому пути) в конечной стоимости угля 2/3 составляют транспортные расходы», – комментирует Сергей Сокол.

Вывоз на экспорт затруднен и в Якутии. По словам первого зампреда республиканского правительства Джулустана Борисова, остро встал вопрос, связанный с согласованием и приемкой к транспортировке угля у ООО «УК «Колмар». Эта компания отправляет уголь в адрес собственного порта АО «ВаниноТрансУголь».

«Данная ситуация привела к накоплению сверхнормативного запаса угля на складах в объеме порядка 1 млн тонн, к приостановке двух обогатительных фабрик с 12 марта и к работе одной обогатительной фабрики на 50% нагрузки», – рассказал Джулустан Борисов.

Потребность в отгрузке на апрель у «Колмара» составляет 573 тыс. тонн, но РЖД предварительно согласовали только 75% от этого объема, уточнил он.

Третий не лишний

Как сообщил Сергей Мочальников, в 2024 году объем угольных перевозок по Восточному полигону увеличится с прошлогодних 108 млн тонн до 111 млн тонн. Модернизация железнодорожной инфраструктуры дает прирост провозной способности. Вместе с тем, отмечает руководитель департамента СУЭК по стратегиям и связям с государственными органами Александр Долгих, неплохо было бы научиться распределять дополнительный размер мощностей РЖД между экспортерами.

«В 2024 году угля будет выезжать 111 млн тонн, а сколько будет в 2025 или 2026-м, просто не знаем. Мы предлагали методику, формализовали, чтобы все примерно понимали, как этот прирост делить между собой. Чтобы это не было в режиме поручения президента, поручения председателя правительства, зампреда правительства – такая картина не совсем системна», – подчеркнул Александр Долгих.

В апреле был утвержден проект инвестиционного паспорта III этапа модернизации Восточного полигона. Сейчас он находится на утверждении в правительстве РФ.

Согласно плану, необходимо построить более двух тыс. км вторых путей и свыше 1,5 тыс. искусственных сооружений (мостов, тоннелей, водопропускных труб и т.д.) Будут возведены четыре крупнейших инженерных объекта: дублеры Северомуйского, Кузнецовского, Кодарского тоннелей и моста через Амур у Комсомольска. Все это позволит к 2030 году нарастить провозные способности Восточного полигона до 210 млн тонн, а по итогам 2032-го – до 270 млн тонн.

Реализация мер инфраструктурного развития, безусловно, расширит возможности вывоза экспортных грузов, включая угольную продукцию. В частности, как ожидается, Кузбасс с нынешних 54,3 млн тонн в 2033 году сможет нарастить отправки угля по Восточному полигону, как минимум, до 75,5 млн тонн, Бурятия – с 8,5 млн до 16,2 млн тонн, Амурская область и Якутия (причем Эльга к тому времени, вероятно, переключит свой основной поток на новый порт в Охотском море) – с 27,5 млн до 47,5 млн тонн, Хабаровский край – с 5,3 млн до 15,1 млн тонн.

Тематическое фото. Источник: РЖД

Согласно базовому сценарию, угольные перевозки через Дальний Восток в 2033 году могут достигнуть 182 млн тонн. Порядка 108 млн тонн придется на Ванино-Совгаванский узел и 73,6 млн тонн – на терминалы Приморья. Но заявляемая цифра недостаточна – после 2032 года может поехать больше угля, уточнил Александр Долгих, тем более возможности портов станут еще шире.

Отправители угля будут регламентированы и не смогут использовать все возможности Восточного полигона и после III этапа, к тому же растущие потребности в перевозках наблюдаются и у других отраслей экономики, признал Сергей Мочальников. К этому следует быть готовым.

«Нужно создать рабочую группу по мерам технологического характера. Инновация (вагоны с повышенной нагрузкой на ось – прим. ред.), временные интервалы движения поездов, работа со станциями и портами, работа с порожняком и другим подвижным составом, работа с локомотивным парком – здесь много чего. И начиная с того, как правильно формировать отправку груза от отправителя, [какие должны быть] предложения с РЖД по движению, как принять портам все виды грузов, чтобы максимально быстро обработать и вернуть обратно [вагоны] – эта работа должна усилиться», – заключил замглавы Минэнерго.

За счет модернизации Восточного полигона. как минимум главный ход БАМа от Тайшета до Советской Гавани, должен стать полностью двухпутным по аналогии с Транссибирской магистралью. В то же время регионы поднимают вопрос о необходимости строительства третьих путей на участках Транссиба.

«Мы надеемся, что дорогостоящие, но такие важные проекты, как создание третьего главного пути между Хабаровском и Владивостоком и строительство обходов на участке Смоляниново – Находка, будут реализованы как можно скорее», – сказал зампред правительства Приморского края Николай Стецко.

По его словам, в 2023 году порты Приморья переработали 156 млн тонн грузов. Есть инвестпроекты на общую сумму 540 млрд рублей по расширению портовых мощностей, их реализация позволит довести перевалку примерно до 350 млн тонн. Но без вышеуказанных объектов железнодорожной инфраструктуры они не раскроют свой потенциал.