Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

pixabay.com

На прошедшей неделе котировки энергетического угля в Европе превысили отметку в 71 долл./т. Рост индексов связан с положительной динамикой цен нефти марки Brent до 66.29 долл./баррель (+4.29 долл./баррель к 07.04.2021 г.) после публикации данных по запасам сырья в США, а также неожиданным снижением температур в ряде европейских стран, повлекшим за собой увеличение потребления угля местными электростанциями. Уменьшение объемов ветряной генерации до 1017 ГВтч (-809 ГВтч к 07.04.2021 г.) оказало дополнительную поддержку индексам угля. Тем не менее высокая цена квот на выбросы CO2 в 43.73 евро/т. сдерживает дальнейший рост угольных цен.

Высокая цена экспортного угля из ЮАР и доступность материала на внутреннем рынке Индии снизили интерес индийских компаний к южноафриканскому материалу, ослабив индексы ниже 91 долл./т. Запасы угля на складах индийской государственной компании CIL составляют 100 млн т. (+23 млн т. к 01.03.2021 г.).

Замедление торговой активности индийских предприятий на фоне приближающегося сезона муссонов в стране, а также доступность материала на внутреннем рынке Индии оказали негативное влияние на спрос со стороны индийских угольных компаний и снизили индексы австралийского угля ниже 92 долл./т.

В марте 2021 г. экспорт угля из Австралии составил 27.2 млн т. (-4.3 млн т. или -14% к марту 2020 г. и -2.4 млн т. или -8% к февралю 2021 г.). Основными причинами спада экспортных объемов стали наводнения в Новом Южном Уэльсе (Австралия), затопившие некоторые угольные шахты в конце марта.

Спрос китайских генерирующих предприятий на низкокалорийный уголь из Индонезии укрепил котировки индонезийского материала выше 78 долл./т.

Индонезийское правительство увеличило квоту на добычу угля в стране до

625 млн т. на 2021 г. (+75 млн т. к изначальной квоте на 2021 г.). В 2020 г. совокупный объем производства угля в стране достиг 563 млн т., экспорт составил 407 млн т.

Слабая торговая активность металлургических комбинатов в странах АТР на фоне снижения цен на сталь ослабила индексы коксующегося материала из Австралии ниже 110.5 долл./т.

Долговая нагрузка А-Проперти достигла 2 млрд долл.

В 2020 г. задолженность компании А-Проперти Альберта Авдоляна выросла с 13.5 млрд руб. (178.4 млн долл.) до 152.2 млрд руб. (2.1 млрд долл.). Рост задолженности компании произошел в результате приобретения активов на сумму 142 млрд руб. (1.8 млрд долл.).

В апреле 2020 г. А-Проперти приобрела 51% акций Эльги у компании Мечел, принадлежащей Игорю Зюзину, за 89 млрд руб. (1.17 млрд долл.). Эльга - одно из крупнейших месторождений коксующегося угля в мире с общими запасами 2.2 млрд т. (по классификации JORC). В декабре 2020 г. А-Проперти выкупила оставшиеся 49% в Эльге у Газпромбанка, консолидировав проект. Сумма сделки составила 45 млрд руб. (615.9 млн долл.). В 2020 г. добыча на Эльгинском месторождении достигла 6.73 млн т. (+2.41 млн т. или +56% к 2019 г.). В феврале 2021 г. А-Проперти подписала соглашение с Аллтек об основных условиях приобретения Группы Сибантрацит, принадлежащей наследникам Дмитрия Босова, за 1 млрд долл. (см. CAA Russian Coal Weekly от 12 февраля 2021 г.). Сибантрацит - мировой лидер по производству и экспорту высококачественного антрацита, общий объем производства которого в 2020 г. составил 17.3 млн т. (-5.7 млн т. или -25% к 2019 г.).

Основным партнером А-Проперти является российский государственный холдинг Ростех. Обе компании контролируют угольный терминал Порт Вера на Дальнем Востоке России и Огоджинское угольное месторождение. В марте 2021 г. Ростех подписал соглашение с А-Проперти об основных условиях передачи госкорпорации 5% в Эльгинском угольном проекте.

Учитывая амбициозные планы А-Проперти по наращиванию объемов добычи на Эльге до 45 млн т. и на Огоджинском угольном месторождении до 10 млн т. к 2023 г., компании потребуются дополнительные средства на развитие активов. В марте 2021 г. Эльгауголь, компания, занимающаяся разработкой Эльги, заложила Газпромбанку уголь на сумму 2.06 млрд руб. (26.4 млн долл.). Предполагается, что залог обеспечит выполнение обязательств угледобывающего предприятия по кредитному договору, заключенному между компанией Эльгауголь и банком 01 декабря 2020 г.

ВЭБ.РФ снижает долги Сибуглемета

ВЭБ.РФ, российская государственная корпорация развития, фактически списала значительную часть долга своего угледобывающего актива Сибуглемет, конвертировав долг из долларов в рубли и установив новую процентную ставку в размере 6.5% годовых. В результате долг угледобывающего предприятия сократился с 3.5 млрд долл. до 2.3 млрд долл. Однако, учитывая потенциальные доходы компании, Сибуглемет может оказаться не в состоянии обслуживать свои обязательства в долгосрочной перспективе.

По оценкам Сибуглемета, в период с 2021 по 2040 гг. выручка компании снизится с 10.6 млрд руб. (139.6 млн долл.) до 9.4 млрд руб. (123.7 млн долл.) в связи с сокращением объемов производства.

Сибуглемет - один из крупнейших российских производителей коксующегося угля. В состав Сибуглемета входят разрезы Междуречье и Южный, шахты Антоновская и Большевик, а также Междуреченская и Антоновская обогатительные фабрики. В настоящее время холдинг принадлежит Российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. До ноября 2020 г. компания находилась в управлении холдинга Евраз, принадлежащего Роману Абрамовичу. В декабре 2019 г. Евраз планировал купить Сибуглемет. Однако, по словам представителей Евраза, сделка не состоялась из-за падения цен на уголь. Большая часть активов Сибуглемета напрямую принадлежит ВЭБ.РФ. Оставшаяся часть активов находится в залоге. В 2020 г. добыча угля компании составила 10.1 млн т. угля (-2.3 млн т. или -18% к 2019 г.).

Импорт угля Украины вырос на 18% в 1 квартале 2021 г.

В 1 квартале 2021 г. импорт угля Украиной увеличился до 5.2 млн т. (+0.8 млн т. или +18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 3.1 млн т. или 60% импортного угля поставила Россия, 1.2 млн т. или 23% составили поставки угля из США, 0.6 млн т. или 12% импортных объемов Украины пришлось на поставки из Казахстана, оставшиеся 0.3 млн т. или 5% поставили другие страны.

Низкие температуры в начале 2021 г. на Украине подстегнули спрос на импортный материал на фоне повышенного потребления на местных угольных электростанциях. Однако отопительный сезон на Украине завершился раньше положенного срока из-за теплой погоды, что привело к небольшому восстановлению запасов угля. 16 декабря 2020 г. Украина продлила 65%-ю пошлину на импорт угля из России до конца 2021 г. Импортный антрацит и коксующийся уголь не облагаются пошлиной, так как на Украине наблюдается дефицит данных видов материала.

CoalStar создаст собственного ж/д оператора

14 апреля 2021 г. в ходе Красноярского экономического форума холдинг CoalStar, принадлежащий Эдуарду Худайнатову, объявил о планах создания железнодорожного оператора в 2022 г. Компания намерена вложить в этот проект около 51 млрд руб. (665 млн долл.). По словам представителей CoalStar, новый железнодорожный оператор необходим для обеспечения экспорта угля с Бейского угольного месторождения в Хакасии. В 2020 г. компания добыла 4 млн т. К 2030 г. CoalStar намерена увеличить добычу угля до 30 млн т. в год.

CoalStar - угольный холдинг, в состав которого входят Майрыхский угольный разрез и Бейское угольное месторождение. Промышленные запасы угля Бейского угольного месторождения составляют 1.36 млрд т.