Иркутск
Улан-Удэ

Благовещенск
Чита
Якутск

Биробиджан
Владивосток
Хабаровск

Магадан
Южно-Сахалинск

Анадырь
Петропавловск-
Камчатский
Москва

Пульс угля - 18 июля

Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Пульс угля - 18 июля
Фото: pexels.com

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе на европейском угольном рынке продолжилось укрепление котировок выше 400 долл./т.

Цены на газ в Европе в течение недели находились под влиянием разнонаправленных факторов. Сначала на фоне новостей о решении правительства Канады вернуть турбину для Северного потока-1, а также росте поставок газа из Азербайджана на юго-восток Европы газовые котировки продемонстрировали снижение. Однако затем вернулись к росту из-за незапланированных остановок газоперерабатывающих предприятий и снижения поставок из Норвегии. Поддержку котировкам оказывает также остановка поставок российского газа по СП-1 из-за проведения с 11 по 21 июля работ по техническому обслуживанию газопровода. Европейские правительства опасаются, что после их окончания поставки газа могут не возобновиться по политическим причинам.


Правительство Германии 07.07.2022 г. согласовало законопроект об энергетической безопасности, согласно которому энергокомпании могут продлить срок службы законсервированных угольных электростанций. До конца года в работу может быть возвращено 4.3 ГВт законсервированных угольных мощностей, кроме того, продлевается срок службы ряда ТЭС общей мощностью 2.1 ГВт, которые планировалось закрыть в 2022-2023 гг. Законопроект также предусматривает финансовую поддержку энергокомпаниям, пострадавшим в результате высоких цен на энергоносителям (например, Uniper).

Кроме того, ввиду запрета на импорт российского материала, закон разрешает закупки угля с повышенным содержанием серы. Потенциально выгоду может получить материал из США, который ранее смешивался с российским углем, чтобы снизить процент содержания серы. Однако предложение этого угля ограничено ввиду устойчивого спроса внутри США, а также ограничений в логистике и рабочей силе. Кроме того, возможность использования более высокосернистого топлива в котлах электростанций ограничена по технологическим причинам.

Запасы угля на терминалах ARA находятся на устойчиво высоких уровнях в районе 7.7 млн т.  Этому способствует как плотный график прибытия судов с углем, так и низкий уровень воды в Рейне, что сокращает возможности вывоза угля баржами на электростанции в Германии. 

Индекс южноафриканского угля удерживается на уровне 350 долл./т.

Южноафриканский железнодорожный оператор Transnet остановил ж/д сообщение на Северной линии (North Corridor) для проведения технических работ с 12 по 21 июля. Эта линия соединяет угольные месторождения с терминалом Richards Bay. По состоянию на 11.07.2022 г. запасы угля на терминале составляли 3.5 млн т., что значительно ниже типичного уровня в 5 млн т. в преддверии ежегодных технических работ. Продолжающиеся более года проблемы с воровством кабелей на ж/д линиях и нехваткой локомотивной тяги оказывают негативное влияние на операции Transnet. Согласно прогнозам, объем перевозки угля по итогам 2022 г. упадет до 52 млн т. (58 млн т. по итогам 2021 г.), что станет минимальным показателем за 25 лет. В то же время отгрузки южноафриканского материала через мозамбикский порт Maputo замедлились из-за блокировок дорог на фоне протестов из-за роста цен на топливо.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR снизились до 186 долл./т. FOB Qinhuangdao. На внутреннем рынке страны наблюдаются разнонаправленные тенденции. Ключевые угледобывающие регионы Shanxi, Shaanxi и Inner Mongolia находятся во власти сильных дождей, из-за чего добыча на многих предприятиях остановлена, а поставки материала в порты замедлилась. На востоке страны в ряде провинций установилась жаркая погода, что привело к заметному росту спроса на электроэнергию для кондиционирования со стороны домохозяйств. При этом, в целом, эксперты отмечают медленное восстановление экономики Китая после продолжительных локдаунов в первой половине 2022 г. и слабый спрос на уголь со стороны промышленности. Потенциал роста цен на энергетический материал представляется ограниченным.

Активность на рынке низкокалорийного индонезийского материала остается невысокой из-за слабого спроса со стороны промышленных предприятий Китая. Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR торговался на уровне 186.00 долл./т. FOB Kalimantan.

Высококалорийный австралийский уголь укрепился выше 440 долл./т. Котировки высококалорийного австралийского материала на прошедшей неделе продемонстрировали резкий рост на фоне остановки ж/д сообщения между экспортными терминалами Ньюкасла и угледобывающими регионами в Новом Южном Уэльсе из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

Согласно компании-оператору The Australian Rail Track Corporation (ARTC) ж/д поставки будут частично восстановлены с вечера 14.07.2022 г. По оценкам экспертов, за время простоя порядка 3 млн т. угля могло не поступить в порт Ньюкасла. Участники рынка отмечают рост спроса на австралийский материал со стороны европейских покупателей, а также ожидают окончания переговоров между японскими потребителями и австралийскими поставщиками по бенчмарку на высококалорийный австралийский материал на финансовый 2022-2023 год.

Котировки австралийского металлургического угля опустились ниже 250 долл./т. Металлургические индексы продолжают находиться под давлением продолжающегося падения спроса на сталь. Так в Китае сезонное снижение спроса усилилось опасениями новой волны COVID. В Европе все большее количество металлургических компаний останавливает производство из-за высоких цен на электроэнергию и низкого спроса. На прошедшей неделе об остановке доменных печей объявили ArcelorMittal Dunkerque и сербская HBIS Group. По неподтвержденным данным немецкая ThyssenKrupp также может остановить ряд предприятий для проведения технических работ. Ряд небольших производителей Италии остановили свои заводы на основе электродуговых печей. 

Кузбасс увеличил поставки угля российским потребителям

С начала года угольные предприятия Кузбасса нарастили поставки угля на внутренний рынок. По итогам 5 месяцев 2022 г. отгрузки увеличились до 25 млн т. (+0.2 млн т. к январю-маю 2021 г.).


В апреле 2022 г. президент Владимир Путин заявил о том, что на фоне санкций Россия сможет увеличить внутреннее потребление производимых в стране энергоносителей, включая уголь.

Однако рост объемов поставок в адрес российских потребителей остается ограниченным в связи с высоким уровнем импорта казахстанского угля и развитием газовой генерации.

Дополнительным сдерживающим фактором на внутреннем рынке в ближайшее время будет санкционное давление на производителей стали.

Совокупная добыча угля в Кузбассе за период январь-май 2022 г. составила
92.3 млн т. (-5.3 млн т. к январю-маю 2021 г.). При этом отрицательная динамика была обусловлена снижением добычи в шахтах до 31.4 млн т. (-6.4 млн т. к январю-маю 2021 г.), тогда как добыча на разрезах увеличилась до 60.9 млн т. (+1.1 млн т. к январю-маю 2021 г.).

Работы на 6 кузбасских шахтах приостановлены из-за нарушений

В ходе проверок на прошедшей неделе Ростехнадзор выявил нарушения на шести угольных предприятиях в Кемеровской области. В результате работы были приостановлены на опасных объектах, где нарушались, в том числе, правила противопожарной безопасности и правила эксплуатации оборудования.

Таким образом, с 7 по 13 июля 2022 года Ростехнадзор вынес протоколы о временном запрете деятельности в отношении следующих шахт:

•  Ерунаковская-VIII –Южкузбассуголь

•  шахта им. В. Д. Ялевского – СУЭК-Кузбасс

•  Бутовская – Кузбассгипрошахт

•  Первомайская – Северный Кузбасс (Талтэк)

•  шахта имени С. Д. Тихова –ПМХ

•  шахта Сибирская – УглеПромИнвест

Выявленные нарушения носят серьёзный характер, в связи с чем избранные меры пресечения в некоторых случаях включают запрет на эксплуатацию оборудования и ведение горных работ на срок от 20 до 30 суток.