Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia

unsplash.com

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе наблюдался рост спотовых цен энергетического угля в Европе почти до 400 долл./т. на фоне ралли на рынках газа и электроэнергии.

Котировки газа на прошедшей неделе достигали 2600 долл./1000 м3 (+400 долл./1000 м3 или +18.2% к 10.08.2022 г.), скорректировавшись по состоянию на 17 августа до 2400 долл./1000 м3. Растущий тренд на рынке газа продолжается в связи с сохраняющимся ограничением прокачки по Северному потоку-1 со стороны России и заявлением Норвегии о невозможности нарастить объемы поставок в адрес Европы. Стоимость электроэнергии на хабе TTF подскочила до 225.10 евро/МВтч (+33.47 евро/МВтч или +17.5% к 10.08.2022 г.).

Из-за экстремальной жары в ЕС уровень воды в районе города Кауб, особенно мелководном месте на реке Рейн, упал до 33 см против 52 см неделей ранее, что продолжает существенно ограничивать возможности транспортировки угля к электростанциям в Германии. В результате текущей ситуации правительство планирует на законодательном уровне закрепить приоритет перевозки угля и нефтепродуктов по железной дороге на ближайшие 6 месяцев, что уже на следующей неделе может подтолкнуть конечных потребителей к бронированию поставок грузов на 4 квартал 2022 г. Запасы на складах ARA удерживаются на исторических максимумах выше 8 млн т.

Рост на энергетическом рынке Европы подтолкнул вверх индексы южноафриканского материала выше 365 долл./т. Поставки угля по-прежнему ограничены в связи с сохраняющимися логистическими проблемами на железнодорожной линии Transnet, вызванными нехваткой локомотивной тяги и воровством кабеля. Объемы экспорта ЮАР в адрес Европы по итогам 1 полугодия 2022 г. выросли в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что усиливает корреляцию между этими рынками. Южноафриканская угольная компания Thungela скорректировала свой прогноз по добыче угля на 2022 г. в сторону понижения с 14-15 млн т. до

13-13.6 млн т. или на 8%. Понижение прогноза также частично обусловлено ростом себестоимости производства в результате инфляции.

В Китае спотовые цены на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao поднялись за неделю до 170 долл./т. Укрепление котировок на китайском рынке обусловлено существенным ростом потребления угля из-за рекордного спроса на мощности кондиционирования воздуха. Поддержку ценам также оказывает восстановление работы химических предприятий и спрос со стороны цементных заводов благодаря государственной поддержке инфраструктурных проектов.

На юге Китая сохраняется высокая температура и засуха, что привело к сокращению гидрогенерации. В связи с этим Сычуань, крупнейшая в Китае провинция по производству гидроэлектроэнергии, с 15 августа ввела нормирование энергопотребления в 19 городах, что стало самым масштабным ограничением энергопотребления в стране с начала текущего года. Данные факторы, как ожидается, поддержат спрос на импортный уголь.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR торговался на уровне 175 долл./т. FOB Kalimantan. Котировки индонезийского угля продолжают двигаться вниз в связи с сокращением спроса в Индии, где наблюдается рост запасов на складах, что также привело к отмене нескольких тендеров Coal India. Кроме того, давление на индексы оказывает растущая конкуренция со стороны российских поставщиков и снижение спроса со стороны Китая, существенно нарастившего внутреннюю добычу.

Котировки австралийского угля 6000 выросли выше 435 долл./т. на фоне увеличившейся активности со стороны потребителей в странах АТР, включая Южную Корею и Японию, где Австралия по-прежнему занимает лидирующие позиции. Бюро метеорологии Австралии выпустило предупреждение о вероятности прихода на континент этой осенью погодного явления Ла-Нинья, сопровождающегося дождями и наводнениями.

Восстановление котировок австралийского металлургического угля после длительного снижения продолжилось, достигнув уровня выше 265 долл./т., благодаря растущему спросу на спотовом рынке, в том числе за счет новых сделок отдельных игроков, ранее остававшихся в стороне на падающем рынке. При этом на рынке стали особого улучшения фундаментальных факторов не наблюдается.

BHP заявила о своем решении не делать масштабных инвестиций в BMA, компанию осуществляющую добычу металлургического угля в штате Квинсленд и являющуюся совместным предприятием BHP и японской Mitsui. По словам представителя BHP, это обусловлено ростом налоговой нагрузки в рамках государственной инициативы по увеличению роялти в угольной отрасли, которое произошло 1 июля 2022 г.

К эмбарго на поставки российского угля в ЕС добавили запрет на перевозку угля из РФ в любую точку мира

10 августа, в день вступления в силу эмбарго на поставки российского угля в страны Евросоюза, Еврокомиссия внесло пояснения, в соответствии с которыми запрет распространяется также на транспортировку угля из России в любую точку мира компаниями из ЕС. Данный запрет включает предоставление страховых и финансовых услуг, которые оказывают компании из Евросоюза, независимо от того, какое происхождение имеет логистическая компания.

Пояснения стали неожиданностью для участников рынка, в первую очередь для европейских судовладельцев и страховых компаний. Председатель комитета по санкциям крупнейшей международной группы P&I Clubs (IGP&I), в которую входят клубы взаимного страхования морских перевозок, заявил, что для страховщиков данная инициатива создает значительные трудности. Согласно письму британского клуба, разосланному другим участникам, входящим в IGP&I, большинство из клубов попадают под юрисдикцию ЕС.

Все клубы группы, в том числе зарегистрированные за пределами ЕС, опираются на программу страхования, которая напрямую зависит от участия перестраховщиков из Евросоюза. Эмбарго на российский уголь было одобрен Евросоюзом в рамках пятого пакета санкций. В ЕС считают, что это окажет влияние на 25% всего российского экспорта угля.

Ж/д погранпереход на границе РФ и КНР увеличит пропускную способность

Российско-китайский железнодорожный погранпереход Махалино (Камышовая) - Хуньчунь перейдет на круглосуточный режим работы в режиме 24/7 с 1 сентября 2022 г.

Управление пунктами пропуска китайской провинции Цзилинь сообщила о готовности перейти на круглосуточный режим. Махалино оформляет железнодорожные составы круглосуточно с конца марта. Ранее пункт работал с 9:00 до 21:00.

Синхронизация работы погранпереходов обеих стран даст возможность увеличить пропускную способность Махалино-Хуньчунь. Основным грузом, следующим через погранпереход является российский уголь, экспортируемый в Китай.

В 2021 г. угольный экспорт через Махалино-Хуньчун увеличился до 2.62 млн т. (+0.04 млн т. или +1.6% к 2020 г.).

В январе-июле поставки угля в Китай через Махалино-Хуньчунь составили 1.85 млн т. (+0.09 млн т. или +5.1% к январю июлю 2021 г.).

Общий ж/д экспорт российского угля через российско-китайские пограничные переходы в январе-июле 2022 г. снизился до 4.1 млн т. (-0.4 млн т. или -8.9% к аналогичному периоду 2021 г.).