Угольная промышленность - актуальные цифры и факты. Партнерский проект Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе на европейском рынке наблюдалось падение котировок энергетического угля ниже 320 долл./т. на фоне растущих запасов на терминалах ARA, закрытия длинных позиций на бумажном рынке и снижения цен на газ до 950 долл./м3. Запасы угля на терминалах ARA увеличиваются 4 недели подряд, превысив отметку в 6 млн т. (самый высокий показатель с ноября 2020 г.).
Канцлер Олаф Шольц подтвердил, что Германия планирует отказаться от импорта российского угля к осени за счет поставок из других стран. Также до конца этого года Германия намерена закрыть последнюю АЭС, в связи с этим делается ставка на уголь. Министерство экономики страны подготовило законопроект, где указывается, что около 6,9 ГВт мощностей электростанций на каменном угле, 1,9 ГВт на буром угле и 1,6 ГВт на нефти должны быть в резерве на случай прекращения поставок газа из РФ, как это уже произошло с Болгарией, Польшей и Финляндией.
Цена на южноафриканский уголь упала ниже 335 долл./т. Южноафриканский материал становится менее привлекательным для индийских потребителей, включая электростанции и производителей цемента на фоне растущих скидок на уголь из России. Кроме того, Пакистан, импортирующий почти 70% энергетического угля из ЮАР, вынужден был сократить свои закупки из-за высоких цен и остановить или сократить производство на ряде цементных и других предприятий. В связи с этим Пакистан переключается на закупки менее качественного угля из других стран, включая Афганистан.
В Китае цены спот на уголь 5500 ккал/кг NAR выросли на 2.50 долл./т. до
186.5 долл./т. FOB Qinhuangdao. Низкие запасы угля в китайских портах и на электростанциях способствовали укреплению котировок энергетического угля на внутреннем рынке Китая. По состоянию на 25.05.2022 г. запасы угля в порту Qinhuangdao составили 4.60 млн т. (-0.10 млн т. или -2% к 18.05.2022 г.).
Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) продолжает дополнять законодательство с целью более эффективного контроля верхнего порога цен на уголь. 25.05.2022 г. NDRC заявила, что штрафные санкции в отношении компаний, реализующих уголь дороже рекомендованных цен, будут также включать в себя изъятие прибыли в
5-кратном размере или штраф в размере около 450 тыс. долл. Ожидается, что новые поправки вступят в силу в следующем месяце и в ближайшее время будут обнародованы результаты уже проведенных проверок.
Рост цен австралийского высококалорийного материала выше 420 долл./т. обусловлен ограниченным предложением и увеличивающимся спросом со стороны Японии и Южной Кореи, стремящихся заместить импорт российского угля. Сильные проливные дожди в Австралии, препятствующие наращиванию объемов добычи, также продолжают оказывать поддержку ценам на уголь из Австралии. Переговоры по бенчмарку на финансовый год между Glencore и японской Tohoku Electric продолжаются до сих пор. В связи с затянувшимися переговорами отдельные японские потребители используют в своих контрактах разные ценовые модели, включая индексы, спотовые сделки и прошлогодний бенчмарк. Не исключено, что японские покупатели, в случае отсутствия нового бенчмарка, будут склонять поставщиков к нефиксированной цене. При этом текущие цены заставляют Индию, Пакистан, Таиланд и Вьетнам занимать выжидательную позицию или обращать внимание на других экспортеров, включая Россию и Индонезию.
В результате парламентских выборов, прошедших 21.05.2022 г. в Австралии, победу одержала оппозиционная Лейбористская партия, возглавляемая Энтони Альбанезе. Новый премьер-министр намерен бороться с изменением климата и нормализовать отношения с Китаем. При этом угольная и нефтегазовая отрасли исключены из программы по борьбе с выбросами, поскольку являются важными статьями доходов бюджета страны.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR остался не прежнем уровне в 200 долл./т. FOB Kalimantan. Несмотря на снижение спроса со стороны Китая, цены удерживаются на достигнутых уровнях в связи с проливными дождями и инфраструктурными ограничениями, включая недостаток перегрузочного оборудования, в результате чего до 20% объемов индонезийского материала отгружаются с задержкой.
Увеличение предложение металлургического угля на спотовом рынке, снижение цен на сталь, а также более конкурентоспособные цены на кокс оказывают давление на котировки австралийского материала, снизившихся до 470 долл./т.
Добыча угля в Кузбассе сократилась на 3.6% в январе-апреле 2022
В январе-апреле 2022 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 75.2 млн т. угля (-2.8 млн т. или -3.6% к январю-апрелю 2021 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период снизилась до 21.8 млн т.
(-1.3 млн т. или -5.6%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 53.4 млн т. (-1.5 млн т. или -2.7%).
Открытым способом угольные компании добыли 49.1 млн т. (+1.4 млн т. или +2.9% к январю-апрелю 2021 г.), производство подземным способом составило 26.1 млн т. (-4.2 млн т. или -13.9%).
В январе-апреле 2022 г. потребителям было поставлено 60.2 млн т. угля (-4.8 млн т. или -7.4%), в том числе на экспорт 39.6 млн т. (-5.3 млн т. или -11.8%), российским металлургическим компаниям 10.9 млн т. (без изменений), местным угольным электростанциям 5.7 млн т. (+0.3 млн т. или +5.6%).
По состоянию на 1 мая 2022 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли
18.1 млн т. (+2.1 млн т. или +13.1% к 1 мая 2021 г.). Рост запасов в Кузбассе продолжается третий месяц подряд на фоне логистических проблем и международных санкций против России.
Минфин предложил продавать на бирже до 25% сырьевых товаров
Российское правительство может обязать компании при значительном изменении условий на некоторых товарных рынках продавать до 25% объемов этих товаров на бирже для обеспечения недискриминационного доступа к товарам и справедливого ценообразования на сырьевом рынке. Соответствующий проект закона был подготовлен подготовил и опубликован Министерством Финансов РФ.
Среди энергоресурсов обязательства по 25%-й доле биржевых продаж, как предполагается, затронут уголь, кокс, сырую нефть, природный и сжиженный газ, нефтепродукты и водород.
Предложение Минфина также может коснуться металлов, сельхозпродукции и удобрений, стройматериалов, различного сырья для промышленного производства, в том числе продукцию нефтехимии и металлургии.
Ранее в этом году ФАС выступила с инициативой установить обязательный норматив продаж угля марок Д и ДГ на бирже на уровне не менее 10%. Торговля двумя марками энергетических углей с целью удержания цен на угольную продукцию для генерирующих компаний будет организована на бирже к июню текущего года.
В июле 2021 г. ФАС и Министерство энергетики (Минэнерго) уже выходили с предложением установить обязательный минимальный объем продаж каменного угля, бурого угля и антрацита в размере 10% на бирже для стабилизации цен на энергетический уголь на внутреннем рынке страны.
В связи с растущими экспортными индексами угля российские производители поставляют больше энергетического материала на международные рынки за счет снижения поставок отечественным потребителям, тем самым увеличивая дефицит энергоресурса на внутреннем рынке. В свою очередь, российские потребители, опасаясь дальнейшего укрепления внутренних цен, начинают закупать уголь для нового отопительного сезона заранее, что способствует дальнейшему росту котировок угля на внутреннем рынке.
В текущее время уголь уже торгуется на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ), но, в отличие от нефтепродуктов, обязательная минимальная величина продаж на бирже в процентах от реализации материала не установлена.
Современное аналитическое агентство (CAA)
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе на европейском рынке наблюдалось укрепление котировок энергетического угля выше 335 долл./т., обусловленное недостатком импортного материала в ЕС на фоне приближающегося эмбарго на российский уголь. Снижение объемов ветряной генерации в ряде стран ЕС и новости о возможном запрете на экспорт российской нефти также оказали поддержку угольным индексам.
Запасы угля на терминалах ARA увеличились до 5.2 млн т. – самый высокий показатель с декабря 2020 г. (+0.2 млн т. к 27.04.2022 г.).
Увеличившийся спрос на южноафриканский материал со стороны стран ЕС, пытающихся заместить поставки российского угля, положительно отразился на ценах южноафриканского материала, поднявшихся выше 310 долл./т. Дополнительным фактором роста индексов являются продолжающиеся проблемы с ж/д линией, соединяющей угледобывающие провинции ЮАР и порт Richards Bay.
В Китае цены спот 5500 NAR снизились к на 90 долл./т. до 102 долл./т. FOB Qinhuangdao. Котировки энергетического угля на внутреннем рынке КНР упали после того, как 01.05.2022 г. Китай обнулил импортные пошлины на уголь для стимулирования развития экономики на фоне роста добычи и снижения потребления электроэнергии из-за ограничений, связанных с новой волной COVID-19 в стране.
Цены австралийского материала укрепились выше 365 долл./т. на фоне ряда крупных сделок на физическом рынке и переговоров по бенчмарку на следующий финансовый год между Японией и Австралией.
Увеличившаяся торговая активность индийских генерирующих предприятий, которые пополняют запасы в связи с рекордно высокими среднесуточными температурами, оказала поддержку индексам индонезийского материала
5900 GAR до 200.00 долл./т. FOB Kalimantan. Экстремальная жара в Индии привела к росту потребления электроэнергии, который в последнюю неделю апреля достиг исторического максимума в 207 ГВт.
Рост спроса на австралийский коксующийся уголь со стороны металлургических комбинатов в АТР продолжает положительно отражаться на динамике котировок угля из Австралии, удерживающихся на уровне выше 500 долл./т.
Добыча угля в Кузбассе сократилась на 1.7% в январе-марте 2022
В январе-марте 2022 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 57.0 млн т. угля (-1.0 млн т. или -1.7% к январю-марту 2021 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период снизилась до 16.4 млн т. (-0.8 млн. т. или -4.7%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 40.6 млн т. (-0.2 млн т. или -0.5%).
Открытым способом угольные компании добыли 36.8 млн. т. (+1.6 млн т. или +4.5% к январю-марту 2021 г.), производство подземным способом составило 20.2 млн т. (-2.6 млн т. или -11.4%).
В феврале-марте 2022 г. потребителям было поставлено 45.6 млн т. угля (-2.7 млн т. или -5.6%), в том числе на экспорт 29.7 млн т. (-3.5 млн т. или -10.5%), российским металлургическим компаниям 8.3 млн т. (+0.2 млн т. или +2.5%), местным угольным электростанциям 4.3 млн т. (+0.3 млн т. или +7.5%).
По состоянию на 1 апреля 2022 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 17.9 млн т. (+2.6 млн т. или +17.0% к 1 апреля 2021 г.). Рост запасов в Кузбассе продолжается второй месяц подряд на фоне логистических проблем и международных санкций против России (см. диаграмму ниже).
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе на европейском рынке наблюдалась незначительная коррекция котировок энергетического угля ниже 335 долл./т. на фоне увеличения запасов на терминалах ARA и решения Германии отказаться от планов по созданию стратегического запаса угля. Данное решение принято в связи с ожиданием того, что в стране будет достаточный объем угля, несмотря на эмбарго на поставки из России, которое вступает в силу с 10.08.2022 г. Дополнительным понижательным фактором стал отказ Венгрии и Словакии согласовывать эмбарго на российскую нефть. Также давление на котировки оказало введение в эксплуатацию газопровода Литва-Польша, соединяющего страны Прибалтики и Финляндию с ЕС и позволяющего укрепить энергетическую безопасность Европы.
Запасы угля на терминалах ARA увеличились до 5.5 млн т. – самый высокий показатель с декабря 2020 г. (+0.3 млн т. или +6% к 04.05.2022 г.). Увеличившийся спрос на южноафриканский материал со стороны стран ЕС, пытающихся заместить поставки российского угля, положительно отражается на ценах южноафриканского материала. Дополнительным фактором роста индексов выше 325 долл./т. являются продолжающиеся проблемы с ж/д линией, соединяющей угледобывающие провинции ЮАР и порт Richards Bay. В ходе конференции в Кейптауне представители угольных компаний Wattle Colliery и Exxaro призвали участников рынка подать в суд на Transnet, которая не может решить проблемы с вывозом материала на экспорт на фоне рекордных цен на международном рынке.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR поднялись на 79 долл./т. до 181 долл./т. FOB Qinhuangdao, вернувшись к уровню позапрошлой недели. На рынок энергетического угля вернулся оптимизм после обещаний правительства оказать дополнительную поддержку секторам, пострадавшим от COVID-19. Также на фоне ремонтных работ на ж/д линии Daqin наблюдается сокращение предложения на спотовом рынке. Запасы в порту Qinhuangdao снизились до 4.8 млн т.
(-0.2 млн т. или -3% к 03.05.2022 г.).
Цены австралийского материала укрепились выше 390 долл./т. на фоне снижения спроса на российский уголь из-за санкций и продолжающихся проливных дождей в Австралии. Японская компания Idemitsu Kosan заявила, что в 2022 г. планирует остановить добычу на своем разрезе Muswellbrook в Новом Южном Уэльсе мощностью 1.2 млн т./г. в связи с исчерпанием ресурсов. Idemitsu также ожидает снижение добычи на разрезе Ensham в Квинсленде на 5.5% до 3.45 млн т.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 198.00 долл./т. FOB Kalimantan (-2.00 долл./т. к 04.05.2022 г.). Спрос со стороны индийских генерирующих предприятий, которые пополняют запасы на фоне рекордно высоких среднесуточных температур, продолжает оказывать поддержку индексам индонезийского материала. При этом давление на котировки оказывает низкий спрос китайских предприятий, что обусловлено высокими ценами и конкуренцией со стороны российских поставщиков.
Индекс австралийского металлургического угля вырос выше 510 долл./т. Тем не менее отсутствие уверенности относительно будущего спроса на сталь из-за экономических последствий борьбы с COVID-19 в Китае может оказать давление на котировки в среднесрочной перспективе.
Россия удвоила экспорт угля в Китай в апреле 2022 года
Согласно данным компании Kpler, Китай увеличил импорт российского металлургического угля до рекордного уровня. В апреле морские поставки российского коксующегося угля достигли 1.37 млн т. по сравнению с 0.92 млн т. в марте и 0.75 млн т. в феврале.
Общий объем поставок российского энергетического и металлургического угля в Китай в апреле достиг 4.37 млн т., что вдвое превышает уровень предыдущего месяца.
Китайские трейдеры, урегулировавшие вопросы финансирования и кредитования со своими банками, увеличили закупки российского угля на фоне роста цен в Австралии.
Торговля углем между Китаем и Россией замедлилась в конце февраля, когда международные банки приостановили выдачу аккредитивов под угрозой западных санкций.
Однако, поскольку некоторые китайские банки ослабили ограничения на финансовые активы для определенных клиентов, торговля углем с Россией возобновилась в марте, хотя некоторые препятствия, такие как доставка и страхование, остаются.
Российский премиальный коксующийся уголь в морских портах на севере Китая в апреле торговался в среднем по 386 долл./т по сравнению с ценой в 473 долл./т. за австралийский коксующийся уголь аналогичного качества.
В 2021 г. экспорт российского угля в Китай увеличился до 57 млн т. (+17.4 млн т. или +44% к 2020 г.).
Кузбасс ускоряет выпуск импортозамещающего оборудования для добычи угля
Крупнейшие промышленные предприятия Кузбасса, выпускающие горно-шахтное оборудование и комплектующие для угольной промышленности, ускорили выпуск продукции более чем на 25%, внедрив в рамках национального проекта «Производительность труда» экономически эффективные технологии, которые должны помочь в импортозамещении специализированной продукции для угледобычи.
В настоящее время в Кузбассе работает около 150 угледобывающих предприятий, добывающих более 50% российского угля. В настоящее время экспорт специализированного оборудования и комплектующих из Германии, Швеции, Бельгии, США и других стран ограничен. До введения санкций доля импортного оборудования, используемого при добыче угля, составляла от 50% до 90%, в зависимости от конкретного вида оборудования. В марте глава региона Сергей Цивилев сообщил, что шахты и угольные разрезы Кузбасса переходят на отечественное оборудование. Для этого местные предприятия будут наращивать объемы производства и расширять производственные линейки.
К национальному проекту присоединились крупнейшие производители региона. Они выпускают конвейерную технику, крепления горных выработок, средства безопасности, электрооборудование, системы пожаротушения и фильтры для горной техники. Ускорение и увеличение объемов их производства помогает в импортозамещении специализированных товаров и оборудования для угольщиков, поставки которых приостановлены из-за санкций.
«Сейчас крайне важно в максимально сжатые сроки перевести шахты и разрезы региона на отечественное оборудование и комплектующие, которые не уступают импортным аналогам в надежности и качестве. Это необходимо для стабильной и надежной работы предприятий угольной отрасли и дает новый импульс для развития машиностроения Кузбасса», - отметил Сергей Цивилев.
Великобритания вводит санкции против Evraz
Великобритания ввела санкции против металлургической компании Evraz. В британском МИДе причины санкций объяснили тем, что «Evraz является металлургической и горнодобывающей компанией, работающей в отраслях, имеющих стратегическое значение для правительства России. Кроме того, Evraz производит 28% всех железнодорожных колес в России и 97% рельсов, что имеет жизненно важное значение, так как Россия использует железную дорогу для того, чтобы доставлять военные грузы и войска на линию фронта на Украине».
Основными бенефициарами Evraz являются: Роман Абрамович 28.64% (акций), Александр Абрамов (19.32% акций) и Александр Фролов (9.65% акций).
10 марта Абрамович попал под британские санкции, предполагающие блокировку активов и запрет на въезд в страну. Тогда же Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании сообщило, что временно приостановило листинг Evraz на Лондонской фондовой бирже.
Добыча угля Evraz в 2021 г. составила 23.2 млн т. (+2.5 млн т. или +12.2% к 2020 г.). В январе-апреле 2022 г. Evraz добыл 6.4 млн т. (-1.8 млн т. или -22.2% к аналогичному периоду 2021 г.).
Добыча, логистика, цены, экспорт - все чем живет угольная промышленность в России и в мире сжато и по делу - в новом партнерском проекте Современного аналитического агентства (CAA) и портала EastRussia
Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе на европейском рынке наблюдался рост котировок энергетического угля выше 350 долл./т. на фоне приближающегося эмбарго на российский уголь, а также опасений перебоев в работе французских атомных электростанций из-за необходимости технического облуживания. Протесты в Колумбии привели к приостановке железнодорожных перевозок угля с месторождений компании Cerrejon (Glencore) в порт Bolivar, что стало дополнительным фактором поддержки угольных котировок в Европе. Запасы угля на терминалах ARA увеличились до 5.88 млн т. – самый высокий показатель с ноября 2020 г. (+0.33 млн т. или +7% к 11.05.2022 г.).
Увеличившийся спрос на южноафриканский материал со стороны стран ЕС, пытающихся заместить поставки российского угля, продолжает укреплять котировки южноафриканского материала выше 355 долл./т. Экспортеры наращивают запасы угля в порту Richards Bay в преддверии технического обслуживания ж/д линии, соединяющей угледобывающие провинции ЮАР и порт Richards Bay, которое запланировано с 12 по 21 июля 2022 г. Запасы угля на терминалах Richards Bay, на прошедшей неделе составили
3.4 млн т. (+1.4 млн т. к аналогичному периоду 2021 г.).
В Китае цены спот на уголь 5500 ккал/кг NAR выросли на 3 долл./т. до 184 долл./т. FOB Qinhuangdao. Низкие запасы угля в китайских портах и на электростанциях укрепили котировки энергетического угля на внутреннем рынке Китая. По состоянию на 16.05.2022 г. запасы в портах Бохайского залива составили 12.6 млн т. (-17.4% к аналогичному периоду прошлого года), включая запасы угля в порту Qinhuangdao, которые снизились до
4.7 млн т. (-6.2% к аналогичному периоду прошлого года).
Рост цен австралийского материала выше 430 долл./т. обусловлен увеличивающимся спросом со стороны Японии и Южной Кореи, стремящихся заместить импорт российского угля. Продолжающиеся переговоры по бенчмарку на финансовый год между Австралией и Японией, а также сильные проливные дожди в Австралии, препятствующие наращиванию объемов добычи, также положительно отразились на ценах угля из Австралии.
Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR поднялся до 200 долл./т. FOB Kalimantan. Высокая торговая активность индийских генерирующих предприятий, которые пополняют запасы вследствие рекордно высоких среднесуточных температур, продолжает оказывать поддержку индексам индонезийского материала.
Ограниченное предложение металлургического угля на мировом рынке и устойчивый спрос со стороны азиатский сталелитейных предприятий укрепили индексы австралийского металлургического материала до 530 долл./т.
Госдума предлагает освободить недропользователей от экопроверок на три года
Комитет Госдумы по энергетике предлагает ввести трехлетний мораторий на экологические проверки горнорудных предприятий, если речь не идет об угрозе для здоровья и жизни граждан.
Кроме того, Госдума предлагает на два года приостановить проверки Росприроднадзора по исполнению обязательств лицензий на разработку месторождений. Данные меры направлены на поддержку отрасли в условиях международных санкций. В ближайшее время планируется согласовать финальную версию документа и направить его в кабмин.
Однако Минприроды РФ считает рекомендации Госдумы избыточными, так как бизнес уже получает поддержку со стороны правительства. Так, с 10 марта и до конца текущего года предусмотрен запрет на проведение плановых проверок, а также внеплановых контрольных мероприятий, кроме случаев непосредственной угрозы или причинения вреда жизни и здоровью граждан. Росприроднадзор отменил порядка 6 000 плановых выездных проверок.
Кроме того, правительство утвердило ряд послаблений для недропользователей, в числе которых приостановка лицензии на срок до двух лет по заявке компании, продление срока устранения нарушений лицензионных условий на один год и другие.
Массовые проверки безопасности на шахтах и угольных разрезах, инициированные Ростехнадзором после взрыва на шахте Листвяжная (СДС), привели к приостановке деятельности свыше 20 шахт в Кузбассе в январе-апреле 2022 г.
В 2021 году было проведено 1 452 плановых и 4 304 внеплановых проверок, а также 3 368 рейдовых мероприятий. Выдано около 6 000 предписаний о необходимости устранения нарушений природоохранного законодательства.
Суд ограничил добычу угля на шахте Распадская из-за превышения метана
Суд на 30 суток приостановил работы по добыче угля на шахте Распадская (входит в Evraz). 17 мая сибирское управление Ростехнадзора обнаружило, что в очистном забое не обеспечено электроснабжение вентилятора главного проветривания, вследствие чего там скопился метан в концентрации выше предельно допустимой. Управление попросило суд временно запретить добычу угля в этом забое. По распоряжению суда прекращены работы на одном из двух забоев шахты Распадская.
Шахта Распадская
Фото: ПАО «Распадская»
18 мая Ростехнадзор приостановил проведение подготовительного забоя конвейерного штрека на шахте имени Тихова (входит в Промышленно-металлургический холдинг, ПМХ), также из-за превышения предельно допустимой концентрации метана. Таким образом, проходческие работы приостановлены частично.
Также Ростехнадзор приостановил проведение подготовительных забоев на шахте им. 7 Ноября-Новая (входит в АО СУЭК-Кузбасс) из-за технических нарушений и не выполнения проектных решений по вентиляции горных выработок.
В 2021 г. добыча на шахте Распадская снизилась до 4.6 млн т. (-1.3 млн т. или -22% к 2020 г.).
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля цены колебались в диапазоне 105-110 долл./т., сумев закрепиться в пятницу 11 июля выше 110 долл./т. Давление на котировки продолжают оказывать такие негативные факторы, как снижение температур в регионе, увеличение генерации ВИЭ, а также коррекция цен на газ. Совокупные запасы на складах ARA остались без изменений на уровне 7 млн т.
Цены на газ на хабе TTF снизились до 326 долл./1000 м3 (-4 долл./1000 м3 к 26.07.2023 г.). Заполненность ПГХ (подземные хранилища газа) в ЕС составила 86%, что значительно превышает средний уровень за последние пять лет. Кроме того, европейские компании возвращаются к активному использованию украинских ПХГ.
Индекс южноафриканского угля 6000 подскочил выше 105 долл./т., нивелировав отставание от европейских котировок.
Экспорт через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) восстанавливается после окончания планового технического обслуживания ж/д линии и в августе ожидается увеличение погрузки до 5 млн т. (+1 млн т. к июлю 2023 г.). При этом экспортеры прогнозируют, что в текущем году поставки автотранспортом в другие порты и терминалы, включая мозамбикский Maputo, резко сократятся до 8-9 млн т. по сравнению с 15-16 млн т. в 2022 г., поскольку цены ниже 140-150 долл./т. FOB делают такие поставки экономически нецелесообразными.
МЭА опубликовало прогноз, согласно которому добыча в ЮАР по итогам 2023 г. упадет на 4.2% до 220 млн т., что обусловлено сокращением внутреннего спроса в результате инфраструктурных проблем и ухудшения технического состояния электростанций.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 2 долл./т. до 120 долл./т.), что связано с увеличением гидрогенерации и падением спроса на кондиционирование после снижения температур с приходом тайфунов. При этом тайфуны также привели к временному ограничению добычи и транспортировки угля по ж/д линии Daqin с 1.25 млн т. неделей ранее до 0.3 млн т.
Восемь основных горнодобывающих провинций КНР, включая Shanxi и Inner Mongolia, отчитались об увеличении добычи угля в 1 полугодии 2023 г. до 2.1 млрд т. (+0.08 млрд т. или +4% к январю-июню 2022 г.).
Запасы угля на складах 9 крупнейших портов КНР составили 25.7 млн т. (-0.2 млн т. к 26.07.2023 г.). Однако потребление угля на 6 крупнейших ТЭС сократилось на 2% до 857 тыс. т., в то время как запасы на складах увеличились до 14 млн т. (+0.5 млн т. к 26.07.2023 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился до 91 долл./т. (+3 долл./т. к 26.07.2023 г.). Некоторые индонезийские производители планируют отказаться от спотовых поставок до конца года в связи с низким уровнем цен и увеличением себестоимости. Ограничивая добычу, некоторые производители будут фокусироваться на исполнении долгосрочных контрактов.
Bumi Resources, крупнейшая угольная компания в стране, отчиталась о резком падении прибыли в 1 полугодии 2023 г., несмотря на рост выручки, что обусловлено падением цен на уголь и значительным увеличением налогов. Однако, несмотря на ухудшение ситуации, Bumi Resources сохраняет прогноз добычи на 2023 г. на уровне 75-80 млн т.
В 1 полугодии 2023 г. общий показатели добычи угля в стране составил 367 млн т. При сохранении текущих темпов в 2023 г. объем может достичь 734 млн т. (+7% к 2022 г.).
Высококалорийный австралийский уголь 6000 удерживался возле уровня в 140 долл./т. Спред между ценами спроса и предложения остается широким, поскольку австралийские и индонезийские поставщики не спешат снижать цены.
Котировки австралийского металлургичес-кого угля поднялись выше 245 долл./т. на восстановлении спроса со стороны Китая и Индии, где подходит к концу сезон дождей.
РЖД планирует повысить тарифы из-за расходов на безопасность
РЖД планирует согласовать с правительством дополнительную индексацию грузовых тарифов на 1% в 2024 г. Данные средства будут направлены на обеспечение транспортной безопасности.
Однако участники рынка опасаются дальнейшего удорожания перевозок, полагая, что такие расходы должно компенсировать государство, учитывая и без того быстрый рост тарифов.
В 2022 г. расходы РЖД на транспортную безопасность превысили 45 млрд руб. В связи с этим РЖД просит правительство предоставить дополнительную надбавку к грузовому тарифу в 1%. Однако базовая индексация тарифа на грузоперевозки на 2024 г. уже планируется на уровне 7,1%. Еще на 2% тариф должен вырасти за счет увеличения надбавки на капремонт (с 5% до 7%).
В последние годы наблюдается серьезный рост тарифов, заметно превышающий заложенные в долгосрочной программе развития РЖД показатели (инфляция минус 0.1%). В 2022 г. индексация составила 18.6% к уровню 2021 г. Кроме того имели место точечные повышения тарифа, а также отмена льгот для экспорта угля.
В 2023 г. тариф был увеличен на 8% плюс дополнительный 1% на капремонт, а также была продлена отмена понижающих коэффициентов для экспортных перевозок угля и был повышен тариф на дальние перевозки руд и железорудного сырья на экспорт через погранпереходы.
На прошедшей неделе на европейском рынке энергетического угля цены поднялись выше 110 долл./т. Поддержку котировкам оказали рекордно высокие температуры в регионе, снижение генерации ВмлнИЭ и увеличение цен на газ. В Германии доля ВИЭ в энергобалансе страны сократилась с 71% до 65%, а доля ископаемого топлива увеличилась с 29% до 35%. Объем поставок энергетического угля в ЕС упал почти на 30% и составил 386 тыс. т. против 503 тыс. т. неделей ранее.
Цены на газ на хабе TTF укрепились до 330 долл./1000 м3 (+31 долл./1000 м3 к 19.07.2023 г.) из-за сокращения поставок из Норвегии, мощности которой оказались ограниченными в связи с техобслуживанием некоторых объектов инфраструктуры.
Индекс южноафриканского угля 6000 находился ниже 90 долл./т. Котировки высококалорийного материала остаются под давлением на фоне невысокого спроса со стороны европейских потребителей. В это же время среднекалорийный материал значительно подорожал из-за ограниченного предложения, связанного с логистическими проблемами и сокращением запасов на экспортном терминале RBCT. При этом отмечался спрос со стороны Южной Кореи, которая в июне нарастила импорт из ЮАР в 10 раз до 0.4 млн т.
Южноафриканский ж/д оператор Transnet заявил, что объем перевозки угля будет ограничен на уровне 60 млн т. до тех пор, пока проблема с нехваткой локомотивной тяги не будет решена. Таким образом, компания признала, что переговоры с China Railways Rolling Stock Corporation о поставках запасных частей в очередной раз зашли в тупик.
Компания Glencore по итогам 1 полугодия 2023 г. добыла в ЮАР 8.5 млн т. энергетического угля (+0.2 млн т. к январю-июню 2022 г.), из которых на экспортный рынок пришлось 6.6 млн т. (+0.3 млн. т.) и на внутренний – 1.9 млн т. (-0.1 млн т.).
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились на 1 долл./т. до 122 долл./т. Рост котировок замедлился в связи с тем, что спрос на кондиционирование сокращается на фоне снижения температур после достижения пиковых значений. Однако на прошедшей неделе прошло заседание центрального комитета Коммунистической партии Китая, на котором были определены направления экономической работы КНР на второе полугодие и принято решение дополнительно стимулировать экономический рост, в том числе за счет поддержки строительной отрасли.
Ассоциация электроэнергетических предприятий Китая (China Electricity Council) прогнозирует увеличение потребления электроэнергии во 2 полугодии 2023 г. на 6-7%. По итогам 1 полугодия рост потребления составил 5%.
Запасы угля на складах 9 крупнейших портов КНР незначительно увеличились до 25.9 млн т. (+0.1 млн т. к 19.07.2023 г.).
Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 88 долл./т. под давлением невысокого интереса со стороны Китая, а также Индии, где замедляется спрос на кондиционирование. Кроме того, участники рынка отмечают, что китайские покупатели в текущее время находят цену на колумбийский высококалорийный уголь более привлекательной.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 торговался близко к уровню
140 долл./т. При этом спред между ценами спроса и предложения расширился, поскольку австралийские и индонезийские поставщики не спешат снижать цены.
Glencore отчиталась о падении добычи энергетического угля в Австралии в 1 полугодии 2023 г. до 29.9 млн т. (-0.7 млн т. к январю-июню 2022 г.).
Котировки австралийского металлургичес-кого угля удерживаются выше 235 долл./т. на восстановлении спроса со стороны Китая и Индии, где подходит к концу сезон дождей.
Поставки российского угля выросли на 5.6% в январе-июне 2023 года
В январе-июне 2023 г. общие поставки российского угля, включая экспорт и отгрузки на внутренний рынок, увеличились до 200.4 млн т. (+10.6 млн т. или +5.6% к аналогичному периоду 2022 г.).
За 6 месяцев 2023 г. на внутренний рынок было отгружено 91.5 млн т. (+3.7 млн т. или +4.2% к 6 месяцам 2022 г.), из которых:
Экспортные поставки в январе-июне 2023 г. составили 108.9 млн т. (+6.9 млн. т. или +6.7% к январю-июню 2022 г.).
Добыча угля российскими угольными предприятиями в первом полугодии 2023 г. выросла до 217 млн т. (+3 млн. т. или +1.4% к первому полугодию 2022 г.).
На прошедшей неделе на европейском рынке цены на энергетический уголь поднялись выше 105 долл./т. на ожиданиях рекордных температур. При этом остаются в силе такие негативные факторы, как сокращение угольной генерации, высокие запасы на складах и низкие цены на газ. МЭА опубликовало прогноз, согласно которому, спрос на электроэнергию в ЕС во 2-м полугодии сократится на 3%, а по итогам 2023 г., упадет до 20-летнего минимума.
Цены на газ на хабе TTF снизились до 299 долл./1000 м3 (-8 долл./1000 м3 к 12.07.2023 г.) в связи с восстановлением трубопроводных поставок из Норвегии. Однако в течение недели котировки подскакивали на 10% в результате краткосрочной остановки месторождения Aasta Hansteen.
Индекс южноафриканского угля 6000 упал ниже 90 долл./т. на фоне сокращения спроса в Европе.
В ближайшее время южноафриканский оператор Transnet вновь откроет ж/д линию в мозамбикский порт Maputo, которая является частью Northeast Corridor, где 9 июля произошел сход вагонов с рельсов. На ветку Northeast Corridor приходится 14% совокупного объема перевозок Transnet.
Власти ЮАР призвали компании временно прекратить перевозки угля автомобильным транспортом в связи с километровыми пробками в Richards Bay, ситуация с которыми усугубилась в результате остановки работы порта на несколько дней по причине пыления и возросшего потока грузовиков.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao укрепились на 3 долл./т. до 121 долл./т. Рост котировок обусловлен высоким потреблением в связи с рекордными температурами и увеличением спроса на кондиционирование, из-за чего некоторые электростанции вынуждены пополнять запасы. Дополнительную поддержку оказывает проверка техники безопасности, в результате которой некоторые шахты и разрезы в регионах Inner Mongolia и Shanxi оказались временно закрытыми. Кроме того, участники рынка ожидают дальнейшего роста цен и ограничения предложения в связи с начатым специальным расследованием после сообщений СМИ о том, что отдельные компании могут скрывать информацию о несчастных случаях на производствах.
Запасы угля на складах 6 крупнейших прибрежных ТЭС за неделю сократились на 0.14 млн. т. до 13.9 млн. т., а в 9 крупнейших портах Китая – до 25.8 млн. т. (-0.31 млн. т. к 12.07.2023 г.).
Котировки индонезийского материала снизились на 1 долл./т. до 89 долл./т. Давление на индексы оказывает низкая активность на спотовом рынке и нестабильный интерес со стороны Китая, а также Индии, где снижается спрос на кондиционирование.
Власти страны обязали индонезийских экспортеров с 1 августа хранить 30% экспортной выручки в банках страны на протяжении не менее 3-х месяцев, что будет оказывать финансовое давление на компании в результате сокращения денежных потоков на фоне падения международных цен. В связи с этим трейдеры предположительно смогут добиваться дисконта от небольших добывающих компаний.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 держится на уровне 130 долл./т., оставаясь под давлением в результате невысокого спроса со стороны азиатских потребителей, ожидающих дальнейшего снижения цен.
Котировки австралийского металлургического угля поднялись выше 235 долл./т. на фоне восстановления баланса спроса и предложения.
Индийская сталелитейная компания JSW Steel рассматривает приобретение 20% доли в компании Teck Resources, занимающейся добычей металлургического угля. По итогам 2 квартала 2023 г. продажи Teck Resources составили 6.2 млн. (без изменений к 1 кварталу 2023 г. и -6.3 млн. т. ко 2 кварталу 2022 г.).
Добыча угля в Кузбассе сократилась на 0.9% в январе-июне 2023 года
В январе-июне 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 108.8 млн. т. угля (-1.0 млн. т. или -0.9% к январю-июню 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.
Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 33.8 млн. т. (+1.7 млн. т. или +5.3%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 75.0 млн. т. (-2.7 млн. т. или -3.5%).
Открытым способом угольные компании добыли 73.1 млн. т. (без изменений), производство подземным способом составило 35.7 млн. т. (-1.0 млн. т. или -2.7%).
В январе-июне 2023 г. потребителям было поставлено 88.7 млн. т. угля (+0.5 млн. т. или +0.6% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на экспорт 59.3 млн. т. (+0.7 млн. т. или +1.2%), российским металлургическим компаниям 16.4 млн. т. (+0.5 млн. т. или +3.1%), местным угольным электростанциям 6.8 млн. т. (+0.2 млн. т. или +3.0%).
По состоянию на 1 июля 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 20.9 млн. т. (+1.5 млн. т. или +7.7% к 1 июля 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже).
Угольщики Хакасии просят увеличить квоту на экспорт угля на восток
Угольные компании Хакасии рассчитывают на дополнительные квоты для вывоза угля на экспорт в восточном направлении.
В декабре 2022 г. правительство Хакасии и РЖД заключили соглашение, определяющее гарантированный объем вывоза угля на восток в 2023 г. в размере 6.1 млн. т.
В первом полугодии 2023 г. экспорт из региона в восточном направлении составил 3.1 млн. т., совокупный экспорт – 7.3 млн. т. Прогнозируется, что экспорт угля из Хакасии на восток в 2023 г. составит 6.2 млн. т. (+1.4 млн. т. или +29.2% к 2022 г.). Общий объем экспорта угля из региона ожидается на уровне 14.7 млн. т., что выше показателя 2022 г. на 9.7%, но не достигает объемов 2021 г.
Снижение цен на уголь и высокие логистические затраты оказывают негативное влияние на деятельность угледобывающих предприятий Хакасии. Руководство республики обратилось к правительству с просьбой увеличить гарантированный объем вывоза угля в восточном направлении во втором полугодии 2023 г. до 4.3 млн. т.
Около 67% налогов на прибыль в бюджете региона приходятся на угольные компании.