Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе европейские котировки энергетического угля скорректировались до уровня 135 долл./т., несмотря на краткосрочное падение температуры ниже сезонной нормы. Устойчивая ветрогенерация, стабильно высокие запасы на складах ARA и нисходящий тренд на рынке газа продолжают оказывать давление на угольные индексы.

Газовые котировки на хабе TTF упали до 442 долл./1000 м³ (-37.00 долл./1000 м³ к 19.04.2023 г.). Европа продолжает закачку газа в хранилища, которые уже заполнены почти на 60%. На прошедшей неделе страны ЕС запустили платформу по совместным закупкам газа под названием AggregateEU. Новый механизм нацелен на подготовку к зиме и экономию средств, а также исключение России из цепочки поставок. Запасы угля на складах ARA увеличились до 6.8 млн т. (+0.12 млн т. или +2% т. к 19.04.2023 г.).

Индексы южноафриканского угля 6000 снова опустились ниже 130 долл./т., в то время как цены на материал 5500 поднялись выше 105 долл./т. Разнонаправленное движение южно-африканских котировок обусловлено низкой активностью со стороны европейских потребителей, а также увеличением спроса со стороны Индии и Южной Кореи.

На фоне сокращения покупательского интереса в ЕС южноафриканские экспортеры стремятся нарастить поставки высококалорийного материала в адрес Южной Кореи и Японии. По итогам
1 квартала 2023 г. отгрузки в адрес Южной Кореи составили 2.1 млн т. (+1.2 млн т. к 1 кв. 2022 г.) и в Японию – 0.6 млн т. (+0.3 млн т. к 1 кв. 2022 г.). При этом на традиционный для ЮАР пакистанский рынок поставки упали до 0.3 млн т. (-1.4 млн т. к 1 кв. 2022 г.).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 2 долл./т. до 147 долл./т. на фоне увеличения добычи и нестабильного спроса в преддверии выходных в связи с празднованием Дня труда.

С целью обеспечения энергетической безопасности КНР продолжает наращивать производство угля. На текущий момент китайские мощности по добыче энергетического угля составляют около
3.3 млрд т. в год. (+0.6 млрд т. к 2022 г.), в 2023 г. ожидается увеличение на 0.2 млрд т. до 3.5 млрд т.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 119 долл./т. FOB Kalimantan (+1 долл./т. к 19.04.2023 г.), укрепившись в связи с окончанием Рамадана и увеличением интереса со стороны китайских и индийских потребителей, наращивающих запасы в преддверии сезона дождей. Многие государственные электростанции в КНР (в провинции Fujian и Guangdong) сосредоточились на импортном материале с целью улучшения финансовых показателей в 2023 г. после получения рекордных убытков по итогам прошлого года.

Дополнительную поддержку котировкам оказало сокращение предложения на спотовом рынке в результате проливных дождей в Калимантане и Суматре, которые привели к замедлению добычи и транспортировки материала.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 подросли до 186 долл./т. в связи с увеличением спроса со стороны азиатских потребителей, стремящихся пополнить запасы в преддверии летнего сезона.

Котировки австралийского металлургичес-кого угля подешевели до 230 долл./т., продолжив падение на фоне роста предложения со стороны горнодобывающих компаний и неблагоприятной конъюнктуры на рынке стали.

Еще одним негативным фактором стало ожидаемое ограничение производства в КНР, которое коснется не только заводов в северной, но и в южной части страны. При этом некоторые сталелитейные предприятия на севере Китая на прошедшей неделе уже приступили к сокращению выпуска стали.

Экспорт российского угля в Китай в марте достиг рекордного уровня в 8.9 млн т

Экспорт российского угля в Китай в марте 2023 г. достиг нового рекордного уровня в 8.9 млн т. (+2.7 млн т. или +43.5% к февралю 2023 г. и +5.8 млн т. или +187% к марту 2022 г.). Таким образом поставки из России в марте 2023 г. увеличились почти в 3 раза по сравнению с 3.1 млн т. в марте 2022 г. Предыдущий месячный рекорд был установлен в августе 2022 г. и составил  8.5 млн т.

В марте 2023 г. Китай импортировал рекордный тоннаж из России и Монголии, при этом Австралии также удалось значительно нарастить отгрузки, после отмены неофициального запрета Китаем на ввоз австралийского угля в страну.

Общий импорт угля Китаем в марте 2023 г. составил 41.2 млн т., что меньше рекордного уровня в 43.6 млн т. в январе 2020 года.

В марте 2023 г. крупнейшими поставщиками угля в Китай стали: Индонезия (22 млн т.), Россия (8.9 млн т.), Монголия (5.8 млн т.) и Австралия (2.2 млн т.).

В 1 квартале 2023 г. общий объем экспорта российского угля в Китай подскочил до 22.2 млн т. (+12.7 млн т. или +133.7% к 1 кварталу 2022 г.)

Распадская приостановила добычу на 3 месяца после пожара

19 апреля 2023 г. на шахте Распадская в Кузбассе, где под землей находились 275 человек, возник пожар. Все горняки были выведены на поверхность.

В отношении управляющей компании был составлен протокол об административном правонарушении. Суд приостановил деятельность по выемке угля на три месяца в связи с тем, что выявленные нарушения представляют собой непосредственную угрозу жизни и здоровью работников.

Шахта Распадская находится под управлением ПАО Распадская (входит в холдинг Евраз). В 2010 г. в результате взрыва в шахте погиб 91 человек и 99 пострадали.

Добыча ПАО Распадская за период с января по март 2023 г. составила 4.98 млн т. (+0.21 млн т. или +4% к аналогичному периоду 2022 г.). По итогам 2022 г. объем добычи ПАО Распадская упал до 21.0 млн т. (-2.27 млн т. или -10% к 2021 г.).

Более 140 горняков эвакуировали из кузбасской шахты Юбилейная

На шахте Юбилейная в Кузбассе пришлось эвакуироваться более 140 горнякам. Причиной эвакуации стала загазованность горных выработок. В результате инцидента люди были выведены на поверхность, а работы – приостановлены.

Прокуратура региона проводит проверку. В конце октября 2022 г. на шахте уже происходило задымление из-за неисправности электроподстанции и по решению суда горные работы приостанавливались на 30 суток.

Новое ограничение может привести к снижению производства, при этом добыча за период с января по март 2023 г. уже упала до 45 тыс. т. (-163 тыс. т. или -78% к аналогичному периоду 2022 г.).

По итогам 2022 г. объем добычи сократился до 0.92 млн т. (-1.23 млн т. или -53% к 2021 г.).

Шахта Юбилейная входит в состав холдинга ТопПром.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе котировки энергетического угля на европейском угольном рынке поднялись выше 140 долл./т. Тем не менее, давление на индексы продолжают оказывать высокие показатели объемов ветрогенерации и запасов на складах ARA, а также продолжающееся снижение цен на рынке газа.

Газовые котировки на хабе TTF упали до 479 долл./1000 м³ (-8 долл./1000 м³ к 12.04.2023 г.). Хранилища в ЕС заполнены более, чем на 55%. Запасы угля на складах ARA незначительно сократились до 6.7 млн т. (-2% к 12.04.2023 г.).

Индексы южноафриканского угля 6000 подросли выше 130 долл./т. отскочив от своих 16-месячных минимумов, при этом среднекалорийный уголь подешевел на фоне падения спроса со стороны Индии и Пакистана, которые практически полностью прекратили закупать уголь из ЮАР.

Южноафриканская компания Canyon Coal, подразделение частной инвестиционной компании Menar Group, сообщила о планах инвестировать 60 млн долл. в разработку проектов Gugulethu Colliery и Thuso. Добыча угля 5500 ккал/кг NAR на разрезе Gugulethu мощностью 1.2 млн т. в год начнется во 2 половине 2023 г. и экспорт материала будет осуществляться через Richards Bay Coal Terminal (RBCT).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились до 149 долл./т. на фоне увеличения добычи и невысокого спроса.

В марте в Китае было добыто 417 млн т. Производство угля по итогам 1 квартала достигло 1.2 млрд т (+5.5% к 1 кварталу 2022 г.), что обусловлено стремлением властей добиться достаточного объема запасов в преддверии летнего периода.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR потеряли 3 долл./т., снизившись до 118 долл./т. Котировки скорректировались вниз после укрепления неделей ранее на фоне невысокого спроса со стороны покупателей и низкой активности на рынке Индонезии в преддверии окончания Рамадана (21 апреля).

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 упали ниже 185 долл./т. в связи с сокращением спроса со стороны европейских и азиатских потребителей.

Австралийская Glencore и японская Tohoku Electric Power достигли соглашения в отношении бенчмарка на следующий финансовый год (с 1 апреля 2023 г.) на уровне 199.95 долл./т. FOB Newcastle 6322 ккал/кг GAR, в результате чего на спотовом рынке покупатели отказались совершать сделки по цене выше 200 долл./т.

Компания Origin Energy приняла решение закрыть угольную электростанцию Eraring мощностью 2.8 ГВт к 2025 г. Электростанция расположена в Новом Южном Уэльсе и ежегодно потребляет около 6.0 млн т. угля. Ее закрытие приведет к увеличению предложения на экспортном рынке.

Котировки австралийского металлургического угля ушли ниже 230 долл./т. в связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынке стали, падением котировок в КНР, а также заявления нескольких сталелитейных предприятий о планируемом сокращении производства в связи с низким спросом в марте.

Дополнительной негативной новостью стало решение индийской Coal India шестикратно увеличить производство обогащенного металлургического угля с 2.2 млн т. до 13.5 млн т. к 2030 г., что приведет к существенному сокращению спроса на импортный материал.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 5.3% в январе-марте 2023 года

В январе-марте 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 54.0 млн т. угля (-3.0 млн т. или -5.3% к январю-марту 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 17.0 млн т. (+0.6 млн т. или +3.7%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 37.0 млн т. (-3.6 млн т. или -8.9%).

Открытым способом угольные компании добыли 35.4 млн т. (-1.5 млн т. или -4.1%), производство подземным способом составило 18.6 млн т. (-1.5 млн т. или -7.5%).

В январе-марте 2023 г. потребителям было поставлено 46.1 млн т. угля (+0.5 млн т. или +1.1% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на экспорт 31.3 млн т. (+1.6 млн т. или +5.4%), российским металлургическим компаниям 7.8 млн т. (-0.5 млн т. или -6.0%), местным угольным электростанциям 4.3 млн т. (без изменений к трем месяцам прошлого года).

По состоянию на 1 апреля 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 19.7 млн т. (+1.8 млн т. или +10.1% к 1 марта 2022 г.) на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже).

 Порт Шахтерск возобновляет перевалку угля на экспорт

После завершения зимнего периода в конце марта 2023 года морской порт Шахтерск возобновил перевалку угля. С начала апреля два первых в этом году балкера, общим объемом 144.7 тыс. т. угля, были отправлены в порты Китая.

фото: Восточная горнорудная компания

В 2022 г. перевалка угля в порту Шахтерск составила 11.1 млн т. (+0.3 млн т. или +2.8%). В 2023 году через морской терминал Шахтерск планируется отгрузить более 13.5 млн т. угля в порты Азиатско-Тихоокеанского региона.

Порт Шахтерск, расположенной в Сахалинской области, принадлежит Восточной Горнорудной Компании (ВГК), осуществляющей добычу угля на Солнцевском угольном разрезе. ВГК является крупнейшим российским экспортером бурого угля.

Добыча угля ВГК в 2022 г. выросла до 11.3 млн т. (+0.95 млн т. или +9.2% к 2021 г.). В 1 квартале 2023 г. компания увеличила производство до 2.3 млн т. (+0.5 млн т. или +27.8% к 1 кварталу
2022 г.).

Берингпромуголь под угрозой из-за австралийских санкций

Австралийская компания Tigers Realm Coal Limited (TIG) рассматривает варианты противодействия решению властей Австралии о том, что ее российский угольный бизнес подпадает под санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине.

месторождение Алькатваам, фото: Берингпромуголь

17 апреля TIG сообщила о том, что австралийский закон о санкциях может привести к запрету деятельности ее дочерней компании ООО «Берингпромуголь», которая осуществляет добычу энергетического и металлургического угля на Чукотке на месторождении Фандюшкинское поле и перевалку в порту Беринговский в адрес стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

TIG выступила против данного заключения и власти рекомендовали ей обратиться в МИД Австралии, чтобы получить разрешение продолжать работу или подать в суд.

При этом TIG, являющаяся публичной компанией, акции которой торгуются на австралийской бирже ASX, отчиталась о росте финансовых результатов российского бизнеса в 2022 г., несмотря на санкционные ограничения. По итогам 2022 г. выручка Берингпромуголь составила почти
124.5 млн долл. США (+55 млн долл. к 2021 г.), а чистая прибыль увеличились до 35.5 млн долл. США (+10 млн долл. к 2021 г.).

В 2022 г. добыча Берингпромуголь выросла до 1.52 млн т. (+0.47 млн т. или +45% к 2021 г.). В 2024 г. планируется нарастить производство до 2 млн т. угля.  Для увеличения мощностей перевалки до
2 млн т. угля в год, Берингпромуголь осуществляет реконструкцию морского порта Беринговский.

В 2023 г. компания также планирует начать добычу на месторождении Звонкое, где сосредоточены большие запасы угля, использующегося в коксохимической промышленности.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском угольном рынке на прошедшей неделе наблюдалось снижение котировок ниже 140 долл./т. В начале недели произошел резкий скачок цен на фоне неожиданного решения ОПЕК+ о сокращении добычи, однако после этого индексы откатились назад. Давление на котировки оказали растущие запасы на складах ARA, прогноз роста температуры, низкие цены на газ, а также приближающиеся длинные пасхальные выходные в Европе.

Газовые котировки на хабе TTF составили 510 долл./1000 м3 (+30 долл./1000 м3 к 29.03.2023 г.). В ЕС завершился отопительный сезон с рекордными остатками запасов топлива в подземных хранилищах газа на уровне 60.4 млрд м3, что более чем в 2 раза выше, чем в 2022 г. Уровень заполненности хранилищ составил 55.6%. Такие показатели обусловлены теплой зимой, снижением спроса со стороны промышленных производств, стабильными поставки СПГ и высоким уровнем ветрогенерации.

Запасы угля на складах ARA, находились на уровне 6.9 млн т. (+0.1 млн т. к 29.03.2023 г.).

Индексы южноафриканского угля 6000 упали ниже 130 долл./т. в связи со снижением спроса в Европе. Поддержку среднекалорийному углю 5500 на уровне 115 долл./т. оказали устойчивые закупки со стороны Индии, где потребители пополняют запасы на май-июнь.

Экспорт южноафриканского материала через RBCT в 1 квартале 2023 г. сократился до 11 млн т. (-2.7 млн т. или -19% к январю-марту 2022 г.), поскольку на участке North Corridor сохраняется ряд проблем (от нехватки локомотивной тяги до кражи кабелей и забастовок).

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao продолжили снижаться до 157 долл./т. (-1 долл./т. к уровню прошлой недели) на фоне невысокого спроса со стороны производителей энергии и промышленных предприятий. Дополнительное давление оказывает сокращение спроса на отопление в северных регионах и снижение цен со стороны некоторых угольных компаний. Также негативным фактором для котировок является увеличение совокупных запасов на складах 9 крупнейших северных портов в КНР, которые выросли до 27.6 млн т. (+0.7 млн т.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 120 долл./т. (+0.7 долл./т. к 29.03.2023 г., цена низкокалорийного материала 4200 снизилась до 71.5 долл./т. (-1.5 долл./т. к 29.03.2023 г.). Котировки двигались разнонаправленно на фоне невысокой активности на рынке индонезийского материала в связи с празднованием Рамадана (22 марта–21 апреля). Поддержку ценам на высококалорийный материал оказал спрос со стороны КНР, где недавно индонезийские поставщики выиграли тендер на поставку угля 6000 NAR в адрес электростанции в провинции Guangxi.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 подскочили до 199 долл./т. при этом котировки среднекалорийного материала продолжают снижаться.

Отраслевое министерство Австралии пересмотрело прогноз стоимости угля в сторону понижения и ожидает, что средняя спотовая цена на материал 6000 должна составить 212 долл./т. в 2023 г. и 169 долл./т. FOB в 2024 г. Основным риском для котировок австралийские чиновники считают рецессию в мировой экономике, сопровождающуюся падением промышленного производства и спроса на электроэнергию.

Индексы австралийского металлургического угля продолжили падать, снизившись до уровня 290 долл./т. на фоне роста предложения и снижения цен на сталь в Китае. Большинство потребителей заняли выжидательную позицию в ожидании продолжения нисходящего тренда.

Южнокорейская POSCO и японская Nippon Steel согласовали с австралийской компанией Foxleigh бенчмарк Low Vol PCI на 1 квартал 2023 г. на уровне 269.5 долл./т. FOB (+23.5 долл./т. или +9.55% к 4 кварталу 2022 г.). 

Листвяжная возобновляет работу спустя 1.5 года после трагедии

Шахта Листвяжная в Кузбассе возобновила горные работы спустя почти 1.5 года после аварии. Предприятие приступило к подготовке введения в эксплуатацию новой лавы.

^{фото: «СДС-Уголь»}

В марте 2023 г. было проведено комплексное обследование шахты с участием всех отраслевых ведомств, министерств и администрации, в результате которого участники комиссии отметили соответствие горных выработок и рабочих мест шахты требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Комиссия также подтвердила готовность предприятия к подготовительным работам по проведению горных выработок, локализации аварии и ликвидации ее последствий.

В прошлом году Листвяжная также получила положительные заключения экспертизы промышленной безопасности и согласовала план развития горных работ на 2023 г.

25 ноября 2021 г., на шахте, принадлежащей СДС, из-за взрыва метано-воздушной смеси произошла крупнейшая катастрофа в угледобывающей промышленности России за последние десять лет. В результате аварии на шахте погибли 51 человек (46 шахтеров и 5 спасателей).

По итогам 2021 г. добыча на шахте составила 4.4 млн т. (-0.4 млн т. или -7.6% к 2020 г.), тогда как экспорт снизился до 3.8 млн т. (-0.2 млн т. или -6% к 2020 г). Производственная мощность шахты составляет 5.2 млн т. угля в год. На шахту Листвяжная приходится около 18% добычи угля и выручки холдинга СДС, принадлежащего Михаилу Федяеву, который в настоящее время вместе с другими руководителями находится под следствием в связи с аварией. В декабре 2022 г. Михаил Федяев оставил пост президента СДС, который занимал 15 лет.

АО РЖД начало строительство железной дороги к порту Лавна

В Мурманской области начались работы по строительству железной дороги к порту Лавна. Запуск движения по новому участку запланирован на декабрь 2023 г.

^{фото: ТГ-канал «Телеграмма РЖД}
Общая протяженность железной дороги от станции Выходной до станции Лавна составит почти 50 км. Провозная способность подходов к Мурманску в 2024 г. увеличится до 45 млн т./год, включая 18 млн т./год к угольному терминалу Лавна.

В феврале 2023 г. строительство порта Лавны было завершено почти на 60%, в связи с чем ввод в эксплуатацию угольного терминала ожидается в установленные сроки – 29 декабря 2023 г.

10 февраля Государственная комиссия по развитию Арктики признала проект угольного терминала приоритетным для финансирования. Реализация строительства ж/д инфраструктуры осуществляется за счет государственных средств.

Порт Лавна является одним из транспортных узлов на маршруте Северного морского пути и является составной частью проекта Комплексного развития Мурманского транспортного узла (МТУ), который реализуется в соответствии с государственной программой РФ. Основной целью МТУ является создание круглогодично действующего глубоковод-ного морского хаба по переработке нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный транспортный коридор Север — Юг.

В текущее время, в совладельцах порта числятся ЦРПИ (60%), СДС-Уголь (25%), РЖД-Инфраструктурные проекты (10%) и ГТЛК (5%).

Пять угольных шахт в Кузбассе приостановили добычу

За прошедшую неделю Ростехнадзор составил 15 протоколов о нарушении требований к безопасности (включая превышение допустимой концентрации метана и пылевзрывоопасное состояние горных выработок), в соответствии с которыми на 5 шахтах в Кузбассе добыча угля была приостановлена и на 4 шахтах введены ограничения.

Таким образом, временно приостановила производство шахта Южная компании Черниговец, шахта Березовская компании Северный Кузбасс, шахта им. 7 Ноября-Новая компании СУЭК-Кузбасс, шахта Костромовская компании ММК-Уголь, шахта имени Кирова компании СУЭК-Кузбасс.

Кроме того, работа и эксплуатация оборудования была ограничена на неопределенный срок на шахтоучастке Октябрьский угольной компании Сила Сибири, шахте им. С.Д. Тихова, шахте Сибирская и шахте Чертинская-Коксовая компании ММК-Уголь.

Также регулятор выявил многочисленные нарушения требований промышленной безопасности на разрезе Кузнецкий Южный. Юридическое лицо и 8 должностных лиц предприятия привлечены к административной ответственности.

Начиная с ноября 2021 г. после взрыва на шахте Листвяжная Ростехнадзор инициировал массовые проверки безопасности на шахтах и угольных разрезах, которые привели к приостановке деятельности ряда угледобывающих предприятий в Кузбассе в 2022 - начале 2023 гг.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском угольном рынке на прошедшей неделе наблюдалось восстановление котировок выше 145 долл./т. после снижения неделей ранее. Укрепление цен обусловлено падением температуры в Европе, сокращением ветрогенерации, а также ослаблением опасений относительно банковского кризиса в США.

Температуры почти во всех странах ЕС в первой половине недели оказались ниже климатической нормы. Газовые котировки на хабе TTF поднялись до 480 долл./1000 м³ (+35 долл./1000 м³ к 22.03.2023 г.). Европейские страны резко увеличили отбор газа из подземных хранилищ и 28 марта этот показатель достиг рекордных дневных значений за последние пять лет.

Индексы южноафриканского угля 6000 укрепились выше 133 долл./т. вслед за европейским энергетическим рынком. Дополнительную поддержку оказал устойчивый спрос со стороны Индии. Некоторые участники рынка ожидают уменьшения объемов предложения южноафриканского высококалорийного угля в связи с логистическими сложностями экспорта из ЮАР.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao просели на 3 долл./т., составив 158 долл./т. На внутреннем рынке КНР продолжилось снижение цен, обусловленное невысоким спросом и увеличением объема добычи и предложения. Дополнительное давление на котировки оказывает рост гидрогенерации и инициатива властей в отношении нулевой импортной пошлины на уголь.

Угольные компании в провинции Shaanxi наращивают производство за счет перезапуска ряда шахт, которые раньше были законсервированы в связи с рисками обрушения или нарушения экологических норм. В регионе Shenmu компания Shenmu Energy получила распоряжение увеличить добычу и поставки на 10 млн т. с 5 законсервированных ранее шахт. При этом годовая добыча может увеличиться на 30-40 млн т., если все 17 подобных объектов будут запущены. Запасы в порту Qinhuangdao увеличились до 6.3 млн т. (+0.4 млн т.), запасы на складах 9 крупнейших северных портов в КНР – до 26.9 млн т. (+0.3 млн т.).

При этом с целью обеспечения энергетической безопасности Китайские власти продлили нулевую импортную пошлину на уголь до конца 2023 г. (импортная пошлина на уголь была отменена с середины 2022 г. до 31 марта 2023 г.) и теперь она коснется остальных стран-экспортеров. Ожидается, что данная инициатива может сделать российский материал более привлекательным для китайских потребителей по сравнению с австралийским углем.

Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR составил 119.3 долл./т. (+0.3 долл./т. к 22.03.2023 г.) из-за невысокой активности на рынке индонезийского материала, связанной с празднованием Рамадана (22 марта–21 апреля).

Объемы экспорта индонезийского угля подскочили до 113 млн т. за первые 2 месяца 2023 г. (+20 млн т. или +21% к январю-февралю 2022 г.), что обусловлено высокими ценами, улучшением ситуации с оборудованием и трудовыми ресурсами, а также эмбарго на экспорт в январе 2022 г.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 поднялся выше 175 долл./т. на фоне продолжающихся переговоров между Glencore и японской энергетической компанией Tohoku Electric по поставкам высококалорийного угля 6322 ккал/кг GAR на следующий финансовый год. По некоторым ожиданиям, стороны могут достигнуть договоренности к 1 апреля и бенчмарк составит около 200 долл./т. FOB.

Котировки австралийского металлургического угля упали до 310.00 долл./т., что связано с ростом предложения и выжидательной позицией большинства потребителей по причине отсутствия улучшений конъюнктуры на рынке стали и снижением цен на спотовом рынке австралийскими трейдерами.

Австралийская компания, ведущая добычу в Hunter Valley, согласовала с японскими металлургическими компаниями бенчмарк на уголь semi-soft на 1 квартал 2023 г. на уровне 267.95 долл./т. FOB или 85% от цены prime hard coking coal (315.22 долл./т. FOB). Таким образом, новая цена на semi-soft превысила бенчмарк предыдущего квартала на 16.5% (230 долл./т. FOB).

Минэнерго РФ прогнозирует сохранение добычи угля в 2023 году на уровне 2022 года

Несмотря на снижение добычи угля в начале 2023 г., Минэнерго прогнозирует сохранение в 2023 г. производства на уровне 2022 г., сообщил министр энергетики Николай Шульгинов в ходе заседания коллегии министерства.

По данным Росстата, в январе 2023 г. добыча угля в России снизилась до 34.9 млн т. (-1.8% к январю 2022 г. и -19.3% к декабрю 2022 г.

В 2022 г. добыча угля в России составила 443.6 млн т. (+1.3 млн т. или +0.3% к 2021 г.). Российский экспорт угля по итогам 2022 г. снизился до 209.7 млн т. (-15.3 млн т. или -6.8% к 2021 г.), поставки на внутренний рынок выросли до 172.42 млн т. (+12.2% к 2021 г.).

Китай продлил нулевую пошлину на импорт угля до конца 2023 года

Китай объявил о продлении действующей нулевой пошлины на импорт угля до конца 2023 г., что должно благоприятно отразиться на российских поставках в страну.

Продление нулевых импортных пошлин было объявлено на исполнительном заседании Госсовета 24 марта 2023 г. вместе с рядом решений о пролонгации или усовершенствовании действующих временных льготных налоговых политик с целью снижения нагрузки на различные отрасли промышленности.

В апреле 2022 г. Китай отменил пошлины на импорт угля всех видов и любого происхождения на период с 1 мая 2022 г. по 31 марта 2023 г. в рамках мер по обеспечению безопасности энергоснабжения в стране.

Ранее импортный налог на энергетический уголь взимался в размере 6%, а на металлургический материал, бурый уголь и антрацит составлял 3%, при этом поставки из Индонезии, Филиппин и Австралии были освобождены от уплаты по торговым соглашениям. Фактически, тарифы применялись к монгольскому, российскому, канадскому и американскому углю, в то время как небольшие объемы угля из Южной Африки и Колумбии, которые удавалось продавать в Китай, также облагались импортным налогом.

В конце 2022 г. правительство КНР утверждало, что Китай возобновит импортные тарифы с 1 апреля 2023 г. в целях сдерживание импорта из-за ослабления внутреннего спроса. Таким образом текущее продление нулевой импортной пошлины свидетельствует об изменившемся отношении к импорту в целом.

Китайские политики заявили, что в ближайшие месяцы КНР будет импортировать как можно больше угля и готов предоставить широкие возможности для импорта энергетического материала, готовясь к экономическому росту и пытаясь предотвратить проблемы, связанные с ожидаемым падением гидрогенерации из-за вероятной засухи этим летом.

Впервые уголь будет экспортирован из Кузбасса в Китай по Енисею и СМП

В навигацию 2023 г. планируется впервые организовать экспериментальную отправку партии угля в 30 тыс. т. из Кузбасса по реке Енисей и Северному морскому пути (СМП). Перевалка будет осуществляться в Красноярске и Лесосибирске. Далее груз проследует в порт Усть-Порт Енисейского залива, где будет перегружен на морские суда и отправлен в Китай.

В феврале 2023 г. Минтранс России предложил использовать инфраструктуру портов Красноярск и Лесосибирск для пилотных отправок угля по внутренним рекам. Этот вариант был разработан для решения логистических проблем Восточного полигона, а также как возможность увеличить грузопоток по Северному морскому пути.

Ограниченная пропускная способность БАМа и Транссибирской магистрали является ключевым фактором, препятствующим наращиванию объемов перевалки в Дальневосточных портах.

В январе-феврале 2023 г. угольные компании Кузбасса добыли 35.2 млн т. угля (-2.8 млн т. или -7.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).алогичным периодом прошлого года).

Краткий обзор мирового угольного рынка

На европейском угольном рынке на прошедшей неделе наблюдался преимущественно негативный тренд, в результате которого котировки опустились ниже 135 долл./т. Среди факторов давления на цены: неопределенность в глобальном финансовом секторе, падение цен на газ и электроэнергию, а также прогнозы стабильной ветрогенерации и температур выше средних сезонных значений. Кратковременный отскок цен вверх почти на 10 долл./т. во вторник 21 марта участники рынка связали с ослаблением страхов относительно банковского кризиса в США, а также тендерной активностью в Турции и Марокко.

Запасы угля на терминалах ARA увеличились на 8% до 7.2 млн т.

Индексы южноафриканского угля 6000 просели ниже уровня в 130 долл./т. По мнению участников рынка, роста цен на южноафриканский материал в краткосрочной перспективе не ожидается. Сокращение предложения высококалорийного угля компенсируется низким спросом со стороны европейских потребителей, накопивших достаточное количество запасов. Индийские производители губчатого железа ожидают дальнейшего ослабления котировок на среднекалорийный уголь 5500 ккал/кг до 95-100 долл./т. FOB Richards Bay с текущего уровня в 110-115 долл./т. Заключение новых сделок откладывается, так как ранее забронированные поставки позволяют закрыть потребности до мая.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao потеряли 3 долл./т., снизившись до 161 долл./т. на фоне невысокого спроса и достаточного предложения. Многие производители опускают цены вслед за увеличением объемов добычи, которое последовало после окончания Национального конгресса и отмены ограничений.

Индекс индонезийского угля 5900 ккал/кг GAR составил 119 долл./т. (-1.5 долл./т. к 15.03.2023 г.). Активность на рынке индонезийского угля уменьшается. С одной стороны, это связано с начинающимся месяцем празднования Рамадана (22 марта – 21 апреля), с другой стороны, китайские потребители снижают объемы закупок или даже отменяют тендеры, ссылаясь на высокие цены. Спрос со стороны Индии остается стабильным.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 поднялись выше 175 долл./т. на фоне готовящихся переговоров между Glencore и японской энергетической компанией Tohoku Electric по бенчмарку на следующий финансовый год, начинающийся 1 апреля. По данным участников рынка, начальное предложение Glencore будет находиться на уровне 250 долл./т. FOB, японские потребители будут отталкиваться от текущих спотовых котировок около 180 долл./т. FOB.

Продолжившееся падение котировок австралийского металлургического угля ниже 340 долл./т. некоторые участники рынка связывали с избытком предложения. Китайские потребители заняли выжидательную позицию на фоне снижения цен и роста добычи на внутреннем рынке.

Добыча угля в Кузбассе сократилась на 7.4% в январе-феврале 2023 года

В январе-феврале 2023 г. угольные предприятия Кузбасса добыли 35.2 млн т. угля (-2.8 млн т. или -7.4% к январю-февралю 2022 г.), по данным Министерства угольной промышленности Кузбасса.

Добыча коксующегося материала за этот период увеличилась до 11.3 млн т. (+0.7 млн т. или +6.6%), в то время как объемы добычи энергетического угля составили 23.9 млн т. (-3.5 млн т. или -12.8%).

Открытым способом угольные компании добыли 22.8 млн т. (-2.3 млн т. или -9.2%), производство подземным способом составило 12.4 млн т. (-0.5 млн т. или -3.9%).

В январе-феврале 2023 г. потребителям было поставлено 30.1 млн т. угля
(-0.1 млн т. или -0.3% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе на экспорт 20.1 млн т. (+0.6 млн т. или +3.1%), российским металлургическим компаниям 4.9 млн т. (-0.3 млн т. или -5.8%), местным угольным электростанциям 3.1 млн т. (без изменений к двум месяцам прошлого года).

По состоянию на 1 марта 2023 г. складские запасы угля в Кузбассе достигли 20.7 млн т. (+3.5 млн т. или +20.3% к 1 марта 2022 г.). Рост запасов в Кузбассе продолжился в 2023 г. на фоне международных санкций против России и логистических проблем (см. график ниже).

Краткий обзор мирового угольного рынка

В течение прошедшей недели наблюдалось разнонаправленное движение европейских котировок энергетического угля, укрепившихся выше 135 долл./т. В первой половине недели поддержку индексам оказывали новости о проблемах с ядерным реактором Penly во Франции, забастовки профсоюзов, которые привели к задержке барж на Рейне, а также данные о снижении экспорта угля из Колумбии. После этого падение котировок газа и нефти на фоне нестабильности банковского сектора в США и Европе, а также прогнозы по росту ветрогенерации в Германии начали оказывать давление на угольные цены. 

Запасы угля на терминалах ARA с прошедшей недели существенно не изменились и составили 6.7 млн. т.

Динамика индексов южноафриканского угля 6000 повторяла движение европейских цен. В итоге котировкам удалось закрепиться на уровне выше 130 долл./т. Индийские производители губчатого железа ведут переговоры по поставкам южноафриканского материала 5500 и 4800 NAR в марте-апреле. Тем не менее заключение сделок сдерживается из-за разницы в ценах спроса и предложения, составляющей порядка 5 долл./т.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao подорожали на 3 долл./т. до 164 долл./т. При этом ряд потребителей высказывает мнение, что рост добычи в связи с отменой ограничений после завершения Национального конгресса в совокупности с сезонным снижением спроса может привести к избытку предложения, несмотря на увеличение спроса со стороны неэнергетического сектора. Поддержку котировкам может оказать рост спроса со стороны цементной промышленности (на которую приходится около 6-7% потребления энергетического угля), а также предстоящие технические работы на ж/д линии Daqin, запланированные на период с 6 апреля по 5 мая.

После снятия запрета на импорт австралийского угля все большее количество китайских потребителей подписывают контракты с австралийскими компаниями на поставку материала
5500 NAR в марте-июне. Трейдинговые компании заявляют, что, начиная с февраля 2023 г. китайские потребители забронировали поставки энергетического материала в объеме 4 млн. т. Эксперты говорят о по крайней мере 10 млн. т., которые могут быть поставлены до конца 2023 г.

Индекс индонезийского угля 5900 GAR снизился до 121 долл./т. (-4 долл./т.
к 08.03.2023 г.). Тем не менее, цены могут начать укрепляться, так как китайские и индийские потребители начали пополнять запасы накануне мусульманского празднования Рамадана (22 марта–21 апреля), в течение которого экспорт из Индонезии замедлится. Индийские клиенты в основном фокусируются на среднекалорийном материале, который будет использован для блендирования.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 опустились ниже 170 долл./т. В текущее время китайские потребители проявляют интерес к среднекалорийному материалу 5500. Сделки на апрельские отгрузки проходят на уровне
120-125 долл./т. FOB, при этом фрахтовые ставки на суда Capesize по маршруту Newcastle–Zhoushan за неделю выросли до 13-15 долл./т. В результате австралийский материал с поставкой в Китай оценивается на уровне 133-140 долл./т. CFR, что примерно на 30 долл./т. дешевле цен FOB Qinhuangdao.

Индексы австралийского металлургического угля упали ниже 350 долл./т. из-за опасений участников рынка о снижении спроса на фоне ухудшения мировой макроэкономической ситуации.

Добыча угля в Якутии может вырасти до 80 млн т к 2030 году

Министерство промышленности сообщила о планах увеличения добычи угля в Якутии до 80 млн. т. к 2030 г. В 2022 г. объем добываемого угля в регионе вырос до 38.6 млн. т. (+7.6 млн. т. или +25% к 2021 г.).

разрез Восточный
^{фото: Эльгауголь}

Ключевыми добывающими компаниями в Якутии, на долю которых приходится около 97% являются: Эльгауголь (52%), Колмар (32%) и Якутуголь (13%).
В 2022 г. добыча на предприятиях указанных компаний составила:

• Эльгауголь: 20.1 млн. т. (+5.4 млн. т. или +37% к 2021 г.);
• Колмар: 12.4 млн. т. (+1.4 млн. т. или +13%);
• Якутуголь: 4.9 млн. т. (+0.5 млн. т. или +11%);
• Прочие: 1.2 млн. т. (+0.3 млн. т. или +33%).

Согласно планам Эльгауголь и Колмар, к 2025 г. компании планируют нарастить объемы продукции до 45 млн. т. и до 20 млн. т. соответственно. Кроме того, с 2022 г. реализуется проект угольного разреза мощностью 6.5 млн. т. в год компании Антрацитинвестпроект на Сыллахском угольном месторождении. По своей перспективности Сыллахское месторождение считается 2-м в Южной Якутии после Эльгинского. С 2023 г. ожидается наращивание добычи компании Долгучан до более 1 млн. т в год.

Масштабные инвестиции в добывающие мощности Якутии и их дальнейшее развитие при текущих темпах роста позволят региону выйти на объем добычи в 80 млн. т. к 2030 г., по мнению Министерства.

Помимо увеличения производства, в регионе отмечается рост обогатительных мощностей. Кроме того, активно ведется строительство железнодорожной ветки от Эльгинского угольного месторождения в Якутии до поселка Чумикан на побережье Охотского моря, где также строится морской порт Эльга мощностью 30 млн. т. в год.

В 2022 г. финансирование геологоразведки в Якутии увеличилось в 2 раза до 50 млрд. руб. За счет собственных средств недропользователей были изучены и подготовлены к промышленному освоению 149 участков. В 2023-2025 гг. геологоразведочные работы планируется провести за счет федерального бюджета на 12 площадях с оценкой запасов углеводородов и твердых полезных ископаемых.

Согласно Министерству промышленности, в 2023 году в Якутии планируется добыть 45 млн. т. угля (+17% к показателям 2022 г).

Берингпромуголь планирует нарастить добычу угля до 2 млн т в 2024 году

Угольная компания Берингпромуголь планирует нарастить добычу до 2 млн. т. угля в 2024 г. Добыча осуществляется на месторождении Фандюшкинское поле. Уголь экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Алькатваамское месторождение на Чукотке
^{фото: Бернингпромуголь}

В 2022 г. добыча Берингпромуголь выросла до 1.52 млн. т. (+0.47 млн. т. или +45% к 2021 г.). Перевалка угля через порт Беринговский достигла исторического рекорда в 1.1 млн. т. (+0.2 млн. т. или +18% к 2021 г.).

Также в 2022 г. компания завершила строительство обогатительной фабрики с передовой технологией замкнутого цикла мощностью 800 тыс. т. в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на август 2023 г.

Для увеличения мощностей перевалки до 2 млн. т. угля в год, Берингпромуголь осуществляет реконструкцию морского порта Беринговский, после которой терминал сможет ежегодно принимать до 85 судов.

Порт Беринговский расположен в бухте Угольная в северной части Берингова моря на юго-западном берегу Анадырского залива и является рейдовым портом. Рейд доступен для захода судов с любой осадкой. Погрузка морских судов происходит на внешнем рейде портовыми перегрузочными средствами.

В 2023 г. Берингпромуголь также планирует начать добывать уголь на месторождении Звонкое, где сосредоточены большие запасы угля, использующегося в коксохимической промышленности.

ООО Берингпромуголь является дочерней компанией австралийской Tigers Realm Coal Limited, TIG, которая продолжает владеть российскими активами на Чукотке.

Краткий обзор мирового угольного рынка

На прошедшей неделе в Европе котировки энергетического угля упали ниже
135 долл./т. Снижение цен обусловлено потеплением, высокими запасами на складах, а также продолжающимся падением цен на газ и электроэнергию. Кроме того, на фоне роста стоимости квот на выбросы CO₂ до рекордных 100 евро/т., в начале марта себестоимость производства электроэнергии из газа оказалась на
2 евро/МВтч ниже, чем из угля.

В связи со стабильными поставками нисходящий тренд на рынке газа продолжился и котировки на хабе TTF подешевели до 455 долл./1000 м³ (-76 долл./1000 м³ или -14.3% к 01.03.2023 г.). В настоящее время газовые хранилища Европы заполнены на 57% и проблем до завершения отопительного сезона не ожидается.

Запасы угля на складах ARA остаются на высоком уровне и превышают 7 млн т. (практически без изменений по сравнению с прошлой неделей).

Индексы южноафриканского угля 6000 упали ниже 135 долл./т. вслед за европейскими индексами, а также в связи с общим негативным трендом после сообщения о снижении целевых показателей по росту ВВП КНР и сокращением импорта со стороны Европы, Индии и Пакистана.

В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 10 долл. до 161 долл./т. На китайском рынке котировки упали в результате заявлений властей о целевом показателе роста ВВП страны на уровне 5% вместо ранее заявленных 6%, что является скорее негативным сигналом для угольного рынка в связи с ожидаемым сокращением потребления и спроса. Дополнительное давление оказало увеличение запасов в портах и потепление на севере Китая до рекордных для марта значений, а также снижение спроса на импортную продукцию. По данным China Electricity Council, потребление энергетического угля сократилось за неделю на 31%.

Власти КНР обозначили свое намерение прекратить инициативы, направленные на увеличение добычи угля, которые привели к скачку производства до 12 млн т. в день. В ходе заседания 5 марта было заявлено о стремлении стабилизировать сектор, однако точных цифр не называлось. Некоторые источники сообщают, что добыча может быть понижена до отметки ниже 12 млн т. в день и количество разрешений на запуск новых добывающих мощностей снизится. Запасы в порту Qinhuangdao увеличились до 5.5 млн т. (+0.2 млн т. к 01.03.2023 г.).

Индекс индонезийского угля 5900 GAR подешевел на 9 долл./т. до 125 долл./т. на фоне сокращения спроса со стороны КНР и европейских потребителей.

Власти Индонезии внесли изменение в формулу бенчмарка HBA, который используется для налоговых целей и служит референсом для внутренних цен. Теперь данный бенчмарк не будет ориентироваться на индексы и будет рассчитываться, как средний показатель фактических сделок по продаже индонезийского угля за 2 прошедших месяца.

Цены высококалорийного австралийского угля 6000 опустились ниже 180 долл./т. в связи с сокращением спроса на энергетический уголь со стороны стран АТР.

Индексы австралийского металлургического угля поднялись до 365 долл./т. благодаря увеличению спроса со стороны КНР.

Таможенные органы двух крупных портов Китая (Caofeidian и Jingtang) сообщили о том, что помимо государственной металлургической компании Baowu Steel импорт угля разрешен и другим участникам рынка. Разрешение получили еще два крупных производителя стали, и один из австралийских поставщиков заявил об увеличении запросов со стороны других китайских металлургических предприятий.

Российские власти могут субсидировать закупку около 85 балкеров

Порядка 85 судов могут быть приобретены в рамках государственных субсидий на закупку флота для внешнеторговых операций. Из указанного количества судов основную часть составят балкеры (60 единиц), а также крупнотоннажные суда типа Capesize (12 единиц).

Ожидается, что банки выделят на эти цели более 150 млрд руб., из которых правительство субсидирует порядка 70 млрд руб., в том числе порядка
24 млрд руб. в ближайшие два года. Программа государственных субсидий на закупки флота для внешнеторговых операций будет действовать до 2034 г.

Российское правительство разрабатывало программу закупки судов с 2022 г. В отличие от других программ, стимулирующих строительство судов на российских верфях, эти субсидии должны распространяться на закупку продукции зарубежных верфей и флота на вторичном рынке. Власти планируют субсидирование ставки по кредитам для банков, которые будут финансировать закупку и фрахт судов для обслуживания российских экспортно-импортных потоков.

В текущее время морской экспорт российских портов обслуживается, главным образом, судами, не контролируемыми российскими компаниями, на которые в 2022 г. пришлось около 70% экспортно-импортного грузооборота.

Российским угольным компаниям, владеющим портовыми мощностями, крайне необходимо выстраивание полной логистической цепочки, принимая во внимания новые сверхпротяженные маршруты из Северо-Западных портов в страны Азиатско-Тихоокеанского бассейна.

Развитие собственного флота особенно актуально на фоне ухода многих международных судоходных компаний и позволит обеспечить стабильные перевозки на ключевых экспортно-импортных направлениях.

В результате проверок Ростехнадзора в Кузбассе приостановлены работы на 10 участках шахт

В результате проверок на шахтах Кузбасса с 22 февраля по 1 марта 2023 г. Росстехнадзор приостановил работы на 10 участках угольных шахт ряда добывающих компаний в связи с нарушениями охраны труда и промышленной безопасности.

шахта Первомайская
^{фото - Угольная компания Северный Кузбасс}

На 90 суток приостановлено производство горных работ на участке шахты Первомайская (АО Угольная Компания Северный Кузбасс). На 30 суток остановлены работы на предприятии ООО Шахта Осинниковская.

Кроме того, наложены временные запреты на проведение горных работ на участках следующих угольных шахт: Шахта им. С. М. Кирова (СУЭК-Кузбасс), Шахта им.
7 Ноября-Новая (СУЭК-Кузбасс), Шахта им. В. Д. Ялевского (СУЭК-Кузбасс), Шахта Чертинская-Коксовая (ММК-Уголь), Шахта Костромовская (ММК-Уголь) и на других шахтах Кузбасса.

В 2022 г. после взрыва на шахте Листвяжная Ростехнадзор инициировал массовые проверки безопасности на шахтах и угольных разрезах, которые привели к приостановке деятельности ряда угледобывающих предприятий в Кузбассе.

В январе-декабре 2022 г. добыча угля в России составила 442.1 млн т. (+1.1 млн т. или +0.3% к аналогичному периоду 2021 г.).