Поделиться
Такое хрупкое олово
Поделиться

Последствия выхода Millhouse из оловянного проекта на Чукотке для отрасли оценивает EastRussia

У российской оловодобычи снова не остается альтернатив — самоликвидация проекта Millhouse на Чукотке делает единственным производителем металла в стране холдинг "Селигдар". Компания с 2011 года восстанавливает добычу в Хабаровском крае, выход которой на полную мощность покроет потребности всей страны, но пока итоги скромны — 618 тонн за 2016 год. Успешность планов по оловодобыче упирается в политическую волю и конъюнктуру цен, которая может быть сломана "неосторожным движением" любого из игроков, говорят опрошенные EastRussia эксперты.

shutterstock.com
Блеск старых надежд
Российской оловодобыче придется рассчитывать на старые силы. В начале года сорвалась реализация крупнейшего  оловодобывающего проекта: подконтрольная Millhouse Романа Абрамовича компания «Северное олово», которая собиралась разрабатывать месторождение Пыркакая на Чукотке, приняла решение о ликвидации. Добыча на месторождении с запасами 228,5 тыс. тонн олова и 23 тыс. тонн вольфрама должна была начаться уже в этом году, а запроектированная мощность предприятия составляла 11,1 тыс. тонн олова и 814 тонн вольфрама в год. Однако собственник, который с 2012 года искал $300 млн на разработку Пыркакая, в конечном счете счел ее нерентабельной. Ведущий китайский игрок на этом рынке, Yunnan Tin Group (YTG), которому предлагалось войти в проект, не проявил интереса при нынешней конъюнктуре цен. Это значит, что единственным производителем олова в России по-прежнему остается холдинг «Селигдар» в лице своей дочки ПАО «Русское олово» (ООО «Правоурмийское» и ОАО «Оловянная рудная компания»). По итогам прошлого года компания произвела всего 618 тонн металла на месторождении «Правоурмийское» в Хабаровском крае.

Мировое потребление рафинированного олова, по данным отраслевого объединения Industrial Technology Research Institute (ITRI), составляло в 2015 году 345,7 тыс. тонн. Более половины объема обеспечивает производство припоев и сплавов, на втором месте — выпуск белой жести. В России картина обратная: основная часть олова идет на производство жести. По данным Геологической службы США (USGS), более 70% мировых запасов олова приходится на Китай, Индонезию, Перу, Боливию и Бразилию. Также значительные залежи имеются в Малайзии, Австралии, Таиланде и России. Китай и Индонезия концентрируют до 65% производства олова. В то же время, в 1990 году СССР занимал четвертое место в мире по добыче олова — 19,8 тыс. тонн.

Российская промышленность нуждается в олове, потребляя около 6,5–7 тыс. тонн в год. Но 90% импортируется. Основные запасы олова в России сосредоточены на востоке страны. До начала 90-х годов прошлого века производственные мощности включали девять горно-обогатительных комбинатов и несколько десятков рудников в Якутии, Хабаровском крае, Приморье, Забайкалье, Еврейской АО. Однако новые экономические реалии привели к банкротству предприятий. В 1993 году прекратилась производство на Шерловогорском ГОКе (Забайкальский край), Певекском и Иультинском ГОКах (Чукотский АО), Дукатском ГОКе (Магаданская область). В 2001 году умер Хрустальненский ГОК (Приморский край), в 2005 году — Хинганский ГОК (Еврейская АО). В 2009 года добычу прекратил Депутатский ГОК (республика Якутия). Последние из оловодобывающих предприятий России — Солнечный и Правоурмийский горно-обогатительные комбинаты (Хабаровский край) — продолжали добычу в небольших объемах, но в начале финансового кризиса 2008 года остановились и они.

«На положение дел оказал влияние развал советской плановой экономики, приведший к резкому росту стоимости энергоресурсов, материалов и продовольствия, поставляемого на расположенные в удаленных районах предприятия, сильная налоговая нагрузка, падение спроса со стороны отечественной промышленности и снижение мировых цен на олово», — объясняет заместитель главного редактора журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хазанов. В последние годы ситуация немного выправилась, однако до выхода на советсткие объемы добычи пока речь не идет. «Особо не помогло установление с начала 2013 года нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых для кондиционных руд олова, добываемых на Дальнем Востоке, а ее действие должно завершиться в конце 2017 года»,— говорит он.

Сейчас надежды российской оловодобычи связаны с Хабаровским краем. Власти края и новый собственник в лице ООО «Русские фонды» (ему принадлежит холдинг «Селигдар», который, в свою очередь управляет оловянным кластером в лице «Русского олова») попытались реанимировать Солнечный ГОК, который владеет лицензией на Фестивальное и Перевальное месторождения, и Правоурмийский — с лицензией на одноименное месторождение. В 2011 году на Правоурмийском была модернизирована обогатительная фабрика. В 2013 году началось восстановление Солнечного ГОКа, в 2015-м — расконсервация рудника Молодежный на Фестивальном.

Летом прошлого года член совета директоров ПАО «Селигдар» Константин Бейрит оценивал сумму инвестиций, необходимых для развития оловодобычи в крае, в 9,5 млрд рублей. По его словам, наибольших вложений потребует инфраструктура обновленных предприятий. Руководство «Русолова» также называло 5,3 млрд руб., которые нужны на строительство дороги и ЛЭП. На данный момент в оловянные проекты компании уже вложено около 1,5 млрд руб., а для достижения показателя по добычи в 5 тыс. тонн необходимы инвестиции еще в 7 млрд руб., заявлял в конце 2016 года директор инвестбанковского управления «Русские фонды» Сергей Рыжов.

Проектная мощность введенной в строй в конце 2016 года Солнечной обогатительной фабрики — 1,5 тыс. тонн олова в концентрате в год, проектируемая мощность запроектированного комбината на Правоурмийском месторождении — 5 тыс. тонн в год. Но к 2018 году «Русолово» планирует произвести около 1 тыс. тонн оловянного концентрата в Хабаровском крае. Запасы олова, как предполагается, обеспечат загрузку предприятий в течение 30 лет. В то же время, при достижении максимальных показателей только эти два проекта способны покрыть потребности российской промышленности и даже обеспечить небольшой экспорт, отмечали в «Русских фондах».

В министерстве природных ресурсов Хабаровского края подтверждают — регион остается единственным в стране, где ведется разработка оловорудных месторождений. В прошлом году, помимо Правоурмийского, возобновилось производство концентрата на Солнечной обогатительной фабрике в поселке Горный, вновь началась добыча руды на Фестивальном месторождении, отмечают в минприроды. Позитивно настроены и недропользователи. «Мы с оптимизмом смотрим в 2017 год как в золотом, так и в оловянном кластерах, в каждом из которых продолжаем реализовывать большую инвестиционную программу, направленную на рост эффективности и объемов производства»,— заявил, комментируя итоги прошлого года, член совета директоров «Селигдара» Константин Бейрит.

Подобрать хвосты
Характерной особенностью минерально-сырьевой базы России является очень высокая концентрация прогнозных ресурсов и запасов олова в регионах, находящихся за Уралом, говорит Леонид Хазанов. Большая часть олова сосредоточена в Сихотэ-Алиньской и Яно-Индигирской провинциях, тогда как Чукотская, Байкальская и Забайкальская провинции занимают подчиненное положение. Кроме того, олово выявлено в недрах Карелии, но его запасы крайне невелики. «Несмотря на значительный потенциал, многие месторождения отличаются сложным минеральным составом руд, невысокими содержаниями олова и зачастую расположены в труднодоступных районах, поэтому их освоение требует значительных финансовых ресурсов, которыми обладает далеко не каждый инвестор»,— добавляет эксперт.

По данным Дальнедр, на территории Якутии, Приморья и Хабаровского края и Чукотки находится около 95% разведанных запасов российского олова. Самые крупные объекты с запасами более 100 тыс. тонн находятся в Восточной Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае. Основным резервом для развития оловодобывающей промышленности являются два относительно крупных объекта: россыпь Терехтях в Республике Саха (Якутия) и коренное месторождение Правоурмийское в Хабаровском крае, а также несколько небольших коренных и россыпных месторождений в этих же регионах.

Перспективные оловорудные объекты в регионе есть. В августе 2016 года «Ростех» изъявил желание принять участие в освоении месторождения олова на ручье Тирехтях в Якутии. Проект обсуждался на встрече главы Якутии Егора Борисова и гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. Лицензией на месторождение с запасами 68,9 тыс. т олова по категории В+С1 владело ООО «Сахаолово». Но после его банкротства в 2010 году актив не разрабатывался. С 27 апреля 2015 года лицензия принадлежит ОАО «Янолово», «дочке» АО «Республиканская инвестиционная компания» (РИК, структура правительства Якутии).

Интерес к Тирехтяху проявляла и «Северная проектная компания», совместное предприятие РИК с «Хэйлунцзянской главной компанией по развитию экономики и технологий». Еще в 2015 году на первом Восточном экономическом форуме власти Якутии представили проект разработки Тиретяха. Для вывода месторождения на проектную мощность 500 тонн в год к 2018 году и 3,5 тыс. т олова к 2022 году предполагалось вложить 1,22 млрд руб. Однако пока проект не нашел инвестора.

Олово осталось и в техногенных месторождениях, оставшихся после ныне закрытых предприятий. Так, в начале прошлого года губернатор ЕАО Александр Левинталь анонсировал запуск добычи олова на хвостохранилище Хинганского месторождения в третьем квартале 2017 года. Проект реализует ООО «Ресурсы Малого Хингана», компания принадлежит Khingan Resources Ltd, которая зарегистрирована в Гонконге (Китай). Инвестор намерен построить обогатительную фабрику на 1 млн тонн сырья в год, или 1,1 тыс. т олова в концентрате. Строительство промплощадки планируется начать весной.

«Теоретически можно было бы попробовать извлекать олово из хранилищ отходов, скажем, Иультинского ГОКа, ведшего во времена СССР добычу оловянно-вольфрамовых руд и песков и прекратившего затем существование. Однако это будет возможным при наличии подходящей технологии и приемлемого уровня мировых цен на олово»,— добавляет Леонид Хазанов. По его словам, есть технологии извлечения олова из отходов металлургического производства. Так, в минувшем году в химико-металлургическом цехе комбината «Уралэлектромедь» в Свердловской области началось создание участка по производству сурьмяно-оловянного концентрата (сурьма и олово накапливаются в медеэлектролитных шламах, мешая извлечению из них золота, серебра, селена и теллура.). Но его мощность составит всего около 40 тонн в год. «Поэтому если и будут новые проекты, то ожидать их следует опять-таки в Якутии и Хабаровском крае, возможно, в Приморском крае, но при наличии благоприятной ценовой конъюнктуры и, может быть, при наличии поддержки со стороны региональных властей»,— полагает он.

Хрупкий баланс
Конъюнктура мировых цен на олово после продолжительного спада пока подает признаки к улучшению. Если в январе 2016 года олово стоило около $14 тыс. за тонну, то в ноябре оно приблизилось к $22 тыс. за тонну, не опускаясь в оставшиеся недели 2016 года ниже $20 тыс. В первые две декады января 2017 года цены колебались в диапазоне $21,072 – $21,175 тыс. за тонну. «Данный тренд в принципе дает основания для позитивного прогноза о достижении ценами олова в 2017 году отметки $22 тыс. и даже $23–24 тыс. за тонну. Однако нельзя исключать возможности как торможения роста цен, так и удешевления»,— говорит Леонид Хазанов.

По словам эксперта, на динамику мировых цен на олово воздействуют разные факторы. Во-первых, это влияние Индонезии, правительство которой предпринимает меры, направленные на борьбу с незаконной добычей полезных ископаемых. В целом в минувшем году поставки олова из Индонезии на мировой рынок снизились на 9,4%, до 63,56 тыс. тонн. Тем не менее, они могут продолжить рост, оказав тем самым давление на мировые цены. Во-вторых, на рынок влияет уровень спроса на олово в Китае, являющемся крупнейшим потребителем цветных металлов на планете. В-третьих, нельзя сбрасывать со счетов роль так называемых «третьих игроков», например, поставки из Мьянмы, где наблюдается активная добыча оловянных руд в районе Ва вблизи границы с Китаем.

Этот район в течение более чем 25 лет находится под контролем вооруженной этнической группировки, именующей себя «государством Ва» и связанной с властями Китая. В течение последних лет добыча оловянных руд в районе Ва выросла более чем в десять раз. В настоящее время Мьянма удовлетворяет около 30% спроса Китая на олово, а ее доля в мировых поставках металла достигает 10%, объясняет Леонид Хазанов. «К тому же ряд компаний по всему свету планируют повышение объемов добычи оловянного сырья или выпуска олова, поэтому «неосторожным движением» любого из них «хрупкий рост» цен на олово может сломаться»,— говорит эксперт.
Вадим Пасмурцев Теги:
Картина дня Вся лента
Больше материалов