В части дальневосточных регионов подведены первые итоги золотодобычи начала года. В большинстве случаев наблюдается сокращение производства драгметалла. Пока недропользователи осуществляли добычу только рудного золота.

Рост добычи зафиксирован только на Чукотке, где за два первых месяца года добыто 2,65 тонн золота, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также увеличилась добыча серебра – на 19%, до 14,6 тонн. О росте производства отчитались в Highland Gold – «Чукотская горно-геологическая компания», «Базовые металлы» и «Рудник Валунистый».

В Магаданской области в январе-феврале было добыто 4,4 тонн золота (на 9,7% меньше, чем за январь-февраль прошлого года). Также в регионе за отчетный период упал выпуск серебра – на 21,8%, до 82,4 тонн.

Недропользователи Иркутской области по итогам января-февраля обеспечили добычу 2 182 кг золота, что на 179 кг (или на 7,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом АО «Полюс Вернинское» (ПАО «Полюс») произвело 1 270,7 кг драгметалла, ПАО «Высочайший» и его дочерняя структура ООО ГРК «Угахан» выпустили 189,6 кг и 328,3 кг золота соответственно. Результат ООО «Друза» составил 339,8 кг.

В Амурской области в январе-феврале объем добычи золота составил 1 754,7 кг, что на целых 20% меньше, чем за аналогичный период 2022 г. Так, в структуре УГМК (ранее – «Петропавловск») ООО «Маломырский рудник» и ООО «ТЭМИ» добыли 621 кг и 325 кг соответственно. Результат «Покровского рудника» составил 496 кг драгметалла. «Прииск Соловьевский» обеспечил 197,7 кг. ООО «Березитовый рудник» (Nordgold) получило 115 кг золота.

Тем временем в Забайкальском крае действующие недропользователи приобретают новые лицензии. Так, компания «Мангазея Майнинг» С.Янчукова в марте выкупила у дочернего предприятия Highland Gold – ООО «Тасеевское», лицензию на разработку Тасеевского месторождения в Балейском районе. Она также получила лицензию на геологическое изучение песков хвостохранилища ЗИФ-2 – бывшей Балейской золотоизвлекательной фабрики. Запасы Тасеевского месторождения оцениваются в 105 тонн золота, оно является одним из крупных в регионе.

Прежде разработка Тасеевского месторождения осуществлялась в 1948-94 гг. (преимущественно подземным способом). Эксплуатация была прекращена в связи со снижением содержания золота в руде, после чего месторождение было затоплено. В 2020 г. ООО «Тасеевское» сообщало о переносе сроков по новому вводу в эксплуатацию месторождения с 2023 г. на 2024 г. Для возобновления добычи на месторождении требуется в том числе провести осушение и доразведку.

Между тем ООО «Новая рудная компания»^[1] выиграло аукцион на право пользования недрами Жарчинско-Теремкинской площади (Жарча-Талатуйский участок) в Тунгокоченском районе. Итоговая сумма, уплаченная за лицензию, составила 58,88 млн рублей (стартовая цена – 53,53 млн рублей). По состоянию на 1 января 2022 г. прогнозные ресурсы золота для этого участка (по категории Р1+Р2) были оценены в 18 351,8 тыс. тонн руды и 27 973 кг золота.

«Новая рудная компания» уже реализует в Газимуро-Заводском районе проект освоения Лугиинского месторождения золота. Кроме того, ей принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунское и Икабья-Читкандинское месторождения. НРК, помимо Забайкалья, принадлежат активы в Магаданской области – они включают Кедровое месторождение (Сусуманский муниципальный округ), Солнечное, Подгорное и Ольчинское месторождения (Северо-Эвенский городской округ). В Якутии НРК принадлежит лицензия на Морозкинское месторождение (Алданский район). В Хабаровском крае в число активов компании входят лицензии на медные участки Капрал, Поха, Пурил и Элибердан, золоторудные Дальменскую площадь и Бухтянский участок (Ульчский район), Высокий золоторудный участок (Охотский район), а также медь-молибденовую Дарпирчанскую площадь (Охотский район). Наконец, в Чукотском АО ей принадлежат золоторудные участки Сквозной, Кэнкэрэн, Гытгывеем и Верхний Ынревеем (Анадырский район).

Резидент ТОР «Забайкалье» ООО «Джергун»^[2] рассчитывает в ближайшие десять лет добыть свыше 500 кг золота на россыпных месторождениях в Нерчинско-Заводском районе. В 2023-32 гг. предполагается поэтапно отрабатывать месторождения на реках Конная, Жиргода, Полевая и Джергун. В проект планируется инвестировать 260 млн рублей. Ввод основных объектов намечен на 2026 г. Среднегодовой объем добычи золота оценивается предварительно в 52 кг.

В сфере добычи алмазов Минфин и правительство Якутии рассчитывают продлить истекающее в 2023 г. акционерное соглашение «АЛРОСА» на прежних условиях. Соглашение обязывает РФ и Якутию сохранять за собой не менее 25% плюс 1 акции компании, а также координировать корпоративное управление. В настоящее время пакетами акций «АЛРОСА» владеет Росимущество (33%), правительство Якутии (25%), администрации улусов республики (8%), остальные 34% находятся в свободном обращении. Соглашением предусмотрена автоматическая пролонгация на следующие пять лет, в случае если стороны будут согласны и не решат иное.

Соглашение впервые подписали в 2013 г. после IPO «АЛРОСА» на Московской бирже, оно было продлено в 2018 г. Соглашение стало результатом продолжавшейся тогда дискуссии о перспективах приватизации алмазной компании с сохранением за государством «золотой акции». В 2017 г. обсуждалась продажа 8% акций «АЛРОСА» (по 4% со стороны Якутии и РФ), что не поддерживалось возглавлявшим тогда республику Е.Борисовым.

«АЛРОСА» платит дивиденды на основе свободного денежного потока – доля выплат зависит от уровня долга, но не должна быть менее 50% от чистой прибыли по МСФО. В последний раз компания платила дивиденды за первое полугодие 2021 г. в размере 64 млрд рублей, за 2021 г. финальные дивиденды не были выплачены, также не выплачены промежуточные дивиденды за 2022 г. По поводу решения платить финальные дивиденды за 2022 г. компания пока не объявляла.

При этом поправки к Налоговому кодексу, подготовленные Минфином и принятые в декабре прошлого года, увеличили налог на добычу природных алмазов «АЛРОСА» в первом квартале 2023 г. на 19 млрд рублей в пользу регионального и федерального бюджетов. Увеличение связано с принятыми ранее поправками в Бюджетный кодекс РФ, изменяющими нормативы зачисления в бюджеты НДПИ «АЛРОСА» на период с 10 марта по 10 мая 2023 г. Поправки установили, что в течение двух месяцев вместо 100% отчислений в бюджет Якутии 46% НДПИ «АЛРОСА» будет зачисляться в федеральный бюджет, а оставшиеся 54% – в бюджет республики. В Минфине утвержают, что увеличение налога на добычу алмазов позволит Якутии компенсировать выпадающие доходы.

Эксперты отрасли полагают, что «АЛРОСА» в настоящее время может генерировать свободный денежный поток на фоне роста цен на алмазы и ослабления рубля. В частности, на мировом рынке наблюдается дефицит алмазного сырья, у крупных производителей отсутствуют запасы, предложение снизилось на 25% с допандемийного уровня, в то время как спрос на бриллианты вырос примерно на 10%. С марта прошлого года компания не раскрывает данные об объемах продаж и ценах. Осенью 2022 г. глава «АЛРОСА» С.Иванов заявлял, что выплата дивидендов будет зависеть от спроса на ювелирные изделия в 2023 г. и возможности адаптироваться к санкциям. Ограничения на оборот бриллиантов из российского сырья планируется обсуждать в мае текущего года. Ранее санкции в отношении «АЛРОСА» были введены США, Великобританией, Новой Зеландией.

Следует отметить, что новым главой компании может стать А.Моисеев, в настоящее время занимающий пост заместителя главы Минфина^[3] А.Силуанова (председатель наблюдательного совета «АЛРОСА»). А.Моисеев с 2018 г. входит в наблюдательный совет «АЛРОСА». Контракт руководящего компанией с 2017 г. С.Иванова (находится под санкциями США, Канады, Австралии и Великобритании) истекает в 2025 г., но ранее сообщалось, что он намерен покинуть пост раньше срока.

В сфере добычи меди развивается Удоканский проект, а крупное месторождение в Приамурье приобрели структуры В.Свиблова, который в настоящее время также скупает золотодобывающие активы. Подконтрольная В.Свиблову компания Bering Metals LLC выкупила никелево-медно-сульфидное месторождение Кун-Манье в Зейском районе у зарегистрированной в Великобритании компании Amur Minerals. Стоимость актива составила 35 млн долларов США^[4]. Лицензией на разведку и добычу металлов на месторождении владеет АО «Кун-Манье» (входило в состав Amur Minerals Corporation через Irosta Trading Ltd).

В мае прошлого года также принадлежащая В.Свиблову Stanmix Holding Ltd уже предлагала Amur Minerals выкупить месторождение за 105 млн долларов, включая выплату 15 млн долларов после закрытия сделки и выплату остальной части суммы с рассрочкой в несколько лет. Против такого варианта проголосовали 73% акционеров компании. В августе предложение было переформулировано (отказ от рассрочки), после чего было все же одобрено акционерами, учитывая, что правление Amur Minerals настоятельно рекомендовало держателям акций одобрить сделку из-за невозможности дальнейшего развития проекта в условиях санкций. Акционерам также обещаны спецдивиденды в размере 1,8 пенса на акцию в течение 90 дней с момента получения средств.

Запасы Кун-Манье (по категориям B+C1) составляют 144,2 млн тонн руды, в которой содержится 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Потенциальный срок отработки месторождения составляет 25 лет при производительности до 11,2 млн тонн руды в год. Для структур В.Свиблова Кун-Манье стало первым активом в Амурской области, а кроме того, первым активом, связанным с производством меди и никеля.

Ранее В.Свиблов уже приобрел контроль над золотодобывающей компанией Highland Gold (активы в Чукотском АО, Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях), «Золотом Камчатки» (Камчатский край), Trans-Siberian Gold (также Камчатский край), рудниками Дарасун и Дархан в Забайкалье. Также В.Свиблов проявляет интерес к приобретению российских активов «Полиметалла»^[5] – это месторождения Дукат и Омолон в Магаданской области, Албазино и Светлое в Хабаровском крае, Майское в Чукотском АО, Нежданинское в Якутии, Воронцовское в Свердловской области, а также Амурский ГМК.

Что касается «Удокана» («Удоканская медь» USM Holdings А.Усманова), то в марте на транспортном-складском комплексе горно-металлургического комбината было завершено строительство теплого склада (в районе станции Новая Чара Байкало-Амурской магистрали) для хранения готовой продукции и бесперебойного снабжения предприятия необходимым сырьем и оборудованием.

Площадь склада превышает 4 тыс. кв. м, на ней возможно единовременно разместить около 2 тыс. тонн грузов. Транспортно-складской комплекс предназначен для хранения, приема и отгрузки готовой продукции – катодной меди и сульфидного концентрата. В рамках проекта продолжается возведение холодного склада, склада ГСМ, пожарно-насосной станции, а также прокладываются железнодорожные пути необщего пользования. На текущий момент смонтировано более 10 км железнодорожных путей из необходимых 12,5 км. Запуск первой очереди ГМК «Удокан» запланирован на 2023 г.

Тем временем на Чукотке ведется подготовка к освоению Баимской рудной зоны. В начале марта правительство Чукотского АО и ООО «Баимская Энерджи» (дочерняя структура британско-казахстанской компании KAZ Minerals) заключили концессионное соглашение по вопросам энергообеспечения будущего Баимского горно-обогатительного комбината (Билибинский район). Соглашение заключено на срок в 45 лет. Концессия предполагает реализацию комплексного проекта по созданию энергетической инфраструктуры, необходимой для освоения Баимки.

Формирование энергетической инфраструктуры для проекта включает строительство двух одноцепных воздушных линий электропередачи 330 кВ «ПС Порт – ПП Билибино №1, №2», двух одноцепных воздушных ЛЭП 330 кВ «ПП Билибино – ПС Баимский ГОК №1, № 2» и переключательного пункта 330 кВ Билибино. Помимо ЛЭП соглашение по энергообеспечению включает установку плавучих атомных энергоблоков «Росатома» в Чаунской губе. Завершить работы предполагается в 2027 г. Следует напомнить, что осенью 2022 г. допускалась возможность переноса ввода Баимского ГОКа (и следовательно инфраструктуры) на более поздний срок.

Ресурсы месторождения Песчанка в пределах Баимской лицензионной площади оценены в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. На месторождении планируется построить две обогатительные фабрики с общей мощностью переработки 70 млн тонн руды в год и объемом производства 400 тыс. тонн в медном эквиваленте.

В сфере добычи олова «Русолово» расширяет сырьевую базу в Хабаровском крае. Дальнедра в феврале провели два аукциона на право пользования недрами месторождений олова – на участок на ручье Топазовый площадью 2,09 кв. км (Верхнебуреинский район) и на месторождение Солнечное (Солнечный район). Дочерние предприятия ПАО «Русолово» (входит в ПАО «Селигдар») – ООО «Правоурмийское» и АО «Оловянная рудная компания», стали по итогам аукционов владельцами лицензий.

В частности, «Правоурмийское» займется отработкой запасов в пределах ручья Топазовый. За лицензию компания заплатила 13,035 млн рублей (при стартовой цене 10,863 млн рублей). Балансовые запасы россыпного олова по участку недр (по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 942 тонны (по категории С1+С2).

Лицензию на освоение Солнечного месторождения приобрела «Оловянная рудная компания», заплатившая 42,427 млн рублей (стартовая цена – 28,285 млн рублей). Запасы олова на месторождении для подземной отработки (по категории С2, по состоянию на 1 января 2022 г.) составляют 11 452 тонны (забалансовые – 2 026 тонн). Кроме того, на месторождении учтены запасы индия – 8,2 тонны. В Солнечном районе уже действует Солнечная обогатительная фабрика «Русолова», где в настоящее время осуществляется переработка руды с месторождений Фестивальное и Перевальное.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

^[1] Подконтрольна экс-министру энергетики РФ И.Юсуфову.

^[2] Бенефициар – М.Чащин. Компания зарегистрирована в 2006 г. в селе Уров-Ключевское Нерчинско-Заводского района, но финансовые результаты начала показывать только с 2021 г.

^[3] В министерстве А.Моисеев курирует финансовый рынок, департамент государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, что связано с деятельностью «АЛРОСА».

^[4] Данная сумма представляет собой премию в размере 119% к рыночной капитализации компании по состоянию на 3 августа 2022 г. (13,2 млн фунтов стерлингов) и 44% к текущей балансовой стоимости компании в размере 24,3 млн долларов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.).

^[5] Головная компания группы (Polymetal International) зарегистрирована на британском острове Джерси. По состоянию на 31 декабря 2022 г. крупнейшим акционером компании является группа ИСТ А.Несиса с 23,9% акций, чешская PPF Group владеет 3,3%, директора и менеджмент контролируют 0,9%. В свободном обращении находятся 75,2%. Хотя прямых санкций в отношении компании не введено, у нее затруднена логистика, возникли проблемы с оборудованием и продажами.

Золото и серебро  

Напротив, недропользователи Якутии по итогам 2022 г. увеличили добычу золота по сравнению с 2021 г. на 9,5%, до 46 тонн. Рост добычи в республике обеспечили «Селигдар» (ООО «Рябиновое» и АО «Золото Селигдара»), «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс») и «Нерюнгри-Металлик» (Nordgold), а также «Тарынская золоторудная компания» (ПАО «Высочайший») и «Поиск Золото».

В Якутии в прошлом году новый производственный рекорд установил «Полюс Алдан» (ПАО «Полюс»), добыв 7 496,6 кг^[1] драгметалла (в 2021 г. результат составил 7 396,4 кг). В 2023 г. этот недропользователь планирует увеличить объем инвестиций в геологоразведочные работы на 9,5%, до 1,5 млрд рублей, в целях расширения минерально-сырьевой базы. Помимо того, осуществляется модернизация Куранахской ЗИФ – с 3,5 млн тонн до 7,5 млн тонн руды в год.

Следует отметить, что «Полюс Алдан» в декабре прошлого года приобрел новую лицензию на право пользования участком недр в Якутии – на ручье Дэлбэ (левый приток реки Якокит, Алданский район). Итоговая сумма, которую предложил недропользователь на аукционе, составила 30,1 млн рублей. Лицензия будет выдана сроком на десять лет. По состоянию на 1 января 2020 г. по месторождению были учтены запасы в 122 кг золота (по категории С1). Тем не менее, по данным Якутнедр, запасы требуют переоценки. В настоящее время «Полюс Алдан» владеет 29 лицензиями в пределах Куранахского рудного поля в Алданском районе.

Государственную экспертизу проходит проект освоения месторождения Роман компании Nordgold (лицензией владеет «Рудник Таборный»). В соответствии с лицензией на освоение участка в бассейне реки Токко на территории Олёкминского района предполагается поставить на баланс 50 тонн драгметалла. Месторождение Роман является частью золоторудного проекта «Токко», который реализуется вблизи рудников «Гросс» и «Таборный». Проект включает два месторождения, Токкинское и Роман, расположенные в 13 км к западу от действующих рудников «Таборный» и «Гросс». В ноябре прошлого года было одобрено на общественных слушаниях увеличение производственных мощностей «Гросса» до 26 млн тонн в год (по сравнению с 19 млн тонн). Общие минерально-сырьевые ресурсы Токкинского были оценены в 3,6 млн унций.

В январе текущего года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Хвойное АО «Золото Селигдара» (ПАО «Селигдар») в Алданском районе. Месторождение расположено на юго-западе Нижнеякокитского золоторудного поля. Решение о строительстве золотоизвлекательной фабрики было принято еще в 2019 г., строительные работы начались в 2021 г. Проектом предусмотрено строительство трех карьеров («Север», «Юг», «Центр»), площадки отвалов вскрышных пород и золотоизвлекательной фабрики на площадке нового горно-обогатительного комбината. Также планируется возвести складские помещения для хранения рудных материалов и реагентов, объекты энерго- и водоснабжения.

Запуск месторождения в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Его мощность должна составить 3 млн тонн руды, а производство – 2 тонны золота в год. Запасы Хвойного утверждены в объеме 32,433 тонн золота и 57,47 тонн серебра.

Рост добычи золота был зафиксирован и в Иркутской области. В 2022 г. в регионе было добыто 26 570 кг золота, что на 6% превысило результат за 2021 г. В частности, на 5,9% выросла добыча рудного драгметалла, достигнув 16 052,9 кг. Добыча на россыпях увеличилась по сравнению с 2021 г. на 6,2% – до 10 517,1 кг. Основной объем добычи драгметалла обеспечили АО «Полюс Вернинское» и группа компаний «Лензолото» (входят в ПАО «Полюс»), а также ПАО «Высочайший» и его дочерняя организация ООО ГРК «Угахан», ЗАО «Витим», ООО «Друза», ЗАО ГПП «Реткон» и ООО Артель старателей «Сибирь».

В ноябре прошлого года ПАО «Высочайший» (GV Gold) приступило к строительству золотоизвлекательной фабрики горнодобывающего комбината на Светловском месторождении в Бодайбинском районе Запуск предприятия запланирован на 2025 г., а выход на проектную мощность – на 2026 г. Отрабатывать Светловское планируется в течение одиннадцати лет открытым способом, но срок эксплуатации может быть продлен за счет проведения геологоразведочных работ на перспективных участках.

Годовая мощность обогатительной фабрики должна составить 3,5 млн тонн руды. На комбинате планируется выпускать до 3,1 тонн золота в год. Ожидается, что запуск нового ГОКа будет способствовать увеличению совокупного объема переработки всех предприятий «Высочайшего» до 14 млн тонн руды в год, а ежегодный объем производства должен достичь 400 тыс. унций (12,44 тонн) золота.

В январе ПАО «Высочайший» защитило технико-экономическое обоснование постоянных разведочных кондиций и запасы Светловского месторождения. Его запасы утверждены в объеме 49 тонн (1 576 тыс. унций) при среднем содержании 1,67 грамм на тонну.

Недропользователи Чукотского АО в 2022 г. добыли 21,9 тонн золота (снижение на 14%) и 98 тонн серебра (сокращение на 10%). Добыча рудного золота в регионе составила 19,7 тонн, а россыпного – 2,2 тонны. Добычу рудного золота в минувшем году вели АО «Чукотская горно-геологическая компания», ООО «Рудник Валунистый», ЗАО «Базовые металлы» (предприятия Highland Gold Mining), ООО «ЗК «Майское» (АО «Полиметалл»), ОАО «Рудник Каральвеем» (УК «Золотые проекты»). Наибольший объем среди них обеспечила «Чукотская горно-геологическая компания», получившая 8,1 тонн золота и 89 тонн серебра на месторождениях Купол и Морошка.

Тем временем «Эльконский ГМК»^[2] («Атомредметзолото» «Росатома») в 2024 г. намерен разработать прогнозно-поисковую модель и рекомендации по проведению поисковых работ в пределах Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла (Иультинский район). Подрядчику предстоит оценить перспективные участки и рудоносные структуры на выявление месторождений золота, разработать рекомендации по методике и технологии ведения поисковых геологоразведочных работ, провести апробирование прогнозных ресурсов перспективных рудных полей и рудопроявлений.

Пильхинкууль-Рывеемский золотоносный узел расположен в 350 км к северо-западу от Эгвекинота, он включает территории поселков Ленинградский и Полярный (его площадь составляет около 1 тыс. кв. км). В рамках Пильхинкууль-Рывеемского золотоносного узла «Эльконский ГМК» владеет двумя поисковыми лицензиями – на Рывеемское рудное поле и на рудное поле Дор, а также ведет геологоразведочные работы на месторождении Совиное, входящем в тот же золотоносный узел.

«Эльконский ГМК» также намерен заказать оценку доли в уставном капитале ООО «Техсервис», владеющего двумя смежными лицензиями на поиск и добычу золота на месторождениях Гурбей и Светино в Иркутской области (Нижнеудинский район). Владельцами ООО «Техсервис» являются структура «Ростеха» «РТ-Развитие бизнеса» (35%), кипрская компания Arsanol Holdings Ltd (55,25%)^[3] и юрист И.Рыбалкин (9,75%).

Общий ресурсный потенциал проекта Гурбей составляет 50 тонн золота. Запасы месторождения Гурбей оцениваются в 9,9 тонны золота (по категории С2), запасы месторождения Светино – в 3,5 тонны. Геологические ресурсы по месторождениям Гурбей и Светино составляют 15,9 тонны золота.

На месторождении Гурбей уже работает золотоизвлекательная фабрика (была введена в эксплуатацию в 2019 г.), производительность которой составляет 250-300 тыс. тонн руды в год. По итогам 2021 г. ООО «Техсервис» отчиталось о производстве 370 кг золота, план на 2022 г. включал производство 430 кг. В текущем году компания рассчитывает выйти на проектную производительность в 1 тонну золота в год. На Дальнем Востоке «Эльконский ГМК» владеет также лицензией на месторождение Северное в Якутии (Алданский район), где реализует опытно-промышленные работы и ведет добычу открытым способом.

В ноябре минувшего года сообщалось, что компания KAZ Minerals^[4] может на один год задержать запуск Баимского горно-обогатительного комбината (медь и золото) на Чукотке. Ранее предполагалось запустить добычу и переработку руды в рамках проекта в 2027 г. Объем частных инвестиций в проект мощностью 70 млн тонн руды в год оценивается в 8 млрд долларов США. Ресурсы Баимского месторождения оцениваются в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота. KAZ Minerals летом 2022 г. отмечала наличие проблем с реализацией российских проектов на фоне санкций – в связи с рисками неисполнения обязательств по кредитам ВТБ и ограничениями на поставки импортного оборудования для разработки Баимской площади.

Также проект создания энергетической инфраструктуры для Баимского проекта может быть перенесен на более поздний срок. Он предполагает строительство «Росатомом» четырех атомных плавучих энергоблоков (ПЭБ) на реакторах РИТМ-200 мощностью 106 МВт каждый. Головной блок изначально предполагалось запустить в 2027 г. Тем не менее пока стороны не объявляли о подписании свободного долгосрочного договора (СДД) о приобретении KAZ Minerals электроэнергии для Баимского ГОКа. Предполагалось, что цена электроэнергии с ПЭБов составит для ГОКа 6,45 рублей за кВт/ч (в ценах 2020 г., каждый год цена индексируется по инфляции). В 2021 г. строительство четырех блоков оценивалось в 190,2 млрд рублей.

Между тем ООО «Артель старателей Чукотка»^[5] рассчитывает инвестировать 214 млн рублей в реконструкцию золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ), задействованной в отработке месторождения Быстринское в Чаунском районе в рамках СПВ. Первые слитки серебра и золота планируется получить в 2025 г. Быстринское месторождение включает семь пространственно-сближенных рудных тел и пункты минерализации золота, объединенные в три рудные зоны – Западную, Среднюю и Главную.

Недропользователи Амурской области по результатам 2022 г. обеспечили добычу 21 961,3 кг, что на 1,5% меньше, чем по итогам 2021 г. Добыча рудного золота в регионе сократилась на 6% (до 13 678,7 кг), но на россыпях зафиксирован рост добычи – на 7%, до 8 828,6 кг.

Основной объем добычи традиционно обеспечили предприятия группы «Петропавловск» – 11 184,6 кг. Так, на Маломырском руднике выпуск составил 4 622,4 кг, на Покровском руднике – 4 470,7 кг золота, ООО «ТЭМИ» произвело 1 933,8 кг, а результат на Албынском руднике упал до 157,7 кг. Среди других компаний АО «Прииск Соловьевский» произвело за год 2 927 кг золота, а ООО «Березитовый рудник» – 1 359,6 кг.

Следует отметить, что в ГК «Петропавловск» (УГМК) было принято решение о переносе срока завершения строительства третьей линии флотационной фабрики на Маломырском руднике на текущий год. Прежде введение третьей очереди флотации было намечено на третий квартал 2022 г. Общая мощность рудника после запуска третьей линии должна вырасти до 5,4 млн тонн руды, благодаря чему ежегодная мощность переработки «Петропавловска» достигнет 9 млн тонн руды (такой результат может быть достигнут только в 2024 г.).

При этом структуры «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) в начале текущего года стали 100%-ным владельцем ООО «ТЭМИ», разрабатывающего Эльгинское золоторудное месторождение в Селемджинском районе. Проект ранее принадлежал группе «Петропавловск» и компании Agestinia^[6]. Компания «УГМК-Инвест» приобрела 75% компании ООО «ТЭМИ» у «Петропавловска» и 25% – у Agestinia.

Следует отметить, что 2019 г. «Петропавловск» заключил опционное соглашение с Agestinia о выкупе пакета в «ТЭМИ» (25%) за 60 млн долларов США. Премия по опциону составила 13 млн долларов – столько «Петропавловск» заплатил за право в будущем купить пакет. В дальнейшем золотодобытчик принял решение не исполнять соглашение и вернуть выплаченные 13 млн долларов. Суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении требований, после чего компания подала апелляцию. Позднее судом было утверждено мировое соглашение между Petropavlovsk, Agestinia и «ТЭМИ». Напомним, что освоение Эльгинского месторождения начато в 2021 г. – тогда было произведено 2 353,1 кг драгметалла, по итогам 2022 г. результат составил 1 933,8 кг.

Что касается золотодобычи в Забайкальском крае, то в конце прошлого года компания Orsu Metals Corporation (зарегистрирована в Великобритании) закрыла сделку по продаже проекта Сергеевского золоторудного месторождения в Могочинском районе. Контрольный пакет акций (90%) был продан держателям 10% акций С.Стефановичу (управляющий директор) и В.Пахомову (член совета директоров). Покупатели выплатили Orsu номинальное вознаграждение (сумма не разглашается). По условиям сделки, если новые владельцы проекта продадут российский актив стороннему покупателю в течение пяти лет с момента подписания договора, то они должны будут выплатить Orsu вознаграждение в размере не более 4,5 млн долларов США. В 2021 г. минеральные ресурсы Сергеевского месторождения оценивались в 1,417 млн унций золота и 30,42 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,45 грамм на тонну.

ООО «Дарасунский рудник» (Highland Gold Mining) в конце прошлого года произвело первое золото на Талатуйском месторождении в Тунгокоченском районе – в объеме 60 кг. Карьер был введен в эксплуатацию в августе минувшего года. В первом квартале текущего года недропользователь рассчитывает ввести в эксплуатацию второй рудный комплекс. Переработка руды месторождения осуществляется на золотоизвлекательной фабрике в Вершино-Дарасунском. Напомним, что летом 2022 г. в компании заявили о нерентабельности дальнейшей отработки старого Дарасунского месторождения и переориентировали работы на рудник «Талатуй» (в 12 км от Вершино-Дарасунского).

ООО ГК «Лугиинское» (дочернее предприятие ООО «Новая рудная компания»^[7]) в начале текущего года получило статус резидента ТОР «Забайкалье» с проектом по освоению Лугиинского месторождения золота в Газимуро-Заводском районе. Его утвержденные запасы составляют 9 тонн золота со средним содержанием 2 грамма на тонну, ожидаемые запасы оцениваются в более чем 40 тонн золота и свыше 130 тонн серебра. Недропользователь планирует ежегодно производить около 2 тонн золота. Объем инвестиций оценивается в 3,5 млрд рублей.

«Новой рудной компании» (НРК) в Забайкалье также принадлежат лицензии на Чачинско-Ушумунскую площадь (ожидаемые запасы – 10 тонн) в Сретенском районе и Икабья-Читкандинскую площадь в Каларском районе (6,8 млн тонн меди, 80 тонн золота, 6,5 тыс. тонн серебра). На Чачинско-Ушумунской площади к настоящему времени началось разведочное бурение на наиболее перспективных участках. На Икабья-Читкандинской площади выполнен первый этап геологоразведочных работ, получены лабораторные результаты, подтверждающие наличие меди и золота. Пока ведется поиск подрядчика на проведение второго этапа геологоразведочных работ. НРК рассчитывает к 2025 г. выйти на производство 8-10 тонн золота (на всех активах).

В свою очередь компания «Промышленные инвестиции» В.Свиблова^[8] защитила в Госкомиссии по запасам и поставила на баланс 124 тонны золота, 604 тыс. тонн меди и почти 1,5 тыс. тонн серебра в рамках проекта освоения Лугоканской перспективной площади в Газимуро-Заводском районе. Лугоканская площадь включает Лугоканское рудопроявление и месторождение Серебряное с рудопроявлением Черен-Заречный. В 2015 г. от прав на эту площадь и на месторождение Култуминское отказался «Норникель», оценив их как непрофильные.

Между тем Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и также подконтрольное В.Свиблову ООО «Култуминское»^[9] заключили соглашение об осуществлении деятельности в рамках ТОР «Забайкалье» в рамках реализации проекта по освоению Култуминского золото-железорудного месторождения (Газимуро-Заводский район, ранее лицензия также принадлежала «Норникелю»). В проект предполагается инвестировать не менее 72 млрд рублей. Мощность ГОКа к 2029 г. должна достичь 13 млн тонн руды. На предприятии планируется выпускать медный золотосодержащий, гравитационный золотосодержащий и железорудный концентраты. Завершение первого этапа проекта намечено на 2024 г. Запасы Култуминского месторождения оцениваются в 632,8 тыс. тонн меди, 125,4 тонн золота, 978 тонн серебра и 24,4 млн тонн железа.

Ранее, в 2014 г., «Норникель» предлагал Култуминское месторождение китайским инвесторам, но переговоры не увенчались успехом. Месторождение было выставлено на аукцион Роснедрами в 2021 г. и приобретено В.Свибловым. Запасы Култуминского (C1+C2) составляют 125,38 тонны золота, 977,7 тонны серебра, 187,6 млн тонн руды, 632,8 тыс. тонн меди, 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы золота в пределах месторождения по категории P1 оцениваются в 134,6 тонны, серебра – 977,7 тонны, руды – 146,84 млн тонн, меди – 487,08 тыс. тонн, железа – 6 млн тонн.

Компания «Мангазея Майнинг» в начале текущего года приступила к реализации проекта по увеличению мощности ЗИФ «Наседкино» в Могочинском районе. Производительность фабрики в рамках проекта планируется увеличить на 58%, до 1,9 млн тонн руды в год. Мощность фабрики составляет 1,2 млн тонн. Завершение проекта по увеличению мощности предприятия намечено на 2025 г. ГОК «Наседкино» был запущен летом 2021 г.

После расширения ЗИФ в переработку планируется включать цианируемые руды Итакинского месторождения (Могочинский район). Оно представлено двумя перспективными участками с комбинацией цианируемых и упорных руд – Малеевским и Сурьмяной Горкой. Запасы месторождения учтены в количестве 62,55 тонн золота. В проект предполагается инвестировать 7,5 млрд рублей, в том числе построить 42 км автодороги между месторождениями Наседкино и Итакинское. В 2022 г. на Наседкино было произведено 2 771 кг золота.

Алмазы: добыча и налоги

В алмазной сфере ожидаются изменения налоговых обязательств. В конце декабря 2022 г. президентом В.Путиным был подписан закон, увеличивающий в первом квартале 2023 г. НДПИ на добычу алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог составит 19 млрд рублей^[10]. С 10 марта по 10 мая 2023 г. 46% от НДПИ на алмазы будет направляться в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ от АЛРОСА направлялось в бюджет республики. АЛРОСА, как правило, тратит на выплату НДПИ примерно 8% выручки^[11]. С 2021 г. налог рассчитывается на основе фактических цен реализации, а не прейскуранта Минфина, что приводит к увеличению налоговой нагрузки. 19 млрд рублей дополнительного НДПИ составляют порядка 30-40% от свободного денежного потока АЛРОСА в 2022 г., что, в свою очередь, снижает базу для выплаты дивидендов компании в будущем.

Следует отметить, что законопроект затронет только АЛРОСА, так как поправка относится лишь к компаниям с государственным владением не менее 33%. Акционерами АЛРОСА являются правительство РФ (33%), власти Якутии (25%), администрации восьми районов республики (8%), в свободном обращении находится 33,9%. Под действие поправки не попадает компания «АГД Даймондс» (около 10% российской алмазодобычи, ведет добычу в Архангельской области).

Между тем в «АЛРОСА» рассчитывают инвестировать 126 млрд рублей в создание нового подземного рудника «Мир-Глубокий» на месторождении Мир в Мирнинском районе Якутии. Его предполагается запустить к 2032 г. Запасы трубки «Мир» оцениваются в 30-42 млн тонн руды с высоким содержанием алмазов. Общий объем запасов, по предварительной оценке, составляет порядка 200 млн карат. Напомним, что добыча на месторождении была остановлена в 2017 г. (велась с 2009 г. подземным способом) после крупной аварии.

Компания «АЛМАР – алмазы Арктики»^[12] тем временем утвердила обновленную производственную стратегию по развитию якутских проектов – освоению месторождений Беенчиме (Оленекский район) и Хатыстах (Булунский район). Сроки запуска эксплуатации участка Беенчиме были оставлены без изменения, ввод объекта в промышленную эксплуатацию намечен на 2024 г. Совет директоров при этом перенес начало эксплуатации участка Хатыстах с 2024 г. на 2026 г. в целях дополнительного изучения крупного рудопроявления.

Поисковые лицензии на оба участка недр были продлены Роснедрами на два года. Получение лицензии на добычу и разведку на участке Хатыстах запланировано на 2026 г., на участке Беенчиме оно ожидается в текущем году. Согласно новому плану, срок эксплуатации производственного участка на Беенчиме для отработки открытым способом был увеличен с пяти до семи лет. На Хатыстахе плановый срок эксплуатации первого производственного участка открытым способом должен составить не менее пяти лет.

Проектная мощность добычи и переработки алмазоносных песков «АЛМАР» составит 700-800 тыс. куб. м в год, общий объем добычи алмазов – около 1,5 млн карат в год (в 2026 г.). Неизменным остался плановый старт продаж алмазного сырья – четвертый квартал 2024 г. «АЛМАР» ведет геологоразведочные работы на россыпях Беенчиме и Хатыстах с 2016 г.

Литий - металл будущего

Тем временем рассматривается возможность дальнейшего развития необычного проекта с потенциально высоким спросом. Компания ООО «Забайкальский литий»^[13] планирует производить литиевый концентрат из забалансовых руд Завитинского месторождения в Забайкальском крае (Шилкинский район). Проект предполагается реализовать в рамках ТОР «Забайкалье». Он включает строительство обогатительной фабрики мощностью 50-75 тыс. тонн концентрата в год для последующей поставки для переработки на Химико-металлургический завод в Красноярске (ПАО «Химико-металлургический завод»^[14], владеет компанией ООО «Забайкальский литий»). В проект предполагается инвестировать более 1 млрд рублей. Следует отметить, что в настоящее время в РФ не ведется промышленная добыча лития (основными странами-производителями являются Австралия, Чили, Китай, Аргентина, Бразилия, Боливия).

Отвалы забалансовой руды Завитинского месторождения насчитывают около 19 млн тонн. Балансовые запасы месторождения оцениваются в порядка 30 млн тонн руды (при среднем содержании оксида лития 0,69%). Этого количества может хватить на 11 лет открытой отработки, после чего потребуется переход к подземной. Месторождение в среднем выработано на 52% от общего количества балансовых запасов комплексных руд. Оно отрабатывалось в 1942-95 гг. и являлось минерально-сырьевой базой для Забайкальского горно-обогатительного комбината (ЗабГОК)^[15].

Проблемы оловодобытчиков

Между тем в Якутии возникли проблемы с добычей олова. В ноябре в АО «Янолово» (принадлежит правительству Якутии) отмечали затруднения при реализации продукции. В январе-ноябре 2022 г. компания выпустила 608 тонн олова на месторождении Ручей Тирехтях (Усть-Янский район), что на 17% превысило плановые показатели и в 1,5 раза – показатель за аналогичный период 2021 г. При этом реализовать удалось только 150 тонн (25% от добытого объема), по причине ухудшения конъюнктуры рынка.

Продукция «Янолова» продается ниже себестоимости, и большая ее часть остается на складах. Олово поставляется на Новосибирский оловянный комбинат (НОК)^[16]. Цена на олово на бирже была подвержена резким колебаниям, так, в ноябре она за короткий период поднималась с 17,5 тыс. до 22,3 тыс. долларов за тонну. В 2021 г. стоимость тонны олова была существенно выше, достигая 50,5 тыс. долларов за тонну. При этом в текущем году прекратилось действие нулевой ставки НДПИ при добыче олова.

Тем не менее в «Янолове» прорабатывают несколько вариантов действий на ближайший год, они включают и полную консервацию. Помимо того, рассматриваются варианты сокращения добычи до 220 тонн или сохранения на изначально запланированном на 2022 г. уровне (около 520 тонн). Общий объем инвестиций в проект освоения Тирехтяха составил 686 млн рублей.

Со своей стороны Минфин РФ разрабатывал меры поддержки отрасли, такие как возможность возвращать уплаченный НДПИ в размере инвестиций на развитие производства. В итоге в декабре прошлого года Госдумой в первом чтении был принят законопроект о налоговом вычете по НДПИ для новых проектов по добыче олова в Дальневосточном ФО. Льготу предполагается предоставлять на период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2032 г. Налогоплательщик не должен являться резидентом особой экономической зоны любого типа, резидентом Арктической зоны, участником регионального инвестиционного проекта, соглашения о защите и поощрении капиталовложений и специального инвестиционного контракта, металл при этом необходимо добывать на месторождениях со степенью выработанности менее 1%. Для остальных проектов оловодобычи НДПИ будет установлен на уровне 28%.

Компании смогут предоставить к налоговому вычету расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств и доведение их до состояния, пригодного к использованию. Такими объектами являются горнодобывающее оборудование, горная техника, объекты дорожной, транспортной и энергетической инфраструктуры, а также производственные мощности.

Размер налогового вычета будет покрывать все расходы на приобретение основных средств с 1 января 2023 г. по 1 января 2028 г. С 1 января 2028 г. вычет не будет превышать величину, рассчитываемую как разница между суммой налога с применением ставки в 28% и ставки 8%. Поправки учитывают колебания мировых цен на олово. В частности, вычет не будет действовать в налоговый период при цене на олово на мировых рынках выше 2 818 рублей за кг или 2 818 тыс. рублей за тонну (45 673 долларов США за тонну). В настоящее время стоимость олова на мировом рынке составляет порядка 27 349 долларов.

На сегодняшний день наиболее крупным в РФ производителем олова является «Русолово» (входит в «Селигдар»), в 2021 г. выпустившее 2 908 тонн оловянных концентратов в Хабаровском крае. Предприятия «Русолова» («Правоурмийское» и «Оловянная рудная компания») уже являются резидентами ТОР «Комсомольск» и, соответственно, пользуются налоговыми льготами. Что касается «Янолова», то компания является резидентом Арктической зоны.

Таким образом, ведущие ныне добычу компании не смогут претендовать на вычет по НДПИ в рамках действующих проектов. При этом «Русолово» рассматривает возможность возобновить разработку месторождения Депутатское в Якутии (Усть-Янский район), которое планируется развивать в партнерстве с «Ростехом». В Еврейской АО компания «Ресурсы Малого Хингана» рассчитывает модернизировать фабрику для переработки породы с хвостохранилища Хинганского месторождения олова (Облученский район), помимо того, компании принадлежат лицензии на разработку близлежащих месторождений олова Центральное и Березовое.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia. 

^[1] В руководстве компании сообщили о выполнении плана на 2022 г. в полном объеме.

^[2] Специализацией «Эльконского ГМК» является отработка месторождений Эльконского урановорудного района в Якутии, где добыча пока не ведется.

^[3] Одним из владельцев Arsanol Holdings Ltd прежде являлся (по состоянию на конец 2019 г.) генеральный директор девелоперской компании «Самолет» А.Елистратов (19%).

^[4] Крупнейшие акционеры – В.Ким и О.Новачук.

^[5] Владельцы – Л.Демченко, И.Коваленко, И.Лютая.

^[6] Зарегистрирована на Кипре.

^[7] Принадлежит «Индастри Инвестментс АГ» (Швейцария), чьим бенефициаром является бывший министр энергетики РФ И.Юсуфов.

^[8] 90% принадлежит кипрской компании, управляющей активами Озерного ГОКа, еще 10% – топ-менеджеру Highland Gold С.Лучицкому.

^[9] Прежнее название – ООО «ВостокГеоСервис».

^[10] Сумма выплат НДПИ на алмазы, добытые АЛРОСА, будет увеличена суммарно в течение двух месяцев на 19 млрд рублей (сверх обычных отчислений по ставке 8%, регулярно выплачиваемых в бюджет Якутии).

^[11] В настоящее время компания не публикует отчетность.

^[12] Наиболее крупный акционер (32,37%) – Л.Николаева (супруга главы Якутии А.Николаева).

^[13] Владельцы – АО «ХМЗ», Т.Цветкова.

^[14] Учредитель – ООО «Катодные литиевые материалы» (КЛМ, учредители – Н.Дорохина, В.Батрак, Т.Цветкова). Является единственным в РФ производителем гидроокиси лития.

^[15] До начала 1990-х гг. основной продукцией Забайкальского ГОКа в поселке Первомайский был литиевый концентрат, также предприятие выпускало бериллиевый, танталовый, ниобиевый, оловянный и флюоритовый концентраты. После 1991 г. ГОК сосредоточился на переработке флюоритовых руд и добыче золота. Позднее ГОК перешел под контроль «Росатома», затем – ООО «Нефтехиммаш» (2009 г.), в 2014 г. комбинат был признан банкротом и продан «Восточно-Сибирской химико-металлургической компании» (Красноярск). В настоящее время комбинат не действует.

^[16] Владелец – А.Дугельный. Продукция НОКа традиционно поставлялась как на внутренний рынок, так и на экспорт – Великобритания, Франция, США, Республика Корея.

Запрет на импорт российского золота ввели США, Канада, Великобритания, Япония. Представители отрасли предпринимают попытки лоббировать свои интересы в текущих условиях. В июле в Ассоциации недропользователей Магаданской области (председатель – крупный магаданский золотопромышленник и депутат областной думы А.Басанский ) предлагали скорректировать механизм государственного регулирования оборота золота - допустить приобретение Банком России золота у недропользователей напрямую по рыночной (мировой) цене.

Золотодобытчики в РФ продают золото коммерческим банкам, которые могут отправлять его на экспорт или же перепродавать внутри страны. Так, в 2020-21 гг. основная часть драгметалла поставлялась на экспорт. Для ряда крупных банков на рынке драгметаллов, попавших под санкции, были закрыты экспортные каналы, что снизило ликвидность рынка золота. Банк России в конце февраля возобновил покупку золота на внутреннем рынке.

Также магаданские депутаты предложили разрешить недропользователям продавать физическим лицам слитки, произведенные на аффинажных заводах из добытого ими золота, без начисления налога на добавленную стоимость. Аналогичная мера действует с 1 марта 2022 г. в отношении банковских организаций, которые также могут продавать золотые слитки физлицам без НДС независимо от помещения слитков в банковские хранилища.

Кроме того, предлагается не осуществлять регистрации с физлицами договоров купли-продажи слитков или допустить условие регистрации договора в уведомительном порядке, поскольку регистрация занимает длительное время и ставит недропользователей в заведомо неконкурентное положение относительно банков. Ожидается, что обеспечивать прозрачность товарооборота слитков на всех его этапах, своевременность и полноту налогообложения доходов от сделки будет Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них ((ГИИС ДМДК) .

Проблемы прежде всего касаются средних и малых предприятий по добыче золота, поскольку цены на золото, по которым банки ведут закупки, не позволяют обновлять материальную базу. В этих условиях ожидается поглощение более мелких предприятий, а также уход части игроков с рынка. Небольшие компании не имеют возможности получить генеральную лицензию на экспорт.

В сложившейся ситуация продолжаются продажи, передачи и перерегистрации активов. «Полиметалл» (Polymetal Int) в июле сформировал специальный комитет совета директоров для оценки возможной продажи российских активов менеджменту (что предполагает сохранение актива под контролем компании) или же третьим лицам.

Разделение активов (российских и казахстанских) служит для восстановления акционерной стоимости компании, базы инвесторов, снижения рисков текущей деятельности. Наиболее крупным иностранным акционером группы ИСТ на сегодняшний день является американский фонд BlackRock (9,91%).

«Полиметаллу» принадлежат Дукатский и Омолонский хабы в Магаданской области, Амурский гидрометаллургический комплекс, месторождения Светлое, Албазино, Кутын в Хабаровском крае, месторождение Майское в Чукотском АО, месторождение Нежданинское в Якутии. По итогам первого полугодия 2022 г. «Полиметалл» сократил производство золота на 7% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. – до 697 тыс. унций в золотом эквиваленте. На российских предприятиях было добыто 453 тыс. унций, на казахстанских – 244 тыс. унций в золотом эквиваленте. Недропользователь сообщал о сокращении отгрузки золотого концентрата с Нежданинского месторождения и с казахстанского Кызыла на фоне карантинных ограничений в КНР.

Снижение производства золотого эквивалента на активах «Полиметалла» в РФ составило 2%. Так, на 6% сократилось производство на Дукате, 23% составило снижение на Албазино, на 14% снизилось производство на Омолоне, на 19% - на Светлом и на 60% - на Майском. Выручка компании в первом полугодии сократилась на 18%, до 1 048 млн долларов США (605 млн долларов в РФ и 443 млн долларов в Казахстане).

Следует отметить, что в сентябре «Полиметалл» ввел в эксплуатацию ГОК на Кутыне (Тугуро-Чумиканский район Хабаровского края) мощностью 3 тонны золота в год . До конца текущего года планируется произвести на объекте 40 тыс. унций. В 2023-30 гг. средний выпуск оценивается в порядка 100 тыс. унций (более 3 тонн) золота в год. Отработку месторождения предполагается вести до 2028 г. Суммарное производство золота в период отработки Кутына должно составить 17,8 тонн. Объем инвестиций в освоение оценивается в 80 млн долларов (в геологоразведку и создание инфраструктуры было вложено около 55 млн долларов).

Упорная руда Кутына будет перерабатываться на флотационной фабрике компании «Ресурсы Албазино» «Полиметалла» (в районе им. Полины Осипенко) с последующим автоклавным выщелачиванием на Амурском ГМК. Рудные запасы для отработки открытым способом на Кутыне составляют 12 млн тонн руды и 35 тонн золота. Добавочные минеральные ресурсы Кутына для отработки открытым и подземным способами оцениваются в 2,5 млн тонн и 13 тонн золота.

«Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) в июле завершила выкуп долей крупнейших акционеров АО «Сусуманзолото» и его дочерних предприятий . Стоимость сделки не сообщалась. «Сусуманзолото» является самой крупной в РФ компанией по добыче россыпного золота. Ей принадлежит 61 лицензия на право пользования недрами на территории Сусуманского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов Магаданской области. В число дочерних предприятий «Сусуманзолото» входят ООО «Карьер Челбанья», ООО «Астра», ООО «Чай-Урья золото», ООО «Герба», ООО «Дражник» (добыча на россыпях). Добычу рудного золота осуществляют, в частности, ЗАО «Омчак» в Забайкальском крае (месторождение Верхняя Алия, Балейский район) и ООО «Электрум Плюс» в Магаданской области (месторождение Ветренское, Тенькинский район). По итогам 2021 г. недропользователь произвел 6,6 тонн золота.

Компания «УГМК-Инвест» в сентябре получила разрешение на приобретение долей в дочерних предприятиях золотодобывающей группы «Петропавловск» (Petropavlovsk Plc). Стоимость сделки составила 619 млн долларов США, включая денежное вознаграждение в размере 380,5 млн долларов, погашение обязательств перед УГМК на 202,5 млн долларов, вознаграждение временным управляющим в объеме 30 млн долларов, а также 6 млн долларов на непредвиденные расходы. Средства будут направлены на покрытие долгов «Петропавловска» (основным кредитором является «УГМК-Инвест»).

УГМК получила контроль над добычными и производственными активами группы – 100% Албынского рудника, 19,37% Покровского рудника, компанию Eponymousco, через которую Petropavlovsk контролирует еще 80,01% Покровского рудника, компанию Petropavlovsk Cyprus Ltd, владеющую контролем в Маломырском руднике, и 75% в компании «Тэми» (проект освоения месторождения золота Эльга).

Между тем ПАО «Высочайший» (GV Gold) в конце лета нарастило с 51% до 63% долю в проекте «Красный» (Бодайбинский район), который является совместным предприятием со шведской компанией Kopy Goldfields. Компания приобрела 540 дополнительных акций в Bodaibo Holding Ltd (зарегистрирована на Кипре), которой принадлежит 100% ООО «Красный». Kopy Goldfields проводит в пределах золоторудного месторождения Красное геологоразведочные работы. Запасы оцениваются в 0,26 млн унций.

Запуск месторождения в эксплуатацию намечен на 2025 г. На первом этапе предполагается перерабатывать 1 млн тонн руды в год с получением 30 тыс. унций золота. В дальнейшем мощность предприятия может быть увеличена до 3 млн тонн ежегодно с извлечением 110 тыс. унций драгметалла. Красное планируется ввести в разработку одновременно со Светловским золоторудным месторождением «Высочайшего», которое также расположено в Бодайбинском районе.

Продажи касаются не только золоторудных активов. Так, британская компания Amur Minerals Corporation в августе заключила соглашение о продаже своей дочерней структуры Irosta Trading Ltd, которой принадлежит проект по освоению никелево-медно-сульфидного месторождения Кун-Манье в Амурской области (Зейский район, на границе с Тугуро-Чумиканским районом Хабаровского края). Покупателем стало ООО «Беринг Металс» (Bering Metals), подконтрольное В.Свиблову. Стоимость сделки составляет 35 млн долларов.

Запасы Кун-Манье составляют 144,2 млн тонн руды, в которой содержится 1,1 млн тонн никеля и 304 тыс. тонн меди. Потенциальный срок отработки месторождения оценивается в 25 лет при условии производительности до 11,2 млн тонн руды в год. К концу 2017 г. было подготовлено ТЭО проекта строительства горно-обогатительного комбината на месторождении, но далее проект не развивался.

В регионах ДФО не отмечается прироста добычи золота, в лучшем случае, показатели остаются на уровне прошлого года. В частности, по итогам января-августа 2022 г. недропользователи Магаданской области произвели 33,3 тонн золота, что соответствует результату за аналогичный период 2021 г. Объем добычи рудного золота за восемь месяцев года составил 20,8 тонн, на россыпях добыли 12,5 тонн. Тем не менее в регионе за отчетный период увеличился выпуск серебра - на 18%, достигнув 480,3 тонн.

На Колыме реализуются в том числе и новые проекты. В июле ООО «Эвенская ГРК» завершило строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Сопка Кварцевая (Северо-Эвенский район) мощностью до 1 млн тонн руды в год. Объем добычи на месторождении прогнозируется на уровне 700 кг золота и 18 тонн серебра в год.

В качестве ресурсной базы ЗИФ также рассматриваются месторождения Дальнее, Ороч и Ирбычан. Их запасы прежде отрабатывал «Полиметалл», но в 2018 г. добыча была прекращена в связи с истощением запасов руды с высоким содержанием драгметалла. В марте 2020 г. активы были проданы за 800 млн рублей.

В сентябре с.г. ВТБ и ООО «Рудник Тэутэджак» (концерн «Арбат» А.Басанского) подписали соглашение о финансировании запуска месторождения Тэутэджак в Тенькинском городском округе. Золотоизвлекательную фабрику на месторождении планируется запустить в конце текущего года. После выхода на полную мощность на фабрике планируется перерабатывать до 1 млн тонн руды в год. Ежегодный объем производства должен составить 2,5-2,7 тонн золота и 2,6-2,9 тонн серебра. Запасы рудного золота месторождения оцениваются в 16,596 тонн, а запасы серебра – в 12,2 тонны.

В Амурской области уровень производства золота в январе-сентябре также соответствовал аналогичному периоду прошлого года - было произведено 13 254,2 кг. На 11% увеличилась добыча на россыпях, но производство рудного золота снизилось на 6%. В частности, сократили производство предприятия ГК «Петропавловск». Албынская ЗИФ сократила выпуск в 14 раз – до 34 кг драгметалла, поскольку там была завершена отработка участка «Албын». Добыча снижалась на Маломырском руднике, а также на Березитовом руднике компании Nordgold.

Что касается добычи алмазов, то АК «АЛРОСА» решила вернуться к отработке трубки «Мир» (Мирнинский район Якутии), реализовав проект по строительству объектов рудника «Мир-Глубокий» за 120 млрд рублей. Строительство нового рудника планируется начать в 2024 г., получение первой руды ожидается не ранее 2030 г. В 2021 г. «АЛРОСА» завершила геологоразведочные работы до отметки минус 1 300 м, подтвердив запасы глубоких горизонтов и придя к выводу о рентабельности освоения. Запасы месторождения «Мир» на текущий момент оцениваются в 200 млн карат.

Тем временем инвесторы крупного медного проекта рассчитывают на дополнительную государственную поддержку. В ООО «Удоканская медь» (USM Holdings А.Усманова) отмечают необходимость введения налоговых льгот для освоения Удоканского месторождения в Забайкальском крае (Каларский район), что связано с изменившимися параметрами финансовой модели проекта. На них повлияли снижение мировых цен на медь (с марта 2022 г.) и высокие финансовые риски.

«Удоканская медь» продолжает строительство конвейера протяженностью 2,8 км между карьером и ГМК «Удокан» (производительностью 2 тыс. тонн в час). Он должен обеспечить транспортировку 15 млн тонн руды в год для производства 135 тыс. тонн меди в год (первая очередь), после запуска второй очереди производительность должна увеличиться до 40 млн тонн руды ежегодно, а выпуск меди - достигнуть 470 тыс. тонн в год. В Удоканский проект уже было инвестировано 100 млрд рублей, вторая очередь проекта предусматривает инвестиции в размере 289 млрд рублей. В сентябре «РусГидро» и «Удоканская медь» (USM Holdings) договорились об энергоснабжении второй очереди проекта.

Между тем ООО «Восток ГеоСервис» В.Свиблова планирует построить горно-обогатительный комбинат на Култуминском полиметаллическом месторождении в Газимуро-Заводском районе Забайкалья. Его мощность может составить 10 млн тонн руды в год. Первый этап разработки проекта запланирован на 2022-33 гг., ГОК должен быть запущен не позднее 2029 г.

Прежде лицензия на разработку Култуминского месторождения принадлежала ГМК «Норильский никель» (месторождение расположено в 85 км от Быстринского месторождения «Норникеля»), компания отказалась от нее, посчитав слишком низкой инвестиционную привлекательность актива. «Восток ГеоСервис» приобрел лицензию на аукционе в феврале текущего года за 2,638 млрд рублей. Запасы Култуминского месторождения (С1+С2) оцениваются в 125,38 тонн золота, 977,7 тонн серебра, 632,8 тыс. тонн меди и 24,4 млн тонн железа. Прогнозные запасы (по категории Р1) оцениваются в 134,6 тонн золота, 487,08 тыс. тонн меди и 6 млн тонн железа. В сентябре было подписано соглашение между КРДВ, правительством Забайкальского края и В.Свибловым о развитии инфраструктуры для строительства ГОКа.

Рассматривается возможность активизации оловодобычи в Якутии. «Росгеология» предложила вновь запустить добычу на Депутатском месторождении олова (Усть-Янский район), запасы которого оцениваются в 255,8 тыс. тонн (составляет 12,1% от общего объема запасов олова в РФ). Данное месторождение активно разрабатывалось с 1951 г., а после распада СССР у него трижды менялись владельцы. С 2014 г. лицензией на объект владело АО «Горно-обогатительный комплекс «Депутатский», в июле 2021 г. лицензия была досрочно аннулирована Роснедрами, так как фактически добыча на месторождении не велась с 2009 г. (она была остановлена в связи с банкротством компании «Сахаолово»).

«Росгеология», в частности, предлагает провести на объекте геологоразведку запасов с получением эксплуатационных запасов по категории С1 в размере 50 тыс. тонн и оценить прогнозные ресурсы с получением запасов категории С2 в аналогичном объеме. В холдинге также рассматривают возможность проведения поиска и оценки месторождений олова в Хабаровском крае и Бурятии в целях прироста запасов до 60 тыс. тонн (С1+С2). Общий прирост запасов при условии проведения всех работ в «Росгеологии» оценивают в 160 тыс. тонн олова. На проведение геологоразведочных работ в течение четырех лет может потребоваться порядка 2 млрд рублей.

Основной объем запасов олова в стране приходится на Якутию - 764,4 тыс. тонн. Из 213 известных месторождений на данный момент эксплуатируются только четыре объекта - Перевальное, Правоурмийское и Фестивальное месторождения в Хабаровском крае, россыпь Ручей Тирехтях в Якутии. Тем не менее в первом полугодии текущего года ПАО «Русолово» (холдинг «Селигдар») сократило производство олова в концентрате на территории Хабаровского края на 10% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. – до 1 254 тонн.

Подробную информацию и аналитику по этой и другим актуальным темам можно найти в еженедельном бюллетене EastRussia.

– Расскажите, пожалуйста, о проекте освоения Удоканского месторождения, на каком этапе он сейчас находится?

– Скорее всего, это стандартный эпитет, его с регулярностью слышишь в отношении самых разных месторождений и проектов в горно-металлургической отрасли. И тем не менее самое подходящее для удоканского проекта определение – уникальный. Как по геологической структуре, так и по истории открытия и изучения, особенностям самой территории – прежде всего, суровым горным и климатическим условиям.

На Удокане три типа руд: окисленные, сульфидные и смешанные – и они сплавлены воедино. Ни добывать их по-отдельности, ни разделять для переработки невозможно. Ни одна из общепринятых технологий не позволяла эффективно перерабатывать такую руду. Нам пришлось разработать технологическую схему обогащения и гидрометаллургического передела, провести серию полупромышленных испытаний.

И с географической точки зрения месторождение находится в уникальном положении: с одной стороны, оторвано от большой земли, с другой – связано железнодорожной артерией с быстрорастущими рынками. Более того, маршрут БАМа в 80-е годы проложен через север Забайкалья именно для того, чтобы сделать освоение Удокана возможным.

– Существующей инфраструктуры сегодня достаточно?

– Нет, к сожалению, нам пришлось одновременно со строительством горно-металлургического комбината заниматься созданием инфраструктуры, чтобы увеличить пропускную способность железной дороги, строить автомобильную. А также обеспечивать проект энергетической инфраструктурой, решать проблему нехватки авиасообщения.

Сегодня самым узким местом для нас является, как ни странно, железнодорожный транспорт. В дополнение к резидентам восточных территорий Дальний Восток становится транзитной зоной для многих компаний из Центральной России, Сибири, Поволжья и Урала.

При этом даже сегодня – в период строительства комбината – мы зачастую сталкиваемся со значительными проблемами по оперативной доставке грузов на ж/д станцию Новая Чара. 

Поэтому проект ОАО «РЖД» по расширению БАМа и Транссиба приобретает особое значение, также как увеличение пропускной способности таможенных пунктов с Китаем. И здесь хотел бы поблагодарить команду Юрия Петровича Трутнева – Минвостокразвития и КРДВ, они сегодня предпринимают шаги, чтобы эту проблему решить. Кроме того, эффективно работают сами механизмы государственно-частного партнерства – территории опережающего развития, программа «Дальневосточная концессия». Это позволило нам, в частности, приступить к ТЭО проекта второй очереди.

Что касается сроков реализации, то мы изначально ставили цель запуститься в 2023 году. Сейчас выходим на завершающую стадию строительства. Общестроительные и горно-капитальные работы уже практически завершены. Снаружи корпуса уже приобрели свой финальный вид, а внутри полным ходом идет монтаж, причем в основном вспомогательного оборудования.

На сегодня инвестиции компании в строительство первой очереди ГМК в рамках ТОР составили более 100 млрд рублей.

– Какая мощность производства планируется? Насколько продукция востребована на сегодня? 

– Мощность переработки будет достигать до 15 млн т руды в год. Мы будем получать ежегодно 70 тыс. т медных катодов и порядка 135 тыс. т сульфидного концентрата с высоким содержанием меди.

Медные катоды крайне востребованы на рынке, они необходимы для развития высокотехнологических секторов, строительства и транспорта, медицины и телекоммуникаций. Это ключевой элемент для создания полупроводников. Подавляющее большинство экспертов отмечают, что в средне- и дальнесрочной перспективе спрос на медь будет только увеличиваться.

В целом медь – это металл, участвующий в формировании низкоуглеродной экономики, которая уже сегодня идет на смену индустриального промышленного уклада. Таким образом, «красный» металл оказывается частью «зеленой» повестки и «зеленого» будущего.

Именно поэтому для Алишера Усманова, как визионера со стратегическим взглядом на мир, инвестиции в Удокан – это вклад в металлургию будущего, в экономику новой эры, основанной на высоких и экологичных технологиях.

– Расскажите, как именно «Удоканская медь» и государство реализуют «Дальневосточную концессию» в рамках строительства поселка Новая Чара? Каким будет этот поселок?

– Еще до старта производства, то есть на инвестиционной стадии, мы подписали соглашение с Минвостокразвития, правительством края и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики о создании объектов социальной инфраструктуры в пгт Новая Чара. Объем необходимых инвестиций в рамках «Дальневосточной концессии» оценивается в 7,6 млрд рублей. Планируется строительство культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного комплексов, благоустройство территории поселка, модернизация центральной районной больницы, инженерной и коммунальной инфраструктуры.

Здесь стоит добавить очень важную позицию – мы создаем новое производство. А это значит, что оно не наследует экологических проблем советского периода, напротив – мы используем самые современные технологии, максимально эффективные с точки зрения защиты окружающей среды.

Мы строим гидрометаллургический комбинат, что исключает плавку меди и, соответственно, загрязнение атмосферного воздуха. Еще до завершения строительства разработана климатическая программа с оценкой объема выбросов парниковых газов от всех источников, включая косвенные. И уже сегодня мы формулируем цель максимального снижения углеродного следа, рассматриваем варианты снижения удельных выбросов СО2 в диапазоне до 75 % к 2035 году. 

В ближайшее время сделаем первый шаг для декарбонизации закупаемой электроэнергии через заключение прямых двухсторонних договоров с низкоуглеродной и возобновляемой генерацией.

– Какие экономические, социальные и инфраструктурные проекты будут реализованы в Забайкальском крае после запуска вашего проекта? Какая роль государства и местных властей в этом вопросе?

– Срок освоения месторождения превышает 40 лет. После запуска производства мы планируем увеличивать объем участия в социальной жизни территории. При этом на сегодня с момента получения лицензии акционеры уже инвестировали в социальную сферу региона более 2 млрд рублей.

Мы построили в Чаре в 2021 году инфекционный модуль с самым современным медицинским оборудованием, аналогов которого нет в Забайкалье, оснастили оборудованием и ЦРБ. В 2022 году закупили для онкологического центра в Чите аппарат для лазерной терапии.

Чтобы увеличить пропускную способность аэропорта в селе Чара, разработали проект его реконструкции. В настоящее время правительство Забайкальского края уже реализует проект модернизации инфраструктуры аэропорта Чары. В планах – строительство нового аэровокзального комплекса и удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта.

– Сколько рабочих мест будет создано и какие условия для работы сформированы? Насколько сложно сейчас в Забайкалье стоит ситуация с кадрами и какие специалисты особенно востребованы?

– В целом работа комбината в рамках первой очереди обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест. И это без учета смежных отраслей. 

На текущей стадии особенно востребованы сотрудники для технологического комплекса: технологи по обогащению, специалисты по гидрометаллургии, инженеры-механики, в том числе геомеханики, планировщики, энергетики, электромеханики, эксперты в области АСУТП.

К сожалению, число вакансий обгоняет предложение кандидатов. И дефицитнее всегда именно квалифицированные кадры. Причина общая для многих компаний металлургии: нежелание выпускников начинать карьеру с рабочих специальностей, постепенно набирая опыт и выстраивая карьеру. 

Поэтому мы боремся за каждого кандидата – команда играет решающее значение в работе всей компании.

– Какие особенности строительства комбината в сложных погодных условиях Дальнего Востока?

– Труднодоступность и сложные географические и климатические условия, нехватка технологий изначально были главной причиной старта освоения спустя 60 лет после открытия месторождения.

Низкие температуры (до –60 зимой, среднегодовая –4), вечная мерзлота, высокогорье, сейсмичность. Все это требует запаса прочности, делает строительство более долгим и ресурсоемким.

Поэтому все риски, все сложности у нас были проработаны еще на стадии проектирования: во всех технологических решениях учтены особенности месторождения. Более того, в техническом задании на выбор оборудования были учтены и низкие температуры, и аномальная высота над уровнем моря. Весь проект был разработан с учетом климата, горного ландшафта.